新聞稿

                            

基礎能源服務公司宣佈延長非公開交換要約、配股和徵求同意的截止日期

亞洲網得克薩斯州沃斯堡2020年11月20日電Basic Energy Services，Inc.(OTCQX：BASX)(以下簡稱“Basic”或“本公司”)今天宣佈，已就其先前宣佈的非公開要約交換(交換要約)2023年到期的10.75%高級擔保票據(以下簡稱“現有票據”)延長某些最後期限，以換取2025年到期的11.00%高級擔保票據(以下簡稱“新票據”)、相關發售(以下簡稱“供股發售”)、認購權(每股)。(“認購權”)購買將於2025年到期的9.75%超級優先留置權優先抵押票據(“新超級優先票據”)，該等票據將以基本發售及徵求同意方式發行(“徵求同意”)，每種情況均須受日期為2020年11月5日的保密發售備忘錄(“發售備忘錄”)所載條款及條件的規限。

該公司宣佈，已將交換要約、配股和徵求同意的截止日期延長如下：

·提前截止日期-為獲得下表所列對價而投標現有債券的截止日期已從紐約市時間2020年11月19日下午5點延長至紐約市時間2020年12月4日晚上11點59分(該日期和時間為“提前截止日期”和“到期時間”)。

·認購權截止日期-根據配股發售，認購接收新的超級優先票據的截止日期已從紐約市時間2020年11月23日下午5點延長至紐約市時間2020年12月8日下午5點。

·融資截止日期-參與持有者提交購買價格以獲得新的超級優先票據的截止日期已從紐約市時間2020年12月4日晚上11點59分延長至紐約市時間2020年12月8日下午5點。

因此，在條件得到滿足的情況下，交換要約的結算日預計為2020年12月9日，新的超級優先票據預計將於2020年12月16日左右發行。

(1)現有債券的本金每$1,000元(視何者適用而定)。

除本文所述(以及相關之相應變動)外，交換要約、供股及徵求同意書之完整條款及條件與發售備忘錄所載及詳細內容相同，其副本先前已分發予現有票據之合資格持有人。提存權於2020年11月19日紐約市時間下午5點到期，投標的現有票據可能不再被撤回。

交換要約和供股，以及新票據、新超級優先票據和認購權的發售，僅限於(1)根據證券法第144A條規則定義的“合格機構買家”、依賴於證券法第4(A)(2)條規定的豁免證券法註冊要求的私人交易、以及(2)在美國以外的地區向證券法規則第902條所界定的“美國人”以外的人在符合證券法下的S規則的離岸交易中進行的私人交易，以及(2)發行新票據、新的超級優先票據和認購權的情況下，只有在符合證券法S條規定的離岸交易中，才能向有理由相信是“合格機構買家”的人進行交換要約和供股，以及發售新票據、新超級優先票據和認購權。

交換要約、供股及徵求同意書僅根據發售備忘錄作出。發售備忘錄及其他有關交換要約、供股及徵求同意書的文件將只派發予合資格持有人。交換要約不會向任何司法管轄區的現有票據持有人提出，而在該司法管轄區內，訂立或接納該要約並不符合該司法管轄區的證券、藍天或其他法律。新票據、新超級優先票據及認購權並無獲任何監管機構批准或否決，亦無任何監管機構就發售備忘錄的準確性或充分性作出任何決定。現有票據、新票據或新超級優先票據的基本、交易商經理、招股代理、交易所代理、資料代理或任何受託人(或其代理)均不會就現有票據持有人是否應參與交換要約或供股或同意建議修訂作出任何建議。

希望獲得資格證書副本的持有者應聯繫交換要約和同意徵集的信息代理D.F.King&Co.，Inc.，電話：(800)431-9646(美國免費)或發送電子郵件至basicEnergy@dfking.com。銀行和經紀人應致電(212)269-5550。資格信也可以在這裏找到：www.dfking.com/basicEnergy。D.F.King&Co.，Inc.將向符合條件的持有人提供發售備忘錄的副本。

新票據或新超級優先票據並無相關登記權，Basic亦無意提出以新票據或新超級優先票據交換根據證券法登記的票據，或提交有關新票據或新超級優先票據的登記聲明。

新票據及新超級優先票據不擬向歐洲經濟區(“歐洲經濟區”)的任何散户投資者發售、出售或以其他方式發售，亦不應向任何散户投資者發售、出售或以其他方式發售。就此等目的而言，散户投資者指屬於以下一項(或多項)的人士：(I)指令2014/65/EU(經修訂，“MiFID II”)第4(1)條第(11)點所界定的零售客户；或(Ii)指令2002/92/EC(經修訂，“保險調解指令”)所指的客户，而該客户不符合“MiFID II”第4條第(1)款第(10)點所界定的專業客户資格；或(Iii)不是2017/1129/EC(經修訂或取代的“招股章程規例”)所界定的合資格投資者。因此，(EU)第1286/2014號規例(經修訂，“PRIIPs規例”)並無就發售或出售新票據及新超級優先票據或以其他方式向東亞經濟區或英國的散户投資者發售或出售新票據或新超級優先票據所需的主要資料文件擬備，因此根據PRIIPS規例，發售或出售新票據或新超級優先票據或以其他方式向歐洲經濟區或英國的任何散户投資者發售該等票據或新超級優先票據可能屬違法。本新聞稿、發售備忘錄及與交換要約、供股發售及徵求同意書有關的任何其他文件或資料乃根據招股章程規例下的豁免而於歐洲經濟區任何成員國或英國作出任何新債券或新超級優先債券的要約，而無須刊登招股章程的規定。就招股章程規例而言，發售備忘錄並非招股章程。

本新聞稿、發售備忘錄以及與交換要約、供股和徵求同意有關的任何其他文件或材料只能在2000年金融服務和市場法案(“FSMA”)第21條不適用的情況下傳達給英國境內的人士。因此，本新聞稿和發售備忘錄僅供分發給(I)在英國以外的人士、(Ii)屬於經修訂的FSMA(金融促進)令(下稱“命令”)第19(5)條範圍內的投資專業人士、(Iii)高淨值實體以及可合法傳達該通訊的其他人士。屬於該命令第49條第(2)款(A)至(D)項的人或(Iv)以其他方式可合法傳達或安排從事與該通訊有關的投資活動的邀請或誘因(“聯邦安全管理條例”第21條所指的)的人

(就本段而言，所有此等人士合稱為“有關人士”)。新票據及新超級優先票據將只向有關人士發售，而認購、購買或以其他方式收購該等新票據及新超級優先票據的任何邀請、要約或協議將只與有關人士進行。任何非相關人士不得行事或依賴要約備忘錄或其任何內容，亦不得參與交換要約。

安全港聲明

本新聞稿包括聯邦和證券法所指的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述不是對歷史事實的陳述，反映了Basic公司目前對未來事件的看法。“相信”、“估計”、“預期”、“預期”、“計劃”、“打算”、“尋求”、“可能”、“應該”、“可能”、“潛在”以及類似的表述都是為了識別前瞻性陳述。然而，沒有這些話並不意味着這些聲明沒有前瞻性。儘管Basic公司認為其前瞻性陳述中反映的預期是合理的，並基於合理的假設和估計，但某些風險和不確定因素可能導致實際結果與本新聞稿中表達的預測、預期結果或其他預期大不相同。這些風險和不確定因素包括但不限於，我們成功執行、管理和整合收購的能力，包括最近收購C&J韋爾服務公司的能力，我們客户的資本預算減少，我們自己的資本預算，資本可獲得性的限制或資本成本的上升，原油大宗商品價格的波動(包括最近油價和天然氣價格的大幅下降)，新冠肺炎病毒對當地和全球的影響，以及該公司普通股從紐約證券交易所退市的負面影響。可能導致實際結果與預期大不相同的其他重要風險因素在公司最近提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告和其他文件的第1A項中披露。雖然BASIC是真誠地做出這些聲明和預測的, 無論是基礎還是其管理層都不能保證交易將會完成，也不能保證預期的未來結果將會實現。任何前瞻性聲明僅在聲明發表之日發表，Basic不承擔公開更新或修改本文中所作的任何前瞻性聲明或Basic所作的任何其他前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非適用法律要求。