美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區20549

安排到

投標報價聲明
下的
第14(D)(1)或13(E)(1)條
1934年​證券交易法

Ardagh Group S.A.

(標的公司(發行人)、備案人(要約人)名稱)

A類普通股，每股面值0.01歐元

(證券類別名稱)​

L0223L101

(CUSIP普通股數量)

Ardagh Metal Beverage USA Inc.
布林莫爾大道西8770號
伊利諾伊州芝加哥60631
美國
(773) 399 3000

(授權代表申請人接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼)

並將副本複製到：

理查德·阿爾索普(Richard Alsop)，Esq.
Lara Aryani，Esq.
克萊爾·奧布萊恩(Clare O‘Brien)，Esq.
Searman&Sterling LLP
列剋星敦大道599號
紐約，NY 10022
(212) 848-4000

備案費計算

​

*

僅為計算申請費而估算交易額。這一金額是基於購買最多18,672,136股A類普通股的報價，每股面值為0.01歐元。

​

**

申請費金額，根據1934年證券交易法(經修訂)下的第0-11條規則和2021年財年的1號費率諮詢費計算，乘以交易估值的0.0001091。

​

如果按照規則0-11(A)(2)的規定抵消了費用的任何部分，請勾選該框，並標明之前支付抵消費用的申請。通過註冊説明書編號、表格或明細表以及提交日期來識別以前的申請。

​

​

☐

如果申請僅與投標要約開始前進行的初步溝通有關，請選中該框。

​

選中下面相應的框以指定與該對帳單相關的任何交易：

☐

符合規則第14d-1條的第三方投標報價。

​

發行人投標報價受規則第13E-4條約束。

​

☐

私下交易受規則第13E-3條約束。

​

☐

根據規則第13D-2條對附表13D的修正案。

​

如果提交文件是報告投標報價結果的最終修訂，請選中以下框：☐

如果適用，請選中下面相應的框以指定相應的規則規定：

規則13E-4(I)(跨境發行人投標報價)

​

☐

規則14d-1(D)(跨境第三方投標報價)

​

 

安排到

本投標要約聲明如期發佈，涉及Ardagh Group S.A.的邀請。Ardagh Group S.A.是一家根據盧森堡大公國法律註冊成立和存在的公共有限責任公司(Sociétéanonyme)，其註冊辦事處位於盧森堡查爾斯馬泰爾街56號，L-2134盧森堡，並在盧森堡商業和公司登記處(R.C.S.盧森堡)註冊，編號為B 160804(以下簡稱“AGSA”)，邀請其股東投標任何和所有已發行和尚未發行的AGSAA類公司。阿達格金屬包裝公司是一家根據盧森堡大公國法律註冊成立和存在的公共有限責任公司(法國興業銀行)，其註冊辦事處位於盧森堡L-2134盧森堡查爾斯馬泰爾街56號，並在盧森堡商業和公司登記處註冊，註冊號為B 251465(“AMPSA”)，以換取Ardagh Metal Packaging S.A.每股面值0.01歐元的股份(“AMPSA股票”)，該公司是一家根據盧森堡大公國法律註冊成立和存在的公共有限責任公司(SociétéAnonyme)，註冊地址為盧森堡查爾斯馬特爾56號(Rue Charles Martel，L-2134盧森堡)，註冊號為B 251465(“AMPSA”)。交換要約是根據日期為2021年9月7日的交換要約/招股説明書、適用的傳送函和其他相關材料中規定的條款和其他相關材料提出的，這些材料可能會不時修訂或補充。本投標要約聲明的附表如下，旨在滿足修訂後的1934年證券交易法規則第13E-4(C)(2)條的報告要求。

交換要約/招股説明書和傳送函是AMPSA在表格F-4(註冊)中註冊聲明的一部分。第333-259225號)於2021年9月1日提交給美國證券交易委員會，並於2021年9月7日修訂(可能不時修訂或補充的《註冊聲明》)。

交換要約/招股説明書和遞交函中的信息以引用方式併入本投標要約聲明中的第1項至第11項。

項目1.總結條款單

在交換要約/招股説明書標題為“交換要約/招股説明書摘要”一節中提出的信息在此併入作為參考。

第二項、主題公司信息

(A)名稱和地址：主題公司的名稱是Ardagh Group S.A.，這是一家根據盧森堡大公國法律註冊成立並存在的公共有限責任公司(Sociétéanonyme)，註冊辦事處位於盧森堡查爾斯馬特爾56號，L-2134盧森堡，並在盧森堡商業和公司登記冊(R.C.S.盧森堡)註冊，編號B 160804。其主要執行辦事處的地址是：56，Lue Charles Martel，L-2134盧森堡，盧森堡，其電話號碼是+352 26 25 85 55。

(B)證券：本附表涉及AGSA的A類普通股，每股面值0.01歐元。根據AGSA的數據，截至2021年9月3日收盤，AGSA共有18,672,136股已發行和流通股。

(C)交易市場和價格：交易所要約/​招股説明書標題為“比較市場價格和股息信息”一節中的信息以參考方式併入本文。

第三項：備案人的身份和背景

(A)名稱和地址：AGSA為備案公司和標的公司。上述第(2)(A)項和交換要約/招股説明書標題為“交換要約中某些人士的權益”一節中陳述的信息在此併入作為參考。

第4項.交易條款

(A)重要條款：交換要約/招股説明書標題為“交換要約摘要/招股説明書”、“交易”、“交換要約 - 交換要約的條款”、“交換要約 - 延期；修訂；終止”的部分所載的信息，

 

 

《交換要約 - 投標程序》、《交換要約 - 退出權》、《股東權利比較》在此引用作為參考。

(B)購買：交換要約/招股説明書中標題為“關於交換要約的問答 - 17.雅培的附屬公司、董事或高管是否會參與交換要約？”部分中列出的信息？並且在本文中引用了“在交換要約中的某些人的利益”作為參考。

項目5.過去的聯繫、交易、談判和協議

(A)涉及標的公司證券的協議：在交換要約/招股説明書中標題為“在交換要約中的某些人的利益”一節中列出的信息以引用的方式併入本文。

項目6.交易目的和計劃或建議

(A)目的：在交換要約/招股説明書標題為“交換要約摘要/招股説明書”和“交換要約的交易和目的”的章節中提出的信息通過引用併入本文。

(br}(B)收購證券的使用：在要約交換/​招股説明書中標題為“交換要約後安賽股份和安薩的交易計劃”的章節中所述信息以引用的方式併入本文。

(br}(C)計劃：在交換要約/招股説明書中標題為“交換要約的交易 - 目的”和“交換要約後安賽股份和安薩的交易 - 計劃”的章節中提出的信息以引用的方式併入本文。

第7項：資金來源、金額或其他考慮因素

(A)資金來源：交換要約/招股説明書標題為“交換要約摘要/招股説明書 - 交換要約和對價待收”和“交換要約和交換要約的條款和對價”的部分所載信息以供參考。如果在交換要約中收購所有已發行的AGSA股票，總共將交換46,680,340股AMPSA股票。

(B)條件：交換要約不以任何融資安排為條件。

(D)借入資金：沒有資金已經或將被借入用於交換要約。

第8項.標的公司的證券權益

(A)證券所有權：在交換要約/招股説明書中標題為“在交換要約中的某些人的權益”一節中列出的信息通過引用併入本文。

(B)證券交易：在交換要約/招股説明書標題為“在交換要約中的某些人的利益”一節中所述的信息通過引用併入本文。

項目9.人員/資產，留用、僱用、補償或使用

(A)徵集或推薦：交換要約/​招股説明書標題為“The Exchange Offer - Fees - Expend”一節中的信息以引用方式併入本文。

第10項財務報表

(A)財務信息：不適用。

(B)形式信息：不適用。

 

 

項目11.附加信息

(A)協議、監管要求和法律程序：交換要約/招股説明書中標題為“交換要約後的交易 - 計劃”、“某些人士在交換要約中的利益”和“交易 - 監管事項”的部分所載信息以供參考。

(C)其他材料信息：交換要約/招股説明書和附函中的信息以引用方式併入本文。

第12項.展品索引

項目13.附表13E-3要求的信息

不適用。

 

 

簽名

經適當查詢，並盡我所知所信，茲證明本附表所載信息真實、完整、正確。