(註冊成立或組織的州或其他司法管轄區) | (國際税務局僱主識別號碼) |
根據該法第12(B)節登記的證券: | ||||
每節課的標題 |
交易代碼 |
註冊的每個交易所的名稱。 | ||
/A | 不適用 |
頁面 |
||||
解釋性註釋 |
3 |
|||
第一部分:財務信息 |
||||
第1項。 |
||||
財務報表 |
||||
截至2020年9月27日止三個月及九個月期、截至2019年9月29日止三個月期及2019年2月14日(註冊成立日)至2019年9月29日止期間簡明綜合營運報表 |
4 |
|||
截至2020年9月27日止三個月及九個月期、截至2019年9月29日止三個月期及2019年2月14日(註冊成立日)至2019年9月29日止簡明綜合全面虧損表 |
5 |
|||
截至2020年9月27日和2019年12月31日的簡明合併資產負債表 |
6 |
|||
截至2020年9月27日止三個月及九個月期、截至2019年9月29日止三個月期及2019年2月14日(註冊成立日)至2019年9月29日止期間簡明綜合權益報表 |
7 |
|||
截至2020年9月27日的9個月和2019年2月14日(註冊成立日)至2019年9月29日的簡明現金流量表 |
8 |
|||
簡明合併財務報表附註 |
9 |
|||
獨立註冊會計師事務所報告 |
15 |
|||
第二項。 |
||||
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
16 |
|||
第三項。 |
||||
關於市場風險的定量和定性披露 |
18 |
|||
第四項。 |
||||
管制和程序 |
18 |
|||
第二部分:其他信息 |
||||
第1項。 |
||||
法律程序 |
18 |
|||
第1A項。 |
||||
風險因素 |
19 |
|||
第二項。 |
||||
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
19 |
|||
第三項。 |
||||
高級證券違約 |
20 |
|||
第四項。 |
||||
煤礦安全信息披露 |
20 |
|||
第五項。 |
||||
其他信息 |
20 |
|||
第6項 |
||||
陳列品 |
20 |
|||
簽名 |
21 |
(百萬美元,不包括普通股和每股普通股 共享數據) |
三個月 告一段落 9月27日, 2020 |
三個月 告一段落 9月29日, 2019 |
九個月 告一段落 9月27日, 2020 |
期間從 2019年2月14日 (日期 (美國聯合公司)至 9月29日, 2019 |
||||||||||||
收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
運營費用 |
||||||||||||||||
其他(收入)/扣除--淨額 |
||||||||||||||||
所得税税前虧損 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
所得税優惠 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨損失 |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||
普通股每股虧損--基本虧損和攤薄虧損 (a) |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||
加權平均普通股--基本普通股和稀釋普通股 (a) |
||||||||||||||||
(a) |
所有已發行和已發行的普通股均由輝瑞持有。 附註1A。組織和陳述依據:組織 注7.權益) |
|
||||||||||||||||
(百萬美元) |
三個月 告一段落 9月27日, 2020 |
三個月 告一段落 9月29日, 2019 |
九個月 告一段落 9月27日, 2020 |
期間從 2019年2月14日 (日期 (美國聯合公司)至 9月29日, 2019 |
||||||||||||
淨損失 |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
税前其他綜合收益/(虧損) |
||||||||||||||||
其他綜合收益/(虧損)的税金撥備/(收益) |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
其他綜合收益/(虧損) |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
可歸因於Upjohn Inc.的全面虧損。 |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||
|
||||||||||||||||
|
(百萬美元,不包括普通股和每股普通股數據) | 截至 2020年9月27日 |
自.起 2019年12月31日 |
||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||
資產 |
||||||||||||
限制性短期投資 (a) |
$ | $ | ||||||||||
其他流動資產 |
||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
流動資產總額 |
||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
總資產 |
$ | $ | ||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
負債和權益 |
||||||||||||
其他流動負債 |
$ | $ | ||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
流動負債總額 |
||||||||||||
長期債務 |
||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
總負債 |
||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
承諾和或有事項 |
||||||||||||
普通股,$ |
||||||||||||
其他內容 實繳 資本 |
( |
) | ||||||||||
股東應收賬款 |
||||||||||||
留存收益/ (赤字) |
( |
) | ||||||||||
累計其他綜合收益/(虧損) |
||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
合計Upjohn Inc.股東權益/(赤字) |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
負債和權益總額 |
$ | $ |
(a) |
代表Upjohn和Upjohn Finance B.V.債券發行的收益。有關其他信息,請參閲 附註5B。金融工具:長期債務 |
普通股 | ||||||||||||||||||||||||||||
(數百萬美元,普通股除外) |
股票 | 帕爾 價值 |
添加‘l 實繳 資本 |
截止日期: 分享- 保持者 |
留用 收益/ (赤字) |
其他累積物 公司。 收入/ (虧損) |
Upjohn Inc. 股東的 股本/ (赤字) |
|||||||||||||||||||||
平衡,2020年6月28日 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||
淨損失 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
其他綜合收益/(虧損),税後淨額 |
||||||||||||||||||||||||||||
淨轉賬 –– (a) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
平衡,2020年9月27日 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) |
普通股 | ||||||||||||||||||||||||||||
(數百萬美元,普通股除外) |
股票 | 帕爾 價值 |
添加‘l 實繳 資本 |
截止日期: 分享- 保持者 |
留用 收益/ (赤字) |
其他累積物 公司。 收入/ (虧損) |
Upjohn Inc. 股東的 股本/ (赤字) |
|||||||||||||||||||||
平衡,2019年6月30日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
淨損失 |
||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合收益/(虧損),税後淨額 |
||||||||||||||||||||||||||||
淨轉賬--輝瑞 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
平衡,2019年9月29日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ |
普通股 | ||||||||||||||||||||||||||||
(數百萬美元,普通股除外) |
股票 | 帕爾 價值 |
添加‘l 實繳 資本 |
截止日期: 分享- 保持者 |
留用 收益/ (赤字) |
其他累積物 公司。 收入/ (虧損) |
Upjohn Inc. 股東的 股本/ (赤字) |
|||||||||||||||||||||
平衡,2020年1月1日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
淨損失 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
其他綜合收益/(虧損),税後淨額 |
||||||||||||||||||||||||||||
淨轉賬--輝瑞 (a) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
平衡,2020年9月27日 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) |
普通股 | ||||||||||||||||||||||||||||
(數百萬美元,普通股除外) |
股票 | 帕爾 價值 |
添加‘l 實繳 資本 |
截止日期: 分享- 保持者 |
留用 收益/ (赤字) |
其他累積物 公司。 收入/ (虧損) |
Upjohn Inc. 股東的 股本/ (赤字) |
|||||||||||||||||||||
初始資本,2019年2月14日(註冊成立日期) |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
淨損失 |
||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合收益/(虧損),税後淨額 |
||||||||||||||||||||||||||||
淨轉賬--輝瑞 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
平衡,2019年9月29日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ |
(a) |
看見 附註4.税務事宜 注8.關聯方交易 |
(百萬美元) |
九個月後結束 2020年9月27日 |
從以下日期開始的期間 2019年2月14日(日期) 法團)至 2019年9月29日 |
||||||
經營活動 |
||||||||
淨損失 |
$ | ( |
) | $ | ||||
對淨虧損與經營活動提供的現金淨額進行調整: |
— | |||||||
債券折價和發行成本攤銷 |
||||||||
歐元紙幣的貨幣重估損失 |
||||||||
所得税優惠 (a) |
( |
) | ||||||
資產負債的其他變動 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
經營活動提供的淨現金 (b) |
||||||||
|
|
|
|
|||||
投資活動 |
||||||||
短期投資淨額(買入)/贖回收益/賣出 (c) |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
用於投資活動的淨現金 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
融資活動 |
||||||||
發行長期債券所得款項 (c) |
||||||||
已支付的長期債務發行成本 (c) |
( |
) | ||||||
與輝瑞的融資活動 (d) |
||||||||
|
|
|
|
|||||
融資活動提供的現金淨額 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
現金和現金等價物淨增加/(減少) |
||||||||
現金和現金等價物,開始 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
現金和現金等價物,結束 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
|||||
補充現金流信息 |
||||||||
期內支付的現金用於: |
||||||||
所得税 |
$ | $ | ||||||
利息 |
(a) |
看見 附註4.税務事宜 注8.關聯方交易 |
(b) |
表示利息收入。 接收日期: 短期投資。 |
(c) |
表示 2020年第二季度發行長期債券所得的10億美元,包括在 限制性短期投資 在壓縮的綜合資產負債表中。有關其他信息,請參閲附註5A。金融工具:公允價值計量 和50B。金融工具:長期債務。 |
(d) |
看見 注8.關聯方交易 |
• | 收益法,以未來淨現金流的現值為基礎。 |
• | 市場法,基於涉及相同或可比資產或負債的市場交易的市場價格和其他信息。 |
• | 成本法,其基礎是收購或建造可比資產的成本,減去對功能和/或經濟過時的考慮。 |
• | 活躍市場中相同資產或負債的報價(1級投入)。 |
• | 活躍市場中類似資產或負債的報價,或不活躍市場中相同或類似資產或負債的報價,或直接或間接可觀察到的報價以外的投入,或主要通過相關性或其他方式從可觀察市場數據中得出或得到其證實的投入(第2級投入)。 |
• | 反映估計和假設的不可觀察的輸入(3級輸入)。 |
下表提供了以下組件 其他(收入)/扣除--淨額 |
||||||||||||||||
(百萬美元) |
三個月 告一段落 9月27日, 2020 |
三個月 告一段落 9月29日, 2019 |
九個月 告一段落 9月27日, 2020 |
期間從 2019年2月14日 (日期 (美國聯合公司)至 2019年9月29日 |
||||||||||||
利息收入 (a) |
$ | ( |
) | $ | — | $ | ( |
) | $ | — | ||||||
利息支出 (b) |
— | — | ||||||||||||||
淨利息支出 |
— | — | ||||||||||||||
淨匯兑(損益) (c) |
— | — | ||||||||||||||
其他,淨額 (d) |
||||||||||||||||
其他(收入)/扣除--淨額 |
$ | $ | — | $ | $ | — | ||||||||||
(a) |
代表#年賺取的利息收入。 附註5B 限制性短期投資 附註5A |
(b) |
表示與$相關聯的利息支出。 附註5B |
(c) |
表示 附註5B) |
(d) |
主要指與融資安排相關的費用(見 附註5B ). |
9月27日, 2020 |
12月31日, 2019 |
|||||||||||||||
(百萬美元) |
總計 | 二級 | 總計 | 二級 | ||||||||||||
按公允價值經常性計量的金融資產: |
||||||||||||||||
短期投資 |
||||||||||||||||
歸類為公允價值易於確定的股權證券: |
||||||||||||||||
貨幣市場基金 (a) |
$ | $ | $ | — | $ | — | ||||||||||
短期投資總額 |
$ | $ | $ | — | $ | — | ||||||||||
(a) |
截至2020年9月27日,美元 2020年6月完成的債券發行收益為10億美元(見 附註5B )投資於貨幣市場基金,幷包括在限制性短期投資 在簡明綜合資產負債表中,根據交易協議的條款。貨幣市場基金主要投資於公允價值易於確定的美國國債和政府債券(見附註3 和注6 ). |
下表列出了在經常性基礎上不按公允價值計量的金融負債,包括賬面價值和使用市場法估計的公允價值: |
||||||||||||||||||||||||
2020年9月27日 | 2019年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
攜帶 價值 |
估計公平 價值 |
攜帶 價值 |
估計數 公允價值 |
|||||||||||||||||||||
(百萬美元) |
總計 | 二級 | 總計 | 二級 | ||||||||||||||||||||
財務負債: |
||||||||||||||||||||||||
長期債務 |
$ | $ | $ | $ | — | $ | — | $ | — |
校長 | ||||||||
(百萬美元/歐元) |
到期日 |
發行 貨幣 |
自.起 2020年9月27日 |
|||||
Upjohn Inc.(Upjohn) (a) |
$ | |||||||
2020年第二季度發行的美元紙幣總數 |
$ | |||||||
Upjohn Finance B.V.(FinCo) (a) |
||||||||
€ | ||||||||
2020年第二季度發行的歐元紙幣總額 |
€ |
(a) |
公司可隨時全部或部分贖回票據,贖回價格各不相同,外加應計利息和未付利息。發行時的加權平均實際利率為 |
下表提供了該公司優先無擔保長期債務的組成部分,包括按到期日計算的加權平均年利率: | | |||
(百萬美元) |
自.起 2020年9月27日 |
|||
2022年到期的票據 (0.981%) |
$ | |||
2024年到期的債券(1.023%) |
||||
2025年到期的債券(1.650%) |
||||
2027年到期的票據 (1.767%) |
||||
2030年到期的債券(2.700%) |
||||
2032年到期的債券(1.908%) |
||||
2040年到期的債券(3.850%) |
||||
2050年到期的債券(4.000%) |
||||
|
|
|||
長期債務總額,本金金額 |
||||
未攤銷淨貼現和債務發行成本 |
( |
) | ||
|
|
|||
長期債務總額,按調整後的歷史收益結轉 |
$ | |||
|
||||
|
(百萬美元) |
9月27日, 2020 |
12月31日, 2019 |
||||||
選定的金融資產: |
||||||||
|
|
|
|
|||||
限制性短期投資 (a) |
$ | 11,413 | $ | — | ||||
|
|
|
|
|||||
債務: |
||||||||
長期債務 (a) |
11,535 | $ | — | |||||
|
|
|
|
|||||
選定的金融負債淨額 |
$ | (122 | ) | $ | — |
(a) |
截至2020年9月27日,Upjohn債務交易的收益為114億美元(參見簡明合併財務報表附註 --注5B。金融工具:長期債務 限制性短期投資 --注3.其他(收入)/扣除--淨額 附註5B。金融工具:長期債務 |
年數 | ||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) |
總計 | 2020 | 2021 | 2022-2023 |
2024-2025 |
此後 | ||||||||||||||||||
長期債務 (a) |
$ | 11,535 | $ | — | $ | — | $ | 1,865 | $ | 1,611 | $ | 8,059 | ||||||||||||
長期債務的利息支付 (b) |
4,598 | 109 | 297 | 515 | 464 | 3,212 |
(a) |
長期債務由優先無擔保票據組成,按歷史收益列賬,經調整(見簡明合併財務報表附註- 附註5B。金融工具:長期債務 |
(b) |
本公司在計算預期利息支付時,只計入本期利率及外幣折算率的假設(見簡明綜合財務報表附註- 附註5B。金融工具:長期債務 |
2.1 |
輝瑞公司(Pfizer Inc.)和Upjohn Inc.之間的分離和分銷協議(日期為2019年7月29日)的第3號修正案,日期為2020年9月18日。* | |
31.1 |
首席執行官根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302節頒發的證書。 | |
31.2 |
首席財務官根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302節出具的證明。 | |
32.1 |
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節規定的首席執行官的認證。 | |
32.2 |
首席財務官根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的美國法典第18編第1350節的證明。 | |
展品101: |
||
101.INS |
XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互式數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | |
101.SCH |
內聯XBRL分類擴展架構 | |
101.CAL |
內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫 | |
101.LAB |
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase | |
101.PRE |
內聯XBRL分類擴展演示文稿鏈接庫 | |
101.DEF |
內聯XBRL分類擴展定義文檔 | |
展品:104號 |
封面交互數據文件--封面交互數據文件不會顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
* |
根據項目6601,已省略附件、附表和/或證物 S-K法規的執行情況。 公司同意應要求以保密方式向證券交易委員會提供任何遺漏附件的副本。 |
Upjohn Inc. | ||||
日期:2020年11月10日 |
由以下人員提供: |
/s/Michael GOETTLER | ||
邁克爾·戈特勒 總裁(首席執行官) |