附件99.1

JAMF Holding Corp.宣佈擬私募325.0美元可轉換優先債券

明尼阿波利斯,2021年9月13日-蘋果企業管理標準JAMF Holding Corp.(JAMF,“ ”WE,“Us”or“Our”)(納斯達克股票代碼:JAMF)今天宣佈,它打算根據市場條件和其他因素,向符合條件的機構買家提供總計3.25億美元的本金總額為3.25億美元的2026年到期的可轉換高級債券(以下簡稱“票據”)。JAMF還打算授予票據的初始 購買者在票據發行的第一個日期(br}包括在內)起13天內購買票據的選擇權,最多不超過4875萬美元的票據本金總額。

這些票據將是JAMF的優先無擔保債務,將產生 每半年支付一次的利息。根據JAMF的選擇,這些票據將可轉換為現金、JAMF普通股的股票(“普通股”)或現金和普通股的組合。票據的利率、初始轉換率 和其他條款將在發行定價時確定。

關於票據的定價,JAMF預計將與一個或多個初始購買者或其各自的附屬公司和/或其他 金融機構(“期權對手方”)進行私下協商的上限看漲期權交易。受限制的看漲交易將包括(根據反稀釋調整) 最初作為發售票據基礎的普通股股票數量。受上限的看漲期權交易一般 可在任何票據轉換時減少普通股的潛在攤薄及/或抵銷JAMF要求 超過已轉換票據本金(視情況而定)所需的任何現金付款,而此類減持及/或抵銷須受上限的限制。

JAMF已被告知,在建立其初始 套期保值的上限看漲交易時,期權對手方或其各自的關聯公司預計在票據定價 的同時或之後不久購買普通股 股票和/或就普通股進行各種衍生交易。(br}=這一活動可能會提高(或減少)當時普通股或票據的市場價格 。此外,期權對手方或其各自的聯屬公司可在票據定價之後和票據到期之前,通過在二級市場交易中訂立或 與普通股有關的各種衍生品和/或購買或出售JAMF 的普通股或其他證券來調整其對衝頭寸(並且很可能在封頂看漲交易的每個行使日,或在與任何回購、贖回相關的任何部分封頂看漲交易終止 之後)來修改其套期保值頭寸這項活動還可能導致普通股或票據的 市場價格下降或避免上升,這可能會影響票據持有人轉換票據的能力,而且,如果 活動發生在票據轉換之後或與票據轉換相關的任何觀察期內,它可能會影響票據持有人在票據轉換時將收到的對價的金額和 價值。

JAMF打算使用發售淨收益的一部分 用於(I)償還與JAMF收購Wandera相關的定期貸款安排,並支付任何相關的預付款 罰金以及截至還款之日的應計和未付利息,以及(Ii)支付上述上限看漲交易的成本 。如果初始購買者行使購買額外票據的選擇權,JAMF預計將使用出售此類額外票據所得淨收益的一部分 與期權交易對手進行額外的封頂看漲期權交易。JAMF打算 將此次發行的剩餘淨收益用於一般企業用途,其中可能包括營運資金、資本支出、 以及潛在的收購和戰略交易。但是,該公司沒有為剩餘的淨收益 指定任何具體用途,目前也沒有關於任何戰略交易的協議。

根據證券法第144A條,這些票據將提供給合理地認為是合格機構買家的人 。轉換票據後可能 發行的票據或普通股股票(如果有的話)均未或將根據證券法或任何其他司法管轄區的證券法進行登記,除非登記在案,否則不得在美國發行或出售,除非根據適用的豁免 不受此類登記要求的限制。

本公告既不是出售要約,也不是 購買這些證券的要約,也不構成在任何司法管轄區內的要約、要約或出售, 此類要約、要約或出售在任何司法管轄區都是非法的。

關於前瞻性陳述的説明

本新聞稿包含1995年“私人證券訴訟改革法”中“安全港”條款所指的“前瞻性陳述” ,包括(但不限於)與提議的發售有關的陳述、訂立上限贖回交易的潛在影響、 發售所得收益的預期用途,以及有關我們的財務前景和市場定位的陳述。前瞻性陳述 提供與我們的財務狀況、運營結果、計劃、目標、未來業績和業務相關的當前預期和預測 。您可以根據與歷史或當前事實不嚴格相關的事實來識別前瞻性陳述。 這些陳述可能包括諸如“預期”、“估計”、“預期”、“項目”、“ ”計劃、“”打算“”、“相信”、“可能”、“將”、“應該”、“是否可以”等詞彙,有關未來運營或財務業績或其他事件的時間或性質的任何討論、關於收購的潛在好處的陳述、可能或 假定的業務戰略、潛在的增長機會以及合併後的潛在價值創造的任何討論,“可能”和其他類似含義的詞語和術語。所有前瞻性 陳述都會受到風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能會導致實際結果與我們預期的大不相同,包括: 有關我們未來財務和經營業績(包括未來報告期的財務展望)的陳述;我們 實現收購Wandera潛在利益的能力;與我們整合Wandera業務有關的其他風險。 團隊, 這些問題可能會影響我們的業務和技術;當前新冠肺炎疫情對我們運營和財務狀況的影響;客户對蘋果的不滿或其他影響蘋果服務和設備的負面事件,以及企業未能採用蘋果產品的潛在 影響;蘋果在特性和功能上的變化對我們的工程重點或產品開發工作的潛在不利影響;我們與蘋果持續關係的變化;我們沒有與蘋果簽訂任何獨家協議或安排的事實;我們在一定程度上依賴渠道合作伙伴進行聲譽的影響 如果用户認為我們的產品是導致設備故障的原因;我們通過研發努力成功開發新產品或大幅改進現有產品的能力;我們繼續吸引新客户的能力;我們留住現有客户的能力;我們向現有客户銷售額外功能的能力;我們履行訂閲協議規定的服務級別承諾的能力 ;我們正確估計市場機會和預測市場增長的能力;與 未能繼續我們最近的產品相關的風險我們 擴展業務和管理開支的能力;我們改變定價模式的能力(如果競爭成功需要);我們的雲服務因託管我們的雲服務(包括Amazon Web服務)的第三方數據中心 的任何中斷、容量限制或幹擾而延遲或中斷的影響 ;我們維護以下服務的能力, 增強和保護我們的品牌;我們保持企業文化的能力;JAMF Nation在我們擴大業務的過程中蓬勃發展的能力;JAMF Nation上發佈的不準確、不完整或誤導性內容的潛在影響;我們提供高質量支持的能力;與 潛在收購和資產剝離相關的風險和不確定性,包括但不限於對持續運營的中斷;管理從日常職責轉移;不利影響由此引發的訴訟和在盡職調查過程中未發現的問題;我們預測和應對快速發展的技術趨勢和客户不斷變化的需求的能力;我們與現有公司和新公司競爭的能力; 總體和行業具體的經濟和市場狀況不利的影響;IT支出減少的影響;我們吸引和留住高素質人才的能力;與客户面臨的競爭挑戰相關的風險;我們的 銷售週期往往很長且不可預測的影響;我們發展和擴大營銷和銷售能力的能力與免費試用和其他入站銷售策略相關的風險; 與我們合同中的賠償條款相關的風險;我們的管理團隊管理上市公司的有限經驗; 任何災難性事件的影響;全球經濟狀況的影響;與網絡安全事件相關的風險;真實或感知錯誤的影響 , 與我們產品中的故障或錯誤相關的風險;與我們的 技術或基礎設施相關的中斷或性能問題的影響;一般中斷對數據傳輸的影響;與嚴格和不斷變化的隱私相關的風險 與數據隱私和安全相關的法律、法規和標準以及信息安全政策和合同義務;與知識產權侵權索賠相關的風險;我們對第三方軟件和知識產權許可證的依賴; 我們保護知識產權和專有權利的能力;以及與我們使用開源相關的風險

有關這些因素和其他因素的更多信息,請參閲我們提交給美國證券交易委員會的文件 。鑑於這些因素以及其他可能影響我們運營 業績的變量,您不應依賴前瞻性陳述,不應假設過去的財務業績將是未來 業績的可靠指標,也不應使用歷史趨勢來預測未來的業績或趨勢。本 新聞稿中包含的前瞻性陳述僅涉及截至本新聞稿發佈之日的事件。除法律另有要求外,JAMF不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述的義務 。

關於JAMF

JAMF是Apple Enterprise Management的標準,它通過其軟件和全球最大的在線IT管理員社區(專門針對Apple、JAMF Nation),將人們喜愛的傳奇蘋果體驗 擴展到企業、學校和政府組織。

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