發行人免費發行招股説明書
根據第433條提交
註冊號碼333-256120
2021年9月15日
西方聯盟銀行
1200萬股存托股份
每股 代表A系列4.250固定利率重置非累積永久優先股股份的1/400權益
(清算優先權為每股存托股份25美元(相當於每股優先股1萬美元))
定價條款説明書
本條款説明書 補充了日期為2021年9月15日的初步招股説明書補充日期為2021年5月14日的招股説明書中優先股説明和存托股份説明項下的信息。
| 發行人： | 西部聯盟銀行(The Issuer？) | |
| 提供的證券： | 存托股份(存托股份)，每股相當於A系列固定利率重置非累積永久優先股4.250的1/400權益( 優先股) | |
| 預期評級(穆迪/Kroll)*： | BA1/BBB | |
| 存托股數： | 1200萬股存托股份 | |
| 合計清算優先權： | $300,000,000 | |
| 沒有購買額外存托股份的選擇權： | 承銷商將沒有購買額外存托股份的選擇權。 | |
| 首次重置日期： | 2026年9月30日 | |
| 重置日期： | 第一個重置日期和每個日期落在前一個重置日期的五週年紀念日。 | |
| 重置週期： | 從第一個重置日期到下一個重置日期(但不包括在內)的期間，以及此後從每個重置日期到下一個重置日期(但不包括在內)的每個期間。 | |
| 股息支付日期： | 如果宣佈，從2021年12月30日開始，股息將在每年的3月30日、6月30日、9月30日和12月30日每季度支付一次，以拖欠形式支付。 | |
| 股息率(非累計)： | 自原始發行日期至(但不包括)2026年9月30日或較早贖回日期(4.250%)及自2026年9月30日起(包括2026年9月30日)，在每個重置期間，五年期國庫利率為最近重置股息決定日期(如日期為2021年9月15日的初步招股説明書補充文件(《初步招股説明書補充協議》)所界定)的 加3.452%。 | |
| 天數： | 30/360至(但不包括)2026年9月30日，此後為360天的一年和實際經過的天數。 | |
| 期限： | 永久 | |
| 交易日期： | 2021年9月15日 | |
| 結算日**： | 2021年9月22日(T+5) | |
| 可選贖回： | 發行人可根據其選擇權，並經任何必要的監管批准，不時在第一個重置日期或之後的任何股息支付日期， 或(Ii)全部但不部分贖回優先股的股份， 或(Ii)在發生初步招股説明書補充説明所述的監管資本處理事件後90天內的任何時間，在每種情況下，現金贖回價格均等於 優先股每股10,000美元(相當於25美元)。不會累積任何未申報的股息至贖回日，但不包括贖回日。存托股份持有人無權要求 贖回或回購存托股份。 | |
| 列表： | 發行人打算申請將存托股份在紐約證券交易所(NYSE)上市，代碼為Wal PRA。如果申請獲得批准，預計存托股份在紐約證券交易所的交易將在存托股份最初發行日期後的30天內開始 。 | |
| 公開發行價： | 每股存托股份25美元 | |
| 承保折扣和佣金： | 出售給散户的存托股份每股存托股份0.7875美元，出售給機構投資者的存托股份每股存托股份0.3750美元。 | |
| 付給發行人的淨收益(報銷前)： | $295,277,250 | |
| 內部人士參與： | 我們的若干董事已同意以公開發行價購買240,000股存托股份(相當於6,000,000美元的總清算優先權)，以供投資之用。 | |
| 存托股份的CUSIP/ISIN： | 957638 406/US9576384062 | |
| 聯合簿記管理經理： | 摩根士丹利有限責任公司美國銀行證券公司 摩根大通證券有限責任公司 派珀·桑德勒公司(Piper Sandler&Co.) | |
| 聯席經理： | 戴維森公司(D.A.Davidson&Co.) 詹尼·蒙哥馬利(Br)Scott LLC 傑富瑞有限責任公司 | |
| 寄存人： | 聯合，Computershare Trust Company，N.A.和ComputerShare Inc. |
| * | 注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能隨時受到 修訂、暫停或撤回的影響。 |
| ** | 發行人預計，存托股份的交割將於2021年9月22日左右，也就是本協議生效日期後的第五個工作日(該結算週期稱為？T+5)當日或前後交割。根據《交易法》第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非交易各方另有明確約定。因此，由於存托股份最初將在T+5結算的事實，希望在根據本協議交割之前交易存托股份的購買者將被 要求在任何此類交易時指定一個替代結算週期，以防止結算失敗。存托股份的購買者如希望在本協議規定的存托股份交割日期之前交易存托股份，應諮詢其自己的顧問。 |
優先股和存托股份不是銀行的儲蓄賬户、存款或其他義務，也不受銀行擔保，也不受聯邦存款保險公司或任何其他政府機構或機構的保險或擔保。
發行人已就與本 通信相關的發行向SEC提交了註冊聲明(包括招股説明書和初步招股説明書附錄)。在您投資之前，您應閲讀這些文件以及發行人已向SEC提交併以引用方式併入此類文件中的其他文件，以獲取有關發行人和本次 發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，如果您需要招股説明書，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商都將安排將招股説明書發送給您，方法是 免費聯繫摩根士丹利有限責任公司，網址：1-866-718-1649,美國銀行證券公司免費電話：1-800-294-1322,摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)，收款時間為 212-834-4533,或派珀·桑德勒公司的免費電話 1-800-805-4128.