美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格
當前報告
依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)
報告日期(最早報告事件日期):
(註冊人的確切姓名載於其章程)
(州或其他司法管轄區 公司或組織) |
(佣金) 文件編號) |
(税務局僱主 識別號碼) |
(主要行政辦公室地址,包括郵政編碼)
(註冊人電話號碼,包括區號)
如果表格8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何規定的備案義務(參見一般説明A.2),請勾選下面相應的複選框:
根據證券法第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17卷230.425) |
根據《交易法》第14a-12條(17 CFR 240.14a-12)徵集材料 |
根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信 |
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))規定的開市前通信(17CFR 240.13e-4(C)) |
根據1934年證券交易法第12(B)條登記的證券:
每節課的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
項目88.01 | 其他事件。 |
2021年9月7日,Enterprise Products Partners L.P.(“Partner”)、Enterprise Products OLPGP,Inc.(“EPOGP”)和Enterprise Products Operating LLC(“EPO”)與花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)、德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)、SG America Securities,LLC和U.S.Bancorp Investments,Inc.作為附表一所列幾家承銷商(“承銷商”)的代表簽訂了承銷協議(“承銷協議”)。有關公開發售2053年到期的EPO 3.300%優先債券本金10億美元(“債券”)。該批債券由合夥公司根據擔保(“擔保”及與債券一起稱為“證券”),在無抵押及不附屬的基礎上提供擔保。本次證券發行和發售的截止日期為2021年9月15日(以下簡稱《截止日期》)。
證券的發售(以下簡稱“發售”)已根據“1933年證券法”(經修訂)(“證券法”)根據表格S-3(註冊)上的註冊聲明進行註冊。第333-230066號以及根據證券法第424(B)條於2021年9月8日向美國證券交易委員會提交的與該證券有關的招股説明書補充資料(連同所附日期為2019年3月5日的招股説明書,即“招股説明書”)所補充的有關證券的招股説明書補充資料(見第333-230066-01號),並由日期為2021年9月7日的招股説明書補充,該説明書是根據證券法第424(B)條於2021年9月8日提交給美國證券交易委員會的。
包銷協議規定,承銷商購買債券的責任須受慣例條件所規限。承銷商如購買任何債券,有責任購買全部債券。合夥企業、歐洲專利局和EPOGP已同意賠償承銷商的某些責任,包括證券法下的責任,或支付承銷商可能因任何這些責任而被要求支付的款項。承銷協議還包含其他慣例陳述、保證和協議。本報告中的承銷協議摘要並不聲稱是完整的,並通過參考該協議進行了限定,該協議在本報告中作為證據存檔,並通過引用併入本文。承銷協議包含作出或同意的陳述、保證及其他規定,其中包括向各方提供特定的權利及義務,以及在各方之間分擔風險。因此,承銷協議不應被視為構成對其任何一方或其關聯公司在簽訂時或其他情況下的事務狀態的描述。
招股説明書規定,EPO預計將把發行所得資金淨額用於(I)一般公司用途,包括用於增長資本投資,和(Ii)償還債務(包括償還EPO 2022年到期的750.0美元本金3.50%高級債券VV的一部分和/或(Ii)EPO 2022年到期的650.0美元本金4.05%高級債券CC的一部分)。某些承銷商或其關聯公司可能持有EPO的高級票據VV和/或高級票據CC,將用發行所得款項償還,因此可能從發行中獲得相當大一部分淨收益。此外,某些承銷商及其各自的聯營公司已經並可能在未來為合夥企業及其聯營公司提供各種財務諮詢、商業銀行和投資銀行服務,他們已獲得或將獲得常規費用和開支報銷。
這些證券根據日期為2004年10月4日的契約在EPO(作為企業產品經營有限公司的繼承者)、發行人、合夥企業作為擔保人和富國銀行作為受託人(“基礎契約”)之間發行,並通過(I)日期為2007年6月30日的第十次補充契約(“第十次補充契約”)修訂和補充,規定EPO作為後續發行人(“第十次補充契約”)。歐洲專利局作為發行人、合夥企業作為擔保人、美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)作為受託人,與第十補充契約(Tth Supplemental Indentures)共同組成了歐洲專利局(EPO)和歐洲專利局(EPO)之間的“補充契約”(Supplemental Indentures)。證券、基礎契約和補充契約的條款在招股説明書中的“票據説明”和“債務證券説明”下作了進一步説明,這些説明通過引用併入本説明書,並作為附件99.1存檔。這些描述並不聲稱是完整的,通過參考基礎牙科(2004年10月6日在8-K表格下提交)、第十補充牙科(在表格下提交)進行了限定10-Q2007年8月8日)和第三十六份補充契約(將在交易結束後提交表格8-K)。
2021年9月7日,該合夥公司發佈了一份與承銷協議預期的發行相關的新聞稿。現將新聞稿副本作為附件99.2提供。
1
第9.01項 | 財務報表和證物。 |
(D)展品。
展品編號: |
描述 | |
1.1 | 承銷協議日期為2021年9月7日,由Enterprise Products Partners L.P.、Enterprise Products OLPGP,Inc.和Enterprise Products Operating LLC,Citigroup Global Markets Inc.,Deutsche Bank Securities Inc.,SG America Securities,LLC和U.S.Bancorp Investments,Inc.作為附表一上指定的幾家承銷商的代表簽署。 | |
4.1 | 契約,日期為10月2004年6月4日,在作為發行方運營的企業產品中,作為擔保人的企業產品合作伙伴L.P.和作為受託人的全國協會富國銀行(通過引用附件4.1合併以形成8-K已於10月提交 6, 2004). | |
4.2 | 第十份補充契約,日期為6月2007年6月30日,由企業產品經營有限責任公司、作為發行人的企業產品合作伙伴公司、作為母公司擔保人的企業產品合作伙伴L.P.和作為受託人的全國協會富國銀行(通過引用附件4.54合併而成)組成10-Q已於8月提交 8, 2007). | |
99.1 | 債券説明及債務證券説明。 | |
99.2 | 新聞稿日期為2021年9月7日。 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。 |
2
簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下簽名人代表其簽署。
企業產品合作伙伴L.P. | ||||||
由以下人員提供: | 其普通合夥人Enterprise Products Holdings LLC | |||||
日期:2021年9月9日 | 由以下人員提供: | /s/R.丹尼爾·博斯 | ||||
姓名: | R.Daniel Boss | |||||
標題: | 負責會計、風險控制和管理的執行副總裁 普通合夥人的信息技術 |
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