美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據第13或15(D)條

1934年證券交易法

報告日期(最早事件報告日期)：2021年9月22日

Aterian，Inc.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

Aterian，Inc.
東18街37號, 7地板

紐約, 紐約10003

(主要行政辦事處地址)(郵政編碼)

(347)676-1681
(註冊人電話號碼，包括區號)

不適用

(前姓名或前地址，如果自上次報告後更改)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務，請勾選下面相應的複選框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司☒

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第3.02項。未登記的證券銷售。

如先前披露，於二零二一年九月二十二日，Aterian，Inc.(“貴公司”)與High Trail Investments SA LLC(“High Trail SA”)及High Trail Investments on LLC(“High Trail on”，連同High Trail SA，“High Trail”)就本金總額9,130萬美元(經修訂，“票據”)於2023年到期的若干高級擔保本票訂立函件協議(“函件協議”)。根據函件協議(其中包括)，High Trail通知本公司，High Trail宣佈票據項下發生違約事件，並進一步通知本公司，High Trail加速發行的票據本金總額為6,630萬美元，要求本公司支付7,660萬美元(根據票據條款的規定，該金額相等於加速發行的票據的6,630萬美元本金的115%，外加該本金的應計未付利息30萬美元)(統稱“加速發行”)在2021年9月22日至2021年9月23日期間，根據《註釋》和《函件協議》，貸款人向本公司發出通知(各一份“股票支付通知”)，要求本公司履行其償還本公司普通股加速金額的義務。.

根據股份支付通知，(I)自2021年9月22日起，本公司向出借人發行合計3,474,814股本公司普通股(“9月22日股份”)；及(Ii)自2021年9月23日起，本公司向出借人發行合計5838,096股本公司普通股(“9月23日股份”及連同9月22日股份的“股份”)。根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)第4(A)(2)節和規則D第506(B)條，這些股票是在根據1933年證券法(“證券法”)豁免註冊的交易中向貸款人發行的。每一家貸款人之前都表示，它是D規則定義的“合格投資者”，收購這些股票只是為了投資，而不是為了公開出售或分銷股票而轉售。因此，這些股票沒有根據“證券法”進行登記，如果沒有根據“證券法”和任何適用的州證券法進行登記或獲得豁免登記，就不能在美國發行或出售這些股份。9月22日的股票發行價為每股8.1212美元，9月23日的股票發行價為每股8.2808美元。根據該等附註，股份發行價相等於(A)於適用股份支付通知交付日期當日每日VWAP(定義見附註)及(B)截至該等股份支付通知交付日期止十(10)天VWAP交易期內最低的兩個每日VWAP的平均數的80%(以較低者為準)；及(B)於截至該等股份支付通知交付日期止十(10)天的每日VWAP交易期內最低的兩個每日VWAP的平均數.

第8.01項。其他信息。

截至2021年9月23日，本公司通過發行股票全額償還加速金額。

第9.01項。展品。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下簽名人代表其簽署。