附件5.2
我們的 參考文獻MUL/781468-000001/65375950v1
Cova收購公司
郵報 烏蘭德大廈309號信箱
大開曼羣島
KY1-1104
開曼羣島
4 2021年2月
Cova 收購公司
我們 已就開曼羣島法律為Cova Acquisition Corp.(“本公司”)擔任法律顧問,涉及本公司根據經修訂的“1933年美國證券法”(下稱“法案”)向美國證券 和交易委員會(“委員會”)提交的表格S-1的註冊聲明,包括所有修訂或補充。 (包括其證物、“註冊聲明”)的目的是根據 向委員會註冊。
(a) | 至多 個1,265,000個單位(包括165,000個單位,由Cantor Fitzgerald&Co.代理的幾家承銷商(“承銷商”) , 將有45天的選擇權從公司購買以彌補超額認購,如果有) (“單位”),發行價為每單位10美元,每個單位包括 : |
(i) | 公司面值0.0001美元的A類普通股1股(“A類普通股”); |
(Ii) | 一個可贖回認股權證的一半 ,每份完整的認股權證可按每股A類普通股11.50美元的價格購買一股A類普通股 (“認股權證”); |
(b) | 作為單位的一部分發行的所有 A類普通股和認股權證。 |
此 意見函是根據註冊聲明中法律事項部分的條款發出的。
1 | 已審閲文檔 |
我們 已審核以下文檔的正本、副本、草稿或符合要求的副本:
1.1 | 日期為2020年12月11日的公司註冊證書,於二零二一年一月二十八日更改名稱的公司註冊證書 及於二零二一年二月四日註冊或採納的經修訂及重述的本公司組織章程大綱及細則 (“章程大綱 及章程細則”)。 |
1.2 | 本公司董事會於2021年1月26日和2021年2月4日的書面決議(統稱為“決議”),本公司董事會定價委員會(“委員會”)於2021年2月4日的書面決議 (“委員會決議”)及本公司於開曼羣島註冊辦事處保存的公司 記錄。 |
1.3 | 由公司註冊處處長簽發的有關本公司的良好信譽證書 (“良好信譽證書”)。 |
1.4 | 本意見書 附公司董事出具的證書(“董事證書”)。 |
1.5 | 註冊聲明。 |
1.6 | 代表單位的單位證書(“單位證書”)格式草稿。 |
1.7 | 認股權證協議格式草案和構成 認股權證的認股權證證書(“認股權證文件”)。 |
1.8 | 公司與代表之間的承銷協議草案。 |
上文第1.6至1.8段所列 文件在本文中統稱為“文件”。
2 | 假設 |
以下意見僅針對我們在本意見書日期 存在和已知的情況和事實給出,並基於這些情況和事實。這些意見僅涉及開曼羣島在本意見函日期生效的法律 。在給出以下意見時,我們依賴(無需進一步核實)董事證書和良好信譽證書的完整性和準確性(如在本意見函日期 )。我們還依賴於 以下未經獨立驗證的假設:
2.1 | 該等 文件已獲或將獲所有相關方或其代表根據所有相關法律(本公司及開曼羣島法律除外)授權及正式籤立及無條件交付 。 |
2.2 | 根據紐約州法律(“相關 法律”)和所有其他相關法律(關於公司的法律除外)的條款, 文件對所有相關的 當事人是或將是合法的、有效的、具有約束力的和可強制執行的。 開曼羣島法律)。 |
2.3 | 選擇相關法律作為文件的管轄法律是出於善意 ,將被視為有效且具有約束力的選擇,紐約州法院和任何其他相關司法管轄區(除(br}開曼羣島)作為相關法律和所有其他相關法律(開曼羣島法律除外)。 |
2.4 | 提供給我們的文件副本 、符合要求的副本或文件草稿是原件的真實完整的 副本或最終形式。 |
2
2.5 | 所有 簽名、首字母和印章都是真實的。 |
2.6 | 各方根據所有相關法律和法規(對本公司而言,開曼羣島的法律和法規除外)訂立、執行、無條件交付並履行各自在單據項下的 義務。 |
2.7 | 本公司或其代表並無或將無 邀請開曼羣島公眾認購任何單位、認股權證或A類普通股 。 |
2.8 | 本公司並無任何合約或其他禁止或限制(開曼羣島法律除外)禁止或限制其訂立 及履行文件項下的義務。 |
2.9 | 單據或單據任何一方收到或處置的任何財產項下支付給任何一方或為其賬户支付的任何 款項,在每種情況下都不代表或將代表 與單據有關的任何單據 或交易的完成 犯罪所得、犯罪財產或恐怖分子財產(定義見 犯罪收益法(修訂本)和恐怖主義法(修訂本)),分別)。 |
2.10 | 根據任何法律(開曼羣島法律除外), 不會或可能 影響以下意見。具體來説,我們沒有對相關法律進行獨立調查 。 |
2.11 | 公司將獲得發行 A類普通股的現金或等值對價,且A類普通股的發行價格均不低於面值 。 |
除了 如上所述,我們沒有接到指示,也沒有就本意見函的主題交易 進行任何進一步的查詢或盡職調查。
3 | 意見 |
基於下列假設和限制,並考慮到我們認為相關的法律因素 ,我們認為:
3.1 | 本公司已正式註冊為獲豁免有限責任公司,且 根據開曼羣島法律 在公司註冊處處長處有效存在及信譽良好。 本公司已正式註冊為獲豁免有限責任公司,並根據開曼羣島法律 在公司註冊處處長處有效存在及信譽良好。 |
3.2 | 本公司擬發行的A類普通股已獲正式授權發行, 註冊説明書所設想的A類普通股已獲正式授權發行。 本公司擬發行的A類普通股已獲正式授權發行。而當本公司 按註冊説明書 所載代價悉數支付並根據註冊説明書所載條款發行該等A類 普通股時,該等A類 普通股將獲有效發行、繳足股款及免税。根據開曼羣島法律,股票只有在登記在 成員(股東)的登記冊上時才會發行。 |
3.3 | 單位證書和擔保文件的 簽署、交付和履行 已得到公司和代表公司的授權,單位證書和 公司任何董事或高級管理人員簽署並交付單位證書和擔保文件後,單位證書和擔保文件將代表公司正式簽署和交付,並將構成法律、公司有效且具有約束力的義務 可根據其條款強制執行。 |
3
4 | 資格 |
以上表達的意見受以下限制:
4.1 | 以上使用的 術語“可強制執行”是指本公司根據文件承擔的義務 屬於開曼羣島法院將強制執行的類型 。這並不意味着這些義務在 所有情況下都必須按照其條款執行。特別是: |
(a) | 強制執行 可能受到破產、資不抵債、清算、重組、 債務調整或暫停或其他與債權人權利有關或影響 權利的一般適用法律的限制; |
(b) | 執行 可能受到一般公平原則的限制。例如,可能無法獲得 這樣的特定履行等公平補救措施,除其他外在損害賠償被認為是適當補救的情況下, ; |
(c) | 如果 要在開曼羣島以外的司法管轄區履行義務, 在開曼羣島可能無法強制執行,因為根據該司法管轄區的法律,履行義務是非法的 ;以及 |
(d) | 根據相關的訴訟時效法規,一些索賠可能被禁止,或者可能或成為抵銷、反索賠、禁止反言和類似抗辯的抗辯 。 |
4.2 | 為了 根據開曼羣島法律向公司註冊處處長保持良好的信譽 ,必須在法律規定的時限內向公司註冊處處長 支付年度申請費並向公司註冊處處長提交申報表。 |
4.3 | 根據開曼羣島法律,會員(股東)名冊為表面上看股票所有權的證據 ,本登記冊不會記錄第三方對此類 股票的權益。但是,在某些有限的情況下,可以 向開曼羣島法院提出申請,要求裁定成員登記冊 是否反映了正確的法律地位。此外,開曼羣島法院有權 在其認為成員登記冊不能反映正確的法律地位的情況下,命令更正公司保存的會員登記冊。 據我們所知,這種申請很少在開曼羣島提出,而且是為了第3.2段中的意見的目的,在本意見函發出之日,我們並不知道有任何情況或事項可以構成申請更正本公司成員名冊的命令的 依據。 。 本公司成員名冊的更正令可作為申請更正本公司成員名冊的命令的依據。 本意見書發出之日,我們並無所知的情況或事項。但如果此類申請是針對A類普通股 提出的,則此類股票的有效性可能會受到開曼羣島法院的重新審查。 |
4.4 | 除了這裏特別説明的 之外,我們不會對本意見書中引用的任何文件 或文書中或本意見書中引用的其他任何文件中關於本意見書主題的交易的商業 條款作出的任何陳述 和與本公司有關的任何陳述 和擔保作出任何評論。 |
4.5 | 在 本意見書中,“不可評估”一詞是指,就公司股份 而言,股東不應僅僅因為其股東身份, 對公司或其債權人對股票的額外評估或催繳負有責任 (除特殊情況外,如涉及欺詐, 建立代理關係或非法或不正當目的,或 法院可能準備揭開或揭開公司面紗的其他情況)。 |
我們 特此同意將本意見書作為註冊説明書的證物提交,並同意在註冊説明書中的招股説明書中“法律事項”、“風險因素”、“股東訴訟”和“民事責任強制執行”等標題下提及我公司 。在提供我們的同意時,我們並不因此 承認我們屬於該法第7節或委員會規則和條例 要求我們同意的那類人。
本 意見信是寫給您的,您、您的律師和單位購買者可以根據註冊 聲明進行信賴。本意見函僅限於本意見書中詳述的事項,不得作為對任何 其他事項的意見閲讀。
您忠實的
/s/梅普爾斯和考爾德
楓樹 和Calder
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開曼羣島
4 2021年2月
致:Maples 和Calder
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大開曼羣島
KY1-1104
開曼羣島
Cova 收購公司(“公司”)
本人, 以下籤署人,身為本公司董事,知悉閣下被要求就開曼羣島法律的某些方面提供意見書(“意見”) 。除非本證書另有定義,否則本證書中使用的大寫術語 具有本意見中賦予它們的相應含義。本人特此證明:
1 | 本備忘錄和條款仍然具有十足的效力和效力,未經修改。 |
2 | 公司沒有就其財產或資產進行任何抵押或抵押,但登記在本公司抵押和抵押登記簿上的財產或資產除外。 本公司沒有就其財產或資產進行任何抵押或抵押。 |
3 | 各項決議案 均按章程大綱及章程細則 (包括但不限於本公司董事披露權益(如有) )正式通過,且並無在任何方面予以修訂、更改或撤銷。 |
4 | 委員會決議已按《備忘錄》和 章程規定的方式正式通過(包括但不限於關於本公司董事披露利益 (如果有)),且未經修改。 委員會決議已按《備忘錄》和 章程規定的方式正式通過(包括但不限於關於本公司董事披露利益的規定),且未經修改。在 任何方面更改或撤銷。 |
5 | 本公司法定股本為55,500美元,分為500,000,000股A類普通股,每股面值0.0001美元。50,000,000股面值為0.0001美元的B類普通股 和500,000,000股面值為0.0001美元的優先股 。本公司已發行股本為7,503,750股B類普通股, 已獲正式授權,並以繳足股款及不可評估方式有效發行。 |
6 | 本公司的 股東(“股東”)沒有以任何方式限制 本公司董事的權力。 |
7 | 本公司於各決議案日期的 名唯一董事如下:君 宏恆。本公司於本證書日期之董事如下: 君宏恆、Karanveer Dhillon、Pandu Sjahrir、Alvin W.Sariaatmadja及Jack Smith。 |
8 | 在委員會決議日期和本證書日期 ,委員會的唯一成員如下:俊宏恆。 |
5
9 | 本公司在開曼羣島註冊辦事處 保存並提供給您的會議紀要和公司記錄在所有重要的 方面都是完整和準確的。其中所載的所有會議記錄及決議案均為 本公司(根據章程大綱及章程細則正式召開)的所有股東及董事(或其任何委員會)會議及會議上通過或以書面決議案或同意方式通過(視屬何情況而定)的所有決議案的完整及準確的 記錄。 |
10 | 在註冊聲明擬進行的交易獲得批准 之前、當時和緊隨其後,本公司有能力或將有能力償還其債務,因為 債務到期或到期,並且已經進入或將進入,登記聲明預期的交易 具有適當價值,且並非意圖欺詐或 故意取消對任何債權人的債務,或旨在給予債權人優惠 。 |
11 | 本公司的每位 董事認為註冊聲明 所述的交易對本公司有商業利益,並本着本公司的最佳利益 和本公司的正當目的真誠行事。 本公司的每一位董事都認為註冊聲明 擬進行的交易對本公司有商業利益,並本着本公司的最佳利益和正當目的真誠行事。關於本意見的主題交易 。 |
12 | 據我所知和所信,經適當詢問,本公司不是法律、仲裁、任何司法管轄區的行政或其他程序。 董事或股東也沒有采取任何步驟將本公司註銷 或進行清算,也沒有采取任何步驟將本公司清盤。也沒有對公司的任何財產或資產任命 任何接管人。 |
13 | 據 盡我所知及所信,經適當查詢後,並無 任何情況或事實可作為申請 更正本公司成員名冊的命令的依據。 |
14 | 註冊聲明已經或將由所有相關方或其代表根據所有相關法律授權並正式簽署和交付 。 |
15 | 本公司或其代表並無或將無 邀請開曼羣島公眾 認購任何A類普通股。 |
16 | 根據註冊聲明將發行的 A類普通股已 或將正式註冊,並將繼續在本公司成員(股東)名冊 登記。 |
17 | 公司不是任何國家的中央銀行、貨幣當局或其他主權實體 ,也不是任何主權實體或國家的直接或間接子公司。 |
18 | 本公司並無任何合約或其他禁止或限制(開曼羣島法律除外)禁止或限制其訂立 及履行文件項下的義務。 |
(簽名 頁如下)
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我 確認,在您發佈意見之日起,您可以繼續信賴本證書的真實性和正確性,除非 我將事先親自書面通知您。
簽署: | /s/君鴻衡 | |
姓名: | 俊洪恆 | |
標題: | 導演 |