美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)款的規定

上報日期(最早上報事件日期 )：2021年9月20日(2021年9月17日)

JAMF控股公司

(其註冊人的確切姓名與其在其章程中規定的名稱相同)

(612) 605-6625

(註冊人電話號碼，含區號)

不適用

(如果自 上次報告以來更改了以前的姓名或地址。)

如果8-K 申請表的目的是同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務，請勾選下面相應的複選框：

用複選標記表示 註冊人是1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

X新興 成長型公司

如果 是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

根據 法案第12(B)款註冊的證券：

2021年9月17日，JAMF Holding Corp.(“本公司”)完成了之前宣佈的總額為3.25億美元的非公開發售 本金總額為0.125的2026年到期的可轉換優先債券(“票據”)，包括全面行使 初始購買者購買至多4,875萬美元本金總額的額外票據的選擇權。票據 是根據本公司、JAMF Software公司(作為輔助擔保人)和美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)(作為受託人)簽訂的日期為2021年9月17日的契約(“契約”)發行的。

債券為本公司一般優先、 無抵押債務，將於2026年9月1日到期，除非提前轉換、贖回或回購。 票據的利息年利率為0.125釐，從2022年3月1日開始，每半年支付一次，分別在每年的3月1日和9月1日支付一次。

JAMF Software，LLC是本公司的全資子公司 (“附屬擔保人”)，無條件擔保 票據項下本公司的付款義務(“附屬擔保人”)。附屬擔保與附屬擔保人所有現有的和未來的、不從屬的債務享有同等的償付權。 就擔保債務的資產價值而言，附屬擔保實際上排在附屬擔保人的任何擔保債務之後 。此外，附屬擔保人 有擔保債務，將來亦可能有擔保債務，以致債券的償付權實際上較任何 該等擔保債務為低，但以擔保該等債務的資產價值為限。根據全面及無條件的 擔保條款，票據持有人在直接向 附屬擔保人提出訴訟前，無須向本公司行使其補救措施。本契約限制附屬擔保人與其他人(本公司除外)合併或合併，或出售、轉讓、 轉讓或租賃其及其附屬公司作為一個整體的全部或幾乎所有合併財產和資產給 另一人(本公司除外)，但在某些例外情況下，該附屬擔保人不得將其及其附屬公司的全部或實質所有合併財產和資產轉讓或租賃給 另一人(本公司除外)。

輔助保函 將自動下達：

根據適用法律，子公司 擔保人在附屬擔保項下的義務將受到必要的限制，以防止附屬擔保構成欺詐性 轉讓或欺詐性轉讓。

債券可在緊接2026年3月1日前一個營業日營業結束前的任何時間根據持有人的選擇權進行轉換 只有在以下情況下：(1)在截至2021年12月31日的日曆季度之後的任何日曆季度內(且僅在該日曆季度期間)，如果在截至2021年12月31日的連續30個交易日期間，公司普通股的最後報告銷售價格至少20個交易日 天(無論是否連續)，則該等票據可在以下情況下轉換：(1)在截至2021年12月31日的日曆季度之後的任何日曆季度內(且僅在該日曆季度期間)，公司普通股的最後報告銷售價格至少20個交易 天(無論是否連續)緊接上一個日曆季度的最後一個交易日大於或等於每個適用交易日轉換價格的130%；(2)在任何連續十個交易日後的五個營業日期間(“測算期”)內，測算期內每個交易日債券本金每千美元的交易 價格(定義見“公司債券”)低於本公司最近一次報告的普通股銷售價格和該等 交易日債券換算率的乘積的98%；(3)如本公司要求贖回該等票據，可於緊接贖回日期前的預定交易 日營業時間前的任何時間，但僅限於已贖回(或被視為已贖回)的票據；及(4)在 本契約所載的指定公司事項發生後的任何時間贖回該等票據。在2026年3月1日或之後，直至緊接到期日(2026年9月1日)前第二個預定交易日的交易結束 ，債券持有人可以隨時轉換其全部或部分債券，而無論上述條件如何。轉換後，公司可通過支付或交付(視情況而定)現金來履行轉換義務 , 按本公司選擇的方式及受契約規定的條款及條件限制，本公司可選擇發行本公司普通股或現金加 本公司普通股的組合。

債券的轉換率最初為每1,000美元債券本金持有20.0024股公司普通股，相當於每股普通股約49.99美元的初始轉換價格。票據的初始轉換價格較公司普通股於2021年9月14日在納斯達克全球精選市場最後報告的銷售價格溢價約40.0%。 票據的初始轉換價格比公司普通股於2021年9月14日在納斯達克全球精選市場公佈的銷售價格溢價約40.0%。債券的換算率會根據契約條款在某些 情況下作出調整。此外，在債券到期日 之前發生某些企業事件後，或者如果公司就債券發出贖回通知，本公司將在 某些情況下，為選擇在相關 贖回期(如契約中的定義)轉換其債券(或其任何部分)或在相關 贖回期間轉換其債券(或其任何部分)的持有人提高債券的轉換率，如

公司可能不會在2024年9月6日之前贖回債券 。本公司可在2024年9月6日或之後，根據其選擇權贖回全部或部分債券，如果普通股的最後報告銷售價格至少為債券轉換價格的130%，則在截至(包括該期間的最後一個 交易日)的任何連續30個交易日(包括該期間的最後 交易日)內有效至少20個交易日(無論是否連續)，緊接本公司發出贖回通知的前一個交易日 ，贖回價格相等於待贖回票據本金的100%，另加截至(但不包括)贖回日的應計未付利息 。如果公司贖回的債券少於全部未償還債券，則截至相關贖回通知之日，債券的本金總額必須至少為5000萬美元 未償還且不需贖回的債券。 不會為債券撥備償債基金。

如果公司 發生根本變更(如本契約所界定)，持有人可要求 公司在基本變更回購日之前(但不包括)，以現金回購全部或部分債券，回購價格相當於待購回債券本金金額的100%，外加應計和未支付的利息，但不包括基本變更回購日期 的全部或任何部分債券，但不包括基本變更回購日期。 公司可要求 公司以現金回購全部或部分債券，回購價格相當於待回購債券本金的100%，外加應計和未付利息，但不包括基本變更回購日期。

本契約包括慣常的 契諾，並列明若干違約事件，其後該等票據可被宣佈為即時到期及應付，並列明涉及本公司或其重要附屬公司的若干 類破產或無力償債事件，其後該等票據即自動到期及應付。根據本契約，下列事件被視為“違約事件”：

如果發生某些破產 或與破產相關的違約事件，則所有當時未償還的 票據的本金、應計利息和未付利息將自動到期並支付。如果與票據有關的違約事件(某些破產 和與破產有關的違約事件除外)發生並仍在繼續，受託人或未償還票據本金最少25%的持有人(br}向本公司發出通知)和受託人(應該等持有人的請求 )，可宣佈所有未償還 票據的本金以及應計和未支付的額外利息均為100%到期並應支付。 債券持有人須向本公司發出通知，或向本公司和受託人發出通知，宣佈所有未償還票據本金的100%以及應計和未支付的額外利息均為到期和應支付的額外利息。儘管如上所述，本契約規定，在本公司選擇的範圍內，對於與本公司未能遵守本契約中的某些報告契諾有關的違約事件， 唯一的補救辦法是在此類違約事件發生後的最初365天內，只包括收取 債券額外利息的權利，利率相當於該違約事件發生後首180天內每一天未償還債券本金的年利率0.25%，以及自該違約事件發生後第181天至(包括)第365天起未償還債券本金的年利率0.50%，只要該 違約事件仍在持續即可。(br}在該違約事件發生後的第一個180天內，未償還債券本金的年利率為0.25%，而自該違約事件發生後的第181天至(包括該違約事件發生後的第365天)，未償還債券本金的年利率為0.50%。

契約規定，本公司不得與本公司及其附屬公司合併或合併，或出售、轉讓、轉讓或租賃本公司及其子公司作為一個整體的全部或實質所有合併財產和資產給另一人(向本公司的一個或多個直接或間接全資子公司出售、轉讓、轉讓或租賃除外)，除非：(I)因此而產生的、 尚存或受讓人(如果不是本公司)的 財產和資產， 本公司不得將其全部或實質上出售、轉讓、轉讓或租賃給另一人(向本公司的一個或多個直接或間接全資子公司出售、轉讓、轉讓或租賃除外)，除非：(I)因此而產生的、 尚存或受讓人(如果不是本公司) 任何州或哥倫比亞特區，且該公司(如果不是本公司)通過補充契約明確承擔本公司在附註和契約項下的所有義務；以及(Ii)在該交易生效後， 未發生任何違約或違約事件，且該契約項下的違約或違約事件仍在繼續。

本壓痕的副本作為附件4.1附於此(包括作為附件4.2的附註的形式)，並通過 引用結合於此(並且本説明書通過引用此類文件來對其整體進行限定)。

在扣除最初購買者的折扣和佣金以及公司應支付的預計 發售費用後，本公司此次發售的淨收益 約為3.614億美元。本公司使用(I)本次發售所得款項淨額中約2.5億美元 償還本公司與收購Wandera，Inc.有關的定期貸款安排，並支付任何相關的 預付罰金以及截至還款日的應計和未付利息，(Ii)從本次發售所得款項淨額中提取約3,600萬美元 用於支付進入上限催繳(定義如下)的費用，以及(Iii)剩餘部分以及潛在收購和 戰略交易。

2021年9月14日，在債券定價的同時，2021年9月17日，在初始購買者 行使購買額外票據的選擇權的同時，該公司還通過其代理人巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.，Bank of America，N.A.，蒙特利爾銀行)通過其代理人野村BMO Capital Markets Corp.，與巴克萊銀行(Barclays Bank PLC)進行了私下協商的封頂看漲期權交易 (“封頂看漲期權”)“交易對手”)。每個有上限的看漲期權的初始執行價約為每股49.99美元，可能會進行某些調整，這與票據的初始轉換價格相對應。 有上限的召回的初始上限價格為每股71.42美元，可能會有一定的調整。經 反稀釋調整後，上限催繳金額涵蓋約750萬股本公司普通股。有上限的催繳一般 旨在減少或抵銷任何票據轉換時對普通股的潛在攤薄，減幅或 抵銷(視情況而定)，但須受基於上限價格的上限所規限。本公司從發行及出售債券所得款項淨額 中支付約3,600萬美元，以購買有上限的催繳股款。當發生影響本公司的特定非常事件(包括合併事件、收購要約、 以及涉及本公司的國有化、資不抵債或退市)時，設置上限的催繳可能被調整或 終止。此外，被封頂的呼叫還會受到某些指定的 附加中斷事件的影響，這些事件可能會導致被封頂的呼叫終止，包括法律變更、無法交付、 和對衝中斷。

前述 交易的概要通過參考被封頂的呼叫的文本進行整體限定，其表格作為附件610.1 附在本報告的表格8K中，並通過引用結合於此。

購買協議下的某些初始購買者 以及與封頂催繳相關而簽訂的確認書中的交易對手，或其關聯公司， 在正常業務過程中已經並可能在未來與本公司或其關聯公司進行其他商業交易 。他們已經收到或將來可能收到這些交易的慣例費用和佣金。

在本報告的第1.01項下以表格T8-K列出的信息通過引用併入本文。

在本報告的第1.01項下以表格T8-K列出的信息通過引用併入本文。

本公司根據經修訂的1934年證券法(“證券法”)第第(4)(A)(2)條的豁免規定，向初始購買者發售債券並將其出售給初始購買者，並由初始購買者根據證券法第第4(A)(2)節和規則第144A條規定的豁免註冊轉售給合格的 機構買家。本公司依賴這些註冊豁免，部分是基於初始 購買者在本公司與初始購買者之間於2021年9月14日簽訂的購買協議中所作的陳述。 初始購買者的總折扣約為1030萬美元。

根據票據初步可發行的普通股最高限額為10,466,234股。

票據轉換後可發行的票據和普通股 尚未根據證券法登記， 在沒有登記或獲得適用的豁免登記要求的情況下，不得在美國發售或出售。

就轉換票據時發行本公司普通股的任何股份 而言，由於預計不會支付與轉換票據及由此發行的任何本公司普通股股份相關的佣金或其他報酬 ，因此，根據證券法第(3)(A)(9)條的規定，該等股份將以預期可獲豁免根據證券法註冊的交易方式發行。

2021年9月13日，該公司發佈了一份新聞稿，宣佈根據證券法第144A規則，以私募方式向合格機構買家發售3.25億美元的本金總額 票據。宣佈發售的 新聞稿的副本作為附件99.1附於本新聞稿，並以引用方式併入本文。

2021年9月14日， 本公司發佈了一份新聞稿，宣佈根據證券法規則第144A條，以私募方式向合格機構買家發行3.25億美元本金總額債券的定價。 宣佈發售的新聞稿副本作為附件99.2附於本新聞稿，並通過引用併入本文。

本表格8-K 中的當前報告不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，也不構成在此類要約、招攬或出售將被視為非法的任何司法管轄區內的出售要約、 招攬或出售。任何證券要約都將 僅通過保密的要約備忘錄進行。這些證券未根據《美國證券法》或 任何州證券法註冊，除非已註冊，否則不得在美國或向美國人提供或出售證券，除非 遵守《美國證券法》和適用的 州法律的註冊要求，或在不受其註冊要求的情況下進行交易。

(D)兩件展品

簽名

根據1934年證券交易法的要求 ，註冊人已正式授權以下簽名人代表其簽署本報告 。