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每個班級的標題
提供的證券 |
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最大聚合
發行價 |
| | |
金額
註冊費(1) |
| |||
沃納多房地產信託基金: | | | | | | | | | | | | |
4.45%系列累計可贖回優先股(清算
優先股每股25.00美元) |
| | |
$300,000,000
|
| | | | $ | 32,730 | | |
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| | | |
每股
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| | |
合計
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| ||||||
公開發行價(1)
|
| | | | $ | 25.0000 | | | | | | $ | 300,000,000.00 | | |
承保折扣(2)
|
| | | | $ | 0.6506 | | | | | | $ | 7,807,052.50 | | |
未扣除費用的收益給我們(1)(2)
|
| | | | $ | 24.3494 | | | | | | $ | 292,192,947.50 | | |
| | |
第
頁
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招股説明書副刊
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| | | | | | |
關於本招股説明書副刊
|
| | | | S-II | | |
有關前瞻性陳述的特別説明
|
| | | | S-III | | |
招股説明書補充摘要
|
| | | | S-1 | | |
風險因素
|
| | | | S-4 | | |
收益使用情況
|
| | | | S-5 | | |
O系列優先股説明
|
| | | | S-6 | | |
美國聯邦所得税的其他考慮因素
|
| | | | S-14 | | |
承銷
|
| | | | S-15 | | |
O系列優先股的有效期
|
| | | | S-17 | | |
專家
|
| | | | S-17 | | |
|
招股説明書
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| | | | | | |
|
風險因素
|
| | | | 1 | | |
|
可用信息
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| | | | 2 | | |
|
有關前瞻性陳述的告誡聲明
|
| | | | 4 | | |
|
Vornado Realty Trust和Vornado Realty L.P.
|
| | | | 5 | | |
|
收益使用情況
|
| | | | 6 | | |
|
Vornado Realty Trust和Vornado Realty L.P.債務證券説明
|
| | | | 7 | | |
|
Vornado Realty L.P.擔保説明
|
| | | | 27 | | |
|
沃納多房地產信託實益權益股份説明書
|
| | | | 28 | | |
|
馬裏蘭州法律、我們的信託宣言和章程的某些條款
|
| | | | 40 | | |
|
合法所有權和賬簿發行
|
| | | | 44 | | |
|
聯邦所得税考慮因素
|
| | | | 49 | | |
|
配送計劃
|
| | | | 71 | | |
|
證券有效期
|
| | | | 73 | | |
|
專家
|
| | | | 73 | | |
機組系列
|
| |
數量
個單位 |
| |
每台
清算 首選項 |
| |
首選或
年度 分銷 費率 |
| |
轉換
費率為 A類單位 |
| ||||||||||||
可兑換優先選項: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A系列首選(1)
|
| | | | 13,402 | | | | | $ | 50.00 | | | | | $ | 3.25 | | | | | | 1.9531 | | |
首選D-13系列(2)
|
| | | | 1,867,311 | | | | | $ | 25.00 | | | | | $ | 0.75 | | | | | | 不適用 | | |
永久首選: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
首選D-16系列(3)
|
| | | | 1 | | | | | $ | 1,000,000.00 | | | | | $ | 50,000.00 | | | | | | 不適用 | | |
首選D-17系列(4)
|
| | | | 141,400 | | | | | $ | 25.00 | | | | | $ | 0.8125 | | | | | | 不適用 | | |
首選GG-1系列(5)
|
| | | | 5,828 | | | | | $ | 25.00(5) | | | |
浮動利率(6)
|
| | | | 不適用 | | | |||
首選5G-2系列(5)
|
| | | | 14,424 | | | | | $ | 25.00(5) | | | | | $ | 1.375 | | | | | | 不適用 | | |
首選5G-3系列(5)
|
| | | | 43,532 | | | | | $ | 25.00(5) | | | |
浮動利率(6)
|
| | | | 不適用 | | | |||
系列G4首選(5)
|
| | | | 91,335 | | | | | $ | 25.00(5) | | | | | $ | 1.375 | | | | | | 不適用 | | |
首選KK系列(7)
|
| | | | 12,000,000 | | | | | $ | 25.00 | | | | | $ | 1.425 | | | | | | 不適用 | | |
系列L型優先(7)
|
| | | | 12,000,000 | | | | | $ | 25.00 | | | | | $ | 1.35 | | | | | | 不適用 | | |
首選M系列(7)
|
| | | | 12,780,000 | | | | | $ | 25.00 | | | | | $ | 1.3125 | | | | | | 不適用 | | |
首選系列NN(7)
|
| | | | 12,000,000 | | | | | $ | 25.00 | | | | | $ | 1.3125 | | | | | | 不適用 | | |
承銷商
|
| |
股份數量
|
| |||
美國銀行證券公司
|
| | | | 2,400,000 | | |
摩根大通證券有限責任公司
|
| | | | 2,400,000 | | |
摩根士丹利股份有限公司
|
| | | | 2,400,000 | | |
瑞銀證券有限責任公司
|
| | | | 2,400,000 | | |
富國證券有限責任公司
|
| | | | 2,400,000 | | |
合計
|
| | | | 12,000,000 | | |
|
每股(零售額)
|
| | | $ | 0.7875 | | |
|
每股(機構銷售額)
|
| | | $ | 0.50 | | |
|
合計
|
| | | $ | 7,807,052.50 | | |
| | |
第
頁
號碼 |
| |||
風險因素
|
| | | | 1 | | |
可用信息
|
| | | | 2 | | |
有關前瞻性陳述的告誡聲明
|
| | | | 4 | | |
Vornado Realty Trust和Vornado Realty L.P.
|
| | | | 5 | | |
收益使用情況
|
| | | | 6 | | |
Vornado Realty Trust和Vornado Realty L.P.債務證券説明
|
| | | | 7 | | |
Vornado Realty L.P.擔保説明
|
| | | | 27 | | |
沃納多房地產信託實益權益股份説明書
|
| | | | 28 | | |
馬裏蘭州法律、我們的信託宣言和章程的某些條款
|
| | | | 40 | | |
合法所有權和賬簿發行
|
| | | | 44 | | |
聯邦所得税考慮因素
|
| | | | 49 | | |
配送計劃
|
| | | | 71 | | |
證券有效期
|
| | | | 73 | | |
專家
|
| | | | 73 | | |
| | 請注意,在標題為“Vornado Realty Trust and Vornado Realty L.P.的債務證券説明”的本節中,對“發行人”、“我們”、“我們”和“我們”的提及是指Vornado Realty Trust或Vornado Realty L.P.(視情況而定),作為適用系列債務證券的發行者,而不是指任何子公司,除非上下文另有要求。此外,在本節中,“持有人”指的是擁有在我們或受託人為此目的而保存的賬簿上登記的債務證券的人,而不是那些擁有以街頭名義登記的債務證券或通過一個或多個託管機構以簿記形式發行的債務證券的實益權益的人。債務證券的實益權益所有人應閲讀下面標題為“法定所有權和記賬發行”的章節。 | | |
| | 當您閲讀本部分招股説明書時,請記住,您的債務擔保的具體條款將在隨附的招股説明書附錄中進行説明,如果適用,該説明可能會修改或取代本節中介紹的一般條款。如果您的招股説明書增刊與本招股説明書之間有任何不同之處,以您的招股説明書增刊為準。因此,我們在本節中所做的陳述可能不適用於您的債務擔保。 | | |
| | 街名和其他間接業主應與其銀行或經紀人聯繫,瞭解如何及時行使還款權。 | | |
| | 如果您是次級債務證券的持有人,在次級債務契約下發生違約事件時可獲得的所有補救措施將受上述“-附屬條款”下對次級債務證券的限制。 | | |
| | 記賬和其他間接所有人應諮詢其銀行或經紀人,瞭解如何向受託人發出通知或指示或提出請求,以及如何聲明或取消加速到期。記賬和其他間接所有人在下面的“法定所有權和記賬發行”一節中介紹。 | | |
| | 記賬和其他間接所有人應諮詢他們的銀行或經紀人,瞭解如果我們尋求更改契約或任何債務證券或請求豁免,如何批准或拒絕批准的信息。 | | |
| | 記賬和其他間接所有人應諮詢其銀行或經紀人,瞭解他們將如何收到債務證券付款的信息。 | | |
| | 以美元以外的貨幣計價的全球債務證券的間接所有人應諮詢其銀行或經紀人,以獲取有關如何請求以指定貨幣付款的信息。 | | |
| | 記賬和其他非美元指定貨幣債務證券的間接所有人應聯繫其銀行或經紀人,以獲取有關如何接收指定貨幣或美元付款的信息。 | | |
| | 記賬和其他間接所有人應諮詢其銀行或經紀人,瞭解他們將如何接收通知的信息。 | | |
| | 以下對Vornado Realty Trust實益權益股份的實質性條款的描述僅為摘要,並受以下文件中對股份的更完整描述的約束和整體限制:(A)Vornado Realty Trust重述的信託聲明,包括對其的任何修訂和適用的章程補充;以及(B)Vornado Realty Trust修訂和重述的章程,所有副本均為登記説明書的副本,該明細表中包含以下內容:(A)Vornado Realty Trust重述的信託聲明,包括對其的任何修訂和適用的補充條款,以及(B)Vornado Realty Trust的修訂和重述的章程,其副本均為登記説明書的附件請注意,在標題為“Vornado Realty Trust實益權益股份説明”的章節中,除非上下文另有規定,否則“Vornado”、“We”、“Our”和“Us”僅指Vornado Realty Trust,而不是指其子公司或Vornado Realty L.P.。 | | |