|
特拉華州
|
| |
2834
|
| |
85-1410058
|
|
|
(州或其他司法管轄區
成立公司或組織) |
| |
(主要標準行業
分類代碼號) |
| |
(税務局僱主
識別碼) |
|
|
肯尼思·R·科赫(Kenneth R.Koch)先生
傑弗裏·P·舒爾茨(Jeffrey P.Schultz)先生 Daniel A.Bagliebter,Esq. 明茨、萊文、科恩、費里斯, P.C.Glovsky&Popeo 克萊斯勒中心 第三大道666號 紐約,紐約10017 (212) 935-3000 |
| |
約翰·D·舒爾曼
董事會主席 Metuchen製藥有限責任公司 200號美國9號高速公路,500套房 新澤西州馬納拉潘鎮07726 (848) 233-5568 |
| |
安德魯·M·雷(Andrew M.Ray)先生
傑弗裏·A·萊特倫,Esq. Morgan,Lewis&Bockius LLP 賓夕法尼亞大道1111號 哥倫比亞特區華盛頓20004 (202) 373-6000 |
|
| 大型加速文件服務器☐ | | | 加速文件管理器 | | | 非加速文件服務器☐ | | |
較小的報告公司
|
|
| | | | | | | | | |
新興成長型公司
|
|
| | ||||||||||||||||||||||||||||
每個班級的標題
正在註冊的安全性(1) |
| | |
金額為
已註冊 |
| | |
建議的最大值
每件產品的發行價 共享 |
| | |
建議的最大值
聚合產品 價格 |
| | |
金額
註冊費(7)(8) |
| ||||||||||||
普通股,每股票面價值0.0001美元
|
| | | | | 143,968,872(2) | | | | | | | 不適用 | | | | | | $ | 160,525,292(3) | | | | | | $ | 17,513.31 | | |
優先股,每股票面價值0.0001美元
|
| | | | | 500(4) | | | | | | | 不適用 | | | | | | $ | 500,000(5) | | | | | | $ | 64.90 | | |
購買普通股的認股權證,每股票面價值0.0001美元
|
| | | | | 21,998,130 | | | | | | $ | 5.48(6) | | | | | | $ | 120,549,753 | | | | | | $ | 13,151.98 | | |
|
約書亞·N·西爾弗曼
董事會主席 Neurotrope,Inc. |
| |
約翰·D·舒爾曼
董事會主席 Metuchen製藥有限責任公司 |
|
|
有關合並的問答
|
| | | | 1 | | |
|
招股説明書摘要
|
| | | | 12 | | |
|
公司
|
| | | | 12 | | |
|
合併
|
| | | | 14 | | |
|
合併原因
|
| | | | 15 | | |
|
剝離
|
| | | | 16 | | |
|
Neurotrope財務顧問的意見
|
| | | | 17 | | |
|
合併協議概述
|
| | | | 18 | | |
|
投票協議
|
| | | | 19 | | |
|
鎖定協議
|
| | | | 20 | | |
|
合併後的管理
|
| | | | 20 | | |
|
Neurotrope和Metuchen的某些董事、高級管理人員和附屬公司的利益
|
| | | | 20 | | |
|
合併對美國聯邦所得税的重大影響
|
| | | | 21 | | |
|
支持協議
|
| | | | 21 | | |
|
風險因素
|
| | | | 22 | | |
|
監管審批
|
| | | | 22 | | |
|
納斯達克資本市場上市
|
| | | | 22 | | |
|
預期會計處理
|
| | | | 23 | | |
|
評價權和持不同政見者權利
|
| | | | 23 | | |
|
股權對比
|
| | | | 23 | | |
|
新興成長型公司
|
| | | | 23 | | |
|
彙總歷史和未經審計的預計合併財務數據
|
| | | | 24 | | |
|
神經營養公司歷史財務數據彙總
|
| | | | 24 | | |
|
Metuchen歷史財務數據彙總
|
| | | | 25 | | |
|
Neurotrope和Metuchen未經審計的預計彙總合併財務數據
|
| | | | 25 | | |
|
比較歷史數據和未經審計的預計每股數據
|
| | | | 27 | | |
|
市場價格和股息信息
|
| | | | 29 | | |
|
神經營養普通股
|
| | | | 29 | | |
|
分紅
|
| | | | 29 | | |
|
風險因素
|
| | | | 30 | | |
|
與合併相關的風險
|
| | | | 30 | | |
|
與剝離相關的風險
|
| | | | 36 | | |
|
與Metuchen相關的風險
|
| | | | 37 | | |
|
與Petros相關的風險
|
| | | | 62 | | |
|
前瞻性陳述
|
| | | | 67 | | |
|
Neurotrope股東特別大會
|
| | | | 68 | | |
|
日期、時間和地點
|
| | | | 68 | | |
|
特別會議的目的
|
| | | | 68 | | |
|
神經營養公司董事會推薦
|
| | | | 69 | | |
|
記錄日期和投票權
|
| | | | 69 | | |
|
代理的投票和撤銷
|
| | | | 70 | | |
|
必投
|
| | | | 70 | | |
|
代理徵集
|
| | | | 71 | | |
|
其他事項
|
| | | | 72 | | |
|
合併
|
| | | | 73 | | |
|
合併背景
|
| | | | 73 | | |
|
合併的神經營養原因
|
| | | | 80 | | |
|
Neurotrope財務顧問截至2020年5月15日的意見
|
| | | | 83 | | |
|
Neurotrope董事和高管在合併中的利益
|
| | | | 104 | | |
|
金色降落傘補償
|
| | | | 106 | | |
|
Metuchen經理和高管在合併中的利益
|
| | | | 107 | | |
|
責任和賠償限制
|
| | | | 108 | | |
|
合併形式
|
| | | | 109 | | |
|
合併考慮和調整
|
| | | | 109 | | |
|
Metuchen股票換證流程
|
| | | | 111 | | |
|
合併生效時間
|
| | | | 111 | | |
|
監管審批
|
| | | | 111 | | |
|
合併的重大美國聯邦所得税後果和重大美國聯邦收入
Petros普通股所有權和處置的税務考慮 |
| | | | 111 | | |
|
納斯達克資本市場上市
|
| | | | 117 | | |
|
預期會計處理
|
| | | | 118 | | |
|
評價權和持不同政見者權利
|
| | | | 118 | | |
|
合併協議
|
| | | | 119 | | |
|
常規
|
| | | | 119 | | |
|
Metuchen合併考慮事項
|
| | | | 119 | | |
|
Neurotrope合併考慮
|
| | | | 119 | | |
|
兑換率
|
| | | | 120 | | |
|
里程碑付款
|
| | | | 121 | | |
|
Metuchen認股權證的處理
|
| | | | 123 | | |
|
神經營養選擇的治療
|
| | | | 123 | | |
|
神經營養不良權證的治療
|
| | | | 124 | | |
|
異議權利
|
| | | | 124 | | |
|
合併後Petros的董事和高管
|
| | | | 125 | | |
|
合併結束的條件
|
| | | | 125 | | |
|
陳述和保修
|
| | | | 128 | | |
|
非徵集
|
| | | | 129 | | |
|
股東和證券持有人會議
|
| | | | 130 | | |
|
契約;待合併的業務行為
|
| | | | 131 | | |
|
其他協議
|
| | | | 134 | | |
|
剝離
|
| | | | 136 | | |
|
合併協議終止
|
| | | | 138 | | |
|
解約費
|
| | | | 138 | | |
|
費用
|
| | | | 139 | | |
|
修訂
|
| | | | 139 | | |
|
與合併相關的協議
|
| | | | 145 | | |
|
投票協議
|
| | | | 145 | | |
|
支持協議
|
| | | | 146 | | |
|
票據轉換和還款協議
|
| | | | 146 | | |
|
鎖定協議
|
| | | | 145 | | |
|
正在提交Neurotrope股東投票的事項
|
| | | | 149 | | |
|
第1號提案:批准合併協議及其擬進行的交易,包括根據合併協議在合併中發行Petros股本
|
| | | | 149 | | |
|
提案2:批准分拆
|
| | | | 152 | | |
|
提案3:批准Petros 2020股權計劃
|
| | | | 157 | | |
|
提案4:金色降落傘賠償諮詢投票
|
| | | | 166 | | |
|
提案5:選舉神經營養董事
|
| | | | 167 | | |
|
第6號提案:批准獨立註冊會計師事務所
|
| | | | 168 | | |
|
第7號提案:本委託書披露的關於批准高管薪酬的諮詢投票
語句 |
| | | | 170 | | |
|
第8號提案:批准特別會議可能休會
|
| | | | 171 | | |
|
神經營養業務
|
| | | | 172 | | |
|
概述
|
| | | | 172 | | |
|
最近的發展
|
| | | | 176 | | |
|
AD與Neurotrope產品的潛在市場
|
| | | | 177 | | |
|
Neurotrope的建議產品
|
| | | | 179 | | |
|
知識產權
|
| | | | 186 | | |
|
政府監管審批
|
| | | | 189 | | |
|
科學顧問委員會
|
| | | | 197 | | |
|
比賽
|
| | | | 198 | | |
|
員工
|
| | | | 198 | | |
|
Metuchen業務
|
| | | | 199 | | |
|
概述
|
| | | | 199 | | |
|
歷史和公司信息
|
| | | | 202 | | |
|
我們的願景
|
| | | | 204 | | |
|
男士保健市場
|
| | | | 204 | | |
|
Metuchen的產品
|
| | | | 205 | | |
|
銷售和營銷渠道
|
| | | | 206 | | |
|
比賽
|
| | | | 207 | | |
|
知識產權
|
| | | | 208 | | |
|
製造商和單一來源供應商
|
| | | | 209 | | |
|
員工與勞動關係
|
| | | | 209 | | |
|
政府法規和產品審批
|
| | | | 209 | | |
|
設施
|
| | | | 225 | | |
|
公司信息
|
| | | | 225 | | |
|
法律訴訟
|
| | | | 225 | | |
|
Metuchen管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
|
| | | | 226 | | |
|
概述
|
| | | | 226 | | |
|
新冠肺炎的影響
|
| | | | 226 | | |
|
業務性質和陳述依據
|
| | | | 227 | | |
|
許可和分銷
|
| | | | 228 | | |
|
關鍵會計政策和估算
|
| | | | 229 | | |
|
最近的會計聲明
|
| | | | 229 | | |
|
運營結果
|
| | | | 229 | | |
|
流動資金和資本資源
|
| | | | 240 | | |
|
債務
|
| | | | 241 | | |
|
私募
|
| | | | 243 | | |
|
現金流
|
| | | | 244 | | |
|
表外承諾和安排
|
| | | | 245 | | |
|
關於市場風險的定量和定性披露
|
| | | | 245 | | |
|
意外事件
|
| | | | 246 | | |
|
非GAAP財務指標對賬
|
| | | | 246 | | |
|
Neurotrope的董事、高管和公司治理
|
| | | | 249 | | |
|
董事和高管
|
| | | | 249 | | |
|
導演獨立性
|
| | | | 252 | | |
|
董事會委員會
|
| | | | 253 | | |
|
行為和道德準則
|
| | | | 255 | | |
|
參與某些法律訴訟
|
| | | | 255 | | |
|
薪酬委員會聯動和內部人蔘與
|
| | | | 255 | | |
|
家庭關係
|
| | | | 255 | | |
|
拖欠款項第16(A)節報告
|
| | | | 255 | | |
|
Neurotrope的高管和董事薪酬
|
| | | | 256 | | |
|
薪酬彙總表
|
| | | | 256 | | |
|
2019財年年末傑出股權獎
|
| | | | 257 | | |
|
高管聘用安排
|
| | | | 258 | | |
|
彙總薪酬表敍述性披露
|
| | | | 258 | | |
|
養老金福利
|
| | | | 259 | | |
|
不合格延期補償
|
| | | | 259 | | |
|
終止或控制變更時的潛在付款
|
| | | | 259 | | |
|
董事薪酬
|
| | | | 260 | | |
|
合併後的管理
|
| | | | 262 | | |
|
首席執行官和董事
|
| | | | 262 | | |
|
董事會委員會
|
| | | | 265 | | |
|
Metuchen經理薪酬和Petros董事薪酬
|
| | | | 266 | | |
|
Metuchen高管薪酬
|
| | | | 266 | | |
|
僱傭協議
|
| | | | 267 | | |
|
會計和税務方面的考慮因素
|
| | | | 268 | | |
|
就業福利計劃
|
| | | | 268 | | |
|
薪酬委員會、連鎖和內部人蔘與
|
| | | | 268 | | |
|
石油公司董事和高管的關聯方交易
|
| | | | 269 | | |
|
神經營養交易
|
| | | | 269 | | |
|
Metuchen交易
|
| | | | 272 | | |
|
未經審計的備考壓縮合並財務報表
|
| | | | 274 | | |
|
未經審計的備考簡明合併財務信息附註
|
| | | | 279 | | |
|
Petros股本説明
|
| | | | 285 | | |
|
普通股
|
| | | | 285 | | |
|
優先股
|
| | | | 285 | | |
|
註冊權
|
| | | | 286 | | |
|
反收購條款
|
| | | | 286 | | |
|
納斯達克資本市場上市
|
| | | | 287 | | |
|
轉讓代理和註冊處
|
| | | | 288 | | |
|
Petros股票、Neurotrope股票和Metuchen單位持有者權利比較
|
| | | | 289 | | |
|
合併後當前Metuchen權利和Neurotrope權利與Petros權利的對比
|
| | | | 289 | | |
|
神經營養公司的主要股東
|
| | | | 305 | | |
|
Metuchen的主要證券持有人
|
| | | | 307 | | |
|
Petros的主要股東
|
| | | | 309 | | |
|
法律事務
|
| | | | 311 | | |
|
專家
|
| | | | 311 | | |
|
通過引用合併某些文檔
|
| | | | 311 | | |
|
您可以在這裏找到更多信息
|
| | | | 313 | | |
|
其他事項
|
| | | | 313 | | |
|
股東提案
|
| | | | 313 | | |
|
股東與Neurotrope董事會的溝通
|
| | | | 313 | | |
|
代理材料入户
|
| | | | 313 | | |
|
Metuchen財務報表
|
| | | | F-1 | | |
|
附件A - 協議和兼併重組計劃,先
修改兼併重組協議和方案 合併協議和計劃的第二修正案和 重組 |
| | | | A-1 | | |
|
附件B-1 - 對雙子座估值服務的意見,日期為2020年5月15日
|
| | | | B-1-1 | | |
|
附件B-2-2020年7月20日雙子座估值服務意見
|
| | | | B-2-1 | | |
|
附件B-3-2020年9月24日對雙子座估值服務的意見
|
| | | | B-3-1 | | |
|
附件C - Petros公司註冊證書
|
| | | | C-1 | | |
|
附件D - Neurotrope 2020股權激勵計劃
|
| | | | D-1 | | |
名稱
|
| |
當前主體隸屬關係
|
|
約書亞·N·西爾弗曼 | | | 神經營養總監 | |
布魯斯·T·伯恩斯坦 | | | 神經營養總監 | |
約翰·D·舒爾曼 | | | Metuchen指定人員 | |
格雷格·布拉德利 | | | Metuchen指定人員 | |
韋恩·R·沃克 | | | Metuchen指定人員 | |
名稱
|
| |
標題
|
|
MBA Fady Boctor | | | 總裁兼首席商務官 | |
MBA安德魯·格塞克 | | | 天明醫療技術公司總裁 | |
Keith Lavan | | | 首席財務官 | |
| | |
收盤時收到的Petros股票
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
16-5月16日
|
| |
18-5月
|
| |
6月18日
|
| |
7月18日
|
| |
18-8月
|
| |
9月22日-9月22日
|
| |
10月13日
|
| |
10月26日至10月
|
| ||||||||||||||||||||||||
Metuchen通用單位
|
| | | | 2.8377 | | | | | | 2.8373 | | | | | | 2.8321 | | | | | | 2.8264 | | | | | | 2.8195 | | | | | | 2.8103 | | | | | | 2.8043 | | | | | | 2.8004 | | |
Metuchen首選單位
|
| | | | 2.8377 | | | | | | 2.8373 | | | | | | 2.8321 | | | | | | 2.8264 | | | | | | 2.8195 | | | | | | 2.8103 | | | | | | 2.8043 | | | | | | 2.8004 | | |
名稱
|
| |
標題
|
|
MBA Fady Boctor | | | 總裁兼首席商務官 | |
Keith Lavan | | | 首席財務官 | |
MBA安德魯·格塞克 | | | 天明醫療技術公司總裁 | |
| | |
年終
12月31日 |
| |
截至6個月
06月30日 |
| ||||||||||||||||||
| | |
2019
|
| |
2018
|
| |
2020
(未審核) |
| |
2019
(未審核) |
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | | | |
運營費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
研發費用 - 相關方
|
| | | $ | — | | | | | $ | 262,012 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
研發費用 - 其他
|
| | | $ | 4,540,947 | | | | | $ | 4,623,551 | | | | | $ | 594,470 | | | | | $ | 3,427,734 | | |
總務費和管理費 - 相關方
|
| | | $ | 50,000 | | | | | $ | 50,000 | | | | | $ | 7,361 | | | | | $ | 25,000 | | |
一般和行政費用 - 其他
|
| | | $ | 6,740,510 | | | | | $ | 3,997,222 | | | | | $ | 3,953,051 | | | | | $ | 3,033,891 | | |
基於股票的薪酬費用 - 關聯方
|
| | | $ | 220,856 | | | | | $ | 291,577 | | | | | $ | 21,001 | | | | | $ | 125,466 | | |
基於股票的薪酬費用 - 其他
|
| | | $ | 3,961,144 | | | | | $ | 1,925,034 | | | | | $ | 1,040,095 | | | | | $ | 2,295,994 | | |
其他收入,淨額
|
| | | $ | 378,707 | | | | | $ | 127,110 | | | | | $ | 146,508 | | | | | $ | 211,461 | | |
淨虧損
|
| | | $ | 15,134,750 | | | | | $ | 11,022,286 | | | | | $ | 5,469,470 | | | | | $ | 8,696,624 | | |
| | |
12月31日
|
| |
06月30日
|
| ||||||||||||||||||
| | |
2019
|
| |
2018
|
| |
2020
(未審核) |
| |
2019
(未審核) |
| ||||||||||||
現金和現金等價物
|
| | | $ | 17,382,038 | | | | | $ | 28,854,218 | | | | | $ | 30,251,180 | | | | | $ | 21,255,517 | | |
預付費用
|
| | | $ | 494,112 | | | | | $ | 603,324 | | | | | $ | 589,559 | | | | | $ | 796,534 | | |
流動資產總額
|
| | | $ | 17,876,150 | | | | | $ | 29,457,542 | | | | | $ | 30,840,739 | | | | | $ | 22,052,051 | | |
總資產
|
| | | $ | 17,897,821 | | | | | $ | 29,478,384 | | | | | $ | 30,865,416 | | | | | $ | 22,076,314 | | |
流動負債總額
|
| | | $ | 479,056 | | | | | $ | 2,957,075 | | | | | $ | 1,067,578 | | | | | $ | 852,259 | | |
股東權益總額
|
| | | $ | 17,418,765 | | | | | $ | 26,521,309 | | | | | $ | 29,797,838 | | | | | $ | 21,224,055 | | |
總負債和股東權益
|
| | | $ | 17,897,821 | | | | | $ | 29,478,384 | | | | | $ | 30,865,416 | | | | | $ | 22,076,314 | | |
| | |
後繼者
|
| |
前身
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
用於
三個月 已結束 6月30日 2020 (未審核) |
| |
用於
三個月 已結束 6月30日 2019 (未審核) |
| |
用於
六個月 已結束 6月30日 2020 (未審核) |
| |
用於
六個月 已結束 6月30日 2019 (未審核) |
| |
用於
年終 12月31日 2019 |
| |
用於
期間 12月10日 2018 至 12月31日 2018 |
| |
用於
期間 1月1日 2018 至 12月9日 2018 |
| |||||||||||||||||||||
淨銷售額
|
| | | $ | 1,373,564 | | | | | $ | 4,022,155 | | | | | $ | 3,165,485 | | | | | $ | 9,111,677 | | | | | $ | 15,577,166 | | | | | $ | 838,926 | | | | | $ | 13,212,317 | | |
毛利
|
| | | | 834,333 | | | | | | 2,995,244 | | | | | | 1,842,219 | | | | | | 6,818,584 | | | | | | 8,150,055 | | | | | | 556,384 | | | | | | 11,079,034 | | |
總運營費用
|
| | | | 5,852,641 | | | | | | 6,976,581 | | | | | | 12,469,852 | | | | | | 12,666,613 | | | | | | 27,462,260 | | | | | | 1,176,628 | | | | | | 36,097,483 | | |
運營損失
|
| | | | (5,018,308) | | | | | | (3,981,337) | | | | | | (10,627,633) | | | | | | (5,848,029) | | | | | | (19,312,205) | | | | | | (620,244) | | | | | | (25,018,449) | | |
淨虧損
|
| | | | (5,764,371) | | | | | | (8,601,000) | | | | | | (11,847,590) | | | | | | (14,943,412) | | | | | | (32,511,300) | | | | | | (1,681,269) | | | | | | (30,791,439) | | |
| | |
後繼者
|
| |||||||||||||||
| | |
6月30日
2020 (未審核) |
| |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| |||||||||
資產負債表數據: | | | | | | | | | | | | | | | |||||
流動資產總額
|
| | | $ | 6,871,893 | | | | | $ | 12,087,515 | | | | | $ | 15,808,007 | | |
總資產
|
| | | | 49,787,337 | | | | | | 58,366,293 | | | | | | 66,886,120 | | |
流動負債總額
|
| | | | 51,704,103 | | | | | | 41,104,327 | | | | | | 38,540,864 | | |
總負債
|
| | | | 53,615,705 | | | | | | 50,347,074 | | | | | | 68,567,388 | | |
會員資本(赤字)合計
|
| | | | (3,828,368) | | | | | | 8,019,219 | | | | | | (1,681,268) | | |
總負債和會員資本(赤字)
|
| | | $ | 49,787,337 | | | | | $ | 58,366,293 | | | | | $ | 66,886,120 | | |
| | |
六個月
已結束 2020年6月30日 |
| |
年終
2019年12月31日 |
| ||||||
彙總未經審計的備考簡明合併報表
運營的 個 |
| | | | | | | | | | | | |
收入
|
| | | $ | 3,165,485 | | | | | $ | 15,577,166 | | |
總運營費用
|
| | | | 12,869,852 | | | | | | 28,212,260 | | |
淨虧損
|
| | | | (11,768,873) | | | | | | (33,261,300) | | |
每股基本和攤薄淨虧損
|
| | | | (0.26) | | | | | | (0.88) | | |
| | |
截至2020年6月30日
|
| |||
彙總未經審計的預計合併資產負債表數據 | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | 21,834,246 | | |
總資產
|
| | | | 70,789,820 | | |
總負債
|
| | | | 37,055,909 | | |
股東權益
|
| | | | 33,733,911 | | |
| | |
六個月
已結束 2020年6月30日 |
| |
年終
2019年12月31日 |
| ||||||
每個普通股的歷史數據 | | | | | | | | | | | | | |
每股基本和攤薄淨虧損
|
| | | $ | (0.27) | | | | | $ | (1.16) | | |
每股賬面價值
|
| | | $ | 1.26 | | | | | $ | 1.33 | | |
| | |
六個月
已結束 2020年6月30日 |
| |
年終
2019年12月31日 |
| ||||||
每個普通股的歷史數據 | | | | | | | | | | | | | |
每股基本和攤薄淨虧損
|
| | | $ | (3.45) | | | | | $ | (19.05) | | |
每股賬面價值
|
| | | | (6.94) | | | | | | (3.49) | | |
| | |
六個月
已結束 2020年6月30日 |
| |
年終
2019年12月31日 |
| ||||||
預計每股普通股數據(1) | | | | | | | | | | | | | |
每股基本和攤薄淨虧損
|
| | | $ | (0.26) | | | | | $ | (0.88) | | |
每股賬面價值
|
| | | | 0.70 | | | | | | | | |
Metuchen損益表
|
| |
FY2020E
|
| |
FY2021E
|
| |
FY2022E
|
| |
FY2023E
|
| |
FY2024E
|
| |||||||||||||||
Stendra&Timm Medical | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
毛收入
|
| | | $ | 40,100,000 | | | | | $ | 69,860,520 | | | | | $ | 102,390,779 | | | | | $ | 141,427,091 | | | | | $ | 182,415,219 | | |
折扣和退貨
|
| | | $ | 19,715,050 | | | | | $ | 33,929,061 | | | | | $ | 50,893,591 | | | | | $ | 71,251,028 | | | | | $ | 92,626,337 | | |
Stendra淨收入
|
| | | $ | 20,384,950 | | | | | $ | 35,931,459 | | | | | $ | 51,497,188 | | | | | $ | 70,176,063 | | | | | $ | 89,788,882 | | |
H-100淨收入
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | 9,792,890 | | | | | $ | 46,039,260 | | |
總淨銷售額
|
| | | $ | 20,384,950 | | | | | $ | 35,931,459 | | | | | $ | 51,497,188 | | | | | $ | 79,968,953 | | | | | $ | 135,828,142 | | |
Metuchen損益表
|
| |
FY2020E
|
| |
FY2021E
|
| |
FY2022E
|
| |
FY2023E
|
| |
FY2024E
|
| |||||||||||||||
原因:Stendra&Timm Medical
|
| | | $ | 2,811,951 | | | | | $ | 2,384,110 | | | | | $ | 4,274,267 | | | | | $ | 5,824,613 | | | | | $ | 7,452,477 | | |
COS:H-100
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 3,917,156 | | | | | $ | 18,415,704 | | |
銷貨成本
|
| | | $ | 2,811,951 | | | | | $ | 2,384,110 | | | | | $ | 4,274,267 | | | | | $ | 9,741,769 | | | | | $ | 25,868,181 | | |
毛利
|
| | | $ | 17,572,999 | | | | | $ | 33,547,348 | | | | | $ | 47,222,921 | | | | | $ | 70,227,184 | | | | | $ | 109,959,961 | | |
運營費用:
Stendra&Timm Medical |
| | | $ | 15,908,154 | | | | | $ | 17,908,154 | | | | | $ | 20,099,932 | | | | | $ | 20,099,932 | | | | | $ | 20,099,932 | | |
運營費用:H-100
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | 1,391,787 | | | | | $ | 5,072,965 | | |
總運營費用
|
| | | $ | 15,908,154 | | | | | $ | 17,908,154 | | | | | $ | 20,099,932 | | | | | $ | 21,491,719 | | | | | $ | 25,172,897 | | |
EBITDA | | | | $ | 1,664,845 | | | | | $ | 15,639,194 | | | | | $ | 27,122,989 | | | | | $ | 48,735,464 | | | | | $ | 84,787,064 | | |
折舊&
攤銷 |
| | | $ | 6,650,218 | | | | | $ | 6,867,771 | | | | | $ | 6,191,740 | | | | | $ | 5,445,729 | | | | | $ | 4,699,718 | | |
息税前利潤 | | | | $ | (4,985,373) | | | | | $ | 8,771,423 | | | | | $ | 20,931,249 | | | | | $ | 43,289,735 | | | | | $ | 80,087,346 | | |
指標
|
| |
Stendra NTM收入
($mm) |
| |
指標範圍
|
| |
隱含企業
Stendra的值 ($mm) |
| |||||||||
EV/NTM收入
|
| | | $ | 24.3 | | | | | | 5.0x - 6.0x | | | | | $ | 121.6 – $145.9 | | |
目標
|
| |
獲取錯誤
|
| |
隱含EV
(單位:$mm) |
| |
EV/收入
|
| ||||||
遠藤國際(男士保健業務)
|
| | 波士頓科學公司 | | | | | 1,600.0 | | | | | | 4.0x | | |
Auxilium PharmPharmticals,LLC
|
| | Endo International plc | | | | | 2,970.4 | | | | | | 7.3x | | |
MedPointe,Inc.
|
| | Meda AB | | | | | 792.9 | | | | | | 3.2x | | |
ICOS公司
|
| |
禮來公司和輔助公司
藥品, |
| | | | 2,459.5 | | | | | | 32.1x | | |
Actient PharmPharmticals,LLC
|
| | 有限責任公司 | | | | | 635.0 | | | | | | 5.5x | | |
吉爾福德製藥公司
|
| | MGI Pharma,Inc. | | | | | 259.2 | | | | | | 5.1x | | |
美國醫療系統控股公司
|
| | Endo International plc | | | | | 2,715.1 | | | | | | 5.0x | | |
指標
|
| |
Stendra NTM
收入 ($mm) |
| |
指標範圍
|
| |
隱含企業
Stendra的值 ($mm) |
| |||||||||
EV/NTM收入
|
| | | $ | 24.3 | | | | | | 4.5x - 5.5x | | | | | $ | 109.4 – $133.7 | | |
Metuchen損益表
|
| |
FY2020E
|
| |
FY2021E
|
| |
FY2022E
|
| |
FY2023E
|
| |
FY2024E
|
| |||||||||||||||
Stendra&Timm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
毛收入
|
| | | $ | 30,506,000 | | | | | $ | 56,309,926 | | | | | $ | 102,390,779 | | | | | $ | 141,427,091 | | | | | $ | 182,415,219 | | |
折扣和退貨
|
| | | $ | 15,208,000 | | | | | $ | 28,056,612 | | | | | $ | 50,893,591 | | | | | $ | 71,251,028 | | | | | $ | 92,626,337 | | |
Stendra淨收入
|
| | | $ | 15,298,000 | | | | | $ | 28,253,314 | | | | | $ | 51,497,188 | | | | | $ | 70,176,063 | | | | | $ | 89,788,882 | | |
H-100淨收入
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 9,792,890 | | | | | $ | 46,039,260 | | |
總淨銷售額
|
| | | $ | 15,298,000 | | | | | $ | 28,253,314 | | | | | $ | 51,497,188 | | | | | $ | 79,968,953 | | | | | $ | 135,828,142 | | |
COS:Stendra&Timm
|
| | | $ | 2,838,000 | | | | | $ | 2,966,598 | | | | | $ | 4,274,267 | | | | | $ | 5,824,613 | | | | | $ | 7,452,477 | | |
COS:H-100
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 3,917,156 | | | | | $ | 18,415,704 | | |
銷貨成本
|
| | | $ | 2,838,000 | | | | | $ | 2,966,598 | | | | | $ | 4,274,267 | | | | | $ | 9,741,769 | | | | | $ | 25,868,181 | | |
毛利
|
| | | $ | 12,460,000 | | | | | $ | 25,286,716 | | | | | $ | 47,222,921 | | | | | $ | 70,227,184 | | | | | $ | 109,959,961 | | |
運營費用:Stendra&Timm
|
| | | $ | 14,456,000 | | | | | $ | 16,419,700 | | | | | $ | 20,099,932 | | | | | $ | 20,099,932 | | | | | $ | 20,099,932 | | |
運營費用:H-100
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 1,391,787 | | | | | $ | 5,072,965 | | |
總運營費用
|
| | | $ | 14,456,000 | | | | | $ | 16,419,700 | | | | | $ | 20,099,932 | | | | | $ | 21,491,719 | | | | | $ | 25,172,897 | | |
EBITDA | | | | -$ | 1,996,000 | | | | | $ | 8,867,016 | | | | | $ | 27,122,989 | | | | | $ | 48,735,464 | | | | | $ | 84,787,064 | | |
折舊攤銷
|
| | | $ | 6,650,218 | | | | | $ | 6,867,771 | | | | | $ | 6,191,740 | | | | | $ | 5,445,729 | | | | | $ | 4,699,718 | | |
息税前利潤 | | | | -$ | 8,646,218 | | | | | $ | 1,999,245 | | | | | $ | 20,931,249 | | | | | $ | 43,289,735 | | | | | $ | 80,087,346 | | |
指標
|
| |
Stendra NTM收入
($mm) |
| |
指標範圍
|
| |
隱含企業
Stendra的值 ($mm) |
| |||||||||
EV/NTM收入
|
| | | $ | 25.2 | | | | | | 3.0x - 3.5x | | | | | $ | 75.6 – $88.2 | | |
目標
|
| |
獲取錯誤
|
| |
隱含EV
(單位:$mm) |
| |
EV/收入
|
| ||||||
遠藤國際(男士保健業務)
|
| | 波士頓科學公司 | | | | | 1,600.0 | | | | | | 4.0x | | |
Auxilium PharmPharmticals,LLC
|
| | Endo International plc | | | | | 2,970.4 | | | | | | 7.3x | | |
MedPointe,Inc.
|
| | Meda AB | | | | | 792.9 | | | | | | 3.2x | | |
ICOS公司
|
| | 禮來公司 | | | | | 2,459.5 | | | | | | 32.1x | | |
Actient PharmPharmticals,LLC
|
| | Auxilium PharmPharmticals,LLC | | | | | 635.0 | | | | | | 5.5x | | |
吉爾福德製藥公司
|
| | MGI Pharma,Inc. | | | | | 259.2 | | | | | | 5.1x | | |
美國醫療系統控股公司
|
| | Endo International plc | | | | | 2,715.1 | | | | | | 5.0x | | |
指標
|
| |
Stendra NTM
收入 ($mm) |
| |
指標範圍
|
| |
隱含企業
Stendra的值 ($mm) |
| |||||||||
EV/收入
|
| | | $ | 25.2 | | | | | | 3.2x - 4.0x | | | | | $ | 79.4 – $100.8 | | |
Metuchen損益表
|
| |
FY2020E
|
| |
FY2021E
|
| |
FY2022E
|
| |
FY2023E
|
| |
FY2024E
|
| |||||||||||||||
Stendra&Timm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
毛收入
|
| | | $ | 24,941,853 | | | | | $ | 53,771,704 | | | | | $ | 102,390,779 | | | | | $ | 141,427,091 | | | | | $ | 182,415,219 | | |
折扣和退貨
|
| | | $ | 12,584,238 | | | | | $ | 26,669,474 | | | | | $ | 50,893,591 | | | | | $ | 71,251,028 | | | | | $ | 92,626,337 | | |
Stendra&TIMM淨收入
|
| | | $ | 12,357,615 | | | | | $ | 27,102,230 | | | | | $ | 51,497,188 | | | | | $ | 70,176,063 | | | | | $ | 89,788,882 | | |
H-100淨收入
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 9,792,890 | | | | | $ | 46,039,260 | | |
總淨銷售額
|
| | | $ | 12,357,615 | | | | | $ | 27,102,230 | | | | | $ | 51,497,188 | | | | | $ | 79,968,953 | | | | | $ | 135,828,142 | | |
Metuchen損益表
|
| |
FY2020E
|
| |
FY2021E
|
| |
FY2022E
|
| |
FY2023E
|
| |
FY2024E
|
| |||||||||||||||
COS:Stendra&Timm
|
| | | $ | 2,951,409 | | | | | $ | 2,845,734 | | | | | $ | 4,274,267 | | | | | $ | 5,824,613 | | | | | $ | 7,452,477 | | |
COS:H-100
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 3,917,156 | | | | | $ | 18,415,704 | | |
銷貨成本
|
| | | $ | 2,951,409 | | | | | $ | 2,845,734 | | | | | $ | 4,274,267 | | | | | $ | 9,741,769 | | | | | $ | 25,868,181 | | |
毛利
|
| | | $ | 9,406,206 | | | | | $ | 24,256,496 | | | | | $ | 47,222,921 | | | | | $ | 70,227,184 | | | | | $ | 109,959,961 | | |
運營費用:Stendra&Timm
|
| | | $ | 15,601,708 | | | | | $ | 16,284,895 | | | | | $ | 20,099,932 | | | | | $ | 20,099,932 | | | | | $ | 20,099,932 | | |
運營費用:H-100
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 1,391,787 | | | | | $ | 5,072,965 | | |
總運營費用
|
| | | $ | 15,601,708 | | | | | $ | 16,284,895 | | | | | $ | 20,099,932 | | | | | $ | 21,491,719 | | | | | $ | 25,172,897 | | |
EBITDA | | | | -$ | 6,195,502 | | | | | $ | 7,971,601 | | | | | $ | 27,122,989 | | | | | $ | 48,735,464 | | | | | $ | 84,787,064 | | |
折舊攤銷
|
| | | $ | 6,650,218 | | | | | $ | 6,867,771 | | | | | $ | 6,191,740 | | | | | $ | 5,445,729 | | | | | $ | 4,699,718 | | |
息税前利潤 | | | | -$ | 12,845,720 | | | | | $ | 1,103,830 | | | | | $ | 20,931,249 | | | | | $ | 43,289,735 | | | | | $ | 80,087,346 | | |
指標
|
| |
Stendra NTM
收入($mm) |
| |
指標範圍
|
| |
隱含企業
Stendra值($mm) |
| |||||||||
EV/NTM收入
|
| | | $ | 25.7 | | | | | | 2.7x - 3.3x | | | | | $ | 69.9 – $85.6 | | |
目標
|
| |
獲取錯誤
|
| |
暗示
EV(單位:$mm) |
| |
EV/
收入 |
| ||||||
遠藤國際(男士保健業務)
|
| | 波士頓科學公司 | | | | | 1,600.0 | | | | | | 4.0x | | |
Auxilium PharmPharmticals,LLC
|
| | Endo International plc | | | | | 2,970.4 | | | | | | 7.3x | | |
MedPointe,Inc.
|
| | Meda AB | | | | | 792.9 | | | | | | 3.2x | | |
ICOS公司
|
| | 禮來公司 | | | | | 2,459.5 | | | | | | 32.1x | | |
Actient PharmPharmticals,LLC
|
| |
Auxilium PharmPharmticals,LLC
|
| | | | 635.0 | | | | | | 5.5x | | |
吉爾福德製藥公司
|
| | MGI Pharma,Inc. | | | | | 259.2 | | | | | | 5.1x | | |
美國醫療系統控股公司
|
| | Endo International plc | | | | | 2,715.1 | | | | | | 5.0x | | |
指標
|
| |
Stendra NTM
收入($mm) |
| |
指標範圍
|
| |
隱含企業
Stendra值($mm) |
| |||||||||
EV/收入
|
| | | $ | 25.7 | | | | | | 3.0x - 3.5x | | | | | $ | 77.2 – $90.1 | | |
名稱
|
| |
數量
證券 底層 未鍛鍊 選項(#) 可鍛鍊 |
| |
數量
證券 底層 未鍛鍊 選項(#) 不可行使 |
| |
股權
獎勵 計劃獎勵: 數量 證券 底層 未鍛鍊 不勞而獲 選項 (#) |
| |
選項
練習 價格 ($) |
| |
選項
到期 日期 |
| |
股權計劃
|
| ||||||||||||
查爾斯·S·瑞安博士
|
| | | | 99,618 | | | | | | 58,300 | | | | | | — | | | | | | 7.55 | | | |
12 /14/2027(1)
|
| |
2017計劃
|
|
| | | | | 1,228 | | | | | | 77,869 | | | | | | — | | | | | | 4.10 | | | |
12 /14/2028(2)
|
| |
2017計劃
|
|
| | | | | 103,125 | | | | | | 46,875 | | | | | | — | | | | | | 3.93 | | | |
1/22/2029(3)
|
| |
2017計劃
|
|
| | | | | 3,043 | | | | | | 127,637 | | | | | | — | | | | | | 0.7825 | | | |
12/14/2029(4)
|
| |
2017計劃
|
|
羅伯特·温斯坦
|
| | | | 20,313 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 32.00 | | | |
10/01/2023(5)
|
| |
2013計劃
|
|
| | | | | 3,125 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 25.60 | | | |
11/19/2025(6)
|
| |
2013計劃
|
|
| | | | | 5,930 | | | | | | 1,838 | | | | | | — | | | | | | 10.56 | | | |
11/22/2026(7)
|
| |
2013計劃
|
|
| | | | | 9,473 | | | | | | 9,472 | | | | | | — | | | | | | 19.62 | | | |
04/11/2027(8)
|
| |
2017計劃
|
|
| | | | | 17,188 | | | | | | 7,812 | | | | | | — | | | | | | 3.93 | | | |
1/22/2029(3)
|
| |
2017計劃
|
|
醫學博士Daniel L.Alkon
|
| | | | 5,469 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 56.00 | | | |
8/23/2023(9)
|
| |
2013計劃
|
|
| | | | | 94,865 | | | | | | 29,409 | | | | | | — | | | | | | 10.56 | | | |
11/22/2026(7)
|
| |
2013計劃
|
|
| | | | | 83,500 | | | | | | 83,500 | | | | | | — | | | | | | 19.62 | | | |
04/11/2027(8)
|
| |
2017計劃
|
|
| | | | | 103,125 | | | | | | 46,985 | | | | | | — | | | | | | 3.93 | | | |
1/22/2029(3)
|
| |
2017計劃
|
|
| | |
金色降落傘補償
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
現金
($) |
| |
股權
($)(2) |
| |
額外津貼
福利 ($) |
| |
合計
($) |
| ||||||||||||
查爾斯·S·瑞安,J.D.,博士
首席執行官 |
| | | $ | 637,500(1) | | | | | $ | 47,600 | | | | | | — | | | | | $ | 685,100 | | |
羅伯特·温斯坦
首席財務官 |
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | — | | | | | $ | — | | |
丹尼爾·L·阿爾康,醫學博士
首席科學官 |
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | — | | | | | $ | — | | |
安全持有人名稱
|
| |
Metuchen單位數
緊挨着前面的公用單位 為合併結束乾杯 |
| |
Metuchen單位數
緊挨着前面的首選設備 為合併結束乾杯 |
| ||||||
Keith Lavan
|
| | | | 1,964.29(1) | | | | | | — | | |
Fady Boctor
|
| | | | — | | | | | | — | | |
Andrew Gesek
|
| | | | 196.43(2) | | | | | | — | | |
| | |
收盤時收到的Petros股票
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
16-5月16日
|
| |
18-5月
|
| |
6月18日
|
| |
7月18日
|
| |
18-8月
|
| |
9月22日-9月22日
|
| |
10月13日
|
| |
10月26日至10月
|
| ||||||||||||||||||||||||
Metuchen通用單位
|
| | | | 2.8377 | | | | | | 2.8373 | | | | | | 2.8321 | | | | | | 2.8264 | | | | | | 2.8195 | | | | | | 2.8103 | | | | | | 2.8043 | | | | | | 2.8004 | | |
Metuchen首選單位
|
| | | | 2.8377 | | | | | | 2.8373 | | | | | | 2.8321 | | | | | | 2.8264 | | | | | | 2.8195 | | | | | | 2.8103 | | | | | | 2.8043 | | | | | | 2.8004 | | |
| | |
2019
|
| |
2018
|
| ||||||
審計費:(1)
|
| | | $ | 109,300 | | | | | $ | 84,800 | | |
審計相關費用:
|
| | | | 0 | | | | | | 0 | | |
税費:
|
| | | | 0 | | | | | | 0 | | |
所有其他費用:
|
| | | | 0 | | | | | | 0 | | |
合計 | | | | $ | 109,300 | | | | | $ | 84,800 | | |
| | |
截至6月30日的三個月
|
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
淨銷售額
|
| | | $ | 1,373,564 | | | | | $ | 4,022,155 | | |
銷貨成本
|
| | | | 539,231 | | | | | | 1,026,911 | | |
毛利
|
| | | | 834,333 | | | | | | 2,995,244 | | |
運營費用: | | | | | | | | | | | | | |
銷售、一般和行政
|
| | | | 4,059,698 | | | | | | 5,674,020 | | |
研發費用
|
| | | | 131,583 | | | | | | — | | |
折舊攤銷費用
|
| | | | 1,661,360 | | | | | | 1,302,561 | | |
總運營費用
|
| | | | 5,852,641 | | | | | | 6,976,581 | | |
|
| | |
截至6月30日的三個月
|
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
運營收入(虧損)
|
| | | | (5,018,308) | | | | | | (3,981,337) | | |
利息支出、優先債務
|
| | | | (357,409) | | | | | | (643,207) | | |
利息支出、關聯方定期貸款
|
| | | | (402,435) | | | | | | (4,047,435) | | |
所得税前虧損
|
| | | | (5,778,152) | | | | | | (8,671,979) | | |
所得税優惠
|
| | | | (13,781) | | | | | | (70,979) | | |
淨虧損
|
| | | $ | (5,764,371) | | | | | $ | (8,601,000) | | |
每公用事業單位淨虧損 | | | | | | | | | | | | | |
基本版和稀釋版
|
| | | $ | (1.68) | | | | | $ | (8.60) | | |
未償還公用事業單位加權平均
|
| | | | | | | | | | | | |
基本版和稀釋版
|
| | | | 3,434,551 | | | | | | 1,000,000 | | |
| | |
截至6月30日的6個月
|
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
淨銷售額
|
| | | $ | 3,165,485 | | | | | $ | 9,111,677 | | |
銷貨成本
|
| | | | 1,323,266 | | | | | | 2,293,093 | | |
毛利
|
| | | | 1,842,219 | | | | | | 6,818,584 | | |
運營費用: | | | | | | | | | | | | | |
銷售、一般和行政
|
| | | | 8,876,162 | | | | | | 10,061,493 | | |
研發費用
|
| | | | 270,968 | | | | | | — | | |
| | |
截至6月30日的6個月
|
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
折舊攤銷費用
|
| | | | 3,322,722 | | | | | | 2,605,120 | | |
總運營費用
|
| | | | 12,469,852 | | | | | | 12,666,613 | | |
運營收入(虧損)
|
| | | | (10,627,633) | | | | | | (5,848,029) | | |
利息支出、優先債務
|
| | | | (784,992) | | | | | | (1,334,971) | | |
利息支出、關聯方定期貸款
|
| | | | (478,717) | | | | | | (7,852,160) | | |
所得税前虧損
|
| | | | (11,891,342) | | | | | | (15,035,160) | | |
所得税優惠
|
| | | | (43,752) | | | | | | (91,748) | | |
淨虧損
|
| | | $ | (11,847,590) | | | | | $ | (14,943,412) | | |
每公用事業單位淨虧損 | | | | | | | | | | | | | |
基本版和稀釋版
|
| | | $ | (3.45) | | | | | $ | (14.94) | | |
未償還公用事業單位加權平均 | | | | | | | | | | | | | |
基本版和稀釋版
|
| | | | 3,434,551 | | | | | | 1,000,000 | | |
| | |
年終
2019年12月31日 |
| |
從
開始的後繼期
2018年12月10日至 2018年12月31日 |
| |
從
開始的前置期間
2018年1月1日至 2018年12月9日 |
| |||||||||
淨銷售額
|
| | | $ | 15,577,166 | | | | | $ | 838,926 | | | | | $ | 13,212,317 | | |
銷售成本
|
| | | | 7,427,111 | | | | | | 282,542 | | | | | | 2,133,283 | | |
毛利
|
| | | | 8,150,055 | | | | | | 556,384 | | | | | | 11,079,034 | | |
運營費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
年終
2019年12月31日 |
| |
從
開始的後繼期
2018年12月10日至 2018年12月31日 |
| |
從
開始的前置期間
2018年1月1日至 2018年12月9日 |
| |||||||||
銷售、一般和行政
|
| | | | 19,727,223 | | | | | | 887,170 | | | | | | 10,374,672 | | |
折舊攤銷費用
|
| | | | 5,291,107 | | | | | | 289,458 | | | | | | 7,775,536 | | |
減值損失
|
| | | | 2,443,930 | | | | | | — | | | | | | 17,947,275 | | |
總運營費用
|
| | | | 27,462,260 | | | | | | 1,176,628 | | | | | | 36,097,483 | | |
運營損失
|
| | | | (19,312,205) | | | | | | (620,244) | | | | | | (25,018,449) | | |
人壽保險結算
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 5,009,467 | | |
利息支出、優先債務
|
| | | | (2,428,264) | | | | | | (184,047) | | | | | | (4,286,922) | | |
利息支出、關聯方定期貸款
|
| | | | (11,416,697) | | | | | | (890,343) | | | | | | (6,495,535) | | |
所得税前虧損
|
| | | | (33,157,166) | | | | | | (1,694,634) | | | | | | (30,791,439) | | |
所得税優惠
|
| | | | (645,866) | | | | | | (13,365) | | | | | | — | | |
淨虧損
|
| | | $ | (32,511,300) | | | | | $ | (1,681,269) | | | | | $ | (30,791,439) | | |
|
儀器
|
| |
金額
|
| |||
公共單位,按公允價值計算(2,434,551.28個單位)
|
| | | $ | 29,117,232 | | |
首選單位,按公允價值計算(1,373,820.51個單位)
|
| | | | 17,500,000 | | |
交換的優先單位和普通單位的公允價值總額
|
| | | | 46,617,232 | | |
次級債務本金餘額
|
| | | | 33,250,000 | | |
添加:PIK利息
|
| | | | 16,544,318 | | |
減:債務折扣
|
| | | | 10,486,536 | | |
交換的次級債務賬面價值總額
|
| | | | 39,307,782 | | |
優先股和普通股的公允價值超過次級債務賬面價值
|
| | | $ | (7,309,450) | | |
| | |
截至6月30日的6個月
|
| |
年終
12月31日 2019 |
| |
後繼者
從 開始的時間段 2018年12月10日 至 2018年12月31日 |
| |
前身
從 開始的時間段 2018年1月1日 至 2018年12月9日 |
| ||||||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金(用於)
|
| | | $ | (8,115,311) | | | | | $ | 3,238,464 | | | | | $ | 2,532,479 | | | | | $ | (80,215) | | | | | $ | 8,100,981 | | |
投資活動使用的淨現金
|
| | | | (4,429) | | | | | | — | | | | | | (71,540) | | | | | | (1,875,660) | | | | | | — | | |
融資活動提供(使用)的淨現金
|
| | | | 6,805,691 | | | | | | (2,918,945) | | | | | | (3,109,252) | | | | | | 4,750,000 | | | | | | (7,297,763) | | |
現金淨(減)增
|
| | | $ | (1,314,049) | | | | | $ | 319,519 | | | | | $ | (648,313) | | | | | $ | 2,794,125 | | | | | $ | 803,218 | | |
| | |
截至6月30日的三個月
|
| |
截至6月30日的6個月
|
| |
年
已結束 12月31日 2019 |
| |
後繼者
期間 來自 12月10日 2018 至 12月31日 2018 |
| |
前身
期間 來自 1月1日 2018 至 12月9日 2018 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
淨虧損
|
| | | $ | (5,764,371) | | | | | $ | (8,601,000) | | | | | $ | (11,847,590) | | | | | $ | (14,943,412) | | | | | $ | (32,511,300) | | | | | $ | (1,681,269) | | | | | $ | (30,791,439) | | |
利息支出、優先債務
|
| | | | 357,409 | | | | | | 643,207 | | | | | | 784,992 | | | | | | 1,334,971 | | | | | | 2,428,264 | | | | | | 184,047 | | | | | | 4,286,922 | | |
利息支出、關聯方定期貸款
|
| | | | 402,435 | | | | | | 4,047,435 | | | | | | 478,717 | | | | | | 7,852,160 | | | | | | 11,416,697 | | | | | | 890,343 | | | | | | 6,495,535 | | |
所得税優惠
|
| | | | (13,781) | | | | | | (70,979) | | | | | | (43,752) | | | | | | (91,748) | | | | | | (645,866) | | | | | | (13,365) | | | | | | — | | |
折舊攤銷
費用 |
| | | | 1,661,360 | | | | | | 1,302,561 | | | | | | 3,322,722 | | | | | | 2,605,120 | | | | | | 5,291,107 | | | | | | 289,458 | | | | | | 7,775,536 | | |
EBITDA
|
| | | $ | (3,356,948) | | | | | $ | (2,678,776) | | | | | $ | (7,304,911) | | | | | $ | (3,242,909) | | | | | $ | (14,021,098) | | | | | $ | (330,786) | | | | | $ | (12,233,446) | | |
減值損失(A)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,443,930 | | | | | | — | | | | | | 17,947,275 | | |
人壽保險
結算(B) |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (5,009,467) | | |
庫存儲備(C)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,174,428 | | | | | | — | | | | | | — | | |
調整後的EBITDA
|
| | | $ | (3,356,948) | | | | | $ | (2,678,776) | | | | | $ | (7,304,911) | | | | | $ | (3,242,909) | | | | | $ | (10,402,740) | | | | | $ | (330,786) | | | | | $ | 704,362 | | |
|
| | |
截至6月30日的三個月
|
| |
截至6月30日的6個月
|
| |
年終
2019年12月31日 |
| |
後繼者
期間 來自 12月10日 2018 至 12月31日 2018 |
| |
前身
期間 來自 1月1日 2018 至 12月9日 2018 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額
|
| | | $ | 1,373,564 | | | | | $ | 4,022,155 | | | | | $ | 3,165,485 | | | | | $ | 9,111,677 | | | | | $ | 15,577,166 | | | | | $ | 838,926 | | | | | $ | 13,212,317 | | |
產品退貨
|
| | | | (939,847) | | | | | | 2,031,820 | | | | | | 171,746 | | | | | | 4,573,725 | | | | | | 8,726,460 | | | | | | 225,312 | | | | | | 5,544,938 | | |
醫療補助/醫療保險返點
|
| | | | — | | | | | | (2,700) | | | | | | — | | | | | | 900 | | | | | | 900 | | | | | | — | | | | | | (104,452) | | |
合同返點
|
| | | | 854,790 | | | | | | 1,075,753 | | | | | | 1,896,426 | | | | | | 2,267,069 | | | | | | 4,328,588 | | | | | | 352,228 | | | | | | 2,339,213 | | |
按存儲容量使用計費
|
| | | | 939,142 | | | | | | 108,037 | | | | | | 1,021,025 | | | | | | 33,960 | | | | | | 161,730 | | | | | | 179,946 | | | | | | 2,388,773 | | |
現金折扣
|
| | | | 43,316 | | | | | | 79,838 | | | | | | 127,202 | | | | | | 272,538 | | | | | | 442,378 | | | | | | 31,293 | | | | | | 574,075 | | |
分銷服務費
|
| | | | 354,522 | | | | | | 683,124 | | | | | | 894,021 | | | | | | 1,681,071 | | | | | | 3,035,272 | | | | | | 166,872 | | | | | | 2,897,144 | | |
優惠券兑換
|
| | | | 422,212 | | | | | | 450,467 | | | | | | 1,220,359 | | | | | | 929,513 | | | | | | 2,189,756 | | | | | | 95,140 | | | | | | 2,266,172 | | |
總銷售額
|
| | | $ | 3,047,699 | | | | | $ | 8,448,904 | | | | | $ | 8,496,264 | | | | | $ | 18,870,453 | | | | | $ | 34,462,250 | | | | | $ | 1,889,717 | | | | | $ | 29,118,180 | | |
|
|
名稱
|
| |
年齡
|
| |
職位
|
| |
命名為
的日期
神經營養公司董事會 或作為首席執行官 |
|
| 約書亞·N·西爾弗曼 | | | 50 | | | 董事會主席 | | | 2016年8月4日 | |
| 查爾斯·S·瑞安,J.D.,博士 | | | 56 | | | 董事兼首席執行官 | | | 2017年12月14日(擔任董事)2018年2月15日(擔任首席執行官) | |
| 羅伯特·温斯坦 | | | 60 | | | 首席財務官、財務主管、祕書兼執行副總裁 | | | 2013年8月23日 | |
| 丹尼爾·L·阿爾康,醫學博士 | | | 77 | | | 總裁兼首席科學官 | | | 2016年9月19日 | |
| 威廉·S·辛格 | | | 78 | | | 董事、副董事長 | | | 2013年8月23日 | |
| 布魯斯·T·伯恩斯坦 | | | 56 | | | 導演 | | | 2016年11月14日 | |
| 喬治·佩裏博士 | | | 67 | | | 導演 | | | 2017年12月12日 | |
| 喬納森·L·謝克特 | | | 46 | | | 導演 | | | 2018年12月13日 | |
| 伊萬·格格爾,醫學博士,工商管理碩士 | | | 60 | | | 導演 | | | 2018年12月13日 | |
姓名和主要職務
|
| |
財政
年 已結束 12月31日 |
| |
工資
($) |
| |
獎金
($)(1) |
| |
庫存
獎項 ($) |
| |
選項
獎項 ($)(2) |
| |
非股權
獎勵 計劃 薪酬 ($) |
| |
非
合格的 延期 薪酬 收入 ($) |
| |
所有其他
薪酬 ($)(3) |
| |
總計($)
|
| |||||||||||||||||||||||||||
查爾斯·瑞安,JD,博士,
首席執行官(4) |
| | | | 2019 | | | | | | 425,000 | | | | | | 397,500 | | | | | | — | | | | | | 617,600 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 27,706 | | | | | | 1,467,806 | | |
| | | 2018 | | | | | | 371,875 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 302,727 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 22,583 | | | | | | 697,185 | | | ||
羅伯特·温斯坦,
首席財務官、祕書和 執行副總裁 |
| | | | 2019 | | | | | | 291,900 | | | | | | 85,000 | | | | | | — | | | | | | 87,675 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 46,920 | | | | | | 511,495 | | |
| | | 2018 | | | | | | 286,433 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 0 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 43,214 | | | | | | 329,647 | | | ||
Daniel L.Alkon(5)
總經理、總裁兼CSO |
| | | | 2019 | | | | | | 275,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 526,056 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 801,056 | | |
| | | 2018 | | | | | | 300,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 0 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 300,000 | | |
| | |
期權獎勵
|
| |
股票獎勵
|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱
(a) |
| |
數量
證券 底層 未鍛鍊 選項(#) 可鍛鍊 (b) |
| |
數量
證券 底層 未鍛鍊 選項(#) 不可行使 (c) |
| |
股權
獎勵 計劃 獎項: 數量 證券 底層 未鍛鍊 不勞而獲 選項 (#) (d) |
| |
選項
練習 價格 ($) (e) |
| |
選項
到期 日期 (f) |
| |
號碼
共 個 個 個共享 個單位 庫存 個 那個 有 不是 歸屬 (#) (g) |
| |
市場
值 共 個 個 個共享 共 個 個 個單位 共 個 個 庫存 那個 有 不是 歸屬 (h) |
| |
股權
獎勵 計劃 獎項: 號碼 共 個 個 不勞而獲 個共享, 個單位或 其他 權利 具有 不是 歸屬 (i) |
| |
股權
獎勵 計劃 獎項: 市場 或 支出 值 不勞而獲 個共享, 個單位或 其他 權利 具有 未授予 ($) (j) |
| |||||||||||||||||||||||||||
查爾斯·S·瑞安博士
|
| | | | 99,618 | | | | | | 58,300 | | | | | | — | | | | | | 7.55 | | | | | | 12/14/2027(1) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | | | 1,228 | | | | | | 77,869 | | | | | | — | | | | | | 4.10 | | | | | | 12/14/2028(2) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | | | 103,125 | | | | | | 46,875 | | | | | | — | | | | | | 3.93 | | | | | | 1/22/2029(3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3,043 | | | | | | 127,637 | | | | | | — | | | | | | 0.7825 | | | | | | 12/14/2029(4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅伯特·温斯坦
|
| | | | 20,313 | | | | | | 0 | | | | | | — | | | | | | 32.00 | | | | | | 10/01/2023(5) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | | | 3,125 | | | | | | 0 | | | | | | — | | | | | | 25.60 | | | | | | 11/19/2025(6) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | | | 5,930 | | | | | | 1,838 | | | | | | — | | | | | | 10.56 | | | | | | 11/22/2026(7) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | | | 9,473 | | | | | | 9,472 | | | | | | — | | | | | | 19.62 | | | | | | 04/11/2027(8) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | | | 17,188 | | | | | | 7,812 | | | | | | — | | | | | | 3.93 | | | | | | 1/22/2029(3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫學博士Daniel L.Alkon
|
| | | | 5,469 | | | | | | 0 | | | | | | — | | | | | | 56.00 | | | | | | 8/23/2023(9) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | | | 94,865 | | | | | | 29,409 | | | | | | — | | | | | | 10.56 | | | | | | 11/22/2026(7) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | | | 83,500 | | | | | | 83,500 | | | | | | — | | | | | | 19.62 | | | | | | 04/11/2027(8) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | | | 103,125 | | | | | | 46,985 | | | | | | — | | | | | | 3.93 | | | | | | 1/22/2029(3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名稱
(a) |
| |
費用
賺了 或已支付 現金 ($)(b) |
| |
庫存
獎項 ($)(c) |
| |
選項
獎項 ($)(d) |
| |
非股權
獎勵計劃 薪酬 ($)(e) |
| |
不合格
延期 薪酬 收入 ($)(f) |
| |
所有其他
薪酬 ($)(g) |
| |
合計
($)(h) |
| |||||||||||||||||||||
約書亞·西爾弗曼(2)
|
| | | | 240,000 | | | | | | — | | | | | | 526,056 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 766,056 | | |
查爾斯·S·瑞安博士(3)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 617,600 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 617,600 | | |
威廉·S·辛格
|
| | | | 52,082 | | | | | | — | | | | | | 87,675 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 139,757 | | |
詹姆斯·R·戈特利布(4)
|
| | | | 25,000 | | | | | | — | | | | | | 35,070 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 60,070 | | |
沙娜·K·法雷斯(5)
|
| | | | 25,000 | | | | | | — | | | | | | 35,070 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 60,070 | | |
布魯斯·T·伯恩斯坦
|
| | | | 40,000 | | | | | | — | | | | | | 87,675 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 127,675 | | |
喬治·佩裏博士
|
| | | | 25,000 | | | | | | — | | | | | | 35,070 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 60,070 | | |
喬納森·L·謝克特
|
| | | | 40,000 | | | | | | — | | | | | | 35,070 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 75,070 | | |
伊萬·格格爾博士
|
| | | | 24,134 | | | | | | | | | | | | 35,070 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 59,204 | | |
名稱
|
| |
年齡
|
| |
職位
|
|
執行主任 | | | | | | | |
MBA Fady Boctor | | |
43
|
| | 總裁兼首席商務官 | |
Keith Lavan | | |
57
|
| | 首席財務官 | |
MBA安德魯·格塞克 | | |
50
|
| | Timm Medical總裁 | |
名稱
|
| |
年齡
|
|
約書亞·N·西爾弗曼 | | |
50
|
|
布魯斯·T·伯恩斯坦 | | |
56
|
|
約翰·D·舒爾曼 | | |
57
|
|
格雷格·布拉德利 | | |
60
|
|
韋恩·R·沃克 | | |
61
|
|
| | |
説明
|
| |
性能/
工作考慮因素 |
| |
主要目標
|
|
基本工資
|
| | 固定現金金額 | | | 根據個人相對於目標、目的和工作標準的表現(如高管資格、職責、角色關鍵程度、潛力和市場價值)進行加薪 | | | 招聘合格的管理人員或人員。留用人員。 | |
現金獎勵機會
|
| | 短期激勵、年度獎金機會 | | | 根據公司財務目標、關鍵戰略目標和運營目標的實現情況確定的實際支付金額。 | | | 促進短期財務目標以及戰略和運營目標的實現。 | |
退休和福利福利
|
| | 401(K)計劃、健康和保險福利 | | | 沒有,向廣大員工提供福利 | | | 招聘合格員工。 | |
姓名和主要職務
|
| |
年
|
| |
工資
($) |
| |
獎金
($)(1) |
| |
非股權
獎勵計劃 薪酬 ($)(2) |
| |
所有其他
薪酬 ($)(3) |
| |
合計
($) |
| ||||||||||||||||||
格雷格·福特
首席執行官 |
| | | | 2019 | | | | | | 367,744 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 82,655 | | | | | | 450,399 | | |
| | | 2018 | | | | | | 353,600 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 80,054 | | | | | | 433,654 | | | ||
Andrew Gesek
首席運營官 |
| | | | 2019 | | | | | | 300,000 | | | | | | — | | | | | | 234,688 | | | | | | 70,250 | | | | | | 604,937 | | |
Keith Lavan
首席財務官 |
| | | | 2019 | | | | | | 335,297 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 78,005 | | | | | | 413,302 | | |
| | | 2018 | | | | | | 322,400 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 75,498 | | | | | | 397,898 | | | ||
Fady Boctor
首席商務官 |
| | | | 2019 | | | | | | 208,333 | | | | | | 50,000 | | | | | | — | | | | | | 81,412 | | | | | | 339,745 | | |
名稱
|
| |
費用
賺了 或已支付 現金 ($) |
| |
庫存
獎項 ($) |
| |
選項
獎項 ($)(1) |
| |
非股權
獎勵計劃 薪酬 ($) |
| |
不合格
延期 薪酬 收入 ($) |
| |
所有其他
薪酬 ($) |
| |
合計
($) |
| |||||||||||||||||||||
約書亞·西爾弗曼(2)
|
| | | | 240,000 | | | | | | — | | | | | | 526,056 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 766,056 | | |
查爾斯·S·瑞安博士(3)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 617,600 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 617,600 | | |
威廉·S·辛格
|
| | | | 52,082 | | | | | | — | | | | | | 87,675 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 139,757 | | |
詹姆斯·R·戈特利布(4)
|
| | | | 25,000 | | | | | | — | | | | | | 35,070 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 60,070 | | |
沙娜·K·法雷斯(5)
|
| | | | 25,000 | | | | | | — | | | | | | 35,070 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 60,070 | | |
布魯斯·T·伯恩斯坦
|
| | | | 40,000 | | | | | | — | | | | | | 87,675 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 127,675 | | |
喬治·佩裏博士
|
| | | | 25,000 | | | | | | — | | | | | | 35,070 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 60,070 | | |
喬納森·L·謝克特
|
| | | | 40,000 | | | | | | — | | | | | | 35,070 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 75,070 | | |
MBBS伊萬·格格爾
|
| | | | 24,134 | | | | | | | | | | | | 35,070 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 59,204 | | |
名稱
|
| |
費用
賺了 或已支付 現金 ($) |
| |
庫存
獎項 ($) |
| |
選項
獎項 ($)(1) |
| |
非股權
獎勵計劃 薪酬 ($) |
| |
不合格
延期 薪酬 收入 ($) |
| |
所有其他
薪酬 ($) |
| |
合計
($) |
| |||||||||||||||||||||
約書亞·西爾弗曼(2)
|
| | | | 120,000 | | | | | | — | | | | | | 77,112 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 120,000 | | | | | | 317,112 | | |
查爾斯·S·瑞安博士(3)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 302,727 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 302,727 | | |
威廉·S·辛格
|
| | | | 40,000 | | | | | | — | | | | | | 77,112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 117,112 | | |
詹姆斯·R·戈特利布(James R.Gottlieb)
|
| | | | 25,000 | | | | | | — | | | | | | 77,112 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 102,112 | | |
沙娜·K·法雷斯
|
| | | | 25,000 | | | | | | — | | | | | | 77,112 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 102,112 | | |
布魯斯·T·伯恩斯坦
|
| | | | 40,000 | | | | | | — | | | | | | 77,112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 117,112 | | |
喬治·佩裏博士
|
| | | | 25,000 | | | | | | — | | | | | | 77,112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 102,112 | | |
喬納森·L·謝克特(4)
|
| | | | 462 | | | | | | — | | | | | | 36,461 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 36,923 | | |
伊萬·P·格格爾博士,醫學博士,MBA(5)
|
| | | | 1,155 | | | | | | | | | | | | 30,386 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31,541 | | |
儀器
|
| |
金額
|
| |||
公共單位,按公允價值計算(2,434,551.28個單位)
|
| | | $ | 29,117,232 | | |
首選單位,按公允價值計算(1,373,820.51個單位)
|
| | | | 17,500,000 | | |
交換的優先單位和普通單位的公允價值總額
|
| | | | 46,617,232 | | |
次級債務本金餘額
|
| | | | 33,250,000 | | |
添加:PIK利息
|
| | | | 16,544,318 | | |
減:債務折扣
|
| | | | 10,486,536 | | |
交換的次級債務賬面價值總額
|
| | | | 39,307,782 | | |
優先股和普通股的公允價值超過次級債務賬面價值
|
| | | $ | (7,309,450) | | |
| | |
Neurotrope,Inc.
|
| |
形式
調整 用於處置 |
| |
形式
調整後的 |
| |
Metuchen
藥品, 公司 |
| |
形式
調整 Metuchen 反向併購 |
| |
形式
結果 |
| ||||||||||||||||||
資產: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
流動資產: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金
|
| | | | 30,251,180 | | | | | | (10,251,180) | | | | | | 20,000,000(A) | | | | | $ | 831,763 | | | | | $ | 4,000,000(B) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1,497,517)(C) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,583,562(D) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (4,583,562)(D) | | | | | | 23,334,246 | | |
應收賬款淨額
|
| | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | 1,114,135 | | | | | | | | | | | | 1,114,135 | | |
庫存
|
| | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | 1,793,782 | | | | | | | | | | | | 1,793,782 | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | 589,559 | | | | | | (589,559) | | | | | | — | | | | | | 3,132,213 | | | | | | | | | | | | 3,132,213 | | |
流動資產總額
|
| | | | 30,840,739 | | | | | | (10,840,739) | | | | | | 20,000,000 | | | | | | 6,871,893 | | | | | | 2,502,483 | | | | | | 29,374,376 | | |
財產和設備,淨額
|
| | | | 24,677 | | | | | | (24,677) | | | | | | — | | | | | | 69,156 | | | | | | | | | | | | 69,156 | | |
無形資產
|
| | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | 35,493,526 | | | | | | | | | | | | 35,493,526 | | |
其他資產
|
| | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | 7,352,762 | | | | | | | | | | | | 7,352,762 | | |
總資產
|
| | | $ | 30,865,416 | | | | | $ | (10,865,416) | | | | | $ | 20,000,000 | | | | | $ | 49,787,337 | | | | | $ | 2,502,483 | | | | | $ | 72,289,820 | | |
流動負債: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
優先債務的當前部分,淨額加上期限結束
應付 |
| | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | 10,689,674 | | | | | | (1,497,517)(C) | | | | | | 9,192,157 | | |
關聯方債務的當前部分
|
| | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | 10,478,717 | | | | | | 4,000,000(B) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (14,478,717)(E) | | | | | | — | | |
應付帳款
|
| | | | 967,632 | | | | | | (967,632) | | | | | | — | | | | | | 5,697,697 | | | | | | (4,583,562)(D) | | | | | | 1,114,135 | | |
應計費用
|
| | | | 99,946 | | | | | | (99,946) | | | | | | — | | | | | | 15,208,983 | | | | | | | | | | | | 15,208,983 | | |
應計庫存採購
|
| | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | 9,055,594 | | | | | | | | | | | | 9,055,594 | | |
其他流動負債
|
| | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | 573,438 | | | | | | | | | | | | 573,438 | | |
流動負債總額
|
| | | | 1,067,578 | | | | | | (1,067,578) | | | | | | — | | | | | | 51,704,103 | | | | | | (16,559,796) | | | | | | 35,144,307 | | |
遞延納税義務
|
| | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | 1,237,808 | | | | | | | | | | | | 1,237,808 | | |
其他長期負債
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 673,794 | | | | | | — | | | | | | 673,794 | | |
總負債
|
| | | | 1,067,578 | | | | | | (1,067,578) | | | | | | — | | | | | | 53,615,705 | | | | | | (16,559,796) | | | | | | 37,055,909 | | |
承付款和或有事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股東權益(虧損): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Neurotrope,Inc.優先股
|
| | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
Metuchen PharmPharmticals,Inc.優先選擇
個單位 |
| | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | 20,018,205 | | | | | | (20,018,205)(F) | | | | | | — | | |
Neurotrope,Inc.普通股
|
| | | | 2,368 | | | | | | | | | | | | 2,368 | | | | | | — | | | | | | 2,475(I) | | | | | | 4,843 | | |
Metuchen製藥公司普通股
個單位 |
| | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | 29,117,233 | | | | | | (29,117,233)(G) | | | | | | — | | |
追加實收資本(L)
|
| | | | 124,081,782 | | | | | | (124,084,151) | | | | | | (2,369) | | | | | | | | | | | | 20,000,000(A) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,583,562(D) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,478,717(E) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,018,205(F) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29,117,233(G) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,303,975(H) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (2,475)(I) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1,303,975)(H) | | | | | | 88,192,873 | | |
留存收益(累計虧損)(L)
|
| | | | (94,286,313) | | | | | | 94,286,313 | | | | | | — | | | | | | (52,963,806) | | | | | | | | | | | | (52,963,806) | | |
視為分發
|
| | | | | | | | | | 20,000,000 | | | | | | 20,000,000 | | | | | | | | | | | | (20,000,000)(A) | | | | | | — | | |
股東權益(赤字)合計
|
| | | | 29,797,838 | | | | | | (9,797,838) | | | | | | 20,000,000 | | | | | | (3,828,368) | | | | | | 19,062,279 | | | | | | 35,233,911 | | |
總負債和股東權益(赤字)
|
| | | $ | 30,865,416 | | | | | $ | (10,865,416) | | | | | $ | 20,000,000 | | | | | $ | 49,787,337 | | | | | $ | 2,502,483 | | | | | $ | 72,289,820 | | |
|
| | |
Neurotrope,Inc.
|
| |
形式
調整 用於處置 |
| |
形式
調整後的 |
| |
Metuchen
藥品, 公司 |
| |
形式
調整 Metuchen 反向併購 |
| |
形式
結果 |
| ||||||||||||||||||
淨收入
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 3,165,485 | | | | | $ | — | | | | | $ | 3,165,485 | | |
收入成本
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,323,266 | | | | | | — | | | | | | 1,323,266 | | |
毛利
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,842,219 | | | | | | — | | | | | | 1,842,219 | | |
運營費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
研發費用
|
| | | | 594,470 | | | | | | (594,470) | | | | | | — | | | | | | 270,968 | | | | | | — | | | | | | 270,968 | | |
一般和行政費用
|
| | | | 3,960,412 | | | | | | (3,560,412) | | | | | | 400,000(J) | | | | | | 8,876,162 | | | | | | — | | | | | | 9,276,162 | | |
折舊攤銷
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3,322,722 | | | | | | — | | | | | | 3,322,722 | | |
股票薪酬
|
| | | | 1,061,096 | | | | | | (1,061,096) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
總運營費用
|
| | | | 5,615,978 | | | | | | (5,215,978) | | | | | | 400,000 | | | | | | 12,469,852 | | | | | | — | | | | | | 12,869,852 | | |
營業收入(虧損)
|
| | | | (5,615,978) | | | | | | 5,215,978 | | | | | | (400,000) | | | | | | (10,627,633) | | | | | | — | | | | | | (11,027,633) | | |
利息支出、優先債務
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (784,992) | | | | | | — | | | | | | (784,992) | | |
利息支出、關聯方定期貸款
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (478,717) | | | | | | 478,717(B) | | | | | | — | | |
利息收入
|
| | | | 146,508 | | | | | | (146,508) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
所得税前淨虧損
|
| | | | (5,469,470) | | | | | | 5,069,470 | | | | | | (400,000) | | | | | | (11,891,342) | | | | | | 478,717 | | | | | | (11,812,625) | | |
所得税優惠
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (43,752) | | | | | | — | | | | | | (43,752) | | |
淨虧損
|
| | | $ | (5,469,470) | | | | | $ | 5,069,470 | | | | | $ | (400,000) | | | | | $ | (11,847,590) | | | | | $ | 478,717 | | | | | $ | (11,768,873) | | |
普通股基本和稀釋後每股淨收益(虧損)
|
| | | $ | (0.23) | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | (0.48) | | | | | | | | | | | $ | (0.26) | | |
加權平均數
已發行普通股 基本稀釋 |
| | | | 23,777,539 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24,748,051 | | | | | | | | | | | | 48,525,590(I)(K) | | |
| | |
Neurotrope,Inc.
|
| |
Neurotrope,Inc.
後續 融資 |
| |
形式
調整 用於處置 |
| |
形式
調整後的 |
| |
Metuchen
藥品, 公司 |
| |
形式
調整 Metuchen 反向併購 |
| |
形式
結果 |
| |||||||||||||||||||||
淨收入
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 15,577,166 | | | | | $ | — | | | | | $ | 15,577,166 | | |
收入成本
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 7,427,111 | | | | | | — | | | | | | 7,427,111 | | |
毛利
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 8,150,055 | | | | | | — | | | | | | 8,150,055 | | |
運營費用
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
研發
費用 |
| | | | 4,540,947 | | | | | | — | | | | | | (4,540,947) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
一般和行政
費用 |
| | | | 6,790,510 | | | | | | — | | | | | | (6,040,510) | | | | | | 750,000(J) | | | | | | 19,727,223 | | | | | | — | | | | | | 20,477,223 | | |
折舊攤銷
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 5,291,107 | | | | | | — | | | | | | 5,291,107 | | |
減值損失
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,443,930 | | | | | | — | | | | | | 2,443,930 | | |
股票薪酬
|
| | | | 4,182,000 | | | | | | — | | | | | | (4,182,000) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
總運營費用
|
| | | | 15,513,457 | | | | | | | | | | | | (14,763,457) | | | | | | 750,000 | | | | | | 27,462,260 | | | | | | — | | | | | | 28,212,260 | | |
營業收入(虧損)
|
| | | | (15,513,457) | | | | | | — | | | | | | 14,763,457 | | | | | | (750,000) | | | | | | (19,312,205) | | | | | | — | | | | | | (20,062,205) | | |
利息支出、優先債務
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (2,428,264) | | | | | | — | | | | | | (2,428,264) | | |
利息支出、關聯方定期貸款
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (11,416,697) | | | | | | — | | | | | | (11,416,697) | | |
利息收入
|
| | | | 378,707 | | | | | | — | | | | | | (378,707) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
所得税前淨虧損
|
| | | | (15,134,750) | | | | | | — | | | | | | 14,384,750 | | | | | | (750,000) | | | | | | (33,157,166) | | | | | | — | | | | | | (33,907,166) | | |
所得税優惠
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (645,866) | | | | | | — | | | | | | (645,866) | | |
淨虧損
|
| | | $ | (15,134,750) | | | | | $ | — | | | | | $ | 14,384,750 | | | | | $ | (750,000) | | | | | $ | (32,511,300) | | | | | $ | — | | | | | $ | (33,261,300) | | |
每件
淨收益(虧損)
普通股, 基本稀釋 |
| | | $ | (1.16) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | (0.88) | | |
加權平均
常用數量 個共享 未完成和 等價物,基本 和稀釋 |
| | | | 12,992,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37,948,687 | | |
|
已發行的Neurotrope普通股
|
| | | | 23,777,539 | | |
|
除以合併後公司中Neurotrope的假設所有權百分比
|
| | | | 49.0% | | |
|
合併後公司普通股預計調整後總股數
|
| | | | 48,525,590 | | |
|
合併完成後向Metuchen發行的Petros普通股預估股份
|
| | | | 24,748,051 | | |
|
預計向Metuchen發行的股票百分比
|
| | | | 51.0% | | |
|
估計向Neurotrope發行的股票百分比
|
| | | | 49.0% | | |
調配
|
| |
Metuchen(合併前)
|
| |
神經營養(合併前)
|
| |
Petros(合併後)
|
|
選舉、投票、程序事項
|
| |||||||||
法定資本單位/存量 | | | 董事會授權的常用單位和首選單位 | | | Neurotrope被授權發行150,000,000股Neurotrope普通股和50,000,000股Neurotrope優先股。Neurotrope優先股可不時發行一個或多個系列,每個系列的名稱或名稱將由Neurotrope董事會在發行任何股票之前確定,並將具有Neurotrope董事會可能不時通過的有關發行此類或系列Neurotrope優先股的決議中規定的投票權、優先權和權利及其資格、限制或限制 | | | Petros有權發行150,000,000股Petros普通股和50,000,000股Petros優先股。Petros優先股可以在一個或多個系列中發行,每個系列都將擁有規定發行該系列Petros優先股的決議中規定的獨特的指定、投票權、優先權和權利及其任何資格、限制或限制。 | |
調配
|
| |
Metuchen(合併前)
|
| |
神經營養(合併前)
|
| |
Petros(合併後)
|
|
| | | | | | 在其任何股票發行之前。 | | | Petros董事會通過。 | |
導向器數量 | | | 一名董事會成員 | | | 董事人數不定期固定,但不得超過十一(11)人,也不得少於一(1)人。 | | | 九名董事會成員 | |
股東/成員提名和提案 | | | 不適用 | | |
股東要想在Neurotrope年會上恰當地開展業務,必須根據Neurotrope章程及時以書面形式通知Neurotrope的祕書,並且當時必須是登記在案的股東。
為選舉董事而在Neurotrope年會或任何股東特別會議上提名Neurotrope董事會成員的候選人,可以由Neurotrope董事會或根據Neurotrope董事會的指示,由Neurotrope董事會指定的任何提名委員會或人士,或任何有權在會議上投票選舉董事的Neurotrope股東在股東會議上作出。該提名委員會或提名委員會或由Neurotrope董事會為此指定的人,或任何有權在該會議上投票選舉董事的股東,均可在股東大會上提名Neurotrope董事會成員。
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| | 股東提案和提名必須根據交易法規則第14a-8條以及Petros章程的預先通知條款另有規定。 | |
分類董事會 | | | 不適用 | | | NRS允許公司將董事會分為四個級別,交錯任期,每年必須選舉至少四分之一的董事。然而,“神經營養公司章程”和“神經營養公司附例”並沒有規定設立一個分類的董事會。Neurotrope附則規定,董事提名人應以 投票的多數票選出Neurotrope董事會成員。 | | | 不適用 | |
調配
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Metuchen(合併前)
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神經營養(合併前)
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Petros(合併後)
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| | | | | | Neurotrope股東年會。 | | | | |
刪除控制器 | | | 董事會成員須由必要的持有人(定義為在轉換為共同單位的基礎上作為單一類別共同投票的當時未償還單位的多數持有人)免職。 | | |
NRS要求有權在董事選舉中投票的已發行和已發行股票的至少三分之二投票權的持有者投票,才能罷免一名或所有董事。此外,NRS不區分原因移除和無故移除。
根據Neurotrope附例,董事可由Neurotrope已發行及已發行股本的持有人投贊成票而罷免,不論是否有理由,該股東有權在董事選舉中投票,該等董事最少佔有權投票的三分之二。此外,董事可以在接到Neurotrope的通知後隨時辭職。除非在辭呈中有特別規定,否則接受辭呈不是使其生效所必需的。
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| | 任何董事或整個Petros董事會只能根據Petros公司註冊證書的規定被免職。董事任期屆滿前,董事人數的減少不具有罷免該董事的效力。 | |
股東特別大會 | | | 不適用 | | |
國税局允許全體董事會、任何兩名董事或總裁召開股東特別會議,除非公司章程或章程另有規定。
神經營養公司章程規定,股東特別會議可以由神經營養公司董事會主席、首席執行官、總裁或祕書召開。特別會議通知應説明召開會議的一個或多個目的、會議日期、時間和地點,以及股東和受委代表被視為親自出席和投票的電子通信方式(如有),通知應不少於十(10)也不超過六十
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| | 除非法規或Petros公司證書另有規定,否則股東為任何目的召開的特別會議只能由Petros董事會主席或總裁召開,並應Petros董事會多數成員的書面要求由Petros董事會主席、總裁或祕書召集。(Br)除法規或Petros公司註冊證書另有規定外,股東特別會議只能由Petros董事會主席或總裁召開,並應Petros董事會多數成員的書面要求召開。Petros董事會可以取消、推遲或重新安排 | |
調配
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Metuchen(合併前)
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神經營養(合併前)
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Petros(合併後)
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| | | | | | (60)天前向每位有權在該會議上投票的股東發出通知。只有特別會議通知所指明的事項才可提交該會議。 | | | 先前安排的特別會議在會議通知發送給股東之前或之後的任何時間。 | |
累計投票
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| | 不適用 | | | 內華達州法律規定,只要遵循一定的程序,公司可以在其公司章程中授予股東選舉董事的累積投票權。然而,神經營養公司的條款並不授權累積投票。 | | | 不適用 | |
職位空缺 | | | 由必要的持有人填寫。 | | | 因授權董事人數的增加而產生的空缺和新設的董事職位可由當時在任的董事中的大多數(儘管不足法定人數)或由唯一剩餘的董事填補,如此當選的董事的任期將持續到下一次Neurotrope股東年會及其繼任者被正式選舉和合格為止,或者直到他們早先辭職或被免職。如果沒有董事在任,則可以內華達州私人公司法規定的方式舉行董事選舉。組成Neurotrope董事會的董事人數的減少不會縮短任何現任董事的任期。 | | | 因核定董事人數的增加而產生的空缺和新設的董事職位可由當時在任董事的多數(儘管不足法定人數)或由唯一剩餘的董事填補,如此選出的董事的任期將持續到該董事級別的下一次年度選舉和他們的繼任者被正式選出並符合資格為止,除非較早被取代 | |
有表決權股票 | | | Metuchen證券持有人無權就任何事項投票,除非Metuchen運營協議明確規定或DLLCA可能要求。任何此類投票均應在Metuchen會議上進行 | | | 神經營養公司章程規定,除神經營養普通股以外的任何類別或系列股票的每位記錄股東,在每次股東大會上提交表決的每一事項上,都有權就該股票的每一股享有神經營養公司章程中規定的投票權,每名記錄股東的表決權為 | | |
Petros普通股的持有者有權就在所有股東會議(以及代替會議的書面行動)上舉行的每股Petros普通股享有一票投票權。
Petros優先股持有者沒有投票權,
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調配
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Metuchen(合併前)
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神經營養(合併前)
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Petros(合併後)
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| | | 本協議規定的有權投票或書面同意的證券持有人。每個共同單位持有人有權在任何需要批准該等單位的事項上投一(1)票,每個優先單位持有人有權在任何需要批准該等單位的事項上就該優先單位可轉換成的每個共同單位投一(1)票(合計為每位優先單位持有人)。 | | |
Neurotrope普通股有權在每次股東大會上就在Neurotrope賬簿上以該股東名義登記的該股票的每股股份投一票,該日期是根據Neurotrope附例確定有權在該會議上通知和投票的股東的記錄日期,或者如果沒有如此確定的記錄日期,則在發出該會議通知的前一天的營業結束時,或者如果通知是這樣確定的,則在該會議通知發出的前一天的營業結束時投一票。在會議召開的前一天結束。
Neurotrope公司章程規定,A系列優先股每股面值0.0001美元的每股已發行和流通股(“A系列優先股”)和B系列優先股每股面值0.0001美元的每股已發行和流通股(“B系列優先股”)將有權獲得相當於A系列A優先股和B系列優先股的每一股可轉換為的神經營養普通股股票數量的投票權。
Neurotrope公司章程規定,C系列優先股每股面值0.0001美元的已發行和流通股(“C系列優先股”)的持有人有權就提交給Neurotrope股東投票表決的所有事項投1,000票。
Neurotrope公司的文章規定,D系列可轉換優先股,每股票面價值0.0001美元(“D系列優先股”)
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| | 除非法律另有要求(包括但不限於DGCL和Petros公司註冊證書中明確規定的情況)。在符合Petros公司註冊證書第5節的規定下,根據DGCL的規定,Petros優先股持有人必須與Petros普通股持有人就某一事項進行表決,作為一個類別一起投票,Petros優先股的每股持有人應有權投與Petros優先股的每股投票數相等的投票數,該投票數等於其隨後可轉換成的Petros普通股的股數(受本條例第5節規定的所有權限制的限制),該記錄日期用於確定Petros優先股的持有者有權獲得他們有權投票表決的所有股東會議或書面同意(以及發送給股東的代理材料和其他信息的副本)的書面通知,該通知 | |
調配
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Metuchen(合併前)
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神經營養(合併前)
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Petros(合併後)
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| | | | | | 股票“)沒有投票權。 | | | 將根據Petros和DGCL的章程提供。 | |
拖動 | | | 如果在合格公開發行(根據1933年證券法的有效註冊聲明定義為承銷公開發行,其中Metuchen或Metuchen的任何繼承人的總現金收益(扣除承銷折扣、佣金和銷售費用之前)至少為15,000,000美元)或JCP提議將其所有單位出售或以其他方式處置給第三方買家的任何其他交易完成之前的任何時間,則JCP有權(但無義務)要求Metuchen的其他成員按照Metuchen運營協議第7.02節規定的條款參與此類銷售。 | | | 不適用 | | | 不適用 | |
註冊權
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| | 不適用 | | | 不適用。 | | | 不適用 | |
股東/會員書面同意採取行動 | | | 根據Metuchen運營協議第3.11節需要採取行動的情況下,多數優先股(定義為持有大多數未償還優先股的持有人)可採取 | | | Neurotrope章程規定,Neurotrope股東不得以書面同意代替會議採取任何行動。 | | | 不適用 | |
調配
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Metuchen(合併前)
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神經營養(合併前)
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Petros(合併後)
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| | | 書面同意採取行動。 | | | | | | | |
股東大會通知 | | | 不適用。 | | |
説明會議日期、時間和地點的Neurotrope年會通知應在會議日期前不少於十(10)天但不超過六十(60)天,在法律允許的範圍內發給每一位有權在該會議上投票的股東。
説明召開會議的一個或多個目的、會議日期、時間和地點以及股東和受委代表被視為親自出席並投票的電子通信方式(如有)的神經營養特別會議通知,應在會議日期前不少於十(10)天至不超過六十(60)天發給有權在該會議上投票的每名股東。只有特別會議通知所指明的事項才可提交該會議。
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| | 任何股東會議的通知,如果郵寄到美國,則以郵資預付的方式寄往股東在公司記錄中顯示的股東地址。 | |
轉換權和保護性條款 | | |
轉換權:根據
Metuchen運營協議第3.06節規定,優先股持有人有權選擇將優先股轉換為通用股,並有權在符合條件的公開發行股票時自動轉換。
保護條款:未經首選多數人的書面同意,Metuchen不得:(A)修改、更改或廢除本協議的任何條款,如果此類修改、更改或廢除會
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轉換權:A系列優先股、B系列優先股和D系列優先股的持有人可以根據持有人的選擇,隨時將其持有的優先股轉換為Neurotrope普通股,而不需要持有人支付額外的對價。
保護條款:在任何A系列優先股發行和發行期間,未經已發行和未發行的A系列優先股的大多數持有人的贊成票,Neurotrope不得:(I)清算、解散或結束Neurotrope的業務和事務,或進行任何合併或合併;(Ii)修改、更改或廢除Neurotrope公司章程或
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轉換權:Petros優先股持有者有權將Petros優先股轉換為Petros普通股。
保護條款:Petros優先股持有人受益於幾個保護性條款,這些條款禁止Petros在未經所需持有人同意的情況下修改Petros公司註冊證書或更改Petros優先股的條款或發行額外的Petros優先股股票。
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調配
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Metuchen(合併前)
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神經營養(合併前)
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Petros(合併後)
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| | | 在任何重大方面不利改變優先單位的任何權利和優惠;(B)授權或創建在股息或清盤方面優先於優先單位的任何類別或系列的會員權益;(C)宣佈或支付任何股息或分派,但根據Metuchen運營協議第5.04(A)節進行的任何税收分配或根據Metuchen運營協議第5.05節規定的任何分配除外;(D)全部或部分解散或清算;或合併或轉讓、租賃、出售或轉讓Metuchen或Metuchen的任何附屬公司的全部或實質全部資產;或直接或間接購買或以其他方式收購任何其他人發行的全部或實質所有資產或任何類別的任何股權;或提交Metuchen或Metuchen的任何附屬公司的破產或接管呈請;(E)回購或贖回任何會員權益;或(F)訂立任何 | | |
Neurotrope附例以對A系列優先股的權力、優先權或權利產生不利影響的方式,(Iii)設立或發行任何額外類別或系列的Neurotrope股本,或增加任何現有系列Neurotrope股本的法定股份數量,除非在資產分配或Neurotrope的清算、解散或清盤以及股息和贖回權的支付方面,相同級別低於A系列優先股,(Iv)重新分類,在Neurotrope清算、解散或清盤時的資產分配、股息或贖回權的支付方面,更改或修訂與A系列優先股平行或級別較低的任何現有證券,如果這樣的重新分類更改或修訂會使該等其他證券在任何該等權利、優先或特權方面優先於A系列優先股,或(V)購買或贖回或宣佈任何股息或對其作出任何分配
在發行和發行任何B系列優先股時,如果沒有已發行和已發行的B系列優先股的大多數持有人的贊成票,Neurotrope不得:(I)增加B系列優先股的法定股份數量;(Ii)修改、修改或廢除Neurotrope公司章程或Neurotrope附則,其方式對公司章程或Neurotrope附例不利
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調配
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Metuchen(合併前)
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神經營養(合併前)
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Petros(合併後)
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| | | 執行上述任何操作的協議、承諾或安排。 | | |
影響B系列優先股的權力、優先權或權利,(Iii)創建或發行任何債務證券或任何股權證券或產生,或授權產生任何其他債務,(Iv)創建或發行任何額外類別或系列的Neurotrope股本,或增加任何現有系列Neurotrope股本的法定股份數量,除非在資產分配或Neurotrope的清算、解散或清盤方面同等級別低於B系列優先股或(V)發行或出售任何權利、認股權證或期權,以認購或購買Neurotrope普通股股票,或可直接或間接轉換為Neurotrope普通股或可交換或可行使為Neurotrope普通股股票的證券,價格隨Neurotrope普通股股票的市場價格變化或可能變化。
在任何C系列優先股發行和發行期間,Neurotrope不得以任何方式修改Neurotrope公司章程,包括合併,這將改變、更改或廢除C系列優先股的權力、優先股或特殊權利,從而在沒有C系列優先股至少三分之二的流通股持有人投贊成票的情況下對其產生不利影響,作為一個類別一起投票。
未事先獲得D系列優先股三分之二流通股的贊成票,Neurotrope不得:(I)修改
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調配
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Metuchen(合併前)
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神經營養(合併前)
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Petros(合併後)
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或廢除Neurotrope公司章程或Neurotrope章程的任何條款,如果這樣做會在任何方面不利地改變或改變D系列優先股的優惠、權利、特權或權力或限制;但是,除非NRS另有要求,否則Neurotrope可以在沒有D系列優先股同意的情況下修改Neurotrope公司章程,以實現一項或多項反向股票拆分,或(Ii)。
此外,Neurotrope董事會通過了一項股東權利計劃(“供股計劃”),根據該計劃,如果在未經Neurotrope董事會批准的交易中收購Neurotrope普通股15%或以上,根據供股計劃獲得權利的Neurotrope股東將有權以50%的折扣收購Neurotrope普通股股份,或者Neurotrope可以用該等持有人持有的該等權利交換一股Neurotrope普通股。詳情見《神經資本股票 - 反收購條款説明》。
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優先購買權 | | | 不適用 | | | 不適用。 | | | 不適用 | |
聯銷權 | | | 不適用 | | | 不適用。 | | | 不適用 | |
論壇評選 | | | 特拉華州衡平法院 | | | 除非Neurotrope書面同意選擇替代法院,否則內華達州適當的州和聯邦法院將是(A)代表Neurotrope提起的任何派生訴訟或法律程序,(B)任何訴訟的唯一和獨家論壇 | | | 不適用 | |
調配
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Metuchen(合併前)
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神經營養(合併前)
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Petros(合併後)
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| | | | | | 主張違反Neurotrope或Neurotrope股東的任何董事、高級管理人員或其他員工的受託責任的索賠;(C)主張依據《國税法》任何規定提出索賠的任何訴訟;或(D)主張受內部事務原則管轄的索賠的任何訴訟。 | | | | |
賬簿和記錄檢查 | | | | | |
(Br)國税局授予在緊接要求提出前至少六個月為公司記錄股東的任何人,或持有公司全部流通股至少5%的任何人,或任何持有至少5%已發行股份的人,在至少五天的書面要求下,有權親自或由代理人或律師在正常營業時間內檢查(I)公司章程及其所有修正案,(Ii)章程及其所有修正案,以及(Iii)股票分類賬或股票分類賬。按字母順序排列的公司所有股東的名單,顯示他們的居住地(如果知道的話)和他們各自持有的股份數量。內華達州公司可要求股東向公司提供一份誓章,證明該項檢查是出於與其作為公司股東的利益有關的正當目的。
此外,國税局還授予某些股東出於任何正當目的檢查公司賬簿和記錄的權利。只有
才有權檢查公司的賬簿和所有財務記錄,複製記錄並對這些記錄進行審計
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調配
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Metuchen(合併前)
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神經營養(合併前)
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Petros(合併後)
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| | | | | | 擁有內華達州一家公司至少15%的已發行和流通股,或經持有該等股份至少15%的持有人書面授權的股東。然而,這些要求不適用於向股東提供詳細的年度財務報表的任何公司,也不適用於任何在過去12個月內提交了根據交易法第13節或第15(D)節要求提交的所有報告的公司。 | | | ||
高級管理人員和董事的賠償和墊付費用;個人責任限制
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賠償 | | | 作為“承保人員”的高級管理人員和董事應在DLLCA允許的最大程度上獲得賠償,但須遵守Metuchen運營協議第8.02節的規定。 | | |
《Neurotrope附例》規定,Neurotrope應在法律允許的最大範圍內,對任何因是或曾經是Neurotrope的董事、高級管理人員、僱員或代理人,或正在或曾經應Neurotrope的要求而成為第三方索賠或衍生索賠的一方或被威脅成為第三方索賠或衍生索賠的一方的人進行賠償。
《税務條例》一般準許法團對任何真誠行事的董事或高級人員作出彌償,而其行事方式須合理地相信符合或不反對法團的最佳利益(如屬涉及刑事訴訟或法律程序的非衍生訴訟,則無合理因由相信該行為是違法的)。根據NRS,如果尋求賠償的人根據內華達州法律不對他或她的行為負責,他或她也可以得到賠償。
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| | 高級管理人員和董事作為“受賠償人”,應當在法律允許的範圍內得到最大限度的賠償。 | |
預支費用 | | | Metuchen應及時報銷或墊付每位參保人與 相關的費用 | | | Neurotrope的任何現任或前任董事或高級管理人員在民事或刑事訴訟、訴訟或訴訟中的辯護費用應在最大限度內 | | | Petros應支付受賠償人在 中發生的費用(包括律師費) | |
調配
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Metuchen(合併前)
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神經營養(合併前)
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Petros(合併後)
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| | | 針對Metuchen運營協議第8.02節規定的保障事項進行調查、準備抗辯或抗辯。 | | |
如果有管轄權的法院最終裁定該人無權獲得Neurotrope附例授權的Neurotrope賠償,則在收到該人或其代表償還該金額的書面承諾後,Neurotrope將在最終處置該訴訟、訴訟或訴訟程序之前,提前支付法律允許的Neurotrope賠償。
Neurotrope在民事、刑事、行政、監管或調查行動、訴訟或訴訟的抗辯中有義務賠償的任何其他人所發生的費用和費用,可由Neurotrope在最終處置此類訴訟之前支付。如最終確定該人士無權就Neurotrope附例授權的有關費用及開支獲得Neurotrope賠償,並受Neurotrope董事會規定或授權的任何限制或資格規限,則在收到該人士或其代表的書面承諾後,即可按Neurotrope董事會的授權提起訴訟或進行法律程序,以償還該等款項,但須受Neurotrope董事會或其授權所規定或授權的任何限制或資格的限制或資格的限制或約束所規限,並最終確定該人士無權就Neurotrope附例授權的費用和開支獲得Neurotrope賠償。
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| | 在最終處置任何訴訟之前進行抗辯;但在法律要求的範圍內,只有在收到受保障人承諾償還所有墊付金額的情況下,才可在法律要求的範圍內提前支付費用,前提是最終應確定受保障人無權根據Petros公司證書第10條或其他規定獲得賠償。 | |
股利申報和股利支付 | | | 未經首選多數人的書面同意,Metuchen不得宣佈或支付任何股息或分派(除非符合第5.04(A)節或第5.05節的規定)。 | | | NRS規定,在下列情況下,不得進行分配(包括股本股息、贖回或回購),條件是:(I)公司在正常業務過程中將無法償還到期債務,或者(Ii)除非公司章程另有特別許可,否則公司的總資產將少於其總資產的總和 | | | 根據Petros公司註冊證書(如有)的規定,Petros董事會可在任何例會或特別會議上依法宣佈Petros公司股本的股息。股息可以現金支付,也可以財產支付,也可以股票支付。 | |
調配
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Metuchen(合併前)
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神經營養(合併前)
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Petros(合併後)
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債務加上解散時滿足優先股東優先權利所需的金額。在作出這些決定時,董事會可以考慮根據在有關情況下合理的會計慣例、公平估值(包括但不限於未實現的升值和折舊)或任何其他在有關情況下合理的方法編制的財務報表。
Neurotrope章程規定,Neurotrope董事會可以在任何例會或特別會議上宣佈Neurotrope股本的股息,並可以現金、財產或股本股票的形式支付股息。(br}Neurotrope章程規定,Neurotrope股本的股息可由Neurotrope董事會在任何例會或特別會議上宣佈,並可以現金、財產或股本的形式支付。在派發任何股息前,可從任何可供派息的Neurotrope基金中撥出Neurotrope董事會不時行使其絕對酌情權認為適當的一筆或多筆儲備,作為應付或有事件、或用於股息均衡、或用於修理或維持Neurotrope的任何財產或作任何適當用途的儲備,而Neurotrope董事會可修改或取消任何該等儲備。
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| | 根據Petros公司註冊證書的規定,並根據適用法律,持有股本。 | |
董事的受託責任 | | | | | | 內華達州要求內華達州公司的董事和高級管理人員以真誠的態度行使權力,並着眼於公司的利益。在法律上,根據“公司利益準則”,董事及高級人員在作出商業決定時,均被推定為真誠行事,在知情的基礎上,並以公司利益為依歸。在履行這些職責時,董事和高級職員可以行使他們的商業判斷力。 | | | | |
調配
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Metuchen(合併前)
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神經營養(合併前)
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Petros(合併後)
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| | | | | | 依靠由公司董事、高級管理人員或員工編制或提交的信息、意見、報告、財務報表和其他財務數據,這些信息、意見、報告、財務報表和其他財務數據被合理地認為是可靠和稱職的。法律顧問、註冊會計師、顧問、銀行家或其他人士,在合理地相信屬其專業能力範圍內的事宜上,亦可向法律顧問、註冊會計師、顧問、銀行家或其他人士提供專業上的信賴;如某委員會是由該公司董事局設立並授權成立的,則該委員會的工作亦可延伸至該委員會(該董事或高級人員並不在該委員會任職)的工作,以及該委員會的工作屬其指定權限範圍內,並涉及該委員會被合理地認為值得信任的事宜。但是,董事和高級管理人員不得依賴該等信息、意見、報告、賬簿或類似的陳述,如果他們對有關事項有所瞭解,而這種依賴是沒有根據的。 | | | | |
修改公司章程或章程
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| |||||||||
總則
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| | Metuchen運營協議只能通過必要持有人簽署的書面形式進行修訂或修改(對Metuchen運營協議附件A的修訂除外,以反映Metuchen成員、其各自的資本賬户及其各自的會員權益的變化)。此外,任何修改不得 | | | 內華達州法律一般規定,對公司的公司章程提出修正案需要董事會的決議,而且修正案必須得到所有有權投票的神經營養類股本以及任何受到不利影響的類別的多數投票權的贊成票批准。(br}內華達州法律一般規定,對公司的公司章程提出修正案需要董事會的決議,修正案必須得到所有有權投票的神經營養公司股本類別以及任何受到不利影響的類別的多數投票權的贊成票批准。) | | |
Petros註冊證書可以在會議上投贊成票或根據DGCL由所需持有人(定義為至少持有已發行Petros優先股三分之二股份的持有人)的書面同意以及DGCL可能要求的其他股東批准來修改。
附則可能是
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調配
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Metuchen(合併前)
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神經營養(合併前)
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Petros(合併後)
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| | | 未經任何成員書面同意,規定任何成員對Metuchen的債務、義務或債務負有任何個人責任或個人義務;(Ii)未經該成員書面同意,任何修訂不得在任何重大程度上對任何成員的權利造成不利影響或產生任何新的義務(影響所有成員的任何修訂除外)。 | | | | | | 由Petros多數流通股持有人或Petros董事會多數成員廢除、更改、修改或撤銷。 | |
受益人姓名和地址
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常見
庫存 受益 擁有 |
| |
百分比
常見 庫存 受益 擁有(1) |
| ||||||
McGregor,Clyde S.&LeAnn P.Pope,JTWROS(2)
|
| | | | 1,766,215 | | | | | | 7.4% | | |
海岸內資本有限責任公司(3)
|
| | | | 2,964,816 | | | | | | 9.99% | | |
Daniel L.Alkon(4)
|
| | | | 467,056 | | | | | | 1.9% | | |
布魯斯·T·伯恩斯坦(5)
|
| | | | 76,957 | | | | | | * | | |
伊萬·P·格格爾(6)
|
| | | | 22,556 | | | | | | * | | |
喬治·佩裏(7)
|
| | | | 34,114 | | | | | | * | | |
查爾斯·S·瑞安(8)
|
| | | | 400,539 | | | | | | 1.7% | | |
喬納森·L·謝克特(9)
|
| | | | 73,192 | | | | | | * | | |
約書亞·N·西爾弗曼(10)
|
| | | | 570,139 | | | | | | 2.4% | | |
威廉·S·辛格(11)
|
| | | | 81,473 | | | | | | * | | |
羅伯特·温斯坦(12歲)
|
| | | | 78,884 | | | | | | * | | |
所有現任董事和高管(9人)
|
| | | | 1,804,870 | | | | | | 7.5% | | |
受益人姓名和地址
|
| |
金額和
性質 受益 所有權 常見 台(1)(2) |
| |
百分比
類 |
| |
金額和
性質 受益 所有權 首選 台(3) |
| |
百分比
類 |
| ||||||||||||
巨人資本合夥公司III,L.P.(4)
5301威斯康星州大道西北,570號套房, 華盛頓特區20015 |
| | | | 2,824,838.46 | | | | | | 82.2% | | | | | | 1,129,497 | | | | | | 69.7% | | |
L Mazur Associates,JV(5)
|
| | | | 590,109.25 | | | | | | 17.2% | | | | | | 244,323 | | | | | | 15.1% | | |
Keith Lavan
|
| | | | 1,964.29(6) | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | |
Fady Boctor
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Andrew Gesek
|
| | | | 196.43(7) | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | |
所有董事和高管作為一個羣體
|
| | | | 3,417,108 | | | | | | 99.4% | | | | | | 1,373,821 | | | | | | 84.8% | | |
受益人姓名和地址
|
| |
無溢價
金額和 性質 受益 所有權(1) |
| |
無溢價
班級百分比 |
| |
全額分紅
金額和 性質 受益 所有權(1) |
| |
全額分紅
班級百分比 |
| ||||||||||||
Juggernaut Capital Partners III,L.P.(2)
|
| | | | 15,912,661 | | | | | | 32.8% | | | | | | 73,039,523 | | | | | | 61.0% | | |
L Mazur Associates,JV(3)
|
| | | | 2,336717 | | | | | | 4.8% | | | | | | 10,725,591 | | | | | | 9.0% | | |
布魯斯·T·伯恩斯坦(4)
|
| | | | 76,957 | | | | | | * | | | | | | 76,957 | | | | | | * | | |
約書亞·N·西爾弗曼(5)
|
| | | | 570,139 | | | | | | 1.2% | | | | | | 570,139 | | | | | | * | | |
韋恩·R·沃克
|
| | | | — | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | * | | |
格雷格·布拉德利
|
| | | | — | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | * | | |
Keith Lavan
|
| | | | 5,500 | | | | | | * | | | | | | 25,245 | | | | | | * | | |
Fady Boctor
|
| | | | — | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | * | | |
Andrew Gesek
|
| | | | 550 | | | | | | * | | | | | | 2,525 | | | | | | * | | |
所有董事和高管作為一個羣體
|
| | | | 18,902,524 | | | | | | 39.0% | | | | | | 84,439,980 | | | | | | 70.6% | | |
|
Neurotrope,Inc.
美洲大道1185號, 三樓 紐約,紐約10036 (973) 242-0005 注意:約書亞·N·西爾弗曼 |
| |
Metuchen PharmPharmticals LLC
200號美國9號高速公路,500套房 馬納拉潘鄉 新澤西州07726 (848) 233-5568 收件人:約翰·D·舒爾曼 |
| |
Petros製藥公司
美洲大道1185號, 三樓 紐約,紐約10036 (973) 242-0005 收件人:約翰·D·舒爾曼 |
|
| 未經審計的合併合併財務報表: | | | | | | | |
|
截至2020年6月30日(未經審計)和2019年12月31日的簡明合併資產負債表
|
| | | | F-2 | | |
|
截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合經營報表(未經審計)
|
| | | | F-3 | | |
|
三家公司成員資本(赤字)變動簡明合併報表
截至2020年6月30日和2019年6月30日的月零6個月(未經審計) |
| | | | F-4 | | |
|
截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月和六個月現金流量表簡明合併報表(未經審計)
|
| | | | F-5 | | |
|
精簡合併財務報表附註
|
| | | | F-6 | | |
| 經審計的合併財務報表: | | | | | | | |
|
獨立註冊會計師事務所報告
|
| | | | F-25 | | |
|
截至2019年12月31日(後續)和2018年12月31日(後續)的合併資產負債表
|
| | | | F-26 | | |
|
截至2019年12月31日(後續)、2018年12月10日至2018年12月31日(後續)和2018年1月1日至2018年12月9日(前身)的合併經營報表
|
| | | | F-27 | | |
|
截至2019年12月31日(後繼者)、2018年12月10日至2018年12月31日(後繼者)和2018年1月1日至2018年12月9日(前繼者)的會員資本(赤字)變動合併報表
|
| | | | F-28 | | |
|
截至2019年12月31日的年度(後續)、2018年12月10日至2018年12月31日(後續)和2018年1月1日至2018年12月9日的合併現金流量表)
|
| | | | F-29 | | |
|
合併財務報表附註
|
| | | | F-30 - F-59 | | |
| | |
06月30日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| ||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | |
流動資產: | | | | | | | | | | | | | |
現金
|
| | | $ | 831,763 | | | | | $ | 2,145,812 | | |
應收賬款淨額
|
| | | | 1,114,135 | | | | | | 2,605,130 | | |
庫存
|
| | | | 1,793,782 | | | | | | 2,204,428 | | |
關聯方存款
|
| | | | — | | | | | | 2,325 | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | 3,132,213 | | | | | | 5,129,820 | | |
流動資產總額
|
| | | | 6,871,893 | | | | | | 12,087,515 | | |
固定資產淨額
|
| | | | 69,156 | | | | | | 69,837 | | |
無形資產淨值
|
| | | | 35,493,526 | | | | | | 38,811,137 | | |
其他資產
|
| | | | 7,352,762 | | | | | | 7,397,804 | | |
總資產
|
| | | $ | 49,787,337 | | | | | $ | 58,366,293 | | |
負債和會員資本 | | | | | | | | | | | | | |
流動負債: | | | | | | | | | | | | | |
優先債務的當前部分,淨額
|
| | | $ | 10,689,674 | | | | | $ | 6,681,936 | | |
關聯方債務的當前部分
|
| | | | 10,478,717 | | | | | | — | | |
應付帳款
|
| | | | 5,697,697 | | | | | | 3,776,443 | | |
應計費用
|
| | | | 15,208,983 | | | | | | 20,887,262 | | |
應計庫存採購
|
| | | | 9,055,594 | | | | | | 9,305,594 | | |
其他流動負債
|
| | | | 573,438 | | | | | | 453,092 | | |
流動負債總額
|
| | | | 51,704,103 | | | | | | 41,104,327 | | |
優先債務的長期部分
|
| | | | — | | | | | | 7,061,034 | | |
遞延納税義務
|
| | | | 1,237,808 | | | | | | 1,432,167 | | |
其他長期負債
|
| | | | 673,794 | | | | | | 749,546 | | |
總負債
|
| | | | 53,615,705 | | | | | | 50,347,074 | | |
會員資本: | | | | | | | | | | | | | |
優先股(截至2020年6月30日和2019年12月31日已發行和未償還的1,619,754股)
|
| | | | 20,018,205 | | | | | | 20,018,205 | | |
普通股(截至2020年6月30日和2019年12月31日已發行和未償還的3,434,551股)
|
| | | | 29,117,233 | | | | | | 29,117,233 | | |
累計虧損
|
| | | | (52,963,806) | | | | | | (41,116,219) | | |
會員總資本
|
| | | | (3,828,368) | | | | | | 8,019,219 | | |
總負債和會員資本
|
| | | $ | 49,787,337 | | | | | | 58,366,293 | | |
| | |
這三個月
截至06月30日 |
| |
這六個月
截至06月30日 |
| ||||||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||
淨銷售額
|
| | | $ | 1,373,564 | | | | | $ | 4,022,155 | | | | | $ | 3,165,485 | | | | | $ | 9,111,677 | | |
銷貨成本
|
| | | | 539,231 | | | | | | 1,026,911 | | | | | | 1,323,266 | | | | | | 2,293,093 | | |
毛利
|
| | | | 834,333 | | | | | | 2,995,244 | | | | | | 1,842,219 | | | | | | 6,818,584 | | |
運營費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售、一般和行政
|
| | | | 4,059,698 | | | | | | 5,674,020 | | | | | | 8,876,162 | | | | | | 10,061,493 | | |
研發費用
|
| | | | 131,583 | | | | | | — | | | | | | 270,968 | | | | | | — | | |
折舊攤銷費用
|
| | | | 1,661,360 | | | | | | 1,302,561 | | | | | | 3,322,722 | | | | | | 2,605,120 | | |
總運營費用
|
| | | | 5,852,641 | | | | | | 6,976,581 | | | | | | 12,469,852 | | | | | | 12,666,613 | | |
運營收入(虧損)
|
| | | | (5,018,308) | | | | | | (3,981,337) | | | | | | (10,627,633) | | | | | | (5,848,029) | | |
利息支出、優先債務
|
| | | | (357,409) | | | | | | (643,207) | | | | | | (784,992) | | | | | | (1,334,971) | | |
利息支出、關聯方定期貸款
|
| | | | (402,435) | | | | | | (4,047,435) | | | | | | (478,717) | | | | | | (7,852,160) | | |
所得税前虧損
|
| | | | (5,778,152) | | | | | | (8,671,979) | | | | | | (11,891,342) | | | | | | (15,035,160) | | |
所得税優惠
|
| | | | (13,781) | | | | | | (70,979) | | | | | | (43,752) | | | | | | (91,748) | | |
淨虧損
|
| | | $ | (5,764,371) | | | | | $ | (8,601,000) | | | | | $ | (11,847,590) | | | | | $ | (14,943,412) | | |
每公用事業單位淨虧損 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本版和稀釋版
|
| | | $ | (1.68) | | | | | $ | (8.60) | | | | | $ | (3.45) | | | | | $ | (14.94) | | |
未償還公用事業單位加權平均 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本版和稀釋版
|
| | | | 3,434,551 | | | | | | 1,000,000 | | | | | | 3,434,551 | | | | | | 1,000,000 | | |
| | |
A類
個單位 個共享 |
| |
A類
個單位 金額 |
| |
首選
個單位 個共享 |
| |
首選
個單位 金額 |
| |
常見
個單位 個共享 |
| |
常見
個單位 金額 |
| |
添加a
實收 大寫 |
| |
累計
赤字 |
| |
合計
|
| |||||||||||||||||||||||||||
截至2020年6月30日的三個月:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Balance,2020年3月31日
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | 1,619,754 | | | | | $ | 20,018,205 | | | | | $ | 3,434,551 | | | | | $ | 29,117,233 | | | | | $ | — | | | | | $ | (47,199,435) | | | | | $ | 1,936,003 | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (5,764,371) | | | | | $ | (5,764,371) | | |
Balance,2020年6月30日
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | 1,619,754 | | | | | $ | 20,018,205 | | | | | $ | 3,434,551 | | | | | $ | 29,117,233 | | | | | $ | — | | | | | $ | (52,963,806) | | | | | $ | (3,828,368) | | |
截至2019年6月30日的三個月:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Balance,2019年3月31日
|
| | | | 100 | | | | | $ | 1 | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | (8,023,681) | | | | | $ | (8,023,680) | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (8,601,000) | | | | | $ | (8,601,000) | | |
BALANCE,2019年6月30日
|
| | | | 100 | | | | | $ | 1 | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | (16,624,681) | | | | | $ | (16,624,680) | | |
截至2020年6月30日的6個月: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Balance,2019年12月31日
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | 1,619,754 | | | | | $ | 20,018,205 | | | | | | 3,434,551 | | | | | $ | 29,117,233 | | | | | $ | — | | | | | $ | (41,116,216) | | | | | $ | 8,019,222 | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (11,847,590) | | | | | $ | (11,847,590) | | |
Balance,2020年6月30日
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | 1,619,754 | | | | | $ | 20,018,205 | | | | | $ | 3,434,551 | | | | | $ | 29,117,233 | | | | | $ | — | | | | | $ | (52,963,806) | | | | | $ | (3,828,368) | | |
截至2019年6月30日的6個月: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BALANCE,2018年12月31日
|
| | | | 100 | | | | | $ | 1 | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | |
|
—
|
| | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | (1,681,269) | | | | | $ | (1,681,268) | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (14,943,412) | | | | | $ | (14,943,412) | | |
BALANCE,2019年6月30日
|
| | | | 100 | | | | | $ | 1 | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | (16,624,681) | | | | | $ | (16,624,680) | | |
| | |
這六個月
截至06月30日 |
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
經營活動現金流: | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | $ | (11,847,590) | | | | | $ | (14,943,412) | | |
調整以調整淨虧損與經營活動中使用的淨現金:
|
| | | | | | | | | | | | |
折舊攤銷
|
| | | | 3,322,722 | | | | | | 2,605,120 | | |
庫存和樣品庫存儲備
|
| | | | 115,410 | | | | | | — | | |
非現金實收利息
|
| | | | 523,166 | | | | | | 4,762,163 | | |
遞延融資成本攤銷和債務貼現
|
| | | | 12,500 | | | | | | 3,205,027 | | |
期末費用增值
|
| | | | 84,064 | | | | | | 133,546 | | |
遞延税收優惠
|
| | | | (194,358) | | | | | | (131,647) | | |
租賃費
|
| | | | 45,042 | | | | | | 6,599 | | |
經營性資產和負債變動:
|
| | | | | | | | | | | | |
應收賬款
|
| | | | 1,490,995 | | | | | | (1,740,516) | | |
庫存
|
| | | | 381,494 | | | | | | 1,397,703 | | |
存款
|
| | | | 2,326 | | | | | | 1,407,084 | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | 1,911,349 | | | | | | 109,567 | | |
應付帳款
|
| | | | 1,921,252 | | | | | | 1,194,936 | | |
應計費用
|
| | | | (5,678,278) | | | | | | 5,053,625 | | |
因關聯方原因
|
| | | | — | | | | | | 60,807 | | |
應計庫存採購
|
| | | | (250,000) | | | | | | — | | |
其他流動負債
|
| | | | 120,347 | | | | | | 48,851 | | |
長期負債
|
| | | | (75,752) | | | | | | 69,011 | | |
經營活動提供的淨現金(用於)
|
| | | | (8,115,311) | | | | | | 3,238,464 | | |
投資活動現金流: | | | | | | | | | | | | | |
固定資產收購
|
| | | | (4,429) | | | | | | — | | |
投資活動使用的淨現金
|
| | | | (4,429) | | | | | | — | | |
融資活動現金流: | | | | | | | | | | | | | |
償還優先債務
|
| | | | (3,144,309) | | | | | | (2,918,945) | | |
發行次級關聯方定期貸款的收益
|
| | | | 10,000,000 | | | | | | — | | |
發債成本
|
| | | | (50,000) | | | | | | — | | |
融資活動提供(使用)的淨現金
|
| | | | 6,805,691 | | | | | | (2,918,945) | | |
現金淨(減)增
|
| | | | (1,314,049) | | | | | | 319,519 | | |
現金,期初
|
| | | | 2,145,812 | | | | | | 2,794,125 | | |
現金,期末
|
| | | $ | 831,763 | | | | | $ | 3,113,644 | | |
補充現金流信息:
|
| | | | | | | | | | | | |
期內支付利息的現金
|
| | | $ | 683,118 | | | | | $ | 1,120,272 | | |
| | |
06月30日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| ||||||
應收賬款總額
|
| | | $ | 2,871,534 | | | | | $ | 4,989,260 | | |
配送服務費
|
| | | | (1,350,086) | | | | | | (2,061,481) | | |
按存儲容量使用計費應計
|
| | | | (165,350) | | | | | | (60,507) | | |
現金折扣津貼
|
| | | | (79,814) | | | | | | (235,867) | | |
壞賬準備
|
| | | | (162,149) | | | | | | (26,275) | | |
應收賬款總額,淨額
|
| | | $ | 1,114,135 | | | | | $ | 2,605,130 | | |
| | |
06月30日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| ||||||
原材料
|
| | | $ | 331,854 | | | | | $ | 798,161 | | |
| | |
06月30日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| ||||||
成品
|
| | | | 1,461,928 | | | | | | 1,406,267 | | |
| | | | $ | 1,793,782 | | | | | $ | 2,204,428 | | |
|
| | |
06月30日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| ||||||
預付樣本
|
| | | $ | 239,413 | | | | | $ | 391,024 | | |
預付保險
|
| | | | 119,105 | | | | | | 287,844 | | |
預付FDA費用
|
| | | | 488,136 | | | | | | 732,204 | | |
預付優惠券費用
|
| | | | 71,500 | | | | | | 71,500 | | |
應收返利
|
| | | | — | | | | | | 1,243,120 | | |
API購買承諾資產(見附註12)
|
| | | | 1,409,592 | | | | | | 1,409,592 | | |
其他預付費用
|
| | | | 353,554 | | | | | | 468,226 | | |
其他流動資產
|
| | | | 450,913 | | | | | | 526,310 | | |
預付費用和其他流動資產合計
|
| | | $ | 3,132,213 | | | | | $ | 5,129,820 | | |
|
2019年12月31日的餘額
|
| | | $ | 38,811,137 | | |
|
攤銷費用
|
| | | | (3,317,611) | | |
|
2020年6月30日的餘額
|
| | | $ | 35,493,526 | | |
|
2020年(剩餘6個月)
|
| | | $ | 3,332,607 | | |
|
2021
|
| | | | 6,867,771 | | |
|
2022
|
| | | | 6,191,740 | | |
|
2023
|
| | | | 5,445,729 | | |
|
2024
|
| | | | 4,650,787 | | |
|
此後
|
| | | | 9,004,892 | | |
| | | | | $ | 35,493,526 | | |
| | |
06月30日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| ||||||
API購買承諾資產(見附註12)
|
| | | $ | 6,721,574 | | | | | $ | 6,721,574 | | |
經營租賃ROU資產
|
| | | | 627,204 | | | | | | 672,246 | | |
其他資產
|
| | | | 3,984 | | | | | | 3,984 | | |
其他資產合計
|
| | | $ | 7,352,762 | | | | | $ | 7,397,804 | | |
| | |
06月30日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| ||||||
應計價格保護
|
| | | $ | 1,853,979 | | | | | $ | 1,847,639 | | |
應計產品退貨
|
| | | | 9,125,727 | | | | | | 10,707,807 | | |
累計合同返點
|
| | | | 446,888 | | | | | | 1,368,279 | | |
由於Vivus(見注12)
|
| | | | 2,267,523 | | | | | | 2,259,769 | | |
由於第三方物流提供商
|
| | | | 245,891 | | | | | | 4,388,600 | | |
累計專業費用
|
| | | | 873,175 | | | | | | — | | |
其他應計費用
|
| | | | 395,800 | | | | | | 315,168 | | |
應計費用合計
|
| | | $ | 15,208,983 | | | | | $ | 20,887,262 | | |
| | |
06月30日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| ||||||
本金餘額
|
| | | $ | 9,690,694 | | | | | $ | 11,688,979 | | |
加:實付利息
|
| | | | — | | | | | | 1,101,575 | | |
另加:期末費用
|
| | | | 1,036,480 | | | | | | 952,416 | | |
減去:發債成本
|
| | | | (37,500) | | | | | | — | | |
優先債務總額
|
| | | $ | 10,689,674 | | | | | $ | 13,742,970 | | |
| | |
截至的三個月
6月30日 |
| |
截至的六個月
06月30日 |
| ||||||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||
定期貸款利息費用
|
| | | $ | 352,977 | | | | | $ | 587,769 | | | | | $ | 740,543 | | | | | $ | 1,219,941 | | |
PIK利息
|
| | | | 4,432 | | | | | | 55,438 | | | | | | 44,449 | | | | | | 115,030 | | |
| | | | $ | 357,409 | | | | | $ | 643,207 | | | | | $ | 784,992 | | | | | $ | 1,334,971 | | |
高級債務的未來付款
|
| | | | | | |
2020年(剩餘6個月)
|
| | | $ | 3,549,806 | | |
2021
|
| | | | 7,177,368 | | |
合計
|
| | | $ | 10,727,174 | | |
|
| | |
06月30日
2020 |
| |||
本金餘額
|
| | | $ | 10,000,000 | | |
附加:PIK利息
|
| | | | 478,717 | | |
次級關聯方定期貸款
|
| | | $ | 10,478,717 | | |
|
公共單位,按公允價值計算(2,434,551.28個單位)
|
| | | $ | 29,117,232 | | |
|
首選單位,按公允價值計算(1,373,820.51個單位)
|
| | | | 17,500,000 | | |
|
交換的優先單位和普通單位的公允價值總額
|
| | | | 46,617,232 | | |
|
次級債務本金餘額
|
| | | | 33,250,000 | | |
|
添加:PIK利息
|
| | | | 16,544,318 | | |
|
減:債務折扣
|
| | | | 10,486,536 | | |
|
交換的次級債務賬面價值總額
|
| | | | 39,307,782 | | |
|
優先股和普通股的公允價值超過次級債務賬面價值
|
| | | $ | (7,309,450) | | |
| | |
截至的三個月
06月30日 |
| |
截至的六個月
06月30日 |
| ||||||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||
分子 | | | | $ | (5,764,371) | | | | | $ | (8,601,000) | | | | | $ | (11,847,590) | | | | | $ | (14,943,412) | | |
淨虧損
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
分母 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
單位基本淨虧損和攤薄淨虧損的加權平均公攤單位
|
| | | | 3,434,551 | | | | | | 1,000,000 | | | | | | 3,434,551 | | | | | | 1,000,000 | | |
每個普通單位的基本和攤薄淨虧損
|
| | | $ | (1.68) | | | | | $ | (8.60) | | | | | $ | (3.45) | | | | | $ | (14.94) | | |
| | |
截至的三個月
06月30日 |
| |
截至的六個月
06月30日 |
| ||||||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||
首選部件
|
| | | $ | 1,619,754 | | | | | $ | — | | | | | $ | 1,619,754 | | | | | $ | — | | |
主要投資者認股權證
|
| | | | 615,839 | | | | | | — | | | | | | 615,839 | | | | | | — | | |
配售代理認股權證
|
| | | | 21,139 | | | | | | — | | | | | | 21,139 | | | | | | — | | |
每個普通單位的基本和攤薄淨虧損
|
| | | $ | 2,256,732 | | | | | $ | — | | | | | $ | 2,256,732 | | | | | $ | — | | |
|
|
日曆年
|
| |
最低購買量
義務 |
| |||
|
2020
|
| | | $ | 4,100,000 | | |
|
2021
|
| | | $ | 4,100,000 | | |
| | |
用於
截止三個月 06月30日 |
| |
用於
截至6個月 06月30日 |
| ||||||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||
運營租賃成本: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
固定租賃成本
|
| | | $ | 44,812 | | | | | $ | 17,438 | | | | | $ | 89,624 | | | | | $ | 34,877 | | |
| | |
截至
2020年6月30日 |
| |
截至
2019年12月31日 |
| ||||||
經營租賃ROU資產: | | | | | | | | | | | | | |
其他資產
|
| | | $ | 627,204 | | | | | $ | 672,246 | | |
經營租賃責任: | | | | | | | | | | | | | |
其他流動負債
|
| | | $ | 102,106 | | | | | $ | 96,104 | | |
其他長期負債
|
| | | | 586,828 | | | | | | 639,568 | | |
經營租賃總負債
|
| | | $ | 688,934 | | | | | $ | 735,672 | | |
| | |
截至
2020年6月30日 |
| |
截至
2019年12月31日 |
|
加權平均剩餘租賃期限 - 運營租賃
|
| |
5.2年
|
| |
5.7年
|
|
加權平均貼現率 - 運營租賃
|
| |
12.6%
|
| |
12.6%
|
|
| | |
用於
截至6個月 06月30日 |
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
計入租賃負債的金額支付的現金: | | | | | | | | | | | | | |
營業租賃的營業現金流
|
| | | $ | 91,319 | | | | | $ | 37,088 | | |
以租賃義務換取的使用權資產: | | | | | | | | | | | | | |
經營租賃
|
| | | $ | — | | | | | $ | 269,022 | | |
租賃負債期限分析
|
| |
經營租賃
|
| |||
2020年(剩餘6個月)
|
| | | $ | 91,319 | | |
2021
|
| | | | 184,239 | | |
2022
|
| | | | 187,739 | | |
2023
|
| | | | 189,374 | | |
2024
|
| | | | 155,242 | | |
此後
|
| | | | 163,432 | | |
租賃支付總額
|
| | | | 971,345 | | |
少:計入利息
|
| | | | (282,412) | | |
合計
|
| | | $ | 688,934 | | |
截至2020年6月30日的三個月
|
| |
處方
藥物 |
| |
醫療
設備 |
| |
企業
|
| |
合併
|
| ||||||||||||
淨銷售額
|
| | | $ | 740,286 | | | | | $ | 633,278 | | | | | $ | — | | | | | $ | 1,373,564 | | |
銷貨成本
|
| | | | 276,176 | | | | | | 263,055 | | | | | | — | | | | | | 539,231 | | |
銷售、一般和行政費用
|
| | | | 1,689,952 | | | | | | 470,051 | | | | | | 1,899,695 | | | | | | 4,059,698 | | |
研發費用
|
| | | | 131,583 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 131,583 | | |
折舊攤銷費用
|
| | | | 1,353,590 | | | | | | 307,770 | | | | | | — | | | | | | 1,661,360 | | |
利息支出
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 759,844 | | | | | | 759,844 | | |
所得税優惠
|
| | | | — | | | | | | 13,781 | | | | | | — | | | | | | 13,781 | | |
淨虧損
|
| | | $ | (2,711,015) | | | | | $ | (393,817) | | | | | $ | (2,659,539) | | | | | $ | (5,764,371) | | |
截至2019年6月30日的三個月
|
| |
處方
藥物 |
| |
醫療
設備 |
| |
企業
|
| |
合併
|
| ||||||||||||
淨銷售額
|
| | | $ | 2,915,720 | | | | | $ | 1,106,435 | | | | | $ | — | | | | | $ | 4,022,155 | | |
銷貨成本
|
| | | | 717,275 | | | | | | 309,636 | | | | | | — | | | | | | 1,026,911 | | |
銷售、一般和行政費用
|
| | | | 3,732,111 | | | | | | 860,695 | | | | | | 1,081,214 | | | | | | 5,674,020 | | |
折舊攤銷費用
|
| | | | 1,017,503 | | | | | | 285,058 | | | | | | — | | | | | | 1,302,561 | | |
利息支出
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 4,690,642 | | | | | | 4,690,642 | | |
所得税優惠
|
| | | | — | | | | | | 70,979 | | | | | | — | | | | | | 70,979 | | |
淨虧損
|
| | | $ | (2,551,169) | | | | | $ | (277,975) | | | | | $ | (5,771,856) | | | | | $ | (8,601,000) | | |
截至2020年6月30日的6個月
|
| |
處方
藥物 |
| |
醫療
設備 |
| |
企業
|
| |
合併
|
| ||||||||||||
淨銷售額
|
| | | $ | 1,538,543 | | | | | $ | 1,626,942 | | | | | $ | — | | | | | $ | 3,165,485 | | |
銷貨成本
|
| | | | 777,594 | | | | | | 545,672 | | | | | | — | | | | | | 1,323,266 | | |
銷售、一般和行政費用
|
| | | | 4,820,367 | | | | | | 1,213,864 | | | | | | 2,841,931 | | | | | | 8,876,162 | | |
研發費用
|
| | | | 270,968 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 270,968 | | |
折舊攤銷費用
|
| | | | 2,707,181 | | | | | | 615,541 | | | | | | — | | | | | | 3,322,722 | | |
利息支出
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,263,709 | | | | | | 1,263,709 | | |
所得税優惠
|
| | | | — | | | | | | 43,752 | | | | | | — | | | | | | 43,752 | | |
淨虧損
|
| | | $ | (7,037,567) | | | | | $ | (704,383) | | | | | $ | (4,105,640) | | | | | $ | (11,847,590) | | |
截至2019年6月30日的6個月
|
| |
處方
藥物 |
| |
醫療
設備 |
| |
企業
|
| |
合併
|
| ||||||||||||
淨銷售額
|
| | | $ | 6,747,766 | | | | | $ | 2,363,911 | | | | | $ | — | | | | | $ | 9,111,677 | | |
銷貨成本
|
| | | | 1,514,973 | | | | | | 778,120 | | | | | | — | | | | | | 2,293,093 | | |
銷售、一般和行政費用
|
| | | | 5,965,140 | | | | | | 1,790,201 | | | | | | 2,306,152 | | | | | | 10,061,493 | | |
折舊攤銷費用
|
| | | | 2,035,006 | | | | | | 570,114 | | | | | | — | | | | | | 2,605,120 | | |
利息支出
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 9,187,131 | | | | | | 9,187,131 | | |
所得税優惠
|
| | | | — | | | | | | 91,748 | | | | | | — | | | | | | 91,748 | | |
淨虧損
|
| | | $ | (2,767,353) | | | | | $ | (682,776) | | | | | $ | (11,493,283) | | | | | $ | (14,943,412) | | |
| | |
用於
截止三個月 06月30日 |
| |
用於
截至6個月 06月30日 |
| ||||||||||||||||||
淨銷售額
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||
美國
|
| | | $ | 1,205,973 | | | | | $ | 3,724,747 | | | | | $ | 2,654,593 | | | | | $ | 8,540,262 | | |
國際
|
| | | | 167,591 | | | | | | 293,750 | | | | | | 510,892 | | | | | | 571,415 | | |
| | | | $ | 1,373,564 | | | | | $ | 4,022,155 | | | | | $ | 3,165,485 | | | | | $ | 9,111,677 | | |
| | |
處方
藥物 |
| |
醫療
設備 |
| |
合併
|
| |||||||||
無形資產淨值
|
| | | $ | 27,337,687 | | | | | $ | 8,155,839 | | | | | $ | 35,493,526 | | |
部門總資產
|
| | | $ | 39,816,223 | | | | | $ | 9,971,114 | | | | | $ | 49,787,337 | | |
| | |
處方
藥物 |
| |
醫療
設備 |
| |
合併
|
| |||||||||
無形資產淨值
|
| | | $ | 30,039,758 | | | | | $ | 8,771,379 | | | | | $ | 38,811,137 | | |
部門總資產
|
| | | $ | 47,455,382 | | | | | $ | 10,910,911 | | | | | $ | 58,366,293 | | |
| | |
後繼者
|
| |||||||||
| | |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| ||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | |
流動資產: | | | | | | | | | | | | | |
現金
|
| | | $ | 2,145,812 | | | | | $ | 2,794,125 | | |
應收賬款淨額
|
| | | | 2,605,130 | | | | | | 3,512,074 | | |
庫存
|
| | | | 2,204,428 | | | | | | 6,490,235 | | |
關聯方存款
|
| | | | 2,325 | | | | | | 1,407,084 | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | 5,129,820 | | | | | | 1,604,489 | | |
流動資產總額
|
| | | | 12,087,515 | | | | | | 15,808,007 | | |
商譽
|
| | | | — | | | | | | 2,443,930 | | |
固定資產淨額
|
| | | | 69,837 | | | | | | — | | |
無形資產淨值
|
| | | | 38,811,137 | | | | | | 44,100,542 | | |
其他資產
|
| | | | 7,397,804 | | | | | | 4,533,641 | | |
總資產
|
| | | $ | 58,366,293 | | | | | $ | 66,886,120 | | |
負債和成員資本(赤字) | | | | | | | | | | | | | |
流動負債: | | | | | | | | | | | | | |
優先債務的當前部分,淨額
|
| | | $ | 6,681,936 | | | | | $ | 19,299,827 | | |
應付帳款
|
| | | | 3,776,443 | | | | | | 1,752,195 | | |
應計費用
|
| | | | 20,887,262 | | | | | | 12,546,377 | | |
因關聯方原因
|
| | | | — | | | | | | 41,151 | | |
應計庫存採購
|
| | | | 9,305,594 | | | | | | 4,529,657 | | |
其他流動負債
|
| | | | 453,092 | | | | | | 371,657 | | |
流動負債總額
|
| | | | 41,104,327 | | | | | | 38,540,864 | | |
優先債務的長期部分
|
| | | | 7,061,034 | | | | | | — | | |
遞延納税義務
|
| | | | 1,432,167 | | | | | | 2,078,032 | | |
不利的租賃利息
|
| | | | — | | | | | | 57,403 | | |
次級關聯方定期貸款
|
| | | | — | | | | | | 27,891,089 | | |
其他長期負債
|
| | | | 749,546 | | | | | | — | | |
總負債
|
| | | | 50,347,074 | | | | | | 68,567,388 | | |
會員資本(赤字): | | | | | | | | | | | | | |
優先股(截至12月31日已發行和未償還的1,619,754股)
截至2018年12月31日,2019年和0個單位已發行和未償還) |
| | | | 20,018,205 | | | | | | — | | |
普通單位(截至2019年12月31日已發行和未償還3,434,551單位,截至2018年12月31日已發行和未償還單位0)
|
| | | | 29,117,233 | | | | | | — | | |
A類單位(截至2019年12月31日已發行和未償還的單位為0個)和
截至2018年12月31日已發行和未償還的100萬份) |
| | | | — | | | | | | 1 | | |
累計虧損
|
| | | | (41,116,219) | | | | | | (1,681,269) | | |
會員資本(赤字)合計
|
| | | | 8,019,219 | | | | | | (1,681,268) | | |
總負債和會員資本(赤字)
|
| | | $ | 58,366,293 | | | | | $ | 66,886,120 | | |
|
| | |
後繼者
|
| |
前身
|
| ||||||||||||
| | |
截至的年度
2019年12月31日 |
| |
期間
2018年12月10日 至 2018年12月31日 |
| |
期間
2018年1月1日 至 2018年12月9日 |
| |||||||||
淨銷售額
|
| | | $ | 15,577,166 | | | | | $ | 838,926 | | | | | $ | 13,212,317 | | |
銷貨成本
|
| | | | 7,427,111 | | | | | | 282,542 | | | | | | 2,133,283 | | |
毛利
|
| | | | 8,150,055 | | | | | | 556,384 | | | | | | 11,079,034 | | |
運營費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
一般和行政
|
| | | | 19,727,223 | | | | | | 887,170 | | | | | | 10,374,672 | | |
折舊攤銷費用
|
| | | | 5,291,107 | | | | | | 289,458 | | | | | | 7,775,536 | | |
減值損失
|
| | | | 2,443,930 | | | | | | — | | | | | | 17,947,275 | | |
總運營費用
|
| | | | 27,462,260 | | | | | | 1,176,628 | | | | | | 36,097,483 | | |
運營損失
|
| | | | (19,312,205) | | | | | | (620,244) | | | | | | (25,018,449) | | |
人壽保險結算
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 5,009,467 | | |
利息支出、優先債務
|
| | | | (2,428,264) | | | | | | (184,047) | | | | | | (4,286,922) | | |
利息支出、關聯方定期貸款
|
| | | | (11,416,697) | | | | | | (890,343) | | | | | | (6,495,535) | | |
所得税前虧損
|
| | | | (33,157,166) | | | | | | (1,694,634) | | | | | | (30,791,439) | | |
所得税優惠
|
| | | | (645,866) | | | | | | (13,365) | | | | | | — | | |
淨虧損
|
| | | $ | (32,511,300) | | | | | $ | (1,681,269) | | | | | $ | (30,791,439) | | |
每公用事業單位淨虧損 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本版和稀釋版
|
| | | $ | (19.05) | | | | | $ | (1.68) | | | | | $ | (30.79) | | |
未償還公用事業單位加權平均 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本版和稀釋版
|
| | | | 1,707,020 | | | | | | 1,000,000 | | | | | | 1,000,000 | | |
| | |
A類
個單位 個共享 |
| |
A類
個單位 金額 |
| |
首選
個單位 個共享 |
| |
首選
個單位 金額 |
| |
常見
個單位 個共享 |
| |
常見
個單位 金額 |
| |
其他
實收 大寫 |
| |
累計
赤字 |
| |
合計
|
| |||||||||||||||||||||||||||
BALANCE,2017年12月31日,前身
|
| | | | 100 | | | | | $ | 28,000,000 | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | (23,564,549) | | | | | $ | 4,435,451 | | |
採用新會計準則的累積效應
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,938,831 | | | | | | 1,938,831 | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (30,791,439) | | | | | | (30,791,439) | | |
Balance,2018年12月9日,前身
|
| | | | 100 | | | | | $ | 28,000,000 | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | (52,417,157) | | | | | $ | (24,417,157) | | |
BALANCE,2018年12月10日,繼任者
|
| | | | 100 | | | | | $ | — | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
投稿
|
| | | | — | | | | | | 1 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1 | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (1,681,269) | | | | | | (1,681,269) | | |
BALANCE,2018年12月31日
|
| | | | 100 | | | | | $ | 1 | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | (1,681,269) | | | | | $ | (1,681,268) | | |
更換A級機組
通用單位 |
| | | | (100) | | | | | | (1) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,000,000 | | | | | | 1 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
定向增發淨收益
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 245,933 | | | | | | 2,904,005 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,904,005 | | |
發行牽頭投資者權證
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (250,000) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 250,000 | | | | | | — | | | | | | — | | |
發行配售代理
認股權證 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (135,800) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 135,800 | | | | | | — | | | | | | — | | |
關聯方轉換
債務轉為優先和 常用單位 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,373,821 | | | | | | 17,500,000 | | | | | | 2,434,551 | | | | | | 29,117,232 | | | | | | (385,800) | | | | | | (6,923,650) | | | | | | 39,307,782 | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (32,511,300) | | | | | | (32,511,300) | | |
Balance,2019年12月31日
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | 1,619,754 | | | | | $ | 20,018,205 | | | | | | 3,434,551 | | | | | $ | 29,117,233 | | | | | $ | — | | | | | $ | (41,116,219) | | | | | $ | 8,019,219 | | |
|
| | |
後繼者
|
| |
前身
|
| ||||||||||||
| | |
本年度
已結束 2019年12月31日 |
| |
期間
2018年12月10日 至 2018年12月31日 |
| |
期間
2018年1月1日 至 2018年12月9日 |
| |||||||||
經營活動現金流: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | $ | (32,511,300) | | | | | $ | (1,681,269) | | | | | $ | (30,791,439) | | |
調整以調整淨虧損與經營活動提供(用於)的淨現金:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
折舊攤銷
|
| | | | 5,291,107 | | | | | | 289,458 | | | | | | 7,775,536 | | |
庫存和樣品庫存儲備
|
| | | | 2,987,606 | | | | | | 77,599 | | | | | | 303,529 | | |
非現金實收利息
|
| | | | 6,959,236 | | | | | | 555,990 | | | | | | 6,778,033 | | |
遞延融資成本攤銷和債務貼現
|
| | | | 4,669,384 | | | | | | 350,543 | | | | | | 1,471,975 | | |
期末費用增值
|
| | | | 244,477 | | | | | | 16,787 | | | | | | — | | |
攤銷不良租賃權益
|
| | | | — | | | | | | 508 | | | | | | — | | |
遞延税收優惠
|
| | | | (645,866) | | | | | | (6,940) | | | | | | — | | |
租賃費
|
| | | | 25,881 | | | | | | — | | | | | | — | | |
減值損失
|
| | | | 2,443,930 | | | | | | — | | | | | | 17,947,275 | | |
扣除收購影響後的營業資產和負債變動:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
應收賬款
|
| | | | 906,944 | | | | | | (494,142) | | | | | | 2,445,764 | | |
使用權資產
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
庫存
|
| | | | 2,558,067 | | | | | | 4,642,623 | | | | | | (4,546,044) | | |
存款
|
| | | | 1,404,758 | | | | | | 645,761 | | | | | | 788,229 | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | (2,201,178) | | | | | | 31,636 | | | | | | 393,226 | | |
應付帳款
|
| | | | 2,024,247 | | | | | | 391,306 | | | | | | (1,356,349) | | |
應計費用
|
| | | | 8,340,885 | | | | | | (49,400) | | | | | | 11,080,793 | | |
因關聯方原因
|
| | | | (41,152) | | | | | | (150,372) | | | | | | 191,523 | | |
遞延收入
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (8,528,622) | | |
應計庫存採購
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
其他流動負債
|
| | | | 81,435 | | | | | | (4,700,303) | | | | | | 4,147,552 | | |
長期負債的流動部分
|
| | | | (5,982) | | | | | | — | | | | | | — | | |
經營活動提供(使用)的淨現金
|
| | | | 2,532,479 | | | | | | (80,215) | | | | | | 8,100,981 | | |
投資活動現金流: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
固定資產收購
|
| | | | (71,540) | | | | | | (1,875,660) | | | | | | — | | |
投資活動使用的淨現金
|
| | | | (71,540) | | | | | | (1,875,660) | | | | | | — | | |
融資活動現金流: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
償還優先債務
|
| | | | (6,013,257) | | | | | | — | | | | | | (7,297,763) | | |
發行次級關聯方定期貸款的收益
|
| | | | — | | | | | | 4,750,000 | | | | | | — | | |
私募淨收益
|
| | | | 2,904,005 | | | | | | — | | | | | | — | | |
融資活動提供(使用)的淨現金
|
| | | | (3,109,252) | | | | | | 4,750,000 | | | | | | (7,297,763) | | |
現金淨(減)增
|
| | | | (648,313) | | | | | | 2,794,125 | | | | | | 803,218 | | |
現金,期初
|
| | | | 2,794,125 | | | | | | — | | | | | | 1,659,712 | | |
現金,期末
|
| | | $ | 2,145,812 | | | | | $ | 2,794,125 | | | | | $ | 2,462,930 | | |
補充現金流信息:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期內支付利息的現金
|
| | | $ | 2,040,965 | | | | | $ | — | | | | | $ | 2,738,419 | | |
非現金項目: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
發行牽頭投資者權證
|
| | | $ | 250,000 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
發行配售代理權證
|
| | | $ | 135,000 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
關聯方債務轉換帶來的優先股和普通股增加
|
| | | $ | (46,617,232) | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
轉換為優先股的關聯方債務減少
和公用事業單位 |
| | | $ | 39,307,782 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
原料藥庫存(其他資產)非現金增加
|
| | | $ | 4,775,937 | | | | | $ | 4,529,657 | | | | | $ | — | | |
|
餘額,2018年12月31日,繼任者
|
| | | | 2,443,930 | | |
|
減值損失
|
| | | | (2,443,930) | | |
|
2019年12月31日的餘額,繼任者
|
| | | $ | — | | |
|
現金價,包括手頭現金和賣家費用
|
| | | $ | 4,400,222 | | |
|
賣方還清欠款
|
| | | | 478,355 | | |
|
應收賬款應於收購日到期
|
| | | | (159,779) | | |
|
總體考慮
|
| | | $ | 4,718,798 | | |
|
現金和現金等價物
|
| | | $ | 2,843,139 | | |
|
應收賬款
|
| | | | 3,017,932 | | |
|
庫存
|
| | | | 11,190,001 | | |
|
預付費用
|
| | | | 1,508,578 | | |
|
關聯方資產
|
| | | | 2,052,845 | | |
|
其他流動資產
|
| | | | 27,866 | | |
|
其他資產
|
| | | | 3,984 | | |
|
無形資產
|
| | | | 44,390,000 | | |
|
應付帳款
|
| | | | (1,360,891) | | |
|
應計費用和其他流動負債
|
| | | | (12,475,640) | | |
|
遞延納税義務
|
| | | | (2,084,972) | | |
|
因關聯方原因
|
| | | | (31,835) | | |
|
優先債務的當前部分,淨額
|
| | | | (19,266,850) | | |
|
次級關聯方定期貸款
|
| | | | (22,250,746) | | |
|
其他流動負債
|
| | | | (5,220,543) | | |
|
不利的租賃利息
|
| | | | (68,000) | | |
|
可識別淨資產總額
|
| | |
$
|
2,274,868
|
| |
|
轉讓的對價公允價值
|
| | | $ | 4,718,798 | | |
|
獲取的淨資產
|
| | | | 2,274,868 | | |
|
商譽
|
| | | $ | 2,443,930 | | |
| | |
後繼者
|
| |||||||||
| | |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| ||||||
應收賬款總額
|
| | | $ | 4,989,260 | | | | | $ | 3,946,463 | | |
配送服務費
|
| | | | (2,061,481) | | | | | | (347,619) | | |
按存儲容量使用計費應計
|
| | | | (60,507) | | | | | | — | | |
現金折扣津貼
|
| | | | (235,867) | | | | | | (34,552) | | |
壞賬準備
|
| | | | (26,275) | | | | | | (52,218) | | |
應收賬款總額,淨額
|
| | | $ | 2,605,130 | | | | | $ | 3,512,074 | | |
|
| | |
後繼者
|
| |||||||||
| | |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| ||||||
原材料
|
| | | $ | 798,161 | | | | | $ | 2,690,776 | | |
成品
|
| | | | 1,406,267 | | | | | | 3,799,459 | | |
| | | | $ | 2,204,428 | | | | | $ | 6,490,235 | | |
| | |
後繼者
|
| |||||||||
| | |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| ||||||
預付樣本
|
| | | $ | 391,024 | | | | | $ | 89,994 | | |
預付保險
|
| | | | 287,844 | | | | | | 4,102 | | |
預付FDA費用
|
| | | | 732,204 | | | | | | 697,309 | | |
預付優惠券費用
|
| | | | 71,500 | | | | | | 550,000 | | |
應收返利
|
| | | | 1,243,120 | | | | | | — | | |
API購買承諾資產(見附註13)
|
| | | | 1,409,592 | | | | | | — | | |
其他預付費用
|
| | | | 468,226 | | | | | | 123,612 | | |
其他流動資產
|
| | | | 526,310 | | | | | | 139,472 | | |
預付費用和其他流動資產合計
|
| | | $ | 5,129,820 | | | | | $ | 1,604,489 | | |
|
BALANCE,2018年1月1日,前身
|
| | | $ | 60,132,811 | | |
|
攤銷費用
|
| | | | (7,775,536) | | |
|
無形減值
|
| | | | (17,947,275) | | |
|
Balance,2018年12月10日,前身
|
| | | $ | 34,410,000 | | |
|
BALANCE,2018年12月10日,繼任者
|
| | | $ | — | | |
|
無形資產收購
|
| | | | 44,390,000 | | |
|
攤銷費用
|
| | | | (289,458) | | |
|
餘額,2018年12月31日,繼任者
|
| | | | 44,100,542 | | |
|
攤銷費用
|
| | | | (5,289,405) | | |
|
2019年12月31日的餘額,繼任者
|
| | | $ | 38,811,137 | | |
|
2020
|
| | | $ | 6,650,218 | | |
|
2021
|
| | | | 6,867,771 | | |
|
2022
|
| | | | 6,191,740 | | |
|
2023
|
| | | | 5,445,729 | | |
|
2024
|
| | | | 4,650,787 | | |
|
此後
|
| | | | 9,004,892 | | |
| | | | | $ | 38,811,137 | | |
| | |
後繼者
|
| |||||||||
| | |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| ||||||
API購買承諾資產(見附註13)
|
| | | $ | 6,721,574 | | | | | $ | 4,529,657 | | |
經營租賃ROU資產
|
| | | | 672,246 | | | | | | — | | |
其他資產
|
| | | | 3,984 | | | | | | 3,984 | | |
其他資產合計
|
| | | $ | 7,397,804 | | | | | $ | 4,533,641 | | |
|
| | |
後繼者
|
| |||||||||
| | |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| ||||||
應計價格保護
|
| | | $ | 1,847,639 | | | | | $ | 4,422,463 | | |
應計產品退貨
|
| | | | 10,707,807 | | | | | | 7,664,551 | | |
累計合同返點
|
| | | | 1,368,279 | | | | | | 39,363 | | |
由於Vivus(見注13)
|
| | | | 2,259,769 | | | | | | — | | |
由於第三方物流提供商
|
| | | | 4,388,600 | | | | | | — | | |
其他應計費用
|
| | | | 315,168 | | | | | | 420,000 | | |
應計費用合計
|
| | | $ | 20,887,262 | | | | | $ | 12,546,377 | | |
| | |
後繼者
|
| |||||||||
| | |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| ||||||
本金餘額
|
| | | $ | 11,688,979 | | | | | $ | 19,627,662 | | |
減去:未攤銷債務折扣
|
| | | | — | | | | | | (360,812) | | |
加:支付實物利息
|
| | | | 1,101,575 | | | | | | 16,190 | | |
另加:期末費用
|
| | | | 952,416 | | | | | | 16,787 | | |
優先債務總額
|
| | | $ | 13,742,970 | | | | | $ | 19,299,827 | | |
| | |
後繼者
|
| |
前身
|
| ||||||||||||
| | |
用於
年終 2019年12月31日 |
| |
期間
2018年12月10日 至 2018年12月31日 |
| |
期間
2018年1月1日 至 2018年12月9日 |
| |||||||||
定期貸款利息費用
|
| | | $ | 2,216,341 | | | | | $ | 151,070 | | | | | $ | 2,532,449 | | |
PIK利息
|
| | | | 211,923 | | | | | | 16,190 | | | | | | 282,498 | | |
債務發行成本攤銷
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 866,825 | | |
期末費用增加
|
| | | | — | | | | | | 16,787 | | | | | | 605,150 | | |
| | | | $ | 2,428,264 | | | | | $ | 184,047 | | | | | $ | 4,286,922 | | |
| | |
後繼者
|
| |||||||||
| | |
本年度
已結束 12月31日 2019 |
| |
本年度
已結束 12月31日 2018 |
| ||||||
本金餘額
|
| | | $ | — | | | | | $ | 42,507,209 | | |
減:債務折扣
|
| | | | (15,155,920) | | | | | | (15,506,463) | | |
加:支付實物利息
|
| | | | 16,544,318 | | | | | | 539,800 | | |
加價:折價攤銷
|
| | | | 4,669,384 | | | | | | 350,543 | | |
加:下級關聯方定期貸款轉換前本金餘額
|
| | | | 33,250,000 | | | | | | — | | |
| | |
後繼者
|
| |||||||||
| | |
本年度
已結束 12月31日 2019 |
| |
本年度
已結束 12月31日 2018 |
| ||||||
減:次級關聯方定期貸款轉股權
2019年9月16日 |
| | | | (39,307,782) | | | | | | — | | |
次級關聯方定期貸款
|
| | | | — | | | | | | 27,891,089 | | |
|
|
公共單位,按公允價值計算(2,434,551.28個單位)
|
| | | $ | 29,117,232 | | |
|
首選單位,按公允價值計算(1,373,820.51個單位)
|
| | | | 17,500,000 | | |
|
交換的優先單位和普通單位的公允價值總額
|
| | | | 46,617,232 | | |
|
次級債務本金餘額
|
| | | | 33,250,000 | | |
|
添加:PIK利息
|
| | | | 16,544,318 | | |
|
減:債務折扣
|
| | | | 10,486,536 | | |
|
交換的次級債務賬面價值總額
|
| | | | 39,307,782 | | |
|
優先股和普通股的公允價值超過次級債務賬面價值
|
| | | $ | (7,309,450) | | |
| | |
後繼者
|
| |
前身
|
| ||||||||||||
| | |
用於
年終 2019年12月31日 |
| |
期間
2018年12月10日 至 2018年12月31日 |
| |
期間
2018年1月1日 至 2018年12月9日 |
| |||||||||
分子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | $ | (32,511,300) | | | | | $ | (1,681,269) | | | | | $ | (30,791,439) | | |
分母 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
單位基本淨虧損和攤薄淨虧損的加權平均公攤單位
|
| | | | 1,707,020 | | | | | | 1,000,000 | | | | | | 1,000,000 | | |
每個普通單位的基本和攤薄淨虧損
|
| | | $ | (19.05) | | | | | $ | (1.68) | | | | | $ | (30.79) | | |
| | |
後繼者
|
| |
前身
|
| ||||||||||||
| | |
用於
年終 2019年12月31日 |
| |
期間
2018年12月10日 至 2018年12月31日 |
| |
期間
2018年1月1日 至 2018年12月9日 |
| |||||||||
首選部件
|
| | | | 1,619,754 | | | | | | — | | | | | | — | | |
主要投資者認股權證
|
| | | | 615,839 | | | | | | — | | | | | | — | | |
配售代理認股權證
|
| | | | 21,139 | | | | | | — | | | | | | — | | |
合計
|
| | | | 2,256,732 | | | | | | — | | | | | | — | | |
日曆年
|
| |
最低
購買 義務 |
| |||
2020
|
| | | $ | 4,100,000 | | |
2021
|
| | | $ | 4,100,000 | | |
| | |
用於
年終 12月31日 2019 |
| |||
運營租賃成本: | | | | | | | |
固定租賃成本
|
| | | $ | 88,002 | | |
| | |
截至
12月31日 2019 |
| |||
經營租賃ROU資產: | | | | | | | |
其他資產
|
| | | $ | 672,246 | | |
經營租賃責任: | | | | | | | |
其他流動負債
|
| | | $ | 96,104 | | |
其他長期負債
|
| | | | 639,568 | | |
經營租賃總負債
|
| | | $ | 735,672 | | |
| | |
截至
12月31日 2019 |
|
加權平均剩餘租賃期限 - 運營租賃
|
| |
5.7年
|
|
加權平均貼現率 - 運營租賃
|
| |
12.6%
|
|
| | |
截至的年度
2019年12月31日 |
| |||
計入租賃負債的金額支付的現金: | | | | | | | |
營業租賃的營業現金流
|
| | | $ | 92,068 | | |
以租賃義務換取的使用權資產: | | | | | | | |
經營租賃
|
| | | $ | 698,127 | | |
租賃負債期限分析
|
| |
操作中
租約 |
| |||
2020
|
| | | $ | 182,639 | | |
2021
|
| | | | 184,239 | | |
2022
|
| | | | 187,739 | | |
2023
|
| | | | 189,374 | | |
2024
|
| | | | 155,242 | | |
此後
|
| | | | 163,432 | | |
租賃支付總額
|
| | | | 1,062,665 | | |
少:計入利息
|
| | | | (326,993) | | |
合計
|
| | | $ | 735,672 | | |
| | |
後繼者
|
| |||
| | |
12月31日
2018 |
| |||
霧
|
| | | $ | 1,407,084(i) | | |
Akrimax
|
| | | | -(Ii) | | |
時間
|
| | | | -(Iii) | | |
克蘭福德
|
| | | | -(Iv) | | |
JCP
|
| | | | (41,151)(v) | | |
| | | | $ | 1,365,933 | | |
| | |
後繼者
|
| |
前身
|
| ||||||
| | |
期間
2018年12月10日 至 2018年12月31日 |
| |
期間
2018年1月1日 至 2018年12月9日 |
| ||||||
霧
|
| | | $ | — | | | | | $ | 3,477,051(i) | | |
Akrimax
|
| | | | — | | | | | | 5847(II) | | |
時間
|
| | | | — | | | | | | 425,000(Iii) | | |
克蘭福德
|
| | | | — | | | | | | -(Iv) | | |
JCP
|
| | | | 41,151 | | | | | | —(v) | | |
包括在一般和管理費用中的合計
|
| | | $ | 41,151 | | | | | $ | 3,907,898 | | |
| | |
前身
|
| |||
| | |
期間
2018年1月1日 至 2018年12月9日 |
| |||
霧行政管理費
|
| | | $ | 382,775 | | |
霧銷售人員費用
|
| | | | 194,344 | | |
霧營銷、支持和監管費用
|
| | | | 2,899,932 | | |
包括在一般和管理費用中的合計
|
| | | $ | 3,477,051 | | |
| | |
前身
|
| |||
| | |
期間
2018年1月1日 至 2018年12月9日 |
| |||
Akrimax管理費
|
| | | $ | 5,847 | | |
Akrimax銷售人員費用
|
| | | | — | | |
包括在一般和管理費用中的合計
|
| | | $ | 5,847 | | |
| | |
前身
|
| |||
| | |
期間
2018年1月1日 至 2018年12月9日 |
| |||
TIMM管理費
|
| | | $ | 232,494 | | |
TIMM銷售人員費用
|
| | | | 192,506 | | |
包括在一般和管理費用中的合計
|
| | | $ | 425,000 | | |
| | |
後繼者
|
| |
前身
|
| ||||||||||||
| | |
截至的年度
2019年12月31日 |
| |
期間
2018年12月10日起 截至2018年12月31日 |
| |
期間
2018年1月1日起 截至2018年12月9日 |
| |||||||||
當前福利: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
聯邦政府
|
| | | $ | — | | | | | $ | (4,469) | | | | | $ | — | | |
狀態
|
| | | | — | | | | | | (1,956) | | | | | | — | | |
當期總收益
|
| | | | — | | | | | | (6,425) | | | | | | — | | |
遞延福利: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
聯邦政府
|
| | | | (165,483) | | | | | | (5,157) | | | | | | — | | |
狀態
|
| | | | (480,383) | | | | | | (1,783) | | | | | | — | | |
遞延收益總額
|
| | | | (645,866) | | | | | | (6,940) | | | | | | — | | |
所得税總優惠
|
| | | $ | (645,866) | | | | | $ | (13,365) | | | | | $ | — | | |
| | |
後繼者
|
| |
前身
|
| ||||||||||||
| | |
用於
年終 2019年12月31日 |
| |
期間
2018年12月10日起 截至2018年12月31日 |
| |
期間
2018年1月1日起 截至2018年12月9日 |
| |||||||||
按美國法定税率計算的收入
|
| | | | 21.00% | | | | | | 21.00% | | | | | | 21.00% | | |
州税,扣除聯邦福利後的淨額
|
| | | | 1.59% | | | | | | -2.53% | | | | | | 0.00% | | |
永久性差異
|
| | | | -0.02% | | | | | | 0.32% | | | | | | 0.00% | | |
將收入傳遞給會員
|
| | | | -21.13% | | | | | | -27.84% | | | | | | -21.00% | | |
其他
|
| | | | 0.51% | | | | | | 0.00% | | | | | | 0.00% | | |
實際所得税率
|
| | | | 1.95% | | | | | | -9.05% | | | | | | 0.00% | | |
| | |
後繼者
|
| |
前身
|
| ||||||||||||
| | |
用於
年終 2019年12月31日 |
| |
期間
2018年12月10日起 截至2018年12月31日 |
| |
期間
2018年1月1日起 截至2018年12月9日 |
| |||||||||
應計項目
|
| | | $ | 5,732 | | | | | $ | 14,757 | | | | | $ | — | | |
無形資產
|
| | | | (1,438,682) | | | | | | (2,092,789) | | | | | | — | | |
淨營業虧損結轉
|
| | | | 783 | | | | | | — | | | | | | — | | |
遞延納税總負債
|
| | | $ | (1,432,167) | | | | | $ | (2,078,032) | | | | | $ | — | | |
截至2019年12月31日的年度
|
| |
處方
藥物 |
| |
醫療
設備 |
| |
企業
|
| |
合併
|
| ||||||||||||
淨銷售額
|
| | | $ | 11,110,660 | | | | | $ | 4,466,506 | | | | | $ | — | | | | | $ | 15,577,166 | | |
銷貨成本
|
| | | | 6,057,977 | | | | | | 1,369,134 | | | | | | — | | | | | | 7,427,111 | | |
一般和行政費用
|
| | | | 13,873,200 | | | | | | 2,735,390 | | | | | | 3,118,633 | | | | | | 19,727,223 | | |
折舊攤銷費用
|
| | | | 4,145,833 | | | | | | 1,145,274 | | | | | | — | | | | | | 5,291,107 | | |
減值損失
|
| | | | 2,443,930 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,443,930 | | |
利息支出
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 13,844,961 | | | | | | 13,844,961 | | |
所得税優惠
|
| | | | — | | | | | | 645,866 | | | | | | — | | | | | | 645,866 | | |
淨收益(虧損)
|
| | | $ | (15,410,280) | | | | | $ | (137,426) | | | | | $ | (16,963,594) | | | | | $ | (32,511,300) | | |
2018年12月10日至2018年12月31日
|
| |
處方
藥物 |
| |
醫療
設備 |
| |
企業
|
| |
合併
|
| ||||||||||||
淨銷售額
|
| | | $ | 513,878 | | | | | $ | 325,048 | | | | | $ | — | | | | | $ | 838,926 | | |
銷貨成本
|
| | | | 216,181 | | | | | | 66,361 | | | | | | — | | | | | | 282,542 | | |
一般和行政費用
|
| | | | 496,352 | | | | | | 264,088 | | | | | | 126,730 | | | | | | 887,170 | | |
攤銷費用
|
| | | | 226,112 | | | | | | 63,346 | | | | | | — | | | | | | 289,458 | | |
利息支出
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,074,390 | | | | | | 1,074,390 | | |
其他收入/(費用)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
所得税優惠
|
| | | | — | | | | | | 13,365 | | | | | | — | | | | | | 13,365 | | |
淨收入
|
| | | $ | (424,767) | | | | | $ | (55,382) | | | | | $ | (1,201,120) | | | | | $ | (1,681,269) | | |
| | |
後繼者
|
| |||||||||
淨銷售額
|
| |
用於
年終 2019年12月31日 |
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期間
2018年12月10日 至 2018年12月31日 |
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美國
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| | | $ | 14,236,886 | | | | | $ | 714,477 | | |
國際
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| | | | 1,340,280 | | | | | | 124,449 | | |
| | | | $ | 15,577,166 | | | | | $ | 838,926 | | |
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處方
藥物 |
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醫療
設備 |
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合併
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| |||||||||
無形資產淨值
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| | | $ | 30,039,758 | | | | | $ | 8,771,379 | | | | | $ | 38,811,137 | | |
部門總資產
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| | | | 47,455,382 | | | | | | 10,910,911 | | | | | | 58,366,293 | | |
| | |
處方
藥物 |
| |
醫療
設備 |
| |
合併
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| |||||||||
商譽
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| | | $ | 2,005,562 | | | | | $ | 438,368 | | | | | $ | 2,443,930 | | |
無形資產淨值
|
| | | | 34,183,888 | | | | | | 9,916,654 | | | | | | 44,100,542 | | |
部門總資產
|
| | | | 55,549,385 | | | | | | 11,336,735 | | | | | | 66,886,120 | | |
展品
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附件A
某些定義
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展品B-1
公司投票協議表
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展品B-2
神經營養因子投票協議表
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展品C-1
Metuchen合併證表格
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| | ||
展品C-2
內華達州神經營養公司合併條款表格
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| | ||
展品C-3
特拉華州Neurotrope合併證書表格
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| | ||
展品D
合夥企業FIRPTA證書格式
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展品E
鎖定協議格式
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附件F
註冊權協議格式
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展品GG
巨無霸支持協議格式
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展品:H
票據轉換還款協議格式
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| | ||
展品I
母公司修改註冊證書格式
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展品JJ
家長修訂附則表格
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展品K
FIRPTA通知和證書格式
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計劃A
鎖定協議簽字人名單
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計劃B
投票協議簽字人名單
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定義的單詞
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協議章節
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《可接受的公司保密協議》 | | | 第6.12(A)節 | |
《可接受的神經營養保密協議》 | | | 第6.13(A)節 | |
“會計師事務所” | | | 第1.8(E)節 | |
“協議” | | | 前導 | |
“預計成交日期” | | | 第1.8(A)節 | |
《反壟斷法》 | | | 第3.3(D)節 | |
“認證” | | | 第4.5(A)節 | |
定義的單詞
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| |
協議章節
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|
“關閉” | | | 第1.3節 | |
“截止日期” | | | 第1.3節 | |
“代碼” | | | 獨奏會 | |
“商業化” | | | 第3.9(E)節 | |
“公司” | | | 前導 | |
“公司資產負債表” | | | 第3.5(A)節 | |
“公司董事會” | | | 獨奏會 | |
“公司董事會批准” | | | 第6.2(A)節 | |
《公司合同》 | | | 第3.16(B)節 | |
“公司員工計劃” | | | 第3.12(A)節 | |
《公司環境許可證》 | | | 第3.14(C)節 | |
“公司交換率” | | | 第2.1(B)節 | |
“公司財務” | | | 第3.5(A)節 | |
《公司保險單》 | | | 第3.18(A)節 | |
《公司中期財務報表》 | | | 第6.25節 | |
“公司回溯日期” | | | 第3.5(C)節 | |
“公司成員事項” | | | 第6.2(B)節 | |
“公司合併考慮事項” | | | 第2.1(B)節 | |
“公司許可” | | | 第3.9(B)節 | |
“公司解約費” | | | 第8.3(B)節 | |
“公司投票截止日期” | | | 第6.2(B)節 | |
《公司投票協議》 | | | 獨奏會 | |
《保密協議》 | | | 第6.4節 | |
“連續員工” | | | 第6.20(B)節 | |
“DGCL” | | | 第1.2(A)節 | |
“D&O補償方” | | | 第6.6(A)節 | |
“特拉華州法律” | | | 第1.1(A)節 | |
“特拉華州國務卿” | | | 第1.4(A)節 | |
“交貨日期” | | | 第1.8(A)節 | |
“爭議通知” | | | 第1.8(B)節 | |
“持不同政見者權利” | | | 第2.6節 | |
“異議股份” | | | 第2.6節 | |
“生效時間” | | | 第1.4(C)節 | |
《交易法》 | | | 第3.3(D)節 | |
“Exchange代理” | | | 第2.2(A)節 | |
“外匯基金” | | | 第2.2(A)節 | |
“外國反壟斷法” | | | 第3.3(D)節 | |
“GAAP” | | | 第5.5(A)節 | |
“危險材料” | | | 第3.14(A)節 | |
“危險物質活動” | | | 第3.14(B)節 | |
《公司知識》 | | | 第9.15(G)節 | |
《神經營養知識》 | | | 第9.15(G)節 | |
“責任” | | | 第3.5(D)節 | |
定義的單詞
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| |
協議章節
|
|
《鎖定協議》 | | | 獨奏會 | |
“會員通知” | | | 第6.2(D)節 | |
“合併子公司1” | | | 前導 | |
“合併子公司2” | | | 前導 | |
“合併子審批” | | | 第6.1(E)節 | |
“合併子” | | | 前導 | |
“合併” | | | 獨奏會 | |
《Metuchen分配證書》 | | | 第6.19(A)節 | |
《Metuchen合併證》 | | | 第1.4(A)節 | |
“Metuchen有效時間” | | | 第1.4(B)節 | |
“Metuchen合併” | | | 獨奏會 | |
“Metuchen Surviving LLC” | | | 第1.1(A)節 | |
“納斯達克上市申請” | | | 第6.24節 | |
“神經營養” | | | 前導 | |
《Neurotrope合併證書》 | | | 第1.4(A)節 | |
“神經營養板” | | | 獨奏會 | |
“神經營養板推薦” | | | 第6.3(B)節 | |
“Neurotrope Booking-Entry Shares”
|
| | 第2.3(C)節 | |
《神經營養證書》 | | | 第2.3(C)節 | |
“建議中的神經營養變化” | | | 第6.3(C)節 | |
《神經促進劑合併證》 | | | 第6.19(C)節 | |
“神經營養普通股”
|
| | 第2.3(B)節 | |
《Neurotrope通用證書》 | | | 第2.3(B)節 | |
“神經營養通貨兑換比率” | | | 第2.3(B)節 | |
《Neurotrope共同合併考慮事項》
|
| | 第2.3(B)節 | |
“神經營養普通股” | | | 第2.3(A)節 | |
《神經營養合同》 | | | 第4.15(B)節 | |
“神經營養有效時間” | | | 第1.4(C)節 | |
“神經營養員工計劃” | | | 第4.12(A)節 | |
《神經營養環境許可證》 | | | 第5.14(C)節 | |
《Neurotrope Financials》 | | | 第4.5(G)節 | |
《神經營養保險單》 | | | 第4.16(A)節 | |
“神經營養回溯日期” | | | 第4.5(A)節 | |
“神經營養合併” | | | 獨奏會 | |
《Neurotrope合併考慮事項》 | | | 第2.3(C)節 | |
“神經營養選項” | | | 第4.2(B)節 | |
“Neurotrope自主知識產權” | | | 第4.8節 | |
“神經營養許可” | | | 第4.9(B)節 | |
“Neurotrope優先記賬股” | | | 第2.3(C)節 | |
“神經營養優先證書” | | | 第2.3(C)節 | |
“神經營養優先交換比率” | | | 第2.3(C)節 | |
“Neurotrope優先合併考慮事項” | | | 第2.3(C)節 | |
“神經營養優先股” | | | 第2.3節 | |
定義的單詞
|
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協議章節
|
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“Neurotrope SEC Documents” | | | 第4.5(A)節 | |
“神經營養股” | | | 第2.3節 | |
“Neurotrope股東批准” | | | 第4.3(A)節 | |
“Neurotrope股東審批事項” | | | 第6.3(A)節 | |
“Neurotrope股東大會” | | | 第6.3(A)節 | |
“神經營養生存公司” | | | 第1.2(A)節 | |
“神經營養終止費” | | | 第8.3(C)節 | |
“神經營養投票截止日期” | | | 第6.3(A)節 | |
《神經營養投票協議》 | | | 獨奏會 | |
“家長” | | | 前導 | |
“當事人”或“當事人” | | | 前導 | |
《結賬後計劃》 | | | 第6.20(B)節 | |
“結賬前期限” | | | 第5.1節 | |
“首選會員同意” | | | 獨奏會 | |
“監管當局” | | | 第3.9(I)節 | |
“回覆日期” | | | 第1.8(B)節 | |
“所需公司投票” | | | 第3.3(A)節 | |
“SEC” | | | 第3.3(D)節 | |
“SEC網站” | | | 第4.5(A)節 | |
《證券法》 | | | 第2.3(B)節 | |
“衍生產品” | | | 獨奏會 | |
“倖存的公司” | | | 第1.2(A)節 | |
《税務協議》 | | | 第4.20節 | |
“交易記錄” | | | 獨奏會 | |
“投票協議” | | | 獨奏會 | |
《營運資金計算》 | | | 第1.8(A)節 | |
《營運資金確定時間》 | | | 第1.8(A)節 | |
《營運資金日程表》 | | | 第1.8(A)節 | |
“營運資金缺口金額” | | | 第1.8(F)節 | |
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股東姓名和地址
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普通股數量
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| [ ] | | | [ ] | |
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會員名稱和地址
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首選單元數
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JCP SM AIV,L.P.
西北威斯康星大道5301 570套房 華盛頓特區20015 |
| | 1,129,497 | |
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| |
格倫登大道1100號,905
加利福尼亞州洛杉磯,郵編90024
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T: 310-696-4001
F: 310-696-4007
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格倫登大道1100號,905
加利福尼亞州洛杉磯,郵編90024
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T: 310-696-4001
F: 310-696-4007
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格倫登大道1100號,905
加利福尼亞州洛杉磯,郵編90024
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T: 310-696-4001
F: 310-696-4007
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轉換日期:
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要轉換的優先股數量:
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擬轉換優先股股票證號:
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税務ID號(如果適用):
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換算價格:
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電話號碼:
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傳真號碼:
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首選持有人名稱:
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賬號(如果通過電子書分錄轉賬):
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交易代碼編號(如果通過電子書分錄轉賬):
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| Petros製藥公司 | | |||
| 發件人: | | | | |
| 名稱: | | | | |
| 標題: | | | | |
展品編號
號碼 |
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説明
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2.1*+ | | | Petros PharmPharmticals,Inc.,Neurotrope,Inc.,PM Merge Sub 1,LLC,PN Merge Sub 2,Inc.和Metuchen PharmPharmticals LLC(作為委託書/招股説明書的附件A包含在本註冊聲明的附件A中),截至2020年5月17日的合併重組協議和計劃 | |
2.2* | | | Petros PharmPharmticals,Inc.,Neurotrope,Inc.,PM Merge Sub 1,LLC,PN Merge Sub 2,Inc.和Metuchen PharmPharmticals LLC(作為委託書/招股説明書附件A包含在作為本註冊聲明一部分的委託書/招股説明書附件A中),於2020年7月23日由Petros PharmPharmticals Inc.、Neurotrope,Inc.、PM Merge Sub 1,LLC、PN Merge Sub 2,Inc.以及Metuchen PharmPharmticals LLC對協議和合並重組計劃進行第一修正案 | |
2.3* | | | Petros PharmPharmticals,Inc.,Neurotrope,Inc.,PM Merge Sub 1,LLC,PN Merge Sub 2,Inc.和Metuchen PharmPharmticals LLC(作為委託書/招股説明書附件A包含在作為本註冊聲明一部分的委託書/招股説明書附件A中),於2020年9月30日由Petros PharmPharmticals,Inc.、Neurotrope,Inc.、PM Merge Sub 1,LLC、PN Merge Sub 2,Inc.以及Metuchen PharmPharmticals LLC對協議和合並重組計劃進行第二次修訂 | |
2.4* | | | Metuchen PharmPharmticals LLC與Neurotrope,Inc.(作為本註冊説明書一部分的委託書/招股説明書附件A)之間簽署的Neurotrope投票協議格式 | |
2.5* | | | Neurotrope,Inc.與Metuchen PharmPharmticals LLC的某些單位持有人(作為本註冊聲明一部分的委託書/招股説明書附件A包括在內)之間的Metuchen投票協議格式 | |
2.6* | | | Neurotrope,Inc.和Metuchen PharmPharmticals,LLC的某些股東之間的投票協議格式 | |
2.7* | | | Petros PharmPharmticals,Inc.,Neurotrope,Inc.,Metuchen PharmPharmticals LLC以及Neurotrope,Inc.和Metuchen PharmPharmticals LLC的某些證券持有人(作為委託書/招股説明書的附件A,構成本註冊聲明的一部分)之間的鎖定協議 | |
2.8* | | | Neurotrope,Inc.和Neurotrope Bioscience,Inc.之間的分離和分銷協議格式 | |
2.9* | | | Neurotrope,Inc.和Neurotrope Bioscience,Inc.之間的税務協議格式 | |
3.1* | | | Petros製藥公司註冊證書 | |
3.2* | | | 《Petros PharmPharmticals,Inc.(合併後立即生效,並作為本註冊説明書一部分的委託書/招股説明書附件C)修訂和重新註冊證書格式》 | |
3.3* | | | 《Petros PharmPharmticals,Inc.修訂和重新制定的章程》(在合併後生效時間後立即生效) | |
4.1* | | |
證明Petros製藥公司普通股的股票證書樣本
|
|
4.2* | | | Petros PharmPharmticals,Inc.E系列保證書表格 | |
4.3* | | | Petros PharmPharmticals,Inc.F系列保證書表格 | |
4.4* | | | Petros PharmPharmticals,Inc.G系列保證書表格 | |
4.5* | | | Petros PharmPharmticals,Inc.H系列保證書表格 | |
5.1* | | | Mintz,Levin,Cohn,Ferris,Glovksy和Popeo,P.C.對證券有效性的意見 | |
10.1* | | | Neurotrope與JCP III SM AIV,J.L.P.之間簽訂的支持協議,日期為2020年5月17日(通過引用附件99.9併入Neurotrope Inc.於2020年5月18日提交的Form 8-K的當前報告) | |
展品編號
號碼 |
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説明
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10.2* | | | Neurotrope、JCP III SM AIV、L.P.和Metuchen之間的票據轉換和償還貸款協議,日期為2020年5月17日。 | |
10.3*++ | | | Vivus,Inc.與Metuchen PharmPharmticals LLC之間簽訂的許可和商業化協議,日期為2016年9月30日。 | |
10.4*++ | | | Vivus,Inc.與Metuchen PharmPharmticals LLC之間簽訂的商業供應協議,日期為2016年9月30日。 | |
10.5*++ | | | McKesson Specialty Care Distribution Corporation和Metuchen PharmPharmticals LLC之間的物流服務協議,日期為2018年11月28日。 | |
21.1* | | | Petros製藥公司的子公司 | |
23.1* | | |
獨立註冊會計師事務所Friedman LLP同意Neurotrope,Inc.
|
|
23.2* | | | 獨立註冊會計師事務所EisnerAmper,LLP同意Metuchen PharmPharmticals,LLC | |
23.3* | | | Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky和Popeo,P.C.同意(包括在本合同附件5.1中) | |
24.1* | | | 授權書(包含在本註冊聲明的簽名頁上) | |
99.1* | | | Neurotrope,Inc.股東特別大會代理卡表格 | |
99.2* | | | Neurotrope,Inc.的財務顧問Gemini估值服務有限責任公司的意見,截至2020年5月15日(作為本註冊説明書一部分的委託書/招股説明書附件B-1) | |
99.3* | | | Neurotrope,Inc.的財務顧問Gemini估值服務有限責任公司的意見,截至2020年7月20日(作為本註冊説明書一部分的委託書/招股説明書附件B-2) | |
99.4* | | | Neurotrope,Inc.的財務顧問Gemini估值服務有限責任公司的意見,截至2020年9月20日(作為本註冊説明書一部分的委託書/招股説明書附件B-3) | |
99.5* | | | Neurotrope,Inc.的財務顧問雙子估值服務有限責任公司同意 | |
99.6* | | | 約翰·D·舒爾曼同意任命為董事 | |
99.7* | | | 布魯斯·伯恩斯坦同意任命為董事 | |
99.8* | | | 喬什·西爾弗曼同意任命為董事 | |
99.9* | | | 格雷格·布拉德利同意任命為董事 | |
99.10* | | | 韋恩·R·沃克同意任命為董事 | |
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簽名
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標題
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日期
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/s/Fady Boctor
Fady Boctor
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| | 總裁兼首席商務官(首席執行官) | | | 2020年10月27日 | |
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/s/Keith Lavan
Keith Lavan
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| | 首席財務官(首席會計和財務官) | | | 2020年10月27日 | |
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/s/John Shulman
約翰·舒爾曼
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| | 董事會執行主席 | | | 2020年10月27日 | |
|
/s/Josh Silverman
Josh Silverman
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| | 導演 | | | 2020年10月27日 | |