| | |
每台
|
| |
合計
|
| ||||||
公開發行價
|
| | | $ | 10.00 | | | | | $ | 250,000,000 | | |
承保折扣和佣金(1)
|
| | | $ | 0.20 | | | | | $ | 5,000,000 | | |
未扣除費用的收益給我們
|
| | | $ | 9.80 | | | | | $ | 245,000,000 | | |
| 考恩 | | |
克雷格-哈勒姆資本集團
|
|
| | |
第
頁
|
| |||
摘要
|
| | | | 2 | | |
風險因素
|
| | | | 36 | | |
有關前瞻性陳述的注意事項
|
| | | | 67 | | |
收益使用情況
|
| | | | 68 | | |
股利政策
|
| | | | 72 | | |
稀釋
|
| | | | 73 | | |
大寫
|
| | | | 75 | | |
管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
|
| | | | 76 | | |
建議業務
|
| | | | 83 | | |
管理
|
| | | | 115 | | |
主要股東
|
| | | | 126 | | |
某些關係和關聯方交易
|
| | | | 130 | | |
證券説明
|
| | | | 134 | | |
美國聯邦所得税考慮因素
|
| | | | 151 | | |
承銷
|
| | | | 159 | | |
法律事務
|
| | | | 167 | | |
專家
|
| | | | 167 | | |
指定專家和律師的利益
|
| | | | 167 | | |
您可以在哪裏找到更多信息
|
| | | | 167 | | |
財務報表索引
|
| | | | F-1 | | |
| A+E網絡 | | | 自由市場 | |
| Akamai | | | NBCUniversal | |
| Allen&Co. | | | 《花花公子》 | |
| Buzzfeed | | | RBC資本市場 | |
| 哥倫比亞廣播公司 | | | 所羅門美邦 | |
| 中歐媒體 | | | SESAC | |
| 思科 | | | 天空 | |
| 克里特奧 | | | 快照 | |
| 迪士尼/娛樂體育節目電視網 | | | 索尼 | |
| 電子健康 | | | EW Scripps公司 | |
| 福克斯工作室 | | | 美國國家籃球協會 | |
| 自由通信 | | | 白宮 | |
| 赫芬頓郵報 | | | 時代華納/特納網絡 | |
| ironSource | | | Valiant Entertainment | |
| 傳奇影業/傳奇中國 | | | Vox媒體 | |
| 瑪莎·斯圖爾特生活 | | | Zynga | |
| | |
2020年10月15日
|
| |||
資產負債表數據: | | | |||||
營運資金(不足)
|
| | | $ | (99,614) | | |
總資產
|
| | | $ | 139,592 | | |
總負債
|
| | | $ | 124,614 | | |
股東權益
|
| | | $ | 14,978 | | |
| | |
沒有
超額配售 選項 |
| |
超額配售
選項 鍛鍊 |
| ||||||
毛收入 | | | | | | | | | | | | | |
公開發售單位的毛收入(1)
|
| | | $ | 250,000,000 | | | | | $ | 287,500,000 | | |
私募發行單位的毛收入
|
| | | | 7,025,000 | | | | | | 7,775,000 | | |
毛收入總額
|
| | | $ | 257,025,000 | | | | | $ | 295,275,000 | | |
預計產品費用(2) | | | | | | | | | | | | | |
承銷佣金(上市公司毛收入的2.0%)
|
| | | $ | 5,000,000 | | | | | $ | 5,750,000 | | |
律師費和開支
|
| | | | 225,000 | | | | | | 225,000 | | |
印刷費和雕刻費
|
| | | | 25,000 | | | | | | 25,000 | | |
會計費和費用
|
| | | | 52,000 | | | | | | 52,000 | | |
SEC費用
|
| | | | 31,366 | | | | | | 31,366 | | |
FINRA費用
|
| | | | 43,625 | | | | | | 43,625 | | |
納斯達克申請費和申請費(3)
|
| | | | 63,000 | | | | | | 63,000 | | |
董事和高級管理人員保險費
|
| | | | 500,000 | | | | | | 500,000 | | |
雜費(4)
|
| | | | 60,009 | | | | | | 60,009 | | |
預計發行總費用(承銷佣金除外)
|
| | | $ | 1,000,000 | | | | | $ | 1,000,000 | | |
報銷後收益
|
| | | $ | 251,025,000 | | | | | $ | 288,525,000 | | |
託管帳户(5)
|
| | | $ | 250,000,000 | | | | | $ | 287,500,000 | | |
公開發行規模的%
|
| | | | 100% | | | | | | 100% | | |
不在信託賬户中
|
| | | $ | 1,025,000 | | | | | $ | 1,025,000 | | |
| | |
金額
|
| |
%的
合計 |
| ||||||
與任何業務合併相關的法律、會計、盡職調查、差旅和其他費用(7)
|
| | | $ | 300,000 | | | | | | 29.3% | | |
與監管報告義務相關的法律和會計費用
|
| | | | 100,000 | | | | | | 9.8 | | |
辦公空間、公用事業、一般辦公室和祕書支持以及行政和支持服務的費用
|
| | | | 480,000 | | | | | | 46.8 | | |
用於支付雜項費用的營運資金(包括扣除預期利息收入的特許經營税)
|
| | | | 145,000 | | | | | | 14.1 | | |
合計
|
| | | $ | 1,025,000 | | | | | | 100.0% | | |
| | |
不超額配售
|
| |
超額配售
|
| ||||||||||||||||||
公開發行價
|
| | | | | | | | | $ | 10.00 | | | | | | | | | | | $ | 10.00 | | |
本次發售前的有形賬面淨赤字
|
| | | | (0.01) | | | | | | | | | | | | (0.01) | | | | | | | | |
可歸因於公眾股東的增長
|
| | | | 0.69 | | | | | | | | | | | | 0.61 | | | | | | | | |
本次發行和出售定向增發後的預計有形賬面淨值
|
| | | | | | | | | | 0.68 | | | | | | | | | | | | 0.60 | | |
對公眾股東的稀釋
|
| | | | | | | | | $ | 9.32 | | | | | | | | | | | $ | 9.40 | | |
對公眾股東的稀釋百分比
|
| | | | | | | | | | 93.2% | | | | | | | | | | | | 94.0% | | |
| | |
購買的股票
|
| |
總體考慮
|
| |
均價
每股 |
| |||||||||||||||||||||
| | |
號碼
|
| |
百分比
|
| |
金額
|
| |
百分比
|
| ||||||||||||||||||
初始股東(1)(2)
|
| | | | 6,952,500 | | | | | | 21.8% | | | | | $ | 7,050,000 | | | | | | 2.7% | | | | | $ | 1.01 | | |
公眾股東
|
| | | | 25,000,000 | | | | | | 78.2 | | | | | | 250,000,000 | | | | | | 97.3% | | | | | $ | 10.00 | | |
| | | | | 31,952,500 | | | | | | 100.0% | | | | | $ | 257,050,000 | | | | | | 100.0% | | | | | | | | |
| | |
沒有
超額配售 |
| |
與
超額配售 |
| ||||||
分子: | | | | | | | | | | | | | |
本次發售前的有形賬面淨赤字
|
| | | $ | (99,614) | | | | | $ | (99,614) | | |
本次定向增發和出售單位的淨收益
|
| | | | 251,025,000 | | | | | | 288,525,000 | | |
加價:預付發售成本,不包括本次發售前的有形賬面價值
|
| | | | 114,592 | | | | | | 114,592 | | |
減去:以信託形式持有的收益需贖回
|
| | | | (246,039,970) | | | | | | (283,539,970) | | |
| | | | $ | 5,000,008 | | | | | $ | 5,000,008 | | |
分母: | | | | | | | | | | | | | |
本次發行前已發行的F類普通股
|
| | | | 7,187,500 | | | | | | 7,187,500 | | |
如果不行使超額配售,將沒收F類普通股
|
| | | | (937,500) | | | | | | — | | |
發售單位中包含的A類普通股
|
| | | | 25,000,000 | | | | | | 28,750,000 | | |
定向增發單位中包含的A類普通股
|
| | | | 702,500 | | | | | | 777,500 | | |
減:需贖回的股份
|
| | | | (24,603,997) | | | | | | (28,353,997) | | |
| | | | | 7,348,503 | | | | | | 8,361,003 | | |
| | |
2020年10月15日
|
| |||||||||
| | |
實際
|
| |
調整後(1)
|
| ||||||
應付關聯方票據(2)
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
可能贖回的A類普通股;-0股和24,603,997股,實際和調整後分別為(3)
|
| | | | — | | | | | | 246,039,970 | | |
優先股,面值0.0001美元,-0和500萬股授權、實際和調整後的股票;沒有已發行和已發行的、實際的和調整後的
|
| | | | — | | | | | | — | | |
A類普通股,面值0.0001美元,-0-和500,000,000股授權、實際和調整後的股票;-0-和1,098,503股已發行和已發行的股票(不包括-0-和24,603,997股,可能需要贖回),實際和調整後分別為-0和1,098,503股(不包括可能贖回的-0和24,603,997股)
|
| | | | — | | | | | | 110 | | |
F類普通股,面值0.0001美元,授權、實際和調整後分別為1000萬股和2500萬股;已發行和流通股分別為7187,500股和6250,000股,實際和調整後分別為(4)
|
| | | | 719 | | | | | | 625 | | |
新增實收資本(5)
|
| | | | 24,281 | | | | | | 5,009,295 | | |
累計虧損
|
| | | | (10,022) | | | | | | (10,022) | | |
股東權益總額
|
| | | $ | 14,978 | | | | | $ | 5,000,008 | | |
總市值
|
| | | $ | 14,978 | | | | | $ | 251,039,978 | | |
| A+E網絡 | | | 自由市場 | |
| Akamai | | | NBCUniversal | |
| Allen&Co. | | | 《花花公子》 | |
| Buzzfeed | | | RBC資本市場 | |
| 哥倫比亞廣播公司 | | | 所羅門美邦 | |
| 中歐媒體 | | | SESAC | |
| 思科 | | | 天空 | |
| 克里特奧 | | | 快照 | |
| 迪士尼/娛樂體育節目電視網 | | | 索尼 | |
| 電子健康 | | | EW Scripps公司 | |
| 福克斯工作室 | | | 美國國家籃球協會 | |
| 自由通信 | | | 白宮 | |
| 赫芬頓郵報 | | | 時代華納/特納網絡 | |
| ironSource | | | Valiant Entertainment | |
| 傳奇影業/傳奇中國 | | | Vox媒體 | |
| 瑪莎·斯圖爾特生活 | | | Zynga | |
交易類型
|
| |
是否
股東 審批為 必填 |
| |||
購買資產
|
| | | | 不是 | | |
購買不涉及與公司合併的目標公司股票
|
| | | | 不是 | | |
將塔吉特合併為公司的子公司
|
| | | | 不是 | | |
公司與目標合併
|
| | | | 是 | | |
| | | |
與
相關的贖回
我們最初的業務組合 |
| |
其他允許購買的
我們關聯公司的公開股份 |
| |
如果我們無法兑現,請贖回
完成初始業務 組合 |
|
|
贖回價格計算
|
| | 我們初始業務合併時的贖回可以根據投標要約進行,也可以通過股東投票進行。贖回價格為 | | | 如果我們尋求股東批准我們最初的業務合併,我們的創始人、董事、高級管理人員或他們的任何附屬公司可以通過私下協商的交易或 | | | 如果我們無法在本次發行結束後24個月內完成初始業務合併,我們將按每股價格贖回所有公開發行的股票,並在 中支付 | |
| | | |
與
相關的贖回
我們最初的業務組合 |
| |
其他允許購買的
我們關聯公司的公開股份 |
| |
如果我們無法兑現,請贖回
完成初始業務 組合 |
|
| | | | 無論我們是根據收購要約進行贖回還是根據股東投票進行贖回,都是一樣的。在任何一種情況下,我們的公眾股東都可以贖回他們的公眾股票,現金總額等於初始業務合併完成前兩個工作日存入信託賬户的總金額(最初預計為每股10.00美元),包括信託賬户中持有的資金賺取的利息,這些資金之前沒有發放給我們,用於支付我們的特許經營權和所得税,除以當時已發行的公眾股票的數量。受以下限制:如果所有贖回將導致我們的有形資產淨額低於5,000,001美元,則不會進行贖回,以及與擬議業務合併的條款談判達成的任何限制(包括但不限於現金要求)。 | | | 在我們最初的業務合併完成之前或之後的公開市場。只有在此類購買能夠符合規則第10b-18條的情況下,才能進行此類購買,該規則是根據交易法第(9)(A)(2)條和規則第10b-5條承擔操縱責任的避風港。信託賬户中的任何資金都不會用於購買此類交易的股票。 | | | 現金,等於當時存入信託賬户的總金額(最初預計為每股10.00美元),包括從信託賬户中持有的資金賺取的利息(之前未向我們發放用於支付特許經營權和所得税的利息)(減去最多10萬美元用於支付解散費用的利息),除以當時已發行的公開股票數量。 | |
|
對剩餘股東的影響
|
| | 與我們最初的業務合併相關的贖回將降低我們剩餘股東的每股賬面價值,他們將承擔為納税而提取的營銷費和利息的負擔(程度不是由 支付 | | | 如果進行上述允許的購買,將不會對我們剩餘的股東造成影響,因為購買價格不會由我們支付。 | | | 如果我們未能完成最初的業務合併,贖回我們的公開股票將降低初始股東所持股票的每股賬面價值,在贖回之後,初始股東將是我們僅存的股東。 | |
| | | |
與
相關的贖回
我們最初的業務組合 |
| |
其他允許購買的
我們關聯公司的公開股份 |
| |
如果我們無法兑現,請贖回
完成初始業務 組合 |
|
| | | | 應計為信託賬户中資金利息的金額)。 | | | | | | | |
| | | |
我們的報價條款
|
| |
第419條規則下的條款
|
|
|
託管發售收益
|
| | 納斯達克上市規則規定,此次發行和私募單位出售所得毛收入的至少90%應存入信託賬户。此次發行和出售私募基金單位的淨收益中的2.5億美元將存入一個總部設在美國的信託賬户,大陸股票轉讓和信託公司(Continental Stock Transfer&Trust Company)擔任受託人。 | | | 大約212,625,000美元的發行收益,即本次發行的總收益,減去規則第419條允許的承銷佣金、費用和公司扣除額,將被要求存入受保存款機構的託管賬户,或存入經紀自營商設立的單獨銀行賬户,經紀自營商在該賬户中擔任擁有實益權益的人的受託人。 | |
|
淨收益投資
|
| | 淨髮行收益中的250,000,000美元和以信託方式持有的私募單位的出售將僅投資於到期日不超過185天的美國政府國庫券,或投資於符合《投資公司法》第2a-7條規定的某些條件的貨幣市場基金。 | | | 收益只能投資於特定的證券,如符合《投資公司法》條件的貨幣市場基金,或投資於美國的直接義務或本金或利息擔保義務的證券。 | |
|
代管資金收到利息
|
| |
支付給股東的信託賬户收益的利息減少:(1)任何已支付或應支付的税款;以及(2)如果我們因未能在分配的時間內完成初始業務合併而進行清算,如果我們沒有或不足以支付解散和清算的成本和費用,最高可釋放給我們的淨利息為100,000美元,這筆利息將減少:(1)任何已支付或應支付的税款;以及(2)如果我們因未能在分配的時間內完成最初的業務合併而進行清算,最高可釋放100,000美元的淨利息。
|
| | 託管賬户中資金的利息將僅為投資者的利益而持有,除非且僅在託管賬户中持有的資金因我們完成業務合併而釋放給我們之後。 | |
| | | |
我們的報價條款
|
| |
第419條規則下的條款
|
|
|
目標企業公允價值或淨資產限制
|
| | 納斯達克上市規則要求,我們的初始業務合併必須與一家或多家目標企業在我們簽署與初始業務合併相關的最終協議時,這些目標企業的公平市值合計至少等於信託賬户價值的80%(不包括任何遞延承銷商費用(如果有),以及信託賬户所賺取收入的應繳税款)。 | | | 目標企業的公允價值或淨資產必須至少佔最高發行收益的80%。 | |
|
已發行證券的交易
|
| |
這些單位將在本招股説明書日期或之後立即開始交易。我們預計,構成這兩個單位的A類普通股和認股權證將在本招股説明書日期後第52天開始單獨交易,除非Cowen and Company,LLC和Craig-Hallum Capital Group LLC通知我們他們決定允許更早的單獨交易,前提是我們已經提交了下文所述的8-K表格的當前報告,併發布了一份新聞稿,宣佈何時開始此類單獨交易。我們將在本次發行結束後立即提交當前的8-K表格報告,預計本次發行結束將在本招股説明書發佈之日起三個工作日內完成。如果承銷商的超額配售選擇權是在最初提交該8-K表格的當前報告之後行使的,則將提交第二份或修訂的8-K表格的當前報告,以提供最新的財務信息,以反映承銷商超額配售選擇權的行使情況。
|
| | 在業務合併完成之前,不允許交易任何單位或相關普通股和認股權證。在此期間,證券將存放在託管或信託賬户中。 | |
|
認股權證的行使
|
| | 認股權證在我們的初始業務合併完成後30個月或本次發售結束後12個月內不能行使。 | | | 認股權證可以在企業合併完成之前行使,但與行使權證相關的收到的證券和支付的現金將存入第三方託管或信託賬户。 | |
| | | |
我們的報價條款
|
| |
第419條規則下的條款
|
|
|
選擇留任投資者
|
| | 我們將向我們的公眾股東提供機會,在完成我們的初始業務合併(包括利息)之前的兩個工作日,按比例贖回他們的公開股票,現金相當於他們在信託賬户中按比例存入的總金額,利息應在完成我們的初始業務合併後扣除應繳税款,但受此處描述的限制的限制。適用法律或證券交易所規則可能不要求我們進行股東投票。如果適用法律或證券交易所規則沒有要求我們,也沒有以其他方式決定舉行股東投票,我們將根據我們修訂和重述的公司註冊證書,根據證券交易委員會的投標要約規則進行贖回,並向證券交易委員會提交投標要約文件,這些文件將包含與證券交易委員會委託書規則所要求的關於初始業務組合和贖回權的基本相同的財務和其他信息。然而,如果我們舉行股東投票,我們將像許多空白支票公司一樣,根據委託書規則而不是根據要約收購規則,在委託代理募集的同時提出贖回股票。根據要約收購規則,要約收購期限將不少於20個工作日,如果是股東投票,最終委託書將在股東投票前至少10天郵寄給公眾股東。然而,我們預計委託書草案將早在 之前就提供給這些股東。 | | | 包含SEC要求的業務合併相關信息的招股説明書將發送給每位投資者。每個投資者將有機會在不少於20個工作日和不超過45個工作日的期間內,以書面形式通知公司,以決定他或她或它是選擇繼續作為公司的股東,還是要求返還其投資,自公司註冊説明書生效之日起計不超過45個工作日。如果公司在第45個營業日結束時仍未收到通知,則信託或託管賬户中持有的資金和利息或股息(如果有)將自動返還給股東。除非有足夠數量的投資者選擇繼續作為投資者,否則託管賬户中存放的所有資金都必須返還給所有投資者,並且任何證券都不會發行。 | |
| | | |
我們的報價條款
|
| |
第419條規則下的條款
|
|
| | | |
這樣的時間,如果我們在代理徵集的同時進行贖回,則會提供額外的贖回通知。如果我們尋求股東的批准,我們將只有在投票的普通股的大多數流通股投票贊成業務合併的情況下才能完成我們最初的業務合併。該會議的法定人數為親自或委派代表出席該公司已發行股本股份的持有人,代表有權在該會議上投票的該公司所有已發行股本股份的多數投票權。
此外,每個公共股東可以選擇在沒有投票的情況下贖回其公開發行的股票,如果他們真的投票了,無論他們是投票支持還是反對擬議的交易。
|
| | | |
|
業務合併截止日期
|
| | 如果我們無法在本次發行結束後24個月內完成初步業務合併,我們將:(1)停止除清盤目的外的所有業務;(2)在合理可能的情況下儘快贖回100%的公眾股票,但不超過10個工作日,按每股價格以現金支付,相當於當時存入信託賬户的總金額,包括從信託賬户中持有的資金賺取的利息和所得税(減去最多10萬美元用於支付解散費用的利息),除以當時已發行的公眾股票的數量,這部分贖回將完全消除公眾股東作為股東的權利(包括權利{br | | | 如果收購在公司註冊書生效之日起18個月內仍未完成,則信託或託管賬户中持有的資金將返還給投資者。 | |
| | | |
我們的報價條款
|
| |
第419條規則下的條款
|
|
| | | | 根據適用法律,收到進一步的清算分派(如有);以及(3)在贖回後,經我們的其餘股東和我們的董事會批准,儘快進行解散和清算,在每一種情況下,遵守我們在特拉華州法律下規定債權人債權的義務和其他適用法律的要求。(3)在每種情況下,根據特拉華州法律,我們有義務規定債權人的債權和其他適用法律的要求,並在合理可能的情況下儘快解散和清算。 | | | | |
|
資金髮放
|
| | 除信託賬户中的資金所賺取的利息可能會發放給我們用於支付我們的特許經營税和所得税外,信託賬户中的資金將不會從信託賬户中釋放,直到以下最早的一項:(1)完成我們最初的業務合併;(2)如果我們沒有在本次發售結束後24個月內完成我們的初始業務合併,(3)如果我們不能在本次發售結束後24個月內完成我們的初始業務合併,則根據適用法律,贖回與股東投票相關的適當投標的任何公開股票,以修訂我們修訂和重述的公司證書,以修改我們贖回100%公開發行股票的義務的實質或時間;以及(3)如果我們無法在本次發售結束後24個月內完成我們的初始業務合併,則贖回所有公開發行的股票。 | | | 託管賬户中持有的收益只有在業務合併完成或未能在分配的時間內完成業務合併時(以較早者為準)才會釋放。 | |
| | | |
我們的報價條款
|
| |
第419條規則下的條款
|
|
|
如果我們舉行股東投票,對持有本次發行中出售股份超過15%的股東的贖回權的限制
|
| | 如果我們尋求股東批准我們的初始業務合併,並且我們沒有根據投標要約規則對我們的初始業務合併進行贖回,我們修訂和重述的公司證書將規定,公眾股東以及該股東的任何關聯公司或與該股東一致行動或作為“集團”行事的任何其他人(根據“交易法”第13節的定義)將受到限制,不能就超額股份尋求贖回權(超過所售股份總數的15%)。我們的公眾股東無法贖回多餘的股票,這將降低他們對我們完成初始業務合併的能力的影響,如果他們在公開市場交易中出售多餘的股票,他們在我們的投資可能會遭受重大損失。 | | | 大多數空白支票公司對股東贖回與初始業務合併相關的股份的能力沒有限制,這些股東持有的股份數量與初始業務合併有關。 | |
|
投標與投標要約或贖回權相關的股票
|
| | 我們可能要求尋求行使贖回權的公眾股東,無論他們是記錄持有者還是以“街頭名義”持有他們的股票,要麼在投標要約文件或郵寄給這些持有人的代理材料中規定的日期之前向我們的轉讓代理提交證書,要麼在我們分發代理材料的情況下就批准業務合併的提案進行投票前最多兩個工作日向轉讓代理提交證書,或者使用存款信託公司的DWAC(在保管人的存取款)以電子方式將其股票交付給轉讓代理我們將提供給 持有者的投標報價或代理材料(視情況而定 | | | 為了完善與其業務合併相關的贖回權利,持有人可以投票反對擬議的業務合併,並選中代理卡上的複選框,表明這些持有人正在尋求行使其贖回權利。企業合併獲批後,公司將聯繫這些股東,安排他們交付證書核實所有權。 | |
| | | |
我們的報價條款
|
| |
第419條規則下的條款
|
|
| | | | 我們的公開股票與我們最初的業務合併相關,將表明我們是否要求公開股東滿足此類交付要求。因此,如果公眾股東希望行使其贖回權,則從我們發出投標要約材料之時起至投標要約期結束為止,或在對業務合併進行投票前最多兩個工作日(如適用)分發代理材料以投標其股份的情況下,公眾股東將有最多兩個工作日的時間投標其股份。 | | | | |
名稱
|
| |
年齡
|
| |
標題
|
|
亞當·羅斯坦 | | |
49
|
| | 執行主席兼董事 | |
埃米利亞諾·卡萊姆祖克 | | |
47
|
| | 首席執行官兼董事 | |
邁克爾·德爾·寧 | | |
49
|
| | 首席財務官和首席運營官候選人 | |
琳達·亞卡里諾 | | |
58
|
| | 董事提名人 | |
凱利·特納 | | |
50
|
| | 董事提名人 | |
大衞·班克 | | |
51
|
| | 董事提名人 | |
斯科特·弗蘭德斯 | | |
64
|
| | 董事提名人 | |
Jon Jashni | | |
57
|
| | 董事提名人 | |
關聯公司名稱
|
| |
個人姓名
|
| |
關聯公司業務
|
|
顛覆性技術合作夥伴 | | | 亞當·羅斯坦(1) | | | 投資 | |
顛覆性增長 | | | | | | 投資 | |
顛覆資本 | | | | | | 投資 | |
1007 Mountain Drive Partners,LLC | | | | | | 投資 | |
顛覆性資本收購公司
|
| | | | |
特殊用途收購公司
|
|
Roth CH Acquisition I Co. | | | | | |
特殊用途收購公司
|
|
Roth CH Acquisition II Co. | | | | | |
特殊用途收購公司
|
|
JackPocket,Inc. | | | | | | 手機彩票 | |
MercadoLibre。 | | | 埃米利亞諾·卡萊姆祖克 | | | 電子商務和支付平臺 | |
阿森納零售集團公司 | | | 琳達·亞卡里諾 | | | 服裝 | |
SESAC,Inc. | | | 凱利·特納 | | | 娛樂 | |
RSL風險合作伙伴 | | | | | | 投資 | |
eHealth,Inc. | | | 斯科特·弗蘭德斯 | | | 保險 | |
Raintree Ventures | | | Jon Jashni | | | 諮詢 | |
影響力媒體 | | | | | | 投資 | |
SREDA介質 | | | | | | 電視演播室 | |
綜合娛樂 | | | | | | 娛樂 | |
| | |
在提供之前
|
| |
產品發售後
|
| | | | | | | ||||||||||||||||||
| | |
數量
個共享 受益 擁有(2) |
| |
百分比
出色的 普通股 |
| |
數量
個共享 受益 擁有 |
| |
百分比
出色的 普通股 |
| | | ||||||||||||||||
受益人姓名和地址(1)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
200 Park Avenue Partners,LLC(我們的贊助商)
|
| | | | 6,195,040(3) | | | | | | 86.19% | | | | | | 5,967,375(4) | | | | | | 18.68% | | | | | ||||
PA 2聯合投資有限責任公司(5)
|
| | | | 621,222 | | | | | | 8.64% | | | | | | 616,089 | | | | | | 1.93% | | | | | ||||
Craig-Hallum Capital Group LLC(6)
|
| | | | 266,238 | | | | | | 3.70% | | | | | | 264,036 | | | | | | * | | | | | ||||
亞當·羅斯坦
|
| | | | 6,195,040(3) | | | | | | 86.19% | | | | | | 5,967,375(4) | | | | | | 18.68% | | | | | ||||
埃米利亞諾·卡萊姆祖克
|
| | | | ― | | | | | | * | | | | | | ― | | | | | | * | | | | | ||||
邁克爾·德爾·寧
|
| | | | ― | | | | | | * | | | | | | ― | | | | | | * | | | | | ||||
琳達·亞卡里諾(7)
|
| | | | 20,000 | | | | | | * | | | | | | 20,000 | | | | | | * | | | | | ||||
凱利·特納(7)
|
| | | | 25,000 | | | | | | * | | | | | | 25,000 | | | | | | * | | | | | ||||
David Bank(7)
|
| | | | 20,000 | | | | | | * | | | | | | 20,000 | | | | | | * | | | | | ||||
斯科特·弗蘭德斯(7)
|
| | | | 20,000 | | | | | | * | | | | | | 20,000 | | | | | | * | | | | | ||||
Jon Jashni
|
| | | | 20,000 | | | | | | * | | | | | | 20,000 | | | | | | * | | | | | ||||
所有董事、董事提名人、高管
和首席執行官被提名為一組(8 個人) |
| | | | 6,300,040 | | | | | | 87.65% | | | | | | 6,072,375 | | | | | | 19.00% | | | | |
贖回日期(截止到期日
個認股權證) |
| |
A類普通股公允市值
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
≤$10.00
|
| |
$11.00
|
| |
$12.00
|
| |
$13.00
|
| |
$14.00
|
| |
$15.00
|
| |
$16.00
|
| |
$17.00
|
| |
≥$18.00
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
57個月
|
| | | | 0.257 | | | | | | 0.277 | | | | | | 0.294 | | | | | | 0.310 | | | | | | 0.324 | | | | | | 0.337 | | | | | | 0.348 | | | | | | 0.358 | | | | | | 0.361 | | |
54個月
|
| | | | 0.252 | | | | | | 0.272 | | | | | | 0.291 | | | | | | 0.307 | | | | | | 0.322 | | | | | | 0.335 | | | | | | 0.347 | | | | | | 0.357 | | | | | | 0.361 | | |
51個月
|
| | | | 0.246 | | | | | | 0.268 | | | | | | 0.287 | | | | | | 0.304 | | | | | | 0.320 | | | | | | 0.333 | | | | | | 0.346 | | | | | | 0.357 | | | | | | 0.361 | | |
48個月
|
| | | | 0.241 | | | | | | 0.263 | | | | | | 0.283 | | | | | | 0.301 | | | | | | 0.317 | | | | | | 0.332 | | | | | | 0.344 | | | | | | 0.356 | | | | | | 0.361 | | |
45個月
|
| | | | 0.235 | | | | | | 0.258 | | | | | | 0.279 | | | | | | 0.298 | | | | | | 0.315 | | | | | | 0.330 | | | | | | 0.343 | | | | | | 0.356 | | | | | | 0.361 | | |
42個月
|
| | | | 0.228 | | | | | | 0.252 | | | | | | 0.274 | | | | | | 0.294 | | | | | | 0.312 | | | | | | 0.328 | | | | | | 0.342 | | | | | | 0.355 | | | | | | 0.361 | | |
39個月
|
| | | | 0.221 | | | | | | 0.246 | | | | | | 0.269 | | | | | | 0.290 | | | | | | 0.309 | | | | | | 0.325 | | | | | | 0.340 | | | | | | 0.354 | | | | | | 0.361 | | |
36個月
|
| | | | 0.213 | | | | | | 0.239 | | | | | | 0.263 | | | | | | 0.285 | | | | | | 0.305 | | | | | | 0.323 | | | | | | 0.339 | | | | | | 0.353 | | | | | | 0.361 | | |
33個月
|
| | | | 0.205 | | | | | | 0.232 | | | | | | 0.257 | | | | | | 0.280 | | | | | | 0.301 | | | | | | 0.320 | | | | | | 0.337 | | | | | | 0.352 | | | | | | 0.361 | | |
30個月
|
| | | | 0.196 | | | | | | 0.224 | | | | | | 0.250 | | | | | | 0.274 | | | | | | 0.297 | | | | | | 0.316 | | | | | | 0.335 | | | | | | 0.351 | | | | | | 0.361 | | |
27個月
|
| | | | 0.185 | | | | | | 0.214 | | | | | | 0.242 | | | | | | 0.268 | | | | | | 0.291 | | | | | | 0.313 | | | | | | 0.332 | | | | | | 0.350 | | | | | | 0.361 | | |
24個月
|
| | | | 0.173 | | | | | | 0.204 | | | | | | 0.233 | | | | | | 0.260 | | | | | | 0.285 | | | | | | 0.308 | | | | | | 0.329 | | | | | | 0.348 | | | | | | 0.361 | | |
21個月
|
| | | | 0.161 | | | | | | 0.193 | | | | | | 0.223 | | | | | | 0.252 | | | | | | 0.279 | | | | | | 0.304 | | | | | | 0.326 | | | | | | 0.347 | | | | | | 0.361 | | |
18個月
|
| | | | 0.146 | | | | | | 0.179 | | | | | | 0.211 | | | | | | 0.242 | | | | | | 0.271 | | | | | | 0.298 | | | | | | 0.322 | | | | | | 0.345 | | | | | | 0.361 | | |
15個月
|
| | | | 0.130 | | | | | | 0.164 | | | | | | 0.197 | | | | | | 0.230 | | | | | | 0.262 | | | | | | 0.291 | | | | | | 0.317 | | | | | | 0.342 | | | | | | 0.361 | | |
12個月
|
| | | | 0.111 | | | | | | 0.146 | | | | | | 0.181 | | | | | | 0.216 | | | | | | 0.250 | | | | | | 0.282 | | | | | | 0.312 | | | | | | 0.339 | | | | | | 0.361 | | |
9個月
|
| | | | 0.090 | | | | | | 0.125 | | | | | | 0.162 | | | | | | 0.199 | | | | | | 0.237 | | | | | | 0.272 | | | | | | 0.305 | | | | | | 0.336 | | | | | | 0.361 | | |
6個月
|
| | | | 0.065 | | | | | | 0.099 | | | | | | 0.137 | | | | | | 0.178 | | | | | | 0.219 | | | | | | 0.259 | | | | | | 0.296 | | | | | | 0.331 | | | | | | 0.361 | | |
贖回日期(截止到期日
個認股權證) |
| |
A類普通股公允市值
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
≤$10.00
|
| |
$11.00
|
| |
$12.00
|
| |
$13.00
|
| |
$14.00
|
| |
$15.00
|
| |
$16.00
|
| |
$17.00
|
| |
≥$18.00
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
3個半月
|
| | | | 0.034 | | | | | | 0.065 | | | | | | 0.104 | | | | | | 0.150 | | | | | | 0.197 | | | | | | 0.243 | | | | | | 0.286 | | | | | | 0.326 | | | | | | 0.361 | | |
0個月
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 0.042 | | | | | | 0.115 | | | | | | 0.179 | | | | | | 0.233 | | | | | | 0.281 | | | | | | 0.323 | | | | | | 0.361 | | |
承銷商
|
| |
數量
個單位 |
| |||
Cowen and Company,LLC
|
| | | | 17,500,000 | | |
克雷格-哈勒姆資本集團有限責任公司
|
| | | | 7,500,000 | | |
合計
|
| | | | 25,000,000 | | |
| | |
每台
|
| |
合計
|
| ||||||||||||||||||
| | |
沒有
超額配售 |
| |
與
超額配售 |
| |
沒有
超額配售 |
| |
與
超額配售 |
| ||||||||||||
承保折扣和佣金支付
由我們執行 |
| | | $ | 0.20 | | | | | $ | 0.20 | | | | | $ | 5,000,000 | | | | | $ | 5,750,000 | | |
| | |
第
頁
|
| |||
第五大道890號合夥人公司經審計財務報表: | | | | | | | |
獨立註冊會計師事務所報告
|
| | | | F-2 | | |
截至2020年10月15日的資產負債表
|
| | | | F-3 | | |
2020年9月9日(成立)至2020年10月15日期間的運營説明書
|
| | | | F-4 | | |
2020年9月9日(成立)至2020年10月15日期間股東權益變動表
|
| | | | F-5 | | |
2020年9月9日(成立)至2020年10月15日現金流量表
|
| | | | F-6 | | |
財務報表附註
|
| | | | F-7 | | |
| 資產: | | | | | | | |
| 流動資產: | | | | | | | |
|
現金
|
| | | $ | 25,000 | | |
|
流動資產總額
|
| | | | 25,000 | | |
|
與擬公開發行相關的延期發售成本
|
| | | | 114,592 | | |
|
總資產
|
| | | $ | 139,592 | | |
| 負債和股東權益: | | | | | | | |
| 流動負債: | | | | | | | |
|
應計費用
|
| | | $ | 4,167 | | |
|
應付帳款
|
| | | | 120,447 | | |
|
流動負債總額
|
| | | | 124,614 | | |
| 承付款和或有事項 | | | | | | | |
| 股東權益: | | | | | | | |
|
普通股,面值0.0001美元;授權股票1000萬股;已發行和已發行股票7187,500股(1)
|
| | | | 719 | | |
|
新增實收資本
|
| | | | 24,281 | | |
|
累計虧損
|
| | | | (10,022) | | |
|
總股東權益
|
| | | | 14,978 | | |
|
總負債和股東權益
|
| | | $ | 139,592 | | |
|
一般和行政費用
|
| | | $ | 10,022 | | |
|
淨虧損
|
| | | $ | (10,022) | | |
|
加權平均流通股、基本股和稀釋股(1)
|
| | | | 6,250,000 | | |
|
每股基本和攤薄淨虧損
|
| | | $ | (0.00) | | |
| | |
普通股
|
| |
額外實收
大寫 |
| |
累計
赤字 |
| |
合計
股東的 股權 |
| | | | ||||||||||||||||||||||||
| | |
個共享
|
| |
金額
|
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Balance - 2020年9月9日(開始)
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | | ||||||
向保薦人發行普通股(1)
|
| | | | 7,187,500 | | | | | | 719 | | | | | | 24,281 | | | | | | — | | | | | | 25,000 | | | | | | ||||||
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (10,022) | | | | | | (10,022) | | | | | | ||||||
Balance - 2020年10月15日
|
| | | | 7,187,500 | | | | | $ | 719 | | | | | $ | 24,281 | | | | | $ | (10,022) | | | | | $ | 14,978 | | | | | |
| 經營活動現金流: | | | | | | | |
|
淨虧損
|
| | | $ | (10,022) | | |
| 經營性資產和負債變動: | | | | | | | |
|
應付帳款
|
| | | | 10,022 | | |
|
經營活動使用的淨現金
|
| | | | — | | |
| 融資活動現金流: | | | | | | | |
|
向保薦人發行普通股所得收益
|
| | | | 25,000 | | |
|
融資活動提供的淨現金
|
| | | | 25,000 | | |
|
現金淨增長
|
| | | | 25,000 | | |
|
期初Cash -
|
| | |
|
—
|
| |
|
Cash - 期末
|
| | | $ | 25,000 | | |
| 補充披露非現金活動: | | | | | | | |
|
計入應計費用的延期發售成本
|
| | | $ | 4,167 | | |
|
應付賬款中包含的延期發售成本
|
| | | $ | 110,425 | | |
| 考恩 | | |
克雷格-哈勒姆資本集團
|
|