美國

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RestrictedStockMember海恩：2016年受限庫存計劃成員2020-10-012021-06-300000858655美國-公認會計準則：受限的股票成員海恩：受限制的庫存計劃2009年成員2021-06-300000858655海恩：GlidePathStrategy成員2021-06-300000858655海恩：GlidePathStrategy成員2020-09-3000008586552021-04-012021-06-3000008586552020-04-012020-06-300000858655Hayn：ConversionServicesArrangementMember2006-11-172006-11-170000858655SRT：最大成員數Hayn：ConversionServicesArrangementMember2020-10-012021-06-3000008586552019-10-012020-06-300000858655Hayn：ConversionServicesArrangementMember2020-10-012021-06-300000858655SRT：最大成員數美國-GAAP：國內計劃成員2020-10-012021-06-300000858655海恩：Long Term Obligations Member2021-06-3000008586552021-06-3000008586552020-09-300000858655美國-GAAP：次要事件成員Hayn：AcceleratedFundingStrategy成員2021-07-282021-07-2800008586552021-07-2900008586552020-10-012021-06-30Xbrli：共享Iso4217：美元UTR：lbXbrli：純Iso4217：美元Xbrli：共享

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格：10-Q

(標記一)


☒	根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告

在截至本季度末的季度內2021年6月30日

或


☐	根據1934年“證券交易法”第13節或第15(D)節提交的過渡報告

在從中國到日本的過渡期內，中國將從日本過渡到日本，中國將從中國過渡到中國。在這段過渡期內，中國將繼續保持穩定。

佣金檔案號：001-33288

海恩斯國際公司(Haynes International，Inc.)

(註冊人的確切姓名載於其章程)


特拉華州(述明或其他司法管轄權公司或組織)		06-1185400(國際税務局僱主識別號碼)

西公園大道1020號, 科科莫, 印第安納州(主要行政辦公室地址)		46904-9013(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號(765) 456-6000


根據該法第12(B)條登記的證券：
每一類的瓷磚	商品代號	註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股票面價值0.001美元	“海恩”	納斯達克全球市場

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第(13)或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)註冊人在過去90天內是否符合此類提交要求。他説：是 ☒不是，不是。☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。他説：是 ☒不是，不是。☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。


大型加速濾波器☐		加速文件管理器 ☒
非加速文件服務器☐		規模較小的報告公司☐
		新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。_是☐沒有。☒

截至2021年7月29日，註冊人擁有12,688,730普通股，面值0.001美元，已發行。

Form 10-Q季度報告


		頁面
第I部分	金融信息

第1項。	海恩斯國際公司及其子公司未經審計的簡明合併財務報表	3

	截至2020年9月30日和2021年6月30日的合併資產負債表(未經審計)	3

	截至2020年6月30日和2021年6月30日的三個月和九個月的綜合營業報表(未經審計)	4

	截至2020年6月30日和2021年6月30日的三個月和九個月的綜合全面收益(虧損)表(未經審計)	5

	截至2020年6月30日和2021年6月30日的三個月和九個月的股東權益合併報表(未經審計)	6

	截至2020年6月30日和2021年6月30日的9個月的合併現金流量表(未經審計)	7

	簡明合併財務報表附註(未經審計)	8

第二項。	管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析	18

第三項。	關於市場風險的定量和定性披露	29

第四項。	管制和程序	29

第II部	其他信息	30

第1項。	法律程序	30

第1A項。	風險因素	30

第6項	陳列品	30

	展品索引	30

	簽名	31

第一部分：財務信息

項目1.報告未經審計的合併財務報表

海恩斯國際公司(Haynes International，Inc.)和子公司

綜合資產負債表

(未經審計)

(以千為單位，不包括每股和每股數據)


	9月30日--		2010年6月30日
	2020		2021
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	47,238	$	74,164
應收賬款，減去壞賬準備#美元545及$582分別於2020年9月30日和2021年6月30日		51,118		51,946
盤存		246,124		230,726
應收所得税		3,770		1,178
其他流動資產		3,285		4,575
流動資產總額		351,535		362,589
財產、廠房和設備、淨值		159,819		149,870
遞延所得税		30,551		33,066
其他資產		8,974		7,591
商譽		4,789		4,789
其他無形資產，淨額		5,056		5,703
總資產	$	560,724	$	563,608
負債和股東權益
流動負債：
應付帳款	$	17,555	$	31,488
應計費用		14,757		18,930
應付所得税		—		222
應計養老金和退休後福利		3,403		3,403
遞延收入--當期部分		2,500		2,500
流動負債總額		38,215		56,543
長期債務(減去流動部分)		8,509		8,306
遞延收入(減去當期部分)		12,829		10,954
遞延所得税		2,131		2,184
經營租賃負債		1,719		1,315
應計養卹金福利(減去當期部分)		105,788		98,823
應計退休後福利(減去當期部分)		90,032		90,471
總負債		259,223		268,596
承諾和或有事項		—		—
股東權益：
普通股，$0.001面值(40,000,000授權股份，12,681,280和12,758,078已發行及已發行的股份12,622,371和12,688,730分別於2020年9月30日和2021年6月30日發行的流通股)		13		13
優先股，$0.001面值(20,000,000授權股份，0已發行及已發行股份)		—		—
額外實收資本		257,583		260,954
累計收益		120,943		101,329
國庫股，58,909股票於2020年9月30日及69,3482021年6月30日的股票		(2,437)		(2,675)
累計其他綜合損失		(74,601)		(64,609)
股東權益總額		301,501		295,012
總負債和股東權益	$	560,724	$	563,608

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

海恩斯國際公司(Haynes International，Inc.)和子公司

合併業務報表

(未經審計)

(單位為千，每股數據除外)



	截至6月30日的三個月：				截至6月30日的9個月。
	2020		2021		2020		2021
淨收入	$	80,576	$	88,143	$	300,592	$	242,383
銷售成本		77,937		74,485		259,914		219,353
毛利		2,639		13,658		40,678		23,030
銷售、一般和行政費用		9,824		11,475		32,116		32,465
研究和技術費用		867		831		2,777		2,482
營業收入(虧損)		(8,052)		1,352		5,785		(11,917)
非經營性退休福利支出		1,700		359		5,100		1,077
利息收入		(11)		(4)		(35)		(9)
利息支出		417		298		964		900
所得税前收入(虧損)		(10,158)		699		(244)		(13,885)
所得税撥備(受益於)		(2,061)		277		517		(2,648)
淨收益(虧損)	$	(8,097)	$	422	$	(761)	$	(11,237)
每股淨收益(虧損)：
基本信息	$	(0.65)	$	0.03	$	(0.06)	$	(0.91)
稀釋	$	(0.65)	$	0.03	$	(0.06)	$	(0.91)
加權平均未償還普通股
基本信息		12,475		12,515		12,470		12,507
稀釋		12,475		12,676		12,470		12,507

宣佈的每股普通股股息	$	0.22	$	0.22	$	0.66	$	0.66

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

海恩斯國際公司(Haynes International，Inc.)和子公司

綜合全面收益表(損益表)

(未經審計)

(單位：千)



	截至6月30日的三個月：				截至6月30日的9個月。
	2020		2021		2020		2021
淨收益(虧損)	$	(8,097)	$	422	$	(761)	$	(11,237)
其他綜合收益(虧損)，税後淨額：
養老金和退休後		1,719		1,528		5,158		4,583
外幣折算調整		(176)		827		149		5,409
其他綜合收益(虧損)		1,543		2,355		5,307		9,992
綜合收益(虧損)	$	(6,554)	$	2,777	$	4,546	$	(1,245)

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

海恩斯國際公司(Haynes International，Inc.)和子公司

合併股東權益報表

(未經審計)

(單位為千，共享數據除外)


	截至2020年6月30日的三個月
										累計
				其他內容						其他		總計
	普通股			實繳		累計		財務處		全面		股東的
	股票	帕爾		資本		收益		庫存		收益(虧損)		權益
餘額2020年3月31日	12,556,921	$	13		255,896	$	140,297	$	(2,437)	$	(90,157)	$	303,612
淨收益(虧損)							(8,097)						(8,097)
已支付和應計股息($0.22每股)							(2,792)						(2,792)
其他綜合收益(虧損)											1,543		1,543
股票薪酬					858								858
餘額2020年6月30日	12,556,921	$	13	$	256,754	$	129,408	$	(2,437)	$	(88,614)	$	295,124


	截至2021年6月30日的三個月
										累計
				其他內容						其他		總計
	普通股			實繳		累計		財務處		全面		股東的
	股票	帕爾		資本		收益		庫存		收益(虧損)		權益
餘額2021年3月31日	12,688,730	$	13	$	259,796	$	103,721	$	(2,675)	$	(66,964)	$	293,891
淨收益(虧損)							422						422
已支付和應計股息($0.22每股)							(2,814)						(2,814)
其他綜合收益(虧損)											2,355		2,355
股票薪酬					1,158								1,158
餘額2021年6月30日	12,688,730	$	13	$	260,954	$	101,329	$	(2,675)	$	(64,609)	$	295,012


	截至2020年6月30日的9個月
										累計
				其他內容						其他		總計
	普通股			實繳		累計		財務處		全面		股東的
	股票	帕爾		資本		收益		庫存		收益(虧損)		權益
餘額2019年9月30日	12,513,500	$	13	$	253,843	$	125,296	$	(2,239)	$	(80,638)	$	296,275
淨收益(虧損)							(761)						(761)
已支付和應計股息($0.66每股)							(8,410)						(8,410)
其他綜合收益(虧損)											5,307		5,307
股票期權的行使	12,400				422								422
由於採用ASU 2018-02而重新開課							13,283				(13,283)		—
發行限制性股票(沒收較少)	36,461												—
購買庫存股	(5,440)								(198)				(198)
股票薪酬					2,489								2,489
餘額2020年6月30日	12,556,921	$	13	$	256,754	$	129,408	$	(2,437)	$	(88,614)	$	295,124


	截至2021年6月30日的9個月
										累計
				其他內容						其他		總計
	普通股			實繳		累計		財務處		全面		股東的
	股票	帕爾		資本		收益		庫存		收益(虧損)		權益
餘額2020年9月30日	12,622,371	$	13	$	257,583	$	120,943	$	(2,437)	$	(74,601)	$	301,501
淨收益(虧損)							(11,237)						(11,237)
已支付和應計股息($0.66每股)							(8,377)						(8,377)
其他綜合收益(虧損)											9,992		9,992
發行限制性股票(沒收較少)	55,518												—
限制性股票的歸屬	21,280												—
購買庫存股	(10,439)								(238)				(238)
股票薪酬					3,371								3,371
餘額2021年6月30日	12,688,730	$	13	$	260,954	$	101,329	$	(2,675)	$	(64,609)	$	295,012

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

海恩斯國際公司(Haynes International，Inc.)和子公司

合併現金流量表

(未經審計)

(單位：千)



	截至6月30日的9個月。
	2020		2021
經營活動的現金流：
淨收益(虧損)	$	(761)	$	(11,237)
對淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
折舊		14,588		14,383
攤銷		150		350
養老金和退休後費用-美國和英國		10,342		6,119
長期債務的變化		(21)		(24)
股票補償費用		2,489		3,371
遞延收入		(1,875)		(1,875)
遞延所得税		633		(3,865)
財產處置損失		—		23
資產負債變動情況：
應收賬款		24,815		145
盤存		(4,956)		18,468
其他資產		(20)		(275)
應付賬款和應計費用		(15,929)		18,009
所得税		(3,041)		2,830
應計養老金和退休後福利		(6,733)		(6,232)
經營活動提供(用於)的現金淨額		19,681		40,190
投資活動的現金流：
物業、廠房和設備的附加費		(7,142)		(4,155)
投資活動提供(用於)的現金淨額		(7,142)		(4,155)
融資活動的現金流：
循環信貸借款		30,000		—
支付的股息		(8,285)		(8,395)
行使股票期權所得收益		422		—
購買庫存股的付款		(198)		(238)
支付發債成本		—		(997)
對長期債務的償付		(140)		(161)
融資活動提供(用於)的現金淨額		21,799		(9,791)
匯率對現金的影響		90		682
增加(減少)現金和現金等價物：		34,428		26,926
現金和現金等價物：
期初		31,038		47,238
期末	$	65,466	$	74,164
現金流量信息的補充披露：
利息(扣除資本化利息後的淨額)	$	865	$	654
已繳納(退還)的所得税，淨額	$	2,912	$	(1,658)
已發生但尚未支付的資本支出	$	531	$	53
已宣佈但尚未支付的股息	$	124	$	121

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

海恩斯國際公司(Haynes International，Inc.)和子公司

簡明合併財務報表附註

(未經審計)

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

注1.陳述依據

中期財務報表

隨附的未經審計簡明中期綜合財務報表按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制，該等原則的應用依據與本公司提交給美國證券交易委員會(SEC)的截至2020年9月30日的10-K表格年度報告中反映的信息一致。按照公認會計原則編制的財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已根據證券交易委員會頒佈的與中期財務報表相關的規則和規定予以濃縮或省略。管理層認為，中期財務信息包括公平列報各中期業績所需的所有調整和應計項目。截至2021年6月30日的3個月和9個月的運營結果不一定表明截至2021年9月30日的整個會計年度或任何過渡時期的預期結果。

合併原則

合併財務報表包括海恩斯國際公司和直接或間接全資子公司(統稱為“公司”)的賬目。*所有公司間交易和餘額都將被取消。

新冠肺炎大流行

新冠肺炎相關中斷這對公司2020財年下半年和2021財年前9個月的財務和經營業績產生了負面影響，並可能繼續對公司的財務狀況和經營業績產生重大影響。特別是，這場大流行對航空航天供應鏈產生了負面影響。在此期間，該公司與選定的航空航天客户一起接受了推遲訂單發貨的請求，在某些情況下還接受了取消訂單的請求。航空航天以外的市場也一直低迷，不確定性和緊張的現金管理影響了客户的訂購模式。該公司已採取重大行動，將自己定位為能夠在當前新冠肺炎造成的市場混亂中進行管理。

注2.中國最近發佈的會計準則

2018年8月，FASB發佈了ASU 2018-13，公允價值計量(主題820)。*這份新的指導意見刪除和修改了公允價值報表的披露要求。*此更新從2019年12月15日之後的財年開始生效。本指導意見於2020年10月1日生效。*本指引對簡明綜合財務報表附註的披露並無重大影響。

2016年6月，FASB發佈了ASU 2016-13，金融工具--信貸損失(主題326)其中引入了預期信貸損失法來計量按攤餘成本計量的金融資產的信貸損失，取代了以前的已發生損失法。當前新的預期信用損失(CECL)方法對確認減值損失沒有最低門檻，實體將需要衡量損失風險較低的資產的預期信用損失。*此更新從2019年12月15日之後的財年開始生效。本公司於2020年10月1日採用本標準。*本準則對本公司的簡明綜合財務報表並無實質性影響。巴塞羅那

2020年3月，FASB發佈了ASU 2020-04，參考匯率改革(主題848)。*這項新的更新提供了可選的權宜之計，以減輕核算參考利率改革影響的潛在負擔，因為它與合約、對衝關係和其他交易有關，這些交易受到倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)停止或預計將停止的另一個參考利率的影響。*這些修正案立即生效，可能適用於在2022年12月31日或之前進行的修改或建立或評估的關係。*公司正在評估這一聲明的影響。他説：

注3.從與客户的合同中獲得的收入

合同餘額

截至2020年9月30日和2021年6月30日，與客户的應收賬款分別為51,663及$52,528，分別為。截至2020年9月30日和2021年6月30日的壞賬準備為$545及$582分別計入應收賬款，減去綜合資產負債表上的壞賬準備。

當公司收到客户的對價，要求在公司根據採購訂單或合同履行的未來時間點轉讓貨物或服務時，合同負債即被確認。截至2020年9月30日和2021年6月30日，除$外，沒有記錄任何合同負債。15,329及$13,454對於鈦金屬公司協議，如簡明合併財務報表附註8和#所述1,200及$1,050分別用於應計產品回報。

收入的分類

收入按最終用户市場分類。*下表包括截至2020年6月30日和2021年6月30日的三個月和九個月本公司服務市場的淨收入細目。


	截至三個月				截至9個月
	2010年6月30日				2010年6月30日
	2020		2021		2020		2021
淨收入(千美元)
航空航天	$	40,375	$	33,950	$	158,390	$	89,106
化學加工		12,143		17,010		44,687		47,334
工業燃氣輪機		13,673		17,835		44,137		48,238
其他市場		11,203		13,709		35,840		42,034
產品總收入		77,394		82,504		283,054		226,712
其他收入		3,182		5,639		17,538		15,671
淨收入	$	80,576	$	88,143	$	300,592	$	242,383

注4.庫存減少

以下為主要庫存類別摘要：


	9月30日--		2010年6月30日
	2020		2021
原料	$	22,163	$	17,299
在製品		110,717		119,307
成品		111,744		92,637
其他		1,500		1,483
	$	246,124	$	230,726

注5.免徵所得税

截至2020年6月30日和2021年6月30日的三個月和九個月的所得税支出(福利)不同於美國聯邦法定税率21.0%，主要是由於州所得税，影響這幾個時期所得税支出(利益)的國外收益和離散税目的不同税率。*截至2021年6月30日的三個月的實際税率為39.6$的%699所得税前收入與20.3所得税前虧損百分比為$(10,158)截至2020年6月30日的三個月。*截至2021年6月30日的9個月的實際税率為19.1$(%)13,885所得税前虧損與(211.9)%所得税前虧損$(244)截至2020年6月30日的9個月。2021財年前9個月的所得税支出受到不可抵扣補償成本的不利影響，以及與股票授予時相比，限制性股票歸屬時的股價較低，導致公司無法充分利用這些股票應佔的遞延税項資產。他説：

注6.退休後養老金和退休後福利

截至2020年6月30日和2021年6月30日的三個月和九個月的定期養卹金淨額和退休後福利費用構成如下：


	截至6月30日的三個月：								截至6月30日的9個月。
	養老金和福利				其他福利				養老金和福利				其他福利
	2020		2021		2020		2021		2020		2021		2020		2021
服務成本	$	1,386	$	1,407	$	354	$	274	$	4,159	$	4,221	$	1,062	$	822
利息成本		2,148		1,808		874		572		6,444		5,424		2,620		1,718
預期收益		(3,639)		(3,978)		—		—		(10,907)		(11,934)		—		—
攤銷		1,860		1,956		462		—		5,578		5,868		1,386		—
淨定期收益成本	$	1,755	$	1,193	$	1,690	$	846	$	5,274	$	3,579	$	5,068	$	2,540

該公司貢獻了$4,500公司贊助的美國養老金計劃和美元2,101截至2021年6月30日的9個月的其他退休後福利計劃。該公司預計將出資#美元。1,500其美國養老金計劃外加最高可達1美元的額外金額15,000作為公司資本分配戰略的一部分，1,206到2021年財年剩餘時間的另一個退休後福利計劃。

附註7.法律、環境和其他或有事項

法律

該公司經常作為原告和被告捲入與其業務和運營有關的訴訟，包括環境、商業、石棉、就業以及聯邦和/或州平等就業機會委員會的行政行動。未來在環境、就業、知識產權和其他法律事務上的支出不能有任何程度的確定性。

環境

該公司已獲得印第安納州環境管理部和北卡羅來納州環境和自然資源部的許可，可以分別關閉印第安納州科科莫和北卡羅來納州Mountain Home工廠的某些區域，並在關閉後為其提供環境監測和護理。他説：

除其他事項外，該公司須監察地下水，並在每個地點的前棄置區關閉後繼續進行維修。因此，該公司意識到地下水中某些污染物水平升高，可能需要該公司採取額外的測試和糾正措施。*如果需要，公司無法估計在這些地點採取任何進一步糾正行動的成本。因此，本公司不能保證這些或任何其他現有或以前場地的任何未來糾正行動的成本不會對本公司的財務狀況、經營業績或流動資金產生重大影響。

截至2020年9月30日和2021年6月30日，公司已累計602用於關閉後監測和維護活動，其中#美元525包括在長期債務中，因為它在一年內沒有到期。這些費用的應計費用是通過估計監測和維護每個關閉後場地的費用，並乘以關閉後監測的剩餘年數來計算的。

包括在長期債務中的關閉後監測和維護活動(貼現)的預期到期日如下：2021年6月30日。他説：


關閉後監測和維護活動的預期到期日(貼現)
截至9月30日的一年，
2022	$	67
2023		65
2024		87
2025		65
2026年及其後		241
	$	525

注8.預算遞延收入

2006年11月17日，本公司簽訂了一項二十年向鈦金屬公司(TIMET)提供轉換服務的協議十每年百萬磅的鈦金屬。TIMET向該公司支付了$50,000預付費用，並將在協議期限內向本公司支付加工服務費用(20年)按照協議條款規定的價格。TIMET可能會行使選擇權十每年額外轉換100萬磅鈦，前提是它提供至多$12,000向該公司支付可能需要擴大運力的某些資本支出。除了產量承諾外，該公司還授予TIMET在其四輥爐卷軋機中的優先擔保權益，以及在公司破產或任何融資安排違約時的訪問權。本公司已同意不生產鈦產品(冷軋鈦管除外)。本公司還同意在轉換服務協議期限內不向TIMET以外的任何實體提供鈦熱軋轉換服務。本協議包含某些可能導致合同終止和損害賠償的違約條款，包括$25,000以及公司被要求退還預付費用中未賺取的部分。該公司考慮了每一項規定以及發生違約並導致違約金的可能性。根據可能觸發違約金條款的事件的性質，以及協議中規定的治療期的可用性，本公司確定並繼續相信，這些情況都不可能合理地發生。因此，導致違約金的事件沒有計入合同有效期內確認的收入金額的減少。收到的現金$50,000是在收入中以直線方式確認的20年期協議的期限。如果違約事件發生，且在任何適用的寬限期內未得到補救，公司將確認違約期間違約金的影響，並重新評估未來期間合同項下的收入確認。未在收入中確認的預付費用部分在綜合資產負債表上顯示為遞延收入。

附註9.國際商譽及其他無形資產，淨額

該公司擁有商譽、商標、客户關係和其他無形資產。因為客户關係有一個確定的生命週期，所以它們在一個生命週期內攤銷十五年。*每當事件或情況表明資產的賬面價值可能無法收回時，公司都會審查客户關係的減值情況。資產的可回收性是通過將資產的賬面價值與資產預期產生的未貼現現金流進行比較來衡量的。*如果一項資產的賬面金額超過其估計的未來現金流量，則在賬面金額超過該資產公允價值的金額中確認減值費用。他説：

截至1月31日，商譽和商標(無限壽命)至少每年進行一次商譽減值測試，商標減值測試(年度減值測試日期)為8月31日，如果存在減值指標，則進行更頻繁的減值測試。*如果商標的賬面價值超過其公允價值(使用收益法確定，基於假設使用費費率的貼現現金流)，則可能存在商標減值，導致在減值程度上計入收益。*商譽減值測試是通過將報告單位的公允價值與其賬面價值進行比較，並在賬面金額大於公允價值的情況下確認減值損失來進行的。*確認的任何商譽減值損失不會超過分配給該報告單位的商譽賬面總額。他説：不是減值已於2021年6月30日確認。他説：

在2021財年的前9個月，不是商譽賬面金額的變動。他説：

客户關係和其他無形資產的攤銷為#美元。50及$119分別截至2020年6月30日和2021年6月30日的三個月期間和美元150及$350分別為截至2020年6月30日和2021年6月30日的9個月。*以下為截至2020年9月30日和2021年6月30日的無形資產摘要。


	毛收入		累計		攜帶
2020年9月30日	金額		攤銷		金額
商標	$	3,800	$	—	$	3,800
客户關係		2,100		(858)		1,242
其他		291		(277)		14
	$	6,191	$	(1,135)	$	5,056


	毛收入		累計		攜帶
2021年6月30日	金額		攤銷		金額
商標	$	3,800	$	—	$	3,800
客户關係		2,100		(961)		1,139
其他		997		(233)		764
	$	6,897	$	(1,194)	$	5,703


預計未來攤銷費用總額：
截至2010年9月30日的年度
2021	$	117
2022		465
2023		462
2024		142
2025		123
此後		594

注10.每股淨收益(虧損)

該公司採用兩級法核算每股收益。兩級法是一種收益分配方法，根據未分配收益的參與權確定每類普通股和參與證券的每股淨收益。包括不可沒收紅利權利的非既得性限制性股票獎勵被認為是參與證券。基本每股收益的計算方法是將當期普通股股東可獲得的淨收入除以當期已發行普通股的加權平均數量。稀釋後每股收益的計算類似於基本每股收益，只是分母增加了，以包括如果潛在的稀釋普通股已經發行，將會發行的額外普通股的數量。

下表列出了所指期間的基本每股收益(虧損)和稀釋後每股收益(虧損)的計算方法：


	截至三個月						截至9個月
	2010年6月30日						2010年6月30日
(單位：千人，不包括每股收益和每股收益)	2020			2021			2020			2021
分子：鹼性和稀釋性
淨收益(虧損)	$	(8,097)		$	422		$	(761)		$	(11,237)
已支付和應計股息		(2,792)			(2,814)			(8,410)			(8,377)
未分配收入(虧損)		(10,889)			(2,392)			(9,171)			(19,614)
分配給普通股的百分比^(a)		100.0	%		100.0	%		100.0	%		100.0	%
分配給普通股的未分配收入(虧損)		(10,889)			(2,392)			(9,171)			(19,614)
已發行普通股支付的股息		2,792			2,776			8,410			8,263
普通股可得淨收益(虧損)		(8,097)			384			(761)			(11,351)
分母：基本型和稀釋型
加權平均已發行普通股		12,475,406			12,515,161			12,469,703			12,507,373
稀釋潛在普通股的調整		—			161,133			—			—
加權平均流通股-稀釋		12,475,406			12,676,294			12,469,703			12,507,373

每股基本淨收益(虧損)	$	(0.65)		$	0.03		$	(0.06)		$	(0.91)
稀釋後每股淨收益(虧損)	$	(0.65)		$	0.03		$	(0.06)		$	(0.91)

被排除在外的股票期權股票數量，因為它們的影響將是反稀釋的		299,093			411,917			263,376			376,203
被排除在外的限制性股票數量，因為它們的影響將是反攤薄的		81,380			68,345			82,105			173,636
不包括遞延限制性股票的數量，因為其影響將是反攤薄的		36,499			2,778			35,547			31,094
被排除在外的業績股票獎勵的數量，因為它們的影響將是反稀釋的		46,581			48,373			46,581			62,975

^(a⁾分配給普通股的百分比-加權平均
已發行普通股		12,475,406			12,515,161			12,469,703			12,507,373
未歸屬參股		—			—			—			—
		12,475,406			12,515,161			12,469,703			12,507,373

注11.以股票為基礎的薪酬

限制性股票

下表彙總了截至2021年6月30日的9個月，2016和2020激勵薪酬計劃下與限制性股票有關的活動：


		加權
		平均交易會
	數量：	價值體現在
	股票	授予日期
在2020年9月30日未授權	141,680	$	27.71
授與	55,718	$	22.64
沒收/取消	(200)	$	35.49
既得	(23,629)	$	32.80
未歸屬於2021年6月30日	173,569	$	25.38
預計將授予	173,569	$	25.38

截至2020年6月30日和2021年6月30日的三個月，與限制性股票相關的薪酬支出為$276和$529截至2020年6月30日和2021年6月30日的9個月分別為$832和$1,547，分別為。截至2021年6月30日，與限制性股票相關的剩餘未確認補償費用為$1,968，將在加權平均時間段內識別0.93好幾年了。*在2021財年前9個月，公司回購10,439從員工手中獲得的股票，平均收購價為$22.81在授予限制性股票薪酬時，滿足規定的預扣税款。

遞延限制性股票

下表總結了截至2021年6月30日的9個月，2016和2020年激勵薪酬計劃下與遞延限制性股票有關的活動。他説：


		加權
		平均交易會
	數量：	價值體現在
	股票	授予日期
未授權並延期至2020年9月30日	5,152	$	31.78
授與	7,398	$	22.64
既得和遞延	(5,152)	$	31.78
未歸屬和延期至2021年6月30日	7,398	$	22.64
於2021年6月30日既得及遞延	21,435	$	31.97

截至2020年6月30日和2021年6月30日的三個月，與遞延限制性股票相關的薪酬支出為$83和$42截至2020年6月30日和2021年6月30日的9個月分別為$226和$146，分別為。截至2021年6月30日，與遞延限制性股票相關的剩餘未確認補償費用為$70，將在加權平均時間段內識別0.42好幾年了。

業績股

下表彙總了截至2021年6月30日的9個月根據2016和2020激勵薪酬計劃與績效股票相關的活動。他説：


		加權
		平均交易會
	數量：	價值體現在
	股票	授予日期
在2020年9月30日未授權	61,362	$	43.22
授與	39,031	$	28.23
既得	(13,200)	$	38.43
未歸屬於2021年6月30日	87,193	$	37.24

在2021財年的前九個月，13,200已授予的績效股票獎勵，導致發行11,366分給某些員工的股票。截至2020年6月30日和2021年6月30日的三個月，與業績股相關的薪酬支出為$238和$287截至2020年6月30日和2021年6月30日的9個月分別為$652和$796，分別為。*截至2021年6月30日，與績效股票相關的剩餘未確認薪酬支出為$1,437，將在加權平均時間段內識別1.26好幾年了。

股票期權

該公司選擇使用Black-Scholes期權定價模型來估計公允價值，該模型結合了各種假設，包括波動性、預期壽命、無風險利率和股息收益率。波動性是基於公司普通股最近一段時間的歷史波動性，與授予的股票期權的估計預期期限相稱。該公司使用歷史波動性是因為管理層認為這種波動性代表了未來的趨勢。獎勵的預期期限基於歷史演練數據。無風險利率假設是基於適用於獎勵預期期限的觀察利率。*股息率假設是基於公司在授予時關於股息支付的歷史和預期。*在2021財年期間，對贈款使用了以下假設：


	公平		分紅		無風險		預期		預期
授予日期	價值		產率		利率，利率		波動率		生命
2020年11月24日	$	5.91	3.89	%	0.39	%	43	%	5	年份

截至2020年6月30日和2021年6月30日的三個月，股票期權的股票員工薪酬支出為$261和$301截至2020年6月30日和2021年6月30日的9個月分別為$779和$882，分別為。截至2021年6月30日的剩餘未確認補償費用為$1,493，在加權平均歸屬期為1.24好幾年了。

下表彙總了截至2021年6月30日的9個月股票期權計劃以及2016和2020年激勵薪酬計劃下與股票期權有關的活動，並提供了有關未償還股票期權的信息：


						加權
		集料		加權		平均值
		固有的		平均值		剩餘
	數量：	價值		鍛鍊		合同
	股票	(000s)		價格		生命
截至2020年9月30日未償還	561,457			$	37.97
授與	149,519			$	22.64
取消	(8,400)			$	40.26
截至2021年6月30日未償還	702,576	$	2,464	$	34.68	7.06	是幾年前的事了。
歸屬的或預期歸屬的	651,037	$	2,419	$	34.38	4.99	是幾年前的事了。
可於2021年6月30日行使	411,917	$	415	$	38.86	5.88	是幾年前的事了。

注12.紅利

在2021財年第一季度、第二季度和第三季度，公司宣佈並支付了季度現金股息$0.22按公司普通股每股流通股計算。第一季度股息於2020年12月15日支付給2020年12月1日收盤時登記在冊的股東，第二季度股息於2021年3月15日支付給2021年3月1日收盤時登記在冊的股東，第三季度股息於2021年6月15日向2021年6月1日收盤時登記在冊的股東支付。*股息現金支付為$2,795, $2,809及$2,791分別為2021財年第一季度、第二季度和第三季度。

2021年7月29日，公司宣佈董事會宣佈定期季度現金股息為$0.22按公司普通股每股流通股計算。*股息將於2021年9月15日支付給2021年9月1日收盤時登記在冊的股東。

注13.公允價值計量

根據用於確定公允價值的投入，公允價值層次結構有三個級別。

● 第1級-活躍市場中相同、不受限制的資產或負債的報價，該報價在計量日期未經調整且可獲得；

● 第2級-非活躍市場中相同資產和負債的報價，活躍市場或直接或間接可觀察到重大投入的金融工具中類似資產和負債的報價；以及

● 第3級-需要對公允價值計量有重要意義且不可觀察的投入的價格或估值。

當可用時，公司使用未經調整的報價市場價格來衡量公允價值，並將這類項目歸類為一級。如果沒有報價市場價格，公允價值基於內部開發的模型，這些模型在可能的情況下使用當前基於市場的或獨立來源的市場參數，如利率和匯率。使用內部生成模型進行估值的項目根據對估值有重要意義的最低級別投入或價值驅動因素進行分類。如果沒有報價的市場價格，使用的估值模型取決於被估值的具體資產或負債。現金和現金等價物的公允價值是使用一級信息確定的。*截至2020年9月30日或2021年6月30日，公司沒有2級或3級資產或負債。他説：

公司養老金計劃中持有的美國和國際股票、固定收益和其他投資都在共同基金和共同/集合基金中，這些基金以基金管理人提供的資產淨值(NAV)進行估值。*資產淨值是根據基金擁有的標的資產價值減去負債，然後除以流通股數量。*這些投資沒有按照ASU 2015-07中包含的指導原則在公允價值層次中進行分類，公允價值計量(主題820)：對計算每股資產淨值(或其等價物)的某些實體的投資披露.

注14.按組成部分劃分的累計其他全面收益(虧損)變動情況

綜合收益(虧損)包括非所有者來源的交易和經濟事件導致的權益變化。全面收益(虧損)包括淨收益(虧損)和其他全面收益(虧損)項目，包括養老金、退休後和外幣換算調整，主要是由於美元對英鎊的升值或貶值造成的，如果適用，則為税後淨額。

累計其他綜合收益(虧損)


	截至2020年6月30日的三個月
	養老金		退休後		外國
	平面圖		平面圖		交易所		總計
截至2020年3月31日的累計其他綜合收益(虧損)	$	(59,562)	$	(17,409)	$	(13,186)	$	(90,157)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)		—		—		(176)		(176)
從累計其他綜合收益(虧損)中重新分類的金額
養老金和退休後計劃項目攤銷⁽¹⁾		51		—		—		51
精算損失⁽¹⁾		1,819		461		—		2,280
税收優惠		(489)		(123)		—		(612)
當期其他綜合收益(虧損)淨額		1,381		338		(176)		1,543
截至2020年6月30日累計其他綜合收益(虧損)	$	(58,181)	$	(17,071)	$	(13,362)	$	(88,614)

	截至2021年6月30日的三個月
	養老金		退休後		外國
	平面圖		平面圖		交易所		總計
截至2021年3月31日的累計其他綜合收益(虧損)	$	(62,338)	$	613	$	(5,239)	$	(66,964)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)		—		—		827		827
從累計其他綜合收益(虧損)中重新分類的金額
養老金和退休後計劃項目攤銷⁽¹⁾		51		—		—		51
精算損失⁽¹⁾		1,940		—		—		1,940
税收優惠		(463)		—		—		(463)
當期其他綜合收益(虧損)淨額		1,528		—		827		2,355
截至2021年6月30日累計其他綜合收益(虧損)	$	(60,810)	$	613	$	(4,412)	$	(64,609)

	截至2020年6月30日的9個月
	養老金		退休後		外國
	平面圖		平面圖		交易所		總計
截至2019年9月30日累計其他綜合收益(虧損)	$	(53,811)	$	(13,316)	$	(13,511)	$	(80,638)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)		—		—		149		149
從累計其他綜合收益(虧損)中重新分類的金額
養老金和退休後計劃項目攤銷⁽¹⁾		154		—		—		154
精算損失⁽¹⁾		5,461		1,386		—		6,847
税收優惠		(1,476)		(367)		—		(1,843)
當期其他綜合收益(虧損)淨額		4,139		1,019		149		5,307
由於採用ASU 2018-02而重新開課		(8,509)		(4,774)		—		(13,283)
截至2020年6月30日累計其他綜合收益(虧損)	$	(58,181)	$	(17,071)	$	(13,362)	$	(88,614)

	截至2021年6月30日的9個月
	養老金		退休後		外國
	平面圖		平面圖		交易所		總計
截至2020年9月30日累計其他綜合收益(虧損)	$	(65,393)	$	613	$	(9,821)	$	(74,601)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)		—		—		5,409		5,409
從累計其他綜合收益(虧損)中重新分類的金額
養老金和退休後計劃項目攤銷⁽¹⁾		154		—		—		154
精算損失⁽¹⁾		5,819		—		—		5,819
税收優惠		(1,390)		—		—		(1,390)
當期其他綜合收益(虧損)淨額		4,583		—		5,409		9,992
截至2021年6月30日累計其他綜合收益(虧損)	$	(60,810)	$	613	$	(4,412)	$	(64,609)

(1)

這些累積的其他綜合收入部分計入定期退休金淨額c。Ost.

附註15.長期債務

下表列出了公司長期義務的組成部分。他説：


	9月30日--		2010年6月30日
	2020		2021
融資租賃義務	$	7,809	$	7,664
關閉後的環境監測和維護活動		602		602
長期殘疾		251		236
遞延股息		139		121
減少一年內到期的金額		(292)		(317)
長期債務(減去流動部分)	$	8,509	$	8,306

注16.份外幣遠期合約

本公司簽訂外幣遠期合約，以減少外幣交易引起的損益表波動。本公司並未將該等合約指定為套期保值，因此，公允價值變動在收益中確認。*所有這些合同都被設計為在簽訂的同一財季內結算，因此，截至2021年6月30日，沒有未結算的合同。*因此，截至2020年9月30日或2021年6月30日，這些合約對資產負債表沒有影響。外匯合同損益計入綜合經營表的銷售費用、一般費用和行政費用，外幣交易損益如下。



	截至6月30日的三個月：				截至6月30日的9個月。
	2020		2021		2020		2021
外幣交易損益	$	(70)	$	14	$	(417)	$	(528)
外匯遠期合約損益	$	(198)	$	(176)	$	(220)	$	(3)
計入銷售費用、一般費用和行政費用的淨收益(虧損)	$	(268)	$	(162)	$	(637)	$	(531)

注17.後續活動--配資策略

2021年7月28日，該公司宣佈了一項多方面的資本分配戰略，其中包括：1)股票回購計劃；2)美國養老金計劃最近採用的滑行路徑，以幫助確保本財年實現的融資百分比的提高；以及3)美國養老金計劃加速融資戰略。

每種策略的進一步細節如下：

●

股份回購計劃：*2021年7月28日，董事會授權使用最多$20.0100萬可用現金購買公司普通股，為期一年。*根據股份回購計劃，本公司有權在公開市場或在私下協商的交易中回購其普通股的流通股。*股份回購計劃可隨時暫停、修改或終止，公司沒有義務根據該計劃回購任何數額的普通股。本公司打算根據適用的法律和監管指南，包括1934年證券交易法(經修訂)下的第10b5-1條和第10b-18條，進行所有回購並管理該計劃。

●

最近採用的養老金計劃滑動路徑：*公司採取滑動路徑戰略，改變養老金計劃資產配置，目的是確保養老金計劃資金百分比從68%2020年9月30日至更長時間80%截至2021年6月30日。*這種資金的改善是由利率變動有利的計劃資產回報率好於預期推動的。此外，這一戰略包括定製的負債驅動型投資戰略，預計將大幅降低該計劃未來的利率風險，以及旨在降低該計劃股權風險的資產配置，這兩項都預計將降低未來養老金支出的波動性。

●

加速融資戰略：*公司還打算增加養老金資金水平，以進一步減少養老金負債，因為它努力獲得全額資金零淨負債，約為三年，取決於未來的估值和市場狀況。*公司打算以以下額外資金開始這一戰略：$15.0在我們目前的基礎上，今年的計劃捐款將達到百萬美元$6.0百萬資助額($21總計百萬美元)。*未來的額外資金水平將根據市場狀況和我們的財務狀況來確定。

●

第二項：財務管理部門對財務狀況和經營成果的討論分析

除非另有説明，《管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析》中提及的年份或部分年份是指公司截至9月30日的會計年度.

這份關於Form 10-Q的季度報告(本“Form 10-Q”)包含的陳述構成了1995年“私人證券訴訟改革法案”、1933年“證券法”第27A節和1934年“證券交易法”第21E節所指的“前瞻性陳述”。除歷史事實陳述外，所有其他陳述，包括關於市場和行業前景以及未來經營業績或財務狀況的陳述，都是前瞻性陳述。因此，在很多情況下，你可以通過術語來識別前瞻性陳述，比如“可能”、“應該”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”或“繼續”，或者這些術語和其他可比術語的否定。前瞻性信息可能包括但不限於有關公司對2021財年及以後財政年度的展望、總體銷量和定價趨勢、降低成本戰略及其對我們業績的預期影響、資本支出、資本配置戰略及其預期結果、對我們產品和運營的需求、股息以及新冠肺炎對經濟和我們業務的影響，包括政府當局為解決這一問題而採取的措施，這可能會導致其他風險和/或不確定性。此外，還可能存在其他有關預期、信念、未來計劃和戰略的聲明。預期事件或趨勢以及關於非歷史事實事項的類似表述。我們提醒讀者，任何此類前瞻性聲明都不能保證未來的表現，涉及風險和不確定因素。由於各種因素，實際結果可能與前瞻性陳述中的結果大不相同。, 其中很多都超出了公司的控制範圍。

該公司基於其目前對未來事件的預期和預測，包括我們對新冠肺炎疫情影響的預期，做出了這些前瞻性陳述。儘管公司認為本文中包含的前瞻性陳述所基於的假設是合理的，但這些假設中的任何一個都可能被證明是不準確的。因此，基於這些假設的前瞻性陳述也可能是不正確的。風險和不確定性可能會影響前瞻性陳述的準確性。這些風險中的一些(但不是全部)在第1A項中描述。該公司截至2020年9月30日財年的Form 10-K年度報告的第1部分。他説：

公司不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

業務概述

海恩斯國際公司(“海恩斯”或“本公司”)是世界上最大的板材、卷材和板材高性能鎳和鈷基合金生產商之一。該公司專注於開發、製造、營銷和分銷技術先進的高性能合金，這些合金主要在航空航天、化學加工和工業燃氣輪機行業銷售。該公司的產品包括耐高温合金(HTA產品)和耐腐蝕合金(CRA產品)。HTA產品由承受極高温度的設備製造商使用，如噴氣發動機、燃氣輪機發動機以及工業加熱和熱處理設備。CRA產品用於需要耐化學處理、發電廠排放控制和危險廢物處理中的強腐蝕性介質的應用。管理層認為，海恩斯公司是板材、卷材和板材形式的高性能合金平板產品的主要生產商之一，這些形式的銷售總額約佔2020財年產品淨收入的56%。該公司還生產無縫鋼管和焊管，以及板坯、棒材、方坯和線材等形式的產品。

該公司在印第安納州的科科莫、路易斯安那州的阿卡迪亞和北卡羅來納州的Mountain Home設有製造工廠。Kokomo工廠專門生產扁平產品，Arcadia工廠專門生產管材產品，Mountain Home工廠專門生產線材產品。該公司的產品主要通過其直銷機構銷售，該直銷機構包括設在美國、歐洲和亞洲的12個服務和/或銷售中心。所有這些中心都是公司運營的。

新冠肺炎大流行

新冠肺炎相關中斷這對公司2020財年下半年和2021財年前9個月的財務和經營業績產生了負面影響，並可能繼續對公司的財務狀況和經營業績產生重大影響。特別是，這場大流行對航空航天供應鏈產生了負面影響。在此期間，該公司與選定的航空航天客户一起接受了推遲訂單發貨的請求，在某些情況下還接受了取消訂單的請求。航空航天以外的市場也一直低迷，不確定性和緊張的現金管理影響了客户的訂購模式。公司已經採取了重大行動來定位自己，使自己能夠在目前由新冠肺炎造成的市場混亂中進行管理。

已支付及宣佈的股息

在2021會計年度的第一季度、第二季度和第三季度，該公司宣佈並支付了定期季度現金股息，每股公司普通股流通股0.22美元。第一季度股息於2020年12月15日支付給2020年12月1日收盤時登記在冊的股東，第二季度股息於2021年3月15日支付給2021年3月1日收盤時登記在冊的股東，第三季度股息於2021年6月15日向2021年6月1日收盤時登記在冊的股東支付。*根據已發行股票的數量，第一、第二和第三季度的股息現金支出約為280萬美元。

2021年7月29日，公司宣佈董事會宣佈定期派發季度現金股息，每股公司普通股流通股0.22美元。*股息將於2021年9月15日支付給2021年9月1日收盤時登記在冊的股東。*未來的任何股息將由董事會酌情決定。他説：

資本支出

在2021財年的前9個月，資本投資為420萬美元，2021財年的計劃資本支出總額預計約為700萬美元，以保持運營的可靠性。

資本配置策略

2021年7月28日，本公司宣佈了一項多方面的配資策略，其中包括：1)股份回購計劃，因為管理層認為以當前市價回購本公司股票對本公司而言是一個有吸引力的配資策略。我們認為，考慮到我們所服務的市場的前景，特別是商業航空領域的預期復甦，加上我們的毛利率擴張戰略，這是回購遠低於公司內在價值的股票的獨特機會，2)美國養老金計劃最近採用了一條下滑路徑，以幫助確保本財年實現的融資百分比的提高，以及3)美國養老金計劃加快了融資戰略，目的是在大約3年內為該計劃提供全部資金。*這些步驟代表着降低美國養老金計劃風險的重大行動，並努力消除我們資產負債表上最大的負債。

每種策略的進一步細節如下：

●

股份回購計劃：*2021年7月28日，董事會授權使用最多2000萬美元的可用現金購買公司普通股股票，為期一年。*董事會採納回購計劃是因為董事會認為，鑑於可供選擇的資本使用方式，按當前市價回購本公司股票為本公司提供了一種有吸引力的資本配置策略。*根據股份回購計劃，本公司有權在公開市場或在私下協商的交易中回購其普通股的流通股。*股份回購計劃可隨時暫停、修改或終止，公司沒有義務根據該計劃回購任何數額的普通股。本公司打算根據適用的法律和監管指南進行所有回購並執行本計劃，包括修訂後的1934年證券交易法下的規則10b5-1和規則10b-18。

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最近採用的養老金計劃滑動路徑：*公司採取滑行路徑戰略，改變了養老金計劃資產配置，目的是確保養老金計劃資金百分比從2020年9月30日的68%提高到2021年6月30日的80%以上。如果根據目前的市場狀況進行估值，該公司估計資產負債表上大約1.00億美元的養老金淨負債將減少一半。*這種資金的改善是由好於預期的計劃資產回報以及有利的利率變動推動的。此外，這一戰略包括定製的負債驅動型投資戰略，預計將大幅降低該計劃未來的利率風險，以及旨在降低該計劃股權風險的資產配置，這兩項都預計將降低未來養老金支出的波動性。

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加速融資戰略：*公司還打算增加養老金資金水平，以進一步降低養老金負債，因為它努力在大約三年內實現零淨負債的全額資金，這取決於未來的估值和市場狀況。*公司打算在我們目前600萬美元的資金水平(總計2100萬美元)的基礎上，今年通過額外的1500萬美元的計劃捐款開始這一戰略。*未來的額外資金水平將根據市場狀況和我們的財務狀況來確定。他説：

數量和定價

隨着公司從大流行中恢復，銷量繼續改善，2021財年第三季度銷量為370萬英鎊，比第二季度增長5.9%，同比增長17.6%。與第二季度相比，第三季度進入化工加工市場的出貨量增幅最高，為19.4%，其次是航空航天出貨量，環比增長15.0%，工業燃氣輪機出貨量環比增長7.8%。*航空航天銷量仍遠低於正常化水平。進入航空航天市場的出貨量同比下降11.1%，而化學加工量上升40.8%，工業燃氣輪機出貨量上升49.3%，其他市場出貨量上升37.4%。*航空業繼續預計今年晚些時候將出現更顯著的航空航天增長，宣佈大幅增加OEM產量，包括波音737 Max、更高的乘客旅行水平和航空航天供應鏈中更低的庫存水平。*隨着航空航天市場的持續反彈，公司預計訂單輸入將繼續增強，而進入該市場的出貨量將在隨後的幾個季度接踵而至。他説：

該公司宣佈，隨着市場狀況的改善和通貨膨脹的壓力，非合同業務的價格將多次上調。合同業務的定價預計將在這些合同到期時進行談判。*2021財年第三季度每磅產品平均售價為22.12美元，由於產品組合的原因，這一價格環比略有上升，同比有所下降。*公司繼續其戰略，專注於旨在提高價格和利潤率的舉措。

以下是與公司淨收入、毛利、積壓、倫敦金屬交易所報告的每磅30天平均鎳價以及公司所服務市場的淨收入、發貨量和平均銷售價格有關的精選數據。這些數據應與合併財務報表及其相關附註以及本表格10-Q中“管理層對財務狀況和經營結果的討論與分析”的其餘部分一併閲讀。

淨收入和毛利率表現：


	按季度比較淨收入、毛利率、利潤率和
	2020財年和2021財年毛利率和毛利率百分比
	季度末
	2011年12月31日			2010年3月31日			2010年6月30日			9月30日--			2011年12月31日			2010年3月31日			2010年6月30日
(美元，單位：萬美元)	2019			2020			2020			2020			2020			2021			2021
淨收入	$	108,453		$	111,563		$	80,576		$	79,938		$	72,177		$	82,063		$	88,143
毛利率	$	18,743		$	19,296		$	2,639		$	3,954		$	987		$	8,385		$	13,658
毛利率%		17.3	%		17.3	%		3.3	%		4.9	%		1.4	%		10.2	%		15.5	%

毛利率繼續回升，本季度增長530個基點至15.5%，上一季度環比增長880個基點。新冠肺炎疫情導致的銷量突然大幅下降，大大壓縮了利潤率。在這場由COVID推動的低迷時期，該公司面臨着全行業面臨的挑戰，即與產量的減少相稱地削減支出。不能隨着銷量的減少而按比例減少的固定間接費用直接計入銷售成本如下：2020財年第三季度和第四季度分別為590萬美元和400萬美元，2021財年第一季度、第二季度和第三季度分別為590萬美元、280萬美元和200萬美元。

本季度表明，在目前情況下，該公司成功地將盈虧平衡點從之前的500萬英鎊降至400萬英鎊或更少。本季度實現盈利，出貨量為370萬英鎊。隨着銷量的回升，公司提高利潤率的重點計劃預計將繼續獲得吸引力和勢頭。

積壓


	季度末
	2011年12月31日		2010年3月31日		2010年6月30日		9月30日--		2011年12月31日		2010年3月31日		2010年6月30日
	2019		2020		2020		2020		2020		2021		2021
積壓⁽¹⁾
美元(千美元)	$	237,620	$	204,709	$	174,639	$	153,266	$	145,143	$	140,892	$	150,915
英鎊(千英鎊)		8,231		6,930		5,643		5,485		5,607		5,622		6,642
每磅平均售價	$	28.87	$	29.54	$	30.95	$	27.94	$	25.89	$	25.06	$	22.72
每磅平均鎳價
倫敦金屬交易所⁽²⁾	$	6.26	$	5.39	$	5.76	$	6.74	$	7.62	$	7.47	$	8.14

⁽¹⁾	在積壓的訂單中，大約50%的訂單包括可能根據原材料成本變化進行調整的價格。從歷史上看，大約70%的積壓訂單在6個月內發貨，約90%在12個月內發貨，然而，在當前的經濟環境下，發貨已經並可能在某些情況下因客户要求而延遲或取消。積壓的數據並不反映在服務和銷售中心現場或“準時”進行的那部分業務。

⁽²⁾	表示倫敦金屬交易所(London Metals Exchange)報告的截至該期間最後一天的30天內現金買家的平均價格。

在過去的一個季度裏，該公司的訂單數量開始增加，但仍低於新冠肺炎大流行前的水平。截至2021年6月30日，積壓的訂單為1.509億美元，比2021年3月31日的1.409億美元增加了1000萬美元，增幅為7.1%。與2021年3月31日相比，2021年6月30日的積壓英鎊在2021財年第三季度環比增加了18.1%。*本公司積壓產品的平均售價從2021年3月31日的每磅25.06美元降至2021年6月30日的每磅22.72美元，反映出產品組合向低價值產品的轉變，主要是鈦量的減少。

季度市場信息


	季度末
	2011年12月31日		2010年3月31日		2010年6月30日		9月30日--		2011年12月31日		2010年3月31日		2010年6月30日
	2019		2020		2020		2020		2020		2021		2021
淨收入(千)
航空航天	$	58,843	$	59,172	$	40,375	$	33,590	$	24,555	$	30,601	$	33,950
化學加工		16,712		15,832		12,143		18,483		15,256		15,068		17,010
工業燃氣輪機		13,763		16,701		13,673		12,439		13,967		16,436		17,835
其他市場		11,875		12,762		11,203		9,259		12,779		15,546		13,709
產品總收入		101,193		104,467		77,394		73,771		66,557		77,651		82,504
其他收入		7,260		7,096		3,182		6,167		5,620		4,412		5,639
淨收入	$	108,453	$	111,563	$	80,576	$	79,938	$	72,177	$	82,063	$	88,143

按市場劃分的發貨量(以千英鎊為單位)
航空航天		2,303		2,261		1,523		1,142		904		1,177		1,354
化學加工		788		689		578		789		601		682		814
工業燃氣輪機		825		990		768		752		798		1,064		1,147
其他市場		306		386		302		264		489		599		415
總出貨量		4,222		4,326		3,171		2,947		2,792		3,522		3,730

每磅平均售價
航空航天	$	25.55	$	26.17	$	26.51	$	29.41	$	27.16	$	26.00	$	25.07
化學加工		21.21		22.98		21.01		23.43		25.38		22.09		20.90
工業燃氣輪機		16.68		16.87		17.80		16.54		17.50		15.45		15.55
其他市場		38.81		33.06		37.10		35.07		26.13		25.95		33.03
總產品(僅限產品；不包括其他收入)		23.97		24.15		24.41		25.03		23.84		22.05		22.12
總平均售價(包括其他收入)	$	25.69	$	25.79	$	25.41	$	27.13	$	25.85	$	23.30	$	23.63

截至2021年6月30日的三個月與截至2020年6月30日的三個月的運營結果

下表列出了所示期間內某些財務信息佔淨收入的百分比，並對不同期間的此類信息進行了比較。


	截至6月30日的三個月：								變化
	2020				2021				金額		%
淨收入	$	80,576	100.0	%	$	88,143	100.0	%	$	7,567	9.4	%
銷售成本		77,937	96.7	%		74,485	84.5	%		(3,452)	(4.4)	%
毛利		2,639	3.3	%		13,658	15.5	%		11,019	417.5	%
銷售、一般和行政費用		9,824	12.2	%		11,475	13.0	%		1,651	16.8	%
研究和技術費用		867	1.1	%		831	0.9	%		(36)	(4.2)	%
營業收入(虧損)		(8,052)	(10.0)	%		1,352	1.5	%		9,404	(116.8)	%
非經營性退休福利支出		1,700	2.1	%		359	0.4	%		(1,341)	(78.9)	%
利息收入		(11)	(0.0)	%		(4)	(0.0)	%		7	(63.6)	%
利息支出		417	0.5	%		298	0.3	%		(119)	(28.5)	%
所得税前收入(虧損)		(10,158)	(12.6)	%		699	0.8	%		10,857	(106.9)	%
所得税撥備(受益於)		(2,061)	(2.6)	%		277	0.3	%		2,338	(113.4)	%
淨收益(虧損)	$	(8,097)	(10.0)	%	$	422	0.5	%	$	8,519	(105.2)	%

下表包括本公司所服務市場的淨收入、出貨量和平均銷售價格在所示時期的細目。


	截至三個月
	2010年6月30日				變化
按市場價格計算	2020		2021		金額		%
淨收入(千美元)
航空航天	$	40,375	$	33,950	$	(6,425)	(15.9)	%
化學加工		12,143		17,010		4,867	40.1	%
工業燃氣輪機		13,673		17,835		4,162	30.4	%
其他市場		11,203		13,709		2,506	22.4	%
產品總收入		77,394		82,504		5,110	6.6	%
其他收入		3,182		5,639		2,457	77.2	%
淨收入	$	80,576	$	88,143	$	7,567	9.4	%
按市場計算的英鎊(以千為單位)
航空航天		1,523		1,354		(169)	(11.1)	%
化學加工		578		814		236	40.8	%
工業燃氣輪機		768		1,147		379	49.3	%
其他市場		302		415		113	37.4	%
總出貨量		3,171		3,730		559	17.6	%
每磅平均售價
航空航天	$	26.51	$	25.07	$	(1.44)	(5.4)	%
化學加工		21.01		20.90		(0.11)	(0.5)	%
工業燃氣輪機		17.80		15.55		(2.25)	(12.6)	%
其他市場		37.10		33.03		(4.07)	(11.0)	%
產品總額(不包括其他收入)		24.41		22.12		(2.29)	(9.4)	%
總平均售價(包括其他收入)	$	25.41	$	23.63	$	(1.78)	(7.0)	%

淨收入。2021財年第三季度淨營收為8810萬美元，較2020財年同期的8060萬美元增長9.4%。2021財年第三季度銷量為370萬英鎊，比2020財年同期的320萬英鎊增長17.6%。*需求增加主要是由於在航空航天市場以外的公司市場銷售的英鎊增加，航空航天市場仍然受到新冠肺炎疫情導致的需求放緩的影響。2021財年第三季度，該產品的平均售價為每磅22.12美元，比2020財年同期的24.41美元下降了9.4%。*每磅平均售價的下降在很大程度上反映了價值較低的產品組合和其他定價考慮，這使每磅平均售價下降了約3.75美元，但部分被原材料市場價格上漲所抵消，原材料的市場價格上漲使每磅平均售價增加了約1.46美元。

2021財年第三季度對航空航天市場的銷售額為3400萬美元，比2020財年同期的4040萬美元下降了15.9%，原因是銷量下降了11.1%，加上每磅平均售價下降了5.4%。航空航天市場需求下降的主要原因是新冠肺炎疫情導致航空旅行需求下降，以及整個航空航天供應鏈庫存增加的影響，再加上已經制造的未交付新飛機(主要是波音737 MAX)和大量飛機停用。每磅平均售價的下降在很大程度上反映了價值較低的產品組合和其他定價因素，使每磅平均售價下降了約2.93美元，但部分被原材料市場價格上漲所抵消，後者使每磅平均售價提高了約1.49美元。

2021財年第三季度，對化學品加工市場的銷售額為1700萬美元，比2020財年同期的1210萬美元增長了40.1%，原因是銷量增長了40.8%，部分被每磅平均售價下降0.5%所抵消。成交量較高，因為工業活動增加，各經濟體開始從大流行病停擺中重新開放，以及油價上漲導致該部門資本支出擴大。*每磅平均售價的下降反映了價值較低的產品組合，以及價格競爭和其他因素，使每磅平均售價下降了約1.65美元，部分被原材料市場價格上漲所抵消，這使每磅平均售價增加了約1.54美元。

2021財年第三季度，工業燃氣輪機市場的銷售額為1780萬美元，比2020財年同期的1370萬美元增長了30.4%，原因是銷量增長了49.3%，部分被每磅平均售價下降12.6%所抵消.銷量的增長主要是由於市場份額的增加導致出貨量增加。每磅平均售價的下降反映了產品組合價值降低以及價格競爭和其他因素，使每磅平均售價下降了約3.71美元，但部分被原材料市場價格上漲所抵消，後者使每磅平均售價提高了約1.46美元。

2021財年第三季度對其他市場的銷售額為1370萬美元，比2020財年同期的1120萬美元增長22.4%，原因是銷量增長了37.4%，但每磅平均售價下降了11.0%，部分抵消了這一增長。*銷量增加主要是由於本公司的其他市場(如汽車分市場)對一些特種和專有合金的需求增加。每磅平均售價的下降反映了價值較低的產品組合和其他定價因素，使每磅平均售價下降了約5.33美元，但部分被原材料市場價格上漲所抵消，這使每磅平均售價增加了約1.26美元。他説：

其他收入。2021財年第三季度其他收入為560萬美元，比2020財年同期的320萬美元增長了77.2%。增加的主要原因是通行費轉換增加，特別是對航空航天行業有敞口的客户的通行費轉換，以及廢金屬銷售的增加。他説：

銷售成本。2021財年第三季度的銷售成本為7450萬美元，佔淨收入的84.5%，而2020財年同期為7790萬美元，佔淨收入的96.7%。減少的主要原因是產品組合價值降低、該公司為應對新冠肺炎而採取的降低成本的措施以及需要直接支出的固定成本減少，但部分被出貨量增加所抵消。

毛利。*由於上述因素，2021財年第三季度毛利為1370萬美元，比2020財年同期增加1100萬美元。2021財年第三季度，毛利率佔淨收入的百分比增至15.5%，而2020財年同期為3.3%。*2020財年第三季度受到新冠肺炎大流行的不利影響，因為在實施額外的成本削減舉措之前，銷量大幅減少。他説：

銷售、一般和行政費用。2021財年第三季度的銷售、一般和行政費用為1,150萬美元，比2020財年同期增加170萬美元，增幅16.8%。2021財年第三季度，銷售、一般和行政費用佔淨收入的百分比增至13.0%，而2020財年同期為12.2%。更高的激勵性薪酬支出被成本節約措施部分抵消，這主要是由於裁員以及差旅和娛樂費用的減少。*此外，與2020財年同期相比，2021財年第三季度的外匯損失較低。

研究和技術費用。2021財年第三季度的研究和技術支出為80萬美元，佔淨收入的0.9%，而2020財年同期為90萬美元，佔淨收入的1.1%。與2020財年第三季度相比，支出減少的主要原因是員工人數減少。巴塞羅那

營業收入/(虧損)*由於上述因素，2021財年第三季度的營業收入為140萬美元，而2020財年同期的營業虧損為810萬美元。

非經營性退休福利支出。2021財年第三季度的非經營性退休福利支出為40萬美元，而2020財年同期為170萬美元。*費用的下降主要是由有利的退休人員醫療保健支出和高於預期的計劃資產回報率推動的。

所得税。2021財年第三季度所得税支出為30萬美元，與2020財年第三季度210萬美元的所得税優惠相比，相差230萬美元，主要原因是所得税前收益(虧損)的差額為1090萬美元。

淨收益/(虧損)*由於上述因素，2021財年第三季度淨收益為40萬美元，而2020財年同期淨虧損為810萬美元。

截至2021年6月30日的9個月的經營業績與截至2020年6月30日的9個月的經營業績

下表列出了所示期間內某些財務信息佔淨收入的百分比，並對不同期間的此類信息進行了比較。


	截至6月30日的9個月。								變化
	2020				2021				金額		%
淨收入	$	300,592	100.0	%	$	242,383	100.0	%	$	(58,209)	(19.4)	%
銷售成本		259,914	86.5	%		219,353	90.5	%		(40,561)	(15.6)	%
毛利		40,678	13.5	%		23,030	9.5	%		(17,648)	(43.4)	%
銷售、一般和行政費用		32,116	10.7	%		32,465	13.4	%		349	1.1	%
研究和技術費用		2,777	0.9	%		2,482	1.0	%		(295)	(10.6)	%
營業收入(虧損)		5,785	1.9	%		(11,917)	(4.9)	%		(17,702)	(306.0)	%
非經營性退休福利支出		5,100	1.7	%		1,077	0.4	%		(4,023)	(78.9)	%
利息收入		(35)	(0.0)	%		(9)	(0.0)	%		26	(74.3)	%
利息支出		964	0.3	%		900	0.4	%		(64)	(6.6)	%
所得税前收入(虧損)		(244)	(0.1)	%		(13,885)	(5.7)	%		(13,641)	5,590.6	%
所得税撥備(受益於)		517	0.2	%		(2,648)	(1.1)	%		(3,165)	(612.2)	%
淨收益(虧損)	$	(761)	(0.3)	%	$	(11,237)	(4.6)	%	$	(10,476)	1,376.6	%

下表包括本公司所服務市場的淨收入、出貨量和平均銷售價格在所示時期的細目。


	截至9個月
	2010年6月30日				變化
	2020		2021		金額		%
淨收入(千美元)
航空航天	$	158,390	$	89,106	$	(69,284)	(43.7)	%
化學加工		44,687		47,334		2,647	5.9	%
工業燃氣輪機		44,137		48,238		4,101	9.3	%
其他市場		35,840		42,034		6,194	17.3	%
產品總收入		283,054		226,712		(56,342)	(19.9)	%
其他收入		17,538		15,671		(1,867)	(10.6)	%
淨收入	$	300,592	$	242,383	$	(58,209)	(19.4)	%
按市場計算的英鎊(以千為單位)
航空航天		6,087		3,435		(2,652)	(43.6)	%
化學加工		2,055		2,097		42	2.0	%
工業燃氣輪機		2,583		3,009		426	16.5	%
其他市場		994		1,503		509	51.2	%
總出貨量		11,719		10,044		(1,675)	(14.3)	%
每磅平均售價
航空航天	$	26.02	$	25.94	$	(0.08)	(0.3)	%
化學加工		21.75		22.57		0.82	3.8	%
工業燃氣輪機		17.09		16.03		(1.06)	(6.2)	%
其他市場		36.06		27.97		(8.09)	(22.4)	%
產品總額(不包括其他收入)		24.15		22.57		(1.58)	(6.5)	%
總平均售價(包括其他收入)	$	25.65	$	24.13	$	(1.52)	(5.9)	%

淨收入。2021財年前9個月的淨營收為2.424億美元，較2020財年同期的3.006億美元下降19.4%。2021財年前9個月的銷量為1000萬英鎊，比2020財年同期的1170萬英鎊下降了14.3%。*銷量下降的主要原因是新冠肺炎以及波音737 MAX導致的航空供應鏈問題，但工業燃氣輪機和煙氣脱硫市場銷量的增加部分抵消了這一下降。2021財年前9個月，該產品的平均售價為每磅22.57美元，比2020財年同期的24.15美元下降了6.5%。*與2020財年同期相比，由於價值較低的產品組合和其他定價考慮，產品平均售價下降，這降低了產品平均銷量

每磅價格上漲了約2.54美元，但部分被原材料市場價格上漲所抵消，這使每磅產品的平均售價增加了約0.96美元。他説：

2021財年前9個月，面向航空航天市場的銷售額為8910萬美元，比2020財年同期的1.584億美元下降了43.7%，原因是銷量下降了43.6%，即270萬英鎊。*銷量下降是由於新冠肺炎對航空航天市場的影響，以及供應鏈對波音737 MAX的需求減少。*每磅發貨的平均售價較低反映了產品組合價值降低、競爭加劇和其他定價因素，導致每磅平均售價下降0.98美元，但部分被原材料市場價格上漲所抵消，原材料市場價格上漲使每磅平均售價提高了約0.90美元。他説：

2021財年前9個月對化學品加工市場的銷售額為4730萬美元，比2020財年同期的4470萬美元增長5.9%，這是由於每磅平均售價上漲3.8%，加上銷量增長2.0%。*每磅平均售價反映原材料市場價格上漲和更高價值的產品組合，使每磅平均售價增加約1.81美元，但被競爭加劇和其他定價因素部分抵消，競爭加劇和其他定價因素使每磅平均售價下降約0.99美元。

2021財年前9個月，工業燃氣輪機市場的銷售額為4820萬美元，比2020財年同期的4410萬美元增長了9.3%，原因是銷量增長了16.5%，但每磅平均售價下降了6.2%，即1.06美元，部分抵消了這一增長。*成交量增加主要歸因於本公司增持股份舉措的影響。每磅平均售價的下降主要反映了競爭和其他因素導致的定價下降，再加上價值較低的產品組合，每磅平均售價下降了約2.05美元，但部分被原材料市場價格上漲所抵消，原材料市場價格上漲使每磅平均售價增加了約0.99美元。

2021財年前9個月，對其他市場的銷售額為4200萬美元，比2020財年同期的3580萬美元增長了17.3%，原因是銷量增長了51.2%，部分被每磅平均售價下降22.4%所抵消。銷量的增長主要是由於對煙氣脱硫市場的銷售增加。平均售價的下降反映了產品組合價值降低、競爭加劇和其他因素，每磅平均售價下降了約8.97美元，部分被原材料市場價格上漲所抵消，原材料市場價格上漲使每磅平均售價增加了約0.88美元。

其他收入。2021財年前九個月其他營收為1,570萬美元，較2020財年同期的1,750萬美元減少10.6%。減少的主要原因是使用費轉換率下降。他説：

銷售成本。他説：2021財年前9個月的銷售成本為2.194億美元，佔淨收入的90.5%，而2020財年同期為2.599億美元，佔淨收入的86.5%。*這一下降主要是由於銷售量下降，加上公司降低成本計劃的持續牽引力，但部分被固定成本吸收減少所抵消。他説：

毛利。*由於上述因素，2021財年前9個月的毛利為2300萬美元，比2020財年同期減少1760萬美元。2021財年前9個月，毛利潤佔淨收入的百分比降至9.5%，而2020財年同期為13.5%。他説：

銷售、一般和行政費用。2021財年前9個月的銷售、一般和行政費用為3250萬美元，比2020財年同期增加了30萬美元。*這一增長主要是由於激勵性薪酬支出增加，但因新冠肺炎大流行而採取的重大成本節約措施，包括裁員和其他措施，部分抵消了這一增幅。2021財年前9個月，銷售、一般和行政費用佔淨收入的百分比增至13.4%，而2020財年同期為10.7%。

研究和技術費用。2021財年前9個月的研究和技術支出為250萬美元，佔淨收入的1.0%，而2020財年同期為280萬美元，佔淨收入的0.9%。*下降的主要原因是工資支出減少。他説：

營業收入/(虧損)*由於上述因素，2021財年前9個月的營業虧損為1190萬美元，而2020財年同期的營業收入為580萬美元。

非經營性退休福利支出。2021財年前9個月的非經營性退休福利支出為110萬美元，而2020財年同期為510萬美元。*費用的下降主要是由於有利的退休人員醫療支出和2020年9月30日估值高於預期的計劃資產回報率。他説：

所得税。2021財年前9個月的所得税優惠為270萬美元，與2020財年同期50萬美元的所得税支出相差320萬美元，主要原因是所得税前收入(虧損)的差額為1360萬美元。*此外，所得税優惠正受到2021財年前9個月與高管薪酬相關的某些費用(被認為是不可扣除的)以及與股票薪酬相關的離散項目的不利影響。巴塞羅那

淨收益/(虧損)受上述因素影響，2021財年前9個月淨虧損為1,120萬美元，較2020財年同期淨虧損80萬美元增加1,050萬美元。

週轉金

截至2021年6月30日，包括應收賬款、存貨、應付賬款和應計費用在內的可控營運資本為2.323億美元，比2020年9月30日的2.649億美元減少了3270萬美元，降幅為12.3%。減少的主要原因是，2021財年前9個月應付賬款和應計費用增加了1810萬美元，2021財年前9個月庫存減少了1540萬美元。他説：

流動性與資本資源

比較現金流分析

截至2021年6月30日，該公司的現金和現金等價物為7420萬美元，其中包括由外國子公司以各種貨幣持有的1390萬美元，而截至2020年9月30日，該公司的現金和現金等價物為4720萬美元。此外，截至2021年6月30日，該公司的未償還信貸額度為零借款。

2021財年前9個月，運營活動提供的淨現金為4020萬美元，而2020財年前9個月運營活動提供的淨現金為1970萬美元，增加了2050萬美元。*2021財年前9個月的經營活動現金流受到2021財年前9個月庫存減少1850萬美元的有利影響，而2020財年同期庫存增加500萬美元，部分抵消了2021財年前9個月淨虧損(1120萬美元)，而2020財年同期淨虧損(80萬美元)。*此外，2021財年前9個月應付賬款增加了1800萬美元，對經營活動的現金流產生了有利影響，而2020財年同期應付賬款減少了1590萬美元。*這部分被2021財年前9個月應收賬款減少10萬美元所抵消，而2020財年同期減少了2480萬美元。

2021財年前9個月，用於投資活動的淨現金為420萬美元，低於2020財年同期用於投資活動的現金710萬美元，原因是房地產、廠房和設備的增加較少。

2021財年前9個月，用於融資活動的現金淨額為980萬美元，與2020財年前9個月2180萬美元的融資活動提供的現金相比，相差3160萬美元，主要原因是2020財年前9個月，除了支付新的美國循環信貸安排(如下所述)產生的債務發行成本的現金外，2020財年前9個月針對循環信貸額度借款3000萬美元。2021財年前9個月支付的股息為840萬美元，高於2020財年同期支付的830萬美元。

美國循環信貸安排

於二零二零年十月十九日，本公司與摩根大通銀行(北卡羅來納州)訂立信貸協議(“信貸協議”)，並與若干其他貸款人訂立相關質押及擔保協議(“擔保協議”，以及連同信貸協議一起訂立的“信貸文件”)。*信貸文件的三年期限將於2023年10月到期，取代了本公司、富國銀行資本金融公司(Wells Fargo Capital Finance，LLC)和某些其他貸款人之前簽訂的日期為2011年7月14日的第三次修訂和重新啟動的貸款和擔保協議以及經修訂的相關協議。*信貸協議規定循環貸款的最高金額為1.00億美元，但須有借款基數和一定的準備金。信貸協議允許在滿足某些條件的情況下，應借款人的要求將最高循環貸款額從1.0億美元增加到1.7億美元。信貸協議項下的借款按摩根大通的“最優惠利率”加1.25%-1.75%的年利率或貸款人使用的調整後的歐洲美元利率加2.25%-2.75%的年利率(LIBOR下限為0.5%)計息。他説：

公司必須每月拖欠美國循環信貸安排總承諾額的0.425%的承諾費。對於信用證，公司每年必須支付0.125%的預付費以及開具、修改和處理的慣常費用。

本公司須遵守有關固定收費覆蓋率及其他慣常契約的某些契約，包括限制產生債務、授予留置權及出售資產的契約。與固定費用覆蓋率有關的契約只有在左輪手槍下的超額可用金額小於(I)最高信貸循環貸款額的12.5%和(Ii)1250萬美元中的較大者時才有效。如果滿足某些財務指標，該公司可以支付股息和回購普通股。*只要公司沒有在信貸文件下違約，公司可以每財季支付最高350萬美元的季度現金股息。*截至2021年6月30日，也就是信貸協議規定的最新計量日期，管理層相信公司遵守了信貸協議下所有適用的財務契約。本公司目前相信在未來12個月內不會有重大風險無法履行其財務契約。他説：

信貸協議項下的借款以公司幾乎所有美國資產(包括其美國子公司的股權)為抵押，但不包括四輥爐卷軋機和相關資產，這些資產被質押給鈦金屬公司(“TIMET”)，以確保公司履行與TIMET簽訂的轉換服務協議項下的義務(見本季度報告中公司的簡明合併財務報表附註中附註8中關於TIMET的討論)。信貸文件下的借款還以本公司每家直接外國子公司100%股權的質押為擔保。

流動性的未來用途

公司未來12個月的流動資金來源預計將主要包括運營產生的現金(包括減少庫存)、手頭現金，如果需要，還可以根據美國循環信貸安排借款。截至2021年6月30日，該公司擁有7,420萬美元的現金，美國循環信貸安排(如上所述)的未償還餘額為零，根據借款基礎公式和某些準備金，可獲得的現金總額約為100.0美元。管理層認為，上述資源將足以為計劃中的資本支出、宣佈的任何定期季度股息以及未來12個月的營運資本需求提供資金。

該公司在未來12個月的主要現金用途預計包括與以下方面有關的支出：

● 資助業務；

● 資本支出；

● 如前所述的資本分配策略中的股票回購

●

向股東派發股息；以及

● 養老金和退休後計劃繳費，如前面資本分配戰略中所述。

2021財年前九個月的資本投資為420萬美元，預計2021財年的資本支出為700萬美元，以保持運營的可靠性。他説：

合同義務

下表列出了截至2021年6月30日所示期間公司的合同義務：


	按期限到期的付款
			低於						超過
合同義務	總計		1年前		1-3歲		3-5年		5年

	(單位：萬人)
信貸手續費⁽¹⁾	$	993	$	431	$	562	$	—	$	—
經營租賃義務		2,673		1,447		971		255		—
融資租賃義務		14,941		1,009		2,051		2,078		9,803
原材料合約(主要是鎳)		18,426		18,426		—		—		—
基本工程項目及其他承擔		693		642		51		—		—
養老金計劃⁽²⁾		98,823		6,000		12,000		7,500		73,323
不合格的養老金計劃		609		95		190		190		134
其他退休後福利⁽³⁾		90,471		3,307		7,339		7,396		72,429
關閉後的環境監測		601		77		134		156		234
總計	$	228,230	$	31,434	$	23,298	$	17,575	$	155,923

⁽¹⁾	截至2021年6月30日，左輪手槍餘額為0美元。*目前的義務包括未使用的線路費。

⁽²⁾	該公司有資金義務向國內養老金計劃捐助98823美元。這些付款將是免税的。國內養老金計劃下的所有福利支付都是由該計劃提供的，而不是由本公司提供的。

⁽³⁾	代表僅基於預期支付時間的預期退休後福利。

新會計公告

見附註2.合併財務報表附註中的新會計聲明。

關鍵會計政策和估算

該公司的綜合財務報表是根據美國公認的會計原則編制的。在編制這些財務報表時，公司需要做出影響財務報表之日報告的資產和負債額、或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和費用的估計和判斷。假設和估計是基於2021年6月30日已知的事實和情況。然而，未來的事件很少會完全像預測的那樣發展，最好的估計通常需要調整。公司在截至2020年9月30日的財政年度的10-K表格年度報告第7項中討論的會計政策被管理層認為是理解財務報表最重要的，因為它們的應用對管理層對本質上不確定的事項的影響的判斷和估計提出了最重要的要求。該報告第8項所列合併財務報表附註2也討論了這些政策。在截至2021年6月30日的季度，關鍵會計政策和估計沒有實質性變化。他説：

第三項。關於市場風險的定量和定性披露

截至2021年6月30日，本公司截至2020年9月30日財年的Form 10-K年報中的《關於市場風險的定量和定性披露》中描述的市場風險沒有發生實質性變化。

第四項。管制和程序

截至本報告所述期間結束時，本公司在包括本公司首席執行官和首席財務官在內的本公司管理層的監督和參與下，根據交易所法案規則第13a-15(E)和15d-15(E)條的規定，對本公司的披露控制和程序(由交易所法案規則13a-15(E)和15d-15(E)定義)的有效性以及設計和操作進行了評估。*基於這一評估，首席執行官和首席財務官得出結論，公司的披露控制和程序截至2021年6月30日有效。

在與本報告相關的季度內，公司財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對公司財務報告的內部控制產生重大影響的變化。

第二部分其他信息

項目1.法律訴訟

有關某些法律程序的討論，請參閲Form 10-Q季度報告第I部分第1項中的簡明綜合財務報表附註7。

第1A項。風險因素

關於本10-Q表格中列出的信息，應考慮我們截至2020年9月30日的財政年度10-K表格中“風險因素”項下討論的因素。這些風險可能會對我們的業務、財務狀況和經營結果產生實質性的不利影響。除了本10-Q表格中包含的有關新冠肺炎疫情對我們業務的影響的最新信息外，我們在10-K表格中討論的因素沒有實質性變化。

第6項陳列品

展品。參看展品索引。

展品索引


展品數		描述
3.1		海恩斯國際公司的第二次重新註冊證書(通過引用海恩斯國際公司註冊聲明表格S-1的附件第3.1條合併而成，註冊號：333-140194)。
3.2*		修訂和重新修訂的海恩斯國際公司章程，修訂至2018年2月28日(通過引用海恩斯國際公司截至2020年3月31日的財政季度10-Q表格季度報告附件3.2併入。
4.1		普通股證書樣本(參照Haynes International，Inc.截至2009年12月31日財季的Form 10-Q季度報告附件44.01)。
31.1**		規則13a-14(A)/15d-4(A)-首席執行官的認證
31.2**		細則13a-14(A)/15d-14(A)-首席財務官的認證
32.1*		第1350節認證
101		以下材料摘自公司截至2021年6月30日的財季的Form 10-Q季度報告，以內聯可擴展業務報告語言(Inline Extensible Business Reporting Language)格式(XBRL)：(I)合併資產負債表；(Ii)合併經營表；(Iii)合併全面收益表(虧損)；(Iv)合併股東權益表；(V)合併現金流量表；(Vi)相關附註。
104		封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)

*已提交但未存檔。

**現送交存檔。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。


	海恩斯國際公司(Haynes International，Inc.)


	/s/Michael Shor
	邁克爾·肖爾
	總裁兼首席執行官
	日期：2021年7月29日


	/s/Daniel Maudlin
	丹尼爾·莫德林(Daniel Maudlin)
	副總裁兼財務總監兼首席財務官
	日期：2021年7月29日