免費寫作説明書
根據規則433提交
註冊號333-249903
卡萊爾公司(Carlisle Companies Inc.)
最終條款説明書
$300,000，0.550%債券，2023年到期
$550,000,000 2.200%債券，2032年到期
| 發行人： | 卡萊爾公司(Carlisle Companies Inc.) |
| 本金金額： |
2023年債券：3億美元 2032年債券：5.5億美元
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| 到期日： |
2023年票據：2023年9月1日 2032年票據：2032年3月1日
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| 優惠券： |
2023年債券：0.550% 2032年債券：2.200%
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| 到期收益率： |
2023年債券：0.579% 2032年債券：2.252%
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| 交易日期： | 2021年9月14日 |
| 結算日期： | 2021年9月28日(T+10) |
| CUSIP/ISIN： |
2023年備註： 142339AK6/US142339AK65 2032備註： 142339AL4/US142339AL49
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| 面向公眾的價格： |
2023年債券：債券本金的99.945%，另加自2021年9月28日起應計的利息(如有) 2032年債券：債券本金的99.520%，另加自2021年9月28日起應計的利息(如有)
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| 付息日期： | 每年3月1日和9月1日，從2022年3月1日開始 |
| 基準財政部： |
2023年債券： 2023年8月31日到期，利率0.125 2032年債券： 2031年8月15日到期，利率1.250
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| 美國國債收益率： |
2023年債券：0.209% 2032年債券：1.282%
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| 利差至基準國庫券： |
2023年備註： +37 bps 2032備註： +97 bps
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| 可選贖回： |
在2022年9月1日(2023年9月1日之前)和2031年12月1日(2032年12月1日(2023年債券和2032年債券到期前1年和3個月)) (各自為適用的“票面贖回日期”)，發行人可以選擇全部或不時贖回債券 。贖回價格相當於(1)將贖回的債券本金的100%，以及(2)若債券在適用的票面贖回日到期將到期的剩餘預定贖回票據本金和利息的現值之和(不包括贖回日應計的利息支付的任何部分) 每半年(假設為360天)貼現至贖回日一次 票據的本金和利息的現值(以較大者為準) 票據於適用的票面贖回日到期的剩餘預定本金和利息的現值(不包括贖回日應計利息的任何部分) 每半年(假設為360天)貼現至贖回日贖回日適用的國庫券利率加2023年和2032年債券7.5個基點和20個基點，在每種情況下，分別加上贖回日的應計利息和未付利息 。
在適用的票面贖回日期或之後，發行人可以其選擇權全部或不時贖回 票據，贖回價格相當於贖回至 的票據本金的100%，另加贖回日的應計未付利息。
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| 在控制權變更觸發事件時提供購買： | 如發生控制權變更觸發事件(定義見招股説明書補充文件)，發行人將被要求以相當於其本金總額101%的價格回購債券，外加回購日期的應計未付利息。 |
| 聯合活躍賬簿管理人： |
摩根大通證券有限責任公司 美國銀行證券公司 富國銀行證券有限責任公司
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被動簿記管理人：
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高盛有限責任公司
道明證券(美國)有限責任公司
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| 聯席經理： | 滙豐證券(美國)有限公司 PNC資本市場有限責任公司 |
預計 債券將於2021年9月28日或前後交割，這將是債券定價日期後的第十個 營業日(該結算週期在本文中稱為‘’T+10‘’)。 根據修訂後的1934年證券交易法，根據規則15c6-1，二級市場的交易一般需要 在兩個營業日內結算，除非任何此類交易的各方另有明確約定。因此，由於債券最初將以T+10結算，因此希望在定價日或隨後七個工作日交易債券的購買者將被要求在任何此類交易時指定一個替代結算週期，以防止結算失敗。債券購買者 如希望在此期間交易債券，應諮詢自己的顧問。
發行人已就與本通信相關的發行向SEC提交了註冊聲明，包括招股説明書 和初步招股説明書附錄。在您投資之前，您應 閲讀該註冊聲明中的招股説明書和初步招股説明書附錄，以及發行人已向SEC提交的其他文件 ，以瞭解有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar 免費獲取這些文檔。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排 向您發送招股説明書和初步招股説明書附錄(如果有)， 致電摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC Collect)1-212-834-4533，美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)1-800-294-1322，富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities，LLC)1-800-645-3751或發送電子郵件。 請致電摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)1-212-834-4533，致電美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)1-800-294-1322或通過電子郵件發送