附件10.5

容忍協議

本忍讓協議(以下簡稱“協議”)日期為2021年5月14日,由Basic Energy Services,Inc.(及其繼承人和受讓人,“發行人”)、擔保人(連同發行人、“義務人”)和以下籤署的實益持有人和/或全權委託賬户的投資顧問或管理人簽訂,日期為2021年5月14日(以及簽署“忍讓協議”的任何一方,其格式見附件A)。
鑑於,發行人、擔保人和UMB Bank,N.A.作為受託人和抵押品代理(以其中一種或兩種身份,“受託人”)是(1)發行票據所依據的日期為2018年10月2日的某些契約(經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改的“契約”)的當事人;(2)日期為2018年10月2日的某些抵押品代理協議;(3)該特定ABL抵押權協議(定義如下(4)日期為2021年5月3日的若干超級優先權債權人間協議(經不時修訂、重述、補充或以其他方式修訂,稱為“超級優先權債權人間協議”),於該日期為2021年5月3日的該特定超級優先權信貸協議(經不時修訂、重述、補充或以其他方式修訂)下的債務人(受託人及Cantor Fitzgerald Securities作為行政代理人)之間,由發行人(作為借款人)(5)截至2018年10月2日的某些擔保協議,以及用於向受託人授予和提供抵押品的任何相關文件、抵押、信託契據、協議和文書(經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改,並與超級優先債權人間協議一起,共同稱為“擔保文件”和與契約一起的“票據文件”);
鑑於,發行人、擔保人和受託人迄今已簽署並交付了一份日期為2018年10月2日的契約(經修訂、補充、放棄或以其他方式修改後的“契約”),據此,發行人發行了本金總額為347,500,000美元的本金總額為10.75%的2023年到期高級擔保票據(以下簡稱“票據”);
鑑於債券的利息16,335,000元已於2021年4月15日到期(“2021年4月利息支付”),而發行人沒有支付該筆款項,這構成了契約項下的違約(“利息支付違約”);
鑑於發行人對2021年4月利息的拖欠將持續30天,根據契約第6.1節,該事件將成為違約事件;
鑑於發行人未交付2021年4月30日到期的第3.15節規定的合規證明、第3.17節規定的關於利息支付違約的通知或2021年4月30日到期的第11.4(B)節規定的證明和文件(“合規文件違約”);
鑑於發行人正在探索潛在的重組或資本重組或其他交易(“潛在交易”);
鑑於債務人已要求各支持持有人同意在忍耐期內暫時不再行使加快票據到期日的權利並宣佈票據和契約項下的所有金額立即到期和應付,以及僅在利息支付違約的發生和繼續發生時,根據本協議的條款和條件行使票據文件或適用法律(統稱為“權利和補救”)項下向其提供的任何其他權利和補救措施。
因此,出於良好和有價值的對價,本合同雙方同意如下:
第一節致謝
1.01各義務人在本協議簽署和交付時,在符合本協議規定的條款的前提下,確認並同意:
(A)對本協定所列事實的陳述在所有重要方面都是真實和正確的;



(B)各債務人特此(I)批准並重申票據文件及其項下的義務,(Ii)承認並確認票據文件在本協定生效後保持不變,並將保持充分的效力和效力,(Iii)批准並重申根據票據文件授予其財產和資產的優先留置權和擔保權益,作為其義務的擔保,並確認和同意該等留置權和擔保權益是有效的、可強制執行的、完善的和擔保所有此類義務,包括任何額外的義務各債務人同意,附註文件構成各債務人的有效且具有約束力的義務和協議,可根據各自的條款對各債務人強制執行;
(C)各義務人承認並同意:(I)付息違約自發生之日起持續30天(如果是付息違約)將構成違約事件,而履約文件違約自本協議之日起持續60天將構成違約事件;(Ii)發行人被要求根據契約和票據支付逾期利息分期付款的利息;以及(Iii)除付息違約和履約文件違約外,沒有
(D)支持持有人並未放棄、免除或妥協任何可能構成或導致任何違約或違約事件的事件、事故、作為或不作為,包括但不限於已存在或可能已經存在、或目前存在或將來可能出現的違約或違約事件,亦不會放棄、免除或妥協任何可能構成或引起違約或違約事件的事件、事故、作為或不作為;亦不放棄任何支持持有人放棄任何權利及補救措施;及(D)支持持有人並未放棄、免除或妥協任何可能構成或導致任何違約或違約事件的事件、事故、作為或不作為,包括但不限於已存在或可能已經存在或可能存在或將來可能出現的違約或違約文件違約;亦不會放棄任何權利及補救措施;
(E)籤立及交付本協議並不構成(I)延長、修改或豁免契約或票據的任何方面;(Ii)延長票據的到期日或任何根據該等票據到期或須支付的款項的到期日;(Iii)使支持持有人有責任延長、修改或免除票據的任何條款或條件;。(Iv)訂立有關票據或其他事項的任何交易程序;。或(V)對支持持有人強制支付票據或根據票據到期或應支付的任何金額的權利提出任何抗辯或反申索,或以其他方式強制執行其在票據文件中規定的權利和補救措施;
(F)支持持有人同意在每種情況下,在契約許可的範圍內,僅就欠付利息事宜放棄行使其權利及補救,並按本文規定履行的協議,不得使受託人或支持持有人根據債券文件行使其權利及補救或以其他方式行使其權利及補救的能力失效、減損、否定或以其他方式影響;及
(G)本協議中未定義的任何大寫術語具有本契約中給予它們的含義。
第二節忍耐
2.01忍耐。考慮到並依賴於本協議規定的債務人的陳述、擔保、協議和契諾,在滿足本協議生效的每個先決條件的前提下,從協議生效日期(定義如下)到終止日期(定義如下),每個支持持有人(單獨和非共同)特此同意,在忍耐期(定義如下)內,它將僅就利息支付違約(“容忍”)禁止行使任何權利和補救措施。為免生疑問,在寬限期內,各支持持有人同意(個別或集體)不會向受託人發出任何通知或指示,指示受託人就拖欠利息行使任何權利及補救。
2.02受託人行動。如果受託人僅因利息支付違約而在忍耐期內採取任何行動宣佈所有根據契約第6.2節立即到期和應付的票據,每個支持持有人同意在契約允許的最大範圍內撤銷和取消這種加速。
2.03票據轉讓的限制。(A)在忍耐期內,每一支持持有人在此同意不出售、轉讓、質押、借出、質押、轉讓或以其他方式處置(每個,“轉讓”)該支持持有人截至本協議日期所持有的票據所有權(或有關該票據的任何權利,包括但不限於表決權)的任何所有權(包括實益所有權),但下列一方除外:(I)已是本協議的支持持有人一方;(Ii)截至本協議日期、由轉讓人控制或與轉讓人共同控制,而轉讓人擔任轉讓人的投資經理、顧問或副顧問,但前提是該實體應自動受本協議條款的約束,並被視為本協議的一方,或(Iii)在轉讓之前或同時,與轉讓人書面同意受本協議所有條款的約束。
1


(B)就轉讓予該買方的相關票據(及其在轉讓前已持有的任何及所有票據)簽署一份基本上採用本合同附件A形式的忍讓合併協議,並在轉讓結束後三(3)個工作日內向發行人律師交付籤立副本的方式,簽署一份有關票據的協議。任何違反第2.03條的轉讓從一開始就是無效的,發行人有權強制撤銷任何此類轉讓。本協議不得被解釋為阻止任何支持持有人在適用法律允許的範圍內獲得額外票據。然而,該支持持有人在不採取進一步行動的情況下,就任何如此獲得的票據應自動遵守本協議。在滿足本第2.03(A)節的前述要求後,轉讓方應被視為解除了其在本協議項下的義務,但僅限於該轉讓的權利和義務。
(B)即使本協議有任何相反規定,支持持有人仍可將其票據的任何所有權或其任何選擇權或其中的任何權利或權益轉讓給購買票據的合資格莊家(定義見下文),目的和意圖是充當該票據的合格莊家,如果(A)該合資格莊家隨後在五(5)日內轉讓票據,則該合資格莊家無須書面同意受本協議條款的約束,或就該票據簽署並交付單獨的支持協議。(B)受讓人是上述(A)款允許的受讓人(包括本協議項下要求該受讓人以書面形式同意受本協議條款約束的任何要求);(B)受讓人在其他方面是上述(A)款允許的受讓人。在支持持有人以合資格莊家身份行事的範圍內,其可將該支持持有人以合資格莊家身份取得的任何票據的任何權利、所有權或權益,從非支持持有人的該等票據持有人手中轉讓,而無須考慮上文(A)段所述的要求,但在其他情況下須遵守第(B)條的規定。如本文所用,術語“合格做市商”是指(A)以交易商或做市商的身份,向公眾或適用的私人市場表明其在正常業務過程中隨時準備向客户購買並向客户出售針對發行人的索賠(或與客户訂立針對發行人的索賠的多頭和空頭頭寸),以及(B)事實上是這樣的實體,即(A)向公眾或適用的私人市場表明自己隨時準備向客户購買並向客户出售針對發行人的索賠(或與客户訂立針對發行人的索賠的多頭和空頭頭寸),以及(B)事實上, 經常從事針對發行人或借款人(包括債務證券或其他債務)的債權市場交易。
2.04忍耐期。容忍從協議生效日期開始,一直持續到(A)2021年5月23日晚上11點59分(以較早者為準)。(A)終止日期(或所有支持持有人書面同意的較晚日期)和(B)任何終止事件(定義見下文)發生的日期(以(A)和(B)中較早者、“終止日期”和自協議生效日期開始至終止日期結束的期間,即“忍耐期”為準)。自終止日期起及之後,承兑將立即自動終止,不再具有任何效力或效力,每位支持持有人將被免除本協議項下的任何及所有義務和協議,並有權行使任何權利和補救措施,就像本協議項下的容忍從未存在過一樣,並且附註文件以及法律和衡平法上的所有權利和補救措施應不受限制或修改。
2.05有限忍耐。容忍的性質是有限的,本文中包含的任何內容都不應被視為或解釋為(I)削弱支持持有人或受託人在寬限期內對除利息支付違約以外的違約或違約事件行使任何權利和補救的能力,(Ii)構成對利息支付違約、合規文件違約或任何未來違約或違約事件或遵守票據文件或適用法律任何條款或規定(明文規定除外)的豁免從另一方面來説,還有任何支持的持有者。
2.06進一步確認
(A)確保債務人理解並接受本協議規定的容忍的暫時性,且支持持有人未保證他們將延長這種容忍或對契約或任何其他票據文件提供進一步的豁免或修訂。(A)確保債務人理解並接受本協議規定的容忍的暫時性,且支持持有人未保證他們將延長這種容忍或對契約或任何其他票據文件提供進一步的豁免或修訂。
(B)本協議中的任何條款均不構成參與任何潛在交易或任何其他交易或簽署任何相關文件的法律義務,除非根據雙方同意簽署的最終文件,否則不應產生此類法律義務。
(C)使債務人進一步理解並接受本協議應構成合規文件違約的通知。
第三節終止事件
2


3.01終止事件。如果發生下列任何事件(每個事件均為“終止事件”),容忍期應自動終止:
(A)任何義務人未能遵守本協定中規定的任何條款、條件或契諾,包括但不限於本協定第四節中的契諾;
(B)(I)除利息支付失責及符合文件失責外,在契約下發生任何失責或失責事件,或。(Ii)受託人或一名或多於一名持有相當於未償還票據本金總額25%或以上的票據持有人,交付任何看來是加速或尋求有關該等票據的任何其他補救的通知;。
(C)根據“美國法典”第11條提起的案件或根據適用法律進行的任何類似的重組、清算、破產或接管程序是由任何債務人啟動的;
(D)發行人書面通知任何支持持有人或其代表,其已終止有關潛在交易的討論;
(E)發行人通過支付2021年4月的利息來糾正利息支付違約,並支付任何違約利息或滯納金,並且沒有發生其他違約(除符合文件違約外)或違約事件,並且在發行者補救該利息支付違約時仍未治癒;
(F)由發行人、發行人的若干附屬公司、ABL代理人及承擔方之間於2021年4月14日訂立的日期為2021年4月14日的某些忍讓協議(經日期為2021年4月28日的忍讓協議的某些有限同意及第一修正案修訂,以及由發行人、發行人的若干附屬公司、ABL代理人及承諾方之間於2018年10月2日就該特定信貸協議訂立的信貸協議(經修訂、重述、修訂及重述),作為行政代理人(“ABL代理人”)、迴旋貸款機構和信用證發行人,應終止或以其他方式不再具有完全效力和效力,或應予以修正或以其他方式修改(任何延長終止日期或任何義務人放棄遵守其任何契約的修正或修改除外);
(G)由Ascribe III Investments LLC修訂日期為2021年5月3日(經該份日期為2021年5月14日的某項修訂同意書修訂的同意書)並經發行人同意的該等同意書,須終止或以其他方式不再具有十足效力及作用,或須予修訂或以其他方式修改(為延長終止日期或免除任何義務人根據該同意書終止日期或免除遵守該契諾而作出的任何修訂或修改除外);或
(H)發生超級優先信貸協議中定義的違約事件(僅由於利息支付違約而發生第8.01(E)條下的違約事件除外,除非且直到貸款人在該協議下對此的忍耐終止或到期)。
第四節其他協議
4.01留用專業人員;開支。
(A)不遲於協議生效日期後三(3)個工作日,發行人應支付支持持有人的律師Davis Polk&Wardwell LLP(“Davis Polk”)在協議生效日期期間發生的所有未付、開具發票、合理且有記錄的費用和開支;此後,發行人應根據與Davis Polk簽署的聘書支付Davis Polk的費用和開支。
(B)不遲於協議生效日期後三(3)個工作日,發行方應支付Ducera Partners LLC(“Ducera”,以及支持持有人的財務顧問Davis Polk,“Advisors”)通過協議生效日期產生的所有未付、開票、合理且有記錄的月費和自付費用;此後,發行方應根據與Ducera的聘書(如果有)支付Ducera的費用和開支。(B)發行人應在不遲於協議生效日期後三(3)個工作日內支付Ducera Partners LLC(“Ducera”,以及與支持持有人的財務顧問Davis Polk,“Advisors”)的所有未付、發票、合理和有據可查的月費和自付費用。
4.02版本。每名債務人(為其本身及其附屬公司和受控聯營公司,以及每名債務人的繼承人、受讓人、繼承人和代表)(統稱為“解除人”)特此完全、最終、無條件和不可撤銷地免除、免除和永遠解除每名支持持有人(作為關聯方的任何支持持有人除外)及其聯屬公司、董事、高級職員、僱員、律師、財務顧問、顧問和顧問(各自僅以其身份)的責任義務、損害賠償、訟費、律師費、訴訟、索償、法律責任、訴訟、法律程序及訴訟因由,不論是已知或未知、或有或固定、直接或間接,以及任何
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在本協議、契約或任何其他票據文件,或與之相關或隨之而來的任何行為、事件或交易直接引起、與本協議、契約或任何其他票據文件或與之相關的任何行為、事件或交易直接引起、與本協議、契約或任何其他票據文件或與其相關或隨之而來的任何行為、事件或交易直接引起、與本協議、契約或任何其他票據文件或與其相關或隨之而來的任何行為、事件或交易直接引起、與本協議、契約或任何其他票據文件或與之相關或隨之而來的任何行為、事件或交易直接引起、與本協議、契約或任何其他票據文件相關或相關的任何作為、不作為或事情發生或不作為的情況下,在本協議的性質或描述中,或本文或其中包含的任何支持持有人(作為關聯方的任何支持持有人除外)的協議。儘管本協議或其他方面有任何相反的規定,任何關聯方(無論是以票據持有人或實益所有人的身份,還是以任何其他身份)均不得成為被解除方。各義務人聲明並保證,其不知道任何解除人對任何被免除方提出的任何索賠,或不知道任何被免除方在本協議日期直接產生、與本協議、契約或任何其他票據文件或任何支持持有人(屬於關聯方的支持持有人除外)的協議直接產生、相關或相關的索賠的任何事實、作為或不作為,任何解除人向任何獲免除方提出的索賠將不會在本合同中予以免除,而在本合同日期,這些事實或作為或不作為將成為本協議、契約或任何其他票據文件或任何支持持有人(屬於關聯方的支持持有人除外)直接產生、與本協議相關或與本協議相關的索賠的基礎。本協議中包含的被解除方的解除是最終解除,即使任何解除方在解除方對被解除方的任何索賠或損害的範圍和性質上可能存在錯誤。無論本第4.02節或本協議中有任何相反規定, 本協議中的任何條款都不應、也不應被視為(或意在)限制支持持有人的任何權利,即主張或起訴任何正面抗辯,或以其他方式提出任何抗辯或採取任何行動為自己辯護,包括根據美國法典第11條提供的任何抗辯,這些權利與任何實體提出的任何索賠(無論直接或間接)有關,這些索賠涉及(X)本協議或任何合同、文書、授權書的制定、準備、傳播、談判或提交,這些索賠產生於(X)本協議或任何合同、文書、授權書的制定、準備、傳播、談判或提交。或與本協議相關的其他協議或文件,以及(Y)完善、管理和執行與票據相關的任何交易。
“關聯方”是指(I)Ascribe III Investment LLC(“Ascribe”),(Ii)Ascribe的任何董事、高級管理人員、代理人或員工或關聯公司,以及(Iii)Ascribe擔任全權委託賬户投資顧問或經理的任何實體或個人。
4.03通行費。在忍耐期內,債務人特此同意就任何和所有債務、索賠、指控、義務、損害賠償、費用、律師費、訴訟、要求、負債、訴訟、法律程序和訴訟因由(不論已知或未知、或有或固定、直接或間接、任何性質或種類,不論法律或衡平法、合同、侵權行為、法規或其他),收取費用並暫停執行適用的訴訟時效、遲延法規或其他與時間流逝有關的理論,無論是法律上的還是衡平法上的、合同、侵權行為、法規或其他條件下的、或有或固定的、直接的或間接的、以及無論是法律上的還是衡平法上的、合同、侵權行為、法規或其他方面的。任何支持持有人(或其團體)(屬於關聯方的任何支持持有人除外)在此之前或現在或以後可以、必須或可能對任何義務人、其各自的關聯方以及上述各方的每一位董事、高級管理人員、成員、僱員、代理人、律師、財務顧問和顧問提出異議。
4.04告示。發行人特此同意通知支持持有人,併合理迅速地以書面形式(可通過電子郵件向Davis Polk and Fry,Frank,Harris,Shriver&Jacobson LLP)説明(A)任何債務人未能履行本協議規定的義務,(B)發生任何終止事件,或(C)開始對債務人採取實質性行動的人向債務人送達申訴。向雙方發出或向雙方發出的所有通知、請求和要求均應以書面形式(包括通過電子郵件)生效,除非本協議另有明確規定,否則當手送達、通過電子郵件或傳真發送、收到回信、或在任何隔夜遞送服務、運費預付、或通過掛號信或掛號信、要求的回執、預付郵資、地址如下或地址的三(3)個工作日後,應視為已正式發出通知、請求和要求。










4


如果對任何支持者來説,
然後到:*
如簽名頁上所述
本協議的
帶一份複印件到:。
Davis Polk&Wardwell LLP
列剋星敦大道450號
紐約州紐約市,郵編:10017
請注意:達米安·S·沙布爾
亞當·L·施平(Adam L.Shpeen)
電子郵件:郵箱:Damian.schable@davispolk.com
郵箱:adam.shpeen@davispolk.com

-還有-

弗裏德,弗蘭克,哈里斯,施萊弗和雅各布森律師事務所
紐約廣場一張
紐約州紐約市,郵編:10004
請注意:布拉德·埃裏克·謝勒
彼得·B·西羅卡
電子郵件:電子郵箱:brad.Eric.Scheler@friedfrk.com
郵箱:peter.siroka@friedfrk.com

第五節陳述和保證
考慮到上述協議,各債務人特此共同和各別向各支持持有人作出如下陳述和擔保:
5.01該方是正式組織、有效存在的,沒有違反其章程、章程或其他構成文件的任何條款,本協議的簽署、交付和履行在該方的權力範圍內,並已得到所有必要行動的正式授權。
5.02本協議構成有效且具有法律約束力的協議,可根據其條款對當事一方強制執行,但其可執行性可能受到適用的破產、資不抵債、重組、暫緩執行或其他一般影響債權人權利的類似法律以及公平原則的限制(無論是通過衡平法還是法律尋求強制執行)。
5.03與任何政府或監管當局或任何其他人訂立和履行本協議有關的事項,不需要任何政府或監管當局或任何其他人士同意或授權、向其提交、向其發出通知或與之有關的其他行為,但已獲得或作出並具有充分效力和效力或性質不具實質性的同意、授權、備案和通知除外;該當事一方訂立和履行本協議不會也不會與該方的任何實質性協議或文件、其組成文件相沖突或導致違約。
5.04每名支持持有人代表並保證,截至本協議日期,其實益持有、向實益持有人建議或為實益持有人管理隨附簽署頁所載的票據本金總額,並就此向任何實益持有人提供建議或擔任任何實益持有人的管理人,有權代表該實益持有人訂立本協議,且本協議為有效及具法律約束力的協議,可對該實益持有人及該當事人強制執行。
第六節有效性
因此,本協議將自滿足以下條件之日起生效(該日期為“協議生效日期”):
根據《協定》,(A)簽署了《協定》。每個債務人和支持票據持有人至少代表
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票據本金總額為300,000,000美元的票據應已簽署並將本協議的對應簽名頁交付給其他各方的律師(簽名頁可由律師以電子形式交付)。
*(B)*。第五節中規定的陳述和保證應在該日期之前在所有重要方面真實無誤。
美國聯邦儲備委員會(C)表示,沒有違約或違約事件。除利息支付違約和單據合規性違約外,不應發生或繼續發生任何違約或違約事件。
美國(D)同意簽署其他忍耐協議。在本協議日期之前,發行人應向Davis Polk提供一份任何其他容忍協議的副本(包括對該協議的任何修訂),而任何義務人是該協議的當事一方,並且/或預計該協議將在本協議日期或之前生效。
第七節雜項
7.01對應方。本協議可以任何數量的副本簽署和交付,具有相同的效力,就好像每個副本上的簽名都在同一份文書上一樣。以傳真或其他電子傳輸方式交付的副本,應視為簽名原件。
7.02解釋事項。
(A)除非本協定的上下文另有明確要求,否則對複數的提及包括單數,對單數的提及包括複數,並且術語“包括”不是限制性的。本協議中的“本協議”、“本協議”、“本協議”和類似術語指的是本協議的整體,而不是本協議的任何特定條款。除非另有説明,本協議中的章節、小節和條款均指本協議。
(B)本協議中使用的“個人”一詞應廣義解釋為包括但不限於任何個人、公司、公司、合夥企業或其他實體。
7.03適用法律。本協議應受紐約州法律管轄並按照紐約州法律解釋,不得適用任何要求適用另一司法管轄區法律的法律選擇條款。本協議各方在此不可撤銷且無條件地同意接受紐約市曼哈頓區聯邦法院和州法院的非專屬管轄權,受理因本協議和本協議預期的交易而引起或相關的任何訴訟、訴訟或訴訟。本協議各方不可撤銷且無條件地放棄對在任何此類法院提起因本協議而引起的任何訴訟、訴訟或程序的任何異議,並進一步不可撤銷且無條件地放棄並同意不在任何此類法院提出抗辯或索賠,即在任何此類法院提起的任何此類訴訟、訴訟或程序已在不方便的法院提起。
7.04繼任者和分配人。本協議對發行人、擔保人、支持持有人及其各自的繼承人和受讓人均具有約束力,並應符合每個此等人士及其允許的繼承人和受讓人的利益。
7.05額外的聚會。在不以任何方式限制本協議規定的情況下,其他票據持有人或實益所有人可通過簽署一份基本上以本協議附件A的形式簽署並交付給出票人的容忍加入協議,從而選擇成為本協議的當事人。根據本協議的條款,該額外的票據持有人或實益所有人應成為本協議項下的支持持有人。
7.06標題。本協議中的章節標題僅為便於參考而包含在本協議中,不應出於任何其他目的而構成本協議的一部分。
7.07集成。本協議及本協議所指的任何協議均包含本協議雙方對本協議所含標的的完整理解。除本協議另有規定外,本協議取代與本協議所指事項有關的所有先前或同時進行的談判、承諾、契諾、協議和任何性質的陳述,所有這些都已合併並最終併入本協議。本協議雙方均理解,如果發生與本協議的任何條款、條件或規定有關的任何後續訴訟、爭議或爭議,任何一方均無權提出或提出雙方之間關於本協議主題的任何口頭承諾或口頭協議作為證據,本協議未包括或提及,也未反映在本協議中包含或提及的書面內容中。
7.08修正案。本協議只能由發行人以書面形式修改或修改,
6


擔保人和每個支持持有人。
7.09可分割性。如果本協議的任何條款被任何有管轄權的法院裁定為無效或不可執行,則本協議的其他條款將保持全部效力和效力,而本協議中僅部分或部分無效或不可執行的任何條款在任何情況下都將在不被視為無效或不可執行的範圍內保持全部效力和效力,只要本協議擬進行的交易的經濟或法律實質不會以任何方式對本協議的任何一方產生任何實質性不利影響。在確定無效後,雙方應真誠協商修改本協議,以便以可接受的方式儘可能接近雙方的初衷,從而使本協議預期的交易按照最初設想的最大可能完成。


[頁面的其餘部分故意留空]
7


茲證明,本協議雙方已促使其各自的授權人員於上文第一次寫明的日期起正式簽署本協議。
 
發行人
基礎能源服務公司
由以下人員提供:/s/Keith L.Schilling
姓名:基思·L·席林
標題:總裁兼首席執行官
擔保人
基礎能源服務有限責任公司
基本能源服務GP,LLC
基礎能源服務,L.P.
泰勒工業有限責任公司
Basic ESA,Inc.
SCH Disposal,L.L.C.
Agua libre Holdco LLC
Agua libre資產有限責任公司
Agua libre中游有限責任公司
C&J Well Services,Inc.
KVS運輸公司
靛藍注射劑#3,有限責任公司
由以下人員提供:/s/Keith L.Schilling
姓名:基思·L·席林
標題:總裁兼首席執行官


[容忍協議的簽字頁]


支撐架
歸因於III投資有限責任公司
公園大道299號,34樓
紐約,紐約10171
由以下人員提供:/s/勞倫斯第一
姓名:勞倫斯優先
標題:首席投資官
[容忍協議的簽字頁]


支撐架
德克薩斯州Arbour Lane,L.P.
發信人:Arbour Lane-TX GP,LLC
其普通合夥人
堅拿街700號4樓
康涅狄格州斯坦福德,郵編:06902
由以下人員提供:/s/Dan Galanter
姓名:丹·格蘭特
標題:經理
[容忍協議的簽字頁]


支撐架
高盛公司(Goldman Sachs&Co.)有限責任公司,
僅就私下業務而言
其資產管理部門
紐約州西大街200號,郵編:10282
由以下人員提供:/s/Lee Becker
姓名:李·貝克爾
標題:授權簽字人
[容忍協議的簽字頁]


支撐架
牛郎星全球信貸
機會基金(Opportunities Fund)(A),有限責任公司
奧林匹克大道2425號,500E套房
加州聖莫尼卡,90404
由以下人員提供:/s/黑格·馬加基安
姓名:黑格·馬加基安
標題:獲授權人
[容忍協議的簽字頁]


支撐架
康奈爾大學
奧林匹克大道2425號,500E套房
加州聖莫尼卡,90404
由以下人員提供:/s/Brian Lanktree
姓名:布萊恩·蘭克特里
標題:獲授權人
[容忍協議的簽字頁]


支撐架
Glendon Opportunities Fund,L.P.
奧林匹克大道2425號,500E套房
加州聖莫尼卡,90404
由以下人員提供:/s/黑格·馬加基安
姓名:黑格·馬加基安
標題:獲授權人
[容忍協議的簽字頁]


支撐架
古根海姆合夥人
作為下列受益人的資產經理
紐約麥迪遜大道330號,郵編:10017
由以下人員提供:/s/凱文·M·羅賓遜
姓名:凱文·M·羅賓遜
標題:事實律師
[容忍協議的簽字頁]


支撐架
Whitebox Relative Value Partners,L.P.
作者:Whitebox Advisors LLC,其投資管理公司
明尼阿波利斯州明尼阿波利斯市精益求精大廈3033500Suite500,郵編:55416
由以下人員提供:/s/盧克·哈里斯
姓名:盧克·哈里斯
標題:總法律顧問-公司,
交易與訴訟
Whitebox Credit Partners,L.P.
作者:Whitebox Advisors LLC,其投資管理公司
明尼阿波利斯州明尼阿波利斯市精益求精大廈3033500Suite500,郵編:55416
由以下人員提供:/s/盧克·哈里斯
姓名:盧克·哈里斯
標題:總法律顧問-公司,
交易與訴訟
Whitebox GT基金,LP
作者:Whitebox Advisors LLC,其投資管理公司
明尼阿波利斯州明尼阿波利斯市精益求精大廈3033500Suite500,郵編:55416
由以下人員提供:/s/盧克·哈里斯
姓名:盧克·哈里斯
標題:總法律顧問-公司,
交易與訴訟




[容忍協議的簽字頁]


支撐架
Whitebox Multiple_Strategy Partner,L.P.
作者:Whitebox Advisors LLC,其投資管理公司
明尼阿波利斯州明尼阿波利斯市精益求精大廈3033500Suite500,郵編:55416
由以下人員提供:/s/盧克·哈里斯
姓名:盧克·哈里斯
標題:總法律顧問-公司,
交易與訴訟
潘多拉精選合夥人,L.P.
作者:Whitebox Advisors LLC,其投資管理公司
明尼阿波利斯州明尼阿波利斯市精益求精大廈3033500Suite500,郵編:55416
由以下人員提供:/s/盧克·哈里斯
姓名:盧克·哈里斯
標題:總法律顧問-公司,
交易與訴訟




[容忍協議的簽字頁]


附件A
 
忍耐合併協議的格式

[●], 2021

基礎能源服務公司
[    ]
請注意:[    ]
回覆:容忍協議

女士們、先生們:
請參閲日期為5月的容忍協議[●]於2021年由發行人、擔保人及支持持有人訂立(該等容忍協議於本協議日期生效,其後可能不時修訂、補充或以其他方式修改,連同本容忍加入協議,稱為“容忍協議”)。本容忍協議中未定義的任何大寫術語具有容忍協議中賦予它們的含義。
第一節承擔“容忍協議”項下的義務。以下籤署人(“加盟票據持有人”)特此同意,自上文第一次寫明的日期起,加入忍耐協議的所有條款和條件,並以支持持有人的身份接受其約束,其程度與其他支持持有人相同。以下籤署人還同意,自上文第一次書寫之日起,容忍協議中對“支持持有人”的每一次提及也應是對以下簽字人的提及,包括作出容忍協議第五節中規定的每一項陳述和保證。
第二節執行和交付。通過複印機或以.PDF或類似格式通過電子郵件交付本容忍加入協議的簽字頁副本,應與交付本容忍加入協議的原始簽署副本一樣有效。為免生疑問,各義務人不需要單獨簽署本容忍協議,但仍須遵守有關加入票據持有人的容忍協議條款,猶如該加入票據持有人是容忍協議的一方一樣。
第三節治法。雙方特此同意,“容忍協議”第7.03節適用於本“容忍協議”。


[簽名頁如下]
 
 

    


非常真誠地屬於你,
[●]

[加盟筆記夾]
作者:英國航空公司,英國航空公司,美國航空公司,英國航空公司,英國航空公司,美國航空公司。
推薦人姓名:推薦人:推薦人[●]
*標題:*[●]

加入票據持有人的本金金額:$_
 
 
[簽署容忍協議的簽字頁]