依據第424(B)(1)條提交
註冊號碼333-252215
招股説明書
Technip Energy N.V.
90,086,754股普通股
(每股面值0.01歐元)
本招股説明書是作為TechnipFMC plc(“TechnipFMC”)的股東向您提供的,與TechnipFMC計劃向其股東分派TechnipFMC在緊接分派前持有的50.1%的普通股每股面值0.01歐元(“TechnipEnergy股份”)有關(“分派”或“分拆”)。
在2021年2月23日(“支付日期”),TechnipFMC將在紐約時間2021年2月17日(“記錄日期”)下午5點向每位TechnipFMC股東每5股TechnipFMC股票配發1股Technip Energy股票(“分派比例”)。根據各自股東的銀行或經紀人的不同,預計Technip Energy的股票將在付款日或付款日後儘快存入適用的證券賬户。股息分拆日(“Ex日”)為2021年2月16日。Technip Energy將申請將Technip Energy股票在巴黎泛歐證券交易所(“Euronext Paris”)上市,我們預計Technip Energy股票將於上午9點開始在巴黎泛歐交易所與TechnipFMC股票分開交易。美國東部時間2021年2月16日(“上市日”)。分銷之後,Technip Energy將立即成為一家獨立的上市公司。
分發將以記賬的形式進行。TechnipFMC股東將不會獲得Technip Energy的零碎股份。如果TechnipFMC股東有權獲得部分Technip Energy股票,則該部分Technip Energy股票將由相關中介彙總並出售。出售完成後,每名TechnipFMC股東將從相關中介機構獲得出售淨收益中的現金支付,以代替該TechnipFMC股東原本將獲得的任何零碎Technip Energy股票。預期出售部分Technip Energy股份所得的現金淨額將於付款日期後儘快由有關中介記入TechnipFMC股東的賬户。
除本文所述代表TechnipFMC股票的實物股票持有者外,TechnipFMC股東將不需要採取任何與剝離相關的進一步行動。不需要委託書,也不需要支付、交出或交換任何TechnipFMC股票來換取Technip Energy股票,除非在標題為“拆分--何時和如何接收TechnipFMC股票-TechnipFMC股票--TechnipFMC實物股票持有者”一節中關於代表TechnipFMC股票的實物股票的持有者在此進行描述。已發行的TechnipFMC股票數量不會因剝離而改變。
關於擬議的剝離,TechnipFMC於2021年1月7日與根據法蘭西共和國法律註冊成立的匿名機構Bpifrance Participations SA(“BPI”)簽訂了一項股份購買協議(“股份購買協議”),根據該協議,BPI將以2.0億美元從TechnipFMC購買一些根據30天成交量加權平均確定的Technip Energy股票,如下所述的收購價調整投資須遵守“股份購買協議”一節中規定的條件。分配完成後,TechnipFMC將保留大約49.9%的Technip Energy股份,但打算在剝離後的18個月內大幅減少其在Technip Energy的持股,包括根據投資向BPI出售股份。
根據美國證券交易委員會(SEC)的適用規則,我們是“外國私人發行人”,將有資格獲得降低上市公司披露要求的資格。見“招股説明書摘要--外國私人發行人的披露義務”。
投資Technip Energy股票存在風險。請參閲第20頁開始的“風險因素”。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有就本招股説明書的充分性或準確性發表意見。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
日期為2021年2月12日的招股説明書