表格8-K

ATERIAN，Inc.

日期：2021年9月23日

/s/Arturo Rodriguez

姓名：阿圖羅·羅德里格斯(Arturo Rodriguez)

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據第13或15(D)條

1934年證券交易法

報告日期(最早報告事件日期)：2021年9月22日

Aterian，Inc.

(註冊人的確切姓名載於其約章)

特拉華州

001-38937

83-1739858

(州或其他司法管轄區

(法團成員)

(佣金)

文件編號)

(美國國税局僱主

識別號碼)

Aterian，Inc.

東18街37號, 7地板

紐約, 紐約10003

(主要行政辦事處地址)(郵政編碼)

(347)676-1681

(註冊人電話號碼，包括區號)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務，請勾選下面相應的複選框：

☐	根據證券法第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17卷230.425)

☐	根據《交易法》第14a-12條(17 CFR 240.14a-12)徵集材料

☐	根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信

☐	根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))規定的開市前通信(17CFR 240.13e-4(C))

根據該法第12(B)條登記的證券：


每節課的標題	交易符號	每個交易所的名稱在其上註冊的
普通股，面值0.0001美元	晚些時候	納斯達克股票市場有限責任公司

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司☒

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第1.01項。簽訂實質性的最終協議。

於2021年9月22日，Aterian，Inc.(“本公司”)與High Trail Investments SA LLC(“High Trail SA”)及High Trail Investments on LLC(“High Trail on”，連同High Trail SA，“High Trail”)就本金總額達9,130萬美元(經修訂後的“票據”)於2024年到期的若干高級擔保本票訂立函件協議(“函件協議”)。根據函件協議，(I)High Trail通知本公司，High Trail宣佈債券項下發生違約事件，並進一步通知本公司，High Trail加速支付票據本金總額6,630萬美元，要求本公司支付7660萬美元(該金額相等於根據票據條款規定的加速本金的115%，另加加速本金的應計但未付利息30萬美元)(統稱“加速金額”)，(Ii)High(I)High(該金額相等於已加速本金的115%，另加加速本金的應計未付利息)(統稱為“加速金額”)，(Ii)高徑須支付7660萬美元(該金額相等於已加速本金的115%，另加加速本金的應計未付利息)(統稱“加速金額”)，(Iii)本公司同意，除若干例外情況外，本公司在2021年11月1日之前不會發行、要約、出售或以其他方式處置任何股權證券、與股權掛鈎的證券或相關證券，除非本公司同意在2021年11月1日之前，除若干例外情況外，本公司不會發行、要約、出售或以其他方式處置任何股權證券、股權掛鈎證券或相關證券，此乃視情況而定及有效的；及(Iv)本公司同意：(Iii)本公司同意，在2021年11月1日之前，本公司不會發行、要約、出售或以其他方式處置任何股權證券、股權掛鈎證券或相關證券，及(Iv)本公司同意由於違約事件的發生，它不再有權要求高旅行使認股權證，以購買之前向高旅(統稱)發行的每股5.1259美元的行權價每股3479,097股本公司普通股, 如果本公司普通股價格連續20個交易日超過該等認股權證行權價格的200%，且滿足某些其他條件，則該等認股權證的價格將不會超過該等認股權證行權價格的200%。

根據票據條款，High Trail有權向本公司遞交通知(每份為“股份支付通知”)，要求本公司履行其以本公司普通股股份償還全部或任何部分加速金額的責任，可發行股份的數目乃將High Trail根據股份支付通知要求以本公司普通股股份償還的加速金額部分除以每日VWAP(A)(以較小者為準)的80%而釐定。及(B)在截至股票付款通知交付日期止的十(10)天VWAP交易期內，每日最低的兩個VWAP的平均值。根據函件協議，High Trail同意在可行的情況下儘快遞送股票付款通知，而High Trail及其聯屬公司合共實益擁有本公司已發行普通股合計超過9.99%。

關於函件協議，本公司亦於二零二一年九月二十二日訂立第二次高級擔保票據綜合修正案(“第二綜合修正案”)，以購買高軌普通股及2024年到期的高級擔保票據及認股權證，據此：(I)票據的到期日由2024年4月8日改為2023年4月1日；(Ii)票據中“準許投資”的定義經修訂，加入若干收購另一人的全部或實質全部資產或大部分股本的例外情況。(Iii)修改了“目標調整後EBITDA”的定義，以反映本公司的某些最新預測；(Iv)取消了2021年8月9日到期的高級擔保票據的某些綜合修正案和購買High Trail普通股的認股權證中規定的流動資金要求；(V)最低現金門檻契諾從3000萬美元改為1500萬美元；(V)最低現金門檻契約從3000萬美元改為1500萬美元；(V)取消了2021年8月9日到期的高級擔保票據的某些綜合修正案和認股權證；(V)最低現金門檻契約從3000萬美元改為1500萬美元；(Vi)註釋中“經調整EBITDA”的定義修訂為不少於截至每個適用財政季度最後一天的三個月期間的目標調整EBITDA，而不是截至該日的12個月期間；及(Vi)認股權證的行使價格修訂為等於0.01美元。如果本公司違反函件協議的任何條款或未能按本協議的要求及時向High Trail交付本公司股票，High Trail保留全部或部分撤銷第二次綜合修正案條款的權利。

上述函件協議及第二總括修正案的描述並不完整，並參考函件協議及第二總括修正案的全文而有所保留，該等函件協議及第二總括修正案的副本將與本公司截至2021年9月30日止季度的Form 10-Q季報一併提交。

第2.04項。觸發加速或增加直接財務義務或資產負債表外安排下的義務的事件。

在此通過引用將包含在項1.01下的信息全部併入本項2.04中。


99.1		新聞稿日期為2021年9月23日。

104		封面交互式數據文件，格式為內聯可擴展商業報告語言(IXBRL)。