根據第433條提交
發行人免費發行招股説明書日期為2021年9月13日
有關日期為2021年9月13日的初步招股章程補編
註冊説明書第333-258108號
最終條款説明書
日期： 2021年9月13日
| 發行人： | Lowe‘s Companies，Inc.(The Company) | |
| 交易日期： | 2021年9月13日 | |
| 結算日期(T+5)： | 2021年9月20日 | |
| 評級*(穆迪/標準普爾)： | Baa1/BBB+ | |
| 2028年到期的1.700釐債券 | ||
| 已發行本金總額： | $1,000,000,000 | |
| 到期日： | 2028年9月15日 | |
| 票息(利率)： | 年息1.700% | |
| 付息日期： | 每年3月15日和9月15日，從2022年3月15日開始 | |
| 基準財政部： | UST 1.125%將於2028年8月31日到期 | |
| 基準財政部 | ||
| 價格/收益率： | 100-04+ / 1.104% | |
| 利差至基準國庫券： | 0.63%(63個基點) | |
| 到期收益率： | 1.734% | |
| 公開發行價格： | 本金的99.777%，另加預期結算日的應計利息 | |
| 淨收益(未計費用)： | $993,770,000 | |
| 完整呼叫： | 在到期日前兩個月T+10個基點的日期之前 | |
| 標準桿呼叫： | 在到期日前兩個月或之後 | |
| CUSIP/ISIN： | 548661 ED5/US548661ED58 | |
1
| 2041年到期的2.800釐債券 | ||
| 合計本金金額 | ||
| 提供： | $1,000,000,000 | |
| 到期日： | 2041年9月15日 | |
| 票息(利率)： | 年息2.800% | |
| 付息日期： | 每年3月15日和9月15日，從2022年3月15日開始 | |
| 基準財政部： | UST 1.750%將於2041年8月15日到期 | |
| 美國國債基準價格/收益率： | 98-23 / 1.827% | |
| 利差至基準國庫券： | 0.98%(98個基點) | |
| 到期收益率： | 2.807% | |
| 公開發行價格： | 本金的99.894%，另加預期結算日的應計利息 | |
| 淨收益(未計費用)： | $990,190,000 | |
| 完整呼叫： | 在到期日前六個月T+15個基點的日期之前 | |
| 標準桿呼叫： | 在到期日前6個月或之後 | |
| CUSIP/ISIN： | 548661 EE3/US548661EE32 | |
| 聯合圖書管理經理： | 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) | |
| 高盛有限責任公司 | ||
| 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) | ||
| 富國銀行證券有限責任公司 | ||
| 高級聯席經理： | 美國銀行證券公司 | |
| 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) | ||
| 摩根大通證券有限責任公司 | ||
| 瑞穗證券美國有限責任公司 | ||
| 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 | ||
| 聯席經理： | 三菱UFG證券美洲公司 | |
| Truist證券公司 | ||
| 蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.) | ||
| 環路資本市場有限責任公司 | ||
| C.L.King&Associates，Inc. | ||
| * | 注意：安全評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會隨時進行修訂 或撤銷。 |
2
我們預計票據將於2021年9月20日左右交付給投資者，這將是本條款説明書日期後的第五個工作日(這種結算被稱為T+5)。根據修訂後的1934年證券交易法第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人另有明確約定。因此，由於票據最初將以T+5結算，希望在交割前兩個工作日交易票據的投資者可能會被要求在任何此類交易時指定一個替代結算週期，以防止結算失敗。如果投資者希望在本協議規定的交割日期前兩個交易日 天前交易票據，請諮詢他們的顧問。
發行人已向SEC提交了與本通信相關的發行的註冊聲明 (包括招股説明書)。在投資之前，您應閲讀註冊説明書中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整的 信息。你可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，如果您提出要求，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商都可以安排 致電巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)(電話：(888)603-5847)、高盛有限責任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)：(866)471-2526、U.S.Bancorp Investments，Inc.(877)558-2607或富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities，LLC)：(800)645-3751向您發送招股説明書。
3