根據1933年證券法第433條的規定提交
日期為2021年9月21日的免費寫作招股説明書
有關日期為2021年9月21日的初步招股章程
註冊説明書第333-259028號
也就是。品牌控股公司(Brands Holding Corp.)
免費寫作説明書
這份免費撰寫的招股説明書涉及首次公開發行普通股(又名)。應與2021年9月21日發佈的初步招股説明書(初步招股説明書)一起閲讀，該初步招股説明書包括在與本次發行我們的普通股有關的S-1表格註冊聲明修正案4號(文件 No.333-259028)中，該初步招股説明書包括在S-1表格中的註冊聲明修正案4中(文件 No.333-259028)，該初步招股説明書包含在2021年9月21日發佈的初步招股説明書(初步招股説明書)中。2021年9月21日，本公司提交了與此次發行相關的註冊聲明(第4號修正案)的第4號修正案，可通過以下鏈接訪問：
Https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1865107/000119312521278204/d191500ds1a.htm
以下信息在與初步招股説明書 不一致的範圍內更新並取代初步招股説明書中包含的信息。本文中使用但未定義的大寫和其他術語具有初步招股説明書中規定的含義。
| 每股公開發行價 | $11.00 | |
| 我們提供的普通股 | 1,000,000股(如果承銷商行使選擇權向我們全面購買額外股票，則為11,500,000股)。 | |
| 購買額外股份的選擇權 | 承銷商有權在本次發行招股説明書發佈之日起30天內的任何時間，以公開發行價格(減去承銷折扣)向我們額外購買最多1,500,000股股票。 | |
| 本次發行後緊隨其後發行的普通股 | 126,590,141股(如果承銷商行使向我們購買額外股份的選擇權，則為128,090,141股) ，這些股票數量： | |
| * 基於重組交易生效後，我們於2021年6月30日發行的116,590,141股普通股。
* 使重組交易生效，並承擔我們修訂和重述的公司證書以及修訂和重述的章程的效力； | ||
| * 不包括我們根據新的2021年綜合激勵計劃為 發行預留的總計4900269股普通股，我們打算採用與此次發行相關的新2021年綜合激勵計劃，包括(X)708,464股在歸屬和結算限制性股票單位後可發行的普通股 和(Y)216,146股在行使購買普通股的選擇權後可發行的普通股，這些普通股將授予我們的某些員工
* 不包括總計 1,225,067股我們的普通股，將根據我們的員工購股計劃為未來發行預留，我們預計在本次發行完成之前採用該計劃。 | ||
| 收益的使用 | 我們預計此次發行將獲得約9640萬美元的淨收益(如果 承銷商行使從我們手中全額購買額外股票的選擇權，則可獲得1.118億美元)。
我們打算使用本次發行的淨收益，連同我們新的優先擔保信貸安排下的借款， 全額償還我們現有的優先擔保信貸安排和我們現有的附屬票據下的所有未償還金額，並回購P&P控股公司的少數股權，該公司目前由P&P少數股東擁有。我們打算將剩餘的任何 淨收益用於營運資金和一般公司用途，包括未來可能的收購。在申請期間，我們打算將此次發行的淨收益投資於短期、有息、投資級 證券或貨幣市場賬户。 | |
| 我們打算使用此次發行的總收益，以及我們新的高級擔保信貸安排下約9880萬美元的借款 ，如下所示：
* 約1.435億美元，用於償還我們現有的高級擔保信貸 ；
* 約 2,750萬美元，用於償還我們現有的次級票據；
* 約1,640萬美元，用於回購P&P控股公司的股權；
* 估計費用和支出約為1,420萬美元 ；以及
* 約710萬美元用於營運資金和一般公司用途。
參見初步招股説明書中的收益使用 。 | ||
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| 本次發行後的所有權結構 | 重組交易、融資交易和本次發行完成後 (假設承銷商不行使購買額外股份的選擇權)：
* CK展期投資者將持有我們已發行普通股的總計約17.2% ；
對於 新加速公司， L.P.將持有我們已發行普通股的總計約57.4%；
* 澳大利亞管理投資者將持有我們 已發行普通股的總計約17.5%；以及
* 我們的公眾股東將合計持有我們普通股的7.9% 。 | |
| 定向共享計劃 | 應我們的要求，參與承銷商之一的美國銀行證券公司的一家附屬公司已保留本次發行中最多70萬股股票，以首次公開募股(IPO)價格出售給我們的一些董事、高級管理人員、員工、商業夥伴和相關人士。如果這些人購買保留股份，將減少可向公眾出售的股份數量 。承銷商將按照與本招股説明書提供的其他股票相同的條款向公眾發售任何未如此購買的預留股票。我們已同意賠償 承銷商與出售此類保留股份相關的某些責任和費用，包括證券法規定的責任。如果由我們的董事和高級管理人員購買，股票將受到180天的禁售期限制。 | |
| 受控公司 | 本次發行後，我們的主要股東，即Summit Partners控制的控股公司，將擁有我們已發行普通股約57.4%的股份(如果充分行使承銷商的超額配售選擇權，則佔我們已發行普通股的56.7%)。因此，我們預計將成為紐約證券交易所公司治理標準 意義上的受控公司。 | |
該公司已向證券交易委員會提交了與本 通信相關的發行註冊聲明(包括招股説明書)。在您投資之前，您應該閲讀註冊説明書中的招股説明書以及公司提交給證券交易委員會的其他文件，以獲得關於公司和此次發行的更完整的信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些 文檔。或者，如果您通過聯繫以下方式請求招股説明書，任何參與此次發行的承銷商或交易商都將安排向您發送招股説明書：
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| | 美銀證券在美銀證券，注意：招股説明書部門，NC1-004-03-43，北學院街200號，3樓，夏洛特，北卡羅來納州28255-0001，電話： (800)-294-1322或發送電子郵件至dg.prospectus_request@bofa.com |
| | 瑞士信貸在瑞士信貸證券(美國)有限責任公司，注意：招股説明書部門，地址：北卡羅來納州莫里斯維爾路易斯·斯蒂芬斯大道6933號，郵編：27560，電話：(800)-221-1037或發送電子郵件至usa.prospectus@Credit-suisse.com |
| | Jefferies at Jefferies LLC，注意：紐約麥迪遜大道520號2樓股權辛迪生招股説明書部門，郵編：10022，電話：(877)-821-7388或通過電子郵件發送至招股説明書，電子郵件地址為？Department@jefferies.com |
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