附件4.6

CureVac N.V.

壓痕

日期為[___]

[___]，作為受託人

目錄

信託契約(br}1939年法案和契約之間的協調和聯繫，日期為[___].

注：在任何情況下，本對賬和平局不應被視為 為義齒的一部分。

日期為[___]，在CureVac N.V.之間， aNaamloze Vennootschap根據荷蘭法律組織(“公司“)，以及[___](“受託人”)。

為了另一方的利益和根據本契約發行的證券持有人的平等和應得的利益，每一方同意如下。

第1條 定義和通過引用合併

第1.01節 定義.

“附加金額“是指本協議或任何證券在本協議或本協議規定的情況下要求本公司就本協議或任何證券向本協議中指定的持有人徵收的欠該等持有人的某些税款 支付的任何 額外金額。

“任何指定 人員的附屬公司”是指直接或間接控制或控制該 指定人員，或與該 指定人員直接或間接共同控制的任何其他人。就本定義而言，“控制”在用於任何人時，是指 通過有表決權證券的所有權、通過合同或其他方式直接或間接指導該人的管理和政策的權力 ；術語“控制”和“受控”具有與前述相關的含義。

“代理”是指任何註冊商、 付費代理、協理代理、協理註冊商或服務代理。

“授權報紙”是指 以出版國的官方語言出版的報紙，習慣上在每個日曆周至少每天出版一次，持續至少五天，並在使用該術語的地方普遍發行。如果受託人 認為在授權報紙上刊登本章程所要求的任何通知是不切實際的，則受託人發佈或發出的任何公告或其他通知 應構成該通知的充分刊登。

“無記名”是指不時持有無記名證券的任何人 。

“無記名全球證券”或 “無記名全球證券”是指根據‎第2.02節建立的形式的無記名證券或證券(視具體情況而定)，該無記名證券或證券證明一系列無記名證券的全部或部分，存放於作為歐洲清算系統和/或Clearstream Banking運營者的歐洲結算銀行的共同託管機構 Bank S.A./N.V.，法國興業銀行匿名者盧森堡。

“無記名證券”是指沒有規定持有人身份的任何 證券，包括附帶的任何利息券。

“董事會決議”是指經本公司任何董事總經理證明已獲董事會和監事會通過或經董事會和監事會授權並於證書籤發之日起全面生效並交付受託人的決議副本 。“董事會決議”指經本公司任何董事總經理證明已獲董事會和監事會通過或經董事會和監事會授權通過並交付受託人的決議副本 。

除非 董事會決議、高級職員證書或特定系列的附加契約另有規定，否則“工作日”是指非法定假日的每天 。

任何人的“股本” 指該人的股本(無論如何指定)的任何和所有股份、權益、購買權、認股權證、期權、參與或其他等價物或權益，包括任何優先股，但不包括任何可轉換為此類股本的債務證券。

“公司”是指在繼任者取代之前以上述名稱 命名的一方，此後指繼任者。

“公司訂單”是指由兩名高級管理人員以公司名義簽署的書面訂單，其中一人必須是公司首席執行官、主要財務官、主要會計官或總法律顧問。

“公司申請”是指由公司監事會主席、首席執行官、首席財務官、總法律顧問、任何高管、財務主管、祕書、任何助理財務主管或任何荷蘭的助理祕書或任何同等職位簽署的書面 請求， 並提交給受託人。 “公司申請”是指由公司監事會主席、首席執行官、首席財務官、總法律顧問、任何高管、財務主管、祕書、任何助理財務主管或荷蘭的任何同等職位簽署並交付受託人的書面 請求。

“企業信託辦公室”是指 受託人在任何特定時間主要管理與本契約有關的企業信託業務的辦公室，截至本契約日期，該辦公室應位於：

[___].

“任何人在任何 日期的債務”是指該人在任何 日期就借入的資金而欠下的所有債務，包括與之有關的所有利息、手續費和開支 (不論貸款人的追索權是針對該人的全部資產還是僅對其部分資產)、 或債券、票據、債權證或類似票據作為證明。

“違約”是指 為違約事件的任何事件，或者在通知或經過一段時間後將成為違約事件的任何事件。

對於可發行或全部或部分以一種或多種註冊全球證券的形式發行的任何系列證券而言，“存託”是指公司指定為該系列的存託機構的 人，該存託機構應為根據 交易法註冊的結算機構；如果在任何時候有多於一名此等人士，則任何系列的證券所使用的“存託”應指 任何系列的證券的存託機構

“貼現保證金”是指根據‎第6.02節規定，規定金額低於規定本金的任何 保證金在宣佈加速到期時到期並應支付的保證金。“貼現保證金”指的是任何 保證金，其金額低於規定的本金。

“美元”是指美利堅合眾國的貨幣 。

“交易法”是指修訂後的1934年證券交易法。

“外幣”是指美利堅合眾國政府以外的政府發行的任何 貨幣或貨幣單位。

“外國政府債務” 是指就以外幣計價的任何系列證券而言，(I)發行或促使發行外幣的政府的直接債務 ，其全部信用和信用被質押用於償付的義務，或(Ii)由該政府控制、監督或作為該政府的機構或工具及時付款的人的義務 ，該義務由該政府無條件地擔保為完全信用和信用義務，在任何一種情況下，這兩種義務都是作為該政府的機構或工具而無條件保證的。 該義務是指：(I)發行或促使發行該貨幣的政府的直接債務，該政府以其全部信用和信用為質押；或(Ii)由該政府控制、監督或作為該政府的機構或工具及時付款的人的義務。不可贖回 或由發行人選擇贖回。

“持有人”或“證券持有人” 指以其名義在登記冊上登記證券的人或無記名證券持有人。

“本契約”指最初簽署和交付並不時補充或修訂的本契約 ，應包括根據本合同設想設立的特定 系列證券的形式和條款。

就任何 貼現證券而言，其條款僅在到期後計息，是指到期後應付的利息。

“管理委員會”是指公司的 管理委員會或其正式授權的任何委員會。

“到期日”用於 任何保證金或本金分期付款時，是指該保證金或本金分期付款 的本金到期和應付之日，無論是在規定的到期日，還是通過加速聲明、要求贖回、 選擇權通知或其他方式。

“高級管理人員”是指公司監事會主席、首席執行官、首席財務官、總法律顧問、任何高管、財務主管、祕書、任何 助理財務主管或任何助理祕書，或任何其他授權代表公司的人。

“高級管理人員證書”(Offers‘Certificate)指由兩名高級管理人員簽署的證書，其中一名必須是本公司的首席執行官、首席財務官 或首席會計官，或荷蘭的任何同等職位。

“律師意見”是指受託人合理接受的法律顧問的 書面意見。律師可以是本公司或受託人的僱員或律師 。

“個人”是指任何個人、 公司、合夥企業、合資企業、協會、有限責任公司、股份公司、信託、非法人組織、政府或其任何機構或分支機構。

“付款地點”在用於任何系列的證券時， 指根據‎第2.02節指定的一個或多個支付該系列證券的 本金和任何溢價和利息的地方，如果沒有指定，則指根據 ‎第4.05節指定的一個或多個地點。

“優先股”適用於任何人的股本，是指任何一類或多類(無論如何指定)的股本，在支付股息、或在該人自願或非自願清算或解散時的資產分配方面優先於該人的任何其他類別的股本 。

“保證金本金”是指 保證金的本金，在適當的情況下，加上保證金(如果有的話)以及與保證金相關的任何額外金額。

“註冊全球證券” 或“註冊全球證券”是指按照‎第2.02節 設立的形式發行給該系列的託管人或其 代名人並以該託管人或代名人的名義註冊的一種或多種證券(視具體情況而定)，用以證明一系列證券的全部或部分。

“註冊證券”是指 在公司登記冊上註冊的任何證券。

“證券交易委員會”是指證券交易委員會。

“證券”是指根據本契約認證並交付的本公司任何系列的債券、票據或其他債務工具。

“證券法”係指經修訂的1933年證券法及其下頒佈的不時有效的規則和條例。

“高級債務”是指以下各項的本金 、溢價(如有)、未付利息，以及所有費用和其他應付款項，不論是在本協議日期 當日或之後(X)本公司的債務上創建、招致、承擔或擔保的，而借款並非(br})本公司的任何債務，而該債務在發生時且不涉及根據“聯邦破產法”第1111(B)條的任何選擇而對本公司沒有追索權，(B)任何(C)欠本公司任何 僱員的債務；(D)任何税款和(E)應付貿易款項，除非創建或證明 該等債務的文書規定該等債務並非優先或優先於向證券付款， (Y)本公司根據利率、貨幣及商品掉期、上限、下限、套圈、對衝安排、 遠期合約或類似的協議或安排而承擔的所有義務，以及(Z)續期、延期及(Z)本公司根據利率、貨幣及商品掉期、上限、下限、套期、對衝安排、 遠期合約或類似協議或安排而承擔的所有義務及(Z)續期、延期任何此類債務的修改和償還。 本定義可由補充契約修改或取代。

“高級證券”指附屬證券以外的證券 。

“系列”或“證券系列”是指根據本協議第2.01 節和‎2.02節設立的本公司債券、票據或其他債務工具的每個系列。

對於任何證券或其本金或利息的任何分期，使用 時的“規定到期日”是指在該證券中指定的日期，如 該證券的本金或該分期的本金或利息的到期和應付的固定日期(不考慮任何加速、贖回預付款或其他規定)。

“附屬證券”是指 根據‎第2.02(I)節確立的條款，該證券在償付權上從屬於公司的優先債務 。

“從屬條款” 用於任何系列的從屬證券時，應具有根據‎第2.02(I)節確定的含義， 用於該系列的從屬證券。

任何人的“附屬公司”是指 任何公司、協會、合夥企業或其他商業實體，該公司、協會、合夥企業或其他商業實體有權(不考慮是否發生任何意外情況)在 董事、經理或受託人選舉中投票的股份或其他權益(包括合夥權益)的總投票權超過50%的公司、協會、合夥企業或其他商業實體在當時由(I)該人、 (Ii)該人及其一家或多家子公司或(Iii)該人的一家或多家子公司直接或間接擁有或控制的任何公司、協會、合夥企業或其他商業實體。

“監事會”是指公司的監事會或其正式授權的委員會。

“信託契約法”指在本契約生效之日生效的1939年信託契約法(15美國法典§77aaa-77bbb)；但是，如果在該日期之後對1939年信託契約法進行修訂，則在任何此類修訂所要求的範圍內，“信託契約法”是指經修訂的1939年信託契約法。 “信託契約法”指的是在該日期之後修訂的“1939年信託契約法”(The Trust Indenture Act Of 1939)，在任何此類修訂所要求的範圍內，“信託契約法”是指如此修訂的1939年信託契約法(15 U.S.Code§77aaa-77bbbb)。

“貿易應付賬款”是指本公司或本公司任何子公司在正常業務過程中因接收材料或服務而對貿易債權人產生或承擔的應付帳款 或任何其他債務或貨幣義務 。

“信託官員”是指受託人公司信託辦公室內直接負責本契約管理的任何官員 。

“受託人”指在本文書第一段中以 命名為“受託人”的人，直至繼任受託人根據本契約的適用條款 成為受託人為止，此後“受託人”應指或包括本合同項下的每名受託人 ，如果在任何時候有多名受託人，則任何 系列證券所使用的“受託人”應指該系列證券的受託人。

“美國政府債務” 是指美利堅合眾國(包括其任何機構或工具)的直接債務(或代表此類債務的所有權權益的憑證)，並以美利堅合眾國的全部信用和信用為質押， 不可由發行人選擇贖回或贖回。

第1.02節 其他 定義.

第1.03節 參照信託契約法註冊成立 。當本契約涉及TIA的條款時，該條款通過引用併入本契約併成為本契約的一部分。本義齒中使用的下列TIA術語具有以下含義：

“委員會”指證券交易委員會。

“契約證券”是指 證券。

“契約證券持有人” 指證券持有人。

“待合格的契約” 指本契約。

“契約受託人”或“機構受託人”是指受託人。

契約證券上的“債務人” 是指公司和證券上的任何後續債務人。

本契約中使用的所有其他術語 由TIA定義，由TIA參考另一法規定義，或由TIA下的SEC規則定義，此處未另行定義 。

第1.04節  施工規則。除非上下文另有要求，否則：

(I) a 術語具有賦予該術語的含義；

(Ii) 是未另行定義的會計術語，其含義與公認會計原則所賦予的含義相同；

(Iii) 對“公認會計原則”的引用 是指在適用該等會計原則的時間和期間 有效的公認會計原則；

(Iv) “或” 不是排他性的；及

(V) 單詞 單數包括複數，複數包括單數。

第1.05節 荷蘭語 術語。在本協定中，如果涉及荷蘭實體或其他適用術語，則指：

(I)“荷蘭”指荷蘭王國的歐洲部分，“荷蘭”指荷蘭境內或荷蘭的 ；

(Ii) a “清盤”、“破產管理”或“解散”包括以下荷蘭實體：

宣佈破產(故障板(Failliet Verklaard))；或

溶解 (奧特邦登);

(3) 破產或破產程序中的重組包括債務重組的法定程序(AKORD程序) 根據荷蘭破產法(Faillissementswet);

(Iv) 與破產程序有關而採取的任何 “步驟”或“程序”包括荷蘭實體已根據荷蘭“税收徵收法”第36條提交通知 (Invorderingswet 1990);

(V) a “清盤人”包括館長;

(Vi)  “管理員”包括行騙旅客或者是她的辦公桌;

(Vii) a 組合物包括阿科德“荷蘭破產法”(Faillissementswet);

(Viii) a “接收器”不包括館長或行騙旅客及

(Ix) a “子公司”包括多克特馬特沙普伊(Dochtermaatscappij)如“荷蘭民法典”第2：24A條所定義。

第二條 證券

第2.01節. 可發行 系列。根據本契約可認證和交付的證券本金總額不限。 證券可分一個或多個系列發行。所有系列證券應完全相同，但董事會決議、補充契約或高級人員證書中可能規定的內容除外，這些證書詳細説明瞭根據董事會決議授予的授權採用該系列證券的條款。就不時發行的系列證券而言，董事會決議案、 高級人員證書或補充契約可規定釐定特定條款(例如利率、到期日、記錄日期或計息日期)的方法。各系列證券在任何事項上可能有所不同，但所有系列證券應平等且按比例享有本公司的利益。

第2.02節. 證券系列術語的制定 。在發行一個系列內的任何證券時或之前，應確定以下事項 (對於該系列，一般而言，在小節的情況下‎2.02(A)和該系列內的證券或關於該系列的證券(在‎2.02(B)至‎2.02(X)款的情況下一般為 ))通過董事會決議， 根據董事會決議授予的授權頒發的補充契約或高級人員證書：

(A) 該系列證券的 名稱和名稱，該名稱和名稱應將該系列證券區別於 所有其他系列的證券，並且該系列證券可以是以前發行的一系列證券的一部分；

(B) 可根據本契約認證和交付的該系列證券的本金總額的任何 限制 (根據‎第2.07、‎2.08、‎2.11、‎3.06或‎9.06節註冊、轉讓或交換或替代該系列的其他證券時認證和交付的證券除外)；

(C) (如 美元除外)該系列證券所以的一種或多於一種外幣計價；

(D)支付該系列證券本金的 個或多個日期或其釐定方法；(D) (br})該系列證券本金的一個或多個應付日期或其釐定方法；

(E) 該系列證券須計息的 一個或多個利率(可以是固定的或可變的)、產生該等利息的日期、應付該等利息的日期、任何延遲付息的條款及條件，以及 該等額外利息(如有的話)的權利，本公司有權延長付息期和付息期 延長和(如果是註冊證券)為確定 應向其支付利息的持有人和/或確定該利率或日期的方法而記錄的一個或多個日期；

(F) 該系列證券的本金及利息須支付的 個地點及方式；

(G) 本公司可選擇全部或部分贖回證券的 權利(如有的話)，以及依據任何償債基金或其他方式贖回該系列證券的一個或多於一個期限或日期、可如此贖回該系列證券的一個或多於一個價格及任何條款及條件。 ；

(H) 本公司根據任何強制性贖回、沉沒基金或類似條款或根據其持有人的選擇贖回、購買或償還該系列證券的 義務(如有)，以及根據該義務全部或部分贖回、購買或償還該系列證券的價格、期限和期限，以及贖回、購買或償還該系列證券的任何條款和條件。

(I) 如果 該系列的證券是從屬證券，根據該條款，該系列的證券將 置於優先債務的從屬地位，以及關於該系列的該等高級債務的定義(如果沒有 明示聲明表明該系列的證券在償付權上從屬於所有該等優先債務，則該系列的證券不得從屬於高級債務，也不構成從屬證券)；(B)如果該系列的證券是附屬證券，則該系列的證券不得從屬於高級債務，也不構成該系列的高級債務的定義(如果沒有 明示該系列的證券在償付權上從屬於所有該等優先債務，則該系列的證券不得從屬於高級債務，也不構成從屬證券)；如果該系列證券為從屬證券，則確定該系列證券條款的董事會決議、高級職員證書或補充契約(視屬何情況而定)應明確説明該系列證券的哪些條款、章節或其他條款構成該系列證券的“從屬條款”；

(J) ，如 註冊證券的面額為$1,000及其任何整數倍，或不記名證券的面額為$1,000及$5,000，即該系列證券可發行的面額；

(K) 將發行的證券本金的 百分率，如果不是本金，則為該系列證券本金的 部分，該部分應在宣佈加速到期時支付 以及任何加速的條款和條件；

(L) (如 該系列證券所以的硬幣、貨幣或其他貨幣除外)，該系列證券的本金或利息須以其支付的硬幣、貨幣或貨幣 ，包括複合貨幣 或貨幣單位，包括 、

(M)如 本系列證券的本金或利息將由本公司或其持有人選擇以證券面值以外的硬幣或貨幣支付 ，可作出上述選擇的一段或多於一段期間，以及可作出選擇的條款及條件 ，則須予支付(br})( of the Series of Securities and Interest of the Series of Securities) ；(由本公司或其持有人選擇) 以非該等證券面值的硬幣或貨幣支付 ；

(N)如 該系列證券的本金及利息的付款額可參照以硬幣、貨幣、複合貨幣或貨幣單位為基礎的指數或公式而釐定，而該硬幣、貨幣、複合貨幣或貨幣單位並非該系列證券的面值 ，則該等款額的釐定方式須予釐定；(B) 該系列證券的本金及利息的付款額可參照以硬幣、貨幣、複合貨幣或貨幣單位為基礎的指數或公式而釐定( )。

(O) 該系列證券是否可作為註冊證券發行(如果是，該等證券是否可作為註冊全球證券發行)或不記名證券(附帶或不附帶利息券)(如果是，該等證券是否可作為不記名環球證券發行)，或上述的任何組合，適用於要約的任何限制，出售或交付無記名證券或支付其利息，以及任何系列的無記名證券可以交換為該系列的註冊證券的條款 ，反之亦然；

(P) 公司是否會 以及在什麼情況下會就非美國人持有的系列證券支付被扣繳或扣除的任何税款、評估或政府費用的額外金額，如果是，公司是否有 選擇贖回系列證券而不是支付此類額外金額的選擇權；

(Q) 如果 該系列證券只有在收到某些證書或其他文件或滿足其他條件、 該等證書、文件或條件的格式和條款後，才能以最終形式發行(無論是在最初發行或更換該系列的臨時證券時 )；

(R)與該系列證券有關的任何 受託人、託管人、認證或付款代理、轉讓代理或註冊人 ；(R) 任何 受託人、託管人、認證或付款代理、轉讓代理或註冊人；

(S)對與該系列證券有關的違約事件或契諾進行任何 刪除、修改或添加，包括 (如果適用)為本公司的運營、財務狀況和涉及本公司的交易提供債務保護的契諾持有人；  任何 刪除、修改或添加與該系列證券有關的違約事件或契諾，包括(如果適用)為本公司的運營、財務狀況和涉及本公司的交易提供債務保護的契諾；

(T)如果 該系列證券將可轉換為或可交換為本公司的任何其他證券或財產，包括但不限於本公司或其關聯公司持有的另一人的證券，以及(如果是)其條款，包括轉換 或交換價格或匯率及其調整，則為 ；

(U) 將發行證券的 個或多個價格；

(V) 任何用於再營銷的 條款；

(W) 適用於以低於其規定本金金額發行的任何證券的 條款；以及

(X) 本系列的任何其他 術語。

如果上述董事會決議案、補充契據或高級職員證書 提供或依據 上述規定，任何一個系列的所有證券無需同時發行，並可根據本契約的條款不時發行，且除非 該董事會決議案、補充契約或高級職員證書另有規定，否則不得增加任何系列的授權本金金額 以供發行該系列額外證券之用，但如 該董事會決議案、補充契約或高級職員證書另有規定，則不能增加任何一個系列的授權本金金額 以供發行該系列的額外證券，但如 該董事會決議案、補充契約或高級職員證書另有規定，則不在此限。

第2.03節 執行 和身份驗證。一名或多名高級職員應以手籤或傳真簽名的方式為公司簽署證券。

如果在保證單上簽名的官員 在保證單認證時不再擔任該職位，則只要該人員 在保證單執行時是官員，該保證單仍然有效。

只有通過受託人或認證代理的手動簽名 認證後，證券才有效。簽名應為擔保已根據本契約進行 認證的確鑿證據。

受託人在收到公司命令後，應隨時(至 時間)以董事會決議規定的本金、本合同的補充契約或高級職員證書的本金認證證券以供原始發行。除非董事會決議、附加契約或高級船員證書另有規定，否則每份證券的日期應為其認證之日 。

任何系列在任何時候發行的證券本金總額不得超過 董事會決議、本協議的補充契約或根據‎第2.02節交付的高級職員證書中規定的該系列的最高本金限額，但‎第2.08節規定的 除外。

在發行任何系列的證券之前， 受託人應已收到並應充分保護(符合‎第7.02節的規定)：(A)董事會決議、確定該系列證券或該系列證券的形式的董事會決議、 本協議的補充契約或高級職員證書，以及該系列證券或該系列證券的條款，(B)符合‎第11.04節的高級職員證書，以及(C)理事會的意見。

受託人有權拒絕 認證和交付任何此類系列證券：(A)如果受託人在律師的建議下確定不能合法採取此類行動；或(B)如果受託人真誠地認定這樣的行動會使受託人對任何當時未清償的證券系列的持有人承擔個人責任 ，則受託人有權拒絕 認證和交付此類證券：(A)如果受託人在律師的建議下確定不能合法採取此類行動；或(B)如果受託人本着善意確定這樣的行動會使受託人對任何當時未償還的證券系列的持有人承擔個人責任。

受託人可委任本公司合理接受的認證代理 對證券進行認證。任何該等委任須由 一名信託人員簽署的文書證明，該文書的副本須提供予本公司。除非受到此類任命條款的限制，否則只要受託人可以這樣做，認證代理人就可以對證券進行認證。本契約中對受託人認證的每個引用都包括 由該代理進行的認證。認證代理與代理具有與公司或附屬公司打交道的相同權利。

第2.04節. 註冊商 和付費代理。公司應就每個系列證券，在根據‎第2.02節就該系列證券 指定的一個或多個地點設立辦事處或代理機構，在那裏可以 提交或交出該系列證券以供付款(“支付代理人”)，該系列證券可以被交出以進行 轉讓或交換登記(“註冊處”)，以及就該系列證券和本契約向本公司發出的通知和要求(br})可以送達(“送達”)。註冊處須就每個註冊證券系列(“登記冊”)及其轉讓和交換保存 登記冊。 本公司將立即向受託人發出書面通知，告知每位註冊處、付款代理或服務代理的名稱和地址，以及名稱或地址的任何更改。 如果公司在任何時候未能維持所需的註冊人、付款代理人或服務代理人，或未能向受託人提供其名稱和地址，則該等陳述、交出、通知和要求可 向受託人的公司信託辦公室提出或送達，公司特此指定受託人作為其代理人接收所有該等陳述、交出、通知和要求；但公司信託辦公室不得為 公司的辦公室或代理機構。

本公司亦可不時指定 一名或多名共同註冊人、額外的付款代理或額外的服務代理，並可不時撤銷該等指定； 但該等指定或撤銷不得以任何方式解除本公司在根據‎第2.02節為任何系列證券而指定的每個地點維持一名註冊處、 付款代理及服務代理的義務 。本公司將就任何該等指定或撤銷，以及任何該等共同登記員、額外付款代理人或額外服務代理人的姓名或名稱或地址的任何更改，立即向受託人發出書面通知。術語“註冊商”包括任何 共同註冊商；術語“支付代理”包括任何額外的支付代理；術語“服務代理”包括 任何額外的服務代理。

公司特此委任受託人為每個系列的初始註冊人、付款代理和服務代理，除非在該系列證券首次發行之前已指定另一註冊人、付款代理或服務代理(視屬何情況而定)。本公司或其在國內組織的任何子公司可擔任付費代理、註冊商或服務代理。只要受託人是服務代理，則不能在服務代理上對公司進行法律程序 的服務。

根據本契約給予受託人的權利、特權、保護、豁免 和利益，包括但不限於其獲得賠償的權利，擴展到受託人和根據本契約行事的每一名代理人， 應可強制執行這些權利、特權、保護、豁免權和利益。

公司應與非本契約一方的任何註冊人、付款代理或服務代理簽訂適當的代理 協議，該協議應納入TIA的條款。 該協議應執行本契約中與該代理相關的條款。公司應將任何此類代理人的名稱和地址通知受託人。

本公司可在書面通知任何系列證券的註冊處、付款代理處或服務代理處及受託人後將其免職；然而， 除非(1)本公司與繼任人登記處處長、付款代理或服務代理(視屬何情況而定)訂立適當協議 並送交受託人， 繼任人接受委任，或(2)通知受託人受託人將擔任註冊處處長、付款代理或服務代理(視屬何情況而定)，直至根據上文第(1)款委任繼任人為止。註冊人、付款代理 或服務代理可在書面通知後隨時辭職；但是，只有在受託人也根據‎第7.08節辭去受託人的職務時，受託人才可辭去付款代理、註冊人 或服務代理的職務。如果根據 ‎第6.01(E)節或‎第6.01(F)節發生任何違約事件，受託人將自動成為付款代理人。

第2.05節. 向 代理人支付託管資金的費用。在任何一系列證券的本金和利息每個到期日之前，本公司應 向付款代理(或如果本公司或子公司擔任付款代理，則為有權獲得的人的利益 分開並以信託方式持有)交存一筆足夠在到期時支付該等本金和利息的款項。本公司須要求各 付款代理人(受託人除外)書面同意，付款代理人將為任何系列證券的證券持有人或受託人的利益，以信託形式持有付款代理人持有的所有款項，以支付 系列證券的本金或利息，並應就公司在支付任何該等款項時的任何違約通知受託人。在任何此類違約 持續期間，受託人可以要求付款代理人將其持有的所有款項支付給受託人。本公司可隨時要求付款代理人將其持有的所有款項支付給受託人。支付給受託人後，付款代理人(如果不是本公司或子公司) 將不再對這筆錢承擔任何責任。如果公司或子公司擔任付款代理，則公司或子公司應將其作為付款代理持有的所有資金分離並存放在一個單獨的 信託基金中，用於任何系列證券的證券持有人的利益。

第2.06節 安全持有人 列表。受託人應以合理可行的最新形式保存每個證券系列的證券持有人的姓名和地址的最新名單，否則應遵守TIA第312(A)條。如受託人並非註冊處處長，本公司須於每個 付息日期前至少五個營業日或安排註冊處處長向受託人提供每個證券系列的證券持有人的姓名或名稱及地址，但無論如何不得少於每半年一次，並須在受託人在 撰寫文件中要求的其他時間，按受託人合理要求的格式及日期，提供每個證券系列的證券持有人的姓名及地址 。

第2.07. 節交換 和轉賬登記。本公司須安排於公司信託辦事處備存登記冊，在符合本公司可能規定的 合理規定的情況下，本公司須就一系列證券的登記及該系列證券的轉讓 作出規定。登記冊應採用書面形式或任何能夠在 合理及時的時間內轉換為書面形式的形式。

在向註冊處或任何副登記處交出任何系列證券以供登記，並滿足 本‎第2.07節規定的轉讓要求後，公司應籤立，受託人應以指定的 一名或多名受讓人的名義認證和交付一份或多份任何授權面額和類似本金總額的同一系列的新證券，並附有本契約可能要求的限制性圖例。 本契約第2.07節規定的轉讓要求，公司應籤立，受託人應以指定的 受讓人的名義認證和交付一份或多份同一系列的任何授權面額和類似本金總額的新證券，並附有本契約可能要求的限制性圖例。

在交出根據‎第4.05節將在本公司設立的任何此類辦事處或機構交換的證券後，一個系列的證券可以交換為 任何授權面額和類似本金總額的同一系列的其他證券。當某一系列的任何證券 被如此交出以進行交換時，本公司應籤立，受託人應認證並交付該系列的證券 ，該系列的證券 由進行交換的持有人有權收到未同時發行的帶有註冊號的證券 。

在任何 同一系列證券轉讓或交換登記時發行的所有系列證券均為本公司的有效義務，證明 同一系列證券在登記轉讓或交換時交出的債務和在本契約項下享有的相同利益 。

為登記轉讓或交換而呈交或交回的所有系列證券(如本公司或註冊處處長要求)均須妥為背書，或附有本公司滿意形式的一份或多份書面轉讓文書，而該系列證券須由持有人或其正式以書面授權的代理人 妥為籤立。

任何證券登記、轉讓或交換均不向任何持有人收取服務費，但本公司或受託人可要求持有人支付足夠的 款項，以支付與登記轉讓或交換該等證券有關的任何税項、評估或其他政府收費 (根據‎2.11、 ‎3.06或‎9.06節在交易所須支付的任何該等轉讓税或類似政府收費除外)。

本公司、受託人或任何登記處 均無須交換、發行或登記以下轉讓：(A)任何系列的證券，期限為郵寄被選中贖回的該系列證券通知的前十五個日曆 天，或(B)任何系列的證券 或其中要求贖回的部分，但該系列證券中任何部分的未贖回部分除外 。(B)本公司、受託人或任何登記處 均不需要交換、發行或登記轉讓(A)任何系列的證券，期限為郵寄被選中贖回的該系列證券的通知前15個日曆 天，或(B)任何系列的證券 需要贖回的部分除外。

第2.08節 殘缺不全、銷燬、丟失和被盜的證券。如果殘缺不全的證券交回註冊處，或證券持有人聲稱證券已遺失、銷燬或錯誤取得，則在符合統一商法典第8-405節的要求的情況下，公司應發行、受託人應認證並 交付同一系列的更換證券， 使證券持有人(A)在接到通知後的一段合理時間內令公司或受託人信納該損失、銷燬或錯誤地取得擔保。 擔保持有人(A)在接到通知後的一段合理時間內(A)使公司或受託人信納該遺失、銷燬或錯誤取得。 如果符合統一商法典第8-405條的要求，則公司應發行、受託人認證並 交付同一系列的更換證券。 (B)在擔保被統一商業法典第8-303節定義的受保護買方(“受保護買方”)收購之前，向本公司或受託人提出該 請求，並且(C)滿足 公司或受託人的任何其他合理要求。如受託人或本公司提出要求，該證券持有人須提供一份賠償保證金，以保障受託人及任何代理人及本公司在更換證券時保障本公司、受託人、付款代理人及註冊處處長免受任何損失，而該擔保保證金足以在受託人及任何代理人的判決中予以保障，並在本公司的判決中提供足夠的賠償保證金以保障公司、受託人、付款代理人及註冊處處長不會因更換保證金而蒙受任何損失。公司和受託人可以向證券持有人收取更換證券的費用 。如果任何已到期或即將到期或已被要求贖回的證券被損壞或被銷燬、遺失或被盜，公司可以 支付或授權支付(除非是殘缺不全的證券除外)，而不是發行替代證券，前提是該付款或轉換的申請人 應向公司、受託人和(如適用的話)提供該付款或轉換的申請人 應向本公司、受託人和(如適用)提供該付款或轉換的申請人 應向公司、受託人和(如適用)提供該付款或轉換的申請人 ，則公司可以支付或授權支付(除非是損壞的證券), 申請人應向認證代理人提供所需的擔保 或賠償，以使其各自免受因該等替代而造成或與之相關的任何損失、責任、成本或開支，而在每宗銷燬、遺失或失竊個案中，申請人亦應向本公司、受託人 及(如適用)任何付款代理人提交令其滿意的證據，證明該等證券及其所有權已被銷燬、遺失或失竊 。

根據本節發行的任何系列證券的每個替換證券 都是公司的一項額外義務，證明與相同系列證券所替換的債務相同，並且在本契約下享有相同的利益 。

本節規定具有排他性 ，並排除(在合法範圍內)有關更換或支付損壞、銷燬、丟失或被盜證券的所有其他權利和補救措施。

第2.09節 已發行證券 。任何時候的未清償證券均指受託人認證的所有證券，但被託管人註銷的證券、交付託管人註銷的證券、託管人 根據本章規定降低的註冊全球證券利息以及本節中描述的未清償證券除外。證券不會因為公司或附屬公司持有證券而停止 未償還。

如果根據‎第2.08節更換證券， 除非受託人和公司收到令他們滿意的證明，證明更換的證券由受保護買方持有，否則該證券不再有效。

如果支付代理人(本公司、 子公司或其任何關聯公司除外)在系列證券到期日持有足以支付該證券 (或其部分)的資金，並且支付代理人根據契約條款不被禁止在該日向該 系列證券的證券持有人支付這筆錢，則在該日及之後，該系列證券(或其部分 )不再是未償還證券和利息

在確定所需的未償還證券本金金額的持有人是否已根據本協議提出任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免時， 被視為未償還的貼現證券的本金金額應為根據‎第6.02節宣佈加速到期之日的本金金額 。

第2.10. 節財政部 證券。在確定所需的系列證券本金持有人是否同意任何 方向、棄權或同意時，本公司擁有的系列證券、該證券或本公司的關聯公司的任何其他義務人或該等其他義務人應不予理睬，並視為未清償，但為確定 受託人是否應依靠任何此類指示、豁免或同意而受到保護，只有受託人 知道是這樣的系列證券才應受到保護。如此擁有的真誠質押的證券，如果 質權人確立了令受託人滿意的質權人就此類證券採取行動的權利，並且質權人不是本公司或任何其他證券義務人、公司的任何關聯公司或證券的任何其他義務人。 如果對該權利存在爭議，律師的建議將對受託人在 中做出的任何決定提供充分保護。 如果質權人確立了質權人就此類證券採取行動的權利，且質權人不是本公司或本公司的任何其他關聯公司或任何其他證券債務人，則律師的建議將對受託人在 中做出的任何決定提供全面保護應受託人的書面要求，公司應立即向受託人提供一份高級人員證書，該證書列出公司所知由上述任何人擁有或持有或為其賬户持有的所有證券(如有)，並識別所有證券(如有)；除‎7.01和‎7.02節另有規定外，受託人有權接受該 高級人員證書，作為該證書所載事實的確鑿證據，並證明所有未在該證書中列出的證券均為未清償證券。 在符合第7.01節和第7.02節的規定下，受託人有權接受該《高級人員證書》，作為該證書所載事實的確鑿證據，並證明所有未在該證書中列出的證券均為未清償證券。

第2.11. 節臨時 證券。在準備證書形式的證券之前，本公司可簽署並由受託人或受託人指定的認證 代理人在公司命令下認證並交付臨時證券(印刷、平版、打字、 複印或以其他方式出具)。(br}由受託人或受託人指定的認證代理人在公司命令下認證並交付臨時證券(印刷、平版、打字、 複印或以其他方式出具)。臨時證券可以任何授權面值發行，基本上可以證券的形式 以認證形式發行，但可根據臨時證券的需要進行適當的遺漏、插入和更改。 所有內容均由公司決定。每份該等臨時證券均須由本公司簽署，並由受託人 或該認證代理以與證券 經認證形式相同的條件、實質上相同的方式及相同的效力進行認證。在沒有不合理延遲的情況下，本公司將以認證形式籤立並向受託人或該認證代理交付同一系列證券 ，屆時本公司根據‎第4.06節設立的每個辦事處或機構均可交出任何或全部臨時證券，受託人或該認證代理 應以認證形式認證並提供等額本金總額的同一系列證券 ，以換取該等臨時證券。該交換應由本公司自費進行，且不收取任何費用。 在交換之前，臨時證券在各方面均應享有與根據本合同認證和交付的同一系列證券在本契約項下享有的同等利益和同樣的限制 。

第2.12. 節取消。 本公司可隨時將證券交付託管人註銷。註冊處和付款代理人應將交回給其登記轉讓、交換或付款的任何證券轉交給 託管人。託管人及其他任何人不得註銷 因登記轉讓、交換、支付、替換或註銷而交出的所有證券，並按其慣例程序處置該等已註銷的證券 。本公司不得發行新證券以取代其已支付 或交付受託人註銷的證券。受託人不得根據本契約條款對除 以外的已註銷證券進行認證。

第2.13. 節默認 利息。如果本公司拖欠一系列證券的利息，公司應在隨後的一個特別記錄日期 向該系列的證券持有人支付違約利息，並在法律允許的範圍內 支付違約利息的任何應付利息。本公司應確定或安排確定任何該等特別記錄日期和付款日期，以令受託人合理 滿意，並應迅速郵寄或安排郵寄或以電子傳輸方式向該系列的每位證券持有人 發送通知，説明特別記錄日期、付款日期和支付違約利息的金額。 公司可以任何合法方式支付違約利息。

第2.14. 節註冊 全球證券.

(a)            證券條款 。董事會決議、本協議的補充契約或高級人員證書應確定系列證券 是否應全部或部分以一種或多種註冊全球證券和該 註冊全球證券或證券的託管人的形式發行。

(b)            轉賬 和交換。儘管本契約的‎第2.07節和 另有任何相反的規定，任何註冊的全球證券應可根據《證券契約》的‎第2.07節進行兑換 只有在以下情況下，才可根據以該證券的託管人或其代名人以外的持有人的名義登記的任何註冊全球證券進行交換，條件是：(I)該託管人通知 本公司它不願意或無法繼續擔任該註冊全球證券的託管人，或者在任何時候該託管人 本公司未能在該事件發生後90天內指定繼任託管人 ，或(Ii)本公司籤立並向受託人遞交一份高級人員證書，表明該註冊全球證券可如此兑換 。根據前述 句可交換的任何註冊全球證券，均可交換以託管人書面指示的名稱註冊的證券，本金總額 應等於註冊全球證券的本金金額，期限和條款相同。

除本‎第2.14(B)節規定外， 註冊全球證券不得轉讓給該託管機構的指定人、該託管機構的一名指定人或該託管機構的另一名指定人，或由該託管機構 或該後續託管機構的代名人 或任何此類指定人轉讓，但與該註冊全球證券相關的註冊全球證券 作為一個整體轉讓給該託管機構的代名人除外。

(c)            傳説。 根據本協議發行的任何註冊全球證券應帶有大致如下形式的圖例：

“本證券是 下文所指的契約含義內的註冊全球證券，並以託管人或託管人的名義註冊。 本證券僅在本契約所述的有限的 情況下，才可用於以託管人或其代名人以外的人的名義登記的證券，不得轉讓給託管人的整體， 託管人的代名人轉讓給託管人或另一託管人，或託管人或任何此類繼承人 代名人 轉讓給託管人或其他託管人 託管人或其他託管人 託管人或其他託管人 託管人或任何此類代名人不得轉讓給託管人 託管人或其他託管人的代名人，或託管人或繼承人的任何此類代名人 除外。

(d)            持有人的行為 。作為持有人，託管機構可指定代理人或以其他方式授權參與者提出或採取持有人根據本契約有權提出或採取的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動。

(e)            付款 儘管本契約另有規定，除非‎第2.02節另有規定，否則任何註冊全球證券的本金和利息(如果有)應支付給其持有人。

(f)            同意書、聲明和指示 。除‎第2.14(D)節規定外，公司、受託人和任何代理應將 任何人視為註冊全球證券 在託管機構書面聲明中就該註冊全球證券所代表的系列未償還證券本金的持有人，以獲得 根據本契約規定持有人必須給予的任何同意、聲明、豁免或指示。

第2.15. 節感興趣的計算 。除根據‎第2.02節對任何系列的證券另有規定外，每個系列的 證券的利息應以360天的一年12個30天的月為基礎計算。

第2.16. 節CUSIP 和ISIN號碼。公司在發行證券時可以使用“CUSIP”和“ISIN”號碼(如果通常使用)，如果是這樣的話，受託人應在贖回通知中使用“CUSIP”和“ISIN”號碼以方便持有人 ；但任何該等通知可聲明，並無就證券上印製 或任何贖回通知內所載號碼的正確性作出任何陳述，且只可依賴印製在證券上的其他識別元素 ，而任何該等贖回不受該等號碼的任何瑕疵或遺漏所影響。如果CUSIP和ISIN號碼有任何更改，公司應 立即書面通知受託人。

第3條 贖回

第3.01. 節通知受託人 。本公司可就任何系列證券保留贖回及支付該系列證券的權利，或可按該等證券所規定的時間及條款，在該系列證券規定的到期日 前贖回及支付該系列證券或其任何部分。如果一系列證券是可贖回的，並且公司希望或 有義務根據該證券的條款在該系列證券的規定到期日之前贖回全部或部分證券，應書面通知受託人贖回日期和要贖回的系列證券的本金 。本公司須於贖回日期前最少35個歷日(或受託人可接受的較短通知 )發出通知。

第3.02節 選擇要贖回的證券 。除非董事會決議、補充契約 或高級人員證書另有指明，否則如果要贖回的證券少於系列的全部證券，受託人應以受託人認為公平和適當的任何方式選擇要贖回的系列證券 。受託人應從 未曾贖回的系列證券中進行選擇。受託人可以選擇贖回面額超過1,000美元的系列證券本金的 部分。該系列及其所選部分的證券的金額應為1,000美元或1,000美元的整數倍，或者，對於根據以下規定可發行的其他 面值的任何系列證券，其金額應為1,000美元或1,000美元的整數倍‎第2.02(J)節，每個系列的最小本金面額及其整數倍 。本契約適用於需要贖回的系列證券的規定也適用於該系列證券 需要贖回的部分。

第3.03節 贖回通知 。除非董事會決議案、本協議的補充契約或高級人員證書另有指示，否則本公司應在贖回日期前最少10天但不超過60天，以電子傳輸或頭等郵件向每名證券持有人提供贖回通知 ，如有任何無記名證券 尚未贖回，本公司應在獲授權的報章上刊登一份贖回通知。 本公司應在贖回日期前最少10天(但不超過60天)向每位證券持有人發出贖回通知，如有任何無記名證券 尚未贖回，本公司應在授權報章上刊登一次通知。

通知應指明要贖回的 系列證券，並註明：

(A) 贖回日期 ；

(B) 贖回價格，或如贖回價格不能確定，則其計算方式；

(C) 付款代理人的 名稱和地址；

(D) (如將贖回的證券少於任何系列的全部證券)，將贖回的特定證券的標識，以及將部分贖回的任何證券本金的 部分；

(E) 要求贖回的系列證券必須交還給付款代理人以收取贖回價格；

(F) 表示 被要求贖回的系列證券的利息在贖回日期及之後停止產生；

(G) 公司有義務在贖回日贖回證券之前的任何條件的 性質；及

(H) 正在贖回的特定系列或系列證券的條款可能要求的任何 其他信息。

應本公司的書面要求，受託人 應以本公司的名義發出贖回通知，費用由本公司承擔，但該通知的形式和內容 應由本公司準備。

第3.04節 贖回通知的影響 。一旦按照‎第3.03節的規定發送、郵寄或發佈贖回通知， 需要贖回的系列證券將於贖回日到期並按贖回價格支付。交還給付款代理人後，此類證券應按贖回價格外加贖回日(但不包括贖回日)的應計利息支付。

第3.05節. 贖回價格押金 。在贖回日或之前，本公司應向付款代理存入足夠的資金，以支付在該日贖回的所有證券的贖回價格和應計利息(如有)。

第3.06節 證券 部分贖回。交出部分贖回的證券後，受託人應為持有人認證一份本金金額相當於交出的未贖回部分的相同系列和相同到期日的新證券 。

第四條公約

第4.01節 本金和利息的支付 。本公司應按照該等證券及本契約的條款，按時支付該 系列證券的本金及利息(如有)。

第4.02節 證券交易委員會 報告。公司應在公司向證券交易委員會提交年度報告、信息、文件和其他報告(或證券交易委員會根據交易法第13或15(D)節規定必須提交給證券交易委員會的規則和法規規定的上述任何部分的副本)後15天內向受託人提交。 公司還應遵守《信息自由法》第314(A)條的其他規定。 公司應在提交文件後15天內向受託人提交證券交易委員會年度報告以及信息、文件和其他報告的副本(或證券交易委員會規則和條例規定的上述任何部分的副本)。 公司還應遵守《國際交易法》第314(A)條的其他規定。如果公司已通過EDGAR備案系統(或其任何後續系統)向證券交易委員會提交該等報告，且該等報告可公開獲得，則該公司將被視為已向受託人提交了本節提及的該等報告 。

第4.03節 居留、延期和高利貸法律。本公司承諾(在其可以合法這麼做的範圍內)在任何時候，不會堅持、 抗辯、或以任何方式主張或利用任何暫緩、延期或高利貸法律，無論該法律在任何地方頒佈，現在或以後任何時候有效，都不會影響本契約或證券的契諾或履行； 在任何時候，本公司都不會堅持、 申辯或以任何方式主張或利用任何暫緩、延期或高利貸法律，而這些法律無論在何處頒佈，現在或以後任何時候都有效；本公司 (在其可以合法這麼做的範圍內)在此明確放棄任何該等法律和契諾的所有利益或好處，該等法律和契諾不會因訴諸任何該等法律而妨礙、延遲或阻礙本協議授予受託人的任何權力的執行，但本公司將容忍並允許 行使每項該等權力，猶如該等法律尚未頒佈一樣。

第4.04節 企業 存在。受制於‎第5條，公司將採取或促使採取一切必要措施，以維護和保持 公司的全面存在，並實現公司的權利(章程和法定)、許可證和特許經營權；但是，如果監事會和管理委員會確定在公司及其子公司的整體業務活動中不再適宜保留這些權利、許可或特許經營權，則公司不需要保留這些權利、許可或特許經營權。 但是，如果監事會和管理委員會確定在公司及其子公司的整體業務活動中不再適宜保留這些權利、許可或特許經營權，則公司將不再需要保留這些權利、許可或特許經營權。 但是，如果監事會和管理委員會確定在公司及其子公司的整體業務活動中不再適宜保留這些權利、許可或特許經營權

第4.05節. 辦公室或機構維護 。本公司將在美國設立辦事處或代理機構，在美國可將系列證券 交回登記轉讓或交換或提示付款，並可向公司或向本公司發出關於系列證券和本契約的通知和要求 。本公司將立即以書面通知受託人 該辦事處或機構的地點，以及該辦事處或機構的任何地點的任何變更，該等辦事處或機構並非由受託人指定或委任。如果 公司在任何時候未能維持任何該等規定的辦事處或代理機構，或未能向受託人提供其地址，則該等 陳述、交出、通知及要求可向公司信託辦公室提出或送達。

本公司亦可不時指定 聯席登記處及一個或多個辦事處或機構，以供提交或交出系列證券作任何或全部 用途，並可不時撤銷該等指定。本公司將就任何該等指定或撤銷，以及任何該等其他辦事處或機構地點的任何變更，立即向受託人發出書面通知。

第4.06節 以信託形式持有證券付款的資金 。如本公司於任何時間就任何系列的證券 擔任其本身的付款代理，則本公司須於任何該等證券的本金及溢價(如有)及利息(如有)的每個到期日或之前， 將一筆足以支付如此到期的本金及溢價或利息的款項 分開並以信託形式為有權獲得該等款項的人士持有，直至該等款項須支付予本協議規定的人士或以其他方式處置為止。如本公司(或該等證券的任何其他義務人)未能支付該等證券的本金或溢價(如有)或該等證券的利息(如有)，本公司應立即 通知受託人。

每當本公司擁有一個或多個支付任何系列證券的 代理人時，公司應在該證券的本金、溢價(如有)和利息(如果有)的每個到期日或之前，向該等支付代理人存入足夠(不重複)的款項，以支付因此而到期的本金和溢價或利息 ，該等款項將以信託形式為有權獲得該等本金、溢價或利息的人士的利益而持有，並且(除非 該支付代理人為受託人)本公司

除本公司或受託人外，本公司應安排任何系列證券的每個付款代理人籤立並向受託人交付一份文書，在該文書中，該付款代理人應在符合本節規定的情況下與受託人達成協議，即該付款代理人應：

(I) 以信託形式持有 其持有的所有款項，用於支付該等證券的本金和溢價(如有)或利息(如有)，以使有權獲得該等證券的人 受益，直至該等款項須支付予該等人士或按本協議規定的其他方式處置為止；

(Ii) 向受託人發出通知，説明本公司(或該等證券的任何其他義務人)未能支付該等證券的本金或溢價， 如有，或該證券的利息(如有)；及

(Iii)在任何該等違約持續期間的任何時間， 應受託人的書面要求，立即將該付款代理人以信託方式持有的所有款項 支付給受託人，並向受託人提供其掌握的有關有權獲得該等款項的 人的姓名和地址的信息。

本公司可隨時向受託人支付或通過公司命令指示任何付款代理人向受託人支付公司或該付款代理人以信託方式持有的所有款項，該等款項將由受託人以與本公司或該付款代理人持有該等款項所依據的信託相同的信託方式持有，如果在提交給受託人的 公司令中載明，則按照‎第8條的規定支付；在任何付款代理人向受託人支付該等款項後，

為支付任何證券的本金和保費(如有)或利息(如有)而存入受託人或任何付款代理人，或隨後由本公司以信託形式持有的任何款項，在該本金和保費(如有)或利息(如有)到期應付後兩年內無人認領，應應本公司的要求 支付給本公司，或(如果當時由本公司持有)解除該信託；在上述 支付或解除後，該等證券的持有人作為無抵押一般債權人而非未清償證券的持有人， 只可要求公司支付如此到期應付及尚未支付的款項，而受託人或支付該款項的 代理人就該信託款項所負的一切法律責任，以及公司作為該信託款項受託人所承擔的一切法律責任，即告終止；但是， 受託人或該付款代理人在被要求向本公司支付任何此類款項之前，可由本公司承擔費用 安排在每個付款地點的授權報紙上每週刊登一次，連續兩週(每次為每週的任何一天)，通知該筆款項仍無人認領，並且在其中指定的日期(不得早於 發表之日起30天后)，當時該筆款項的任何無人認領的餘額。

第4.07節 放棄某些公約 。除非‎第2.02節對該系列證券另有規定， 對於任何系列證券，公司可以在任何特定情況下省略遵守本協議規定的任何條款、規定或條件 ，或根據‎第2.02(S)節或‎第9.01(C)節為該系列證券持有人的利益 遵守，前提是在遵守時間之前，持有該系列未償還證券本金至少50%的持有人 在此情況下放棄遵守該等條款、條款或條件，或一般地 放棄遵守該條款、條款或條件，但除非明確放棄，否則該豁免不得延伸至或影響該條款、條款或條件 ，並且在該豁免生效之前，本公司的義務以及受託人就該條款、條款或條件承擔的責任將保持十足效力。

第五條 繼承人

第5.01節  公司何時可以合併等。公司不得與任何人合併或合併，或將其全部或基本上 所有財產和資產轉讓或租賃給任何人(a“繼承人“)，並且不得允許任何人合併、 或將其財產和資產實質上整體轉讓、轉讓或租賃給公司，除非：

(A)  公司應是持續的公司，或繼承人(如果不是公司)是根據荷蘭、美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組織和有效存在的公司、合夥企業、信託或其他實體，並明確承擔公司在證券和本契約項下的義務；和(A)公司應是持續的公司，或繼承人(如果不是公司)是根據荷蘭、美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組織和有效存在的公司、合夥企業、信託或其他實體，並明確承擔公司在證券和本契約項下的義務；和

(B)在交易生效後立即進行  ，不應發生任何違約或違約事件，並且該違約事件將繼續發生。

公司應在建議的交易完成前 向受託人提交一份表明上述意思的高級職員證書和律師的意見，聲明建議的交易和該補充契約符合本契約的規定。(br})公司應在建議的交易完成之前向受託人提交一份表明上述意思的高級人員證書和律師的意見，聲明建議的交易和該補充契約符合本契約的規定。

第5.02節 繼任者 公司被替換。通過這種合併形成的繼承人、公司合併到的繼承人或轉讓或租賃的繼承人應繼承和取代公司在本契約項下的一切權利和權力，並可行使本契約項下的一切權利和權力 ，效力猶如該繼承人已在本契約中被指定為本公司一樣，此後(租約給 另一人的情況除外)，前身公司將被解除根據本契約和證券 項下的所有義務和契諾 ，並且，在以下情況下， 、 和

第6條 違約和補救措施

第6.01節 默認事件 .

“違約事件，“此處使用的 任何系列證券均指下列事件之一，除非在設立董事會決議、 補充契約或高級人員證書中規定，該系列不應享有上述 違約事件的好處：

(A)在該系列的任何證券到期並須支付利息時，將該系列證券的任何利息違約( a )，並將該違約持續 30天(除非公司在該30天期限屆滿前將全部款項存入受託人或付款代理人 )；但公司按照該等證券的條款有效延長付息期，並不構成不支付利息；或

(B)在該系列的任何證券到期時，拖欠該系列證券的本金或保費(如有的話)；或(B) a 該系列證券到期時的本金或保費(如有的話)；或

(C)在該系列的任何證券到期時， a 任何償債基金付款的按金失責；或

(D)在符合‎第4.07節規定的情況下，以掛號或掛號郵寄方式履行或違反公司在本契約中的任何契約或保證(僅為該系列以外的 證券系列的利益而包括在本契約中的契約或保證除外)，違約持續90天。受託人向本公司或該系列未償還證券本金至少25%的持有人向本公司和受託人發出書面通知，説明該違約或違規行為，並要求對其進行補救， 聲明該通知為本協議項下的“違約通知”；(br}或

(E)根據任何破產法或任何破產法的含義對 公司進行 ：

(I) 開始 自願申請，

(Ii) 同意 在非自願情況下針對其發出濟助令，

(Iii) 同意 為其或其全部或基本上全部財產指定託管人，

(Iv) 為其債權人的利益進行 一般轉讓，或

(V) 一般 在債務到期時無法償還債務；或

(F) 有管轄權的 法院根據任何破產法作出命令或法令，該命令或法令：

(I) 在非自願情況下要求對公司進行救濟，

(Ii) 為其全部或幾乎所有財產任命 公司託管人，或

(Iii) 下令公司清盤，而該命令或法令未予擱置並在60天內有效；或

(G)根據 第2.02(S)節的規定，‎董事會決議、附加契約或高級人員證書中規定的與該系列證券有關的任何其他 違約事件。

術語“破產法”是指 第11章、美國法典或任何類似適用的荷蘭、德國、聯邦或州的債務人救濟法律。術語“託管人” 是指任何破產法規定的任何接管人、受託人、受讓人、清算人或類似的官員。

第6.02節 加速到期、撤銷和廢止。如果‎第6.01(A)節、‎(B)節或 ‎(C)節所述的違約事件發生並仍在繼續，則在每個此類情況下，除本金 已到期並應支付的任何證券系列外，受託人或持有本協議項下未償還的每個此類受影響系列的證券本金總額不低於25%的持有人(每個此類系列作為單獨的類別投票)，應向本公司發出書面通知 (可宣佈該 系列的所有證券的全部本金(或如果該系列的證券為貼現證券，則為該系列條款中規定的本金部分)及其應計利息(如有)立即到期並支付，而在作出任何該等聲明後，該等本金即成為 到期及應付的。

除根據‎第2.02節在任何 高級證券系列的條款中另有規定外，如果以上‎‎第6.01(D)節或 ‎(G)節所述的高級證券所有系列的違約事件已發生且仍在繼續，則在每個 及所有此類情況下，除非所有高級證券的本金已經到期並應支付，否則，除非所有高級證券的本金已經到期並應支付，否則，除非所有高級證券的本金已經到期並應支付，否則，除非所有高級證券的本金已經到期並應支付，否則，除非所有高級證券的本金已經到期並應支付，否則受託人 或持有當時未償還的所有高級證券本金總額不少於25%的持有人(將 視為一個類別)，可以書面通知本公司(如果由證券持有人發出，則向受託人)宣佈所有當時未償還的高級證券的全部本金(或，如果任何系列的高級證券是貼現證券，則為 該系列條款 中規定的部分本金)，以及應計利息該等款項應立即到期並須予支付。如果上述‎第6.01(E)節或 ‎6.01(F)節中描述的違約事件發生並仍在繼續，則當時未償還的所有高級證券的本金以及由此產生的利息(如果有)應立即到期和支付，而無需託管人 或任何持有人作出任何聲明或其他行為。

除‎第2.02節規定的任何 次級證券系列的條款另有規定外，如果以上‎‎第6.01(D)節或 ‎(G)節所述的關於當時未償還的所有次級證券系列的違約事件發生並仍在繼續，則在每個 和所有此類情況下，除非所有次級證券的本金已到期並應支付，受託人或持有本協議項下所有未償還附屬證券本金總額不低於25%的持有人 (視為一個類別)，可以書面通知本公司(如果由證券持有人發出，則向受託人)申報所有附屬證券的全部本金 (如果任何系列的附屬證券為貼現證券，則可聲明 該系列條款中規定的本金部分)。 可向本公司發出書面通知(如果由證券持有人向受託人發出通知)，則可聲明所有附屬證券的全部本金 (如果任何系列的附屬證券為貼現證券，則為 該系列條款中規定的本金部分)。該等款項應立即到期並須予支付。

如果‎‎第6.01(D)節或 ‎(G)節中描述的違約事件發生並仍在繼續，該違約事件涉及的高級證券系列少於所有未償還的高級證券系列， 則在所有此類情況下，除本金已到期並應支付的高級證券系列外，受託人或持有本協議項下未償還的每個該等 受影響系列的高級證券本金總額不少於25%的持有人(每個該等系列作為一個單獨的類別投票)，可以書面通知本公司(如果該系列的證券是由證券持有人發出的，則向 受託人)聲明該系列所有證券的全部本金(或者，如果該系列的證券是原始發行折扣 證券，則為該系列條款中規定的本金部分)，以及{而在作出任何該等聲明後，該等聲明即成為到期及須立即支付的款項 。

如果‎‎第6.01(D)節或 ‎(G)節中描述的違約事件發生並仍在繼續，該違約事件涉及的次級證券系列少於所有未償還的次級證券系列，則在每一種情況下，除本金應已到期並應支付的任何次級證券系列外，受託人或持有本協議項下未償還的每個受影響系列的附屬 證券本金總額不少於25%的持有人(每個該系列作為一個單獨的類別投票)，可以書面通知本公司(如果該系列的證券由證券持有人發出，則向受託人)宣佈該 的所有證券的全部本金(或，如果該系列的證券為貼現證券，則為該系列條款中規定的本金部分)。 (如果該系列的證券為貼現證券，則為該系列條款中規定的本金的一部分)，則受託人或其本金總額不少於25%的持有人可以書面通知本公司(如果該系列的證券由證券持有人發出，則向受託人發出通知)宣佈該 的所有證券的本金總額。即為 到期和應付。

如果發生‎第6.01(E)節或 ‎(F)節中規定的違約事件，則所有未償還證券的本金金額(或指定金額)、應計利息和未付利息(如果有)將因此成為事實，並應立即到期和支付，而無需託管人或任何持有人作出任何聲明或其他行為。

在就任何系列作出上述加速聲明 之後，受託人 在獲得本條以下規定的支付到期款項的判決或判令之前的任何時間，該系列未償還證券的多數本金持有人， 通過書面通知本公司和受託人，可在下列情況下撤銷和撤銷該聲明及其後果：

(A)  公司已向受託人支付或存放一筆足以支付的款項

(I) 該系列所有證券的所有 逾期利息(如有)；

(Ii)按該等證券所訂明的一項或多於一項利率，將該系列任何證券的 本金按該等證券所訂明的利率 按該等證券所訂明的利率 按該等證券的加速及利息聲明以外的方式到期  ；

(Iii) to 在支付該等利息合法的範圍內，任何逾期本金及逾期利息的利息，按該等證券所訂明的一項或多於一項利率計算；

(Iv) 受託人根據本協議支付或墊付的所有款項，以及受託人、其代理人和大律師的合理補償、開支、支出和墊款；及

(V) 關於該系列證券的所有 違約事件，但不包括不支付該系列證券本金( 僅因該加速聲明而到期)，均已按照中的規定治癒或免除‎第6.13節。

此類撤銷不應影響任何後續的 違約或損害隨之而來的任何權利。

第6.03節 收集債務並由受託人強制執行訴訟 。公司承諾如果

(A)當任何證券的利息到期並應付且違約持續30天 時， 違約 發生在任何證券的任何利息的支付上，或

(B)任何證券的本金在到期時發生 違約 ，或

(C)當任何償債基金付款按證券條款到期時 發生 違約，則本公司將應 受託人的要求，為該證券持有人的利益，向其支付該證券當時到期和應付的全部本金和利息，並在支付該等利息可合法強制執行的範圍內，支付任何逾期本金 或任何逾期利息的利息，按該等利率規定的一種或多於一種利率向該等證券的持有人支付當時到期應付的全部本金和利息 或任何逾期利息的利息 ，以使該等證券的持有人受益，並在該等利息的支付可合法強制執行的範圍內，支付任何逾期本金的利息 或任何逾期利息的利息 。另外的 金額應足以支付收取費用和開支，包括受託人、其代理人和律師的合理補償、開支、支出和 墊款。

如本公司未能應上述要求立即支付該等款項 ，受託人可以其個人名義及作為明示信託的受託人，就收取如此到期及未支付的款項 提起司法程序，並可提起該等訴訟至判決或最終判令，並可就該等證券向本公司或任何其他債務人強制執行，並以法律規定的方式從本公司的財產或任何其他債務人的財產中收取被判決或視為須支付的款項。

如果任何系列證券的違約事件 發生並仍在繼續，受託人可以自行決定通過受託人認為最有效的適當司法程序來保護和強制執行其權利和該系列證券持有人的權利，以 保護和強制執行任何此類權利，無論是為了具體執行本契約中的任何契約或協議，還是為了幫助 行使本契約中授予的任何權力，或者執行任何其他適當的補救措施。

第6.04節 受託人 可以提交申索證明。如本公司或任何其他債務人對本公司或該等其他債務人或其債權人的證券或財產 的任何接管、無力償債、清算、破產、重組、安排、 調整、重整或其他司法程序懸而未決，則受託人(不論證券本金是否如其所述或以聲明或其他方式)到期並須支付，亦不論受託人是否已向本公司提出任何 要求支付逾期款項

(A)  提交併證明關於該證券所欠和未付的全部本金和利息的索賠，並提交其他 必要或適宜的文件或文件，以使受託人(包括對受託人、其代理人和律師的合理賠償、費用、支出和墊款的任何索賠)和該司法程序中允許的持有人的索賠，以及(br})在該司法程序中被允許的持有人的索賠。 在該司法程序中允許的其他 文件或文件，以使受託人(包括對受託人、其代理人和律師的合理賠償、費用、支出和墊款的任何索賠)和持有人在該司法程序中被允許提出索賠。

(B)收受就任何該等申索而須支付或可交付的任何款項或其他財產，並分發該等款項或財產。(B) to

在任何此類司法程序中，任何託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人 或其他類似官員均獲各持有人授權向受託人支付此類款項， 如果受託人同意直接向持有人支付此類款項，則向受託人支付應付的任何款項 ，以支付受託人、其代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款，以及任何其他金額

本協議所載內容不得被視為授權 受託人授權或同意或代表任何持有人接受或採納任何影響證券或其任何持有人權利的重組、安排、調整或組成計劃，或授權受託人在任何此類訴訟中就任何持有人的債權 投票。

第6.05節 受託人 可以在不擁有證券的情況下強制執行債權。在與本契約或證券有關的任何訴訟程序中，受託人可 在沒有管有或出示任何證券的情況下， 起訴和強制執行本契約或證券項下的所有訴訟權利和債權，而受託人提起的任何此類訴訟應以明示信託受託人的名義提起，並且 在規定受託人、其代理人和律師支付合理補償、費用、支出和墊款後，任何判決的追回均應為應課差餉租值所致。 受託人、其代理人和律師在支付合理補償、費用、支出和墊款後，應繳納應課差餉租賃費。 受託人、其代理人和律師在支付合理補償、費用、支出和墊款後，應繳納差餉。

第6.06節 領款申請 。受託人根據本條收取的任何款項或財產，應在受託人確定的一個或多個日期按以下 命令使用，如果是以本金或利息進行分配的，則在提交證券時，如果只支付部分，則在證券上註明付款，如果是全額支付，則在退還時使用 ：

第一個： 支付受託人根據‎第7.07節應支付的所有金額；以及

第二： 支付當時到期和未支付的證券本金和利息的金額，該等資金是根據該證券的本金和利息的到期和應付金額 按比例收取的， 是根據該證券的本金和利息按比例收取的，沒有任何種類的優惠或優先權；以及

第三： 致公司。

第6.07節 對西裝的限制 。任何系列證券的持有人均無權就本契約提起任何司法或其他訴訟，或就本契約指定接管人或受託人，或就本契約項下的任何其他補救措施提起訴訟，除非

(A) 上述 持有人先前已就該系列證券 的失責事件及其持續向受託人發出書面通知；

(B) 持有該系列未償還證券本金不少於25%的 持有人應已向 受託人提出書面請求，要求以其本人作為受託人的名義就該違約事件提起法律程序；

(C)上述 一名或多名持有人已向受託人提供令受託人滿意的合理保證或彌償，以支付因遵從該要求而招致的開支及法律責任  ；

(D)受託人在接獲該通知、請求及彌償要約後60天內沒有提起任何該等法律程序；及( )受託人在接獲該通知、請求及彌償要約後60天內沒有提起任何該等法律程序；及

(E) 該系列未償還證券本金佔多數 的持有人在該60天期間沒有 向受託人發出與該書面請求不一致的指示；

有一項理解及意圖是，任何一名或多名該等持有人 不得因本契約的任何條文或利用本契約的任何條文而以任何方式影響、幹擾或損害任何其他該等持有人的權利，或取得或尋求取得較任何其他該等持有人的優先權或優先權，或 行使本契約下的任何權利，除非以本契約規定的方式及為所有該等持有人的同等及應課差餉租值利益而執行該等權利，則不能以任何方式影響、擾亂或損害 任何其他該等持有人的權利，或尋求取得或尋求取得較任何其他該等持有人的優先權或優惠權，或 執行本契約下的任何權利。

第6.08節 持有者獲得本金和利息的無條件權利 。儘管本契約有任何其他規定，任何證券的持有人 有權在該證券明示的一項或多項規定到期日(或如屬贖回日期)收取該證券的本金及利息(如有)，並 提起訴訟強制執行任何該等付款，且未經該持有人同意，該等權利不得受損。

第6.09. 節恢復權利和補救措施 。如果受託人或任何持有人已提起任何訴訟以強制執行本契約項下的任何權利或補救措施 ，而該訴訟因任何原因而被中止或放棄，或已被裁定對受託人或該持有人不利， 則在任何該等情況下，公司、受託人和持有人應分別恢復 至其在本契約項下的以前地位，此後受託人和持有人的所有權利和補救措施應繼續

第6.10. 節權利 和補救措施累計。除‎第2.08節中關於更換或支付損壞、銷燬、遺失或被盜證券的另有規定外，本協議授予或保留給受託人或持有人的任何權利或補救 均不排除任何其他權利或補救，在法律允許的範圍內，每項權利和補救應是累積的 ，以及根據本條款或現在或今後法律或衡平法或其他方式給予的所有其他權利和補救之外的權利和補救。本協議項下的任何權利或補救措施的主張或使用，或其他方式，不應阻止同時主張或使用任何其他適當的 權利或補救措施。

第6.11. 節延遲 或遺漏而不是放棄。受託人或任何證券持有人因任何違約事件而延遲或遺漏行使所產生的任何權利或補救 ，不會損害任何該等權利或補救，或構成對任何該等違約事件或默許的放棄 。本細則或法律賦予受託人或持有人的每項權利及補救，均可不時由受託人或持有人(視屬何情況而定)行使 ，並可在認為合宜的情況下由受託人或持有人(視乎情況而定)經常行使。

第6.12. 節持有人控制 。持有任何系列未償還證券的過半數本金的持有人有權 指示對該系列證券進行任何訴訟的時間、方法和地點，以獲得受託人可獲得的任何補救措施，或行使受託人授予的任何信託或權力，但條件是：

(A) 該指示不得與任何法律規則或本契約相牴觸，

(B) 受託人可採取受託人認為適當而與該指示並無牴觸的任何其他行動，及

(C) 除 ‎第6.01節的條款另有規定外，如果受託人 真誠地由受託人的信託官確定，如此指示的訴訟將使受託人承擔個人責任，則受託人有權拒絕遵循任何此類指示。

第6.13. 節放棄過去的違約 。持有任何系列未償還證券的本金不少於多數的持有人可以 代表該系列的所有證券持有人 放棄過去對該系列的任何違約及其後果，但該系列任何證券的本金或利息的違約除外(但是， 任何系列的未償還證券的多數本金的持有人可以撤銷加速及其 後果，包括由此導致的任何相關付款違約在任何此類放棄後，就本契約的所有目的而言，此類違約將停止存在，由此引發的任何違約事件應被視為已治癒；但此類 豁免不得延伸至任何後續違約或其他違約或損害由此產生的任何權利。

第6.14. 節承擔 費用。本契約各方同意，任何擔保的每一持有人接受本契約後，應被視為已 同意，任何法院可酌情要求在任何關於強制執行本契約項下的任何權利或補救的訴訟中，或在針對受託人作為受託人採取、忍受或遺漏的任何訴訟中，要求該訴訟中的任何一方當事人提交支付該訴訟費用的承諾 ，並且該法院可酌情評估是否合理。充分考慮當事人提出的請求或抗辯的是非曲直和善意 ；但本節的規定不適用於本公司提起的任何訴訟，不適用於受託人提起的任何訴訟，不適用於持有任何系列未償還證券本金總額超過10%的任何持有人或一組持有人提起的任何訴訟，也不適用於任何持有人為強制執行在該等證券所述的到期日或之後支付任何證券的本金或利息而提起的任何訴訟(或者，如果是在該證券中明示的到期日或到期日之後)，則不適用於 任何持有人為強制執行任何證券的本金或利息的支付而提起的任何訴訟(或者，在此情況下， 在該證券中明示的到期日或到期日之後， 本金或本金總額超過10%的任何持有人或一組持有人提起的訴訟

第七條 受託人

第7.01節 受託人的職責 。(A)如果違約事件已經發生並仍在繼續，受託人應行使本契約 賦予它的權利和權力，並在行使這些權利和權力時使用與審慎人士在 情況下在處理其自身事務時將行使或使用的相同程度的謹慎和技巧。

(B) ，但在違約事件持續期間 除外：

(I)  受託人只需履行本契約中明確規定的職責，不得將任何其他默示契諾或義務 解讀為本契約中對受託人不利的義務；和

(Ii) 在 其本身沒有惡意的情況下，受託人可以根據向受託人提供的符合本契約要求的證書或意見，對其中陳述的真實性和 所表達的意見的正確性進行最終的信賴； 但是，受託人應審查該等證書和意見，以確定它們是否符合本契約的要求。 但受託人應審查該等證書和意見，以確定它們是否符合本契約的要求。 但受託人應審查該等證書和意見，以確定其是否符合本契約的要求。

(C)  受託人不得免除其疏忽行為、疏忽不作為或故意行為不當的責任， 但以下情況除外：

(I) 本 款不限制第(1)款的效力‎(A)本條的規定；

(Ii)除非證明受託人在確定有關事實方面疏忽，否則受託人不會對信託人員真誠地作出的任何判斷錯誤負責；及(br}  受託人在確定有關事實方面有疏忽，則屬例外；及

(Iii)  受託人不對其按照該系列未償還證券本金的多數持有人的指示採取或不採取的任何行動承擔責任。 受託人以良好的誠意 對任何系列的證券採取或不採取任何行動。 根據該系列未償還證券本金的多數持有人的指示，受託人不對其採取或不採取的任何行動負責。

(D) 在任何方面與受託人有關的本契約的每項 條款均受本節‎(A)、‎(B)、‎(C)和 ‎(G)段的規限。

(E)  受託人不對其收到的任何款項的利息負責，除非受託人與本公司達成書面協議。

(F)除非法律規定，受託人以信託形式持有的 資金 無需與其他基金分開。

(G) 本契約的第 條應要求受託人在 履行其在本契約項下的任何職責或在行使其任何權利或權力的過程中支出自有資金或冒風險或以其他方式招致任何財務責任，前提是受託人有合理理由相信沒有合理地向其保證該等資金的償還或對該風險的充分賠償。(G)本契約的第 條應要求受託人在履行本契約項下的任何職責或行使其任何權利或權力的過程中支出自有資金或冒風險，或以其他方式招致任何財務責任。

(H) 本契約中與受託人的行為或影響受託人的法律責任或向受託人提供保護有關的每一條 條款均應 受本節的規定和《税務條例》的規定的約束。

第7.02節 受託人的權利 。(A)受託人可信賴其認為真實且已由 適當人員簽署或提交的任何文件。受託人無需調查文件中所述的任何事實或事項。

(B) 在 受託人採取行動或不採取行動之前，可能需要高級船員證書或大律師的意見，或兩者兼而有之。受託人 不對其依據高級人員證書或 律師的意見真誠採取或不採取的任何行動負責。

(C)  受託人可以通過代理人行事，不對任何謹慎任命的代理人的不當行為或疏忽負責。

(D)  受託人不對其認為已獲授權或在其權利或權力範圍內真誠採取或不採取的任何行動負責。

(E) 受託人可與律師協商，律師就與本契約和證券有關的法律事務提供的建議或意見應是充分和完全的授權，並保護其根據本協議善意並根據該律師的建議或意見採取、遺漏或遭受 的任何行動而不承擔法律責任。(E)受託人可與律師協商，律師就與本契約和證券有關的法律事項提供的建議或意見應是充分和完全授權的，並且不會因受託人真誠地根據該律師的建議或意見而採取、遺漏或遭受的任何行動承擔責任。

(F)  受託人沒有義務對任何決議、證書、聲明、文書、 意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、債券、債權證、票據或其他文據或文件中所述的事實或事項進行任何調查，但受託人可根據其 酌情決定權對該等事實或事項進行其認為合適的進一步查詢或調查。

(G)  受託人無義務應任何擔保持有人的要求、命令或指示 行使本契約賦予其的任何權利或權力，除非該等擔保持有人已向受託人提供 受託人滿意的擔保或賠償，以支付由此或因此而產生的費用、開支、損失和責任。

(H) 授予受託人的 權利、特權、保護、豁免和利益，包括但不限於其獲得賠償的權利， 擴展到受託人以本協議項下的每一身份，以及受僱根據本協議行事的每一名代理人、託管人和其他 人，並可由其強制執行。

(I)  受託人可要求本公司遞交一份高級職員證書，列明當時根據本契約授權採取特定行動的個人姓名和/或高級職員的頭銜，該高級職員證書可由任何 授權簽署高級職員證書的人簽署，包括在之前交付且未被取代的任何此類證書中指定為如此授權的任何人。 受託人可要求本公司遞交一份高級職員證書，列明個人姓名和/或高級職員頭銜 ，該高級職員證書可由任何 授權簽署高級職員證書的人簽署。

(J) 此處列舉的受託人的 許可權利不得解釋為職責。

(I)通過 向受託人交付報告、信息和文件 ‎第4.02節僅供參考， 受託人收到前述內容並不構成對其中所載任何信息的推定通知或可從其中包含的信息中確定的 ，包括本公司遵守本條款下的任何契約(受託人 有權完全依賴高級職員證書)。

(Ii) 儘管本契約中有任何相反規定，受託人或任何代理人均不對任何人承擔任何間接的、 特殊的、懲罰性的或後果性的損害或損失(包括但不限於利潤損失)的責任或責任，即使受託人已被告知可能發生的情況，無論採取何種行動形式。

第7.03節 個人 受託人權利。受託人以個人或任何其他身份可成為證券的擁有人或質押人，否則可 與本公司或聯屬公司進行交易，其權利與其不是受託人時所享有的權利相同。任何代理都可以使用類似的權利執行相同的操作。 受託人還受‎7.10和‎7.11節的約束。

第7.04節 受託人的 免責聲明。受託人不對本契約或證券的有效性或充分性負責，亦不對本公司使用證券所得款項負責 ，亦不對證券或與出售證券有關而發出的任何文件中的任何陳述(除其認證證書外) 負責 ，亦不對本契約或證券的有效性或充分性作出任何陳述 ，亦不對本公司使用證券所得收益負責 ，亦不對證券或與出售證券有關而發出的任何文件中的任何陳述負責 ，但不對其認證證書以外的任何聲明負責。

第7.05節. 請注意 默認設置。如果任何系列證券發生違約或違約事件並仍在繼續，且受託人的信託官員知道該違約或違約事件 ，受託人應向該系列證券的每位證券持有人發送該違約或違約事件的通知，如果 有任何無記名證券未償還，則應在違約或違約事件發生後90天內或受託人收到違約或違約事件的書面通知後30天內，在授權報紙上一次性發布違約或違約事件的通知。除非 任何系列證券的本金、溢價(如有)或利息的違約或違約事件，或 任何系列證券的本金、溢價或利息的違約或違約事件，或者 在支付任何贖回義務方面的違約或違約事件，如果且只要受託人的公司信託委員會或信託官員委員會真誠地確定扣發通知符合該系列證券持有人的利益，則受託人可以扣留通知。

第7.06節 按受託人向持有人報告 。在每年5月15日之後在切實可行的情況下儘快開始[____]在任何情況下，在每年7月15日 之前，託管人應通過郵寄或電子傳輸的方式向所有證券持有人發送一份截至每年5月15日的簡短報告(如果符合TIA第313(A)條的要求)，因為他們的姓名和地址出現在註冊官保存的登記冊上，如果有未清償的無記名證券，則應在授權報紙上發佈一份日期為 的簡短報告。受託人還應遵守TIA§313(B)和TIA§313(C)。

向任何系列的證券持有人發送報告時，應向SEC和該系列證券 上市的每個證券交易所(如果有)提交一份報告副本。當任何系列證券在任何證券交易所上市和退市時，本公司應及時通知受託人 。

第7.07節 賠償 和賠償。本公司須不時向受託人支付本公司與受託人不時以書面約定的補償。受託人的賠償不受明示信託受託人賠償的法律限制。除服務補償外，公司應應要求向受託人償還其所發生或作出的所有合理的自付費用，包括收款費用 。此類費用應包括受託人的代理人、律師、會計師和專家的合理補償和費用、 支出和墊款。公司應賠償受託人及其 高級管理人員、董事、員工和代理人，並使他們每人免受因提供和出售證券或管理本信託以及 履行本信託項下的職責而產生的任何和所有損失、責任或費用(包括合理的 律師費)。受託人應在 實際獲知後立即將其可能要求賠償的任何索賠通知本公司；但如未通知本公司，則不解除本協議項下本公司的 賠償義務。公司應對索賠進行抗辯，被補償方應提供合理合作，費用由公司承擔。該等受保障方可以有單獨的律師，公司應支付該律師的費用和費用；但是，如果公司承擔該受保障方的辯護，並且根據該受保障方的合理判斷，本公司與該等當事人之間不存在與該辯護相關的利益衝突，則本公司不需要支付該等費用和開支。公司不需要報銷任何費用或賠償任何損失, 賠償一方因其本人故意的不當行為和重大過失而承擔的責任或費用。

為保證本公司在本節中的付款義務 ，受託人在發行任何系列證券之前，對受託人持有或收取的所有資金或財產(信託持有的資金或財產除外)擁有留置權，以支付該系列證券的本金和利息以及任何違約金 。

本公司根據 本節規定的付款義務在本契約清償或解除、本契約根據 任何破產法被拒絕或終止或受託人辭職或解職後仍然有效。

如果受託人在‎第6.01(F)節或‎(G)節規定的違約事件發生後產生費用或提供服務 ，則根據任何破產法，服務的費用和補償應構成行政費用。

第7.08節 更換受託人 。受託人可以隨時通過通知公司辭去一個或多個系列證券的受託人職務。 任何系列證券本金過半數的持有人可以通過通知受託人 將該系列證券的受託人解職，並可以任命一名繼任受託人。在下列情況下，公司應解除一個或多個系列證券的受託人職務：

(A) 受託人未能遵守‎第7.10節；

(B) 受託人被判定破產或無力償債；

(C)接管人或其他公職人員掌管受託人或其財產；或( )接管人或其他公職人員掌管受託人或其財產；或

(D)  受託人因其他原因不能行事。

如果受託人辭職，被公司 或任何系列證券本金過半數的持有人免職，而該證券持有人沒有合理地迅速 任命繼任受託人，或者如果受託人職位因任何原因出現空缺(在此情況下，受託人被稱為卸任受託人)，本公司應立即任命繼任受託人。

繼任受託人應向卸任受託人和本公司遞交接受其任命的書面文件 。因此，卸任受託人的辭職或解職將 生效，繼任受託人對其在本契約項下擔任受託人的每一證券系列 擁有受託人的所有權利、權力和義務。繼任受託人應向每個此類系列的每個證券持有人 發送其繼承通知，如果有任何無記名證券未償還，應在授權報紙上一次發佈該通知。 卸任受託人應迅速將其作為受託人持有的所有財產轉讓給繼任受託人，但須遵守‎第7.07節規定的留置權 。

如果任何一個或多個系列的證券 的繼任受託人在卸任受託人辭職或被免職後60天內沒有就職，退休受託人 或持有適用系列證券本金10%的持有人可以向任何有管轄權的法院申請任命繼任受託人 。

如果 任何一個或多個系列證券的受託人未能遵守‎第7.10節，適用系列的任何證券持有人均可向 任何有管轄權的法院申請罷免受託人並指定繼任受託人。

儘管根據本節更換了受託人 ，但為了即將退休的受託人的利益，公司應繼續履行‎第7.07節下的義務。

第7.09. 節繼任者 合併受託人等如果受託人與另一公司或銀行協會合並、合併或轉換為公司信託業務或資產，或將其全部或實質上所有的公司信託業務或資產轉讓給另一公司或銀行協會，則由此產生的、尚存的或受讓的公司 將成為繼任受託人。

如果在任何一個或多個系列的證券通過合併、轉換或合併而交給受託人的繼承人 將繼承本公司設立的信託 時，任何適用系列的證券都已通過認證但未交付， 該受託人的任何此類繼承人可以採用任何前身受託人的認證證書，並交付如此認證的適用系列的該等證券 ；(##**$ }-)如果當時該系列證券中的任何證券尚未通過 認證，則受託人的任何繼承人都可以本協議規定的任何前身的名義或受託人繼任者的 名義認證該等證券；在所有這些情況下，該等證書在該系列證券 或本契約中的任何位置都具有完全的效力，但受託人的證書應具有完全效力。

第7.10. 節資格； 取消資格。受託人應始終滿足TIA第310(A)條的要求。受託人應擁有至少1億美元的合計資本和盈餘，這一點在其最近發佈的年度條件報告中有所規定。受託人應 遵守TIA§310(B)；但是，如果滿足TIA§310(B)(1)中規定的排除要求，則託管人應排除在TIA§310(B)(1)的適用範圍之外 未履行公司其他證券或利息證書或參與其他證券的一個或多個契約 。

第7.11. 節優先 收集針對公司的索賠。受託人應遵守TIA§311(A)，不包括TIA§311(B)中所列 的任何債權人關係。已辭職或被免職的受託人應在指定的範圍內遵守TIA第311(A)條。

第八條清償和解除；敗訴

第8.01. 節義齒的滿意度和解除。本契約對於任何系列的證券(如果根據本契約 發行的所有系列均不生效)，應在公司命令後停止生效(以下規定除外‎第8.01條)， 和受託人應由公司承擔費用，在下列情況下，應執行公司合理要求的該等文書，以確認本契約得到滿足和解除

(A) 或

(I) 迄今已認證並交付的所有該系列證券(但不包括(A)已銷燬、遺失或被盜並已更換或支付的證券，或(B)本公司迄今已將支付款項存入信託或由本公司分離並以信託形式持有並隨後償還給本公司或解除信託的證券，如第 條所規定的)(A)證券(A)已銷燬、遺失或被替換或支付的證券，或(B)本公司迄今已將支付款項存入信託或由本公司分離並以信託形式持有的證券，然後按第 條的規定償還給本公司或從該信託中解除‎2.05和‎4.06)已交付受託人註銷；或

(Ii) 所有 迄今為止未交付受託人註銷的該系列證券：

(A) 已 到期並應付，或

(B) 將 在一年內到期並在其規定的到期日支付，或

(C)根據受託人滿意的由 受託人以公司名義並自費發出贖回通知的安排， 將在一年內被要求贖回，或

(D) 根據‎第8.03節(視適用情況而定)被視為已支付和解除；

就上述(A)、(B)或(C)項而言，本公司已 以信託形式向受託人繳存或安排存入一筆足以支付及清償該等證券的全部債務的信託基金 該等證券的全部債務迄今尚未交付受託人註銷，以支付本金(如有)、溢價(如有)及利息，以及截至上述存款日期(如屬 已於上述存款日期或之前到期並須支付的該系列證券)或至所述到期日或贖回日(視屬何情況而定)的任何強制性償債基金付款；

(Iii)  公司已支付或導致支付公司根據本協議應支付的所有其他款項；以及

(Iv)  公司已向受託人遞交高級人員證書和大律師意見，每一份均聲明本合同規定的與本契約的清償和解除有關的所有前提條件均已得到遵守。(Iv) 公司已向受託人遞交高級人員證書和律師意見，每一份均聲明本合同規定的所有前提條件均已得到遵守。

儘管本契約已得到清償和解除 ，但本公司根據‎第7.07節對受託人負有的義務，如果已根據本節‎(A)條款向受託人存入 資金，則‎2.04、‎2.07、‎2.08、‎4.06 (僅最後一段)、‎8.01、‎8.02和‎8.05節的規定將繼續有效。

第8.02. 節信託資金運用 ；賠償。(A)在符合‎第8.05節的規定下，根據‎第8.01節存入受託人的所有款項、根據‎第8.03節或‎8.04存入受託人的所有金錢和美國政府債務或外國政府債務，以及受託人根據‎第8.03節或‎8.04節存入受託人的有關美國政府債務或外國政府債務的所有款項應以信託形式持有，並由受託人按照規定使用。受託人可直接或通過受託人決定的任何付款代理(包括本公司(如本公司作為其本身的付款代理))將該等款項存入受託人或由受託人收取的本金及利息 支付予有權收取款項的人士，或 按‎8.03節或‎8.04節的規定作出強制性償債基金付款或類似付款。

(B)  公司應支付並賠償受託人根據‎8.03或‎8.04節規定對美國政府義務或外國政府義務施加或評估的任何税費或其他費用，或就該等義務收取的利息和本金，但持有人或其代表應支付的利息和本金除外。

(C) 受託人應根據公司的要求，不時向公司交付或支付‎8.03節或‎8.04節規定由公司持有的任何美國政府義務或外國政府義務或資金，該款項是國家認可的獨立註冊會計師事務所在提交給受託人的書面證明中表示的，則 超過當時為該等美國政府債務或外國政府債務或資金存入或收取的目的而需要存入的金額。本條款不得授權 受託人出售根據本契約持有的任何美國政府債務或外國政府債務。

第8.03節 任何系列證券的合法失效 。除非本‎第8.03節另有規定，否則根據‎第2.02(X)節 不適用於任何系列證券的規定，本公司應被視為已在本協議‎(D)節所述存款日期後第91天償付並清償所有 該系列未償還證券的全部債務，且本契約中與該系列未償還證券相關的規定不再有效(且 簽署公司合理要求的該等文書(承認 相同)，但以下情況除外：

(A) 該系列證券持有人從本協議‎(D)項所述信託基金收取資金的權利。 (I)支付該系列未償還證券的本金及每期本金和利息， 該等本金或分期本金或利息的聲明到期日，以及(Ii)適用於該系列證券的任何強制性償債基金的利益 根據本契約和該系列證券的 條款，在該等付款到期和應付之日支付；

(B) ‎2.04、‎2.07、‎2.08、‎8.02、‎8.03和‎8.05節的規定； 和

(C) 受託人在本協議項下的權利、權力、信託及豁免權；

但應滿足下列條件：

(D)  公司應將以下款項作為信託基金不可撤銷地存入或安排存入受託人，以便 支付以下款項：(I)以美元、現金(或當時在美國為法定貨幣的其他貨幣或貨幣)和/或美國政府債務為單位的該系列證券(I)作為擔保並專門用於該等證券持有人的利益；(B) 以美元、現金(或當時在美國為法定貨幣的其他貨幣或貨幣)和/或美國政府債務計價的該系列證券， 公司應以信託基金的形式向受託人繳存或安排向受託人繳存以下款項，作為擔保並專門用於該等證券持有人的利益：或(Ii)對於以外幣(複合貨幣除外)、貨幣和/或外國政府債務計價的該系列證券，根據其條款，通過支付有關債務的利息和本金，該系列證券將在不遲於任何付款到期日前一天提供(並且不進行再投資，也不會對該受託人施加任何納税責任) 國家認可公司認為足夠的現金金額(br}將不會強加於該受託人)。 如果是以外幣(複合貨幣除外)計價的該系列證券，則根據其條款，將在不遲於任何付款到期日的前一天提供足夠的現金和/或外國政府債務(且不進行再投資，也不會對該受託人施加任何税務責任 )。 支付和清償該系列所有證券的每期本金(包括強制性償債基金或類似付款)和利息， 在該等分期付款或本金到期之日支付和清償該等分期付款(包括強制性償債基金或類似付款)的利息(如果有的話)；

(E) 該 保證金不會導致違反或違反本契約或本公司作為一方或受其約束的任何其他協議或文書 項下的違約；

(F) 關於該系列證券的違約或違約事件不應在該 存款之日或在該日期後第91天結束的期間內發生或繼續發生，且該違約或違約事件不應在該 存放之日或在該日期後第91天結束的期間內發生或持續；

(G)  公司應向受託人提交一份高級職員證書和一家國家認可律師事務所的律師意見，大意是：(I)公司已收到或已由國税局公佈裁決， 或(Ii)自本契約籤立之日起，適用的聯邦所得税法發生了變化，大意是 在此 情況下，律師的意見應在此基礎上予以確認。(G) 公司應向受託人遞交一份高級人員證書和一家國家認可律師事務所的律師意見，表明(I)公司已收到或已由國税局公佈裁決， 或(Ii)自本契約籤立之日起，適用的聯邦所得税法發生了變化，大意是，律師應在此基礎上確認該系列證券的持有者將 不會確認由於此類存款、失敗和解除而產生的聯邦所得税收入、收益或損失，並將 繳納聯邦所得税，繳納的金額、方式和時間與未發生此類存款、失敗和解除的情況相同；

(H)  公司應已向受託人交付一份高級職員證書，説明該筆存款並非由公司作出的， 意圖是為了讓該系列證券的持有人勝過公司的任何其他債權人，或意圖挫敗、 阻礙、拖延或欺詐公司的任何其他債權人；(B) 公司應已向受託人遞交一份高級人員證書，説明該筆存款並非本公司的 意圖優先於該系列證券的持有人，或意圖擊敗、 阻礙、拖延或欺詐本公司的任何其他債權人；

(I)上述 存款不得產生由該等存款所產生的信託，而該等存款構成投資公司(一如“1940年投資公司法”經修訂所界定者)，或該信託須符合該法令的資格或獲豁免受該法令下的規管所規限；及( )“1940年投資公司法令”經修訂後，該等存款不得產生由該存款產生的信託；及

(J)  公司應已向受託人提交高級管理人員證書和律師意見，每一份均聲明已遵守‎第8.03節所規定的與失敗有關的所有條件 先例。

第8.04節. 聖約 失敗。除非本‎第8.04節根據‎第2.02(X)節另有規定， 不適用於任何系列的證券，否則在本協議‎(A)節所指的存款日期及之後，公司可不遵守‎第4.02節、‎4.03節規定的任何條款、規定或條件。‎4.04 和‎5.01，以及根據‎第2.02(X)節交付的特定證券系列的補充契約或董事會決議或高級人員證書中包含的任何附加契諾( 未遵守任何此類契諾不構成‎第6.01節下的違約或違約事件)， 發生‎第6.01節中條款‎(E)所述的任何事件不構成違約或 但須符合下列條件：

(A) 在引用本‎第8.04節的情況下，公司已將或安排不可撤銷地向受託人繳存(除‎第8.02(C)節所規定的以外)作為信託基金的信託基金，作為該等證券持有人利益的擔保而特別質押，並專為該等證券持有人的利益而設：(I)如屬以美元計價的該系列證券，則為該等證券的保證金、保證金等。現金 美元(或當時在美國為法定貨幣的其他貨幣或貨幣)和/或美國政府債務， 或(Ii)對於以外幣(複合貨幣除外)、貨幣 和/或外國政府債務計價的此類系列證券，根據其 條款，通過支付利息和本金，將提供(且無需再投資，也不假定該受託人不承擔任何税務責任)國家認可的獨立註冊會計師事務所在提交給受託人的書面證明中表示的現金數額，足以在該系列證券的利息或本金分期付款 到期日支付本金和利息(如果有的話)和 該系列證券的任何強制性償債基金；

(B) 該 保證金不會導致違反或違反本契約或本公司作為一方或受其約束的任何其他協議或文書 項下的違約；

(C) 該系列證券不會發生違約或違約事件，並在該 存款之日繼續發生；

(D)  公司應向受託人提交國家認可律師事務所的律師意見，確認 該系列證券的持有者將不會因該存款和 失敗而確認用於聯邦所得税目的的收入、收益或損失，並將以同樣的方式和時間繳納相同金額的聯邦所得税，其方式和時間與 如果該存款和失敗沒有發生的情況相同；(D) 公司應向受託人提交一份來自全國認可律師事務所的律師意見，確認該系列證券的持有者將不會因此類存款和失敗而確認用於聯邦所得税目的的收入、收益或損失，並將以同樣的方式和時間繳納相同金額的聯邦所得税；

(E)  公司須已向受託人交付高級職員證書，述明該筆存款並非由公司作出，意圖 將該系列證券的持有人凌駕於本公司的任何其他債權人之上，或意圖挫敗、 妨礙、拖延或欺詐本公司的任何其他債權人；及(E) 公司須已向受託人遞交一份高級人員證明書，述明該筆存款並非由公司作出的，意圖是讓該系列證券的持有人勝過本公司的任何其他債權人；及

(F)  公司應已向受託人提交高級管理人員證書和律師意見，每一份均聲明已遵守本‎第8.04條所規定的與失敗有關的所有先例條件。

第8.05. 節向公司還款 Y.受託人和付款代理人應在公司下達命令後，隨時立即向公司(或其指定人)支付他們持有的任何超額款項或美國政府債務。‎第4.06節最後一段的規定應適用於受託人或任何付款代理人持有的、在任何系列或證券到期後兩年內仍無人認領的任何資金 已根據‎第8.03節和‎第8.04節為其存入資金或美國政府債務的任何系列或證券 。

第8.06. 節次要規定的效力 。除非根據‎第2.02節對任何系列的從屬證券另有明確規定，否則本‎第10條中與該系列從屬證券有關的規定，以及根據‎第2.02(I)節建立的關於該系列的從屬證券的從屬規定，均在此明確作出，但須遵守本‎第8條中規定的清償、解除、失效和契約失效的規定。在根據本‎第8條對該系列證券的上述滿足 和解除、失效和約定失效生效後，該等證券即不再具有這種從屬地位，並且不再受‎第10條 或根據‎第2.02(I)節建立的關於該系列的從屬條款的規定以及(但不限於上述)存放於該系列的所有款項、美國政府債務和其他證券或財產的約束。視情況而定， 及其所有收益可用於支付本系列證券的本金、保費(如果有)和強制性償債基金付款(如果有的話)，且儘管‎第10條 或此類從屬條款的規定，該系列證券在到期和應付時仍應支付 該系列證券的本金、保費(如果有)和強制性償債基金付款(如果有的話)。

第九條 修正案和豁免

第9.01節. 未經持有者 同意。本公司和受託人可以修改或補充本契約或一個或多個系列的證券，而無需 任何證券持有人的同意：

(A) to 轉讓、轉讓、抵押或質押給受託人，作為一個或多個系列的任何財產或 資產的證券的抵押品；

(B) 要 遵守‎第5條；

(C)  在本公司的契約中添加本公司和受託人 認為為保護證券持有人而應 考慮的其他契約、限制、條件或條款，並將任何此類附加契約、限制、條件或條款中違約的發生或發生並持續 定為違約事件，允許強制執行本契約中規定的所有或任何 補救措施；(C) 將該等附加契約、限制、條件或條款中允許強制執行本契約中規定的所有或任何補救措施的違約事件 列入本公司和受託人 認為用於保護證券持有人的進一步契諾、限制、條件或條款，並將該等附加契諾、限制、條件或條款中的違約 作為違約事件；但就任何該等附加契諾、限制、 條件或規定而言，該等補充契據可規定違約後的特定寬限期(該期限可短於 或長於其他違約情況下所允許的寬限期)，或可規定在該等違約事件發生時立即強制執行，或 可限制受託人在該等違約事件下可採取的補救措施，或可限制該系列證券的多數持有人合計放棄本金的權利

(D) 增加 擔保人或允許任何人擔保任何系列證券項下的義務；

(E) 以 消除任何歧義、缺陷或不一致；

(F) to 規定並確立本契約允許的任何系列證券的發行形式及條款和條件；

(G) to 符合“債券説明”部分、“債務證券説明”部分或 其他相關部分描述適用招股説明書、招股説明書副刊、發售通函、發售備忘錄或其他相關發售文件的證券條款的任何規定；

(H) to 證據，並規定繼任受託人可接受本契約中關於一個或多個 系列證券的委任，並根據需要增加或更改本契約的任何規定，以規定或方便多於一名受託人管理本契約項下的信託；

(I) to 除規定或取代有證書的證券外，還規定無證書的證券；

(J)  做出不會對任何證券持有人的權利造成實質性不利影響的任何變更；以及

(K) 必須 遵守美國證券交易委員會的要求，以根據《税務條例》生效或保持本契約的資格。

第9.02節. 在徵得持有者 同意的情況下。經 持有人書面同意，本公司及受託人可訂立補充契約，以增加或以任何方式更改或取消本契約或任何補充契約的任何條文，或以任何方式修改 本契約或任何補充契約的任何條文，或 以任何方式修改權利的目的，訂立受該等補充契約影響的每個系列的未償還證券(包括就該系列證券的收購要約或交換要約取得的 同意書)的大部分本金。除‎第6.13節規定外，通過向受託人發出通知(包括就該系列證券的投標要約或交換要約獲得的同意)，受該豁免影響的每個系列的未償還證券的本金金額至少佔多數的 持有人可 放棄本公司遵守本公司或該系列證券的任何規定。

根據本‎第9.02節規定，證券持有人不需要同意批准任何擬議的補充契約或豁免的特定形式， 但只要該同意批准其實質內容就足夠了。在本條 項下的補充契約或豁免生效後，公司應向受其影響的證券持有人發送通知，如果受其影響的任何無記名證券未結清，則公司應在授權報紙上一次發佈簡要描述補充契約或豁免的通知。 公司未能發送或發佈該通知或其中的任何缺陷，均不得以任何方式損害或影響任何此類補充契約或豁免的有效性 。

第9.03節 限制。 未經每個受影響的證券持有人同意，修訂或棄權不得：

(A) 延長任何證券的最終到期日 ；

(B) 減 本金或其保費(如有)；

(C) 降低利率或延長利息支付時間；

(D) 減少 贖回時應支付的任何金額；

(E) 使 其本金(包括與原來發行的折扣有關的任何金額)或其溢價(如有)或其利息(如有)以證券規定以外的任何硬幣或貨幣或按照其條款支付 ；

(F) 減少 根據‎第6.02節加速到期的貼現證券本金金額，或根據‎第6.04節在破產中可證明的金額；

(G) 在 任何系列的附屬證券的情況下，以不利該等附屬證券持有人的方式修改與該系列有關的任何附屬條文或“高級負債”的定義 ；

(H) 更改‎第11.15節或‎第11.16節的規定；

(I) 損害 或影響任何證券持有人就到期付款提起訴訟的權利，或(如果證券為此提供)任何 由證券持有人選擇的償還權；

(J) 降低任何系列證券的上述百分比， 任何此類補充契據都需要持有人同意， 或者本契約規定的任何豁免(遵守本契約的某些條款或本契約下的某些違約及其後果)都需要持有人同意；或

(K) 修改 本‎第9.03節的任何規定。

第9.04節. 遵守信託契約法 。本契約或一個或多個系列的證券的每項修訂應在符合當時有效的TIA的補充 契約中闡明。

第9.05節. 撤銷 和異議的效力。在修訂或豁免生效之前，證券持有人對其的同意是持有人和證券或證券部分的每個後續持有人持續的 同意，證明與同意的持有人的證券相同的債務 ，即使沒有在任何證券上註明同意的同意也是如此。 證券持有人對此的同意是持續的 證券持有人和證券的每一個後續持有人的同意，證明與同意持有人的證券相同的債務 ，即使沒有在任何證券上註明同意也是如此。但是，如果受託人在修訂或棄權生效日期 之前收到撤銷通知，任何此類持有人或隨後的持有人可以 撤銷對其擔保或部分擔保的同意。

任何修訂或豁免一旦生效，應約束 受該修訂或放棄影響的每個系列的每個證券持有人，除非它屬於‎第9.03節‎(A)至 ‎(G)條款中任何一項所述的類型。在這種情況下，修訂或豁免將約束同意 的證券持有人以及隨後證明與同意持有人的證券債務相同的證券或證券部分的每個持有人 。

本公司可以(但沒有義務)確定一個記錄日期，以確定哪些證券持有人有權根據本契約給予同意或採取上述 所述或要求或允許採取的任何其他行動。如果記錄日期已確定，則儘管有緊接 前款的規定，在該記錄日期是證券持有人的人員(或其正式指定的代理人)，且只有這些人員 才有權給予該同意或撤銷之前給予的任何同意或採取任何此類行動，無論該人員 在該記錄日期之後是否繼續作為證券持有人。

第9.06節 證券交易的記號 。受託人可以在此後通過認證的任何系列的任何證券上加適當的修改或棄權批註 。公司可以發行該系列證券作為交換，受託人應書面請求對反映修訂或豁免的該系列新證券進行認證 。

第9.07節. 受託人 受保護。在簽署或接受本條所允許的任何補充契約或由此對本契約設立的信託所作的修改時，受託人有權獲得高級職員證書和律師的意見，聲明簽署該 補充契約是本契約授權或允許的，並且(受‎第7.01節的約束) 應受到充分保護。受託人應簽署所有補充契約，但受託人不需要簽署任何對其權利產生不利影響的補充契約。

第十條證券的從屬地位

第10.01. 條協議 下級。本公司本身、其繼承人和受讓人、契諾和協議，以及每名接受任何系列附屬證券 的持有人，也同樣約定並同意，就該 系列的每個和所有附屬證券支付的本金(和溢價，如有)、利息(如有)和強制性償債基金付款(如有)應明確從屬於該 系列的每個和所有附屬證券，其程度和方式應明確從屬於該 系列的附屬證券 的每一個和所有附屬證券的支付(和溢價，如有)和利息(如有)以及強制性償債基金付款(如有)，其程度和方式應明確從屬於該 系列的每個和所有附屬證券‎本合同第2.02(I)節規定，有權向 先行全額支付與該系列有關的所有高級債務。

第十一條 其他

第11.01. 節信託 壓痕法案控制。如果本契約的任何條款限制、限定或與TIA要求 或視為包括在本契約中的另一條款相沖突，則應以該要求或被視為包括在本契約中的條款為準。

第11.02. 節通知。 本公司或受託人向對方發出的任何通知或通訊，如果是以書面形式親自送達、通過 類郵件郵寄或通過電子傳輸送達，則為正式發出：

如果給公司：

CureVac N.V.
c/o CureVac Inc.

夏日大街250號，3樓

馬薩諸塞州波士頓，郵編：02210
注意：總法律顧問

如致受託人：

[___]

本公司或受託人可向其他 發出通知，為隨後的通知或通信指定額外或不同的地址。

向證券持有人發出的任何通知或通信 應通過電子傳輸或通過頭等郵件發送至註冊處保存的登記冊上顯示的其地址，如果 有任何無記名證券未平倉，則應在授權報紙上公佈。未能向任何系列的證券持有人 或其任何缺陷提供通知或溝通，不影響其相對於該系列或任何其他系列的其他證券持有人的充分性。

如果在規定的時間內以上述方式提供或發佈通知或通信 ，則無論證券持有人是否收到通知或通信，該通知或通信均已正式發出。

如果公司向證券持有人提供通知或通信 ，則應同時向受託人和各代理人提供副本。

如因正常郵遞服務暫停或出現違規情況 ，而根據 本契約任何條文規定鬚髮出通知時，本公司郵寄通知並不切實可行，則任何令受託人合理滿意的通知發出方式應視為 充分發出該通知。

儘管本契約中有任何與 相反的規定，只要向註冊全球證券的證券持有人發出通知，只要該通知是 按照託管機構的程序發出的，就足夠了。

第11.03. 節持有人與其他持有人的溝通 。任何系列的證券持有人可以根據TIA§312(B)與該系列或任何其他系列的其他證券持有人 就其在本契約或該系列證券或 所有系列下的權利進行溝通。公司、受託人、註冊人和任何其他人應受TIA第312(C)條的保護。

第11.04. 節證書 和關於先決條件的意見。在公司向受託人提出要求或申請根據本契約採取或不採取任何行動 時，公司應向受託人提供：

(A) 一份高級船員證書，述明簽字人認為本契約所規定的與擬採取的行動有關的所有先決條件(如有的話)已獲遵守；及

(B) 律師的意見，説明該律師認為所有這些先決條件都已得到遵守。

第11.05. 節證書或意見中要求的聲明 。關於遵守本契約中規定的條件或公約的每份證書或意見應包括：

(A) 一項 陳述，説明作出該證明書或意見的人已閲讀該契諾或條件；

(B)就該證書或意見所載陳述或意見所依據的審查或調查的性質及範圍，作出簡短陳述(br} )；

(C) 一項 陳述，説明該名個人認為他已作出所需的審查或調查，使他能就該契諾或條件是否已獲遵守一事 表達知情意見；及

(D)  陳述，説明該人認為該條件或契諾是否已獲遵守。

第11.06. 節 受託人和代理的規則。受託人可以為一個或多個系列的證券持有人的行動或會議制定合理的規則。 任何代理人都可以為其職能制定合理的規則和提出合理的要求。

第11.07. 節法定假日 。除非董事會決議、高級職員證書或特定系列的補充契約另有規定， a法定假日“是指本城市(或任何城市，如果超過一個城市，則為 )的銀行機構在該證券表格中規定的應付金額不受任何適用法律或法規要求營業的週六、週日或某一天 。如果任何證券的本金或利息支付日期適逢法定節假日，應在下一個營業日 支付，其間不產生利息。如果定期記錄日期是法定 節假日，則記錄日期不受影響。

第11.08. 節沒有針對他人的追索權 。根據任何法律、法規或憲法規定，或通過任何法律、法規或憲法規定，或通過任何法律、法規或憲法規定，或通過任何法律、法規或憲法規定，或通過任何法律、法規或憲法規定，不得直接或通過本公司或任何繼承人， 根據本契約或任何擔保中所載的任何義務、契諾或協議，或因由此而證明的任何債務，不得向本公司或本公司或任何繼承人的任何過去、現在或將來的股東、高級管理人員或董事 追索權。 任何法律、法規或憲法規定，或通過任何法律或衡平法程序強制執行任何評估，或通過任何法律或衡平法程序強制執行任何評估或任何法律或衡平法程序 。持有人接受證券及附屬於證券的息票(如有)，並作為發行證券及附屬於證券的息票(如有)的代價的一部分，即明確免除及免除所有該等責任 。(##**$$， ， _)。

第11.09. 節同行。 本契約可由任何數量的副本簽署，也可由本合同雙方以單獨的副本簽署，當如此 簽署時，每一副本應被視為正本，所有副本加在一起將構成一個相同的協議。 本契約可由雙方分別簽署，每個副本在簽署時應被視為正本，所有副本加在一起將構成一個相同的協議。

第11.10. 節管轄 法律；服從司法管轄；放棄陪審團審判。本契約和每份擔保應被視為紐約州法律 項下的合同，就所有目的而言，應受該州法律管轄並根據該州法律進行解釋，包括但不限於紐約州一般債權法和紐約州民事實踐法律和規則327(B)的第5-1401條和第5-1402條。

本公司接受位於紐約市的任何紐約州或美國聯邦法院的非專屬管轄權 管轄由 引起或與本契約或證券有關的任何訴訟、訴訟或程序。本公司在法律允許的最大範圍內，不可撤銷地放棄其現在或今後可能對在該法院提起的任何訴訟、訴訟或法律程序提出的任何反對意見 ，以及關於在該法院提起的任何該等訴訟、訴訟或法律程序已在不方便的法院提起的任何索賠 。

在適用法律允許的最大範圍內，公司和受託人均在此不可撤銷地 放棄在因本契約、票據或與本契約、票據或擬進行的交易有關的任何法律程序中接受陪審團審判的任何和所有權利。

第11.11. 節沒有 對其他協議的不利解釋。本契約不得用於解釋公司或子公司的其他契約、貸款或債務協議 。任何此類契約、貸款或債務協議不得用於解釋本契約。

第11.12. 節接班人。 本公司與證券公司在本契約中的所有協議均對其繼承人具有約束力。受託人在本契約中的所有協議均對其繼承人具有約束力 。

第11.13. 節可分割性. 如果本契約或證券中的任何條款無效、非法或不可執行，則其餘條款的有效性、合法性和可執行性 不會因此而受到任何影響或損害。

第11.14. 節目錄、標題等表 。本契約的目錄、交叉參考表以及文章和章節的標題 僅為便於參考而插入，不被視為本契約的一部分，不得以任何方式修改或限制本契約的任何條款或條款 。

第11.15. 節外幣證券 。除非董事會決議、本契約的補充契約或根據本契約第2.02節就特定系列證券交付的高級人員證書 另有規定，否則無論何時 為了本契約的目的，所有系列或所有系列的證券本金總額達到指定百分比的持有人可採取任何行動 當時受特定行動影響的所有系列或所有系列的證券 ，此時有任何系列的未償還證券 以硬幣或貨幣計價的任何系列的未償還證券 則應視為未償還的該系列證券的本金 應為按當時的市場匯率可獲得的美元金額。就本‎第11.15節而言，“市場匯率”應指紐約聯邦儲備銀行公佈的該貨幣電匯在紐約市的中午美元買入價。如果由於任何原因無法獲得該貨幣的市場匯率， 受託人應自行決定使用紐約聯邦儲備銀行的報價，或使用紐約市或該貨幣發行國的一家或多家主要銀行的報價。 託管人應自行決定是否使用紐約聯邦儲備銀行的報價，或 從紐約市或有關貨幣發行國的一家或多家主要銀行的報價。本款規定適用於確定與證券持有人根據本契約條款採取的任何行動相關的、以 貨幣(非美元)計價的系列證券的等值本金金額。

受託人 關於市場匯率或前段規定的任何替代決定的所有決定和決定應由其全權酌情決定 ，在沒有明顯錯誤的情況下，在法律允許的範圍內為最終決定，並對本公司和所有持有人具有不可撤銷的約束力 。

第11.16. 節判斷 幣種。本公司在最大程度上同意，根據適用法律，它可以有效地這樣做：(A)如果為了在任何法院獲得判決，有必要將任何系列證券的本金、利息或其他金額的到期金額(“所需貨幣”)轉換為將作出判決的貨幣( “判決貨幣”)；(B)如果為了在任何法院獲得判決，有必要將任何系列證券的本金、利息或其他金額的到期金額轉換為將作出判決的貨幣( “判決貨幣”)。使用的匯率應為受託人根據正常銀行程序可在最終不可上訴判決作出之日在紐約市用判決貨幣購買所需貨幣的匯率 ，除非該日不是紐約銀行日，所使用的匯率應為受託人根據正常銀行程序在紐約銀行日以判決貨幣在紐約市購買所需貨幣的匯率， 在作出最終不可上訴判決之日的前一天，以及(B)本契約 規定的以所需貨幣付款的義務(I)不得通過任何投標、根據任何判決 (無論是否按照第(A)款登記)而解除或履行。除非 這種投標或收回將導致收款人實際收到所需貨幣的全部金額，該貨幣表示應就該等付款支付 ，(Ii)應可強制執行，作為替代或附加訴因，以便 以所需貨幣追回實際收到的金額(如有)，而實際收到的金額將低於如此表示應支付的所需貨幣的全部金額。 應可強制執行，以作為替代或附加的訴因，以便 以所要求的貨幣收回該金額(如有)，而實際收到的金額將低於按此方式表示應支付的所需貨幣的全部金額。, 及(Iii)不受就根據本 契約到期支付的任何其他款項取得判決的影響。就上述目的而言，“紐約銀行日”是指法律、法規或行政命令授權或要求銀行機構關閉的任何一天，但週六、週日或紐約市法定假日 除外。

第11.17. 節持有人的行為 。(A)本契約 提供的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或任何或所有系列的證券持有人按本金的特定百分比給予或採取的任何其他行動均可體現在 中，並由一份或多份實質相似的文書證明，該文書由指定百分比的證券持有人親自簽署 或由正式書面指定的代理人簽署；除本合同另有明確規定外，該等行動在下列情況下生效 該一份或多份票據和任何此類記錄(以及其中所包含和證明的行動)在此有時被稱為持有人簽署該一份或多份票據並因此在任何此類會議上投票的“行為” 。簽署任何文書或 指定任何此類代理人的書面證明，對於本契約的任何目的以及(受‎第7.01節和 ‎7.02節的約束)以受託人和公司為受益人的最終證明(如果是按照‎第11.17節規定的方式作出的)，應足以證明。

(B) 除‎7.01和‎7.02節另有規定外，證券持有人或其代理人或受委代表可按照受託人規定的合理規則和規定，或以受託人滿意的方式 證明任何文書已由證券持有人或其代理人或代表籤立 。持有登記證券須由證券登記冊或證券登記處處長的證明書證明。

(C)  公司、受託人和公司的任何代理人或受託人可將以其名義登記任何抵押品的人 視為該系列抵押品的絕對擁有者(不論該抵押品是否逾期，儘管 其上有所有權批註或其他文字)，以收取該抵押品的本金付款，或在符合本契約規定的情況下， 將該等抵押品的利息和全部利息視為該等抵押品的絕對擁有者(不論該抵押品是否逾期，儘管 在其上有任何所有權批註或其他文字)，並可在符合本契約規定的情況下，將該等抵押品的利息當作並視為該等抵押品的絕對擁有者。本公司、受託人或 本公司或受託人的任何代理人均不受任何相反通知的影響。本公司、受託人及 公司的任何代理人或受託人可將任何無記名證券的持有人視為該等無記名證券的絕對擁有者(不論該 無記名證券是否逾期)，以收取付款或因此及所有其他目的，而 本公司、受託人或本公司的任何代理人或受託人均不受任何相反通知的影響。如此支付給任何該等人士或按其命令支付的所有該等款項 均屬有效，且在如此支付的一筆或多筆款項範圍內，有效清償及 解除任何該等無記名證券應付款項的責任。儘管有上述規定，本協議並不阻止 本公司、受託人或任何代理履行託管人提供的任何書面證明、委託書或其他授權 或妨礙託管人與其成員之間行使任何註冊全球證券實益權益持有人權利的慣例的實施 。

(D)於 根據本‎第11.17條的規定向受託人證明本契約所指明的任何或所有系列(視屬何情況而定)的證券本金總額所採取的任何行動 之前(但不是之後)的任何時間，於 任何證券持有人採取與該行動有關的行動之前(但不是之後)，該證券的任何持有人如證據 顯示其序列號包括在該證券的序列號中通過向公司信託辦公室提交書面通知 並根據本條規定的持有證明，撤銷與該證券有關的訴訟。 除前述規定外，任何證券持有人採取的任何此類行動對該持有人以及該證券的所有未來持有人和所有人以及為交換或替代該證券而發行的任何證券或在登記轉讓時 都具有決定性和約束力 ，無論是否在任何該等證券上作出了任何批註。本契約規定的任何或所有系列證券本金總額的百分比 的持有人 就該行動採取的任何行動對本公司、受託人和所有受該行動影響的證券的持有人 具有最終約束力。

第11.18. 節不可抗力 不可抗力。在任何情況下，受託人或任何代理人均不對因其無法控制的力量(包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義行為、民事或軍事幹擾、核或自然災害或天災，以及公用事業、通信或計算機(軟件和硬件)服務的中斷、 丟失或故障)而直接或間接導致的履行本協議項下義務的任何失敗或延誤 負責或承擔任何責任， 不承擔任何責任或對其在履行本協議項下義務方面的任何延誤承擔任何責任，包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義行為、核或自然災害或天災或天災，以及公用事業、通信或計算機(軟件和硬件)服務的中斷或故障；有一項諒解，受託人和 該代理人應盡合理努力，與銀行業公認的慣例保持一致，以便在實際可行的情況下儘快恢復履行 。

第十二條 償債資金

第12.01. 節文章的適用性 。本條的規定適用於任何用於報廢 系列證券的償債基金，但根據本契約發行的該系列證券的任何形式的證券另有許可或要求的除外。

任何系列證券條款規定的任何償債基金支付的最低金額 在本文中被稱為“強制性償債基金支付” ，而該系列證券條款中規定的任何其他金額在本文中被稱為“可選償付基金 支付”。如果任何系列的證券條款有規定，任何償債基金支付的現金金額可能會按照‎第12.02節的規定進行 扣減。每筆償債基金款項應適用於任何系列證券的贖回， 該系列證券的條款規定。

第12.02節. 用證券支付償債資金的滿意度 。公司可以，為清償有關 根據該等證券條款將作出的任何系列證券的全部或任何部分償債，(A)交付該等償債基金付款適用的該 系列的未償還證券(先前要求強制償債的任何該等證券除外)及(B)適用於該等償債基金付款的該系列的信貸證券，且 已根據該條款在本公司選擇時贖回Br}強制性償債基金)或根據此類證券的條款申請允許的可選擇償債基金付款或其他可選贖回，但該等證券須事先未曾如此記入貸方。受託人應在不遲於 受託人開始選擇贖回證券的日期前15天收到該證券及其高級職員證書，併為此按該證券中指定的價格 貸記該證券，以通過運營償債基金進行贖回，該等償債基金的支付金額應相應減少 。如果由於根據本協議交付或賒銷證券以代替現金付款‎第12.02節， 為用盡上述現金支付而贖回的該系列證券的本金應少於 $100,000，受託人無需贖回該系列證券，除非收到公司要求採取此類行動的命令 ，而此類現金支付應由受託人或付款代理持有，並適用於下一筆後續的償債基金付款，但條件是：受託人或該付款代理在收到公司命令後，應不時將受託人或該付款代理持有的任何現金付款 在公司交付給本公司購買的該系列證券的受託人 時支付並交付給本公司，其未付本金金額相當於需要發放給 公司的現金付款。

第12.03. 節贖回償債基金證券 。在 任何證券系列的每個償債基金支付日期前不少於45天(除非董事會決議、本協議補充契約或特定證券系列的高級人員證書另有説明)，本公司將向受託人提交高級人員證書，説明根據該系列條款就該系列進行的下一次 強制性償債基金支付的金額，以及 將通過支付現金及其部分支付的部分(如果有的話)的金額。(##**$$， ， ， 根據‎第12.02節交割並貸記該系列證券 ，並將可選金額(如果有)以現金形式添加到隨後的 強制性償債基金付款中，公司隨即有義務支付其中指定的金額。受託人應在每個該等償債基金支付日期前不少於30天 (除非董事會決議案、高級人員證書或特定 系列證券的補充契約另有説明)選擇將於該 償債基金支付日期贖回的證券，並按‎第3.03節規定的方式以公司名義發出贖回通知 ，贖回通知的費用由公司承擔。該通知已正式 發出，應按照‎3.04節、‎3.05節 和‎3.06節規定的條款和方式贖回該證券。

茲證明，本契約已於上文第一次寫明的日期正式簽署，特此聲明。