由Ideonomics，Inc.提交。

根據1933年證券法規定的第425條

並當作依據規則14a-12提交

根據1934年的證券交易法

主題公司：Ideonomics，Inc.

委員會檔案第001-35561號

Via Motors

股東大會和網絡廣播

2021年9月8日，美國東部時間下午1點

演示者

Alan Perriton-Via Motors國際總裁

Bob Purcell-首席執行官，Via Motors International

Alfred Poor-Ideonomics首席執行官

理查德·克萊頓(Richard Clayton)-執行副總裁兼總法律顧問，Via Motors International

羅賓·麥基(Robin Mackie)-Ideonomics Mobility總裁

Tony Sklar-Ideonomics投資者關係部高級副總裁

運算符

大家好，歡迎收看威盛汽車 股東電話會議和網絡直播。此時，所有參與者都處於只聽模式。如果有人需要接線員幫助，請 按電話鍵盤上的星號-0。正式演講之後將有問答環節。

現在我很榮幸地通過汽車國際公司向大家介紹你們的主持人，總裁艾倫·佩裏頓(Alan Perriton)。先生，請往前走。

艾倫·佩裏頓

大家好。非常感謝您，接線員。 感謝今天電話會議的所有參與者。這是威盛汽車公司的股東電話會議。我很高興邀請到威盛首席執行官Bob Purcell先生、Ideonomics首席執行官Alfred Poor先生、執行副總裁兼總法律顧問Dick Clayton先生以及Robin Mackie先生加入我的行列。Ideonomics Mobility總裁和Ideonomics投資者關係高級副總裁Tony Sklar先生。

我們將準備今天電話會議的網絡直播，並在我們的公司網站上提供 至少30天。提醒一下，本次電話會議正在錄製中。

在我們開始之前，重要的是要指出 本討論將包含有關建議交易的前瞻性陳述，包括有關交易優勢、預期對價和交易預期時間的陳述。前瞻性陳述 本質上會受到風險和不確定性的影響。告誡您不要過度依賴前瞻性陳述。 此外，Ideonomics向美國證券交易委員會提交的公開文件中對其他風險有更全面的描述， 可在www.sec.gov上查看。

2021年8月30日，Ideonomics宣佈，它已 達成協議，以全股票交易方式收購Via Motors International，總對價高達6.3億美元 ，以獲得100%的所有權股份，這取決於慣例的成交條件和Ideonomics股東的批准。今天的電話會議將討論這筆交易，併為威盛的股東提供信息。

今天的電話會議形式如下： 我們的Via首席執行官Bob Purcell先生將就收購和業務模式進行演講；Ideonomics首席執行官Alfred Poor先生將就收購要點和業務戰略進行演講。此外，執行副總裁兼總法律顧問迪克·克萊頓先生將介紹這筆交易的一些細節 。如果時間允許，管理層將在最後回答幾個問題。

我現在很興奮地將對話 交給威盛的首席執行官鮑勃·珀塞爾(Bob Purcell)先生。

鮑勃·珀塞爾

謝謝你，艾倫。祝大家日安。我是鮑勃·珀塞爾，威盛汽車公司的首席執行官。感謝並歡迎今天加入我們的投資者。

這項宣佈的交易是一個傑出的里程碑 ，對威盛汽車來説也是一個偉大的日子。我們Via的所有人都很高興加入Ideonomics大家庭。作為領先的電動商用車 OEM，威盛設計並將於2023年推出2至5類電動商用貨車和卡車的產品組合。

威盛與Ideonomics的結合促進了兩家公司之間顯著的 協同效應，利用子公司之間的開發和營銷，提供充電基礎設施解決方案， 車輛和充電的融資，以及推進部件的採購。我們非常高興成為Ideonomics大家庭的一員 ，開啟電子移動的新時代。

威盛汽車(Via Motors)正在以創新和實惠的電動商用車改變最後和中途的交付方式 。理想主義、財務和人力資源通過需求提供支持 以追求一系列令人興奮的增長前景。威盛汽車的所有員工都很高興加入團隊，推進Ideonomics的長期增長戰略 。現在我很榮幸地向大家介紹Ideonomics首席執行官阿爾弗雷德·普爾(Alfred Poor)。阿爾夫。

阿爾弗雷德·普洛爾

大家好。謝謝你，鮑勃！我非常 高興地與您談論Ideonomics對威盛汽車的收購。

威盛是Ideonomics的完美戰略契合。 此次收購代表着Ideonomics的一個轉型里程碑，尤其是我們公司歷史上迄今最大的一筆收購，這將 通過將威盛的強大創新能力添加到我們不斷增長的商用電動汽車市場領先公司組合中， 進一步增強我們在全球商用電動汽車市場的競爭領先地位。

我們非常高興將威盛汽車(Via Motors) 市場領先的電動汽車業務、其專有滑板平臺、成熟的管理團隊以及經驗豐富的員工併入Ideonomics 大家庭。此次收購符合我們的長期戰略，為我們在快速增長的 市場中提供了立竿見影的領導地位，也是加快Ideonomics增長和盈利的又一條途徑。

它還為Ideonomics提供全面的OEM製造 能力，這將為我們的其他部門帶來紅利。威盛為全球船隊運營商提供的產品和服務與Ideonomics高度協同 ，將極大地補充我們的端到端移動生態系統。

再一次，這對Ideonomics來説是一筆變革性的交易 ，因為我們繼續成長為商業電動汽車領域的領先者。至此，我們在這裏幫助確立威盛作為市場顛覆者的地位。 最後，我們很高興地歡迎Bob和他的團隊加入Ideonomics大家庭。輪到你了，迪克。

迪克·克萊頓

謝謝你，阿爾夫。我們希望提供有關該交易的更多信息 ，因為它通過股東進行影響。該交易是一項股票安排，威盛股東將在合併結束時獲得 公開登記的Ideonomics股票。這些股票受 合併協議中所述的交易限制，持有VIA股份少於33,000股的股東不受限制，持有33,000股或更多 股的股東不受6個月的限制，以及某些其他特定條款。威盛之前的大部分未償債務被轉換為威盛股票，以便Ideonomics向威盛提供5000萬美元的新債務融資。

合併協議對威盛的估值為4.5億美元，潛在收益最高可達1.8億美元，相當於基礎估值的40%。經交易費用、回扣和其他項目調整後，我們估計合併完成時威盛普通股的每股價格將在5.30美元到6.00美元之間。 我們估計每股威盛股票將被兑換成2.26股到2.56股Ideonomics股票。回扣和溢價受制於協議中的具體要求，當這些要求得到滿足時，前威盛股東將獲得額外的Ideonomics股票。溢價 取決於2026年前預先設定的車輛交付量閾值。有關其他 信息，請參閲Ideonomics SEC備案文件。

該交易還有待監管部門批准、 Ideonomics股東批准和其他常規成交條件，預計將在Ideonomics股東大會之後立即完成。 該協議得到了Ideonomics董事會和Via董事會的一致支持。 Via股東已提供投票和支持協議，支持這筆交易至少65%的股份。

在接下來幾個月的某個時候，您 將收到一份填寫傳送函以及書面同意書的請求。提交函將要求您確認 您的聯繫信息、股票數量和某些其他項目。同時，請確保VIA有您最近的聯繫方式 ，您可以通過Tammy.myers@viamotors.com將這些信息提供給Tammy Myers。

説完了，我就把它還給鮑勃。

鮑勃·珀塞爾

謝謝你們，阿爾夫和迪克。通過與Ideonomics 合作，我們相信可以進一步加速我們所有的戰略計劃，併為我們的客户和股東帶來巨大的機遇和價值。 謝謝大家。我會把這個電話還給艾倫·佩裏頓。

艾倫·佩裏頓

謝謝!到此為止，我們的管理層已經準備好了 講話，現在我們有機會回答幾個問題。接線員，能不能讓我們在線上的人知道怎麼舉手

運算符

絕對一點兒沒錯。如果您這次想在 上提問，請按電話鍵盤上的STAR-1。確認音將指示您的線路在問題隊列中。如果要從隊列中刪除您的問題，您可以 按STAR-2。對於使用揚聲器設備的參與者，可能需要 在按星號鍵之前拿起您的聽筒。

現在請再次按STAR-One。 我們的第一個問題來自xxx，來自xxx。您的線路現已接通。

問題1

Bbbbbbbbb

響應-Bob/Robin

XXXXXXX

問題2

Bbbbbbbbb

迴應-迪克

XXXXXXX

問題3

Bbbbbbbbb

迴應-迪克

XXXXXXX

運算符

謝謝。我們的問答環節已經結束 。我想把發言權交還給管理層，以聽取進一步的意見或結案陳詞。

艾倫·佩裏頓

非常感謝，再次感謝今天電話會議的所有與會者，AS特別是Ideonomics的首席執行官Alf Poor先生和威盛的執行副總裁兼總法律顧問Dick Clayton先生，當然還有威盛汽車的首席執行官鮑勃·珀塞爾先生。

這 是我們今天的全部時間，威盛汽車公司的股東電話會議到此結束。我們強烈建議您參考 Ideonomics SEC備案文件，瞭解您需要的任何信息。我們的 網站viamotors.com/shareholder.html將很快提供此次通話的電源點和錄音。密碼： IV9375。您可以在我們通知您此電話的同一封電子郵件中找到鏈接和密碼信息。

為了及時瞭解新聞、事件和其他信息 ，我們建議您在社交媒體上關注我們，並瀏覽我們的網站www.Viamotors.com和www.Ideonomics.com。 感謝各位參加今天的電話會議。

運算符
謝謝您。你現在可以斷開連接，度過美好的一天了。我們感謝您今天的參與。