ALGT-20210331
--12-3116,416,019假象00013624682021年3月31日2021Q10.0010.001—0.70—0.7000013624682021-01-012021-03-31Xbrli：共享00013624682021-04-26Iso4217：美元Xbrli：共享Iso4217：美元00013624682021-03-3100013624682020-12-3100013624682020-01-012020-03-310001362468美國-GAAP：CommonStockMember2020-12-310001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-12-310001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310001362468美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-12-310001362468美國-GAAP：SecuryStockMember2020-12-310001362468美國-GAAP：CommonStockMember2021-01-012021-03-310001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-012021-03-310001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-03-310001362468美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-01-012021-03-310001362468美國-GAAP：CommonStockMember2021-03-310001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-03-310001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-03-310001362468美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-03-310001362468美國-GAAP：SecuryStockMember2021-03-310001362468美國-GAAP：CommonStockMember2019-12-310001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-310001362468美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2019-12-310001362468美國-GAAP：SecuryStockMember2019-12-3100013624682019-12-310001362468美國-GAAP：CommonStockMember2020-01-012020-03-310001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-03-310001362468美國-GAAP：SecuryStockMember2020-01-012020-03-310001362468美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-01-012020-03-310001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-03-310001362468美國-GAAP：CommonStockMember2020-03-310001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-03-310001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-03-310001362468美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-03-310001362468美國-GAAP：SecuryStockMember2020-03-3100013624682020-03-3100013624682020-12-27ALGT：編號0001362468ALGT：Payroll 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美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549

表格：10-Q
(標記一)
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告
在截至本季度末的季度內2021年3月31日
或
☐根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的過渡報告
在從日本到日本的過渡期內，日本將從日本過渡到日本，而日本將從日本過渡到日本，中國將從中國過渡到中國，從中國過渡到中國，中國將從中國過渡到中國。
佣金檔案編號001-33166
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1362468/000136246821000022/algt-20210331_g1.jpg
愛立信旅遊公司公司
(註冊人的確切姓名載於其約章)
內華達州20-4745737
(法團或組織的州或其他司法管轄區)(美國國税局僱主身分證號碼)
市中心北路1201號
拉斯維加斯，內華達州89144
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
註冊人電話號碼，包括區號：(702) 851-7300

根據該法第12(B)條登記的證券：
每節課的標題商品代號註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值.001美元ALGT納斯達克股票市場

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。   是☒不是，不是。☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。  是 ☒不是，不是。☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司還是較小的報告公司。請參閲《交易法》規則第312b-2條中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”和“較小報告公司”的定義。(勾選一項)：
大型加速濾波器☒加速文件管理器☐
非加速文件服務器☐規模較小的報告公司☐
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。*是。☐編號：☒

截至2021年4月26日，註冊人擁有16,416,019普通股，$.001每股面值，已發行。


愛立信旅遊公司
表格310-Q
目錄
第一部分：財務信息 
  
第1項。
合併財務報表
4
  
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
16
  
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
22
  
第四項。
管制和程序
22
  
第二部分。其他信息
  
第1項。
法律程序
22
  
第1A項。
風險因素
23
  
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
23
第三項。
高級證券違約
23
第四項。
煤礦安全信息披露
23
第五項。
其他信息
23
  
第六項。
陳列品
24
簽名
25
2

第一部分：財務信息

項目1.合併財務報表
愛立信旅遊公司
綜合資產負債表
(單位：千)
2021年3月31日2020年12月31日
(未經審計)
流動資產 
現金和現金等價物$301,615 $152,764 
受限現金25,212 17,555 
短期投資426,381 532,477 
應收賬款188,116 192,215 
消耗性零件、供應品和燃料，淨值26,276 24,006 
預付費用和其他流動資產32,088 24,616 
流動資產總額999,688 943,633 
財產和設備，淨值2,072,211 2,050,311 
延期大修，淨額131,910 127,463 
經營性租賃使用權資產淨額116,998 115,911 
存款及其他資產24,393 21,607 
總資產：$3,345,200 $3,258,925 
流動負債
應付帳款$37,767 $34,197 
應計負債129,795 116,093 
流動經營租賃負債15,247 14,313 
空中交通責任403,049 307,508 
長期債務和融資租賃債務的當前到期日，扣除相關成本156,482 217,234 
流動負債總額742,340 689,345 
長期債務和融資租賃債務，扣除當前到期日和相關成本1,459,570 1,441,777 
遞延所得税303,390 301,763 
非流動經營租賃負債103,103 102,289 
其他非流動負債27,143 24,388 
總負債：2,635,546 2,559,562 
股東權益
普通股，面值.001美元23 23 
庫存股(646,008)(646,008)
額外實收資本333,147 329,753 
累計其他綜合收益(虧損)淨額1 (27)
留存收益1,022,491 1,015,622 
總股本：709,654 699,363 
總負債和股東權益：$3,345,200 $3,258,925 
 
附註是這些合併財務報表的組成部分。
3

愛立信旅遊公司
合併損益表
(單位為千，每股除外)
 ((未經審計)
 截至3月31日的三個月，
 20212020
營業收入：
旅客$256,695 $378,911 
第三方產品13,622 15,976 
固定費用合同7,692 8,919 
其他1,115 5,375 
**總營業收入279,124 409,181 
運營費用：
工資和福利117,950 112,646 
飛機燃油82,848 88,813 
折舊及攤銷43,174 43,699 
車站運營43,094 40,999 
維護和維修23,371 21,795 
銷售和市場營銷11,609 18,455 
飛機租賃4,720 962 
其他17,776 26,717 
薪資支持計劃授予認可(91,758)— 
特別收費1,738 172,900 
**總運營費用254,522 526,986 
營業收入(虧損)24,602 (117,805)
其他(收入)支出：
利息支出16,788 18,153 
資本化利息— (4,067)
利息收入(463)(2,311)
債務清償損失— 1,222 
其他，淨額(393)(76)
**其他費用總額15,932 12,921 
所得税前收入(虧損)8,670 (130,726)
所得税撥備(福利)1,801 (97,717)
淨收益(虧損)$6,869 $(33,009)
普通股股東每股收益(虧損)：
基本信息$0.42 $(2.08)
稀釋$0.42 $(2.08)
用於計算的份額：
基本信息16,167 15,952 
稀釋16,167 15,952 
宣佈的每股現金股息：$— $0.70 

附註是這些合併財務報表的組成部分。
4

愛立信旅遊公司
綜合全面收益表
(單位：千)
(未經審計)
 
 截至3月31日的三個月，
 20212020
淨收益(虧損)$6,869 $(33,009)
其他全面收益(虧損)：  
可供出售證券(扣除税後)的變動28 (733)
外幣折算調整— 11 
其他全面收益(虧損)合計28 (722)
綜合收益(虧損)總額$6,897 $(33,731)

附註是這些合併財務報表的組成部分。
5

愛立信旅遊公司
合併股東權益報表
(單位：千)
(未經審計)
截至2021年3月31日的三個月
已發行普通股面值額外實收資本累計其他綜合收益(虧損)留存收益庫存股股東權益總額
2020年12月31日的餘額16,405 $23 $329,753 $(27)$1,015,622 $(646,008)$699,363 
基於股份的薪酬11 — $3,394 — — — 3,394 
其他綜合收益— — — $28 $— — 28 
淨收入— — — — $6,869 — 6,869 
2021年3月31日的餘額16,416 $23 $333,147 $1 $1,022,491 $(646,008)$709,654 

截至2020年3月31日的三個月
已發行普通股面值額外實收資本累計其他綜合收益(虧損)留存收益庫存股股東權益總額
2019年12月31日的餘額16,303 $23 $289,933 $98 $1,211,076 $(617,579)$883,551 
基於股份的薪酬113 — 5,334 — — — 5,334 
本公司購回並作為庫存股持有的股份(217)— — — — (33,773)(33,773)
宣佈的現金股息，每股0.70美元— — — — (11,478)— (11,478)
其他綜合收益(虧損)— — — (722)— — (722)
淨損失— — — — (33,009)— (33,009)
2020年3月31日的餘額16,199 $23 $295,267 $(624)$1,166,589 $(651,352)$809,903 
6

愛立信旅遊公司
合併現金流量表
(單位：千)
(未經審計)
 截至3月31日的三個月，
 20212020
經營活動的現金流：
淨收益(虧損)$6,869 $(33,009)
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整：
折舊及攤銷43,174 43,699 
特別收費1,738 163,360 
其他調整8,318 67,890 
某些資產和負債的變動：
空中交通責任95,541 53,885 
其他-網絡12,353 (189,508)
經營活動提供的淨現金167,993 106,317 
投資活動的現金流：
購買投資證券(89,338)(105,382)
投資證券到期收益194,534 130,720 
購置房產和設備(69,499)(134,483)
其他投資活動(16)2,283 
投資活動提供(用於)的現金淨額35,681 (106,862)
融資活動的現金流：
支付給股東的現金股利— (11,478)
發行債務和融資租賃義務所得款項105,000 128,296 
普通股回購— (33,773)
債務本金支付和融資租賃義務(151,517)(62,723)
發債成本(649)(2,530)
融資活動提供(用於)的現金淨額(47,166)17,792 
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化156,508 17,247 
期初現金、現金等價物和限制性現金170,319 136,785 
期末現金、現金等價物和限制性現金$326,827 $154,032 
以下項目的現金付款(收據)：
支付的利息，扣除資本化金額後的淨額$15,059 $12,031 
所得税繳納(退還)(138)22 
非現金交易的補充披露：
收購的使用權(ROU)資產$4,733 $50,218 
應計負債中購置的財產和設備4,064 46,452 

附註是這些合併財務報表的組成部分。
7

愛立信旅遊公司
合併財務報表附註
(未經審計)

注1-重要會計政策摘要

陳述的基礎

隨附的未經審計的綜合財務報表包括Alciant Travel Company(“本公司”)及其多數股權運營子公司的賬目。本公司在未合併附屬公司的投資(持股比例約為50%或更少)按權益或成本法核算，對合並財務報表影響不大。所有公司間餘額和交易均已註銷。

這些未經審核的綜合財務報表反映所有正常的經常性調整，管理層認為這些調整對於公平地列報本公司各個時期的財務狀況、經營業績和現金流量是必要的。根據美國證券交易委員會關於Form 10-Q的規則和規定，按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制的年度合併財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已被省略。這些未經審計的中期綜合財務報表應與本公司經審計的綜合財務報表及其附註一併閲讀，這些附註包括在本公司截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中，並提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)。

按照美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響財務報表日期報告的資產和負債額、或有資產和負債的披露，以及報告期內報告的收入和費用。實際結果可能與這些估計不同。

近期會計公告

2019年12月18日，FASB發佈了ASU第2019-12號，簡化了所得税的會計處理。該準則簡化了所得税的會計和披露要求，澄清了現有的指導意見，以提高會計準則編纂(“ASC”)740的一致性。該標準還取消了對全資子公司獨立財務報表計算所得税費用的要求。該標準在會計年度和這些年度內的過渡期(從2020年12月15日之後開始)有效，允許在該年度內的任何過渡期提前採用。自2021年1月1日起，公司前瞻性地採用了這一會計準則，它對公司的合併財務報表沒有產生重大影響。

注2-新冠肺炎大流行的影響

新冠肺炎的快速傳播以及相關的政府限制、社會疏遠措施和消費者擔憂影響了航班載客量，導致整個航空業前所未有的預訂取消，對新預訂的需求大幅減少。從2020年3月開始，該公司經歷了航空旅行的嚴重減少，並持續到2021年第一季度。在可預見的未來，需求將繼續受到新冠肺炎病例、住院、死亡、治療效果和疫苗可獲得性波動的影響。該公司正在不斷地重新評估航班時刻表，並根據需求趨勢調整運力。

2020年12月27日，《2021年綜合撥款法案》(《工資支持計劃延期》)簽署成為法律。此薪資支持計劃延期提供額外的$15.0200億美元支持航空業。2021年1月15日，公司通過其航空運營子公司Alciant Air，LLC與財政部簽訂了工資支持計劃延期協議(PSP2)。公司收到了二分期付款$45.92021年1月和3月各400萬美元，總額為91.8工資支持計劃延期項下的1000萬美元。這些資金專門用於工資、薪金和福利。

2020年，公司通過暫停所有股票回購和分紅，在增強流動性方面取得了重大進展；高管暫時減薪50這些措施包括：暫停支付董事會成員的現金薪酬；凍結招聘並提供自願休假；取消現金獎金；暫停所有非必要的資本支出，包括但不限於聖汐度假村、Teesnap和Alciant不間斷家庭娛樂中心；以及延長付款期限並與供應商重新談判合同。

鑑於公司努力保存和提高流動性，以及公司對新冠肺炎未來對旅行需求影響的假設，由於當前經營環境的內在不確定性，這種假設可能會有很大不同，根據目前不受限制的現金和短期投資水平、預期獲得流動性和退税的預期以及預計的運營現金流，公司預計在未來12個月內履行其現金義務，並繼續遵守現有融資協議中的債務契約。

8

特別收費

下表彙總了截至2021年3月31日的三個月內記錄的特別費用。
截至3月31日的三個月，
(單位：千)20212020
運營中$1,738 $166,098 
非運營— 6,802 
特別收費總額$1,738 $172,900 

關於$的其他詳細信息1.7截至2021年3月31日的三個月的總特別費用為1.6億歐元，如下所示：

•$1.2百萬美元，這是由以下人員加速退休所產生的二機身和三引擎
•$0.5100萬美元與密蘇裏州切斯特菲爾德的一座建築的減值損失有關，該損失與Alciant不間斷家庭娛樂業務相關。

2020年第一季度，新冠肺炎的到來引發了對長期資產的減值審查，並計入了1美元的非現金減值費用。163.4一百萬人獲得認可。該公司還確定了$9.5數以百萬計的費用，主要包括工資和福利，這是新冠肺炎獨一無二的。


注3-收入確認

客運收入

乘客收入是我們報告的運營收入中最重要的類別，概述如下：
截至3月31日的三個月，
(單位：千)20212020
定期服務$131,929 $197,261 
與航空有關的附屬收費121,072 176,964 
聯合品牌贖回3,694 4,686 
客運總收入$256,695 $378,911 

尚未飛行的客票的銷售記錄在空中交通負債中。旅客收入在提供交通工具或發生票券破損時確認，其程度與預計破損程度不同。截至2021年3月31日，大約55.5空中交通負債餘額的百分比與提前預訂有關，其餘的44.5與未來旅行的信用憑證相關的百分比。

客票的正常合同期限是12個月與未來旅行相關的收入將主要在這一時間框架內確認。$70.2其中百萬美元307.5截至2020年12月31日在空中交通責任餘額中記錄的100萬美元，在截至2021年3月31日的三個月中確認為乘客收入。

2020年，該公司宣佈，從2020年1月開始，為取消旅行發放的積分將延長
的到期日兩年從最初的預訂日期算起。這項政策目前仍然有效。這一變化
在估計未來的破損率時已經考慮了這一點，該破損率代表了未被計入的信用憑證的價值。
預計將在合同到期日之前贖回。


聯合品牌贖回

關於與美國銀行簽訂的聯合品牌信用卡合同中的旅行部分，公司有履行義務向持卡人提供積分，用於未來的旅行獎勵兑換。因此，從美國銀行收到的與旅行部分相關的對價根據其相對售價遞延，並在兑換積分和提供交通工具時確認為乘客收入。

下表列出了指定期間內聯合品牌積分責任的活動情況：
9

截至3月31日的三個月，
(單位：千)20212020
1月1日的餘額$21,841 $15,613 
加分(遞延收入)4,571 6,354 
積分兑換(收入確認)(3,694)(4,686)
3月31日的餘額$22,718 $17,281 

截至2021年3月31日和2020年3月31日，10.3百萬美元和$12.5百萬的當期點數負債分別反映在應計負債中，並代表將在下一年確認的收入的當前估計數。12個月根據歷史趨勢，剩餘餘額反映在其他非流動負債中，預計將在以後的期間確認為收入。

注4-財產和設備

下表彙總了截至所示日期公司的財產和設備：
(單位：千)2021年3月31日2020年12月31日
飛行設備，包括交付前押金$2,370,269 $2,331,499 
計算機硬件和軟件151,755 149,727 
土地和建築物/租賃權改善(1)
87,030 87,030 
其他財產和設備80,672 80,601 
總資產和設備2,689,726 2,648,857 
減去累計折舊和攤銷(617,515)(598,546)
財產和設備，淨值$2,072,211 $2,050,311 
(1)餘額包括目前在密蘇裏州切斯特菲爾德待售的一棟建築，賬面價值為$4.31000萬美元

截至2021年3月31日和2020年12月31日的應計資本支出為4.1百萬美元和$16.9分別為百萬美元。

注5-長期債務

下表彙總了截至所示日期公司的長期債務和融資租賃義務：
(單位：千)2021年3月31日2020年12月31日
2029年到期的固定利率債務和融資租賃義務$619,874 $525,240 
2029年到期的可變利率債務996,178 1,133,771 
長期債務和融資租賃債務總額，扣除相關成本1,616,052 1,659,011 
減去相關成本後的當期到期日156,482 217,234 
長期債務和融資租賃債務，扣除當前到期日和相關成本$1,459,570 $1,441,777 
債務加權平均固定利率5.8 %5.7 %
加權平均可變債務利率2.5 %2.4 %

2021年剩餘時間和今後四年及以後的長期債務和融資租賃債務的到期日總計為：2021年剩餘--#美元120.4百萬；2022年-$131.9百萬；2023年-$131.7百萬；2024年-$801.6百萬；2025年-$84.6百萬元；及345.8之後的百萬美元。

優先擔保循環信貸安排

優先擔保循環信貸安排，根據該安排，公司能夠借入最多$81.02021年3月31日，100萬美元到期。本季度的本金支付總額為$。7.4百萬美元和最後未償還餘額$46.51000萬美元在到期時支付。

2021年3月，公司簽訂了一項新的循環信貸安排，根據該安排，公司有權借入最高達#美元的資金。50.02000萬。該設施的期限為24貸款能力是基於放入抵押品池中的空客A320系列飛機的價值。根據該安排借款的票據以倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)為基礎，以浮動利率計息，將於2023年3月到期。截至2021年3月31日，不是飛機抵押品已被添加到抵押品池中，該貸款未提取。
10


注6-所得税

該公司記錄的實際税率為20.8百分比和74.7分別為截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月的百分比。截至2021年3月31日的三個月的有效税率不同於法定的聯邦所得税税率21.0主要原因是州所得税；ASU 2016-09年度與股票支付相關的影響；以及不確定税收狀況的準備金。截至2020年3月31日的三個月的有效税率主要是由於CARE法案的税務會計影響，該法案包括1美元的39.6與2018年和2019年營業淨虧損與前幾年應納税所得額的充分利用相關的百萬離散聯邦所得税優惠35.0%是制定的税率；按年率結轉2020年淨營業虧損的能力35.0早些年適用的百分比税率；與2020納税年度相關的遞延納税重新計量；以及州税。雖然該公司預計其有效税率在短期內將保持相當一致，但它將根據經常性項目的不同而有所不同，例如每個州的收入數額和適用於這些收入的州税率。過渡期內的離散項目也可能影響公司的税率。
11

注7-租契

本公司評估所有經營租賃，並在資產負債表上以租賃負債和使用權資產(“ROU”)開始計量。ROU資產代表公司在租賃期內使用標的資產的權利，租賃負債代表定期支付租賃款項的義務。機場航站樓租賃大多包括固定指數以外的可變租賃支付，因此不被記錄為淨資產。

下表彙總了截至所示日期公司與租賃相關的總資產和負債：
(單位：千)資產負債表上的分類2021年3月31日2020年12月31日
資產
經營性租賃資產(1)
經營性租賃使用權資產$116,998 $115,911 
融資租賃資產(2)
財產和設備，淨值242,280 133,175 
租賃資產總額$359,278 $249,086 
負債
當前
運營中(1)
流動經營租賃負債$15,247 $14,313 
金融(2)
長期債務和融資租賃義務的當期到期日13,358 9,767 
非電流
運營中(1)
非流動經營租賃負債103,103 102,289 
金融(2)
長期債務和融資租賃義務215,354 117,060 
租賃總負債$347,062 $243,429 
(1)代表以下項目的資產及負債13飛機、辦公設備、某些機場和航站樓設施以及經營租賃的其他資產
(2)2021年3月31日，數字代表的資產和負債九融資租賃的飛機

售後租回交易

於2021年3月，本公司訂立一項售後回租交易，涉及三飛機和產生$105.0300萬美元的收益。這筆租賃被歸類為融資租賃，因此，這筆交易不符合出售資格。飛機沒有從公司資產負債表的財產和設備中移走，公司記錄了一筆金額為#美元的財務負債。105.02000萬。這筆交易的收益被視為融資租賃債務的現金流入，並在現金流量表上的融資活動中報告。

注8-公允價值計量

本公司採用市場法計量其金融資產的公允價值。市場法使用涉及相同或可比資產的市場交易產生的價格和其他相關信息。分類為第二級的資產主要利用市場報價或替代定價來源，包括涉及相同或可比資產的交易，以及利用市場可觀察到的投入對這些證券進行估值的模型。截至2021年3月31日的三個月內，估值技術或投入沒有發生變化。

12

按公允價值經常性計量的金融工具：
2021年3月31日2020年12月31日
(單位：千)總計1級2級總計1級2級
現金等價物   
貨幣市場基金$160,730 $160,730 $— $5,340 $5,340 $— 
市政債券59,417 — 59,417 34,338 — 34,338 
商業票據21,889 — 21,889 48,908 — 48,908 
公司債務證券7,407 — 7,407 — — — 
聯邦機構債務證券— — — 51,400 — 51,400 
現金等價物合計249,443 160,730 88,713 139,986 5,340 134,646 
短期     
商業票據188,937 — 188,937 229,821 — 229,821 
公司債務證券115,812 — 115,812 166,768 — 166,768 
市政債券84,294 — 84,294 87,290 — 87,290 
聯邦機構債務證券37,338 — 37,338 48,598 — 48,598 
短期合計426,381 — 426,381 532,477 — 532,477 
金融工具總額$675,824 $160,730 $515,094 $672,463 $5,340 $667,123 

本公司沒有任何債務是公開持有的，因此，本公司已將這些票據的估計公允價值確定為第3級。用於確定公允價值的某些投入是不可觀察的，因此可能對投入的變化敏感。本公司採用貼現現金流量法估計3級債務的公允價值。

長期債務的賬面價值和估計公允價值，包括當前到期日和不減去相關成本的估計公允價值如下：
2021年3月31日2020年12月31日
(單位：千)賬面價值估計公允價值賬面價值估計公允價值層次結構級別
非公開持有的債務$1,408,823 $1,197,427 $1,555,637 $1,191,008 3

由於其短期性質，現金、現金等價物、限制性現金、應收賬款和應付賬款的賬面價值接近公允價值。

注9-每股收益(虧損)

基本每股收益(虧損)和稀釋後每股收益(虧損)按照兩類法計算。在這種方法下，公司將淨收益(虧損)分為兩類：普通股和未歸屬的限制性股票。根據公司的長期激勵計劃授予員工的非既得性限制性股票獎勵被認為是參與證券，因為他們獲得了與普通股相同的不可沒收的現金股息權利。

稀釋後每股淨收入採用兩種方法中稀釋程度較高的一種計算。在這兩種方法下，都假設員工股票期權的行使採用庫存股方法。然而，對限制性股票歸屬的假設有所不同：

1.假設採用庫存股方法對限制性股票進行歸屬。

2.假設未歸屬的限制性股票獎勵沒有歸屬，並使用兩類方法將收益分配給普通股和未歸屬的限制性股票獎勵。

在截至2021年3月31日的三個月裏，使用了第二種方法，因為它比第一種方法更具稀釋性。

13

下表列出了在基本和攤薄的基礎上計算所示期間每股淨收益(虧損)的方法(表中的股數和每股金額以外的美元金額以千為單位)：
截至3月31日的三個月，
20212020
基本信息：  
淨收益(虧損)$6,869 $(33,009)
分配給參與證券的收益減少(103)(236)
普通股應佔淨收益(虧損)$6,766 $(33,245)
每股收益(虧損)，基本$0.42 $(2.08)
加權平均流通股16,167 15,952 
稀釋：  
淨收益(虧損)$6,869 $(33,009)
分配給參與證券的收益減少(103)(236)
普通股應佔淨收益(虧損)$6,766 $(33,245)
稀釋後每股收益(虧損)$0.42 $(2.08)
加權平均流通股(1)
16,167 15,952 
(1)普通股等價物不計入每股攤薄後的攤薄效果並不重要。


注10-偶然事件

該公司受到其認為是其業務活動常規的某些法律和行政行為的影響。該公司相信，任何潛在和懸而未決的法律或行政事項的最終結果不會對其財務狀況、流動資金或經營業績產生重大不利影響。

14

注11-後續事件

2021年4月，該公司收到了$13.8與PSP2相關的資金為100萬美元。作為這些額外資金的代價，公司向庫務署發行了額外的認股權證(“PSP2認股權證”)，以收購924普通股，價格為$179.23每股(根據2020年12月24日公司普通股在納斯達克全球精選市場的價格)。此外，考慮到收到的這些額外資金，PSP2説明增加到#美元。1.7百萬美元。

2021年4月，公司通過其航空公司運營子公司Alciant Air，LLC根據2021年美國救援計劃法案第7301條與財政部簽訂了工資支持計劃3協議(PSP3)。根據PSP3，預計將分配給Alciant Air的總金額約為$98.4100萬美元，這筆錢必須專門用於工資、薪金和福利。公司收到首期分期付款#美元。49.22021年4月將收到100萬美元，其餘資金預計將在2021年第二季度收到。

如果庫務署根據PSP3增撥資金，以致該公司收到的款項超過$100.0百萬美元，那麼阿爾韋蘭特航空公司將為30根據PSP3收到的資金超過#美元的百分比100.0百萬美元，公司將被要求根據票據的金額發行認股權證。

2021年4月30日，該公司完成了一項出售交易85其高爾夫球場管理軟件子公司Teesnap的30%股份。公司將保留15在企業中擁有百分之百的所有權。

第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

以下討論和分析介紹了在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月內對我們的運營結果產生實質性影響的因素。還討論了我們截至2021年3月31日和2020年12月31日的財務狀況。您應將本討論與本10-Q表中其他部分的未經審計的合併財務報表(包括其附註)以及我們截至2020年12月31日的10-K表年度報告中的合併財務報表一起閲讀。本討論和分析包含前瞻性陳述。有關與這些陳述相關的不確定性、風險和假設的討論，請參考下面題為“有關前瞻性陳述的告誡”的章節。

2021年第一季度回顧
重點：

–每股收益0.42美元，因為PSP基金為我們自疫情爆發以來的第一次淨利潤做出了貢獻
–運力恢復到大流行前的水平，計劃服務能力比2019年第一季度增長3.1%
–總收入持續環比改善，2021年第一季度總收入比2020年第四季度增長13.2%
–固定費用收入為770萬美元，是自疫情爆發以來最強勁的一個季度
–截至2021年3月31日，現金和投資總額為7.28億美元，高於2020年12月31日的6.85億美元
–入選福布斯2021年美國多元化最佳僱主排行榜
–與史密斯表演藝術中心合作，通過向700名教師頒發旅行代金券，成為一年一度的教育之心獎的贊助商，以表彰南內華達州的優秀教師


飛機

下表列出了截至指定日期由我公司運營的現役飛機：
2021年3月31日2020年12月31日
A31935 34 
A320(1)
65 61 
總計100 95 
(1)不包括我們已經收到但截至2021年3月31日尚未投入使用的四架飛機。

截至2021年3月31日，我們有購買4架飛機的堅定承諾。我們預計其中三架飛機將於2021年交付，其餘飛機將於2022年交付。

網絡

截至2021年3月31日，我們銷售了580條航線，而去年同期為520條，同比增長11.5%。截至2021年3月31日，我們的始發城市和休閒目的地(運營航線)總數分別為97個和32個。在第一季度，我們宣佈在德克薩斯州奧斯汀增加一個新基地，基地將於2021年11月開始運營，預計將容納三架A320飛機。

15

我們獨特的模式是建立在擴大和收縮運力以滿足季節性旅行需求的基礎上的。我們保持着廣泛的網絡和銷售存在。我們一直在監控航班，以評估現金盈利能力。

趨勢

新冠肺炎疫情對我們截至2021年3月31日的三個月的運營業績產生了重大影響，並將持續到未來。空中交通需求大幅下降，基礎機票價格也有所下降。我們無法預測航空旅行何時會恢復到常規水平，也無法預測恢復的速度。與此同時，我們的收入將受到不利影響。我們認為，在可預見的未來，需求將繼續波動，以應對新冠肺炎病例的波動、病毒的新變異、住院、死亡、治療效果和疫苗的可獲得性。
儘管面臨疫情和航空業的挑戰，但自2021年初到2021年3月31日，我們已經宣佈了50條新航線和3個新城市的服務，包括季節性和臨時性航線。我們將繼續管理產能以滿足需求，我們認為這是我們商業模式的核心優勢。
在大流行期間，我們的主要關注點一直是節約現金。我們已經暫停支付現金股息和股票回購。我們已經暫停了佛羅裏達州西南部聖汐克度假村的建設，並關閉和處置了我們的家庭娛樂中心。我們已經取消了其他不必要的支出，並與外部供應商重新談判了安排，所有這些都是為了節省現金，直到收入更充分地恢復。
健康與安全

在新冠肺炎疫情期間的各種不確定性和公眾關注中，我們實施了以下措施，以確保所有航班旅客的健康和安全。由於我們對這些健康和安全措施的關注，我們在2020年8月被安全旅行晴雨表評為北美航空公司中排名第一的航空公司，並在最佳新冠肺炎旅行者安全措施方面躋身全球前五名，其結果是基於對150多家航空公司的獨立審計得出的。

–維護所有飛機的全面清潔計劃，包括超過疾控中心和空中客車指導的標準和深度清潔程序的定期時間表
–飛機定期接受一種先進的抗菌保護劑的治療，這種保護劑可以在14天內殺死接觸到的病毒、細菌和細菌。
–在每架飛機上安裝VOC(揮發性有機化合物)過濾器，以去除額外的有機化合物，並確保機艙空氣平均每三分鐘更換一次，超過HEPA標準
–要求顧客在旅行的所有階段都佩戴面罩，包括在售票櫃枱、登機口區域和飛行過程中。
–免費的健康和安全套裝， 包括一次性口罩和清潔濕巾，我們所有的客户都可以買到
–船員在船上和與客户互動時必須戴口罩
–在實際可行的情況下，登機、登機和登機時的社交距離原則
–處理所有辦公區的硬麪，包括機場車站辦公室、維修設施、總部/行政辦公室 使用抗菌消毒劑/防護劑，並利用壁掛式和手持温度計檢查員工和機組人員的體温
–與Quest Diagnostics合作，在無法立即進行本地測試的情況下，在家中為員工提供新冠肺炎測試套件

行動結果

截至2021年3月31日的三個月與截至2020年3月31日的三個月的比較

2020年第一季度的行動包括兩個月的大流行前活動和2020年3月，受到大流行的重大影響。整個2021年第一季度都受到航空旅行需求持續下降的影響。

營業收入

客運收入. 2021年第一季度，乘客收入比2020年第一季度下降了32.3%。這一下降是由於與新冠肺炎相關的乘客需求大幅下降，定期服務乘客減少了26.4%，定期服務平均基本票價下降了8.8%。

第三方產品收入。與2020年第一季度相比，2021年第一季度第三方產品收入下降了14.7%。這主要是因為租車和酒店的淨收入都有所下降，這是因為乘客減少以及酒店客房收入減少，特別是前往拉斯維加斯的客房收入減少。按每位乘客計算，第三方產品收入同比增長15.9%，比2019年第一季度增長17.0%。

16

固定費用合同收入。儘管2021年第一季度3月瘋狂航班的固定費用飛行增加，但由於需求下降，2021年第一季度的固定費用合同收入與2020年同期相比下降了13.8%。固定費用收入減少與新冠肺炎有關。

其他收入。2021年第一季度其他收入比2020年同期下降了79.3%。減少的原因是非航空公司子公司的活動減少，包括關閉家庭娛樂中心。

運營費用

我們主要通過比較不同時期的每可用座位英里成本(ASM)來評估我們的費用管理，這使我們能夠評估每個費用類別的趨勢。下表顯示了指定期間內每個ASM(CASM)的單位成本。在沒有燃料價格波動的情況下，不包括每ASM的燃料為管理層和投資者提供了衡量和監測我們的成本表現的能力。燃料的成本和可獲得性都受到許多我們無法控制的經濟和政治因素的影響。
 截至3月31日的三個月，百分比
單位成本(以分為單位)20212020變化
工資和福利2.94 2.77 6.1 %
飛機燃油2.06 2.18 (5.5)
折舊及攤銷1.08 1.07 0.9 
車站運營1.07 1.01 5.9 
維護和維修0.58 0.54 7.4 
銷售和市場營銷0.29 0.45 (35.6)
飛機租賃0.12 0.02 500.0
其他0.44 0.66 (33.3)
薪資支持計劃授予認可(2.28)— NM
運營特別收費0.04 4.25 (99.1)
CASM6.34 12.95 (51.0)
操作CASM，不包括燃料4.28 10.77 (60.3)
NM-沒有意義


工資和福利費用。與2020年同期相比，2021年第一季度的工資和福利支出增加了530萬美元，增幅為4.7%。這一增長是由於2020年第一季度被歸類為950萬美元的新冠肺炎相關特別費用(幾乎全部由工資和福利支出組成)抵消了這一增長，與2020年3月31日相比，相當於全職員工的人數減少了9.9%。

飛機燃油費用。與2020年第一季度相比，2021年第一季度的飛機燃料支出減少了600萬美元，降幅為6.7%，因為每加侖的燃料成本與去年同期相比相對持平。系統燃料加侖消耗減少了6.4%，ASM減少了1.3%。燃油效率(以每加侖ASM衡量)同比增長5.5%，原因是節油舉措，以及我們許多航班的重量減少，原因是載客率與2020年第一季度相比下降了18.5個百分點。

折舊及攤銷費用.與2020年第一季度相比，2021年第一季度的折舊和攤銷費用相對持平，由於2020年期間飛機的退役和出售回租交易，折舊和攤銷費用下降了1.2%。

車站運營費。2021年第一季度的空間站運營費用增加了210萬美元，與2020年同期相比增長了5.1%，這主要是由於機場和着陸費上漲了12.7%。

維護和維修費.與2020年同期相比，2021年第一季度的維護和維修費用增加了160萬美元，增幅為7.2%。例行維護成本增加，因為飛機利用率在本季度上升了1.4%，我們產生了增量成本，為我們的機隊再次滿負荷運營做好了準備。

銷售和營銷費用。與2020年同期相比，2021年第一季度的銷售和營銷費用下降了37.1%，這是由於乘客收入同比下降32.3%導致信用卡淨手續費下降，以及在疫情期間努力更巧妙地部署廣告支出。

其他經營費用。與2020年第一季度相比，2021年第一季度的其他費用減少了890萬美元，這主要是由於我們的非航空公司子公司的活動減少。

17

薪資支持計劃撥款認可。2021年第一季度，我們通過工資支持延長計劃獲得了9180萬美元的直接贈款。在資金用於補償的期間內，直接贈款被確認為我們損益表上的運營費用的貸項。我們確認了全部9180萬美元，以抵消2021年第一季度損益表上的運營費用。

特別收費。2021年第一季度的運營費用中記錄了170萬美元的特別費用，而2020年同期為1.729億美元。這些特別費用與新冠肺炎獨一無二的費用有關。2021年的這些費用包括加速退休計劃導致的機身和發動機加速折舊，以及我們非航空公司子公司的虧損。2020年第一季度記錄的特別費用主要包括與我們的非航空公司子公司相關的減值。詳情見合併財務報表附註2(未經審計)。

利息支出

由於LIBOR下降影響了我們的可變利率債務，截至2021年3月31日的季度的利息支出減少了140萬美元，降幅為7.5%。

所得税費用

截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月，我們的有效税率分別為20.8%和74.7%。截至2021年3月31日的三個月的有效税率不同於法定的聯邦所得税21.0%，主要原因是州所得税；ASU 2016-09年度與股票支付相關的影響；以及不確定税收職位的準備金。截至2020年3月31日的三個月的有效税率主要是由於CARE法案的税務會計影響，其中包括與充分利用2018和2019年淨營業虧損與早年應税收入(其中35.0%是制定的税率)相關的3960萬美元的離散聯邦所得税優惠；能夠以早年適用的35.0%的税率結轉2020年淨營業虧損；與2020納税年度相關的遞延納税重新計量；以及州税。雖然我們預計我們的有效税率在短期內將保持相當一致，但這將取決於經常性項目，如我們在每個州的收入金額和適用於這些收入的州税率。過渡期內的離散項目也可能影響我們的税率。
18

比較綜合經營統計數字

下表列出了我們在所指時期的經營統計數字：
截至3月31日的三個月，百分比
20212020
變化(1)
經營統計(未經審計)：   
總系統統計信息：   
乘客2,334,503 3,175,450 (26.5)
可用座位里程(ASM)(千)4,013,989 4,067,671 (1.3)
每台ASM的運營費用(CASM)(美分)6.34 12.96 (51.1)
每ASM燃料費用(美分)2.06 2.18 (5.5)
運營CASM，不包括燃料(美分)4.28 10.77 (60.3)
每加侖燃料的ASM90.4 85.7 5.5 
出發的航班25,684 26,312 (2.4)
營業時間60,373 62,123 (2.8)
平均舞臺長度(英里)898 895 0.3 
期間平均營運飛機數目97.3 93.5 4.1 
每架飛機每天平均停機小時數7.4 7.3 1.4 
期末相當於全職僱員的人數3,998 4,436 (9.9)
燃料加侖消耗量(千)44,426 47,479 (6.4)
每加侖平均燃油成本$1.86 $1.87 (0.5)
計劃服務統計信息：  
乘客2,323,302 3,154,606 (26.4)
營收客運里程(RPM)(千)2,166,417 2,925,482 (25.9)
可用座位里程(ASM)(千)3,921,090 3,964,009 (1.1)
負荷率55.3 %73.8 %(18.5)
出發的航班24,947 25,484 (2.1)
營業時間58,851 60,346 (2.5)
每ASM乘客總收入(TRASM)(美分)(2)
6.89 9.96 (30.8)
平均票價-定期服務(3)
$58.38 $64.02 (8.8)
平均票價-與航空有關的收費(3)
$52.11 $56.10 (7.1)
平均票價-第三方產品$5.86 $5.06 15.8 
平均票價-總計$116.35 $125.18 (7.1)
平均舞臺長度(英里)902 900 0.2 
燃料加侖消耗量(千)43,306 46,105 (6.1)
每加侖平均燃油成本$1.82 $1.87 (2.7)
租車天數已售出275,584 481,046 (42.7)
已售出酒店客房間夜量56,208 92,004 (38.9)
期間通過網站銷售的百分比93.3 %93.6 %(0.3)
(1)除期間通過網站銷售的負載率和銷售百分比外，均以百分比變化表示。
(2)這一措施的各個組成部分與ASM沒有直接關係。這一衡量標準是在每個ASM的基礎上提供的，以便於與航空公司在每個ASM基礎上報告的收入進行比較。
(3)反映了在我們的預訂路徑中，乘客收入在定期服務(基本票價)和與航空相關的費用之間的分配。

19

流動性和資本資源

當前流動性

現金、現金等價物和投資證券(短期和長期)從2020年12月31日的6.852億美元增加到2021年3月31日的7.28億美元。現金投資證券是指流動性高的可供出售的有價證券。

限制性現金是指固定費用合同下的代管資金，以及酒店物業為保證房間可用性而要求的信用證、機場和某些其他方的現金抵押品。根據我們的固定費用飛行合同，我們要求我們的客户預付由我們提供的航班費用。預付款代管，直到航班完成，並記錄為限制性現金，相應的金額反映為空中交通負債。

2021年第一季度，我們通過工資支持延長計劃總共獲得了9180萬美元的援助。

我們已暫停股票回購和季度現金股息，作為應對新冠肺炎對我們業務影響的現金節約努力的一部分。關於我們在工資支持計劃下獲得的財務支持，我們同意在2022年9月30日之前不回購股票或支付現金股息。

我們相信，通過我們的現金餘額、運營現金流、借款和預期的退税，我們有充足的流動性資源來履行我們未來的合同義務。我們將繼續考慮在機會主義的基礎上通過舉債融資籌集資金。

債務

在不減少相關發行成本的情況下，我們的債務和融資租賃義務餘額從2020年12月31日的16.8億美元減少到2021年3月31日的16.4億美元。在2021年第一季度，我們借入了105.0美元，本金支付了1.515億美元，其中包括2021年3月31日到期的高級擔保循環信貸安排的5,390萬美元，以及5,480萬美元的飛機擔保債務預付款。

儘管大流行導致收入大幅下降，但從2020年12月31日到2021年3月31日，我們的總債務和融資租賃義務下降了2.7%。

現金的來源和用途

經營活動。經營性現金流入主要來自向客户提供航空運輸及相關輔助產品和服務。在截至2021年3月31日的三個月裏，我們的運營活動提供了1.68億美元的現金，而2020年同期為1.063億美元，這主要是由於淨收入增加了3990萬美元，空中交通負債增加了4170萬美元。

投資活動。在截至2021年3月31日的三個月裏，投資活動提供的現金為3570萬美元，而2020年同期的現金使用量為1.069億美元。這一變化是由於用於購買房產和設備的現金支出同比減少了6500萬美元，扣除購買的投資證券到期日收益增加了7990萬美元。

融資活動。截至2021年3月31日的三個月，融資活動使用的現金為4720萬美元，而2020年同期提供的現金為1780萬美元。同比變化主要是由於債務活動的淨影響，在截至2021年3月31日的三個月裏，本金支付比債務收益多4720萬美元，而2020年同期的債務收益(扣除相關成本)比本金支付多出6300萬美元。此外，2021年第一季度沒有股票回購(股票回購計劃被暫停)，而2020年前三個月為3380萬美元。由於大流行也暫停了股息支付，支付的股息同比減少了1150萬美元。

有關前瞻性陳述的警示説明

我們在這份Form 10-Q季度報告以及題為“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”的章節中做出了前瞻性陳述，這些陳述基於我們管理層的信念和假設，以及我們管理層目前掌握的信息。前瞻性表述包括我們關於未來開支、收入、收益、ASM增長、燃油消耗、預期資本支出、未來投入使用的租賃飛機數量、聖汐度假村的發展和融資情況的表述，以及有關未來經營結果、業務戰略、融資計劃、競爭地位、行業環境、潛在增長機會、未來監管的影響和競爭的影響的其他信息。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述，可以通過使用前瞻性術語來識別，如“相信”、“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“估計”、“計劃”、“項目”、“希望”或類似表述。

20


前瞻性陳述涉及風險、不確定性和假設。實際結果可能與前瞻性陳述中表達的結果大不相同。可能導致我們的結果與前瞻性陳述中表達的結果大不相同的重要風險因素可能在我們提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的定期報告中找到，網址是：。Www.sec.gov。這些風險因素包括但不限於新冠肺炎疫情對航空旅行和經濟的影響和持續時間、新冠肺炎疫情對我們業務的影響導致的流動性問題、由於接受工資支持計劃下的政府撥款而對我們施加的限制、涉及我們飛機的事故或問題、公眾對我們安全的看法、我們對自動化系統的依賴、我們對第三方及時交付合同飛機的依賴、個人數據安全被破壞的風險、燃料成本的波動、勞動力問題和成本、獲得監管部門批准的能力。這些風險和不確定性包括但不限於經濟狀況對休閒旅行的影響、債務契約及餘額、為待購置飛機融資的能力、恐怖襲擊、航空公司固有的風險、我們的競爭環境、對向我們提供設施或服務的第三方的依賴、關鍵人員的可能損失、我們經營的市場中的經濟和其他條件、成功開發和融資佛羅裏達西南部度假村的能力、政府監管、維護成本的增加以及我們經營業績的週期性和季節性波動。

任何前瞻性陳述都是以我們目前掌握的信息為基礎的，我們沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是作為未來事件、新信息還是其他方面的結果。

關鍵會計政策和估算

在截至2021年3月31日的三個月內，我們的關鍵會計估計沒有發生重大變化。有關我們的關鍵會計政策和估計的信息，請參閲我們的2020年度10-K表格中的合併財務報表和附註中的披露，以及合併財務報表附註1(未經審計)中的披露。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

我們受到某些市場風險的影響，包括大宗商品價格(特別是飛機燃料)。如下所述，這些市場變化的不利影響可能造成潛在損失。所提供的敏感度分析沒有考慮這些不利變化可能對整體經濟活動產生的影響，也沒有考慮我們可能採取的額外行動，以減輕我們對這些變化的影響。實際結果可能會有所不同。

飛機燃油

我們的運營結果可能會受到飛機燃料價格和可獲得性變化的重大影響。截至2021年3月31日的三個月，飛機燃料費用佔我們總運營費用的32.6%。燃油價格上漲或供應短缺，可能會對我們的運營和經營業績產生實質性影響。根據我們截至2021年3月31日的三個月的燃料消耗，假設每加侖燃料的平均價格上漲10%，燃料費用將增加約820萬美元。我們已經多年沒有對衝燃油價格風險了。

利率

截至2021年3月31日，我們有10.1億美元的可變利率債務，包括當前期限，沒有減少1680萬美元的相關成本。假設利率變化100個基點，將影響截至2021年3月31日的三個月可變利率債務的利息支出約280萬美元。

項目4.控制和程序

截至2021年3月31日，在包括首席執行官(CEO)和首席財務官(CFO)在內的我們管理層的監督和參與下，我們評估了截至本報告涵蓋期間結束時我們的披露控制和程序(如修訂後的1934年證券交易法第13a-15(E)和15d-15(E)條或“交易所法”規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)的設計和運行情況。基於這一評估，管理層(包括首席執行官和首席財務官)得出結論，我們的披露控制和程序是設計和有效的，以合理保證我們需要披露的信息在SEC的規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並在適當的情況下積累並傳達給公司管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時做出有關要求披露的決定。

在截至2021年3月31日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化已經或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。

 第二部分：其他信息

項目1.法律訴訟

21

我們受到某些法律和行政行為的約束，我們認為這是我們商業活動的常規行為。我們相信，任何懸而未決的法律或行政事項的最終結果不會對我們的財務狀況、流動性或經營結果產生重大不利影響。

項目1A：各種風險因素

我們已經評估了我們的風險因素，並確定在截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告(於2021年3月1日提交給委員會)的第I部分第1A項中所述的風險因素沒有變化。

第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用

我們對股票證券的回購

(A)不適用

(B)不適用

(C)我們在2021年第一季度沒有回購任何普通股。

項目3.高級證券違約

無

項目4.礦山安全信息披露

不適用

項目5.其他信息

無
22

項目6.展品
3.1
公司章程(1)
3.2
於2020年5月6日修訂的公司附例(2)
10.1
2021年1月15日，Alciant Air，LLC與美國財政部簽署了工資支持計劃延期協議。(3)
12
愛立信旅遊公司收益與固定費用比率的計算
31.1
細則13a-14(A)/15d-14(A)首席執行幹事的認證
31.2
細則13a-14(A)/15d-14(A)首席財務幹事的證明
32
第1350節認證
101.SCHXBRL分類擴展架構文檔
101.CALXBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEFXBRL分類擴展定義Linkbase文檔
101.LABXBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.PREXBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
(1)參照本公司向證監會提交的第333-134145號註冊説明書及其修正案所附的證據成立為法團。
(2)於2020年5月12日向證監會提交的表格8-K的現行報告的附表3.1成立為法團。
(3)參照本公司於2021年3月1日向美國證券交易委員會提交的截至2020年12月31日的10-K表格年度報告附件10.19成立為法團。



23

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
愛立信旅遊公司
日期：2021年5月4日由以下人員提供：/s/格雷戈裏·安德森
格雷戈裏·安德森(Gregory Anderson)，作為公司正式授權的官員(首席財務官)和首席財務官
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