由聯合收購公司II根據 提交

根據1933年證券法制定的第425條規則

並當作依據規則14a-12提交

根據1934年的證券交易法

表格F-4檔案編號：333-257222

主題公司：Procaps Group，S.A.

聯合收購公司II

委託文號：001-39089

日期：2021年9月17日

以下是聯合收購公司(Union Acquisition Corp.II)和Procaps Group，S.A.於2021年9月17日發佈的聯合新聞稿。

Procaps Group和Union Acquisition Corp.II 在TheStreet的董事會Alpha上亮相

Procaps 集團首席執行官Ruben Minski和Union Acquisition Corp.II首席執行官凱爾·布蘭斯菲爾德(Kyle Bransfield)與Alpha的大衞·德拉普金(David Drapkin)就其即將到來的業務合併和未來增長前景進行了交談

要收聽採訪，請單擊此處

要訪問面試，請使用 以下信息：

訪談可在https://www.thestreet.com/boardroomalpha/spac/procaps-union-latn-spac-deal and上重播，可通過ProCaps網站的投資者關係欄目收看，網址為：http：//www.procaps/www.procaps。

其他主要亮點

關於ProCaps組

Procaps Group是製藥 和營養食品解決方案、藥品和醫院用品的開發商，業務遍及所有五大洲的50多個國家。ProCaps在拉丁美洲的13個國家和地區有 直接業務，截至2020年12月31日，有超過4700名合作者在可持續 模式下工作。Procaps開發、製造和營銷非處方藥(OTC)、處方藥、營養補充劑和高效臨牀解決方案。欲瞭解更多信息，請訪問www.procapsgroup.com或Procaps Group的投資者關係網站Invest or.procapsgroup.com， 該網站還將包含註冊聲明的鏈接。註冊表包括Procaps集團截至2020年12月31日和2019年12月31日財年的經審計綜合財務報表 。

關於聯合收購公司(Union Acquisition Corp.II)

聯合收購公司II由Kyle Bransfield領導， 是一家開曼羣島豁免公司，以空白支票公司的形式註冊成立，目的是與一個或多個企業或實體進行合併、換股、資產收購、股份購買、資本重組、重組或其他類似業務組合 。有關更多信息，請單擊此處。

關於擬議中的與聯合收購公司的業務合併2

業務合併預計將於2021年第三季度完成，這取決於LATN股東的批准和其他慣常的成交條件。 合併後的公司將由Procaps Group創始人、董事長兼首席執行官魯本·明斯基(Ruben Minski)領導。業務合併完成後 (假設沒有任何LATN股東在批准業務合併時贖回其持有的任何LATN普通股 ，幷包括贖回國際金融公司持有的某些股份)，Procaps Group現有股東預計將持有合併後公司約76%的股份 ，這些股份將受某些鎖定安排的約束。

機構投資者已承諾對LATN的普通股進行規模更大的 私人投資，即1億美元的普通股，這些普通股將在業務合併結束後轉換為合併後公司的普通股 。管道將與業務合併同時關閉。 根據LATN股東的任何贖回，LATN的信託帳户中目前約有1.375億美元的現金。 預計合併後的公司將有大約2.375億美元的總現金收益(未扣除與交易相關的 費用和贖回國際金融公司持有的某些股份)，用於通過擴容、廠房改善、營運 資本投資、電子健康平臺改進和研發費用為有機增長提供資金

證券交易委員會於2021年8月26日宣佈註冊聲明 生效，其中包含有關Procaps集團的業務和運營、擬議的與Union Acquisition Corp.II的業務合併以及LATN股東將考慮的提議的重要信息。

有關交易的其他信息，包括 註冊聲明，可在此處查看：https://investor.procapsgroup.com.

有關業務合併的重要信息以及在哪裏可以找到

關於擬議的業務合併，Crynssen Pharma Group Limited(“Procaps Group”)的子公司Procaps Group，S.A.(“Holdco”)根據 規則424(B)(3)的規定向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份註冊聲明(以下簡稱“註冊聲明”)。Procaps Group，S.A.(“Holdco”)是Crynssen Pharma Group Limited(“Procaps Group”)的子公司，將於擬議的業務合併結束時 成為LATN和Procaps Group的控股公司。{brLATN、Procaps Group和Holdco敦促投資者、股東 和其他感興趣的人閲讀註冊聲明，包括最終的委託書/招股説明書和通過引用納入其中的文件，以及提交給證券交易委員會的與擬議交易相關的其他文件，因為這些材料將 包含有關Procaps Group、Holdco、LATN和擬議的企業合併交易的重要信息。註冊説明書中包含的最終委託書 聲明/招股説明書已於2021年8月30日郵寄給LATN的股東，截止日期為就擬議的企業合併進行投票的創紀錄日期 。股東可以免費獲得註冊説明書的副本，包括 委託書/招股説明書，以及其他免費提交給證券交易委員會的文件，方法是將請求發送給：btg PActual US Capital， LLC，注意：招股説明書部門，電子郵件：OL-BTGPactual-ProspectusDepartment@btgpactual.com.註冊説明書中包含的最終委託書/招股説明書 也可以在證券交易委員會的網站(www.sec.gov)免費獲得。

參與徵集活動的人士

根據美國證券交易委員會的規則，LATN和Procaps Group及其各自的董事 和高管可被視為與本新聞稿中描述的擬議業務合併相關的委託書徵集活動的參與者 。有關LATN董事和高管的信息載於LATN於2019年10月17日根據1933年證券法第424(B)條(“證券 法案”)提交給證券交易委員會的最終招股説明書中，這些信息可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲取，或直接向以下地址索取： Union Acquisition Corp.II，1425 Brickell Ave.，#57B，Miami，FL 33131。根據證券交易委員會的規則，哪些人可能被視為與擬議的企業合併相關的LATN股東徵集活動的參與者，有關信息將在提交給證券交易委員會的註冊聲明中 列出。這些文檔可從上述來源免費獲取 。

前瞻性陳述

本新聞稿包含“前瞻性的 聲明。”前瞻性陳述可以通過使用諸如“預測”、“打算”、“尋求”、“目標”、“預期”、“相信”、“預期”、“估計”、“ ”計劃、“展望”和“項目”以及其他預測或指示未來事件或趨勢或不是歷史事件陳述的類似表達來識別。此類前瞻性表述包括預計的財務信息，包括： 2021年淨收入和調整後EBITDA，以及2026年預期收入；為債務再融資而完成的新優先票據的發行和銷售；發行和銷售此類優先票據所得資金的預期用途；與Procaps集團通過有機和無機增長投資於增長的能力有關的預期；預計未來三年推出的產品和候選產品； 預計LatAm製藥銷售和醫療支出Procaps集團業務合併的預期現金收益總額 及其對擴張的影響；以及業務合併交易的完成。關於LATN、Procaps Group或Holdco業務的此類 前瞻性陳述，在任何擬議的業務合併完成之前或之後，均基於受風險和不確定性影響的當前預期。許多因素可能 導致實際結果或結果與此類前瞻性陳述所表示的結果大不相同。這些陳述涉及 風險、不確定性和其他可能導致實際結果、活動水平的因素, 業績或成就與這些前瞻性陳述中明示或暗示的信息存在重大差異 。儘管我們相信本新聞稿中包含的每個前瞻性陳述都有合理的 基礎，但我們提醒您，這些陳述是基於我們目前已知的事實和因素以及我們對未來的預測 的組合，我們不能確定這些事實和因素。本新聞稿中的前瞻性陳述 包括但不限於：(1)無法完成擬議的業務合併 預期的交易；(2)無法確認擬議的業務合併的預期收益，這可能受 競爭以及合併後的業務在盈利情況下增長和管理增長的能力的影響；(3)無法成功 留住或招聘提議的業務合併後的高級管理人員、關鍵員工或董事；(4)對LATN公開證券流動性和交易的影響；(5)市場對擬議的業務合併的反應；(6)LATN的證券缺乏市場 ；(7)LATN和Procaps Group在擬議的業務合併後的財務業績； (8)與擬議的業務合併相關的成本；(9)適用法律或法規的變化；(10)LATN 或Procaps集團可能受到不利影響的可能性, 和/或競爭因素；以及(11)LATN在提交給證券交易委員會或將提交給證券交易委員會的文件中不時指出的其他風險和不確定性 。我們不能向您保證本新聞稿中的前瞻性陳述 將被證明是準確的。這些前瞻性聲明受許多重大風險和不確定性的影響 ，這些風險和不確定性可能導致實際結果與預期結果大不相同，其中包括：由於未能獲得LATN股東的批准或未能滿足業務合併協議中的其他成交條件而完成業務合併的能力 ，發生可能導致終止業務合併協議的任何事件，確認業務合併的預期收益的能力，在宣佈擬議的業務合併和相關交易後可能對拉特恩或Procaps 集團提起的任何法律訴訟的結果，新冠肺炎對Procaps集團 業務的影響和/或各方完成業務合併的能力，在擬議的企業合併後獲得或維持在納斯達克上市的拉特恩 普通股的能力，與擬議的業務合併相關的成本， 適用法律或法規的變化，拉特南或Procaps在納斯達克上市的可能性和/或 競爭因素，以及其他風險和不確定因素，包括在提交給證券交易委員會的註冊 聲明中“風險因素”項下包括的那些，以及LATN最終招股説明書中與其首次公開募股相關的“風險因素”項下包括的那些因素，以及LATN提交給證券交易委員會的其他文件。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實, 或者如果我們的任何假設被證明是錯誤的，實際結果可能與這些前瞻性 陳述中預測的結果在重大方面不同。我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來 事件或其他原因，除非適用的證券法可能要求我們這樣做。因此，您不應過度依賴這些 語句。

非邀請性

本新聞稿不是關於任何證券或建議的企業合併的代理聲明或 徵求代理、同意或授權， 也不構成出售或徵求購買任何證券的要約，在 任何州或司法管轄區，此類要約、招攬或出售在根據任何州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前是非法的，在該州或司法管轄區也不得進行任何證券銷售。除非通過符合證券法要求 的招股説明書，否則不得進行證券要約。

Procaps Group Investor聯繫人：

克里斯·泰森/道格·霍布斯

SPAC Alpha IR+

(949) 491-8235

郵箱：latn@mzgroup.us

LATN聯繫人：

凱爾·P·布蘭斯菲爾德

首席執行官

聯合收購公司II

(305) 306-2522

以下是2021年9月16日在Alpha會議室播出的“知道誰推動回報”播客的文字記錄，該節目討論了聯合收購公司II和Procaps 集團擬議的業務合併。

該播客可在以下鏈接中找到：https://www.thestreet.com/boardroomalpha/spac/procaps-union-latn-spac-deal

大衞·德拉普金：

大家好，歡迎回到會議室的另一期播客 阿爾法播客。今天，我們很高興能和魯本·明斯基交談。魯本是Procaps集團的創始人、董事長兼首席執行官。Procaps 將通過聯合收購公司II上市。我們今天也請到了SPAC的首席執行官凱爾·布蘭斯菲爾德(Kyle Bransfield)。Procaps和 Union定於下週(9月22日)舉行股東投票。魯本和凱爾，感謝你們抽出時間來和我們交談。 非常感謝。

魯本·明斯基：

謝謝你邀請我們，大衞。

大衞·德拉普金：

作為開場白，您為什麼不給我們簡單介紹一下Procaps 集團，您知道的，業務概述和簡要的歷史(如果您願意的話)。

魯本·明斯基：

正確的。所以，我們公司是1977年由我的家族創立的。我們喜歡 認為它是一個44歲的、非常年輕的、充滿創業精神的公司。我們是 地區的一家醫療保健製藥公司，我們是最大的CDMO。那是一家代工組織，在拉塔姆。在軟凝膠 膠囊生產方面，我們在全球排名前三，擁有六個生產基地，是FDA在拉丁美洲批准的第一家面向美國市場的工廠，我們的 大家庭中有5000多人是我們組織的成員。我們向全球50多個國家銷售我們的產品服務，非常傾向於創新 對於專利，圍繞專利，還有50項核心專利即將到來，非常縱向和橫向整合。大衞，我們今年的收入將在4億美元左右，息税前利潤(EBIDTA)約為1.05億美元。

大衞·德拉普金：

正確的。所以，謝謝你這麼做。那麼你説你是一家有四十五年曆史的公司， 為什麼現在是上市的好時機？在您的決策過程中，現在選擇什麼時間進入公開市場 ？

魯本·明斯基：

這是個很好的問題。在過去的幾年裏，我們一直在我們的腦海中 ，2023年，2024年，我們要上市。這對我們來説是一個重要的問題，我們覺得我們可以為世界提供的東西比我們利用銀行和其他組織有限的公共資金所做的要多得多。所以 當時我們決定的是，我們要在二零二三年之前把所有的東西都建起來。發生的情況是，我們去年真的感覺到，我們非常疏遠了資源、管道和大量的人才。我們覺得現在是嘗試成為一家上市公司的合適時機。我們看到了整個SPAC空間，我們非常幸運地找到了聯合收購集團以及凱爾和丹。它們太棒了。我們和他們一起度過了一段很棒的旅程。他們非常高興我們現在就做出了這個決定 。

大衞·德拉普金：

太好了。所以，你知道，讓我們來談談SPAC。 你知道，ProCaps不是你想説的那樣，而是一些SPAC的趨勢。 你知道，Procaps不是你想説的那樣，而是一些SPAC的趨勢。你知道，你不是電動汽車製造商。你不是一個營收前的產品，你知道的，不是天上掉餡餅的公司。你是一家擁有40年曆史的老牌公司，擁有真正的EBITDA。 您能談談通過其他資本市場交易或傳統IPO走SPAC路線的決定嗎？是什麼驅使您做出這一 SPAC決定？

魯本·明斯基：

嗯，SPAC給了我們很多積極的選擇。當然， 最重要的一點是，在IPO中，我們可以説不能説的快車道(Fast-Track)。而且， 是的，如果你將我們與市場上的其他SPAC進行比較，當然是我們的工會，它帶來了重要的收入， 收入有着悠久的成功歷史。因此，這是我們與市場上其他SPAC的一個相當不同的因素。

大衞·德拉普金：

正確的。然後是選擇聯合航空的決定。你能不能從聯合航空的角度談談什麼是有吸引力的，也許這與過去的歷史有一定的關係。

魯本·明斯基：

絕對一點兒沒錯。我們發現，當然，工會的領導層是無可挑剔的，無可挑剔的。我認為他們也有很好的經驗，不僅在SPAC世界，而且在南美。 他們非常熱衷於南美，非常面向南美，這需要非常重要的心態來思考南美和所有新興市場在增長方面的巨大潛力。 他們非常熱衷於南美，非常專注於南美，這需要一個非常重要的心態來思考南美和所有新興市場在增長方面的巨大潛力。所以，我們發現了偉大的化學反應。我們非常 高興。他們在那裏的許多情況下都牽着我們的手，你知道，老實説，他們知道，關於整個SPAC過程，我們非常高興。我們做出了一個非常棒的、正確的決定。

大衞·德拉普金：

太棒了。凱爾，也許這是個問你的問題。有鑑於此，正如你們 所知，第二輪輪到你們了。你知道，什麼，是什麼驅使你去Procaps的？您知道，您從交易1中學到了什麼，您知道這對您在交易2中有幫助嗎？

凱爾·布蘭斯菲爾德：

是的，從交易一開始的幾乎所有事情都對交易二的劇本有幫助 。我想説這其中有一些共性。首先，我們在Procaps看到的是一家誠信的企業，它與輝瑞(Pfizer)、雅培(Abbott)、拜耳(Bayer)、葛蘭素史克(Glaxo)等公司有着長期的合作關係。這對我們來説意味着一些東西， 他們有多年合同，他們管理得相當好，他們的外匯敞口，這是我們 非常關注的新興市場。可持續發展和對商業人性化的關注實際上對我們非常重要。這是一個共同的主題。Bioceres 專注於全球問題，解決我們如何養活大量增長的人口。魯本和他的團隊從一開始就專注於 他們如何不僅改善南美人的醫療質量和生活質量，而且改善他們服務的世界其他50個國家的醫療質量和生活質量，包括髮達國家。 這是一個已經顯示出，我們已經發出了相當明亮的聚光燈，鑑於COVID。我為能成為其中的一份子而感到自豪。在戰術方面，是的，你知道，這一次我們走了管道路線，我們沒有使用Bioceres管道路線是有原因的。Bioceres現在的交易量為30%-40%，平均上漲了30%-40%。我認為，我們將與這家公司合作， 吸引一些領先的私營企業加入我們的併購行列。這是在發展中國家和發達國家。你 知道，僅僅是與像你這樣的人打交道就是我們一直關注的事情。在傳播信息方面，公關是遊戲的名稱，尤其是在今天的SPAC市場。零售個人和機構，他們需要理解我們在做什麼。這一次我們試圖以比上次更好的方式做到這一點。

大衞·德拉普金：

正確的。正確的。完全同意。而且，你知道，這給我帶來了另一個 問題。很明顯，你的股票交易價格在10美元以上。但考慮到最近很多併購投票的進展情況，即高贖回，如果你看到的贖回可能比預期的要高，你和公司對未來的資本化有何想法？

凱爾·布蘭斯菲爾德：

是的，完全正確。大衞，我去對付房間裏的大象。我們 正處於SPAC非常高的贖回環境中。這是我和魯本無法控制的事情。話雖如此， 我們有一條正在輸送1億美元資本的管道。而且這根管子的膚色也不一樣。我們的管子是基本的，只有 長。我相信大家都這麼跟你説過。但是，實際上，我們沒有任何人，沒有任何技術投資者。我們沒有任何交易 投資者。我們有專注於LatAm、以醫療保健為導向的投資者在我們的管道中。他們也非常積極地支持，或者我預計 他們會非常積極地支持收盤後的股票。這是一個在我們 出現在屏幕上之前就已經被投資者很好地跟蹤的業務，所以，有很多人感興趣。

你知道，在一個高贖回率的環境中，我們已經為此做好了準備。 我認為我們不會去那裏，我們會去那裏。我想我們會給企業帶來一些正常的東西。您還會 注意到，在關閉之前，Ruben非常聰明地組織了他的資本結構的負債面，而這項業務只進行了2.6 倍的槓桿操作。而且，它正在大幅增長。因此，看，我們將從我們的信託賬户中提供儘可能多的資金，我們將利用公開市場，這是魯本被它吸引的原因之一，以引入 交付和繼續增長業務所需的資金。

大衞·德拉普金：

正確的。謝謝你這麼做。而且，這種債券發行嚴格來説是一種再融資嗎？

凱爾·布蘭斯菲爾德：

確實是。問題是，如果你看看背後的個人或機構 ，他們是相當大的男孩。而且他們都是非常有名的人。我的意思是，保誠，保險公司，這些人 希望在發行的封面上投入超過1.15億美元。而且，我懷疑，如果我們發現一個有趣的併購，還會有更多的併購 ，這是我們戰略的重要組成部分。

大衞·德拉普金：

正確的。正確的。那麼當你談到管道股東的時候，你所説的管道股東中有沒有 是長期股東，他們是公司以前的投資者，還是都是公司的新投資者 ？

魯本·明斯基：

對於管座來説，這是一個非常重要的問題，大衞。 我們擁有的是我們的董事會成員，在我們的股東位置上，我們有亞歷杭德羅·温斯坦(Alejandro Weinstein)。他是我們併購委員會的主席。 他是CFR製藥公司的前首席執行官，CFR製藥公司是該地區一家非常成功的公司，起源於智利。後來，他們通過併購和其他許多不同的行動建立了公司。最終，他們將公司以近30億美元的價格賣給了雅培公司(Abbott )。所以，他在這件事上有很大的牽連。許多也在管道中的人從過去就認識我們，但也認識亞歷杭德羅，他們現在是管道的重要投資者，我們現在很高興能和他們在一起。

大衞·德拉普金：

太棒了。那麼，您能幫我們想一想 11億的估值嗎？如果我是一名投資者，我應該如何在背景下，或許相對於你市場上的一些同行來看待這個估值？

魯本·明斯基：

好的，我們覺得我們是故意這麼做的， 我們想把股價定得很小，很低的數字，很有吸引力，是10.75。你看到的所有公司，不僅來自拉塔姆地區，而且在全球製藥行業和CDMO業務中，EBITDA的倍數從可能的13倍、14倍上升到20-22倍。 因此，我們認為，我們已經做出了重大努力，通過設定如此誘人的倍數來吸引重要的長期投資者 。

凱爾·布蘭斯菲爾德：

大衞，如果我可以順勢而為，我只會指出一個具體的 電話。我會説布勞製藥公司，我們知道，這是一家我們一直與工會關係密切的公司。這是最近巴西所有行業中最成功的IPO之一，在醫療保健領域，它是一顆閃亮的明星。這一估值與我們最初的估值有很大的 差距。我們認為，這就是您如何設計一項有吸引力的交易以進入市場，此外， 不將任何次要的價值驅動因素放在次要位置。魯本和他的團隊，還有他的家人，沒有人拿出任何現金。他們的現金會在股票上漲時 到來，其他人都會賺錢。

大衞·德拉普金：

正確的。正確的。這是你在上市公司工作的一些經驗， 對你有利。你能談談Procaps的增長前景是併購、有機增長，還是稍微談一下？

魯本·明斯基：

是的，從有機方面來説，我們有一條巨大的管道，非常重要的管道 。我們在業務中有重要的推出和擴展到新的地理位置和新的治療領域。因此，我們確實預計， 有機地説，五年後將成為一家市值10億美元的公司。我們對此沒有疑問。我們覺得我們有成長的空間。 在接下來的幾年裏，我們會有更高的青少年增長率。通過我們的願景，我們擁有管道和領土的 ，我們絕對相信這一點。除此之外，我們還有無機生長。在 中，我們的併購是相當雄心勃勃的，由亞歷杭德羅·温斯坦(Alejandro Weinstein)領導。我們正在調查不同的業務，我們很忙。在過去八個月左右的時間裏，我們一直在這麼做。他們有很好的機會讓我們加以利用。

大衞·德拉普金：

不是説負面，但你知道，可能會遇到什麼障礙， 可能會阻礙你達到一些目標。

魯本·明斯基：

你知道，大多數時候，製藥行業在社會問題和一切問題上的滲透率很低，因為當然，政府和人民，當然，健康是第一要務。 對於政府，特別是該地區的政府，這是一個沒有商量餘地的項目。他們希望覆蓋越來越多的社會醫療系統 ，以造福於這些國家的居民。所以我們，我們預計不會有什麼大的情況會阻礙我們這個 的增長。事實上，情況正好相反。我們感覺有一股大風對我們有利，因為總的來説，該地區製藥業務的增長速度 遠遠快於隨着老齡化人口的加入而在全球範圍內增長的速度。它們真的是很棒的空間 ，讓我們可以比預期的發展得更遠。你知道，再一次，我們非常熱衷於，我們在聯合航空的朋友 教導我們在未來幾年裏要少承諾、多兑現。

大衞·德拉普金：

這是明智的建議。你知道，所以，在一些SPAC交易中， 你知道，你知道，很多糟糕的説唱，贊助商得到了，或者他們參與其中更多的是出於交易的原因。也許他們做了交易，然後就離開了。尤尼恩怎麼樣了？我看到你們要加入董事會了。您是否打算成為ProCaps的長期合作伙伴 ？

凱爾·布蘭斯菲爾德：

毫無疑問，我的意思是，每個SPAC都有一些不同的 方法。而且，你知道，正如你之前所説的，被吸引或利用這一工具進行後期風險投資是一種高增長， 超增長真的，企業，我們在LatAm的收入同比增長了35%，實現了高增長。超增長，好的，這是我們知道的一個領域 。LATAM有一些非常有趣的目標。然而，我們所做的是為魯本這樣的企業增加價值。我們的DNA 在很大程度上是基本面、基本面的投資。如果你看看Bioceres，你知道，我是那個委員會的成員，在三個委員會中。我們通過併購提供了幫助，我們使用了我們自己的資產負債表，我自己的資本，以及我合夥人的胡安·薩託裏(Juan Sartori)，他是烏拉圭的一名現任參議員。當馬克裏在選舉中失利時，我們的債務融資已經到位。當情況不妙時，我們介入了， 我們向該公司提供了1500萬美元的貸款，從屬於該公司，轉眼間，為了讓業務繼續增長 。我們帶來了治理方面的專業知識。你知道，在座的人包括丹·穆德(Dan Mudd)和法拉·林塔拉(Farah Rintala)這樣的人。 丹是房利美(Fannie Mae)的首席執行官堡壘，這些人都沉浸在上市公司治理中。我的意思並不是説魯本需要幫助整頓他的店鋪。不，這一切都是關於薩班斯·奧克斯利，這是關於，你知道，真正邁出成為一家上市公司的一步，我們在這裏提供幫助。從長遠來看，我們是來幫助他的，如果可以的話，我會永遠擁有他的股票。

大衞·德拉普金：

好的，再説一遍，你知道，從私人到公共的過渡 。顯然，你在那裏有很多經驗。你知道，你是如何幫助魯本和公司做好準備的？因為 這顯然是一個非常不同的結構，你知道，一旦你出現在公眾面前。

凱爾·布蘭斯菲爾德：

絕對一點兒沒錯。所以，以幾種不同的方式。我是説，第一，已經 開始了。如果你看看我們的公關，看看我們現在正在做的事情，交易前真的是試圖讓公司為公眾希望看到的 第一，但更重要的是，他們需要的東西做好準備。你需要他們開展併購活動，你需要 一些有併購經驗的人？是的，我的團隊可以做到這一點。但我們想要做的是建立一支長期團隊，無論有沒有我們，都能繼續 這項活動。我們已經做到了。魯本吸引了亞歷杭德羅·温斯坦(Alejandro Weinstein)，我們怎麼強調他都不為過，併購委員會的負責人請來了CFO，他設計了CFR的大部分併購交易，最終出售了魯本提到的交易。 這是一個起點。第二，我們幫助公司帶來了會計資源，開始了這一過程。你知道，這是薩班斯·奧克斯利(Sarbanes Oxley)以及報告和自動化系統正在進行的 過程。我是説，這家公司有5000名員工，對吧？你必須整合， 你必須定位，你必須在內幕交易等方面教育他們。所有這些都已經開始了。我們將繼續 ，你知道，往前走。

大衞·德拉普金：

正確的。正確的。然後，你知道，在Union上，對，一筆成功的交易 另一筆正在進行中。我們會看到第三個嗎？

凱爾·布蘭斯菲爾德：

當然，呃，你知道，我們有幾輛車正在研發 。而且，你知道，這個SPAC市場並不是太強勁。不過，是的，我們會留下來的。我們是全球化的。你知道，有一件事是我非常自豪的。你知道，我們的團隊成員無處不在，從沙特阿拉伯，到英國，到加拿大，到美國，到烏拉圭，再到巴西。所以，你 知道，我認為你會從我們這裏看到的是絕對專注於Procaps這樣的公司的車輛。我們是來拉塔姆的。我認為 你會看到我們稍微展翅高飛，可能會追逐一些全球目標，特別是在歐洲，我們在那裏看到了有趣的機會。 我們絕不想像其他所有人一樣。我的意思是，聯盟一開始是，讓我們做一個SPAC，但讓我們變得不同。97% 在我們首次IPO時，97%的SPAC專注於北美目標。我不想在那個池塘裏游泳。

大衞·德拉普金：

97%專注於北美，非常廣泛，而且，你知道，有時 不堅持他們聲明的目標。太棒了。好了，夥計們，再次感謝你們。你知道，在下週投票之前，你 知道，你認為股東應該知道的臨別詞嗎？

魯本·明斯基：

好的，大衞，也許從我的角度來説，我們覺得作為一家偉大公司的投資者有很大的空間。多年來，我們一直致力於創新。我們絕對痴迷於它 。我們擁有偉大的技術。我們認為，不僅在區域擴張方面有很大的空間，而且在軟凝膠業務和功能相關業務方面也有很大的全球參與者 。我們創造的專利和一切都是為了成本競爭力，這讓我們能夠在這一地區大展宏圖。我們現在需要的是信任我們的長期投資者，我們絕對會遵守我們的承諾。所以， 非常感謝您邀請我們。

凱爾·布蘭斯菲爾德：

太棒了。大衞，我唯一要補充的是，當我們坐在這裏接受採訪時，150萬股股票的交易價格創下了10.18美元的歷史新高。所以，我們走吧。

大衞·德拉普金：

凱爾。魯本。再次感謝您，非常感謝您抽出時間。祝交易中的 和未來的Procaps好運。謝謝。

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