GTIT-20210916
錯誤0001315255千真萬確00013152552021-09-162021-09-16


美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
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表格8-K

當前報告
根據美國證券交易所法令第13或15(D)條
1934

報告日期(最早報告事件日期)：
2021年9月16日
 GTT通信公司
(註冊人的確切姓名載於其約章)
特拉華州 001-35965 20-2096338
(法團的國家或其他司法管轄區)(委託文件編號)(美國國税局僱主身分證號碼)

7900泰森一家
1450套房
麥克萊恩維吉尼亞22102
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)


註冊人的電話號碼，包括區號：(703) 442-5500

不適用
(前姓名或前地址，如果自上次報告後更改)

如果表格8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何規定的備案義務(參見一般説明A.2)，請勾選下面相應的複選框。下圖)：
☐根據證券法第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17卷230.425)
☐根據《交易法》第14a-12條(17 CFR 240.14a-12)徵集材料
☐根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信
☐根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))規定的開市前通信(17CFR 240.13e-4(C))
根據該法第12(B)條登記的證券：


每節課的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股票面價值0.0001美元
不適用(1)
紐約證券交易所
A系列初級參與累計優先股購買權

(1) 2021年7月2日，紐約證券交易所(The New York Stock Exchange)紐交所“)宣佈：(I)已暫停GTT Communications，Inc.(”GTT“或”公司)普通股，在紐約證券交易所交易，交易代碼為“GTT”(普通股“)及(Ii)已決定啟動普通股退市程序。該公司沒有對紐約證券交易所的退市決定提出上訴。紐約證券交易所隨後向美國證券交易委員會提交了一份25號表格。美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)證交會“)2021年7月21日根據修訂後的1934年《證券交易法》第12(B)條，將普通股從紐約證券交易所退市並取消註冊資格(《交易所法案》“)。退市在提交25號表格後十(10)天生效。根據“交易法”第12(B)條的規定，普通股的註銷將在提交25號表格後九十(90)天內生效，或證券交易委員會可能決定的較短期限。由於本公司普通股於二零一三年在紐約證券交易所MKT LLC上市前已根據交易所法案第12(G)條註冊，因此根據交易所法案第12(G)條的註冊將於根據交易所法案第12(B)條的撤銷註冊生效後再次生效。

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐




項目1.02。終止實質性最終協議。

如先前披露的，本公司於2021年9月1日與本公司及其若干附屬公司(“該等附屬公司”)訂立該等重組支持協議。公司聚會)，以及公司於2021年9月2日提交給證券交易委員會的當前8-K表格中描述的某些其他同意的利益相關方(RSA)，以支持債務和資本化的重組(重組“)本公司及其若干直接和間接附屬公司根據預計的第11章預先打包的重組計劃的條款(”該計劃“)收購本公司及其若干直接和間接子公司。平面圖“)，如RSA中所述。RSA規定，在基礎設施銷售(定義如下)和基礎設施銷售收益付款(定義在RSA中)完成後，並開始向某些類別的現有債權人徵集對計劃的投票，公司各方將提交(該申請的日期，請願日期“)自願救濟(”第十一章案例“)根據”美國法典“第11章第11章，”美國法典“第11編第101-1532節在紐約南區美國破產法院(”美國法典“第11編第101-1532節)。破產法庭“)根據RSA。

RSA規定了某些終止權，除非下列各方在籤立RSA的十(10)個工作日內成為RSA的締約方：(I)2018年信貸安排債權合併未償還本金總額的至少三分之二(2/3)的持有人，包括持有每筆美國定期貸款、原始EMEA定期貸款和2020年EMEA定期貸款(各自定義見RSA)的至少三分之二(2/3)的未償還本金的持有人；以及(Ii)實益所有者(或被提名人、投資顧問、副顧問)或實益擁有人的賬户經理)佔高級票據申索(定義見RSA)未償還本金總額最少三分之二(2/3)(“RSA持有條件“)。RSA還規定，在完成基礎架構銷售之前，必須滿足RSA控股條件。

RSA控股條件已於2021年9月7日得到滿足，RSA仍然完全有效。RSA的各方目前包括2018年信貸安排索賠的合併未償還本金總額的84%以上的持有人，以及高級票據索賠的未償還本金總額的76%以上的持有人。

如RSA所預期，於2021年9月16日，本公司完成出售(“基礎設施銷售)本公司及/或其若干附屬公司向Cube Telecom Europe Bidco Limited(以下簡稱“Cube Telecom Europe Bidco Limited”)提供泛歐洲、北美、海底及跨大西洋光纖網絡及數據中心基礎設施服務的業務買者)根據截至2020年10月16日的該特定買賣協議(經修訂的基礎設施SPA)，其附屬公司GTT Holdings Limited、Global Telecom and Technology Holdings愛爾蘭有限公司、Hibernia NGS Limited和GTT America，LLC(統稱為賣主“)和買家。完成基礎設施出售後，該公司收到的總代價約為17.4億美元現金。基礎設施SPA還規定了完工後要支付的某些額外金額，以及某些購買價格調整、扣留和賠償義務。

就完成基礎設施銷售，賣方及買方訂立若干附屬協議，包括過渡服務協議及主服務協議，分別就慣例過渡服務及賣方及買方提供若干網絡服務作出規定。

本公司將基礎設施銷售所得款項的一部分用於償還該特定啟動融資信貸協議(經修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改)項下的所有未償債務。啟動融資信貸協議)，在公司中，GTT通信公司(GTT Communications B.V.)GTT B.V.“)，貸款方和特拉華州信託公司，作為行政代理。在這方面，公司發出了所有通知，並採取了所有其他行動，以終止啟動融資信貸協議，全額償還當時在該協議下尚未履行的所有義務，並解除與此相關的所有擔保權益，自2021年9月16日起生效。總支付金額約為2.89億美元，包括與之相關的所有應計利息、費用和預付保費。

該公司亦將出售基礎設施所得款項的一部分，用於償還該特定項目項下的本金總額約13.9億美元。 信貸協議，日期為2018年5月31日，由本公司和GTT B.V.(作為借款人)、KeyBank National Association(作為行政代理和信用證發行人)以及貸款人和其他金融機構(經不時修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改)簽訂信貸協議“)。信貸協議項下的所有其他債務仍未履行。

基礎設施SPA和啟動融資信貸協議的重要條款和條件在公司於2020年10月16日、2020年12月29日、2021年2月16日、2021年6月11日和2021年9月2日提交給證券交易委員會的最新Form 8-K報告中闡述，並通過引用併入本文。此外，前述對基礎設施SPA的描述並不完整，並由基礎設施SPA的全文(符合的副本


該文件包含在本公司於2021年9月2日提交給證券交易委員會的8-K表格的當前報告附件2.1的附表2中，並通過引用將其併入本文。

第2.01項。資產收購或者處置完成。

以上1.02項中提出的關於基礎設施銷售的信息在此引用作為參考。

第7.01條規定FD披露。

2021年9月16日，公司發佈新聞稿，宣佈完成基礎設施出售。新聞稿的副本作為附件99.1提供，並通過引用併入本項目7.01。

本項目7.01和附件99.1是提供的，不應被視為出於任何目的而“存檔”。本文件中的第7.01項和附件99.1不應被視為通過引用方式納入根據1933年證券法(經修訂)或交易法提交的任何文件，無論該文件中的任何一般合併語言如何，除非在該文件中明確引用本文件中的第7.01項。
第9.01項。財務報表和證物
(b) 預計財務信息。

正如本公司在之前提交給證券交易委員會的文件中所報告的那樣，本公司無法及時提交其截至2020年6月30日的10-Q表格季度報告(2020年第二季度表格10-Q)和2020年9月30日(2020年第三季度表格10-Q)，其截至2020年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告(2020表格10-K)，其截至2021年3月31日的季度報告Form 10-Q(2021年第一季度表格10-Q)及其截至2021年6月30日的Form 10-Q季度報告(2021年第二季度表格10-Q“)。此外，正如本公司於2020年12月22日提交的8-K表格的當前報告中所進一步描述的，與本公司先前披露的對某些會計問題的審查(回顧“)，本公司董事會的結論是，本公司先前發佈的非信任期綜合財務報表和某些相關披露不應再依賴。本公司正在編制重述財務報表(“重述財務報表)有關本公司先前發出的截至2019年12月31日、2018年及2017年12月31日止年度、截至2019年12月31日及2018年12月31日止各季度及截至2020年3月31日止季度的綜合財務報表(非信賴期“)，生成2020年第二季度10-Q表、2020年第三季度10-Q表、2020年10-K表、2021年第一季度10-Q表和2021年第二季度10-Q表將需要重新編制財務報表。

該公司打算在重新編制的財務報表和晚些時候的定期報告完成後，提交關於基礎設施出售的必要的形式財務信息，作為對本8-K表格當前報告的修正。

(d)      陳列品

以下證物作為本報告的一部分歸檔：
數描述
2.1
SPA信函修正案，日期為2021年9月1日，由GTT通信公司、GTT控股有限公司、全球電信和技術控股愛爾蘭有限公司、Hibernia NGS有限公司、GTT美洲公司、LLC和Cube Telecom Europe Bidco Limited(通過引用GTT通信公司的附件2.1，當前於2021年9月2日提交給證券交易委員會的表格8-K的當前報告合併而成)，並由GTT通信公司、GTT控股有限公司、全球電信和技術控股愛爾蘭有限公司、Hibernia NGS有限公司、GTT America，LLC和Cube Telecom Europe Bidco Limited組成。
99.1
新聞稿，日期為2021年9月16日。
104封面交互式數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。


前瞻性陳述

這 目前關於Form 8-K的報告包含1995年“私人證券訴訟改革法”所指的前瞻性陳述，這些陳述旨在由該法案提供的安全避風港所涵蓋。這些陳述是基於公司管理層目前的信念和預期，受到重大風險和不確定因素的影響。上述有關重組的陳述、該計劃、重新編制的財務報表、美國證券交易委員會最近的定期報告以及形式上的財務信息均為前瞻性陳述，基於公司目前的預期。

由於這些前瞻性陳述涉及風險和不確定因素，有一些重要因素可能導致未來事件與前瞻性陳述中的情況大不相同，其中許多不在公司的控制範圍之內。這些因素包括，但不限於，一般經濟和金融市場狀況對本公司業務和客户的影響，以及以下因素：(I)本公司在請願日之前可能無法履行該契約所載的、日期為2016年12月22日的某些契諾(經修訂、補充或以其他方式修改後，壓痕“)和/或信貸協議，這可能導致違約事件，如果本公司與債權人的容忍協議終止和/或本公司無法從債權人獲得關於不行使補救或修訂或豁免(視情況而定)的進一步協議，則本公司2024年到期的未償還7.875%優先票據和本公司在信貸協議下的義務可能會加速，RSA可能會終止，這可能會導致本公司無法履行其在該協議下的義務，並在沒有RSA和協議的好處的情況下催生第11章的申請(Ii)本公司已宣佈，由於審核的初步結果，不應再依賴其先前發佈的非信賴期財務報表以及相關的披露和通信；本公司正在繼續最後確定評估確定的錯誤對非信賴期財務業績的影響的量化，該影響可能與之前披露的估計有重大差異；(Ii)本公司已宣佈，不信賴期的財務報表以及相關披露和通信不應再依賴於審查的初步結論；本公司正在繼續對審查確定的錯誤對不信賴期財務業績的影響進行量化，該影響可能與之前披露的估計大不相同；(Iii)完成審查並完成重新編制的財務報表、2020年第二季度10-Q表、2020年第三季度10-Q表、2020年10-K表、2021年第一季度10-Q表, 由於審查或公司獨立註冊會計師事務所審查過程的時間或結果，2021年第二季度10-Q表格和任何隨後延遲的證券交易委員會定期文件可能需要比預期更長的時間；(Iv)現有的現金餘額和運營產生的資金可能不足以為公司的運營提供資金並滿足其現金需求；(V)公司受到與網絡提供商以及集中的供應商和客户的行動相關的風險；(Vi)公司可能受到網絡攻擊和其他安全漏洞的影響；(V)公司可能會受到網絡攻擊和其他安全漏洞的影響；(V)公司可能會受到網絡攻擊和其他安全漏洞的影響；(Vii)如果某些地點受損或公司增加功能和更新其網絡，公司的網絡可能會受到嚴重幹擾；(Viii)公司可能會面臨與向供應商作出更長期的購買承諾或超過公司相關客户承諾的數量相關的風險，或對客户的銷售承諾超出了公司對相關供應商的承諾；(Ix)公司可能無法與其他提供商建立和保持對等關係，或無法與運營商中立的數據中心運營商達成協議；(Vii)公司可能無法與其他供應商建立和保持對等關係，或無法與運營商中立的數據中心運營商簽訂協議；(Vii)公司可能無法與其他供應商建立和維護對等關係，或與運營商中立的數據中心運營商簽訂協議；(X)公司的業務、經營結果和財務狀況受新冠肺炎疫情以及相關市場和經濟狀況的影響；(Xi)公司可能受到信息系統未按預期運行或合併、競爭的影響, (Ii)本公司可能對內容提供商通過其網絡發佈的材料負責；(Xiii)本公司可能對內容提供商通過其網絡分發的材料負責；(Xiii)本公司歷史上曾產生淨虧損，並可能繼續如此；(Xiv)本公司可能未能成功整合未來的任何收購或有效管理其增長；(Xv)本公司可能無法留住或聘用關鍵員工；(Xvi)本公司最近宣佈管理層變動；(Xvii)本公司面臨與其業務的國際業務有關的風險；(Xvii)本公司可能無法留住或聘用關鍵員工；(Xvi)本公司最近宣佈管理層變動；(Xvii)本公司面臨與其業務的國際業務有關的風險；(Xviii)本公司可能受評税、不利的税務審計結果、延遲報税及未來税率增加的影響；(Xix)本公司負債累累，這可能妨礙其履行其債務協議項下的義務或使本公司承受利率風險；(Xx)本公司可能未能實現基礎設施出售的預期收益；(Xxi)根據過渡服務協議及基礎設施預期的主服務協議，本公司在較長時間內依賴買方提供各種關鍵交易服務及網絡服務的風險；(Xxi)本公司可能無法實現基礎設施銷售的預期效益；(Xxi)根據過渡服務協議及基礎設施預期的主服務協議，本公司可能長期依賴買方提供各種關鍵交易服務及網絡服務的風險(Xxiv)完成基礎設施銷售對與第三方(包括客户、員工和競爭對手)的關係的潛在影響；(Xxiii)以預期的方式吸引新客户和留住現有客户的能力；(Xxiv)公司已宣佈，預計將報告財務報告內部控制方面的重大缺陷，其財務報告內部控制可能存在公司目前不知道或尚未發現的進一步弱點；(Xxv)如果沒有達到規定的里程碑，公司可能會由某些方終止RSA。, 或者如果發生了某些其他事件；以及(Xxvi)在破產法第11章案件期間從破產法院獲得救濟以促進公司業務的順利運作的能力，以及與預計的破產法第11章案件有關的其他風險和不確定性，包括但不限於，公司就動議獲得破產法院批准的能力，破產法第11章案件對公司和各股東利益的影響，破產法院對破產法第11章案件的裁決和破產法第11章案件的總體結果，公司將根據破產法第11章案件運營的時間長度。與破產法第11章案例中的第三方動議相關的風險、需要獲得破產法第11章的監管批准、破產法第11章案例對公司流動性或運營結果的潛在不利影響，以及與破產法第11章案例相關的法律和其他專業成本增加。前面列出的因素並不是詳盡的。公司不承諾更新前瞻性陳述，以反映前瞻性陳述發佈之日之後可能發生的情況或事件的影響。討論影響公司業務的各種風險因素


欲瞭解更多信息和預期，請參閲公司提交給證券交易委員會的年度和季度報告中的“風險因素”，包括但不限於提交給證券交易委員會的截至2019年12月31日的10-K表格年度報告和截至2020年3月31日的10-Q表格季度報告，這些報告已提交給美國證券交易委員會，並可在公司網站(www.gtt.net)和證券交易委員會網站(www.sec.gov)上查閲。



簽名


根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下簽名人代表其簽署。
日期：2021年9月17日 
 
GTT通信公司
 
    
 由以下人員提供：/s/唐娜·格拉納託
 唐娜·格拉納託
 臨時首席財務官