免費寫作説明書
(至日期為2021年9月16日的初步招股説明書補編
)
根據第433條提交
註冊説明書第333-231592號
哈特福德金融服務集團(Hartford Financial Services Group，Inc.)
$600,000,000
2.900% 2051年到期的高級票據
最終條款説明書
日期：2021年9月16日
| 發行人： | 哈特福德金融服務集團(Hartford Financial Services Group，Inc.) | |
| 安保： | SEC註冊的高級無擔保票據 | |
| 指定貨幣： | 美元 | |
| 本金金額： | $600,000,000 | |
| 預期評級*： | Baa1(穩定)/BBB+(穩定) | |
| 交易日期： | 2021年9月16日 | |
| 結算日(T+3)**： | 2021年9月21日 | |
| 到期日： | 2051年9月15日 | |
| 優惠券： | 2.900% | |
| 天數慣例： | 30/360，未調整 | |
| 基準財政部： | 2.375%的美國國債將於2051年5月15日到期 | |
| 美國國債基準價格： | 111-11+ | |
| 基準國債收益率： | 1.874% | |
| 利差至基準國庫券： | 107個基點 | |
| 到期收益率： | 2.944% | |
| 面向公眾的價格： | 本金的99.128% | |
| 付息日期： | 每半年拖欠一次，自2022年3月15日起每半年拖欠一次 | |
| 可選贖回： | ||
| 完整呼叫：
標準桿呼叫： |
2051年3月15日前(到期前6個月)+20個基點
2051年3月15日或之後 | |
| 付給發行人的收益(承保貼現後和費用前)： | $589,518,000(本金的98.253%) | |
| 授權面額： | $2,000及超出$1,000的整數倍 | |