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JAMF控股公司宣佈為3.25億美元可轉換優先債券定價

明尼阿波利斯，2021年9月14日-蘋果企業管理標準JAMF Holding Corp.(JAMF，“ ”WE，“Us”或“Our”)(納斯達克股票代碼：JAMF)今天宣佈，根據規則第144A條，向有理由相信是合格機構買家的人士非公開發售2026年到期的可轉換優先票據(以下簡稱“票據”)，本金總額為3.25億美元 (以下簡稱“發售”)。JAMF還向票據的初始購買者授予了選擇權，從票據發行的第一個日期(包括髮行日)起13天內購買，最高可額外購買總計4875萬美元的票據本金。根據慣例成交條件，向初始購買者出售票據預計將於2021年9月17日結算，在扣除初始購買者折扣和JAMF應支付的預計發售費用(假設不行使初始購買者購買額外票據的選擇權)後，預計將為JAMF帶來約3.142億美元的淨收益。

這些票據將是JAMF的優先無擔保債務。票據將按0.125%的年利率計息。利息每半年支付一次，從2022年3月1日開始，每年的3月1日和9月1日。這些票據將於2026年9月1日到期，除非提前轉換、贖回或回購。JAMF可能不會在2024年9月6日之前贖回這些票據。JAMF可在2024年9月6日或之後選擇贖回全部或任何部分票據，如果JAMF的普通股(“普通股”)的最後報告銷售價格在至少20個交易日(無論是否連續)內至少為當時有效轉換價格的130%，則JAMF可以選擇贖回全部或任何部分票據，如果JAMF的普通股(“普通股”)的最後報告銷售價格至少為當時有效轉換價格的130%(無論是否連續)，在緊接JAMF發出贖回通知的前一個交易日(包括該期間的最後一個交易日)的連續30個交易日內(包括該交易日在內)，JAMF以相當於將贖回票據本金的100%的贖回價格加上贖回日(但不包括贖回日)的任何應計利息和未付利息。票據不提供償債基金，這意味着 JAMF不需要定期贖回或註銷票據。

在符合某些條件的情況下，票據持有人將有權要求JAMF在發生根本變化(如將管轄票據的契約所定義)時回購全部或部分票據，回購價格為其本金的100%，外加任何應計和未付利息。對於某些公司活動或JAMF要求贖回任何票據的情況，JAMF將在某些情況下提高票據持有人的兑換率，這些票據持有人選擇轉換與任何此類企業活動相關的票據或轉換其需要贖回的票據。

這些債券的初始轉換率為每1,000美元債券可轉換20.0024股普通股 (相當於初始轉換價格約為每股49.99美元，較2021年9月14日在納斯達克公佈的每股普通股35.71美元的初始轉換價格約有40%的轉換溢價。每1,000美元債券的本金為1,000美元(相當於初始轉換價格約為每股49.99美元，較2021年9月14日在納斯達克公佈的最後銷售價格每股普通股35.71美元有約40%的轉換溢價)。

在緊接2026年3月1日前一個營業日的營業結束前，票據持有人只有在滿足特定條件並在特定時期內才可選擇兑換票據。在2026年3月1日或之後，直至緊接到期日之前的第二個預定交易日的交易結束為止，票據持有人可隨時根據票據持有人的選擇權轉換票據。票據的轉換將在JAMF的選擇下以現金、普通股或兩者的組合進行結算。

關於票據的定價，JAMF私下與某些初始購買者或其各自的關聯公司和其他金融機構 (“期權對手方”)進行了上限看漲期權交易。根據反稀釋調整，有上限的看漲交易將涵蓋最初作為發售票據基礎的普通股數量。有上限的看漲期權交易一般會在任何票據轉換時減少普通股的潛在攤薄和/或抵消JAMF需要支付的超過已轉換票據本金的任何現金付款(視情況而定)，此類減少和/或抵消受上限的限制。有上限的看漲交易的上限價格最初為每股71.42美元，較JAMF 普通股於2021年9月14日在納斯達克的最後一次報告售價每股35.71美元溢價100%，根據有上限的看漲交易的條款，可能會有一定的調整。

JAMF已被告知，在建立其初始套期保值的上限看漲交易時，期權交易對手或其各自的關聯公司預計將在票據定價的同時或之後不久購買JAMF的普通股股份和/或就普通股進行各種衍生交易。這一活動可能會提高(或減少)當時普通股或票據的市場價格。此外，期權交易對手或其各自的關聯公司可通過在票據到期日之前不時在二級市場交易中買入或平倉與普通股有關的各種衍生品和/或在二級市場交易中買入或賣出JAMF的普通股或其他證券，從而修改其對衝頭寸(並可能在封頂贖回交易的每個行使日，或在終止與任何回購、贖回或提早相關的任何封頂贖回交易的任何部分之後)來修改其套期保值頭寸。這項活動還可能導致普通股或票據的市場價格下降或避免上漲，這可能會影響票據持有人轉換票據的能力，而且，如果活動在票據轉換之後或與票據轉換相關的任何觀察期內發生，它可能會影響票據持有人在票據轉換時將收到的對價的金額和價值。

JAMF打算使用發售淨收益的一部分用於(I)償還與JAMF收購Wandera相關的定期貸款安排，並支付任何相關的預付款罰金以及截至還款之日的應計和未付利息，以及(Ii)支付上述上限看漲交易的成本。如果初始購買者行使購買額外票據的選擇權，JAMF預計將使用出售此類額外票據所得淨收益的一部分與期權交易對手進行額外的封頂看漲期權交易。JAMF打算將此次發行的剩餘淨收益用於一般企業用途，其中可能包括營運資金、資本支出、以及潛在的收購和戰略交易。但是，該公司沒有為剩餘的淨收益指定任何具體用途，目前也沒有關於任何戰略交易的協議。

根據證券法第144A條，這些票據僅提供給有理由相信為合格機構買家的人。票據轉換後可能發行的票據和普通股均未或將根據證券法或任何其他司法管轄區的證券法律註冊，除非已註冊，否則不得在美國發行或出售，除非根據適用的豁免此類註冊要求。

本公告既不是出售要約，也不是購買任何證券的要約，也不構成任何司法管轄區的要約、招攬或出售，在任何司法管轄區，此類要約、招攬或出售都是非法的。

關於前瞻性陳述的説明

本新聞稿包含1995年“私人證券訴訟改革法”中“安全港”條款所指的“前瞻性陳述” ，包括但不限於與完成發售有關的陳述、訂立上限贖回交易的潛在影響、發售所得收益的預期用途，以及有關我們的財務前景和市場定位的陳述。前瞻性陳述提供了與我們的財務狀況、運營結果、計劃、目標、未來業績和業務相關的當前預期和預測。您可以通過與歷史或當前事實不嚴格相關的事實來識別前瞻性陳述。這些陳述可能包括諸如“預期”、“估計”、“預期”、“項目”、“ ”計劃、“打算”、“相信”、“可能”、“將”、“應該”、“ 能否擁有”、“可能”等與任何關於未來經營或財務業績或其他事件的時間或性質的討論有關的詞語和術語、關於收購的潛在好處的陳述、可能的或假設的業務戰略、潛在的增長機會以及合併產品帶來的潛在價值創造。所有前瞻性陳述都會受到風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會導致實際結果與我們預期的大不相同，包括：有關我們未來財務和經營業績(包括未來報告期的財務展望)的陳述；我們實現收購Wandera潛在利益的能力；與我們整合Wandera業務有關的其他風險。團隊, 這些問題可能會影響我們的業務和技術；當前新冠肺炎疫情對我們運營和財務狀況的影響；客户對蘋果的不滿或其他影響蘋果服務和設備的負面事件，以及企業未能採用蘋果產品的潛在影響；蘋果在特性和功能上的變化對我們的工程重點或產品開發工作的潛在不利影響；我們與蘋果持續關係的變化；我們沒有與蘋果簽訂任何獨家協議或安排的事實；我們在一定程度上依賴渠道合作伙伴進行聲譽的影響如果用户認為我們的產品是導致設備故障的原因；我們通過研發努力成功開發新產品或大幅改進現有產品的能力；我們繼續吸引新客户的能力；我們留住現有客户的能力；我們向現有客户銷售額外功能的能力；我們履行訂閲協議規定的服務級別承諾的能力；我們正確估計市場機會和預測市場增長的能力；與未能繼續我們最近的產品相關的風險我們擴展業務和管理開支的能力；我們改變定價模式的能力(如果競爭成功需要)；我們的雲服務因託管我們的雲服務(包括Amazon Web服務)的第三方數據中心的任何中斷、容量限制或幹擾而延遲或中斷的影響；我們維護以下服務的能力, 增強和保護我們的品牌；我們保持企業文化的能力；JAMF Nation在我們擴大業務的過程中蓬勃發展的能力；JAMF Nation上發佈的不準確、不完整或誤導性內容的潛在影響；我們提供高質量支持的能力；與潛在收購和資產剝離相關的風險和不確定性，包括但不限於對持續運營的中斷；管理從日常職責轉移；不利影響由此引發的訴訟和在盡職調查過程中未發現的問題；我們預測和應對快速發展的技術趨勢和客户不斷變化的需求的能力；我們與現有公司和新公司競爭的能力；總體和行業具體的經濟和市場狀況不利的影響；IT支出減少的影響；我們吸引和留住高素質人才的能力；與客户面臨的競爭挑戰相關的風險；我們的銷售週期往往很長且不可預測的影響；我們發展和擴大營銷和銷售能力的能力與免費試用和其他入站銷售策略相關的風險；與我們合同中的賠償條款相關的風險；我們的管理團隊管理上市公司的有限經驗；任何災難性事件的影響；全球經濟狀況的影響；與網絡安全事件相關的風險；真實或感知錯誤的影響 , 與我們產品中的故障或錯誤相關的風險；與我們的技術或基礎設施相關的中斷或性能問題的影響；一般中斷對數據傳輸的影響；與嚴格和不斷變化的隱私相關的風險與數據隱私和安全相關的法律、法規和標準以及信息安全政策和合同義務；與知識產權侵權索賠相關的風險；我們對第三方軟件和知識產權許可證的依賴；我們保護知識產權和專有權利的能力；以及與我們使用開源相關的風險

有關這些因素和其他因素的更多信息，請參閲我們提交給美國證券交易委員會的文件。鑑於這些因素以及其他可能影響我們運營業績的變量，您不應依賴前瞻性陳述，不應假設過去的財務業績將是未來業績的可靠指標，也不應使用歷史趨勢來預測未來的業績或趨勢。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅涉及截至本新聞稿發佈之日的事件。除法律另有要求外，JAMF不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述的義務。

關於JAMF

JAMF是Apple Enterprise Management的標準，它通過其軟件和全球最大的在線IT管理員社區(專門針對Apple、JAMF Nation)，將人們喜愛的傳奇蘋果體驗擴展到企業、學校和政府組織。

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