用複選標記表示註冊者是大型加速文件服務器、加速文件服務器Filer，一家規模較小的報告公司或一家新興的成長型公司。見“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。《交易法》的一部分。

吾等亦可提交招股説明書補充文件或註冊説明書生效後的修訂文件，而本招股説明書是其中可能包含有關該等發行事項的重要資料的一部分。招股説明書補充或生效後的修訂還可以增加、更新或更改本招股説明書中有關該發行的信息。如果本招股説明書中的信息與適用的招股説明書補充或生效後修訂有任何不一致之處，您應以招股説明書補充或生效後修訂為準。在購買任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書、任何生效後的修訂和任何適用的招股説明書附錄，以及標題下描述的附加信息。.”

吾等或出售證券持有人均未授權任何人向閣下提供任何資料或作出任何陳述，但本招股章程、任何生效後的修訂或由吾等或代表吾等編制或向閣下提交的任何適用的招股章程附錄中所載的資料或陳述除外。我們和出售證券持有人對其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任，也不能提供任何保證。我們和銷售證券持有人不會在任何不允許出售這些證券的司法管轄區提出出售這些證券的要約。您應假設本招股説明書、本招股説明書生效後的任何修訂和任何適用的招股説明書附錄中的信息僅在其各自封面上的日期是準確的。自那以後，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能發生了變化。本招股説明書包含(且任何生效後的修訂或任何招股説明書附錄可能包含基於獨立行業出版物和其他公開信息的市場數據、行業統計和預測)。我們相信，截至發佈之日，這些信息是可靠的，但是，我們尚未獨立核實這些第三方出版物中包含的信息或所依賴的假設的準確性或完整性。此外，本招股説明書、任何生效後的修訂或任何招股説明書附錄中可能包含的市場和行業數據和預測可能涉及估計、假設和其他風險和不確定因素，並可能會根據各種因素(包括標題下討論的因素)而發生變化。“包含在本招股説明書中的任何生效後的修訂和適用的招股説明書附錄。因此，投資者不應過度依賴這些信息。

前面列出的因素並不是詳盡的。您應慎重考慮上述因素以及本文件中所述的其他風險和不確定因素。“我們不時向美國證券交易委員會提交的其他文件的一節。本招股説明書和任何招股説明書附錄或文件中包含的前瞻性陳述是基於對未來發展及其對我們和我們業務的潛在影響的當前預期和信念。不能保證影響我們的未來事態發展會是我們所預期的。我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非適用的證券法可能要求這樣做。

我們的成功有賴於我們所在市場的大量住宅房地產交易。這一交易量影響着我們創造收入的所有方式，包括我們購買新房併產生相關費用的能力，以及我們出售自己擁有的房屋的能力。這個大流行已經並可能繼續對住宅房地產交易量產生重大不利影響。例如，從2020年3月下旬開始，政府當局對與我們經營的市場的住宅房地產銷售相關的活動，儘管這些限制在2020年第二季度變得不那麼嚴格。因此，我們減少了房屋庫存的收購，並減少了我們平臺上的房屋庫存數量。在截至2019年12月31日的一年中，我們售出了4,281套住房，而截至2019年12月31日的一年中，我們售出了4,680套住房，降幅為9%，庫存從截至2019年12月31日的343.6美元減少到截至2020年12月31日的171.4美元。截至2021年6月30日，我們的庫存為482.9美元。我們不能向您保證政府措施可能會對我們的業務增長產生長期影響。

我們相信對我們交易量的影響在一定程度上取決於政府當局對住宅房地產交易過程和程序施加的當前和潛在限制的影響，如房屋檢查和評估以及放映和縣錄音，以及對美國經濟的整體影響。我們認為，消費者在房地產交易上的支出可能會受到一些與以下幾個宏觀經濟因素相關的不利影響包括但不限於：

我們用來對我們買賣的房屋進行評估和定價。我們擁有專有的數據分析技術，可以持續收集和合成市場數據和我們房地產業務的業績歷史，形成一個知識蒸餾和反饋環路，使我們能夠運行高度智能化和自動化的工作流程。這項評估包括對擁有時間、市場狀況、翻新和持有成本以及預期轉售收益的估計。如果估值過低和/或費用過高，轉換率和客户滿意度可能會受到負面影響。此外，在我們購買房屋後，如果我們發現在購買時我們不知道的缺陷或其他需要修復或影響房屋價值的情況，我們可能需要降低該房屋的預期轉售價格。此外，當我們向新市場擴張時，這些風險可能會加劇，因為我們在這些市場上的知識和經驗水平可能與我們目前運營的市場不同。由於這些因素，我們可能無法以有吸引力的價格收購或出售庫存，或無法有效地融資和管理庫存，因此我們的收入、毛利率和經營業績將受到影響，這可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。

我們買房在很大程度上是基於我們對預計需求的估計。如果實際銷售額大大低於我們的預期，我們將會遇到庫存過剩的情況。房屋庫存供應過剩通常會對我們的銷售價格和利潤率造成下行壓力，並增加我們的平均銷售天數。我們購買的房屋庫存通常佔總資產的很大一部分。在我們的總資產中有如此大的一部分是以在較長一段時間內生產房屋庫存使我們面臨重大的持有成本，包括融資費用、維護和保養費用、保險費、物業税費用、房主聯誼費、公用事業費用和其他伴隨住宅房地產所有權和價值貶值風險增加的費用，以及與房地產估值下降相關的風險。如果我們有過剩的庫存或我們的平均銷售天數增加，我們的運營結果可能會受到不利影響，因為我們可能無法以使我們能夠實現利潤率目標或收回成本的價格清算這些庫存。

雖然我們的業務分佈在美國的16個市場，但我們的相當大一部分收入是在某些地理市場產生的。在截至2020年12月31日的年度和截至2021年6月30日的6個月中，我們營收的67%和65%分別來自2020年營收最高的五個市場，包括亞特蘭大、夏洛特、達拉斯、鳳凰城和坦帕。由於這種集中，這些市場的當地和地區性條件-包括由以下因素引起的情況-影響-可能與美國或該國其他地區的現行條件有很大不同。任何對這些領域產生負面影響的不可預見的事件或情況都可能對我們的收入和盈利能力產生實質性的不利影響。這些風險包括房地產價值可能下降；與一般和當地經濟狀況有關的風險；人口和人口遷移和移民；可能缺乏抵押貸款資金；過度建設；物業空置時間延長；競爭、物業税和運營費用增加；分區法變化；勞動力成本增加；失業；環境問題造成的損害，傷亡或譴責損失，以及洪水、颶風、地震或其他自然災害造成的未投保的損害，以及對第三方造成的損害，以及對第三方的責任。

此外，我們還依賴於與多個上市服務提供商的關係(“)，作為我們定價和將庫存掛牌轉售的關鍵數據來源。我們的許多競爭對手和其他房地產網站都可以類似地訪問MLSS和上市數據，或許能夠比我們更快或更高效地獲取房地產信息。如果我們失去與MLSS和其他上市供應商的現有關係，無論是由於協議終止或其他原因，我們使用或及時訪問上市數據的權利發生變化，無法繼續添加新的上市供應商或改變房地產信息的共享方式，我們為庫存定價或上市轉售的能力可能會受到損害，我們的經營業績可能會受到影響。

我們提出報價的部分依據是我們對潛在賣家完成的報價請求的評估。雖然我們可能會通過自己的盡職調查(包括實物檢查)來確認或補充此類報價請求中提供的信息，但我們可能會依賴潛在賣家提供給我們的信息來做出報價決定，我們不能確定這些信息是否準確。如果所有者提供的信息不準確，我們可能會做出糟糕或不完美的定價決策，我們的投資組合可能包含比我們認為的更多的風險。我們還可以通過賣家提交給我們的視頻遠程對房屋進行實物檢查，與以下相關的健康問題加速了這一轉變而這一變化可能會成為永久性的。這些視頻檢查可能不能有效地識別未披露的問題、狀況或缺陷否則檢查可能會發現，這可能會導致我們在轉售過程中產生不可預見的成本。

我們持續不斷的購房能力對我們的商業模式至關重要。缺乏符合我們購買標準的可用或理想的住房可能會影響我們的規模能力。房屋購買量的減少可能會對我們達到所需庫存水平的能力、我們所需的投資組合多樣化以及我們的運營結果產生不利影響。作為對這一事件的迴應為了應對大流行病和隨之而來的健康風險，我們於2020年3月和4月停止購買新的住房，以保障客户和員工的健康和安全。我們在2020年全年繼續降低庫存，導致截至2020年12月31日的庫存為171.4美元，而截至2019年12月31日的庫存為343.6美元。截至2021年6月30日，我們的庫存為482.9美元。由於我們的收入取決於可供銷售的庫存水平，我們預計我們的近期收入將因庫存有限而受到影響。

就某些牌照而言，我們須指定個別持牌經紀、合資格人士及管制人員。某些獲得許可的實體還受到聯邦消費者金融保護局(抵押)和/或州許可機構的例行檢查和監督。我們不能向您保證，我們或我們的持牌人員在任何時候都完全遵守州和聯邦房地產、所有權保險和第三方託管、財產和意外傷害保險、抵押貸款許可和消費者保護法律和法規，如果發生任何情況，我們可能會受到訴訟、政府調查和執法行動、罰款或其他處罰，我們不能保證我們或我們的持牌人員在任何時候都完全遵守州和聯邦房地產、所有權保險和第三方託管、財產和意外傷害保險、抵押貸款許可和消費者保護的法律和法規。根據檢查結果，我們還可能被要求採取一些糾正措施，包括修改業務慣例和

自然災害或其他災難性事件可能會對我們的運營、房地產商業和全球經濟造成損害或中斷，從而可能損害我們的業務。特別值得一提的是，大流行，包括政府、市場和公眾對疫情的反應大流行可能會給我們的業務和運營結果帶來一些不利後果，具體情況很難預測。位於我們在佛羅裏達州以及北卡羅來納州和德克薩斯州某些地區經營的市場的物業比美國其他地區的物業更容易受到某些危險(如洪水、颶風或冰雹)的影響。

產生的費用。此外，第三方可以根據人身傷害、自然資源或財產損失或其他費用起訴網站所有者或運營者，包括調查和環境污染造成的成本。如果我們的某處物業存在危險或有毒物質，或未對受污染的物業進行適當的補救，則可能會產生對政府有利的留置權，以支付解決污染問題所產生的費用，或以其他方式對我們出售該物業的能力產生不利影響。環境法還可能對財產的使用方式或企業的經營方式施加限制。違反環境法的財產所有者可能會受到制裁，這些制裁可能由政府機構執行，在某些情況下也可能由私人執行。在收購和擁有我們的物業時，我們可能會面臨這樣的成本。反對環境索賠、遵守環境法規要求或補救任何受污染財產的成本可能會對我們產生重大和不利的影響。

我們接收、存儲和處理個人信息和其他客户信息，或個人信息。關於隱私以及個人信息的存儲、使用、處理、披露和保護，有許多聯邦和州法律，以及法規和行業指南，其範圍正在變化，可能會受到不同解釋的影響，可能會在不同國家之間不一致或與其他規則衝突。此外，涵蓋通過電話、電子郵件、移動設備和互聯網進行的營銷和廣告活動的法律、法規和標準可能適用於我們的業務，例如《電話消費者保護法》(The“)(由電話營銷銷售規則實施)，法案，以及類似的州消費者保護法。我們通常尋求遵守行業標準，並遵守我們自己的隱私政策條款和對第三方的隱私相關義務。我們力求儘可能遵守與隱私和數據保護相關的所有適用法律、政策、法律義務和行業行為守則。但是，這些義務的解釋和適用可能會因管轄範圍不同而不一致，並可能與其他規則或條例相沖突，從而使執法和遵約要求變得模稜兩可、不確定，甚至可能不一致。我們未能或被認為未能遵守我們的隱私政策、對客户或其他第三方的隱私相關義務或我們與隱私相關的法律義務，或任何導致

有關使用或披露個人信息的適用法律、法規或行業慣例的任何重大變化，或關於獲得客户對使用和披露個人信息的明示或默示同意的方式，都可能要求我們修改我們的產品和功能，可能會以實質性的方式進行修改，並增加合規成本，這可能會限制我們開發利用客户自願共享的個人信息的新產品和功能的能力。例如，《加州消費者隱私法》(The California Consumer Privacy Act)於2020年1月1日生效，對公司收集、使用和共享個人信息施加了義務和限制，並向加州居民提供了新的和增強的數據隱私權。CCPA規定了一個嚴格的法定損害賠償框架。自CCPA頒佈以來，美國超過一半的州和美國國會已經提出了新的隱私和數據安全法律，其中包括加利福尼亞州的另一項法律，在那裏，選民們批准了一項由隱私權倡導者發起的投票倡議，該倡議旨在促進和擴大CCPA，即加州隱私權法案(The California Privacy Rights Act)。“)，於2020年11月3日生效，自2023年1月1日起生效(回溯至2022年1月1日及之後收集的數據)。CPRA將對CCPA進行重大修改，包括創建一個新的州機構，該機構將被授予實施和執行加州隱私法的權力。此外，內華達州頒佈了一項法律，於2019年10月1日生效，要求公司尊重消費者不再出售數據的要求。違規者可能會受到禁令和每次違規最高5000美元的民事罰款。其他幾個州正在積極考慮隱私法，這些法律可能會對違規行為施加實質性懲罰，徵收調查和合規的鉅額成本，允許私人集體訴訟，併為我們的業務帶來重大潛在責任。我們預計將繼續有關於隱私、數據保護和信息安全的新的擬議法律、法規和行業標準，我們無法確定這些未來的法律、法規和標準可能會對我們的業務產生什麼影響。如果我們遇到安全漏洞，或者我們的做法未能或被視為未能遵守我們的政策或有關個人身份信息的適用法律，我們可能會受到法律索賠、政府行動或聲譽損害，或招致鉅額補救費用。

發佈我們的源代碼、使用此類軟件開發的開源軟件或衍生作品，或要求我們提供合併到我們的分佈式軟件中的任何開源軟件的屬性，或以其他方式尋求強制執行適用的開源許可證的條款。這些索賠還可能導致訴訟，要求我們購買商業許可證，或者要求我們投入額外的研發資源我們的軟件或更改我們的產品或服務，其中任何一項都會對我們的業務和運營結果產生負面影響。此外，我們所受的許多開源許可的條款都沒有得到美國或外國法院的解釋。存在這樣一種風險，即開放源碼軟件許可證的解釋方式可能會對我們營銷或提供產品的能力施加意想不到的條件或限制。

借款人和我們用來為購房和翻新融資的債務安排項下的某些其他貸款方是特殊目的實體(““)Offerpad的子公司。雖然我們SPE的貸款人在發生違約事件後的大多數情況下只對適用的SPE或其資產有追索權，但我們提供的資金有限根據我們的高級和夾層擔保信貸安排，在涉及Offerpad實體的“不良行為”的情況下，以及在我們通常控制的某些其他有限情況下，為SPE的某些義務提供擔保。在觸發擔保義務的範圍內，我們可能有義務向我們的SPE和其他子公司向各自的貸款人支付全部或部分欠款。

我們要繳納聯邦和州政府的收入美國的税收。由於經濟、政治和其他條件，不同司法管轄區的税收法律、法規和行政做法可能會在通知或不通知的情況下發生重大變化，在評估和估計這些税收時需要做出重大判斷。我們的有效税率可能會受到許多因素的影響，例如進入新的業務和地理位置、我們現有業務和運營的變化、收購和投資及其融資方式、我們股票價格的變化、我們遞延税項資產和負債及其估值的變化，以及相關税收、會計和其他法律、法規、行政慣例、原則和解釋的變化。我們被要求就複雜的法定和監管税收規則的解釋以及存在不確定性的估值問題採取立場，美國國税局(IRS)或其他税務機關可能會對我們的立場提出質疑。

我們在歷史上遭受了虧損，預計在不久的將來不會盈利，也可能永遠不會實現盈利。在我們繼續產生應税損失的情況下，未使用的損失將結轉以抵消未來的應税收入(如果有的話)，直到這些未使用的損失到期(如果有的話)。截至2020年12月31日，公司出現聯邦和州淨營業虧損(““)結轉200.5,000,000美元。根據《税法》，經《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》(The“)，在2017年12月31日之後的應税期間產生的美國聯邦淨營業虧損結轉可以無限期結轉，但這種淨營業虧損結轉在2020年12月31日之後的應税年度結轉的扣除額限制在應税收入的80%。目前還不確定各州是否以及在多大程度上會遵守税法或CARE法案。

我們將需要額外的資本和債務融資來實現我們的業務目標，應對商業機會、挑戰或不可預見的情況，包括增加我們的營銷支出，以提高我們的品牌知名度，建立和維護我們的房屋庫存，開發新的產品或服務或進一步改善現有產品和服務(包括抵押貸款)，加強我們的運營基礎設施，並獲得互補的業務和技術。在過去的經濟和房地產衰退期間，以及最近在信貸市場緊縮並減少了流動性來源。

2017年7月，英國金融市場行為監管局(“FCA”)監管LIBOR的)宣佈，FCA打算在2021年底前逐步停止使用LIBOR。作為迴應，美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve)在

與另類參考利率委員會(Alternative Reference Rate Committee)一道，提議用有擔保的隔夜融資利率(“LIBOR”)取代美元LIBOR(““)，這是一項由短期回購協議計算、由美國公債支持的新指數。市場從LIBOR轉向SOFR的過程預計會很複雜，也不能保證SOFR會取代LIBOR成為被廣泛接受的基準。倫敦銀行間同業拆借利率(Libor)被用作我們高級擔保信貸安排的基準利率。其中一些協議並未包含在libor停止發佈的情況下使用繁瑣的後備語言。除其他事項外，過渡過程可能涉及目前依賴倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的工具在市場上增加波動性和流動性，並可能導致借貸成本增加、我們融資安排下的不確定性，或者修改我們的融資協議的困難和昂貴的過程。關於LIBOR的未來使用和任何替代率的性質仍然存在不確定性，我們不確定從LIBOR過渡到對我們的業務、財務業績和運營可能產生什麼影響。

根據註冊權協議、保薦人支持協議及附例，除若干例外情況外，Supernova Partners LLC(“SPNV保薦人”)、根據合併協議收取Offerpad Solutions普通股作為代價的人士、在結算或行使認股權證、股票期權或截至交易結束時尚未行使的其他股權獎勵而收取Offerpad Solutions普通股股份的董事、高級管理人員及僱員，將受合約限制出售或轉讓其持有的Offerpad Solutions普通股。這些限制從收盤時開始，到收盤後180天結束，這取決於某些基於價格的發佈。

但是，在適用的在此期間，除適用的證券法外，這些股東將不會被限制出售他們持有的Offerpad Solutions普通股的股份。此外，管道投資者也沒有進入限制他們出售其收購的A類普通股股份的協議。因此，我們的A類普通股隨時可能在公開市場上出售。這些出售，或者市場上認為大量股票持有者打算出售股票的看法，可能會降低我們證券的市場價格。AS

我們無法預測我們的多類別結構是否會導致我們的A類普通股的市場價格更低或更具波動性，或者會導致不利的宣傳或其他不利的後果。例如，某些指數提供商的政策限制或禁止將具有多類別股權結構的公司納入其某些指數，包括羅素2000指數(Russell 2000)和標準普爾500指數(S&P500)、標準普爾MidCap 400指數(S&P MidCap 400)和標準普爾小型股600指數(S&P SmallCap 600)，它們共同構成了標準普爾綜合指數1500(S&P Composite 1500)。從2017年開始，領先的股指提供商摩根士丹利資本國際(MSCI)就他們對和多類別結構，並暫時禁止新的多類別上市公司進入其某些指數；然而，在2018年10月，摩根士丹利資本國際(MSCI)宣佈決定

我們是“證券法”所指的“新興成長型公司”(經JOBS法案修訂)，我們可以利用適用於其他非新興成長型公司的上市公司的各種報告要求的某些豁免，包括但不限於，不需要遵守薩班斯-奧克斯利法案第2404節的審計師認證要求，減少我們定期報告和委託書中關於高管薪酬的披露義務，以及免除就高管薪酬和股東批准任何金牌項目進行非約束性諮詢投票的要求。因此，我們的股東可能無法獲得他們認為重要的某些信息。在2025年12月31日之前，我們可能是一家新興的成長型公司，儘管情況可能會導致我們更早失去這一地位，包括如果我們在一個財年的收入超過10.7億美元，或者如果我們持有的普通股市值超過在財年任何第二季度末等於或超過7億美元，在這種情況下，從本財年末起，我們將不再是一家新興的成長型公司。我們無法預測投資者是否會因為我們將依賴這些豁免而覺得我們的證券吸引力下降。如果一些投資者因為我們依賴這些豁免而覺得我們的證券吸引力下降，我們證券的交易價格可能會比其他情況下更低，我們證券的交易市場可能會變得不那麼活躍，我們證券的交易價格可能會更加波動。

此外，就業法案第102(B)(1)節免除新興成長型公司遵守新的或修訂後的財務會計準則的要求，直到私人公司(即那些沒有證券法註冊聲明宣佈生效或沒有根據交易法註冊的證券類別的公司)被要求遵守新的或修訂後的財務會計準則。就業法案規定，公司可以選擇退出延長的過渡期，並遵守適用於但任何這樣選擇退出的公司都是不可撤銷的。我們已選擇不採用這項延長的過渡期，即是説，當一項標準頒佈或修訂，而該標準對公營或私營公司有不同的適用日期時，我們作為一間新興的成長型公司，可以在私營公司採用新的或修訂的標準時，採用新的或修訂的標準。這可能會使我們的財務報表與另一家上市公司進行比較，後者既不是新興成長型公司，也不是新興成長型公司，由於所用會計準則的潛在差異，選擇不使用延長的過渡期是困難或不可能的。

購買總計21,783,304股Offerpad Solutions A類普通股的流通權證將成為可行使的證券。此外，根據2021年10月23日的SPNV遠期購買，額外發行了1,666,667份權證。這些認股權證的行使價將為每股11.50美元，可按“在行使此類認股權證的情況下，將發行額外的Offerpad Solutions A類普通股，這將導致Offerpad Solutions普通股持有者的股權被稀釋，並增加有資格在公開市場轉售的股票數量。在公開市場出售大量此類股票或可能行使此類認股權證的事實可能會對Offerpad Solutions A類普通股的市場價格產生不利影響。然而，不能保證公共認股權證在到期之前會存在於資金中，因此，認股權證可能到期時一文不值。見“-.”

認股權證的行權價為A類普通股每股11.50美元，可按““不能保證公共認股權證在到期之前就已經在錢裏了，因此，認股權證到期後可能一文不值。

在美國證券交易委員會(SEC)工作人員發佈《關於特殊目的收購公司發行的權證的會計和報告考慮事項的工作人員聲明》之後(《關於特殊目的收購公司發行的權證的會計和報告事項的工作人員聲明》)“)，之後

正如本招股説明書的其他部分所述，SPNV發現其在財務報告方面的內部控制存在重大弱點，這與一筆重大而不尋常的交易的會計有關，該交易與其在2020年10月首次公開募股(IPO)時發行的認股權證有關。由於這一重大弱點，SPNV管理層得出結論，截至2020年12月31日，其對財務報告的內部控制無效。這一重大弱點導致SPNV從2020年8月31日(成立)到2020年12月31日期間的衍生負債、衍生負債公允價值變化、可能贖回的A類普通股、累計赤字和相關財務披露的重大錯報。有關管理層對SPNV會計處理與SPNV於2020年10月首次公開發行的認股權證相關的重大及不尋常交易所發現的重大弱點的討論，請參閲：“。SPNV的審計財務報表包括在本招股説明書中。

我們證券的交易價格可能會大幅波動，可能會低於您購買此類證券的價格。對於像我們這樣上市規模較小的公司來説，情況可能尤其如此。如果我們的證券市場活躍發展並持續下去，我們證券的交易價格可能會波動很大，並受到很大波動的影響。我們A類普通股的交易價格將取決於許多因素，包括這篇文章中描述的那些因素。““部分，其中許多是我們無法控制的，可能與我們的經營業績無關。這些波動可能會導致你損失全部或部分投資。

我們提供以下未經審計的備考簡明合併財務信息，以幫助您分析最近完成的業務合併的財務方面。以下未經審核的備考簡明合併財務信息為SPNV和Old Offerpad的財務信息組合，經調整以實施業務合併及相關交易。以下未經審計的備考簡明合併財務信息是根據《條例》第十一條編制的根據最終規則的修正，發佈《關於收購和處置企業財務披露的修正案》

未經審計的備考簡明合併財務信息應與標題為“以及本招股説明書中包含的其他財務信息。

根據最初與SPNV首次公開募股(IPO)相關的SPNV遠期購買協議，Alexander Klabin和Spencer Rascoff的關聯公司分別同意購買總計500萬個遠期購買單位，其中包括一股SPNV A類普通股和一份認股權證，以每單位10.00美元的價格購買一股SPNV A類普通股，總金額為5000萬美元，私募與收盤同時結束。