根據 497(A)提交

第333-251166號檔案號

規則第482AD條

Terra Income Fund 6，Inc.公開發行價格

3475萬美元 7.00%債券，2026年到期

紐約，NY(2021年2月3日)-Terra Income Fund 6，Inc.(本公司)今天宣佈，它已為2026年到期的本金總額為7.00%的無擔保票據的承銷公開發行定價為3475萬美元。債券將於2026年3月31日到期，並可在2023年2月10日或之後隨時或不時按公司的選擇權全部或部分贖回。該批債券的息率為年息7.00釐，每季派息一次，分別為每年3月30日、6月30日、9月30日及12月30日，由2021年6月30日開始。公司已授予承銷商選擇權，可額外購買本金總額高達521萬美元的票據。根據慣例成交條件，此次發行預計將於2021年2月10日結束。

本公司期望根據其投資目標和戰略，將本次發行所得款項淨額用於其目標投資，並用於一般企業用途。

債券預計將在紐約證券交易所掛牌上市，代碼為“TFSA”，並將於原發行日期起計30天內交易。

拉登堡·塔爾曼公司、威廉·布萊爾公司和國家證券公司是國家控股公司(納斯達克市場代碼：NHLD)的全資子公司，將擔任聯合簿記管理人。建議投資者在投資前仔細考慮公司的投資目標、風險、收費和費用。

Alston&Bird LLP擔任公司的法律顧問，Blank Roman LLP擔任承銷商的法律顧問。

本新聞稿不構成出售要約或徵求購買要約，也不會在任何州或司法管轄區出售本新聞稿中提及的票據，在這些州或司法管轄區，此類要約、招攬或銷售在根據該州或司法管轄區的證券法註冊或資格之前是非法的。與這些證券相關的註冊聲明已提交，並已被證券交易委員會宣佈生效。

此次發行將僅通過招股説明書進行。有關此次發行的初步招股説明書可通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲得，也可從以下任何一家投資銀行獲得：拉登堡·塔爾曼公司，收信人：辛迪加部門，地址：紐約第五大道640號，4樓，NY 10019，或發送電子郵件至prospectus@ladenburg.com(電話：1-800-573-2541)；威廉·布萊爾公司，L.L.C.，收信人：首選辛迪加部門，威廉·布萊爾大廈，地址：伊利諾伊州芝加哥北河畔廣場150號，郵編：60606，電子郵件：astout@williamblair.com(電話：3123648095)；或國家證券公司，收信人：辛迪加部門，地址：紐約維西街200號，25層，NY 10281，或發送電子郵件至prospectusrequest@nationalsecurities.com (telephone：1-212-4173634。初步招股説明書包含對這些事項的描述以及有關公司的其他重要信息，在投資前應仔細閲讀。

關於Terra Income Fund 6，Inc.

Terra Income Fund 6，Inc.是一家外部管理的專業金融公司，主要投資於商業房地產貸款、優先股房地產投資和私人公司精選的商業房地產相關債務證券。公司的主要投資目標是支付有吸引力和穩定的現金分配，並保存、保護和返還對股東的出資。本公司為非多元化封閉式管理投資公司，已選擇根據經修訂的1940年投資公司法(“1940年法”) 受規管為業務發展公司(“BDC”)，並根據經修訂的1986年國税法(“守則”)作為房地產投資信託基金(“REIT”)徵税。Terra Income Advisors LLC是Terra Capital Partners的一家附屬公司，為該公司提供外部諮詢。

有關前瞻性陳述的警示通知

本新聞稿可能包含聯邦證券法所指的前瞻性陳述，因為它們涉及未來事件或公司未來的業績或財務狀況。除有關歷史事實的陳述外，其他所有陳述均為前瞻性陳述，包括有關公司計劃使用上述發售所得資金的陳述、未來財務狀況或經營業績、未來分配和股息以及未來業績。這些表述包括有關公司意圖、信念或當前預期的表述，以及此類表述所基於的假設，通常通過使用“可能”、“將”、“尋求”、“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“計劃”、“打算”或類似表述來識別，儘管並非所有前瞻性表述都可能包含此類表述。前瞻性陳述不是對未來事件或業績的保證，涉及風險和不確定因素，實際結果可能與此類前瞻性陳述預期的結果大不相同。其中許多因素超出了公司的控制或預測能力。這些因素包括但不限於：(I)公司未來的經營業績；(Ii)新冠肺炎對全球經濟的潛在負面影響，以及新冠肺炎對公司財務狀況、經營業績的影響, 流動性、資本資源和業務運營；(Iii)政府當局可能採取的遏制新冠肺炎爆發或應對其影響的行動；(Iv)公司的業務前景及其投資組合公司的前景； (V)公司預期進行的投資的影響；(Vi)公司投資組合公司實現其目標的能力；(Vii)公司當前和預期的融資和投資；(Viii)公司的現金資源、融資來源和營運資本是否充足；(Ix)公司投資組合公司的現金流、分配和股息(如果有的話)的時間和金額；(X)公司與第三方的合同安排和關係；(Xi)與以下任何關聯實體的實際和潛在的利益衝突：Terra Income顧問公司，公司的投資顧問公司；Terra Capital Partners，LLC，公司的贊助商；Terra REIT Advisors，公司贊助商的子公司；Terra Fund Advisors，LLC，公司贊助商的附屬公司；Terra Secure Income Fund，LLC；Terra Property Trust，Inc.；Terra Property Trust 2，Inc.；Terra International Fund 3 REIT，LLC；Terra Capital Advisors，LLC；Terra Capital Advisors 2，LLC；Terra Income Advisors 2，LLC；或(Xii)公司未來的成功對整體經濟的依賴及其對其投資的影響；(Xiii)公司使用財務槓桿的情況；(Xiv)公司顧問為公司尋找合適投資、監督和管理公司投資的能力；(Xv)公司顧問及其附屬公司吸引和留住高素質專業人員的能力；(Xvi)公司選擇納税的能力, 此後，維持其根據守則作為房地產投資信託基金和根據1940年法案作為商業數據中心的資格；(Xvii)2010年多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法(Dodd-Frank Wall and Consumer Protection Act)及其下發布的規則和條例對公司業務的影響；(Xviii)税收法規和公司税收狀況變化的影響；(Xvii)税收立法和公司税務狀況的變化的影響；(Xvii)對公司業務的影響；(br}根據該法案發布的規則和條例；(Xvii)對税收法規和公司税務狀況的影響；以及(Xix)公司所投資企業的納税狀況。有關可能導致實際結果與前瞻性陳述大不相同的因素的其他信息包含在公司不時提交給證券交易委員會的文件中。本公司請您參考與本次發行相關的本公司N-2表格註冊聲明中題為“風險因素”和“有關前瞻性陳述的特別説明”的章節。每份文件的副本可以從公司或證券交易委員會獲得。