美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
當前報告
依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)
報告日期(最早報告事件日期)：
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| (述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(佣金) 文件編號) |
(税務局僱主 識別號碼) |
| |
| (主要行政辦公室地址，包括郵政編碼) |
(註冊人電話號碼，包括區號)
如果表格8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何規定的備案義務(參見一般説明A.2)，請勾選下面相應的複選框：
| 根據證券法第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17卷230.425) |
| 根據《交易法》第14a-12條(17 CFR 240.14a-12)徵集材料 |
| 根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信 |
| 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))規定的開市前通信(17CFR 240.13e-4(C)) |
根據1934年證券交易法第12(B)條登記的證券：
| 每節課的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
項目1.01簽訂實質性最終協議。
2021年9月15日，Enterprise Products Partners L.P.(“合夥企業”)、Enterprise Products OLPGP，Inc.和Enterprise Products Operating LLC(“EPO”)完成了本金10億美元的公開發售，EPO將於2053年到期的3.300%優先債券(“債券”)。根據下文所述的契約，債券由合夥企業根據擔保(“擔保”及與債券一起稱為“證券”)，在無抵押及不從屬的基礎上提供擔保。
根據表格S-3(註冊)上的註冊聲明，證券的發行已根據修訂後的1933年證券法(以下簡稱證券法)進行註冊第333-230066號以及根據證券法第424(B)條於2021年9月8日向美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)提交的有關該證券的招股説明書副刊(連同所附日期為2019年3月5日的招股説明書，即“招股説明書”)所補充的有關該證券的註冊説明書(“註冊説明書”)，並於2021年9月7日向美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)提交有關該證券的招股説明書補充文件(“註冊説明書”)，該説明書是根據證券法第424(B)條提交給美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)的。
該等證券根據日期為2004年10月4日的契約(日期為Enterprise Products Operating L.P.)發行，發行人為發行人，合夥企業為擔保人，富國銀行為受託人(該等受託人為“原受託人”)(“原始契約”)，經(I)日期為2007年6月30日的第十期補充契約修訂及補充，規定EPO為繼任發行人(下稱“原契約”)。作為發行人，合夥企業作為擔保人、原託管人和美國銀行全國協會作為票據的單獨託管人(該託管人為“系列託管人”)(“第三十六補充契約”，以及與第十補充契約一起，稱為“補充契約”)。
該批債券將由二零二一年九月十五日起，按年息3.300釐計算利息。該批債券的利息將於每年2月15日及8月15日支付，由2022年2月15日開始。該批債券將於2053年2月15日到期。債券還規定，在2052年8月15日(債券到期日之前6個月)之前的任何時間，EPO可以適用的贖回價格贖回部分或全部債券，其中包括應計和未支付的利息以及整體溢價。整筆溢價是根據債券於面值贖回日期到期時應到期的本金及利息計算。在票面贖回日或之後的任何時間，EPO可以贖回價格贖回部分或全部債券，贖回價格相當於將贖回的債券本金的100%，另加應計未付利息。
證券、原始契約和補充契約的條款在招股説明書中“票據説明”和“債務證券説明”的標題下作了進一步説明，這些説明通過引用合夥公司於2021年9月9日提交給證券交易委員會的當前8-K表格報告的附件99.1併入本説明書。這樣的描述並不聲稱是完整的，並且通過參考作為附件4.1提交的原始壓痕、作為附件4.2提交的第十補充壓痕、以及作為附件4.3提交的第三十六補充壓痕來限定，其中每一個都通過引用結合於此。在此，參考原始壓痕(其作為附件4.1提交)、第十補充壓痕(其作為附件4.2提交)和第三十六補充壓痕(第三十六補充壓痕)，其中每一項均通過引用結合於此。
第8.01項其他活動。
與註冊聲明相關的某些法律意見在此作為附件5.1存檔。
2
項目9.01財務報表和展品。
(D)展品。
| 展品編號： |
描述 | |
| 4.1 | 契約，日期為10月2004年6月4日，在作為發行方運營的企業產品中，作為擔保人的企業產品合作伙伴L.P.和作為受託人的全國協會富國銀行(通過引用附件4.1合併以形成8-K已於10月提交 6, 2004). | |
| 4.2 | 第十份補充契約，日期為6月2007年6月30日，由企業產品經營有限責任公司、作為發行人的企業產品合作伙伴公司、作為母公司擔保人的企業產品合作伙伴L.P.和作為受託人的全國協會富國銀行(通過引用附件4.54合併而成)組成10-Q已於8月提交 8, 2007). | |
| 4.3 | 截至2021年9月15日，在經營企業產品的有限責任公司中，日期為2021年9月15日的第36份補充契約，作為發行者，企業產品合作伙伴L.P.，作為擔保人，富國銀行全國協會，作為原始受託人，以及美國銀行全國協會，作為系列受託人。 | |
| 4.4 | 備註表格(包括在上面的附件4.3中)。 | |
| 5.1 | 盛德國際律師事務所(Sidley Austin LLP)的觀點。 | |
| 23.1 | 盛德國際律師事務所(Sidley Austin LLP)的同意書(見附件5.1)。 | |
| 99.1 | 附註説明及債務證券説明(參照附件99.1併入，以形成8-K已於9月提交 9, 2021). | |
| 104 | 封面交互式數據文件-封面交互式數據文件不會出現在交互式數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | |
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簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下簽名人代表其簽署。
| 企業產品合作伙伴L.P. | ||||||
| 由以下人員提供： | *企業產品控股有限責任公司(Enterprise Products Holdings LLC)， *為其普通合夥人。 | |||||
| 日期：2021年9月15日 | 由以下人員提供： | /s/R.丹尼爾·博斯 | ||||
| 姓名： | 《紐約時報》記者R.丹尼爾·博斯(R.Daniel Boss) | |||||
| 標題： | 他是負責會計、風險控制的執行副總裁。 普通合夥人的IT和信息技術部門 | |||||
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