展品99.2
企業價格本金10億美元
優先票據金額
亞洲網得克薩斯州休斯頓9月7日電企業產品合作伙伴公司(紐約證券交易所市場代碼：EPD) (企業債券)今天宣佈，其經營子公司企業產品運營有限責任公司(EPO？)已為2053年2月15日到期的本金10億美元的高級票據電子電氣設備的公開發行定價。
企業預計將此次發行的淨收益用於一般公司用途，包括用於增長資本投資，以及 償還債務(包括償還我們7.5億美元本金3.50%的高級票據VV的一部分，和/或我們6.5億美元本金4.05%的高級票據CC的一部分，也將於2022年2月到期。 償還本金3.50%高級票據VV的一部分，和/或也將於2022年2月到期的4.05%高級票據CC的6.5億美元本金的一部分)。
優先債券EEE將以本金的99.170%發行，票面利率為3.30%。Enterprise Products Partners L.P.將在無擔保和不從屬的基礎上通過無條件擔保為優先票據提供擔保。發行結算預計將於2021年9月15日 進行。
花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)、德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)、SG America Securities，LLC和U.S.Bancorp Investments，Inc.擔任此次發行的聯合簿記管理人。投資者可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar獲得免費的招股説明書副本，這份招股説明書是為此次發行補充的。或者，EPO或參與此次發行的任何承銷商或交易商都可以安排向投資者發送一份補充招股説明書，如果提出要求，請聯繫花旗全球市場公司(電話：(800)831-9146)、德意志銀行證券公司(電話：(800)503-4611)、SG America Securities，LLC(電話：(855)881-2108)、U.S.Bancorp Investments，Inc.(電話：(877)558-2607)。