依據424(B)(4)提交
註冊號碼333-259477
18,645,602股
學院體育和户外運動,公司(Academy Sports and Outdoor,Inc.)
普通股
本招股説明書中點名的出售股東將提供18,645,602股Academy Sports and Outdoor,Inc.的普通股。我們將不會從出售股東出售我們的普通股中獲得任何收益。
我們的普通股在納斯達克全球精選市場(Nasdaq Global Select Market)或納斯達克(Nasdaq)上市,代碼為“ASO”。2021年9月13日,據納斯達克報道,我們普通股的收盤價為每股46.16美元。
待發售完成後,我們打算同時向承銷商回購本次發售的18,645,602股普通股中的一些股票(四捨五入至最接近的整股),總購買價最高可達2億美元。我們將支付的每股價格將等於承銷商在此次發行中從出售股票的股東手中購買股票的價格。本次發行不以股份回購完成為條件。
投資我們的普通股是有風險的。請參閲第18頁開始的“風險因素”,瞭解在購買我們普通股之前應考慮的因素。
美國證券交易委員會、美國證券交易委員會或任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有就本招股説明書的充分性或準確性發表意見。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
| | 價格至 公眾(1) | | | 包銷 折扣和 佣金(2)(3) | | | 繼續進行到 銷售 股東 | |
每股 | | | $44.75 | | | $1.230625 | | | $43.519375 |
總計 | | | $834,390,689.50 | | | $22,945,743.96 | | | $811,444,945.54 |
(1) | 向公眾發行的14,145,602股的公開發行價為每股44.75美元。我們打算從承銷商手中回購的450萬股股票的價格為每股43.519375美元。 |
(2) | 向公眾發售的14,145,602股股票的承銷折扣為每股1.230625美元。對於我們打算回購的4,500,000股票,我們不會向承銷商支付承銷折扣或佣金。 |
(3) | 有關承保補償的其他信息,請參閲“承保(利益衝突)”。 |
承銷商預計將於2021年9月17日左右交割股票。
賬簿管理人
瑞士信貸(Credit Suisse) | | | KKR | | | 摩根大通 | | | 美國銀行證券 |
本招股書日期為2021年9月14日。