本購買協議日期為2021年8月4日(本“協議”)，由本合同附表一所列賣方(統稱為“賣方”和各自為“賣方”)和特拉華州的歐洲蠟中心有限公司(以下簡稱“買方”)簽訂，並在賣方之間簽訂(下稱“本協議”)，賣方為賣方(統稱為“賣方”)，而特拉華州的歐洲蠟像中心股份有限公司(European Wax Center，Inc.)為買方(“買方”)。

鑑於，買方目前正在考慮承銷首次公開發行(“發售”)買方的A類普通股，每股票面價值0.00001美元(“A類普通股”)；以及

鑑於，就完成發售而言，每名賣方均希望向買方出售，而買方亦希望向每名賣方購買特拉華州有限責任公司EWC Ventures，LLC的普通股數量(“Opco單位”)，以及買方B類普通股的股份數量，每股票面價值0.00001美元(“B類普通股”)，均列於本合同附表一與該賣方名稱相對的位置。

因此，考慮到本協議規定的相互契諾和協議，並出於良好和有價值的對價(特此確認其已收到和充分)，本協議雙方同意如下：

“增發成交”是指根據承銷商對增發A類普通股的認購權的行使，對本次增發中A類普通股的出售進行的任何追加成交，該成交可以在發行結束的同一日期和時間進行。“增發成交”是指根據承銷商對增發A類普通股的認購權的行使，增發成交。

“額外購買的配對權益”是指任何賣方就每個額外發行結束出售的配對權益的數目，該數目將等於買方根據承銷商在相應的增髮結束時購買額外A類普通股的選擇權而出售的A類普通股股份總數，並按照最初結束時出售的最初購買的配對權益的比例在賣方之間按比例分配；條件是，在第一次發行結束時，賣方出售的A類普通股的股份總數將等於承銷商根據承銷商在相應的增髮結束時購買額外A類普通股的選擇權而出售的A類普通股的股份總數，並按比例在賣方之間按比例分配。

賣方將在所有額外成交時出售的配對權益合計不得超過913,998英鎊)。

“委員會”指證券交易委員會或當時擁有執行證券法管轄權的任何類似機構。

“政府當局”是指任何國家、州、城市、地方或其任何其他政治區的政府，以及行使政府的行政、立法、司法、監管或行政職能或與政府有關的任何實體。

“留置權”是指任何種類或性質的抵押、信託契約、質押、抵押、轉讓、產權負擔、(法定或其他)留置權或其他擔保權益。

“配對權益”或“配對權益”是指一個或多個Opco單位以及同等數量的B類普通股。

“每股承銷折扣”是指股票發行中支付給承銷商的每股承銷折扣。

“個人”是指任何個人、商號、公司、合夥企業、有限責任公司、信託、法人或非法人團體、合資企業、股份公司、政府主管部門或其他任何形式的實體。

“證券法”是指修訂後的1933年證券法，以及在此基礎上頒佈的委員會規則和條例。

在符合本協議所述條款的情況下，在初始成交時，(I)每名賣方同意(分別且非共同地)向買方出售、轉讓、轉讓和轉讓本合同附表一中與賣方姓名相對的配對權益數量(“最初購買的配對權益”)，買方同意以相當於每一初始購買的配對權益的出價從該賣方購買該等初始購買的配對權益，並且(Ii)每名賣方應負責就以下事項支付的每股承銷折扣為方便管理，買方支付給每個賣方的每筆初始購買的配對利息的淨額應為折扣價。

二、

在本協議所載條款的規限下，於每次額外成交時，(I)每名賣方同意向買方出售、轉讓、轉讓及轉讓額外購買的配對權益，而買方同意以相當於每項額外購買的配對權益的收購價向賣方購買該等額外購買的配對權益，及(Ii)每名賣方須就賣方出售、轉讓、轉讓及轉讓的每項額外購買的配對權益承擔每股承銷折扣。為方便管理，買方支付給每個賣方的每筆額外購買的配對利息的淨額應為折扣價。

三、

每次成交時，(I)買方應將第2.1節規定的買方從賣方購買的每筆初始購買的配對利息或額外購買的配對利息(視情況而定)的折扣價交付給適用的賣方，方法是將立即可用的資金電匯到賣方書面指定的銀行賬户，(Ii)每名賣方應(A)向買方交付一份正式批註的轉讓文書，內容涉及最初購買的配對權益中包括的Opco單位或在該成交時出售的額外購買的配對權益，其格式基本上與附件A(“Opco單位轉讓協議”)相同；及(B)買方合理要求的關於最初購買的配對權益或在該成交時出售的額外購買的配對權益中所包括的B類普通股的股票轉讓文書和其他文件，以及(對於初始購買的配對權益中包含的B類普通股或在該收盤時出售的額外購買的配對權益，此類B類普通股將自動註銷並停止發行。

買方和每名賣方在初始成交時履行的義務應以同時或提前完成發售結束為條件，買方和每名賣方在任何額外成交時履行的義務應以適用的額外發售成交同時或提前完成為條件。

二、

買方在任何成交時應履行的義務應以第3條所載陳述和擔保在該成交時真實和正確為條件為條件，如同該成交時所作的陳述和擔保一樣。

三、

每一賣方在任何成交時應履行的義務應以第4條所述買方的陳述和擔保在該成交時真實和正確為條件為條件，如同當時所作的一樣。

四、

每一賣方應填寫並簽署(I)符合經修訂的1986年《國內税法》第1446(F)(2)(A)條和財政部條例1.1446(F)-2(B)(2)條的要求的非外國身份證書，或(Ii)美國國税局表格W-9，(A)包括賣方的姓名和美國納税人識別號，(B)由賣方簽署並註明日期，(C)證書未被刪除，並提供在本合同日期當日或之前。

自本合同簽署之日起，各賣方僅就其自身作出如下聲明、保證和同意：

能力；權威；執行和交付；可執行性。賣方完全有權執行、交付和履行本協議，並完成本協議所設想的交易。賣方簽署和交付本協議以及完成本協議所設想的交易，已由賣方採取一切必要行動正式授權，賣方不需要採取任何其他程序來批准本協議和完成本協議所設想的交易。賣方已正式簽署和交付本協議(並將正式簽署和交付任何Opco單位轉讓協議和第2.2(C)節所述的任何其他轉讓文件)，假設買方適當執行和交付，則每個此類協議構成或將構成賣方的法律、有效和有約束力的義務，可根據其條款對賣方強制執行，但可執行性可能受到適用的破產、破產、重組、欺詐性轉讓或轉讓、暫緩執行或類似法律的限制，這些法律一般或通過以下方式影響債權人權利的強制執行？

標題。該賣方實益擁有並有記錄在案，並有全權及授權將初始購買的配對權益或額外購買的配對權益(視何者適用而定)所包括的Opco單位及B類普通股股份轉讓(須受證券法及美國各州“藍天”法律可能規定的任何普遍適用的轉讓限制規限)，且無任何留置權。假設買方擁有成為Opco單位和B類普通股股份的合法擁有人所需的權力和授權，在賣方收到適用的購買價格並在初始成交或任何額外成交時(視情況而定)轉讓初始購買的配對權益或額外的購買的配對權益後，初始購買的配對權益或任何額外的購買的配對權益(視適用情況而定)中包括的Opco單位和B類普通股的股份將免費和清晰地轉移給買方

沒有衝突。本協議(以及第2.2(C)節所述的任何Opco單位轉讓協議和任何其他轉讓文件)的簽署或交付，或本協議擬進行的交易的完成，均不會(I)導致任何重大協議、抵押、契約、許可、許可、租賃或其他文書的任何條款下的任何違約或構成違約，或(Ii)與賣方受其約束的任何判決、法令、命令、法律或法規相沖突或導致違約。

權威性；執行與交付；可執行性。買方完全有權簽署、交付和履行本協議，並完成本協議所設想的交易。買方簽署和交付本協議以及完成本協議擬進行的交易，均已由買方採取一切必要行動正式授權，買方無需採取任何其他程序來批准本協議和完成本協議擬進行的交易。買方已正式簽署和交付本協議，假設賣方適當執行和交付，本協議構成買方的法律、有效和有約束力的義務，可根據其條款對買方強制執行，但可執行性可能受到適用的破產、破產、重組、欺詐性轉讓或轉讓、暫停或類似法律的限制，這些法律一般或有關可執行性的衡平原則影響債權人權利的強制執行。

沒有衝突。本協議的簽署、交付或交易的完成，均不會(I)導致任何重大協議、抵押、契約、許可、許可、租賃或其他文書的任何條款的任何違約或違約，或(Ii)與買方受其約束的任何判決、法令、命令、法律或法規相沖突或導致違約。

通知。本協議要求或允許的所有通知或其他通信應以書面形式進行，並應親自、傳真或通過掛號信、掛號信或特快專遞、預付郵資的方式送達。任何該等通知如以面交、傳真或掛號信、掛號信或特快專遞方式送達，應視為已發出，如下所述：

連同以下副本一份(該副本不構成實際或推定通知)：

Paul，Weiss，Rifkin，Wharton&Garrison LLP
美洲大道1285號
紐約州紐約市，郵編：10019-6064
電話：(212)373-3000
傳真：(212)757-3990
注意：馬修·W·阿博特(Matthew W.Abbott)

任何一方均可根據本第5.1節的規定發出通知，指定另一個地址或人員接收本協議項下的通知。

繼任者和受讓人。本協議適用於本協議雙方的繼承人和允許受讓人，並對其具有約束力。除本協議雙方及其繼承人和經允許的受讓人外，任何人不得成為本協議的受益者。未經本協議另一方事先書面同意，本協議任何一方不得轉讓其在本協議項下的權利。

賣方或買方未能或延遲行使本協議項下的任何權利、權力或補救措施，不得視為放棄該等權利、權力或補救措施，任何單項或部分行使任何該等權利、權力或補救措施，亦不得妨礙其任何其他或進一步行使或行使任何其他權利、權力或補救措施。本協議規定的補救措施是累積性的，並不排除賣方或買方在法律、衡平法或其他方面可獲得的任何補救措施。

二、

對本協議任何條款的任何修訂、補充或修改，以及對本協議任何條款的任何放棄，只有在賣方和買方以書面形式作出或給予並簽署的情況下才有效。

對應者。本協議可以簽署任何數量的副本和單獨的副本，所有副本在如此簽署時應被視為正本，當所有副本合併在一起時應構成一個相同的協議。就本協議的所有目的而言，傳真簽名或作為電子郵件的.pdf附件接收的簽名應視為原始簽名。當且僅當本協議的每一方都已收到本協議所有其他各方簽署的副本時，本協議才會生效。

司法管轄權。雙方同意，尋求強制執行本協議或擬進行的交易的任何條款，或基於本協議或擬進行的交易(無論是由任何一方或其任何關聯公司提起，還是針對任何一方或其任何關聯公司提起)的任何訴訟、訴訟或程序應提交特拉華州衡平法院，如果該法院沒有管轄權，則應向特拉華州或特拉華州其他州法院提起訴訟、訴訟或程序，雙方在此均不可撤銷地同意此類法院的管轄權(和在法律允許的最大範圍內，它現在或將來可能對任何該等訴訟、訴訟或法律程序在任何該等法院提出的任何反對，或任何該等訴訟、訴訟或法律程序在任何該等法院提起的任何訴訟、訴訟或法律程序

這樣的法院是在一個不方便的論壇上提出的。任何該等訴訟、訴訟或法律程序的法律程序文件可送達世界任何地方的任何一方，不論是否在任何該等法院的司法管轄權範圍內。在不限制前述規定的情況下，各方同意按照第5.1節的規定向該方送達程序文件應被視為有效地向該方送達程序文件。

可分性。如果本文中包含的任何一項或多項條款或其在任何情況下的應用因任何原因在任何方面被認定為無效、非法或不可執行，則任何此類條款及其其餘條款的有效性、合法性和可執行性不得以任何方式受損，除非被認定為無效、非法或不可執行的條款將嚴重損害本文其餘條款的利益。

整個協議。本協議以及本協議的附表和附件是雙方對其協議的最終表述，並打算就本協議中和本協議中包含的主題事項對本協議和雙方的諒解進行完整和排他性的聲明。(2)本協議與本協議的附表和附件一起，是雙方就本協議和本協議中包含的主題事項所達成的協議和諒解的完整和排他性聲明。除此處或其中陳述或提及的限制、承諾、保證或承諾外，不存在任何限制、承諾、保證或承諾。本協議取代雙方之前就此類主題達成的所有協議和諒解。

進一步的保證。每一方均應簽署執行或履行本協議規定所合理需要或期望的文件和行動(包括但不限於，獲得任何政府當局或任何其他人的同意、豁免、授權或其他行動，或向任何政府當局或任何其他人發出任何通知，或向其提交任何文件)。

特此證明，本協議雙方已促使本協議由各自正式授權的高級職員在上述第一個書面日期簽署並交付。

作者：/s/加文·奧康納
姓名：加文·奧康納(Gavin O‘Connor)
職務：祕書

作者：/s/Michael Gosk
姓名：邁克爾·戈斯克(Michael Gosk)
職務：常務董事

轉讓協議(本“協議”)，日期為2021年8月4日，由在本協議簽名頁上列為“賣方”的賣方(統稱為“賣方”和各自為“賣方”)、特拉華州的歐洲蠟像中心公司(以下簡稱“買方”)和特拉華州的有限責任公司(簡稱“EWC”)的EWC Ventures，LLC簽訂。此處使用的每個未定義的大寫術語應具有《採購協議》(定義如下)中賦予它的含義。

鑑於，買方和賣方於2021年8月4日訂立了一份購買協議(“購買協議”)，根據該協議，賣方同意將Opco單位出售、轉讓、轉讓和轉讓給買方；以及

鑑於，買方已同意根據購買協議向每位賣方購買該等Opco單位。

因此，現在，考慮到本協議和採購協議中包含的相互協議，並出於其他良好和有價值的對價(在此確認已收到和充分收到這些對價)，本協議各方同意如下：

EWC的銷售確認書。EWC特此確認每名賣方向買方出售、轉讓、轉讓和轉讓賣方在此簽署的Opco單位的數量，並應促使修改其組織文件的成員附表，以反映購買協議和本協議中預期的Opco單位的銷售和轉讓。

司法管轄權。雙方同意，尋求強制執行本協議或擬進行的交易的任何條款，或基於本協議或擬進行的交易(無論是由任何一方或其任何關聯公司提起，還是針對任何一方或其任何關聯公司提起)的任何訴訟、訴訟或程序應提交特拉華州衡平法院，如果該法院沒有管轄權，則應向特拉華州的任何聯邦法院或特拉華州其他法院提起訴訟、訴訟或程序，雙方在此均不可撤銷地同意

這些法院(及其相應的上訴法院)在任何此類訴訟、訴訟或程序中的管轄權，並在法律允許的最大程度上不可撤銷地放棄它現在或今後可能對在任何此類法院提起的任何訴訟、訴訟或程序提出的反對，或在任何此類法院提起的任何此類訴訟、訴訟或程序是在不方便的法院提起的反對意見，並且不可撤銷地放棄現在或將來可能對在任何此類法院提起的任何此類訴訟、訴訟或程序提出的任何反對意見，並且不可撤銷地放棄現在或將來可能對在任何此類法院提起的任何此類訴訟、訴訟或程序提出的任何反對意見。任何該等訴訟、訴訟或法律程序的法律程序文件可送達世界任何地方的任何一方，不論是否在任何該等法院的司法管轄權範圍內。

對應者。本協議可以簽署任何數量的副本和單獨的副本，所有副本在如此簽署時應被視為正本，當所有副本合併在一起時應構成一個相同的協議。

茲證明，本協議已由本協議雙方在上文第一次寫明的日期正式簽署和交付。


賣方名稱	OPCO單位	B類普通股	結對的利益
EWC控股公司	1,008,639	1,008,639	1,008,639
GAPCO AIV Interholdco(EW)，L.P.	221,973	221,973	221,973
General Atlantic Partners AIV(EW)，L.P.	1,047,336	1,047,336	1,047,336