DOCEBO Inc.購買1.12億加元的普通股2021年9月16日這些股票將在加拿大和美國的每個省和地區以招股説明書補充的方式發售。包含與股票相關的重要信息的招股説明書附錄尚未向適用的加拿大證券監管機構或美國證券交易委員會(SEC)提交。包含與本文所述證券有關的重要信息的最終基礎架招股説明書已經提交給加拿大各省和地區的證券監管機構，相應的F-10表格註冊聲明(文件第333-251046號)已經提交給證券交易委員會。已提交的最終基礎架子招股説明書、對最終基礎架子招股説明書的任何修訂以及任何適用的架子招股説明書補充物的副本均需隨本文件一起交付。本文件並未全面披露與股票有關的所有重大事實。投資者在做出投資決定之前，應閲讀最終的基礎架子招股説明書、任何修訂和任何適用的招股説明書附錄，以披露這些事實，特別是與股票相關的風險因素。您可以訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar或訪問證券交易委員會網站www.sedar.com上的SEDAR，免費獲取這些文件和任何適用的書架招股説明書增刊。或者，這些文件的副本和任何適用的貨架招股説明書增補件可以通過聯繫公司(定義如下)獲得，或者在加拿大，從多倫多海灣街161號Suite3000的Canaccel Genuity Corp.獲得，在美國，通過電話：(617)371-3900Cancord Genuity有限責任公司，99 High Street，Suite1200，Boston，Massachusetts 02110，Attn：Syndicate Department，電話：(617)371-3900，獲得這些文件和任何適用的貨架招股説明書附錄的副本, 或通過電子郵件發送至proprotus@canaccurity.com Issuer：Docbo Inc.(“公司”)。出售證券持有人：InterCap Equity Inc.a(“InterCap”)、Cldio Erba(“Erba”)和Alessio Artuffo(“Artuffo”)(InterCap、Erba和Artuffo統稱為“出售證券持有人”)。發售：本公司1,000,000股普通股(“股份”)將由出售證券持有人(“發售”)以第二次發售方式發售。InterCap出售了90萬股，Erba出售了7.5萬股，Artuffo出售了2.5萬股。發行規模：1.12億加元。

發行價：每股112.00加元(“發行價”)。超額配售選擇權：出售證券持有人將授予承銷商在截止日期後30天內的任何時間全部或部分行使的選擇權，以按發行價額外購買出售證券持有人根據發售發行的股份總數(相當於150,000股)的15%(“超額配售股份”)，僅用於超額配售(如果有)和穩定市場的目的(“超額配售選擇權”)。90%的超額配售股份(最多135,000股)將由InterCap出售，7.5%的超額配售股份(相當於11,250股)將由Erba出售，2.5%的超額配售股份(相當於3,750股)將由Artuffo出售。收益用途：發行收益將直接支付給出售證券的持有人。該公司將不會收到與此次發行相關的任何收益。出售股東的留存權益：InterCap目前持有14,624,920股，約佔已發行和流通股的44.7%。於發售結束後(假設不行使超額配售選擇權)，InterCap將持有13,724,920股股份，約佔已發行及已發行股份的41.9%。歐巴目前直接及間接持有合共1,309,645股股份，約佔已發行及已發行股份的4.0%。於發售結束後(假設不行使超額配股權)，歐巴將直接及間接持有合共1,234,645股股份，約佔已發行及已發行股份的3.8%。Artuffo目前持有326,162股可行使的既有期權。關於

在此次發行中，Artuffo將行使他的326,162股既得期權中的25,000股，這些股票將作為發行的一部分提供。發售結束後(假設不行使超額配售選擇權)，Artuffo將持有301,162份可行使股份禁售權的既有期權：本公司和每位出售證券持有人將各自就此次發售訂立為期90天的禁售協議。所有現有的禁閉安排將繼續完全有效，並按照其中規定的條款發揮作用。交易類型：以招股説明書補充形式購買的交易報價，在加拿大各省和地區提交。通過MJDS在美國註冊公開發行。提供司法管轄：加拿大、美國的所有省份和地區，通過MJDS公開註冊，並在允許的情況下在國際上註冊。交易所上市：多倫多證券交易所和納斯達克。資格：股票應符合RRSP、RRIF、RDSP、RESP、TFSA和DPSP的資格。佣金：此次發行募集資金總額的4.0%(包括超額配售選擇權)。截止日期：2021年9月23日左右。