附件2.1

 

 

重組協議




日期:2021年8月4日

 

 

 

 

 

 


 

目錄

頁面

第一條定義

1

1.1

某些已定義的術語

1

1.2

本協議中其他地方定義的條款

4

1.3

其他定義和解釋性規定

5

第二條--重組

5

2.1

交易記錄

5

2.2

同意重組交易

9

2.3

在終止的情況下不承擔法律責任;某些契諾

10

第三條-陳述和保證

10

3.1

陳述和保證

10

第四條--雜項

11

4.1

修訂及豁免

11

4.2

繼任者和受讓人

12

4.3

通告

12

4.4

進一步保證

13

4.5

整個協議

13

4.6

治國理政法

13

4.7

管轄權

13

4.8

放棄陪審團審訊

14

4.9

可分割性

14

4.10

執法

14

4.11

對應方;傳真簽名

14

4.12

費用

14

 

 

 

 

II

 


 

陳列品

 

 

附件A修訂後的公司註冊證書

附件B修訂和重新制定附例

附件C GA收藏品重組

附件D應收税金協議

附件E合併協議1

附件F合併協議2

附件G認購協議

附件H交換協議

附件I公司有限責任公司協議

附件J股東協議

附件K註冊權協議

附件L管理層控股有限責任公司協議

附件M交換和贖回協議

附件N C類採購協議

附件O公司持有人購買協議

 

 

 

三、

 


 

重組協議

重組協議(本“協議”),日期為2021年8月4日,由特拉華州一家歐洲蠟像中心公司(“Pubco”)、特拉華州一家公司(“合併子1”)EWC Merge Sub 1,Inc.、特拉華州一家公司(“合併子1”)EWC Merge Sub 2,Inc.、特拉華州一家有限責任公司(“合併子2”)EWC Ventures,LLC、特拉華州一家有限責任公司EWC Management Holdco,LLC大會締約方(定義見下文),以及在本協議簽名頁上指定為“其他成員”的個人。

獨奏會

鑑於,Pubco董事會(以下簡稱“董事會”)已決定對Pubco的A類普通股(定義見下文)進行包銷首次公開發行(IPO);

鑑於,本協議各方希望在首次公開募股期間實施重組交易(定義見下文);以及

鑑於重組交易和首次公開募股的完成,本協議適用各方擬簽訂重組文件(定義見下文)。

因此,現在,考慮到前述演奏會和下文提出的相互承諾,雙方特此達成如下協議:

第一條

定義

1.1某些定義的術語。本申請所使用的下列術語具有以下含義:

“攔截器”統稱為GAPCO攔截器和GA攔截器。

“營業日”是指除週六、週日或適用法律授權或要求紐約的商業銀行關閉的其他日子外的一天。

“A類普通股”是指Pubco的A類普通股,每股票面價值0.00001美元,具有修訂後的公司註冊證書中規定的權利。

“A類單位”指現有的公司有限責任公司協議中定義的A類單位。

四.

 


 

“B類普通股”是指Pubco的B類普通股,每股票面價值0.00001美元,擁有修訂後的公司註冊證書中規定的權利。

“B類單位”是指現有的公司有限責任公司協議中定義的B類單位。

“丙類單位”是指現有的公司有限責任公司協議中定義的丙類單位。

“D類單位”指現有的公司有限責任公司協議中定義的D類單位。

“公司共同單位”是指“公司有限責任公司協議”中定義的共同單位。

“折扣價”是指(I)每股IPO價格減去(Ii)在IPO中支付給承銷商的每股承銷折扣。

“交易法”是指1934年的證券交易法。

“現有有限責任公司協議”是指本公司與簽署該協議的其他人士簽訂的日期為2020年6月15日、自2020年5月7日起生效的本公司第四份修訂和重新簽署的有限責任公司協議。

“表格8-A生效時間”是指註冊聲明生效的日期和時間,該日期和時間將在定價之後、在Pubco確定的日期和時間發生。

“GA AIV”指特拉華州有限合夥企業General Atlantic Partners AIV(EW),L.P.。

“GA AIV-1”指特拉華州有限合夥企業GA AIV-1 B Interholdco(EW),L.P.。

“GA Blocker”指特拉華州有限責任公司General Atlantic AIV(EW)Blocker,LLC。

“GA Colltions”指特拉華州有限合夥企業General Atlantic(EW)Colltions,L.P.。

“GA公司持有人”統稱為GA AIV-1、GA AIV和GAPCO AIV。

“GA Party”統稱為GAPCO AIV、GA AIV-1、GA Blocker、GAPCO Blocker、GA Colltions、GA AIV和特拉華州有限合夥企業General Atlantic GenPar(EW),L.P.。

v

 


 

“GAPCO AIV”是指GAPCO AIV Interholdco(EW),L.P.,一家特拉華州的有限合夥企業。

“GAPCO Blocker”指特拉華州有限責任公司GAPCO AIV Blocker(EW),LLC。

“激勵計劃”是指不時修訂、重述、補充或以其他方式修改的管理層控股公司股權激勵計劃,據此可發行管理層控股公司B類單位。

“首次公開發行結束”是指首次公開發行A類普通股的初步結束。

“IPO發行費用”是指Pubco承擔的任何IPO發行費用的金額(由Pubco和本公司書面商定,電子郵件就足夠了)。

“每股發行價”是指A類普通股的每股公開發行價格。

“管理控股共同單位”是指管理控股公司的普通有限責任公司單位。

“管理層控股股權協議”是指管理層控股公司與在首次公開募股之前持有管理層控股公司B類單位的人士之間根據激勵計劃簽訂的獎勵協議。

“Management Holdco LLC協議”是指Management Holdco的有限責任公司協議,該協議可不時修改、重述或以其他方式修改。

“管理層持股合夥人”是指在首次公開募股之前根據激勵計劃持有管理層持股B類單位的每位人士。

“個人”是指任何個人、商號、公司、合夥企業、有限責任公司、信託、房地產、合資企業、政府機關或者其他實體。

“定價”是指董事會或其定價委員會為IPO定價的日期和時間。

“一級金額”是指(I)每股IPO價格乘以(Ii)(X)IPO結束時出售的A類普通股數量減去(Y)緊隨IPO結束後購買的二級證券數量的乘積。

“註冊聲明”是指Pubco根據“交易法”向證券交易委員會提交的表格8-A的註冊聲明,用於註冊A類普通股。

VI

 


 

“重組文件”是指作為本合同附件的每份文件,以及與重組交易有關的所有其他協議和文件。

“證券交易委員會”是指美國證券交易委員會。

“二級證券”是指Pubco根據公司持有人購買協議購買的公司普通股。

“未歸屬的公司共同單位”是指“有限責任公司協議”中定義的未歸屬的共同單位。

1.2本協議中其他地方定義的術語。以下每個術語在與這些術語相對的章節中定義:

 

第七章

 


 

術語

部分

協議書

前言

修訂及重訂的公司註冊證書

2.1(A)(I)

攔截者合併

2.1(B)(Iv)

衝浪板

獨奏會

B類訂户

2.1(B)(Vi)

丙類採購協議

2.1(C)(Ii)

公司

前言

公司持有人購買協議

2.1(C)(Ii)

公司有限責任公司協議

2.1(B)(Vi)

公司成員日程表

2.1(B)(Viii)

交換協議

2.1(B)(Vii)

兑換和贖回協議

2.1(B)(Xiii)

前丙類單位持有人

2.1(B)(Xiii)

GA黨

前言

假設清算價值

2.1(B)(Viii)

首次公開募股(IPO)

獨奏會

管理控股公司

前言

Management Holdco LLC協議

2.1(B)(Xii)

合併協議1

2.1(B)(Iv)

合併協議2

2.1(B)(Iv)

合併子1

前言

合併子2

前言

合併

2.1(B)(V)

重組後的公司成員

2.1(B)(Viii)

Pubco

前言

註冊權協議

2.1(B)(X)

重組交易

2.1

重組交易

2.1

股東協議

2.1(B)(Ix)

認購協議

2.1(B)(Vi)

應收税金協議

2.1(B)(Ii)

 

1.3其他定義和解釋性規定。本協議中使用的“本協議”、“本協議”和“本協議下”以及類似含義的術語指的是本協議的整體,而不是本協議的任何特定條款。此處包含的説明僅為便於參考,在解釋或解釋本説明時應忽略不計。除非另有説明,本協議的條款、章節、展品和附表均指本協議的條款、章節、展品和附表。本協議所附或本協議提及的所有展品和明細表在此併入本協議,並作為本協議的一部分,如同在本協議中全文所述一樣。任何附件或明細表中使用的任何大寫術語,但未在其中另行定義,應具有本協議中定義的含義。本協議中的任何單數術語均應視為包括複數,任何複數術語均應視為單數。當本協議中使用“包括”、“包括”或“包括”三個詞時,應被視為後跟“但不限於”一詞,無論這些詞後面是否有類似含義的詞。“寫”、“寫”和可比性

VIII

 


 

術語是指以可視形式複製文字(包括電子媒體)的印刷、打字和其他方式。凡提述任何法規,須視為提述不時修訂的該等法規及根據該等法規頒佈的任何規則或規例。凡提及任何協議或合同,即指根據本協議及其條款不時修訂、修改或補充的協議或合同。對任何人的提及包括該人的繼任者和允許的受讓人。除另有説明外,自任何日期起或直至任何日期的提述,分別指自及包括或至幷包括。雙方共同參與了本協定的談判和起草工作。如果出現歧義或意圖或解釋問題,本協議應視為由本協議各方共同起草,不得因本協議任何條款的作者身份而產生有利於或不利於任何一方的推定或舉證責任。

第二條

重組

2.1交易。在遵守以下規定的條款和條件的情況下,根據並依賴於本合同規定的陳述、保證、契諾和協議,本合同各方應採取本第2.1節所述的行動(各自為“重組交易”,統稱為“重組交易”):

(A)在定價之時或之前,適用各方應採取下列行動(或促使此類行動發生):

(I)Pubco應採納並向特拉華州州務卿提交一份修訂和重述的Pubco註冊證書,其格式為本文件附件A(“修訂和重新聲明的註冊證書”)。

(Ii)董事會應通過經修訂和重述的Pubco章程,其格式為本文件所附附件B。

(B)在定價之後和表格8-A生效時間之前,適用各方應按下列順序採取下列行動(或促使此類行動發生):

(I)GA Collects及其某些附屬公司應進行內部重組,如本協議附件C所述。

(Ii)作為合併的條件(定義如下),Pubco、阻滯者和重組後公司的某些成員(Pubco除外)應以附件D的形式簽訂應收税金協議(“應收税金協議”)。

(Iii)公司將以100美元的價格向Pubco出售公司所有A類普通股的流通股,Pubco將從公司回購。

IX

 


 

(Iv)緊接上文第2.1(B)(Iii)節所述交易後,根據本協議附件附件E(“合併協議1”)和附件F(“合併協議2”)形式的合併協議,合併子公司1和合並子公司2應分別與GA Blocker和GAPCO Blocker同時合併,GA Blocker和GAPCO Blocker將在合併中倖存下來,根據該協議,GA AIV-1和GAPCO AIV應各自在合併中倖存下來,GA Blocker和GAPCO Blocker應分別以附件E(“合併協議1”)和“合併協議2”(“合併協議2”)的形式合併,合併子公司1和合並子公司2應分別與GA Blocker和GAPCO Blocker同時合併“Blocker合併”)。

(V)緊接Blocker合併後,GA Blocker和GAPCO Blocker應各自按順序與Pubco合併並併入Pubco,Pubco在每次合併後仍能存活(第(B)(Iv)款和第(B)(V)款所述的合併,簡稱“合併”)。

(Vi)作為接受下文第(Viii)(X)款所述重新分類中的公司普通股的條件,重組後公司的每個成員(Pubco除外)應以附件G的形式簽訂認購協議(“認購協議”),根據該認購協議,該重組後的公司成員(每位,“B類認購人”)將認購相當於B類認購人的B類普通股股數,並且Pubco應在支付認購額後向每位該等B類認購人發行B類普通股

(Vii)作為接受下文第(Viii)(X)款所述重新分類中的公司普通股的條件,重組後的公司成員(Pubco除外)應以本協議附件H的形式與公司和Pubco簽訂交換協議(“交換協議”),根據該協議,每個重組後的公司成員應被允許與Pubco交換其公司普通股和B類普通股,以換取Pubco的A類普通股或現金股份

(Viii)公司須:(X)以附件I(“公司有限責任公司協議”)的形式修訂及重述其有限責任公司協議,使(I)所有甲類單位、乙類單位、截至緊接定價後未清償的C類單位和D類單位應重新分類為公司普通單位的數量(四捨五入至最接近的整數),其價值相當於如果公司在定價之日被清算,則根據現有公司有限責任公司協議第6.4(B)條應就其分配的金額,而清算所得的毛收入根據現有公司有限責任公司協議第6.4(B)條在緊隨定價後分配給公司成員,總額等於股權總價值。緊隨每股IPO價格所隱含的定價後的C類單位和D類單位(含

x

 


 

關於每個A類單位、B類單位、C類單位和D類單位,如公司有限責任公司協議附件A所述,其“假設清算價值”);但該等公司共同單位中的某些單位將繼續按照最初授予該等單位(經修訂)的管理控股公司股權協議中規定的條款歸屬;(Ii)Pubco將成為本公司的唯一管理成員;及(Iii)在實施上文第(I)款所述的重新分類及下文第(Iii)款所述的出資和交換後,成員登記冊(該詞在公司有限責任公司協議中定義)(“公司成員表”)上所列的每位人士(“重組後公司成員”)將成為或成為本公司的成員,並應擁有與該重組後公司成員姓名相對的數量的公司通用單位。及(Y)在合理可行的情況下,儘快向每名重組後公司成員發出書面通知,列明先前持有的A類單位、B類單位、C類單位及D類單位的假設清算價值,以及由此而擁有的公司公用單位數目。

(Ix)Pubco與GA公司持有人應以附件J的形式訂立股東協議(“股東協議”)。

(X)Pubco、GA公司持有人、EWC控股公司和其他各方應以本協議附件K的形式簽訂註冊權協議(“註冊權協議”)。

(Xi)Management Holdco應根據第2.1(B)(Viii)節將截至定價時尚未完成的每個A類單位、B類單位、C類單位和D類單位(這些術語在Management Holdco LLC協議中定義)重新分類為若干個管理控股公司公用單位,其數量等於應將該等A類單位、B類單位、C類單位和D類單位重新分類到的公司公用單位的數量,前提是所有該等管理控股公司公用單位均應根據第2.1(B)(Viii)條重新分類,條件是所有該等管理控股公司公用單位應根據第2.1(B)(Viii)條重新分類,條件是所有該等管理控股公司公用單位應根據第2.1(B)(Viii)條重新分類根據管理層持股股權協議原先授予該等權益的條款(經修訂)所載,該等權益將繼續受相同歸屬條件規限。

(Xii)本公司與Management Holdco合夥人應以本協議附件L的形式簽訂有限責任公司協議(“Management Holdco LLC協議”),以便(I)每個Management Holdco合夥人應擁有其中所列時間表中與該Management Holdco合夥人名稱相對的Management Holdco通用單位的數量,以及(Ii)在交換協議日期之後的任何時間,受某些限制(包括管理Holdco LLC協議中規定的任何轉讓限制)的約束

XI

 


 

將由該管理層控股合夥人間接擁有的既得公司普通股分配給該管理層控股合夥人(連同由該管理層控股合夥人間接持有的相應B類普通股),以贖回其相應的管理層控股普通股,(B)根據Pubco作為公司管理成員的選擇,將該公司普通股和相應的B類普通股換取A類普通股或現金,以及(C)如果該管理層控股合夥人獲得A類普通股

(Xiii)根據以附件M形式訂立的交換及贖回協議(“交換及贖回協議”),Management Holdco應向在第2.1(B)(Viii)條資本重組前持有本公司C類單位的若干Management Holdco成員(該等成員,“前C類單位持有人”)分配若干公司普通股及其相應的B類普通股,以贖回相應數目的Management Holdco普通股

(C)IPO結束後,適用各方應立即採取下列行動(或促使此類行動發生):

(I)Pubco將收購若干公司共同單位(四捨五入至最接近的整數),其商數等於(A)基本金額除以(B)每股IPO價格(即本公司須負責在首次公開發售結束時支付的每股股份相對於基本金額的承銷折扣);但為行政方便及受以下句子的規限,Pubco支付給本公司的每個公司共同單位的淨額應為折扣價。(A)PUBCO向本公司支付的主要金額除以(B)每股IPO價格(即本公司應負責支付的每股承銷折扣價);但為行政方便及受以下句子的規限,Pubco支付給本公司的每個公司共同單位的淨額應為折扣價。該等公司通用單位的總購買價格將由Pubco以現金支付給本公司,或在本公司的指示下支付;但Pubco可將由此支付的金額減去Pubco承擔的任何首次公開募股(IPO)費用的金額,而不以其他方式報銷。

(Ii)使用首次公開招股所得款項的一部分,(1)根據本協議所附附件N的購買協議(“C類購買協議”),本公司應向每名前C類單位持有人購買在附表1中與其各自名稱相對的數量的公司普通股和B類普通股股份,總價為20,000,000美元,該B類普通股股份此後將自動註銷並不復存在;及(2)根據所附表格的購買協議,B類普通股的股份此後將自動註銷並不復存在;及(2)根據所附表格中的購買協議,本公司將以20,000,000美元的總價向每名前C類單位持有人購買B類普通股的數量和股份,B類普通股的股份此後將自動註銷並不復存在PUBCO應以每一公司普通股折扣價的價格,向每一名GA公司持有者及其其他當事人購買在其附表I中與其各自名稱相對的數量的公司普通股和B類普通股。

十二

 


 

2.2同意重組交易。

(A)本協議各方特此確認、同意並同意所有重組交易。本協議各方應採取一切必要或適當的合理行動,以便在其控制範圍內完成或促使完成每項重組交易和IPO。

(B)本協議各方應在定價之前或之後,視情況相互交付其所屬的每份重組文件,以及與重組交易相關的必要或適當交付的任何其他文件和文書。(B)本協議各方應在定價之前或之後立即向對方交付其作為一方的每份重組文件,以及與重組交易有關的任何其他必要或適當的文件和文書。

2.3在終止時不承擔任何法律責任;某些契諾。

(A)如果IPO被放棄,或者(除非董事會、本公司和股東大會各方另有協議)IPO截止日期為2021年9月30日,(A)本協議將自動終止,除第2.3條和第4.1、4.2、4.3、4.6、4.7、4.8、4.9、4.10、4.11和4.12條外,不再具有任何效力或效力;以及(B)本協議任何一方均不承擔任何責任。但上述終止並不妨礙任何一方因其他各方在終止前違反本協議所載的任何陳述、保證、契諾或協議而尋求損害賠償和/或其他救濟的司法補救。

(B)在任何重組交易完成後,但在所有重組交易完成之前,如果本協議因任何原因終止,雙方同意在適用的情況下合作並真誠地工作,以執行和交付該等協議和同意書,修改該等文件,並實施必要的交易或行動,以重新確立本協議各方在重組交易完成前或其任何部分所擁有的權利、優惠和特權,包括但不限於,投票表決該方擁有的任何和所有證券,贊成對任何組織文件的任何修訂,支持重新確立此類權利、權力和特權所需的任何交易或行動,並促使向任何必要的政府當局提交重建此類權利、優惠和特權所需的所有必要文件(雙方理解並同意,如果此類終止發生在本協議第2.1(B)(Viii)節所述事件之後,雙方同意修訂《公司有限責任公司協議》,以便其中有關Pubco的治理、轉讓限制、流動資金權利和其他相關規定,Pubco的子公司以及Pubco的證券和本公司的證券在所有實質性方面都與本協議生效的現有公司有限責任公司協議中所載的規定相一致)。

(C)為免生疑問,本協議各方承認並同意,在重組交易完成前:(I)本協議各方不得獲得或失去與本協議或重組交易相關的任何投票權、管治權或類似權利;及(Ii)本協議各方在現有有限責任公司協議下的權利不受影響。

第十三屆

 


 

第三條

陳述和保證

3.1陳述和保證。本協議各方特此聲明並向本協議所有其他各方保證如下:

(A)該一方簽署、交付和履行本協議和適用的重組文件,只要協議一方在緊接定價後的前一段時間已經或之前已經簽署、交付和履行,所有必要的行動都將得到正式授權。如果該當事人不是個人,則該當事人在其組織或公司管轄的法律下是正式組織的、有效存在的和地位良好的;

(B)該一方有權或在緊接定價後的前一段時間有必要的權力、權限、法律權利,如果該方是個人,則有法律行為能力在協議一方的範圍內簽署和交付本協議和每份重組文件,並根據具體情況完成擬進行的交易;

(C)本協議及其所屬的每份重組文件已由該方正式簽署和交付(或在簽署時將由該方正式簽署和交付),並構成該方的法律、有效和有約束力的義務,可根據本協議的條款對該方強制執行,但須受以下條件的限制:(I)破產、資不抵債、欺詐性轉讓、重組、暫緩執行和其他與債權人權利一般有關或影響的類似法律的影響;(Ii)一般衡平法原則(無論是在衡平法訴訟中或在法律上考慮的)和(Iii)默示契諾

(D)該當事一方簽署、交付和履行本協議和適用的重組文件,或該當事一方完成本協議或由此擬進行的交易,或該當事一方遵守本協議或其中的條款和規定,都不會直接或間接(在有或沒有通知或逾期或兩者的情況下):(I)如果該方不是個人,則違反或衝突,或導致違約或終止,或構成(或在發出通知或失效的情況下)違約或終止,或構成違約(或在發出通知或失效的情況下),或(I)如果該當事人不是個人,則違反或衝突,或導致違約或終止,或構成違約(或發出通知或失效),或(I)如果該一方不是個人,則違反或衝突,或導致違約或終止,或構成違約(I)(I)導致違反或終止(Ii)該方的組織文件或構成違約,(Ii)構成該方違反適用於該方或其任何財產、權利或資產的任何現有法律要求,或(Iii)要求任何人同意或批准,除非在第(Ii)和(Iii)款的情況下,合理地預計不會個別或總體對該方完成本協議或適用的重組文件所設想的交易的能力造成重大不利影響。

第四條

其他

4.1修訂和豁免。只有在獲得Pubco、本公司和GA的書面批准後,才能修改、修改或放棄本協議(包括展品

十四

 


 

但是,如果任何修改、修正或放棄會對本協議的任何另一方產生重大和不成比例的不利影響,則只有在事先得到該方書面同意的情況下,該修改、修正或放棄才能對該方產生實質性和不利影響,不得無理拒絕或拖延該同意。任何一方未能執行本協議的任何條款,均不得解釋為放棄該等條款,也不得影響該方此後根據其條款執行本協議各項條款的權利。即使4.1節有任何相反規定,4.1節中的任何內容都不應被視為與本章第2.3節的規定相牴觸。

4.2繼任者和分配人。本協議對本協議雙方及其各自的繼承人和允許的受讓人具有約束力和約束力,並可由其強制執行。

4.3通知。本協議項下向任何一方發出的所有通知、請求和其他通信均應以書面形式進行(包括傳真傳輸和電子郵件傳輸,只要要求接收此類電子郵件且未通過自動回覆收到)。所有此類通知、請求和其他通信,如果在下午5點之前收到,應視為收件人在收到之日起收到。在收據地點的營業日。否則,任何此類通知、請求或通信應被視為已在接收地的下一個營業日收到。本合同項下向任何一方發出的所有此類通知、請求和其他通信應按如下方式發送給該方:

如致大會任何締約方的地址為:


C/o General Atlantic LLC

東52街55號,33樓

紐約州紐約市,郵編:10055

注意:克里斯托弗·蘭寧(Christopher Lning),董事總經理、首席法務官兼總法律顧問

傳真:(212)759-5708
電子郵件:clning@Generalatlantic.com

 

將副本(不構成通知)發給:

Paul,Weiss,Rifkin,Wharton&Garrison LLP
美洲大道1285號
紐約州紐約市,郵編:10019-6064
傳真:(212)757-3990
注意:馬修·W·阿博特(Matthew W.Abbott)

約翰·C·肯尼迪

莫妮卡·K·瑟蒙德

電子郵件:mabbott@paulweiss.com

郵箱:jkennedy@paulweiss.com

郵箱:mthurmond@paulweiss.com

十五

 


 

如果寄給Pubco,本公司或管理層Holdco的地址為:

歐洲蠟像中心公司

花崗巖公園大道5830號,3樓

普萊諾,德克薩斯州75024

注意:首席法務官加文·奧康納(Gavin O‘Connor)

電子郵件:gavin.oconnor@myewc.com

將副本(不構成通知)發給:

Paul,Weiss,Rifkin,Wharton&Garrison LLP
美洲大道1285號
紐約州紐約市,郵編:10019-6064
傳真:(212)757-3990
注意:馬修·W·阿博特(Matthew W.Abbott)

約翰·C·肯尼迪

莫妮卡·K·瑟蒙德

電子郵件:mabbott@paulweiss.com

郵箱:jkennedy@paulweiss.com

郵箱:mthurmond@paulweiss.com

如果發送給任何其他方,請發送至本公司成員時間表上為該方指定的地址、傳真號碼或電子郵件地址,或該方此後可能通過通知其他各方為此目的而指定的其他地址或傳真號碼。

4.4進一步保證。在本合同日期後的任何時間或時不時,雙方同意相互合作,並應任何其他方的要求,簽署和交付任何進一步的文書或文件,並採取對方可能合理要求的一切進一步行動,以證明或完成本協議預期的交易,並以其他方式實現雙方在本協議項下的意圖。

4.5整個協議。除本協議另有明確規定外,本協議與重組文件一起,體現了本協議各方之間關於本協議主題的完整協議和諒解,並取代和優先於雙方或雙方之間可能以任何方式與本協議主題相關的任何事先的諒解、協議或陳述,無論是書面的還是口頭的。

4.6適用法律。本協定應在所有方面受特拉華州法律管轄,而不考慮該州會導致適用任何其他州法律的法律衝突規則。

4.7管轄權。雙方同意,尋求強制執行本協議或擬進行的交易的任何條款,或基於本協議或擬進行的交易(無論是由任何一方或其任何關聯公司提起,還是針對任何一方或其任何關聯公司提起)的任何訴訟、訴訟或程序應提交特拉華州衡平法院,如果該法院沒有管轄權,則應向特拉華州的任何聯邦法院或特拉華州其他法院提起訴訟、訴訟或程序,雙方在此均不可撤銷地同意

XVI

 


 

這些法院(及其相應的上訴法院)在任何此類訴訟、訴訟或程序中的管轄權,並在法律允許的最大程度上不可撤銷地放棄它現在或今後可能對在任何此類法院提起的任何訴訟、訴訟或程序提出的反對,或在任何此類法院提起的任何此類訴訟、訴訟或程序是在不方便的法院提起的反對意見,並且不可撤銷地放棄現在或將來可能對在任何此類法院提起的任何此類訴訟、訴訟或程序提出的任何反對意見,並且不可撤銷地放棄現在或將來可能對在任何此類法院提起的任何此類訴訟、訴訟或程序提出的任何反對意見。任何該等訴訟、訴訟或法律程序的法律程序文件可送達世界任何地方的任何一方,不論是否在任何該等法院的司法管轄權範圍內。在不限制前述規定的情況下,各方同意按照第4.3節的規定向該方送達程序文件應被視為有效地向該方送達程序文件。

4.8放棄陪審團審判。本協議的每一方均不可撤銷地放棄在因本協議或本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何法律程序中接受陪審團審判的任何權利。

4.9可分割性。只要有可能,本協議的每一條款均應解釋為在適用法律下有效,但如果根據任何司法管轄區的任何適用法律或規則,本協議的任何條款在任何方面都被認定為無效、非法或不可執行,則該無效、非法或不可執行不應影響任何其他條款或任何其他司法管轄區,但本協議應在該司法管轄區進行改革、解釋和執行,就像該無效、非法或不可執行的條款從未包含在本協議中一樣。

4.10強制執行。本協議的每一方都承認,如果本協議中的任何契約或協議沒有按照其條款履行,金錢損害賠償將不是適當的補救措施,因此同意,除了或不限制其可能擁有的任何其他補救措施或權利外,未違約方將有權在不提交保證書的情況下,在任何有管轄權的法院獲得強制令、臨時限制令或其他衡平法救濟,禁止任何此類違規行為,並具體執行本協議的條款和規定。

4.11副本;傳真簽名。本協議可以簽署任何數量的副本,每份副本都應是正本,但所有副本一起構成一份文書。本協議可通過傳真、電子郵件或.pdf格式簽名簽署。

4.12費用。除非重組文件中另有規定,否則與本協議的談判和執行以及本協議計劃進行的交易相關的所有成本和費用應由發生此類成本或費用的一方支付。

 

第十七屆

 


 

茲證明,本重組協議自上文第一次寫明之日起,雙方均已簽署。

歐洲蠟中心公司
 

作者:/s/加文·奧康納
姓名:加文·奧康納(Gavin O‘Connor)
職務:祕書

 

 

EWC Ventures,LLC
 

作者:/s/加文·奧康納
姓名:加文·奧康納(Gavin O‘Connor)
職務:首席法務官兼公司祕書

 

 

EWC管理公司Holdco,LLC
 

作者:General Atlantic(SPV)GP,LLC,

它的經理

 

發信人:大西洋總公司,L.P.

它的唯一成員

 

作者:/s J.弗蘭克·布朗
姓名:J·弗蘭克·布朗(J.Frank Brown)
職務:常務董事

 

 

第十八條

 


 

EWC控股公司
 

作者:/s/David Coba
姓名:大衞·科巴(David Coba)
職務:總裁

 

 

 

十九

 


 

 

EWC合併SUB 1,Inc.
 

作者:/s/加文·奧康納
姓名:加文·奧康納(Gavin O‘Connor)
職務:祕書

 

 

EWC合併SUB 2,Inc.
 

作者:/s/加文·奧康納
姓名:加文·奧康納(Gavin O‘Connor)
職務:祕書

 

GA各方:

 

GAPCO AIV INTERHOLDCO(EW),L.P.

作者:General Atlantic(SPV)GP,LLC,
其普通合夥人

發信人:大西洋總公司,L.P.
它的唯一成員

 

作者:/s/Michael Gosk
姓名:邁克爾·戈斯克(Michael Gosk)
職務:常務董事

 

 

XX

 


 

GA AIV-1 B Interterhodco(EW),L.P.

作者:General Atlantic(SPV)GP,LLC,
其普通合夥人

發信人:大西洋總公司,L.P.
它的唯一成員

 

作者:Michael Gosk
姓名:邁克爾·戈斯克(Michael Gosk)
職務:常務董事

 

 

通用大西洋AIV(EW)阻滯劑有限責任公司

發信人:GA AIV-1 B Interholdco(EW),L.P.
它的唯一成員

作者:General Atlantic(SPV)GP,LLC,
其普通合夥人

發信人:大西洋總公司,L.P.
它的唯一成員


作者:/s/Michael Gosk
姓名:邁克爾·戈斯克(Michael Gosk)
職務:常務董事

 

 

二十一

 


 

GAPCO AIV阻滯劑(EW),LLC,

發信人:GAPCO AIV Interholdco(EW),L.P.
它的唯一成員

作者:General Atlantic(SPV)GP,LLC,
其普通合夥人

發信人:大西洋總公司,L.P.
它的唯一成員

 

作者:/s/Michael Gosk
姓名:邁克爾·戈斯克(Michael Gosk)
職務:常務董事

 

 

通用大西洋(EW)收藏品,L.P.

作者:General Atlantic(SPV)GP,LLC,

其普通合夥人

發信人:General Atlantic L.P.

它的唯一成員

 

作者:/s/Michael Gosk
姓名:邁克爾·戈斯克(Michael Gosk)
職務:常務董事

 

 

XXII

 


 

一般大西洋合作伙伴AIV(EW),L.P.

發信人:General Atlantic GenPar(EW),L.P.
其普通合夥人

作者:General Atlantic(SPV)GP,LLC,
其普通合夥人

發信人:大西洋總公司,L.P.
它的唯一成員

 

作者:/s/Michael Gosk
姓名:邁克爾·戈斯克(Michael Gosk)
職務:常務董事

 

General Atlantic GENPAR(EW),L.P.

作者:General Atlantic(SPV)GP,LLC,
其普通合夥人

發信人:大西洋總公司,L.P.
它的唯一成員

 

作者:/s/Michael Gosk
姓名:邁克爾·戈斯克(Michael Gosk)
職務:常務董事

 

 

XXIII

 


 

其他成員:

 

/s/Sanjeev Khanna
桑吉夫·哈納(Sanjeev Khanna)

 

 

/s/Govind Agrawal
戈文德·阿格拉瓦爾

 

 

 

 

 

 

XXIV

 


 

附件A

 

修訂及重訂的公司註冊證書

 

請參閲附件。

 

XXV

 


 

附件B

 

修訂及重新制定附例

 

請參閲附件。

 

二十六

 


 

附件C

 

GA收藏品重組

 

請參閲附件。

 

XXVII

 


 

附件D

 

應收税金協議

 

請參閲附件。

 

 

XXVIII

 


 

附件E

 

合併協議1

 

請參閲附件。

 

XXIX

 


 

附件F

 

合併協議2

 

請參閲附件。

 

XXX

 


 

附件G

 

認購協議

 

請參閲附件。

 

XXXI

 


 

附件H

 

交換協議

 

請參閲附件。

 

XXXII

 


 

附件一

 

公司有限責任公司協議

 

請參閲附件。

 

XXXIII

 


 

附件J

 

股東協議

 

請參閲附件。

 

三十四

 


 

附件K

 

註冊權協議

 

請參閲附件。

 

XXXV

 


 

附件L

 

Management Holdco LLC協議

 

請參閲附件。

 

XXXVI

 


 

展品M

 

兑換和贖回協議

 

請參閲附件。

 

XXXVII

 


 

附件N

 

丙類採購協議

 

請參閲附件。

 

XXXVIII

 


 

證物O

 

公司持有人購買協議

 

請參閲附件。

 

XXXIX