Grab Holdings Limited提交

根據1933年證券法第425條的規定，

經修訂並視為根據規則14a-12提交

根據修訂後的1934年證券交易法

主題公司：高度計成長公司

委託文號：001-39573

Grab報告2021年第二季度業績

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商品總值創歷史新高 $3.910億美元，同比增長62%

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調整後的淨銷售額達到550美元的季度新紀錄百萬，同比增長92%

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收入增長到180美元100萬，同比增長132%

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交貨量繼續表現優異，調整後淨銷售額同比增長68%

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尼爾森智商(NielsenIQ)的新報告發現Grab1成為印尼最常用的在線送餐和叫車品牌；OVO2是最常用的支付電子錢包。

新加坡&加利福尼亞州門洛帕克(Menlo Park)2021年9月14日-東南亞領先的超級應用Grab控股公司 今天公佈了截至2021年6月30日的季度財務業績。該公司公佈的商品總值和調整後淨銷售額分別達到創紀錄的39億美元和5.5億美元。總收入為1.8億美元，同比增長132%(同比增長132%)。2021年第二季度調整後的EBITDA為2.14億美元，淨虧損為8.15億美元。Grab與特殊目的收購公司Altimeter Growth Corp.(納斯達克股票代碼：AGC)計劃的業務合併繼續進行，預計將於第四季度完成。

我們有一個強勁的季度，所有核心垂直市場都實現了兩位數的同比增長，在某些情況下甚至實現了三位數的增長 。Grab集團首席執行官兼聯合創始人安東尼·譚(Anthony Tan)表示，儘管新冠肺炎環境不斷惡化，隨着案件激增，許多東南亞國家收緊了行動限制。*我們的增長證明瞭我們超級應用業務模式的彈性和該地區巨大的市場機遇。隨着該平臺 越來越貼近東南亞的日常生活，我們看到用户支出同比增長了27%。與此同時，我們正在為商家創造更多機會-我們的GrabFood商家基礎增加了一倍多，而使用GrabPay的商家幾乎增加了兩倍。

Grab首席財務官Peter Oey評論説，就商品總值和調整後淨銷售額而言，我們實現了創紀錄的季度業績，並在GrabMart和PayLater等新服務方面繼續保持強勁的吸引力。雖然新冠肺炎的實地形勢具有挑戰性，但我們的業務繼續保持彈性，我們正在增加對我們的超級應用生態系統的投資，以期隨着疫苗接種率的提高，市場會復甦。隨着GrabMart和GrabSupermarket等新產品的加入，我們的快遞業務繼續表現出色，增長迅速，我們預計將繼續在這一領域投入巨資。

1	根據尼爾森智商(NielsenIQ)進行的研究，2021年6月17日至7月10日，1129名印尼人提出搶奪申請。

2	Grab在印尼的金融服務子公司通過合併的合資企業控股

2021年第二季度財務和運營亮點

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總商品價值(GMV)同比增長62%，達到39億美元，創下Grab的新紀錄。儘管各國政府在新冠肺炎疫情的影響下收緊了流動限制，但送貨和移動性顯示出強勁的GMV同比分別增長58%和93%。

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調整後的淨銷售額創歷史新高，達到5.5億美元，同比增長92%。

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營收同比增長132%，至1.8億美元。

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調整後的EBITDA為2.14億美元，同比下降800萬美元。

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淨虧損為8.15億美元，而2020年第二季度為(7.18億美元)，其中包括Grab的可轉換可贖回優先股、基於股票的補償、折舊和攤銷應計利息的非現金項目 6.08億美元。

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月度交易用户同比增長28%，而每個用户的支出(定義為每月交易用户(MTU)的GMV) 同比增長27%。

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與2020年第二季度相比，2021年第二季度GrabFood的註冊商家同比增長了一倍多，而GrabPay的註冊商家幾乎增加了兩倍。

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截至2021年6月30日，Grab的現金流動資金為53億美元，比截至2020年12月31日的37億美元增加了16億美元。

(除非另有説明，否則為百萬美元)		截至三個月六月三十日，								2020- 2021 % 變化
		2021				2020
		(未經審計)				(未經審計)
財政措施：
收入			180				77				132	%
淨損失			(815	)			(718	)			-13	%
分部調整後EBITDA合計(非國際財務報告準則)(i)			(14	)			(89	)			85	%
調整後EBITDA(非國際財務報告準則)(i)			(214	)			(206	)			-4	%
運營指標(Ii):
GMV			3,878				2,394				62	%
MTU(百萬用户)			24.7				19.3				28	%
每MTU GMV(美元)			157				124				27	%
總比林斯			594				313				90	%
調整後的淨銷售額			550				286				92	%

備註：

(i)	有關與最直接可比的國際財務報告準則衡量標準的對賬，請參閲標題為未經審計的 財務信息和非國際財務報告準則財務衡量的章節。

(Ii)	有關本 版本中使用的操作指標的説明，請參閲此處的操作指標部分

送貨

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交付的GMV同比增長58%，達到21億美元，佔總GMV的53%。

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調整後的交付淨銷售額為3.45億美元，同比增長68%。

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送貨收入為4500萬美元，同比增長92%。

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交付部門調整後的EBITDA為(2000萬美元)，同比增長1600萬美元。

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Grab的日常商品配送服務GrabMart繼續快速增長，2021年第二季度GMV增長44%季度環比與2021年第一季度相比，比2020年第二季度高出近5倍。

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Grab繼續擴大其送貨網絡。GrabSupermarket於9月份在菲律賓推出， 為消費者提供各種高質量、價格實惠的新鮮農產品的次日送貨服務，這些農產品直接來自社區內信譽良好的農民和供應商。這是Grab在該地區的第三家在線超市，僅次於馬來西亞和新加坡；Grab計劃在年底前在另一個國家推出Grab超市。

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Grab還計劃在2021年下半年推出10個新的GrabKitchens，並正在試點新的就餐解決方案，如掃描到訂單，允許就餐用户通過Grab應用瀏覽菜單、下單和付款。

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在商家方面，Grab專注於通過正確的工具和培訓幫助商家更高效地運營其在線業務。2021年第二季度，GrabFood的註冊商家比2020年第二季度翻了一番多。

移動性

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Grab在2021年第二季度見證了移動性的強勁增長，產生了6.85億美元的GMV，與2020年第二季度相比增長了93% 。

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移動性調整後的淨銷售額同比增長122%，達到1.46億美元。

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移動業務收入同比增長129%，達到1.18億美元。

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移動部門調整後的EBITDA為9000萬美元，比2020年第二季度增加6200萬美元。

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截至2021年8月，主動抓取的疫苗接種率 司機-合作伙伴3柬埔寨、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡和越南的疫苗接種率高於全國。4。 馬來西亞和新加坡分別約有91%和92%的活躍司機合作伙伴接種了疫苗。

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Grab預計，隨着該地區疫苗接種率的提高，未來幾個季度對移動服務的需求將有所改善，並將繼續支持各國政府的疫苗接種努力。

金融服務

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Grab的金融服務部門實現了又一個創紀錄的季度總支付量(Pre-Interco)529億美元，比2020年第二季度增長66%。

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調整後的金融服務淨銷售額同比增長140%，達到2600萬美元。

3	疫苗接種率既包括部分接種人羣，也包括完全接種人羣。基於搶奪估計的搶奪數字。

4	泰國活躍的Grab司機-合作伙伴的疫苗接種率與全國的疫苗接種率一致。數據 在緬甸不可用。

5	支付總額(TPV)定義為通過金融服務部門的Grab平臺成功 完成的支付價值(扣除支付沖銷)。Pre-interco意味着此細分數據包括Grab集團內實體之間的交易的收益和其他金額，這些交易在合併後被 沖銷。

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金融服務收入同比增長156%，達到600萬美元。

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2021年第二季度金融服務部門調整後的EBITDA為8500萬美元，而2020年第二季度為7400萬美元。

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貸款支出創歷史新高，同比增長4.1倍，同比增長43%季度環比與2021年第一季度相比，Grab PayLater勢頭繼續增強，尤其是與電商的合作。

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Grab的保險產品繼續強勁增長，毛保費同比增長四倍以上。

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截至2021年第二季度，註冊的GrabPay商家幾乎是2020年第二季度的三倍。

企業和新計劃

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企業和新計劃的GMV同比增長6倍以上，達到3400萬美元。

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該部門調整後的淨銷售額同比增長6倍以上，達到3300萬美元。

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2021年第二季度，該細分市場的收入為1100萬美元。

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企業和新計劃部門調整後的EBITDA同比增長700萬美元，達到100萬美元。

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在快遞量強勁增長的背景下，Grab繼續專注於通過GrabMerchant超級應用為商家提供負擔得起的 自助式廣告解決方案，使他們能夠接觸到更多用户並推動更多銷售。

截至2021年6月30日，Grab的現金流動性(包括定期存款、有價證券和限制性現金)為53億美元，比截至2020年12月31日的37億美元增加了16億美元。截至2021年6月30日，未償債務總額為21億美元，比截至2020年12月31日的2.12億美元增加19億美元，主要原因是20億美元的定期貸款B工具於2021年1月關閉。

新的戰略夥伴關係和印尼的持續勢頭

2021年7月，Grab宣佈與Emtek Group結成戰略聯盟，Emtek Group是印尼領先的企業集團之一，業務組合涵蓋 技術、電信和媒體。這一合作伙伴關係將印尼最大的兩個數字生態系統結合在一起，兩家公司將聯手為印尼二線和三線城市的微型、中小型企業 加速數字化轉型，同時為印尼日常生活創造更易獲得的數字產品。

Grab和Emtek Group將探索 物流和電子商務、金融服務、遠程醫療、廣告和數字媒體以及傳統售貨亭或警報亭的數字產品方面的潛在合作。例如，在新的 協作中，Grab將加入Bukalapak⁶GrabMart上的商店，為這些商家提供了接觸新客户的途徑。

6

一家印尼電商公司

尼爾森智商(NielsenIQ)在印度尼西亞發佈的最新金融狀況報告(在全球12個市場進行)⁷GRAB在印尼的金融服務子公司OVO通過一家合併的合資企業控股，發現OVO在該國移動錢包的知名度和使用率方面處於領先地位。在調查的電子錢包用户中，54%的人選擇OVO作為他們最常使用的品牌。這份2021年7月發佈的報告還發現，在調查中，48%的在線外賣用户選擇GrabFood作為最常使用的品牌，而45%的人選擇了下一個競爭對手。Grab也被視為網約車領域的重要參與者，分別有63%和59%的用户選擇Grab作為這些類別的用户最常使用的摩托車叫車和汽車叫車品牌。

2021年全年展望

儘管Grab觀察到疫苗接種率出現了令人鼓舞的趨勢，但它仍然對東南亞與新冠肺炎有關的行動限制重新出現不確定性持謹慎態度。除其他因素外，Grab的2021年全年展望預計，由於新冠肺炎的持續傳播，Grab運營的幾個國家將部分和完全關閉。Grab正在監測對其業務的影響，目前預計：

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集團層面的商品總值為150億至155億美元

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集團層面調整後淨銷售額為21億至22億美元

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集團級調整後EBITDA8虧損9億-7億美元 億

投資者網絡廣播

Grab的高級管理團隊，包括集團首席執行官兼聯合創始人Anthony Tan、總裁Mini Maa和首席財務官Peter Oey，將通過Zoom主持投資者網絡廣播，展示其2021年第二季度的財務業績和業務更新。

通話詳細信息：

日期和時間(新加坡)：2021年9月14日(星期二)上午8時

日期和時間(美國東部)：2021年9月13日(星期一)晚上8：00

請點擊下面的鏈接註冊，我們將向提供的電子郵件地址提供網絡直播詳細信息。

7	本財報中提供的NielsenIQ信息來自Grab購買的Nielsen Company (Malaysia)Sdn Bhd(NielsenIQ？)進行的一項調查。尼爾森智商信息反映了基於樣本對市場狀況的估計，主要是作為消費者服務行業的市場研究工具而準備的。NielsenIQ 信息不能替代金融、投資、法律或其他專業建議，在未考慮本代理 聲明/招股説明書中包含的其他信息(包括在風險因素標題下)的情況下，不應將其獨立視為任何投資決策的基礎。提及NielsenIQ不應被視為NielsenIQ對任何證券的價值或投資任何公司、產品或 行業是否明智的看法。

8	關於前瞻性非IFRS指引，Grab無法 將前瞻性非IFRS調整後EBITDA指標與最接近的相應IFRS指標進行協調，而不會做出不合理的努力，因為Grab無法預測某些 重要項目的最終結果。這些項目可能包括但不限於投資公允價值變動、税收和監管準備金變動、收購和融資相關影響。

註冊鏈接：https://grab.zoom.us/webinar/register/WN_jqz2hGwfQXiBBLkwR34UtQ

網絡直播的重播將在公司的投資者關係網站(www.grab.com/Investors)上播出。

-完

關於Grab

據歐睿信息諮詢公司(Euromonitor)稱，Grab是2020年東南亞領先的基於GMV的超級應用，在送餐、移動性和金融服務的電子錢包領域都是如此。Grab在東南亞地區八個國家(柬埔寨、印度尼西亞、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南)的400多個城市的送貨、移動和數字金融服務部門開展業務。Grab使數百萬人每天都可以訪問其司機和商家合作伙伴，訂購食物或雜貨，發送包裹，叫車或 出租車，支付在線購物或訪問貸款、保險、財富管理和遠程醫療等服務，所有這些都只需通過一款日常應用程序。Grab成立於2012年，其使命是通過為每個人創造經濟賦權來推動東南亞向前發展 ，從那時起，Grab應用程序已被下載到數百萬移動設備上。Grab努力服務於雙重底線：同時為其股東提供財務業績，並在東南亞產生 積極的社會影響。

關於高度計

高度計資本管理公司(Altimeter Capital Management，LP)是一家領先的專注於技術的投資公司，由創始人為管理着超過150億美元資產的創始人創建。高度計的使命是幫助有遠見的企業家在成長的各個階段建立標誌性的公司，顛覆市場，改善生活。高度計管理各種風險和公共基金，並在公司進入公開市場時成為其專業的長期合作伙伴。

聯繫信息

有關Grab的查詢，請聯繫：

媒體

Grab：press@grab.com

薩德·韋爾賓寧(Sard Verbinnen&Co)：Grab-svc@sardVerb.com

投資者

Grab：Investor.Relationship@grab.com

Blueshirt Group： grabIR@Blueshirtgroup.com

有關高度計的查詢，請聯繫：

請按@altimeter.com

郵箱：ir@altimeter.com

前瞻性陳述

本文檔和宣佈的投資者網絡直播可能包括聯邦證券法意義上的前瞻性陳述，涉及Grab Holdings Inc.(Grab)、Grab Holdings Limited(GHL？)和AGC之間擬議的交易，以及Grab的未來業務預期，涉及風險和不確定因素。 有關Grab控股公司(Grab)、Grab控股有限公司(GHL)和AGC之間擬議的交易，以及Grab的未來業務預期，涉及風險和不確定性。除本文檔和投資者網絡直播中包含的歷史事實陳述外，其他所有陳述，包括但不限於有關未來運營和財務狀況、計劃的產品和服務、業務戰略和計劃、Grab未來運營的管理目標、市場規模和增長機會、競爭地位、技術和市場趨勢以及與擬議交易的條款和時間相關的潛在好處和預期的陳述，均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述中的一些可以通過使用前瞻性詞彙來識別，包括？預期、？預期、？建議、？計劃、 ？相信、？意向、？估計、？目標、？項目、？應該、？可能、？將、？可能、？將、？將、？預測或其他類似的 表達。所有前瞻性表述均基於估計和預測，反映了AGC和Grab的觀點、假設、預期和意見，這些觀點、假設、預期和意見都可能因各種因素而發生變化，包括但不限於， 新冠肺炎導致的總體經濟狀況的變化。任何此類估計、假設、預期、預測、觀點或意見，無論本文件中是否明確，均應視為指示性的 , 這是初步的，僅用於説明目的，不應被認為必然預示着未來的結果。本文檔和投資者網絡廣播中包含的前瞻性陳述受許多 因素、風險和不確定因素的影響，其中一些因素目前還不為Grab或AGC所知。您應仔細考慮上述因素以及GHL在Form F-4註冊聲明 註冊聲明、其中的委託書/招股説明書、AGC的Form 10-Q季度報告以及GHL或AGC不時向美國證券交易委員會(SEC)提交的其他文件 中描述的風險因素和其他風險和不確定因素。

這些文件識別和處理了可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的大不相同的其他重要風險和 不確定性。此外，可能存在AGC和Grab目前都不知道的其他風險，或者AGC或Grab目前認為不重要的風險，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。前瞻性陳述反映了AGC和GRAB對未來 事件和觀點的預期、計劃、預測或預測。如果任何風險成為現實，或者AGC或GRAB的假設被證明是不正確的，實際結果可能與這些前瞻性陳述中暗示的結果大不相同。

前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。AGC和Grab預計後續事件和發展可能會導致其 評估發生變化。然而，雖然GHL、AGC和Grab可能會選擇在未來某個時候更新這些前瞻性陳述，但除非法律要求，否則GHL、AGC和Grab明確表示不承擔任何這樣做的義務。 本文檔或投資者網絡廣播中包含的任何聲明並不表示Grab或AGC或任何其他人承認此類聲明中描述的事件或情況是實質性的。不應將這些前瞻性陳述 視為代表AGC或GRAB在本文檔日期之後的任何日期的評估。因此，不應過分依賴前瞻性陳述。此外，本文中對Grab和AGC的分析 不是，也不自稱是對Grab、AGC或任何其他實體的證券、資產或業務的評估。

未經審計的財務信息和非國際財務報告準則財務計量

Grab的未經審計的精選截至2021年和2020年6月30日的三個月的財務數據包括在本文件中，投資者 網絡廣播基於Grab的管理賬户得出的未經審查或審計的財務數據，需要進一步審查和更新。

本文檔和投資者網絡廣播還包括對非IFRS財務指標的引用，其中包括：調整後的 EBITDA、部門調整後的總EBITDA和部門調整後的EBITDA。然而，這些非“國際財務報告準則”財務措施的列報並不打算與根據“國際財務報告準則”確定的 財務措施分開考慮，或作為其替代辦法。此外，這些非IFRS財務計量可能不同於其他公司使用的具有類似名稱的非IFRS財務計量 。

Grab將這些非IFRS財務指標用於財務和運營決策，並將其作為評估手段一期一期GRAB管理層認為，這些非國際財務報告準則 通過排除某些可能不能反映其經常性核心業務運營業績的項目，提供了有關其業績的有意義的補充信息。例如，Grab的管理層使用：Total Segment Adjusted EBITDA作為Grab業務部門經濟狀況的有用指標，因為它不包括地區公司成本。

與使用非國際財務報告準則財務措施有關的一些限制。鑑於這些限制，我們提供有關國際財務報告準則金額不包括在這些非國際財務報告準則財務指標中的具體信息，並根據國際財務報告準則對這些非國際財務報告準則財務指標及其相關財務指標進行評估。

本文檔和投資者網絡廣播還包括不反映集團內交易消除的內部交易前數據，這意味着此類數據包括Grab集團內實體之間交易的收益和其他金額，這些交易在合併後被消除。這些數據與集團內交易剔除後的相應數字有較大差異 。

非國際財務報告準則財務計量説明：

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部門調整後的EBITDA是非IFRS財務指標， 代表我們四個業務部門中每一個部門的調整後EBITDA，在每種情況下都不包括地區公司成本。

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調整後的EBITDA是一項非IFRS財務計量，以淨虧損計算 ，調整後不包括：(一)利息收入(費用)，(二)其他收入(費用)，(三)所得税費用，(四)折舊和攤銷，(五)基於股票的補償費用，(六)與合併和 收購有關的成本，(七)未實現匯兑收益(損失)，(八)商譽和非金融資產的減值損失，(九)投資的公允價值變化，(九)投資的公允價值變化，(九)投資的公允價值變化，(九)投資的公允價值變化，(九)投資的公允價值變化，(九)投資的公允價值變化，(九)投資的公允價值變化税收和監管結算條款。

非國際財務報告準則財務指標的對賬：

下表列出了調整後EBITDA與國際財務報告準則(IFRS)最直接可比財務指標的對賬情況。

		Q2 21				Q2 20
$B
當期虧損			(0.8	)			(0.7	)
對帳項目：
RCPS利息支出			0.4				0.3
折舊及攤銷費用			0.1				0.1
其他			0.1				0.1
調整後的EBITDA			(0.2	)			(0.2	)

運營指標

商品總值(GMV)是表示Grab服務交易的總美元價值(包括任何適用的税、小費、通行費和費用)在測量期內的運營指標。GMV是Grab評估和管理其業務的指標，Grab管理層認為投資者瞭解和評估其業務是必要的。GMV為投資者提供了有用的信息，因為它代表了消費者通過Grab平臺引導的支出金額。這一指標使Grab和投資者能夠評估和比較一段時間內通過其平臺引導的客户支出總額。Grab將GMV作為衡量指標進行 比較，並使投資者能夠比較Grab的總體運營結果，該結果捕捉到了一段時間內其業務的重要趨勢。

月度交易用户(MTU)定義為月度交易用户，這是一個操作指標 ，定義為通過Grab的產品進行交易的每月獨立用户數，其中Transact是指已經成功支付了Grab的任何產品的費用。MTU是Grab評估和管理其業務的指標，Grab管理層認為投資者瞭解和評估其業務是必要的。

毛賬單是一個運營指標，代表在測量期內支付給司機和商家合作伙伴或消費者的獎勵不作任何調整的情況下，可歸因於每筆交易的總 美元價值。總比林斯是Grab評估和管理其業務的指標，Grab的管理層認為投資者瞭解和評估其業務是必要的。此指標使Grab和投資者能夠評估和比較Grab在 一段時間內收取的佣金和手續費的總金額。Grab將Gross Billings作為一個指標進行比較，並使投資者能夠比較其總的運營業績，這些業績捕捉到了其業務隨着時間的推移的重大趨勢。

調整後的淨銷售額是一個運營指標，定義為毛賬單減去司機和商家合作伙伴基礎激勵，在測量期內。基本 獎勵是指支付給司機和商家合作伙伴的獎勵金額，最高可達Grab從這些司機和商家合作伙伴那裏賺取的佣金和手續費。調整後的淨銷售額是Grab評估和管理其業務的指標，Grab的管理層認為投資者瞭解和評估其業務是必要的。Grab將調整後的淨銷售額作為一個指標進行比較，並使投資者能夠比較其在 缺乏過剩激勵的情況下的總運營結果，這些激勵旨在成為暫時的增長動力，Grab計劃在未來減少這些激勵。Grab的管理層認為，隨着時間的推移，調整後的淨銷售額捕捉到了其業務的顯著趨勢。

行業和市場數據

本文檔還包含 來自第三方來源的信息、估計和其他統計數據，包括研究、調查或研究(其中一些是由第三方進行的初稿)、客户和/或行業或一般出版物提供的信息。此類信息涉及許多假設和限制，請注意不要過度重視此類估計。Grab和AGC尚未獨立核實此類第三方信息，也未對此類第三方信息的準確性作出 陳述。

有關建議交易的重要信息以及在哪裏可以找到它

本文檔和投資者網絡直播涉及Grab和AGC之間擬議的交易。本文檔或投資者網絡廣播中的任何內容均不構成 根據建議的交易或其他方式在任何司法管轄區出售或交換任何證券的要約，或出售、認購、購買或交換任何證券的要約或徵集任何投票權，在任何司法管轄區內也不會有 在任何司法管轄區的此類要約、招攬、銷售或交換在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格之前是非法的 證券出售或交換，或在任何司法管轄區內根據該等司法管轄區的證券法，此類要約、招攬、銷售或交換均屬違法的 證券出售或交換要約。建議的交易將提交給AGC的 股東審議。

關於業務合併，GHL已向美國證券交易委員會提交了一份表格F-4的註冊聲明(註冊聲明)，其中包括一份AGC的初步委託書，該聲明將分發給AGC的股東，內容與AGC為 徵集代理人有關 AGC的股東就建議的交易和註冊聲明中描述的其他事項進行的投票，以及GHL的初步招股説明書，該招股説明書涉及將於 發行的證券的要約AGC和GHL還將向SEC提交有關擬議交易的其他文件。

在註冊聲明宣佈生效後，AGC將自為就建議交易進行投票而設立的 記錄日期向其股東郵寄最終委託書和其他相關文件。本文檔或投資者網絡直播不能替代註冊聲明、最終委託書/招股説明書或AGC將發送給其 股東的與業務合併相關的任何其他文件。建議AGC的股東和其他感興趣的人士閲讀初步委託書/招股説明書及其任何修正案，一旦獲得最終的委託書/招股説明書，請閲讀與AGC將舉行的股東特別大會的委託書相關的最終委託書 ，以批准擬議的交易，因為這些文件將包含有關AGC、GHL、Grab和擬議交易的重要 信息。股東和投資者還可以免費獲得初步或最終委託書的副本，以及AGC向SEC提交的關於擬議的 交易和其他文件的其他文件，這些文件可以在SEC的網站www.sec.gov上免費獲得，也可以通過向AGC的代理律師Okapi Partners LLC發送電子郵件info@okapipartners.com或 郵寄到Okapi Partners LLC(美洲大道1212號)獲得。Floor，New York，NY 10036。本文檔中引用的網站和投資者網絡廣播期間 包含的或可能通過這些網站訪問的信息未通過引用併入本文檔，也不是本文檔的一部分。

對本文所述任何證券的投資 未經SEC或任何其他監管機構批准或不予批准，也未有任何權威機構對此次發行的優點或本文所含信息的準確性或充分性予以認可或認可。任何與 相反的陳述都是刑事犯罪。

參與徵集活動的人士

根據SEC規則，AGC、GHL和GRAB及其各自的某些董事、高管和其他管理層成員和員工可被視為 參與向AGC股東徵集與擬議交易相關的委託書。根據證交會規則，哪些人士可被視為與建議交易有關的AGC 股東招攬活動的參與者的資料，有關彼等在該等交易中的直接及間接權益的描述載於註冊聲明所載的委託書/招股説明書內。您可以在AGC於2020年9月30日提交給美國證券交易委員會的最終招股説明書中找到有關AGC董事和高管的更多 信息。註冊聲明中包含的委託書/招股説明書中包含有關委託書徵集參與者的其他信息以及對其直接和間接利益的描述。股東、潛在投資者和其他利益相關者在作出任何投票或投資決定之前，應仔細閲讀註冊聲明 中包含的委託書/招股説明書。您可以從上述來源獲得這些文檔的免費副本。

沒有要約或邀約

本文檔僅供參考，並不構成根據建議的交易或其他規定在任何司法管轄區出售、認購或購買任何證券的要約或徵求任何投票權， 在任何司法管轄區的證券法律註冊或資格登記或資格之前，也不會在任何司法管轄區進行任何證券出售(在該司法管轄區的任何司法管轄區的要約、招攬或出售將是非法的)。除非通過符合修訂後的1933年證券法第10節要求的招股説明書，否則不得 提出證券要約。