根據第433條提交

註冊説明書第333-254906號

2021年9月9日

定價 條款單

阿勒格尼技術公司

$3.25億，4.875釐優先債券，2029年到期

$350,000,000 5.125釐優先債券，2031年到期

在作出與證券投資有關的決定之前，應將日期為2021年9月8日的初步招股説明書附錄的本條款説明書與初步招股説明書附錄 一併閲讀。本條款説明書中的信息在與初步招股説明書附錄中包含的信息不一致的範圍內取代。此處未定義的術語 具有初步招股説明書附錄中賦予它們的含義。

發行人：

阿勒格尼技術公司

安保：

2029年到期的4.875釐優先債券(2029年債券)

2031年到期的5.125%優先債券(2031年債券)

本金金額：

2029年債券：3.25億美元

2031年債券：3.5億美元

交易日期：

2021年9月9日

結算日期：

2021年9月14日(T+3)

到期日：

2029年票據：2029年10月1日

2031年債券：2031年10月1日

優惠券：

2029年債券：4.875%

2031年債券：5.125%

面向公眾的價格：

2029年票據：面額的100%

2031年債券：面額的100%

到期收益率：

2029年債券：4.875%

2031年債券：5.125%

付息日期：

10月1日和4月1日，從2022年4月1日開始

承保折扣：

1.125%

發行人的淨收益(扣除承銷折扣後，但在估計淨髮行費用之前)：

2029年債券：321,343,750美元

2031年債券：346,062,500元

收益的使用： 此次發行的部分淨收益將用於贖回發行人2023年到期的所有5億美元5.875%未償還優先債券，包括支付相關的整體溢價。本次發行的任何剩餘淨收益將用於一般企業用途，包括支持2021年第三季度5000萬美元的自願固定收益養老金計劃繳費，旨在改善該計劃的資金狀況 。見初步招股説明書補編中收益的使用。
面額： $2,000及超出$1,000的整數倍
股本回收：

2029年債券：2024年10月1日前的利率為35%，利率為104.875%

2031年債券：在2024年10月1日前，儲税券利率為35%，利率為105.125%

可選贖回： 2029年備註：2024年10月1日之前，以T+50 bps進行完整呼叫，然後：

在當日或之後：

價格：

2024年10月1日

 102.438%

2025年10月1日

 101.219%

2026年10月1日及其後

 100.000%

2031年備註：在2026年10月1日之前，以T+50bps進行完整呼叫，然後：

在當日或之後：

價格：

2026年10月1日

102.563%

2027年10月1日

101.708%

2028年10月1日

100.854%

2029年10月1日及其後

100.000%

在每種情況下，加上應計但未付的利息。
控制變更： 在控制權變更回購事件發生後，發行人將提出以相當於本金101%的價格回購票據，外加應計和未付利息。
CUSIP/ISIN：

2029年註釋：01741R AL6/US01741RAL69

2031 備註：01741R AM4/US01741RAM43

賬簿管理經理：

美國銀行證券公司

花旗全球市場 Inc.

摩根大通證券有限責任公司

富國證券(Wells Fargo Securities)有限責任公司

高盛有限責任公司

聯席經理：

PNC資本市場有限責任公司

三菱UFG證券(br}美洲公司

滙豐證券(美國)有限公司

我們預計，債券將於2021年9月14日左右交付給投資者，這將是最終招股説明書補充日期之後的第三個 個工作日(這種結算稱為T+3)。根據修訂後的1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1條，二級市場的交易必須在兩個工作日內結算，除非此類交易的各方另有明確約定。因此，由於票據最初以T+3結算，購買者如希望在債券首次交割日期前 第二個營業日前一天在本協議項下的票據交割前一天進行交易，必須在進行任何此類交易時指定另一種結算安排，以防止失敗的 結算。購買該批債券的人士如欲在本債券交割日期前買賣該批債券，應徵詢其顧問的意見。

發行人 已就與本通信相關的發行向證券交易委員會提交了註冊聲明(包括初步招股説明書附錄)。在您投資之前，您應該閲讀 註冊聲明中包含的初步招股説明書附錄以及我們提交給證券交易委員會的其他文件，以瞭解有關我們和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，如果您要求免費致電美國銀行證券公司，我們或 承銷商將安排將招股説明書發送給您，電話： 1-800-294-1322.

以下可能出現的任何圖例、 免責聲明或其他通知不適用於本通信，應不予理會。此類圖例、免責聲明或其他通知是通過彭博社或其他電子郵件系統 發送此通信後自動生成的。