本招股説明書附錄(本“副刊”)對Nuwell is，Inc.(F/k/a CHF Solutions，Inc.)提交的特定招股説明書(包括通過引用併入其中的信息，即“招股説明書”)中包含的某些信息進行修改、取代和補充，並應與之一併閲讀。(“本公司”)，日期為2017年11月22日，與本公司F系列可換股優先股、第1系列認股權證及第2系列認股權證(各自定義見招股章程)的包銷公開發售(“2017年11月發售”)有關，其後由本公司於2018年7月3日、2019年3月13日、2019年10月25日、2019年11月7日、2020年1月29日、2020年3月24日及2021年9月3日提交的招股説明書補充。本補充資料在沒有招股説明書的情況下是不完整的，除非與招股説明書有關，否則不得交付或使用。

該公司的普通股在納斯達克資本市場上市，代碼為“NUWE”。2021年9月17日，該公司普通股在納斯達克資本市場最新公佈的銷售價格為每股2.60美元。

本副刊所載資料部分修改及取代招股章程內的資料。招股説明書中的任何修改或取代的信息不應被視為招股説明書的一部分，除非被本附錄修改或取代。

我們可以根據需要不時通過提交修改或補充來修改或補充招股説明書。在作出投資決定前，你應仔細閲讀整份招股章程及任何修訂或補充條款。

投資我們的證券是有風險的。見招股説明書第7頁開始的“風險因素”，以及通過引用併入招股説明書的文件中的“風險因素”。

你應該仔細考慮招股説明書中所列的風險因素，以及本副刊或招股説明書中所載或以引用方式併入的其他信息。招股説明書包含關於我們的預期、信念、計劃、目標、假設或未來事件或業績的前瞻性陳述，這些陳述不是歷史事實。請注意，任何前瞻性陳述都不是對未來業績的保證，可能會受到風險和不確定性的影響。由於各種因素，實際結果可能與前瞻性陳述中包含的結果大不相同。招股説明書“風險因素”部分以及通過引用納入其中的文件中的警告性陳述指出了影響我們未來的重要風險和不確定因素，這些風險和不確定因素可能導致實際結果與本副刊和招股説明書中所作或包含的前瞻性陳述大不相同。此外，任何前瞻性陳述僅表示截至其發表之日，我們沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映該陳述發表之日之後的事件或情況，或反映意外事件的發生。

根據公司F系列可轉換優先股(“F系列優先股”)的優惠、權利和限制指定證書中規定的條款，F系列優先股在某些情況下可能會進行調整，包括股票拆分或如果公司以低於F系列優先股當時轉換價格的價格出售普通股。由於於2018年7月3日結束的包銷公開發行(“2018年7月發售”)，F系列優先股的換股價格在2018年7月3日結束時，F系列優先股的換股價格從4.50美元降至2018年7月向公眾公佈的每股價格2.12美元。2019年1月2日，公司實施了14股換1股的反向股票拆分，進一步將F系列優先股的換股價格調整為29.68美元。由於2019年3月12日結束的包銷公開發行(“2019年3月發行”)，F系列優先股的換股價格在2019年3月12日結束時進一步調整為2019年3月向公眾公佈的每股價格5.25美元。由於於2019年10月25日結束的登記直接發售(“2019年10月發售”)，於2019年10月25日結束2019年10月發售時，F系列優先股的換股價格進一步調整為2019年10月向公眾公佈的每股價格1.15美元。由於於2019年11月6日結束的登記直接發售及同時私募(“2019年11月發售”)，F系列優先股的換股價格進一步調整至0.9942美元，即行使認股權證後於2019年11月向私人投資者發售時的每股價格。, 在2019年11月6日2019年11月上市結束時。由於於2020年1月28日結束的包銷公開發售(“2020年1月發售”)，F系列優先股的換股價格於2020年1月28日結束時進一步調整至2020年1月向公眾公佈的每股價格0.55美元。由於於2020年3月23日結束的登記直接發售(“2020年3月發售”)，F系列優先股的換股價格於2020年3月23日結束時進一步調整至2020年3月發售時的每股發行價0.30美元。2020年10月16日，該公司實施了30股1股的反向股票拆分，進一步將F系列優先股的轉換價格調整為9.00美元。由於於2021年3月19日結束的包銷公開發售(“2021年3月發售”)，F系列優先股的換股價格於2021年3月19日結束時進一步調整為2021年3月向公眾公佈的每股價格5.50美元。由於承銷公開發行於2021年9月17日結束(“2021年9月發行”)，F系列優先股的換股價格於2021年9月17日結束時進一步調整至2021年9月向公眾公佈的每股價格2.50美元。截至2021年9月17日，F系列優先股有127股流通股，經過這樣的轉換價格調整，可轉換為50,800股普通股。

現提交本附錄，以反映前述對F系列優先股轉換價格的調整，如VOBE所述。