根據2020年2月12日提交給美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)的文件
註冊編號333-
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格S-1
註冊聲明
在……下面
1933年證券法
雲鴻國際
(註冊人的確切姓名與其章程中規定的 相同)
| 開曼羣島 | 6770 | 不適用 | ||
| (述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(主要標準工業 分類代碼號) |
(税務局僱主 標識號) |
中北區126號4-19樓
中國武漢市武昌區
430061
電話：+8613145555555
(註冊人主要執行辦公室的地址，包括郵政編碼，電話： ，包括區號)
李玉寶
中北126號4-19樓
中國武漢市武昌區
430061
電話：+8613145555555
(服務代理的名稱、地址(含郵政編碼)和電話號碼(含區號))
複製到：
|
巴里·I·格羅斯曼(Barry I.Grossman)，Esq. 斯圖爾特·紐豪瑟(Stuart Neuhauser)，Esq. 本傑明·S·賴切爾(Benjamin S.Reichel) |
布拉德利·克魯格 奧吉爾 卡馬納灣Nexus路89號， 大開曼羣島，開曼羣島 (345) 949-9876 |
米切爾·S·努斯鮑姆(Mitchell S.Nussbaum)，Esq. 公園大道345號 紐約州紐約市，郵編：10154 |
向 公眾建議銷售的大概開始日期：在本註冊聲明生效日期之後，在切實可行的範圍內儘快開始銷售。
如果要根據規則415根據 1933年證券法 在本表格上註冊的任何證券以延遲或連續方式提供，請選中以下複選框。¨
如果根據證券法下的規則462(B)，本表格是為了註冊發行的額外證券而提交的，請選中 下面的框，並列出同一發行的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號 。X333-232432
如果此表格是根據證券法下的規則462(C)提交的生效後修訂，請選中以下框並列出 同一產品的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。¨
如果此表格是根據證券法下的規則462(D)提交的生效後修訂，請選中以下框並列出 同一產品的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。¨
用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的定義 “大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小的報告公司”和“新興的 成長型公司”。(勾選一項)：
| 大型加速濾波器 | ¨ | 加速文件管理器 | ¨ | |||
| 非加速文件服務器 | x | 規模較小的報告公司 | x | |||
| 新興成長型公司 | x | |||||
如果 是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期 ，以遵守根據證券 法案第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
註冊費的計算
| 註冊的每一類證券的名稱 | 金額 是 已註冊(2) |
建議 最大 產品 單價 安全性(1) |
建議 最大 聚合 產品 價格(1) |
數量 註冊 費用 |
||||||||||||
| 單位，每個單位由一股A類普通股、0.001美元面值、一份可贖回認股權證的一半和一項獲得十分之一A類普通股的權利組成 | 1,150,000 | $ | 10.00 | $ | 11,500,000 | $ | 1,492.70 | |||||||||
| 作為單位一部分計入的A類普通股(3) | 1,150,000 | — | — | — | (4) | |||||||||||
| 包括在單位內的可贖回認股權證(3) | 575,000 | — | — | — | (4) | |||||||||||
| 作為單位的一部分包括的權利(3) | 1,150,000 | — | — | — | (4) | |||||||||||
| A類普通股作為單位計入的標的權利(3) | 115,000 | $ | 10.00 | $ | 1,150,000 | $ | 149.27 | |||||||||
| 代表單位購買選擇權的基礎單位(“代表單位”) | 57,500 | $ | 12.25 | $ | 704,375 | $ | 91.43 | |||||||||
| 作為代表單位一部分的A類普通股(3) | 57,500 | — | — | — | (4) | |||||||||||
| 包括作為代表單位一部分的逮捕令(3) | 28,750 | — | — | — | (4) | |||||||||||
| 作為代表單位一部分的權利(3) | 57,500 | — | — | — | (4) | |||||||||||
| 作為代表單位一部分的A類普通股標的權利(3) | 5,750 | — | — | — | (4) | |||||||||||
| 承銷商A類普通股(3) | 11,500 | $ | 10.00 | $ | 115,000 | $ | 14.93 | |||||||||
| 總計 | $ | 13,469,375 | $ | 1,748.33 | (5) | |||||||||||
| ____________ |
| (1) | 估計 僅用於計算註冊費。 |
| (2) | 僅代表 正在註冊的額外證券數量。不包括註冊人之前在S-1表格的註冊説明書(文件編號333-232432)上註冊的證券。 |
| (3) | 根據規則416(A)，為防止 股票拆分、股票分紅或類似交易導致的股權稀釋，還將註冊數量不詳的額外證券，以防止 股票分拆、股票分紅或類似交易造成的稀釋。 |
| (4) | 根據規則457(G)，不收取 費用。 |
| (5) | 註冊人在美國證券交易委員會(SEC)於2020年2月12日宣佈生效的表格S-1(文件編號333-232432)上的註冊 聲明中，建議的最高總髮行價為67,346,975美元。 註冊人之前註冊的證券的建議最高總髮行價為67,346,975美元。根據證券法第462(B)條的規定，現額外登記一批建議最高發行價為13,469,375美元的證券，其中包括在承銷商行使 超額配售選擇權時可發行的證券。 |
根據修訂後的1933年證券法規則462(B)，註冊聲明將於 向證券交易委員會提交時生效。
解釋性註釋
根據1933年《證券法》第462(B)條的規定，本S-1表格 中的註冊説明書是關於(I)雲鴻國際(一家開曼羣島獲豁免的 公司(“註冊人”)的1,207,500個額外單位的登記，每個單位由一股A類普通股、一半的可贖回認股權證和一項 權利組成)和(Ii)11,500股額外的A類普通股進行登記。雲鴻國際是一家獲得開曼羣島豁免的 公司(“註冊人”)，每個單位包括一股A類普通股、一股可贖回認股權證的一半和一股 權利，以及(Ii)11,500股額外的A類普通股。每份完整認股權證的持有人有權按每股11.50美元的價格購買一股A類普通股 ，但須作出某些調整。每項權利賦予其持有人在註冊人初始業務合併時獲得1股A類普通股的十分之一的權利。本註冊聲明 與註冊人最初於2019年6月28日提交併由美國證券交易委員會(SEC)於2020年2月12日宣佈生效的註冊人S-1表格註冊聲明(文件第333-232432號)(“之前註冊聲明”)有關。 本註冊聲明與註冊人最初於2019年6月28日提交併於2020年2月12日宣佈生效的註冊人S-1表格註冊聲明(文件編號333-232432)(“之前註冊聲明”)有關。所需的律師意見、相關同意和會計師同意均附在本文件中並存檔。 根據規則462(B)，《事先註冊聲明》的內容(包括其中的證物)通過 參考併入本註冊聲明中。
第二部分
招股説明書不需要的資料
| 第16項。 | 展品和財務報表明細表。 |
(a)陳列品。在表格S-1(證券交易委員會文件第333-232432號)的登記聲明(SEC文件編號333-232432)中提交或通過引用併入的所有證物 均通過引用併入本登記聲明，並應被視為本登記聲明的一部分，現將以下附加證物作為本登記聲明的一部分歸檔 ：
| 證物編號： | 描述 |
| 5.1 | Ogier，開曼羣島律師對註冊人的意見。 |
| 5.2 | 註冊人的律師Ellenoff Grossman&Schole LLP的意見。 |
| 23.1 | Withum Smith+Brown，PC同意。 |
| 23.2 | Ogier的同意(包含在附件5.1中) |
| 23.3 | Ellenoff Grossman&Schole LLP同意(見附件5.2) |
| 24 | 授權書(包含在註冊人事先註冊聲明(文件編號333-232432)的簽名頁中)，提交日期為2019年6月28日。 |
簽名
根據1933年證券法的要求，註冊人已於2020年2月12日在中國吳晗由正式授權的簽名人 代表註冊人在本修改後的註冊説明書上簽字。
| 雲鴻國際 | ||
| 由以下人員提供： | /s/帕特里克·奧蘭多 | |
| 姓名：帕特里克·奧蘭多 | ||
| 頭銜：首席執行官 | ||
根據修訂後的1933年證券法 的要求，本註冊聲明已於2020年2月12日由以下人員以下列身份簽署。
| 名字 | 職位 | |
| /s/帕特里克·奧蘭多 | 首席執行官 | |
| 帕特里克·奧蘭多 | (首席行政主任) | |
| /s/安德烈·諾維科夫 | 首席財務官 | |
| 安德烈·諾維科夫 | (首席財務會計官) | |
| /s/李玉寶 | 主席 | |
| 李玉寶 |
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