美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

表格8-K

當前報告

根據1934年證券交易法第13節或第15(D)節

上報日期(最早上報事件日期): 2020年2月24日(2020年2月18日)

雲鴻 國際

(註冊人的確切姓名見 其章程)

開曼羣島 001-39226 不適用
( 公司或組織的州或其他司法管轄區) (委託文件編號) (税務局僱主
標識號)

中北區126號4-19樓

中國武漢市武昌區

中華人民共和國

430061
(主要行政辦公室地址) (郵政編碼)

註冊人電話號碼,包括 區號:+86 131 4555 5555

不適用

(前姓名或前地址,自上次報告以來如有更改 )

如果 Form 8-K備案旨在同時滿足根據以下任何條款對註冊人的備案義務,請勾選下面相應的複選框:

o 根據證券法第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17卷230.425)

o 根據《交易法》第14a-12條(17 CFR 240.14a-12)徵集材料

o 根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信

o 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))規定的開市前通信(17CFR 240.13e-4(C))

根據該法第 12(B)節登記的證券:

每節課的標題 交易代碼 註冊的每個交易所的名稱
單位,每個單位由一股A類普通股、一半的認股權證和一項權利組成 ZGYHU 納斯達克股票市場有限責任公司
A類普通股,每股票面價值0.001美元 ZGYH 納斯達克股票市場有限責任公司
認股權證,每股可行使一股A類普通股,每股11.50美元 ZGYHW 納斯達克股票市場有限責任公司
權利,每股可兑換為十分之一的A類普通股 ZGYHR 納斯達克股票市場有限責任公司

用複選標記表示註冊人 是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2 (本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司x

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用 的延長過渡期,以遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨

項目8.01 其他活動

2020年2月18日,雲鴻國際(“本公司”)完成首次公開發行(“IPO”)600萬股 (“單位”),每單位由一股A類普通股,每股面值0.001美元(“普通股”), 一半一個認股權證(“公共認股權證”),每個完整的認股權證可行使為一股普通股,行使價 每股11.5美元。根據提交給美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)的S-1表格登記聲明(第333-232432和第333-236403號文件),在完成本公司的 初始業務合併後,有權(“權利”)獲得十分之一的普通股。這些單位以每單位10.00美元的發行價出售,產生了 60,000,000美元的毛收入。根據本公司與作為多家承銷商(“承銷商”)代表的Maxim Group LLC於2020年2月12日簽訂的承銷協議,本公司授予承銷商45天的選擇權,僅為超額配售而額外購買最多900,000個單位 (“超額配售選擇權”)。

正如之前在2020年2月18日提交給證券交易委員會的公司當前8-K表格報告 中報告的那樣,在IPO完成的同時,公司完成了總計232,500個配售 個單位(“配售單位”)的私募(“私募”),這些單位由LF International Pte購買。有限公司(“贊助商”),產生毛收入2,325,000美元。

於2020年2月24日, 承銷商全面行使超額配售選擇權,額外購入900,000個單位(“超額配售 個單位”),以每單位10.00美元的發行價出售,所得毛收入為9,000,000美元。由於行使超額配售選擇權,公司額外向保薦人出售了18,000個單位(“超額配售 個單位”),產生了180,000美元的毛收入。

此外,保薦人於行使超額配股權 前持有的1,725,000股本公司B類普通股(“方正股份”)包括最多225,000股方正股份,但保薦人須沒收超額配股權 。由於全面行使超額配售選擇權,方正 股票不會被沒收。

出售首次公開發售單位(包括超額配售 單位)及配售單位(包括超額配售單位)所得款項淨額合共69,000,000美元存入為本公司公眾股東 利益而設立的信託賬户。本公司已出具經審核的截至2020年2月18日的資產負債表,反映已收到首次公開發行(IPO)和配售單位銷售單位的淨收益,但不包括出售超額配售單位和超額配售單位的收益,並作為本報告的附件99.1列於8-K表格 中。本公司將在Form 8-K中單獨提交當前報告,其中包括截至2020年2月24日 的經審計的備考資產負債表,反映已收到出售超額配售單位和超額配售單位的收益 。

項目9.01 財務報表和證物。

(d) 展品。

展品編號 描述
99.1 經審計的資產負債表

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式委託下列正式授權的簽名人代表其簽署本報告。


日期:2020年2月24日

雲鴻國際
由以下人員提供: /s/帕特里克·奧蘭多
姓名:帕特里克·奧蘭多
頭銜:首席執行官