美國 個國家
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格 8-K
當前報告
根據該條例第13或15(D)條
1934年證券交易法
2021年6月7日
報告日期(最早報告的事件日期)
SPK 收購公司
(註冊人的確切姓名載於其約章)
(成立為法團的國家或其他司法管轄區) | (佣金檔案號) | (國際税務局僱主身分證明文件) 不是) |
不適用 | ||
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人電話號碼,包括區號:(86)134-
不適用
(前姓名或前地址,如果自上次 報告以來更改)
如果Form 8-K備案旨在同時滿足註冊人根據 以下任何條款的備案義務,請勾選 下面相應的複選框:
☐根據證券法第425條的規定,批准了書面通信。
☐表示,根據交易法第14a-12條的規定,該公司將繼續徵集材料。
☐表示,根據交易法第14d-2(B)條,允許進行開業前通信。
☐表示,根據交易法第13E-4(C)條,允許進行開業前通信。
根據該法第12(B)條登記的證券 :
每節課的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
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資本市場 | |||
資本市場 | ||||
資本市場 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(17CFR§230.405) 或1934年證券交易法規則12b-2(17CFR§240.12b-2)所定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司☒
如果 是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。☐
項目1.01。簽訂實質性的最終協議。
2021年6月7日,與首次公開發行(IPO)有關的註冊聲明(編號:333-255461)(以下簡稱註冊聲明)首次公開募股(IPO)“) SPK Acquisition Corp.(以下簡稱”本公司“)被美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)宣佈生效。為此,本公司簽訂了以下協議,作為註冊聲明的證物:
● | 本公司與Chardan Capital Markets,LLC(“Chardan”)作為承銷商代表簽署的承銷協議,日期為2021年6月7日; |
● | 本公司與大陸股票轉讓信託公司簽訂的、日期為2021年6月7日的權利協議; |
● | 本公司與本公司每一位初始股東、高級管理人員和董事之間的信件協議,日期為2021年6月7日; |
● | 本公司與大陸股票轉讓信託公司簽訂的投資管理信託協議,日期為2021年6月7日; |
● | 本公司、大陸股票轉讓與信託公司和本公司每位初始股東之間於2021年6月7日簽訂的股票託管協議;以及 |
● | 本公司與本公司董事和高級管理人員之間簽署的、日期為2021年6月7日的賠償協議; |
● | 本公司與SPK Acquisition Corp.簽訂的、日期為2021年6月7日的認購協議;以及 |
● | 本公司與本公司初始股東之間於2021年6月7日簽訂的登記權協議。 |
2021年6月10日,本公司完成了5,000,000個單位(“單位”)的首次公開募股(IPO) 。每個單位由一股普通股組成(“普通股“) 和一份認股權證(”權利“),可在完成最初的 業務合併後獲得十分之一(1/10)的普通股。這些單位以每單位10元的發行價出售,總收益為50,000,000元。公司 授予承銷商45天的選擇權,最多可額外購買750,000個單位以彌補超額配售(如果有)。
截至2021年6月10日,首次公開募股(IPO)和定向增發(定義見下文)的淨收益中,共有50,000,000美元存入為 公司公眾股東利益設立的信託賬户。截至2021年6月10日的經審計資產負債表將在IPO完成後4個工作日內提交,以反映IPO和私募完成後收到的收益 。
第3.02項。未登記的股權證券銷售。
在2021年6月10日IPO結束的同時,本公司與其保薦人SPK Acquisition LLC(SPK Acquisition LLC)完成了205,000個單位的定向增發(“定向增發”)。私人單位“),每個私人單位售價10.00元,總收益為2,050,000元。
私人單位與此產品中作為公共單位的一部分銷售的單位相同 。此外,該等初始買家同意在本公司完成初始業務合併 之前,不轉讓、轉讓或出售任何 私人單位或相關證券(註冊聲明中所述的有限情況除外)。該等首次購房者獲授予與購買私人單位有關的若干需求及附帶登記權 。
這些私人單位是根據修訂後的1933年證券法第 4(A)(2)節發行的,因為這些交易不涉及公開發行。
第5.03項。公司註冊證書或章程的修訂;在財政年度更改 。
2021年6月6日,關於首次公開募股,本公司 修訂並重述了其組織章程大綱和章程細則。2021年6月7日,關於IPO,公司向特拉華州國務卿提交了修訂後的 和重新簽署的公司註冊證書。修訂後的公司註冊證書的條款載於註冊聲明中,並通過引用併入本文。本公司修訂和重新註冊的公司註冊證書複印件分別作為附件3.1附在本文件中,並通過引用併入本文件。
項目8.01其他活動
截至2021年6月10日,首次公開募股(IPO)和定向增發的淨收益中,共有50,000,000美元存入了為公司 公眾股東利益而設立的信託賬户。截至2021年6月10日的經審計資產負債表,反映IPO和私募完成後收到的收益,將在IPO完成後4個工作日內提交。
第9.01項。財務報表和證物。
展品編號: | 描述: | |
1.1 | 註冊人和Chardan之間的承銷協議,日期為2021年6月7日 | |
3.1 | 修訂及重訂的公司註冊證書 | |
4.1 | 大陸股票轉讓信託公司和註冊人之間的權利協議,日期為2021年6月7日 | |
10.1 | 註冊人與註冊人的每一位初始股東、高級職員和董事之間的信件協議,日期為2021年6月7日 | |
10.2 | 大陸股票轉讓信託公司和註冊人之間的投資管理信託協議,日期為2021年6月7日 | |
10.3 | 註冊人、大陸股票轉讓信託公司和初始股東之間的股票託管協議,日期為2021年6月7日 | |
10.4 | 註冊人與註冊人董事和高級職員之間的賠償協議,日期為2021年6月7日 | |
10.5 | 本公司與SPK Acquisition Corp.簽訂的認購協議日期為2021年6月7日。 | |
10.6 | 註冊人、大陸股票轉讓信託公司和初始股東之間的註冊權協議,日期為2021年6月7日 | |
104 | 封面交互數據文件-封面iXBRL標記嵌入在內聯XBRL 文檔中。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式委託下列正式授權的簽名人代表其簽署本報告。
日期:2021年6月11日
SPK收購公司
由以下人員提供: | /s/蘇菲·葉濤 | |
姓名: | 蘇菲·葉濤 | |
標題: | 首席執行官 |