發行人：

IMedia Brands，Inc.

證券：

2026年到期的8.50%優先債券(債券)

報名格式：

SEC已註冊

交易日期：

2021年9月24日

結算日期：

2021年9月28日

列表：

預計納斯達克將出現Imbil？

大小：

$75,000,000

選項：

$5,000,000

到期日：

2026年9月30日

評級：*

Bb來自伊根-瓊斯評級公司(Egan-Jones Ratings Company)，這是一家獨立、獨立的評級機構。

年券：

8.50%，按季支付欠款

付息日期：

3月31日、6月30日、9月30日和12月31日，自2021年12月31日開始，到期

公開發行價格：

每張鈔票$25.00

天數：

30/360

可選贖回：

我們可隨時選擇(I)於2023年9月30日或之後及2024年9月30日前贖回債券全部或部分現金，贖回價格相等於每張債券25.75元，另加贖回日(不包括贖回日)的應計及未付利息；(Ii)於2024年9月30日或之後而在2025年9月30日前贖回債券，贖回價格相等於每張債券25.50元，另加贖回日(不包括贖回日)的應計及未付利息；價格相等於每張票據25.25元，另加贖回日(但不包括贖回日)的累算及未付利息

強制贖回：

倘發行人或任何附屬公司未能在債券原定發行日期後180天內收購123電視投資有限公司及123電視控股有限公司的全部已發行股本，吾等須贖回

全部(但不包括部分)現金票據，贖回價格相當於每張票據25.50美元，另加贖回日(不包括贖回日)的應計利息和未付利息

最小面額/倍數：

$25.00/$25.00

承保折扣：**

每張鈔票$1.00

給發行人的收益(承保折扣後和費用前)：**

72,000,000美元(如果完全行使承銷商購買額外債券的選擇權，則為76,800,000美元)

CUSIP/ISIN號碼：

452465 305/US4524653056

聯合簿記管理經理：

B.萊利證券公司、D.A.戴維森公司、拉登堡·塔爾曼公司、InspereX有限責任公司

聯席經理：

宙斯盾資本公司、Alexander Capital L.P.、新橋證券公司、Revere Securities LLC、B.C.Zeigler&Company