根據第433條提交
註冊號碼333-233593
發行人免費發行招股説明書日期為2021年3月3日
有關日期為2021年3月3日的初步招股章程補編
安捷倫技術公司
定價條款説明書
2.300% 2031年到期的高級票據
| 發行人： |
安捷倫技術公司 | |
| 本金金額： |
$850,000,000 | |
| 安全類型： |
高級註釋 | |
| 到期日： |
2031年3月12日 | |
| 優惠券： |
2.300% | |
| 面向公眾的價格： |
本金的99.822% | |
| 到期收益率： |
2.320% | |
| 利差至基準國庫券： |
+85個基點 | |
| 基準財政部： |
2031年2月15日到期，利率1.125 | |
| 美國國債基準價格/收益率： |
96-26 / 1.470% | |
| 付息日期： |
3月12日和9月12日，2021年9月12日開始 | |
| 完整呼叫： |
在2030年12月12日之前，票面價格和贖回價格以面值和贖回價格中較大者為準，國庫券+15個基點 | |
| 標準桿呼叫： |
2030年12月12日或該日後 | |
| 交易日期： |
2021年3月3日 | |
| 結算日期*： |
2021年3月12日(T+7) | |
| 面額： |
$2,000 x $1,000 | |
| CUSIP/ISIN： |
00846U AN1/US00846UAN19 | |
| 評級**： |
穆迪投資者服務公司(Moody‘s Investors Service，Inc.)的Baa2 BBB+(標準普爾評級服務) 惠譽評級 的BBB+ | |
| 聯合簿記管理經理： |
巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 花旗全球市場 Inc. 摩根大通證券有限責任公司 法國巴黎銀行證券(BNP Paribas Securities) Corp. 三菱UFG證券美洲公司 | |
| 聯席經理： |
瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 滙豐證券(美國)有限公司 KeyBanc資本市場公司 Penserra 證券有限責任公司 | |
*根據1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)下的規則 15c6-1，二級市場的交易必須在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的各方另有明確約定。因此，由於票據最初以T+7結算， 希望在結算日期前的第二個工作日之前交易票據的購買者將被要求在任何此類 交易時指定替代結算安排，以防止結算失敗。購買票據的人如希望在本協議規定的交割日期前交易票據，應諮詢其顧問。
**注：證券評級並非建議買賣或持有證券，並可隨時修訂或撤回。
發行人已向SEC提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書)。 在投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以瞭解有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的 Edgar免費獲取這些文檔。或者，如果您需要招股説明書，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排將招股説明書發送給您，方法是免費聯繫巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)，網址是：1-888-603-5847,花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)免費電話：1-800-831-9146或摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)1-212-834-4533.
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