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根據1933年證券法第433條的規定提交

日期為2021年9月22日的免費寫作招股説明書

與日期為2021年9月14日的初步招股章程有關

註冊説明書第333-259164號

燦爛地球集團有限公司

這份免費書面招股説明書涉及光輝地球集團股份有限公司(本公司)A類普通股的首次公開發行，每股面值0.0001美元，應與本公司表格S-1(文件編號：第333-259164)的註冊説明書修正案1(文件編號：333-259164)中日期為2021年9月14日的初步招股説明書(初步招股説明書)一併閲讀。以下信息更新了初步招股説明書中的信息。此處使用但未定義的大寫術語具有初步招股説明書中規定的含義。


公開發行價格(每股)		$12.00

我們發行的A類普通股		8,333,333股(如果承銷商全面行使購買額外股份的選擇權，則為9,583,332股)。

承銷商向美國購買額外A類普通股的選擇權		1249,999股。

緊接本次發行後發行的A類普通股		8,333,333股，約佔光輝地球集團全部普通股總投票權的1.5%(或9,583,332股，如果承銷商全面行使購買A類普通股額外股份的選擇權，約佔光輝地球集團所有普通股總投票權的1.8%)，佔光輝地球集團有限公司經濟權益的8.8%，以及在光輝地球有限責任公司的間接經濟權益的8.8%。

緊接本次發行後發行的B類普通股		36,064,421股，約佔光輝地球集團所有普通股總投票權的6.6%(或35,542,035股，如果承銷商全面行使購買額外A類普通股的選擇權，約佔光輝地球集團所有普通股總投票權的6.6%)，在光輝地球集團，Inc.沒有經濟利益。

緊接本次發行後發行的C類普通股		50,232,863股，約佔光輝地球集團所有普通股總投票權的91.9%(或49,505,250股，如果承銷商全面行使購買額外A類普通股的選擇權，則約佔光輝地球集團所有普通股總投票權的91.6%)，在光輝地球集團，Inc.沒有任何經濟利益。

緊接本次發行後發行的D類普通股		沒有。我們D類普通股的股票具有經濟和投票權。


吾等將於本次發售後緊接持有的有限責任公司權益		8,333,333 LLC權益，約佔Brilliant Earth，LLC經濟權益的8.8%(或9,583,332 LLC權益，約佔Brilliant Earth，LLC經濟權益的10.1%，如果承銷商全面行使其購買額外A類普通股股份的選擇權，則約佔Brilliant Earth，LLC經濟權益的10.1%)。

LLC權益將在本次發行後立即由持續股權所有者(不包括Mainsail和我們的創辦人)直接持有		3,628,826 LLC權益，約佔Brilliant Earth，LLC經濟權益的3.8%(或3,576,264 LLC權益，約佔Brilliant Earth，LLC經濟權益的3.8%，如果承銷商全面行使購買額外A類普通股的選擇權，則約佔Brilliant Earth，LLC經濟權益的3.8%)。

Mainsail將在本次發行後立即持有的有限責任公司權益		32,455,595個有限責任公司權益，約佔光明地球有限責任公司經濟權益的34.3%(或31,965,771個有限責任公司權益，約佔光明地球有限責任公司經濟權益的33.8%，如果承銷商全面行使其購買額外A類普通股股份的選擇權，則約佔33.8%)。

我們的創辦人將在本次發行後立即持有的有限責任公司權益		50,232,863 LLC權益，約佔Brilliant Earth，LLC經濟權益的53.1%(或49,505,250 LLC權益，約佔Brilliant Earth，LLC經濟權益的52.3%，如果承銷商全面行使其購買額外A類普通股股份的選擇權，則約佔Brilliant Earth，LLC經濟權益的52.3%)。

收益的使用		根據每股12.00美元的首次公開募股價格，我們估計，在扣除承銷折扣和預計應支付的發售費用後，我們將從此次發行中獲得約8850萬美元的淨收益(或1.018億美元，如果承銷商全面行使其購買額外A類普通股的選擇權)。我們打算利用本次發行所得款項淨額，以約9,350萬美元直接向光明地球有限責任公司購買8,333,333新發行的有限責任公司權益，價格為首次公開發行價格減去承銷折扣，不包括我們應支付的預計發售費用500萬美元。如果承銷商全面行使購買額外A類普通股的選擇權，我們打算利用此次發行的淨收益按比例向每位持續股權所有者購買1,249,999股有限責任公司權益，合計1,400萬美元，價格相當於本次發行中A類普通股的每股首次公開發行價格減去承銷折扣。每次從持續的股權所有人手中購買有限責任公司權益時，相應的B類普通股或C類普通股的股份將被註銷。我們將只保留用於從Brilliant Earth，LLC購買新發行的LLC權益的淨收益，而Brilliant Earth，LLC打算將其用於一般企業用途。我們還可以使用淨收益的一部分來收購或投資於業務、產品、服務或技術；但是，目前我們沒有任何實質性收購或投資的協議或承諾。燦爛地球有限責任公司將承擔或償還燦爛地球集團公司此次發售的所有費用。

符合條件的變更將被視為在初步招股説明書中適用的情況下所作的變更，以反映我們上述A類普通股的變更。這些符合規定的變化將反映在與此次發行相關的最終招股説明書中。

要審閲初步招股説明書，請點擊美國證券交易委員會(SEC)網站上的以下鏈接：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001866757/000119312521272138/d64351ds1a.htm

本公司已向SEC提交了與本通信相關的發行的註冊説明書(包括招股説明書)。在投資之前，您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書以及公司向SEC提交的其他文件，以瞭解有關本公司和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔。或者，如果您通過聯繫以下任何來源請求招股説明書，公司、任何承銷商或參與發行的任何交易商都將安排向您發送招股説明書：

J.P.Morgan Securities LLC，C/o Broadbridge Financial Solutions，地址：紐約埃奇伍德長島大道1155號 11717，電話：1-866-803-9204,或發送電子郵件至招股説明書-eq_fi@jpmche e.com；

瑞士信貸證券(美國)有限責任公司，郵寄：收件人：招股説明書部門6933Louis Stephens Drive，Morrisville，北卡羅來納州27560，美國：1-800-221-1037或通過電子郵件： usa.prospectus@Credit-suisse.com；

請注意：股票辛迪生招股説明書部門，地址：紐約麥迪遜大道520Madison Avenue，2樓，NY 10022，電話：(877)8217388，電子郵件：prospectus_Department@jefferies.com.

Cowen and Company，LLC，C/o Broadbridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，電話：+1(833)2972926，或電子郵件：PostSaleManualRequests@Broadridge.com.