發行人：

Integra Resources Corp.(“本公司”)。

提供：

國庫以“買入交易”為基礎發行5,900,000股普通股(“普通股”)(“發售”)。

發行價：

每股普通股2.55美元。

優惠金額：

1504.5萬美元。

超額配售選擇權：

本公司已授予承銷商一項選擇權(全部或部分可予行使)，可在發售結束後30天(包括當日)的任何時間，按發行價額外購買最多15%的發售股份，以彌補超額配售(如有)。

收益的使用：

預計此次發行的淨收益將用於資助正在進行的推進Delamar項目的工作計劃，尋求其他勘探和開發機會，無論是通過直接或間接收購物業、申請礦業權或其他方式，以及用於營運資金和一般公司目的。

要約形式：

根據多司法管轄區披露制度，本公司於二零二零年八月二十一日在加拿大所有省區(魁北克除外)及美國以招股説明書補充本公司日期為二零二零年八月二十一日的簡式基本貨架招股説明書的方式購入交易。

列表：

該公司現有普通股在多倫多證券交易所創業板上市，代碼為“ITR”，在紐約證券交易所美國交易所上市，代碼為“ITRG”。

資格：

有資格獲得RRSP、RRIF、RESP、TFSA、RDSP和DPSP。

唯一簿記管理人：

雷蒙德·詹姆斯有限公司

委員會：

5.5%的現金佣金2.75%的現金佣金用於(I)總裁名單訂單，適用於最高150萬美元的發行總收益，以及(Ii)Coeur Mining，Inc.購買的任何普通股)。

截止日期：

T+3，預計在2021年9月17日，或本公司和承銷商可能商定的其他日期。