本初步招股説明書副刊及隨附的招股説明書所載資料並不完整,可能會有所更改。這份初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書不是出售這些證券的要約,也不是在任何不允許要約或出售的司法管轄區徵求購買這些證券的要約。
依據第424(B)(5)條提交註冊號碼333-249142
完成日期為2021年9月13日
初步招股説明書副刊
(至2020年9月30日的招股説明書)
150萬股
PAR科技公司
普通股
我們將提供1500,000股普通股。我們的普通股在紐約證券交易所上市,代碼是“PAR”。2021年9月10日,我們普通股在紐約證券交易所(New York Stock Exchange)的最後一次報告售價為每股69.76美元。
在本次普通股發售的同時,我們根據一份單獨的招股説明書附錄在承銷的公開發售中發售2027年到期的 %可轉換優先票據(“2027年可轉換票據”),本金總額為2億美元(如果承銷商全面行使購買額外票據的選擇權,本金總額為2.3億美元)。本次普通股發行的結束並不取決於同時發行的可轉換票據的結束,同時發行的可轉換票據的結束也不取決於本次普通股發行的結束,因此可能發生普通股發行而不是同時發行可轉換票據的情況,反之亦然。此外,每一次發售的銷售金額可能會根據與特定證券相關的市場情況而發生變化;不能保證其中一次或兩次發售將按照本文所述的條款完成或完成,對於同時發行的可轉換票據,不能保證該發行的招股説明書附錄中的條款將完成或完成。本招股説明書附錄中的任何內容均不構成出售要約或徵求購買2027年可轉換票據的要約。請參閲“同時發行可轉換票據”。
投資我們的普通股有很高的風險。在做出投資決定之前,請閲讀從本招股説明書附錄的S-9頁、隨附的招股説明書第5頁開始的“風險因素”,以及我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K和截至2021年3月31日的季度報告Form 10-Q以及2021年6月30日的季度報告中的“風險因素”,這兩份報告已提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission),並通過引用併入本招股説明書和隨附的招股説明書中。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有就本招股説明書副刊或與之相關的招股説明書的充分性或準確性作出判斷。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
| | 每股 | | | 總計 | |
公開發行價 | | | $ | | | $ |
承保折扣和佣金 | | | $ | | | $ |
未扣除費用的收益給我們 | | | $ | | | $ |
普通股的交割預計將在2021年 左右進行。我們已授予承銷商為期30天的選擇權,最多可額外購買22.5萬股我們的普通股。如果承銷商完全行使選擇權,我們支付的承保折扣和佣金總額將為$ ,扣除費用後,我們獲得的總收益將為$。[ ].
獨家簿記管理人
高盛有限責任公司
聯席經理
BTIG | | | 李約瑟公司 | | | 克雷格·哈勒姆 |
招股説明書補充説明書日期: ,2021年