根據第433條提交

發行人免費發行招股説明書，日期為2021年2月3日

與日期為 2021年2月2日的初步招股説明書有關

註冊號碼333-251166

Terra Income Fund 6，Inc. 7.00%債券將於2026年到期

定價條款説明書
2021年2月3日

參考Terra Income Fund 6，Inc.日期為2021年2月2日的初步招股説明書(“初步招股説明書”)，本定價條款説明書全文有保留。本定價條款説明書中的信息補充了初步招股説明書中的信息，並在與初步招股説明書中的信息不一致的程度上更新和取代了初步招股説明書中的信息。 此處使用的未定義的大寫術語的含義與初步招股説明書中賦予它們的含義相同。所有對美元金額的引用 都是對美元的引用。

發行人：

Terra Income Fund 6，Inc.

證券名稱：

2026年到期的7.00釐債券(下稱“債券”)

私人評級：*

伊根-瓊斯評級公司(Egan-Jones Ratings Company)：BBB

提供的初始本金總額：

$34,750,000

購買額外票據的超額配售選擇權：

在30天內額外支付總計$5,212,500的票據本金

首次公開發行(IPO)價格：

本金總額的100%；毛收入 39,962,500美元

承保折扣：

每張0.78125美元；總計1,085,937.50美元(假設未行使超額配售 選擇權)

發行人扣除費用前的淨收益：

每張24.21875美元；總計33,664,062.50美元(假設未行使超額配售 選擇權)

面額：

發行面額為$25.00及超出$25.00的整數倍 的票據

付款時的本金：

本金總額的100%；每筆票據的本金 將在其規定的到期日支付。

備註類型：

固定利率票據

票面利率：

年息7.00%

天數：

30/360

交易日期：

2021年2月3日

結算日期/原出庫日期：

2021年2月10日(T+5)

註明到期日：

2026年3月31日，除非提前回購或贖回

開始計息日期：

 2021年2月10日

付息日期：

從2021年6月30日開始，每年3月30日、6月30日、9月30日和12月30日。如果付息日期在非營業日，適用的利息支付將在下一個 營業日支付，並且不會因延遲支付而產生額外的利息。

利息期限：

初始利息期間將是從 原始發行日期起至(不包括初始付息日期)的期間，後續利息期間將是從付息日期(包括付息日期)起至(但不包括)下一個付息日期或聲明的到期日的期間，具體視 情況而定。

定期記錄利息日期：

3月15日、6月15日、9月15日和12月15日，自2021年6月15日起

可選贖回：

債券可在2023年2月10日或之後由發行人選擇全部或部分贖回，但須在指定贖回日期前不少於30天但不超過60天以郵寄方式發出通知 ，贖回價格為待贖回債券的未償還本金的100%，另加截至指定日期應計的當時季度 利息期間的應計及未付利息。

可由持有人選擇償還：

持有人將無權選擇在規定到期日之前 償還票據

列表：

發行人擬於原定發行日起30天內將票據在紐約證券交易所上市，代碼為“TFSA”。

CUSIP/ISIN：

88104C 202/US88104C2026

聯合簿記管理經理：

拉登堡·塔爾曼公司(Ldenburg Thalmann&Co.Inc.)
威廉·布萊爾公司(William Blair&Company，L.L.C.)

國家證券公司

*注：證券評級不是建議買入、 賣出或持有證券，可能隨時會修改或撤回。

建議投資者在投資前仔細 考慮發行方的投資目標和風險。初步招股説明書已提交給 美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)，其中包含有關發行人的此信息和其他信息，在投資前應 仔細閲讀。

初步 招股説明書和本定價條款單中的信息不完整，可能會更改。初步招股説明書和本定價條款表 不是出售發行人的任何證券的要約，也不是在任何不允許此類要約和出售的州或司法管轄區徵求購買此類證券的要約。

發行人已向SEC提交了註冊 聲明，其中包括與本通信相關的發行的初步招股説明書。在您投資之前， 您應閲讀該註冊聲明中的初步招股説明書以及發行人提交給證券交易委員會的其他文件 ，以瞭解有關發行人和本次發行的更完整信息。有關此次發行的初步招股説明書的副本可通過訪問證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲得，也可從以下任何一家投資銀行獲得：拉登堡·塔爾曼公司，收信人：辛迪加部門，地址：紐約第五大道640號，4樓，NY 10019，或發電子郵件至prospectus@ladenburg.com(電話：1-800-573-2541)，或發送電子郵件至： prospectus@ladenburg.com(電話：1-800-573-2541)，或發送電子郵件至： prospectus@ladenburg.com(電話：1-800-573-2541)；威廉·布萊爾公司，L.L.C.，收信人：首選辛迪加部門，地址：伊利諾伊州芝加哥北河畔廣場150號威廉·布萊爾大廈，郵編：60606，電子郵件：astout@williamblair.com(電話：3123648095)；或國家證券公司，收信人：辛迪加部門，地址：紐約維西街200號，25層，NY 10281，或發送電子郵件至prospectusrequest@National securiti.com，或發送電子郵件至prospectusrequest@National alsecuriti.com.(電話：312364.8095)；或發送電子郵件至prospectusrequest@National securiti.com.(電話：312364.8095.)