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RiceBran Technologies宣佈價值300萬美元的註冊直接發售

美國得克薩斯州Tomball(2021年9月9日)-RiceBran Technologies(納斯達克股票代碼:RIBT)(以下稱“公司”)今天宣佈,該公司已與一家機構投資者(“投資者”)達成了一項最終的證券購買協議。RiceBran Technologies(納斯達克股票代碼:RIBT)是為保健食品、保健食品、寵物護理和動物飼料市場開發和生產從細小而古老的穀物中提取的關鍵營養和功能配料的全球領先企業。交易完成後,該公司預計將獲得大約300萬美元的毛收入,這還不包括行使認股權證可能收到的任何收益。

根據證券購買協議,投資者同意(I)以每股0.65美元的收購價購買2,307,500股公司普通股,(Ii)購買2,307,885股普通股的認股權證,可在發行之日起5年內行使,其中每股0.6499美元將預付資金,(3)購買2,307,693股普通股的認股權證,可在隨後5年內行使如果公司普通股5日成交量加權平均價的110%低於當時的行權價,哪一個行權價將在發行第一和第二個週年紀念日進行調整。根據慣例,關閉預計在2021年9月13日進行。在本次發售結束兩週年之前,投資者將有權參與公司未來發售的最多45%的證券發售,但某些例外情況除外。此外,公司已同意暫停其在市場(ATM)股票發行計劃下的證券銷售。

RiceBran Technologies首席財務官託德·米切爾(Todd Mitchell)説:“這筆來自經驗豐富的機構投資者的注資使RiceBran能夠進行關鍵投資,使我們能夠在預期的需求增長之前擴大我們的生產能力,從而支持我們向高附加值配料公司的轉型。”此外,這項投資給了我們更大的靈活性,可以對我們的資本結構進行其他改進。“

上述證券是根據2019年6月28日提交給美國證券交易委員會(SEC)並於2019年7月11日宣佈生效的“擱置”登記聲明(第333-232447號文件)發售的。此類證券只能通過招股説明書(包括招股説明書副刊)的方式發行,招股説明書是有效登記説明書的一部分。與發行證券有關的招股説明書附錄和隨附的招股説明書將提交給證券交易委員會。有關發售證券的招股説明書副刊和隨附的招股説明書的電子版,如有的話,可在證券交易委員會的網站上獲得,網址為:http://www.sec.gov.。

本新聞稿不構成出售或徵求購買證券的要約,在根據該州證券法的註冊或資格登記或資格之前,任何州也不得出售此類提供、徵求或出售將是非法的證券。


關於RiceBran技術公司

RiceBran Technologies是一家專業配料公司,專注於從傳統和古老的小穀物中提取的產品的開發、生產和營銷。值得一提的是,該公司在穩定米糠(“SRB”)、從SRB衍生的高附加值衍生產品以及大米、大米副產品、大麥和燕麥產品的加工商方面處於全球領先地位。該公司利用專有工藝生產產品,提供更好的營養、易用性和更長的保質期,同時滿足消費者對所有天然、非轉基因和有機產品的需求。該公司產品的目標市場包括國內和國際的食品和動物營養品製造商和零售商,以及特種食品、功能性食品和營養補充劑製造商和零售商。欲瞭解更多信息,請參閲該公司提交給證券交易委員會的文件,或訪問其網站http://www.ricebrantech.com.。

前瞻性陳述

本新聞稿包括“前瞻性陳述”,包括與註冊的直接發售及其收益的使用有關的陳述。此類前瞻性陳述會受到許多風險和不確定因素的影響,其中許多風險和不確定因素不在公司的控制範圍之內。本新聞稿中有關公司預期、相信或預期未來將會或可能發生的活動、事件或發展的所有陳述(除歷史事實陳述外),如有關股票發行結束的陳述,均屬前瞻性陳述,符合“證券法”第27A節和“1934年證券交易法”第21E節的規定。所有前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日發表。儘管公司相信前瞻性陳述中反映或暗示的計劃、意圖和預期是合理的,但不能保證這些計劃、意圖或期望一定會實現。因此,實際結果和結果可能與此類陳述中表達、暗示或預測的內容大不相同。除法律另有要求外,公司明確表示不承擔任何義務,也不打算公開更新或修改任何前瞻性陳述。本公司提醒您,這些前瞻性陳述固有地受到某些風險和不確定因素的影響,其中大部分風險和不確定因素很難預測,許多風險和不確定因素不在本公司的控制範圍之內。這些風險包括標題“第1A項”下描述的風險。風險因素“在公司截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K以及隨後提交的Form 10-Q季度報告中均有提及。

投資者聯繫方式

Rob Fink/Matt Chesler,CFA

FNK IR

郵箱:rit@fnkir.com

646.809.4048 / 646.809.2183