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美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

表格8-K

 

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節

 

報告日期(最早報告事件日期): 2021年3月31日

 

基礎能源服務公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

特拉華州   1-32693   54-2091194
(註冊成立的州或其他司法管轄區 )   (佣金)
文件號)
  (美國國税局僱主
標識號)

 

櫻桃街801號, 套房2100  
第四價值, TX 76102
(主要行政辦公室地址) (郵政編碼)

 

(817) 334-4100
(註冊人電話號碼,含區號)

 

不適用

(前姓名或前地址,如果自 上次報告以來更改)

 

如果申請表8-K 旨在同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務,請勾選下面相應的複選框:

 

¨ 根據證券法第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17卷230.425)
¨ 根據《交易法》第14a-12條(17 CFR 240.14a-12)徵集材料
¨ 根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信
¨ 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))規定的開市前通信(17CFR 240.13e-4(C))

 

根據該法第12(B)條登記的證券 :

每節課的標題 交易代碼 註冊的每個交易所的名稱
普通股,每股面值0.01美元* BASX* OTCQX最佳市場**

 

*直到2019年12月2日,Basic Energy Services, Inc.的普通股在紐約證券交易所交易,代碼為“BAS”。2019年12月3日,Basic Energy Service,Inc.的普通股開始在場外市場集團(OTC Markets Group Inc.)的OTCQX®最佳市場級別交易。該法第12(B)節的註銷於2020年3月16日生效。

 

用複選標記表示註冊人 是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則 12b-2(本章240.12b-2節)中定義的新興成長型公司。新興成長型公司?

 

如果是新興成長型公司,請勾選 標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。¨

 

 

 

 

 

 

第1.01項簽訂材料最終協議 。

 

交換協議第二修正案

 

Basic Energy Services,Inc. (“本公司”)是該特定交換協議(日期為2020年3月9日)和該交易所 於2020年11月5日簽訂的第一修正案(經修訂的“交換協議”)的締約方,歸屬為III Investments LLC(下稱“歸屬”)。

 

於2021年3月31日,本公司 與本公司訂立該交換協議之若干第二次修訂(“第二次修訂”),並將(其中包括) 以發行47,500,000美元額外票據(定義見下文)的方式將全數償還責任(定義見交換協議)的金額折衷至 。

 

第二修正案的前述概要並不聲稱是完整的,而是通過參考第二修正案進行了整體限定,其副本作為附件10.1附於此,並通過引用結合於此。

 

根據 契約發行額外票據

 

於2021年3月31日,本公司 根據本公司日期為2018年10月2日的現有契約(並以日期為2019年8月22日的第一份補充契約(“第一份補充契約”)及日期為2020年4月1日的第二份補充契約( )為輔),發行及出售本金總額10.75%於2023年到期的高級擔保票據(“額外票據”)(“額外票據”),以發行及出售本金總額為10.75%的2023年到期的高級擔保票據(“額外票據”),以發行及出售日期為2018年10月2日的現有契約(並附有日期為2019年8月22日的第一份補充契約(“第一份補充契約”)及日期為2020年4月1日的第二份補充契約( )N.A.,作為受託人和抵押品代理人,在根據修訂後的1933年證券法豁免註冊的發售中。

 

額外票據是 出售,以全額及完全清償全數償還責任。額外票據在所有方面的條款與本公司於2018年10月2日發行的2023年到期的10.75%高級擔保票據的本金總額300,000,000美元在同一契約下發行,如本公司於2018年10月5日提交給美國證券交易委員會的最新8-K表格報告(“現有票據表格8-K”)所述。現有備註表格8-K的項目1.01中提出的信息,標題為“Indenture”,在此引用作為參考。

 

前述壓痕的描述 並不聲稱是完整的,並且通過參考壓痕、第一補充壓痕和第二補充壓痕的全文進行約束和限定,其副本作為證據 4.1、4.3和4.4附於此,並通過引用結合於此。

 

第2.03項設立直接財務義務 或註冊人表外安排下的義務。

 

以上在本報告的表格8-K的1.01項中、標題為“根據契約發行附加票據” 中所述的公開內容通過引用併入本文中。

 

(D)件展品 件

 

展品

 

展品

4.1   契約,日期為2018年10月2日,由基礎能源服務公司(Basic Energy Services,Inc.)、其擔保方基礎能源服務公司(basic Energy Services,Inc.)和UMB銀行(UMB Bank,N.A.)作為受託人和抵押品代理(通過參考2018年10月5日提交的公司當前8-K報表(證券交易委員會文件第001-32693號)附件4.1合併而成)。
4.2   2023年到期的10.75%高級擔保票據的格式(作為附件4.1的附件A)。
4.3   第一補充契約,日期為2019年8月22日,由Agua Libre Midstream LLC、Agua Libre Holdco LLC、Agua Libre Asset Co LLC、基礎能源服務公司(Basic Energy Services,Inc.)的附屬擔保方以及作為受託人和抵押品代理人的UMB Bank,N.A.(根據公司於2019年11月1日提交的10-Q季度報告(證券交易委員會文件第001-32693號)附件4.6註冊成立
4.4   第二份補充契約,日期為2020年4月1日,由C&J Well Services,Inc.,KVS Transportation,Inc.,Indigo Injection#3,LLC,Basic Energy Services,Inc.(其附屬擔保方)和UMB Bank,N.A.作為受託人和抵押品代理人(根據該公司於2020年8月7日提交的10-Q表格季度報告(證券交易委員會文件第001-32693號)附件4.7合併)。

10.1   基礎能源服務公司和Ascribe III Investments LLC之間於2021年3月31日簽署的交換協議第二修正案(合併於2021年3月31日提交的公司10-K表格年度報告(證券交易委員會文件第001-32693號)附件10.51)。
104   封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)

 

 

 

 

簽名

 

根據1934年證券交易法的要求 ,註冊人已正式授權以下簽名人代表其簽署本報告 。

 

  基礎能源服務公司
   
  由以下人員提供: /s/ 亞當·L·赫爾利(Adam L.Hurley)
日期:2021年4月6日   亞當·L·赫爾利
(執行副總裁、首席財務官、財務主管兼祕書)