附件99.1

不得全部或部分在任何司法管轄區內、進入或從任何司法管轄區發佈、出版或分發,否則將違反該司法管轄區的相關 法律或法規。

本公告包含內幕消息。

本公告並不是宣佈根據愛爾蘭收購小組ACT,1997,2013收購規則 (愛爾蘭收購規則)第2.5條提出要約的堅定意向,也不能確定是否會提出要約。

立即釋放

2018年3月6日

國際紙業公司

關於可能要約收購藍精靈卡帕集團(SMurfit Kappa Group Plc)的聲明

繼SMurfit Kappa Group plc(SMurfit Kappa?)宣佈後,國際紙業公司(??International Paper Company)確認 已提交收購SMurfit Kappa全部已發行和將發行股本的提案(?提案)。根據提議的條款,藍精靈卡帕股東持有的每一股藍精靈卡帕普通股將有權獲得22.00歐元的現金和0.3028股新的國際紙業普通股。

根據國際紙業截至2018年3月5日的收盤價為58.94美元,以及1:1.2343美元的?:美元匯率,該提案對每股SMurfit Kappa普通股的估值為36.46美元。這意味着溢價約為:

• 27.4%。至2018年3月5日(即公告發布前的最後一個工作日),藍精靈Kappa的收盤價為28.62歐元;

• 28.4%。自2018年2月7日公佈全年業績以來,藍精靈Kappa的成交量加權平均股價為28.41歐元;

• 30.2%。到2018年2月13日(也就是國際紙業最初接洽SMurfit Kappa之前的最後一個工作日),SMurfit Kappa的收盤價為28.00歐元;以及

• 22.5%。2018年2月20日,藍精靈Kappa的股價創下29.76歐元的歷史新高。

總體而言,這項提議對SMurfit Kappa目前的已發行股本的估值約為86億澳元,並將為SMurfit Kappa 股東提供約15%的股份。完成後的國際紙業股份(參照截至2018年3月5日已發行的國際紙業普通股數量計算)。

國際紙業注意到,斯穆菲特·卡帕認為這項提議是高度機會主義的評論。鑑於SMurfit Kappa在2018年2月7日宣佈了創紀錄的EBITDA,並在2018年2月20日創下了29.76歐元的歷史新高,國際紙業不同意這一描述。事實上,通過在 SMurfit Kappa全年業績和中期展望(MTO)發佈之後提交提案,國際紙業在進行接洽時能夠考慮到這些信息(以及市場對此的反應)。此外, 國際紙業認為,該提案為SMurfit Kappa股東提供了在短期內明確其所持股份價值的機會(通過提案的現金部分),並保持了交易價值的持續上升 (通過提案的股票部分)。


國際紙業認為,如果交易完成,將是一個極好的戰略契合, 將為藍精靈卡帕和國際紙業創造長期價值。擴大後的集團將成為一家首屈一指的全球包裝公司,能夠更有效地為當地和全球客户提供服務。該交易還將 創造機會,通過提高效率實現有意義的協同效應。

國際紙業對收購採取嚴謹的方式 ,戰略和財務標準都有明確定義。任何要約都必須滿足我們的目標,即每股收益增加、自由現金流產生和投資資本回報率超過國際紙業加權平均資本成本 ,同時使國際紙業能夠長期保持強勁的資產負債表。

年表

2018年2月14日,國際紙業接洽SMurfit Kappa,要求召開會議,以便國際紙業向SMurfit Kappa提出具體的 提案。在國際紙業發起的進一步溝通之後,於2018年2月23日安排了一次會議。在2018年2月23日的會議上,國際紙業提交了建議書,並提供了一封 書面信件,將提交給SMurfit Kappa董事會(SMurfit Kappa董事會)。

昨晚,該提議被 藍精靈Kappa董事會拒絕。國際紙業對此感到失望的是,今天上午,在雙方進一步接觸討論交易的價值創造潛力之前,這一消息被公之於眾。儘管如此,國際紙業仍然 隨時準備與SMurfit Kappa的董事會和股東接觸,討論其提議的優點以及國際紙業認為它為SMurfit Kappa股東提供最佳近期和長期價值的原因。

預訂

國際紙業保留以下權利:

• 引入其他形式的對價,和/或經愛爾蘭收購小組同意,改變上述對價的構成;

• 通過或與國際紙業的子公司或將成為國際紙業子公司的公司一起執行交易;


• 宣佈對SMurfit Kappa提出收購要約(包括現金要約和/或股票要約),收購條款不如提案中規定的條款:

o 經藍精靈Kappa董事會同意或推薦;

o 如果第三方宣佈以不太優惠的條款對藍精靈卡帕提出收購要約或堅定意向;或

o 在SMurfit Kappa宣佈根據愛爾蘭收購規則以不太優惠的條款進行粉飾交易之後;和/或

• 如果SMurfit Kappa宣佈、宣佈、作出或支付任何股息或其他分配,則將其要約中的現金和/或股票部分減去此類股息或其他分配的總金額。

此公告並不等於根據愛爾蘭收購規則第2.5條對SMurfit Kappa提出收購要約的堅定意圖,因此,不能確定是否會有任何要約。該提案是在指示性和不具約束力的基礎上提出的。

如有需要,我們會另行公佈。

查詢

國際紙業

媒體

湯姆·瑞安

+1 901 419 4333

投資者關係

吉列爾莫·古鐵雷斯

+1 901 419 1731

米歇爾·瓦爾加斯(Michele Vargas)

+1 901 419 7287

德意志銀行(International Paper的財務顧問和企業經紀人)

+44 (0)20 7545 8000

理查德·謝潑德

克里斯·拉夫

查爾斯·威爾金森(Charles Wilkinson)(企業經紀)

規則2.10披露

根據愛爾蘭收購規則第2.10條,國際紙業宣佈,截至2018年3月5日交易結束,已發行普通股414,093,598股,每股面值1.00美元。普通股?)。普通股的國際證券識別碼是US4601461035。

International Paper確認,截至2018年3月5日交易結束,其績效股票計劃獲得了6,181,285股未償還普通股的或有獎勵 ,一旦授予,持有人將有權獲得最多6,181,285股普通股,前提是以最高績效滿足適用的績效標準。國際紙業 進一步確認,截至2018年3月5日收盤,其限制性股票獎勵計劃已授予173,704股已發行普通股,一旦授予,持有者最多可獲得173,704股普通股 。


國際紙業董事對本公告中包含的信息承擔責任。 盡他們所知和所信(已採取一切合理的謹慎措施確保情況屬實),本公告中所包含的信息(他們對此承擔責任)與事實相符, 不遺漏任何可能影響該等信息輸入的內容。

在SMurfit Kappa或International Paper的任何類別 相關證券中擁有1%或更多股份(根據愛爾蘭收購規則的定義)的個人可根據愛爾蘭收購規則第8.3條承擔披露義務,自本公告之日起生效。該等披露須於不遲於 下午3:30(愛爾蘭/英國時間)就SMurfit Kappa的相關證券及下午3:30(紐約時間)就國際紙業的相關證券在相關交易日期的下一個營業日前公開披露,而不遲於 下午3:30(愛爾蘭/英國時間)及下午3:30(紐約時間)就國際紙業的相關證券公開披露。此要求 將持續到優惠期結束。如果兩名或兩名以上人士在任何明示或默示(口頭或書面)協議的基礎上進行合作,以獲得 SMurfit Kappa或International Paper的相關證券權益,則就愛爾蘭收購規則第8.3條而言,他們將被視為單一人。根據愛爾蘭收購規則第8.1條, 國際紙業對SMurfit Kappa的相關證券或SMurfit Kappa的國際紙業的相關證券的所有交易,或與其任何一方一致行動的任何一方,也必須在不遲於相關交易日期的下一個營業日中午12點(愛爾蘭/英國時間)和中午12點(紐約時間)就 SMurfit Kappa的相關證券和就國際紙業的相關證券進行的所有交易進行披露。簡而言之,當一個人對證券價格的變化有長期的經濟風險敞口(無論是有條件的還是絕對的)時,證券的利益就會產生。具體地説,任何人將被視為憑藉證券的所有權或控制權,或憑藉與以下各項有關的任何期權或 衍生工具而擁有權益, 證券。本段中使用的術語應根據愛爾蘭收購規則中賦予這些術語的含義進行解讀。如果您對是否需要根據 規則8披露交易有任何疑問,請諮詢愛爾蘭收購委員會的網站www.irishTakeoverpanel.ie或致電+3531 1 678 9020與愛爾蘭收購委員會聯繫。

本公告不打算、也不構成或構成任何要約、邀請或邀約購買要約的一部分,否則 收購、認購、出售或以其他方式處置任何證券,無論是否依據本公告。

本公告在愛爾蘭以外司法管轄區的傳播可能受到法律的限制,因此,擁有本公告的人應瞭解並遵守此類限制。任何不遵守這些限制的行為 都可能構成違反任何此類司法管轄區的證券法。

德意志銀行(Deutsche Bank AG)根據德國銀行法(主管機構:歐洲中央銀行)授權,在英國獲得審慎監管局(Prudential Regulation Authority)的授權。它受到歐洲中央銀行和德國聯邦金融監督管理局(BaFin)的監管,並在英國受到審慎監管局(Prudential Regulation Authority)和金融市場行為監管局(FCA)的有限監管FCA?)。有關審慎監管 管理局授權和監管的範圍以及FCA監管的詳細信息,請諮詢或訪問www.db.com/en/content/eu_opensures.htm。德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)DBSI?)擔任財務顧問,德意志銀行(Deutsche Bank AG)通過其倫敦分行 (與DBSI一起,?)擔任財務顧問和德意志銀行(Deutsche Bank AG)的財務顧問。德意志銀行?)擔任國際紙業的財務顧問和企業經紀人,與本公告或其任何 內容無關的任何其他人。對於向德意志銀行客户提供的任何保護,德意志銀行不會對國際紙業以外的任何人負責,也不會就此次收購或本文提及的任何其他事項提供任何建議 。德意志銀行及其任何附屬公司均不承擔或接受與本公告、本聲明中包含的任何聲明相關的、非德意志銀行客户的任何人的任何義務、責任或責任(無論是合同、侵權行為、法規或其他方面的直接或間接責任)。


本通訊中的任何陳述均無意構成任何期間的盈利預測,任何 陳述亦不應被解讀為意味着SMurfit Kappa或International Paper(視情況而定)的相關上一財政期間的每股收益或每股收益必然高於或低於該等收益或每股收益。此 通信中的任何陳述均不構成資產估值。本通訊中的任何陳述都不構成對收購SMurfit Kappa的預期財務影響的估計,無論是對SMurfit Kappa還是對International Paper。

在網站上發表文章

根據 愛爾蘭收購規則第19.9條的規定,本公告的副本將不遲於本公告發布後的下一個工作日中午12點之前在國際紙業網站(www.International alPap.com)上公佈。本公告中提及的 網站的內容不包含在本公告中,也不構成本公告的一部分。

前瞻性陳述

本演示文稿中的某些陳述可被視為前瞻性陳述。預計(?)、?預計(?)等詞語 ?預計(?)和類似的表述可識別前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於有關國際紙業和SMurfit Kappa完成收購 的能力、交易對國際紙業未來經營業績的估計和預期影響以及估計的協同效應。這些陳述反映了管理層的當前觀點,受到風險和 不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致實際結果與這些陳述中明示或暗示的結果大相徑庭。可能導致實際結果不同的因素包括但不限於:(I)我們的負債水平和 利率的變化;(Ii)行業狀況,包括但不限於原材料成本或可獲得性、能源和運輸成本的變化、我們面臨的競爭、週期性和消費者偏好的變化、 對我們產品的需求和定價;(Iii)全球經濟狀況和政治變化,包括但不限於金融機構的減值、貨幣匯率的變化、公認信用評級機構發佈的信用評級、我們未來養老金籌資義務的金額、税法的變化以及養老金和醫療保健成本;(Iv)與遵守現有和新的環境和其他政府法規的成本以及實際或潛在訴訟相關的意外支出;(V)我們的一個製造設施是否經歷了實質性的中斷;(Vi)通過合資企業開展業務所固有的風險(Vii)我們 實現戰略收購預期收益的能力, 資產剝離和重組以及(Viii)可以在International Paper的新聞稿和美國證券交易委員會(SEC)文件中找到的其他因素。這些和其他可能導致或導致實際結果與這些前瞻性陳述大不相同的因素在公司提交給證券交易委員會的文件中有更詳細的論述。我們不承擔 公開更新任何前瞻性陳述的義務,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。


重要的附加信息

關於國際紙業擬通過擬議安排計劃(該計劃)收購SMurfit Kappa,根據該計劃條款向SMurfit Kappa股東發行的 新國際紙業股票尚未、也不會根據1933年美國證券法或美國任何州、地區或其他司法管轄區的證券法註冊。 根據該計劃的條款,將向SMurfit Kappa股東發行的新國際紙業股票尚未、也不會根據美國任何州、地區或其他司法管轄區的證券法註冊。預計新的國際紙業股票將根據1933年美國證券法第3(A)(10)條規定的豁免註冊要求發行。

如果建議的計劃沒有資格(或者國際紙業根據其權利選擇以不符合條件的方式進行交易)獲得豁免,不受1933年美國證券法的註冊要求的限制,國際紙業預計將通過向證券交易委員會提交S-4表格的註冊聲明(註冊聲明中包含招股説明書),登記其將向SMurfit Kappa美國股東 和SMurfit Kappa股東發行的證券的要約和銷售。目前還沒有這樣的材料提交。本通信不能替代國際紙業可能向證券交易委員會提交的任何註冊聲明或招股説明書。

我們敦促投資者和證券持有人閲讀投標報價文件以及國際報業公司或SMurfit Kappa已提交或可能提交給證券交易委員會的所有其他相關文件,因為這些文件包含或將包含重要信息,投資者和證券持有人在就提議的收購做出任何決定之前應考慮這些信息。

在法律或法規限制發佈、發佈或分發此類信息的任何司法管轄區,不得直接或間接發佈、發佈或分發本文檔中包含的信息。因此,在發佈、發佈或分發這些材料的司法管轄區內的人員必須瞭解並遵守此類法律或 法規。對於任何人違反任何此類限制,國際紙業不承擔任何責任。如果國際紙業公司向美國證券交易委員會提交或提供上述投標報價文件和其他文件,則可在美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)免費獲得,或寫信給國際紙業公司,地址為美國田納西州孟菲斯白楊大道6400號,郵編:38197。

結束