美國 個國家

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格 8-K

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節

上報日期 (最早上報事件日期)：2021年9月14日

BTCS Inc.

(註冊人名稱與其章程中規定的準確 )

馬裏蘭州銀泉市佐治亞州大道#124，郵編：20910

(主要執行辦公室地址 ，郵政編碼)

(202) 430-6576

註冊人的 電話號碼，包括區號

如果Form 8-K備案旨在同時滿足註冊人根據 以下任何條款的備案義務，請勾選 下面相應的複選框：

根據該法第12(B)條登記的證券 ：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(17CFR§230.405) 或1934年證券交易法規則12b-2(17CFR§240.12b-2)所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司☐

如果 是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。☐

項目 1.01加入材料最終協議。

於2021年9月14日 ，BTCS Inc.(“本公司”)與H.C.Wainwright&Co.，LLC(“Wainwright”) 訂立市場發售協議(“該協議”)，根據該協議，本公司可隨時間及不時向Wainwright或透過Wainwright發行及出售最多98,767,500美元的本公司普通股(“該等股份”)。

股票的銷售(如果有的話)可以通過法律允許的、被視為1933年證券法(“證券法”)第415條規定的“場內”發行的任何方式進行，包括但不限於直接在或通過 納斯達克資本市場、公司普通股交易市場或美國任何其他現有的普通股交易市場進行的銷售、對公司普通股以外的做市商進行的銷售或通過做市商進行的銷售。 公司普通股的銷售 可以是1933年證券法(“證券法”)第415條規定的“場內”發行，包括但不限於直接在或通過 納斯達克資本市場、公司普通股交易市場或美國任何其他現有的交易市場對公司普通股進行的銷售、向或通過非做市商進行的銷售。以銷售時的市價或與當時市價相關的價格和/或法律允許的任何其他方式，直接 向Wainwright支付談判交易的委託人。Wainwright將根據協議條款，以商業上合理的努力代表我們出售我們要求出售的所有股份 符合其正常交易和銷售慣例。 根據協議，Wainwright將有權獲得根據 協議出售股份所得毛收入3.0%的補償。

根據 於2021年9月14日提交給美國證券交易委員會(以下簡稱“委員會”)的招股説明書補編、本公司於2021年1月28日提交的S-3表格的有效註冊説明書(第333-252509號文件)、 所附的基本招股説明書以及本公司於9月28日提交給證券交易委員會的S-3MEF表格的註冊説明書(第333-259510號文件) 進行發售和出售。 這份招股説明書是於2021年9月14日提交給美國證券交易委員會(以下簡稱“委員會”)的。 所附的基本招股説明書是公司於2021年1月28日提交的S-3表格的有效註冊説明書(第333-252509號文件)的一部分。投資者 應閲讀註冊説明書、基本招股説明書和招股説明書附錄以及其中包含的所有文件作為參考。

協議包含此類交易慣用的陳述、擔保和契諾。本協議中包含的陳述、擔保 和契諾僅為該協議的目的和截至特定日期作出，且僅為協議各方的 利益而作出。 本協議中包含的陳述、擔保和契諾僅為該協議的目的和截止日期作出，且僅為協議各方的利益而作出。投資者不應依賴陳述、擔保和契諾或其中的任何描述 作為對公司或其任何子公司或關聯公司的事實或條件的實際狀態的描述。此外， 有關陳述、保證和契諾標的的信息可能在協議日期之後發生變化， 這些後續信息可能會也可能不會完全反映在公司的公開披露中。

此 當前的Form 8-K報告不構成出售要約或邀請購買任何證券的要約。與這些證券有關的註冊 聲明已提交給證監會，並已宣佈生效。

前述對本協議及其計劃進行的交易的描述並不聲稱是完整的， 通過參考作為本8-K表格當前報告附件1.1提交的協議全文，並通過引用將其併入本報告 。

Nason，Yeager，Gerson，Harris&Fumero，P.A.對發行中發行的普通股的有效性的意見作為附件5.1附於本文件。

第3.02項股權證券的未登記銷售。

2021年9月14日，隨着公司在納斯達克上市，公司的C-2系列優先股自動轉換為4,011,766股普通股 。所有這些證券都是依據第3(A)(9)節規定的豁免而根據1933年證券法未經註冊發行的。

項目 9.01財務報表和展品。

(D) 個展品

簽名

根據 1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由經正式授權的 簽名人代表其簽署。